Analisi delle dimensioni e della quota del mercato cinese dei mangimi per suini - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato cinese dei mangimi per suini

Rapido consolidamento degli allevamenti suini su larga scala

Il rapido consolidamento dei grandi allevamenti di suini sta spostando il potere di approvvigionamento verso aziende integrate verticalmente che negoziano direttamente con i fornitori di cereali e richiedono razioni alimentari specifiche per ogni fase di crescita. Muyuan Foods ha riportato un costo di allevamento completamente allocato di 12 CNY al chilogrammo (1.65 USD al chilogrammo) nel marzo 2025. ^{[1]Fonte: XinmuNet, “Espansione di Muyuan nell’Henan”, xinmunet.com} Le dimensioni delle operazioni consentono agli integratori di gestire mangimifici in loco, implementare rigorose misure di biosicurezza e reinvestire i risparmi sui costi nella ricerca nutrizionale, ampliando ulteriormente il divario tra i grandi integratori e i piccoli allevatori. 

Aumento dei casi di peste suina africana (PSA) nei mangimi commerciali biosicuri a seguito di focolai di PSA.

In risposta all'epidemia di peste suina africana (PSA), gli allevatori di suini stanno inasprendo le misure di biosicurezza e orientandosi verso fonti di mangimi più sicure. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha segnalato un aumento dei casi di PSA in Vietnam, passati da oltre 1,600 nel 2024 a circa 2,495 nel 2025, con conseguente abbattimento di circa 1.27 milioni di suini. ^{[2]Fonte: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), "Aggiornamento sulla situazione della peste suina africana - Asia e Pacifico", fao.org}Questo incremento sottolinea i maggiori rischi di contaminazione nei sistemi convenzionali. Dato che la peste suina africana può essere trasmessa tramite mangimi e input agricoli, i produttori si stanno rivolgendo a mangimi commerciali certificati e trattati termicamente, provenienti da stabilimenti con elevati standard di biosicurezza. Questo cambiamento sta alimentando la domanda di mangimi composti tracciabili e conformi al sistema HACCP.

Il divieto di dare scarti di mangime stimola l'adozione di mangimi commerciali.

La rigorosa applicazione in Cina del divieto di alimentazione con scarti alimentari ha modificato significativamente le pratiche di allevamento suino, aumentando la dipendenza dai mangimi commerciali. Il divieto di utilizzare scarti alimentari non trattati ha migliorato gli standard di biosicurezza e ridotto il rischio di trasmissione di malattie. Questo cambiamento ha portato a una domanda costante di mangimi formulati, in particolare da parte di allevamenti di grandi dimensioni e integrati. Inoltre, l'aumento dei costi di alimentazione ha favorito il consolidamento del settore, a vantaggio dei produttori organizzati con sistemi di approvvigionamento efficienti. Questa trasformazione contribuisce alla stabilità a lungo termine della domanda di mangimi e promuove la formalizzazione del settore suinicolo cinese.

Implementazione di piattaforme IoT per l'alimentazione di precisione

Le piattaforme IoT (Internet of Things) per l'alimentazione di precisione sfruttano i dati in tempo reale sul peso degli animali, sull'assunzione di mangime e sulle condizioni ambientali per ottimizzare le razioni giornaliere e migliorare l'efficienza alimentare. Aziende come Cargill stanno integrando soluzioni digitali per la gestione degli allevamenti, come Agriness, per facilitare una gestione del bestiame basata sui dati. Questi sistemi migliorano il monitoraggio della salute degli animali e dell'utilizzo delle risorse, consentendo agli allevatori di aumentare la produttività e ridurre al minimo gli sprechi. La ricerca dimostra che le tecnologie di alimentazione di precisione possono ridurre gli sprechi di mangime e migliorare l'efficienza nutrizionale attraverso la regolazione delle razioni in tempo reale, contribuendo a una produzione suinicola economicamente vantaggiosa. ^{[3]Fonte: ResearchGate, Alimentazione di precisione nella produzione suina: una revisione, researchgate.net} .

Volatilità dei prezzi del mais a livello nazionale

Nel febbraio 2026, il mais nazionale è stato scambiato a 2.320 RMB al chilogrammo (0.32 USD al chilogrammo), segnando un calo significativo rispetto ai 3.000 RMB al chilogrammo di fine 2022. ^{[4]Fonte: CEIC Data, “Prezzo spot del mais in Cina”, CEIC Data, ceicdata.com} Questo brusco calo dei prezzi evidenzia la volatilità del mercato del mais, che pone sfide sia ai produttori che ai commercianti. Tali fluttuazioni creano incertezza nei contratti a termine, rendendo difficile per i produttori assicurarsi prezzi stabili e pianificare efficacemente le proprie attività. Inoltre, questa instabilità dei prezzi potrebbe indurre i produttori a ridurre i livelli delle scorte a titolo precauzionale, con la potenziale conseguenza di un calo della domanda di mangimi e un ulteriore impatto sulle dinamiche di mercato.

Ritmo di ricostruzione della mandria lento dopo la peste suina africana

La ripresa del patrimonio suinicolo cinese dopo l'epidemia di peste suina africana procede a ritmo graduale, poiché i produttori adottano strategie di espansione prudenti a causa della volatilità dei prezzi della carne suina e delle incertezze del mercato. Molti allevatori privilegiano la gestione del rischio rispetto a un rapido ripopolamento, con conseguente rallentamento della crescita del numero di scrofe. Questo approccio misurato sta frenando la domanda a breve termine di mangimi composti e influenzando le tendenze generali di consumo di mangimi. Inoltre, la situazione sta modificando le dinamiche della catena di approvvigionamento, con i produttori che danno priorità all'efficienza e al controllo dei costi, dovendo al contempo affrontare condizioni di mercato incerte e una redditività variabile.

Analisi del segmento

Per tipologia di prodotto: il mangime per avviamento acquista slancio

Nel 2025, i mangimi per suini in fase di crescita rappresentavano la quota maggiore, pari al 38%, del mercato cinese dei mangimi per suini, trainati dall'elevato consumo di mangime durante la fase di crescita da 30 a 70 chilogrammi, che richiede il maggior volume di razione per animale. Si prevede che il mercato dei mangimi per suinetti in fase iniziale registrerà il CAGR (tasso di crescita annuale composto) più rapido, pari al 5.9%, dal 2026 al 2031. Questa crescita riflette la crescente attenzione del settore ai programmi per la salute intestinale nella fase iniziale di vita, progettati per ridurre i tassi di mortalità e abbreviare i periodi di finissaggio, affrontando così le principali sfide della produzione suinicola. I mangimi per suini in fase di finissaggio continuano a concentrarsi sull'efficienza dei costi per ottimizzare le spese di produzione, mentre i volumi di mangimi per riproduttori sono strettamente legati all'andamento delle scorte di scrofe.

Durante la fase di svezzamento, i produttori si stanno concentrando sulla precisione nutrizionale per minimizzare lo stress, migliorare la salute intestinale e ottimizzare le prestazioni di crescita. Ciò ha portato a un maggiore utilizzo di ingredienti funzionali, tra cui proteine ​​facilmente digeribili, acidi organici e additivi per mangimi che favoriscono l'immunità e l'assorbimento dei nutrienti. Le restrizioni normative sull'uso di antibiotici e ossido di zinco stanno ulteriormente stimolando lo sviluppo di soluzioni di mangimi starter avanzate e conformi alle normative. Inoltre, l'espansione degli allevamenti su larga scala e dei sistemi di allevamento a contratto sta incrementando la domanda di mangimi starter di alta qualità, supportati da modelli di produzione integrati volti a migliorare l'efficienza alimentare e a ridurre i tassi di mortalità.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per forma: Sbriciolati Pellet Outpace

Si prevede che i pellet rappresenteranno la quota di mercato maggiore, pari al 56%, nel mercato cinese dei mangimi per suini nel 2025, principalmente grazie ai loro vantaggi in termini di biosicurezza, come l'eliminazione termica che riduce i rischi di agenti patogeni, e alla facilità di stoccaggio, che semplifica la movimentazione e il trasporto. Queste caratteristiche rendono i pellet la scelta preferita dai produttori su larga scala. Si prevede che i mangimi sbriciolati saranno il segmento in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 6.5% dal 2026 al 2031, poiché la scomposizione dei pellet in particelle da 1.5 a 2.5 millimetri migliora l'assunzione di mangime nei suinetti appena svezzati, rendendolo più facile da consumare e digerire. Nel frattempo, la popolarità dei mangimi in polvere sta diminuendo al di fuori della produzione a livello familiare, poiché gli integratori si concentrano sulla semplificazione della logistica, sulla riduzione del fabbisogno di manodopera e sull'adozione di pratiche di alimentazione più efficienti.

Nel mercato cinese dei mangimi per suini, i mangimi sbriciolati stanno guadagnando terreno rispetto ai pellet, grazie alla loro durabilità e alla maggiore facilità di manipolazione. Uno studio del 2026 pubblicato su Scientific Reports ha evidenziato la fragilità dei mangimi in pellet, con tassi di rottura che sono balzati dal 3.22% a 500 giri/minuto a un impressionante 21.43% a 1500 giri/minuto, sottolineando la loro vulnerabilità alle sollecitazioni meccaniche. Questa marcata tendenza alla rottura rafforza l'utilità del metodo di sbriciolatura controllata, che aumenta la porosità preservando al contempo l'integrità strutturale e garantendo una qualità costante del mangime. 

Per ingrediente: Gli enzimi sbloccano il valore del mangime

Nel 2025, il mais rappresentava la quota di mercato maggiore, pari al 46%, del mercato cinese dei mangimi per suini. Tuttavia, l'aumento dei prezzi del mais ha incrementato la pressione sui margini, spingendo i produttori ad adottare miscele multicereali per ottimizzare i costi e mantenere l'efficienza alimentare. Gli enzimi (ad esempio, la fitasi) rappresentano la classe di ingredienti in più rapida crescita, con un CAGR dell'8.1% dal 2026 al 2031, trainata dall'obbligo di riduzione della farina di soia, che richiede una gestione più rigorosa del bilancio proteico.

Studi sottoposti a revisione paritaria suggeriscono che l'incorporazione di unità di fitasi per chilogrammo di mangime completo può liberare una parte significativa del fosforo legato, consentendo ai mangimifici di ridurre l'utilizzo di fosfato monocalcico. Questa riduzione può diminuire i costi della razione mantenendo al contempo un'adeguata nutrizione. Inoltre, gli amminoacidi sintetici, come la lisina e la metionina, vengono utilizzati per affrontare specifiche carenze nutrizionali. Ingredienti alternativi come il grano, la crusca di riso e le proteine ​​fermentate stanno guadagnando terreno come opzioni di alimentazione economiche e sostenibili, soprattutto durante i periodi di prezzi elevati dei futures del mais.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2024, Henan, Hebei e Shandong, che formano un corridoio strategico nelle Pianure Centrali, hanno dimostrato la loro supremazia nella produzione suinicola. Uno studio sottoposto a revisione paritaria, che ha utilizzato i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, ha evidenziato la posizione di leadership dell'Henan, con un inventario di suini pari a 40.31 milioni di capi e un inventario di scrofe da riproduzione pari a 3.73 milioni di capi, entrambi ai vertici delle classifiche nazionali. ^{[6]Fonte: Scientific Reports, “Evoluzione spazio-temporale e differenze regionali della produzione zootecnica nella provincia di Henan”, nature.com} Questa elevata concentrazione di bestiame non solo alimenta una forte domanda di mangimi composti, ma beneficia anche della posizione strategica dell'Henan rispetto alle principali regioni produttrici di cereali. Le consolidate reti logistiche contribuiscono ulteriormente a rendere più efficiente la produzione e la distribuzione di mangimi in tutta la Cina settentrionale.

Nelle province meridionali, tra cui Guangdong e Guangxi, si registra una forte domanda di mangimi per suinetti. Questa crescita è trainata dalle condizioni climatiche che aumentano il rischio di malattie e lo stress da svezzamento nei suinetti. L'ambiente caldo e umido incrementa l'esposizione agli agenti patogeni, spingendo gli allevatori ad adottare mangimi per suinetti con caratteristiche nutrizionali migliorate per potenziare l'immunità e la sopravvivenza nei primi stadi di sviluppo. I grandi produttori integrati di queste province stanno rafforzando le misure di biosicurezza e gli standard di qualità dei mangimi, accelerando la transizione verso soluzioni di alimentazione commerciale. Inoltre, l'espansione dei sistemi di allevamento intensivo, che si basano su mangimi per suinetti di alta qualità e dalle prestazioni costanti, contribuisce ulteriormente a sostenere la produttività e la salute degli animali nella regione.

La regione sud-occidentale, che comprende il Sichuan e lo Yunnan, si sta affermando come area di crescita strategica grazie ai crescenti investimenti nella produzione suinicola su larga scala e nelle infrastrutture per l'alimentazione animale. La diffusione degli allevamenti integrati sta favorendo una maggiore adozione di mangimi starter, soprattutto negli allevamenti moderni volti a migliorare le prestazioni dei suinetti. Questa regione beneficia di politiche provinciali di supporto e della disponibilità di terreni, che incentivano la creazione di nuovi allevamenti e impianti di produzione di mangimi. Inoltre, l'adozione di strumenti digitali e sistemi di stoccaggio migliorati sta ottimizzando la gestione dei mangimi negli allevamenti dispersi, aumentando l'efficienza operativa e sostenendo la crescita della domanda di mangimi starter.