Dimensioni e quota di mercato del gas rinnovabile da rifiuti in Cina
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 2.36 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 4.63 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 14.43% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi di mercato del gas rinnovabile da rifiuti in Cina a cura di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti crescerà da 2.12 miliardi di dollari nel 2025 e 2.36 miliardi di dollari nel 2026 a 4.63 miliardi di dollari entro il 2031, registrando un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14.43% tra il 2026 e il 2031.
La più rapida espansione riflette una base giuridica più solida per il biometano dopo l'entrata in vigore della Legge sull'Energia nel gennaio 2025, che ha spostato il gas rinnovabile dall'incentivazione politica al quadro energetico formale. Anche le condizioni della domanda stanno migliorando perché il mercato nazionale del carbonio ora sottopone un maggior numero di emettitori industriali a pressioni di conformità, aumentando così il valore dei contratti di fornitura di gas a basse emissioni di carbonio per gli utilizzatori di acciaio, cemento e alluminio. Il mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti sta inoltre diventando più strutturato, con PetroChina e Sinopec che si posizionano in anticipo nell'immissione in rete, nel commercio e nella certificazione, riducendo lo spazio per i piccoli operatori per assicurarsi una scala di primo piano. Ciononostante, la mancanza di un sussidio nazionale alla produzione rende ancora la redditività dei progetti sensibile ai prezzi regionali del gas e ai costi di raccolta, soprattutto dove le materie prime sono disperse e l'accesso ai gasdotti è limitato. Il mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti offre quindi le maggiori opportunità a breve termine nelle contee e nelle città in cui la densità dei rifiuti, le infrastrutture del gas e l'applicazione delle politiche sono già allineate.
Punti chiave del rapporto
- In termini di materie prime, i residui agricoli rappresentavano il 31.50% della quota di mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti nel 2025, e si prevede che gli sprechi alimentari cresceranno a un tasso annuo composto del 14.32% fino al 2031.
- Dal punto di vista tecnologico, la digestione anaerobica rappresentava il 43.60% del mercato cinese del gas rinnovabile derivato dai rifiuti nel 2025, e si prevede che la gassificazione crescerà a un tasso annuo composto del 15.10% fino al 2031.
- Per tipologia di gas, il biogas ha dominato con una quota del 58.20% nel 2025, mentre si prevede che il gas naturale rinnovabile crescerà a un tasso annuo composto del 15.46% fino al 2031.
- Per quanto riguarda le applicazioni, la generazione di energia elettrica rappresentava il 41.40% del mercato nel 2025, e si prevede che i carburanti per i trasporti cresceranno a un tasso annuo composto del 13.25% fino al 2031.
- Per tipologia di componente, i digestori e i sistemi di fermentazione rappresentavano il 31.20% del mercato nel 2025, mentre si prevede che le unità di trattamento e upgrading del gas cresceranno a un tasso annuo composto del 15.34% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti.
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Il duplice obiettivo sul carbonio accelera l'adozione di politiche per il biogas naturale. | + 4.2% | A livello nazionale, con incrementi concentrati nelle province di Heilongjiang, Henan, Sichuan e Mongolia Interna. | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Legge energetica che rafforza l'integrazione del biometano | + 3.1% | A livello nazionale, con i primi successi in Guangdong, Jiangsu e Zhejiang. | A breve termine (≤ 2 anni) |
| L'ingresso di imprese statali convalida e amplia il settore del biometano. | + 2.8% | Nazionale, con corridoi prioritari nella Cina sud-occidentale e nord-orientale. | Medio termine (2-4 anni) |
| La raccolta differenziata obbligatoria dei rifiuti alimentari urbani amplia l'offerta centralizzata di materie prime. | + 2.3% | Cina municipale, in particolare Shanghai, Pechino, Chengdu e Shenzhen | Medio termine (2-4 anni) |
| Il mercato nazionale del carbonio e la divulgazione delle emissioni delle imprese statali stimolano l'assorbimento industriale di biometano. | + 1.9% | A livello nazionale, con una maggiore attrattiva nelle province di Hebei, Shanxi e Liaoning. | Medio termine (2-4 anni) |
| La crisi nella gestione dei rifiuti agricoli genera una spinta politica verso l'approvvigionamento di materie prime. | + 1.4% | Province agricole rurali, tra cui Shandong, Hunan, Anhui e Jilin | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Il duplice obiettivo sul carbonio accelera l'adozione di politiche per il biogas naturale.
L'agenda cinese sul picco delle emissioni di carbonio e sulla neutralità carbonica sta ora plasmando il mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti attraverso norme, sistemi di misurazione e aspettative di conformità a livello di progetto, piuttosto che con semplici dichiarazioni politiche generiche. Il piano d'azione 2024 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) sugli standard relativi al picco delle emissioni di carbonio e alla neutralità carbonica ha rafforzato la base di misurazione e verifica necessaria ai progetti di gas rinnovabile per documentare i risultati in termini di emissioni a livello aziendale. Questo cambiamento è importante perché gli sviluppatori ora necessitano di una maggiore qualità dei dati e di una rendicontazione più affidabile prima che i progetti possano ottenere la fiducia degli acquirenti da parte di aziende di servizi pubblici e industrie. Inoltre, innalza le barriere all'ingresso per le piccole imprese che non dispongono di sistemi di monitoraggio verificati e di capacità di rendicontazione formali. In pratica, il mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti si sta avvicinando a settori in cui il riconoscimento legale, la contabilità del carbonio e l'accesso alle infrastrutture devono operare in sinergia prima che si possa raggiungere una dimensione significativa.
Legge energetica che rafforza l'integrazione del biometano
La Legge sull'Energia della Repubblica Popolare Cinese è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, conferendo al biogas un ruolo normativo più chiaro all'interno del sistema energetico nazionale. La legge incoraggia l'utilizzo dell'energia da biomassa in base alle condizioni locali e impone al sistema energetico di migliorare la propria capacità di accettare e allocare le energie rinnovabili. Tale modifica legislativa riduce l'ambiguità che i distributori di gas cittadino utilizzavano in precedenza per opporsi all'accesso alla rete del biometano. Gli sviluppatori di progetti possono ora negoziare accordi di fornitura a lungo termine con un supporto istituzionale più solido rispetto a quello di cui godeva il mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti prima del 2025. Il risultato è un percorso commerciale più prevedibile per i progetti di immissione in rete nelle province con reti di distribuzione del gas municipali dense.
L'ingresso di imprese statali convalida e amplia il settore del biometano.
La partecipazione delle imprese statali sta rimodellando il mercato cinese del gas rinnovabile derivato dai rifiuti, convalidando la qualità dei progetti, migliorando la determinazione dei prezzi e rafforzando l'accesso a valle. La Southwest Oil and Gasfield Company di PetroChina ha avviato la sua prima attività di biometano nel 2024 e successivamente ha completato l'immissione in rete del progetto della contea di Dayi, che tratta 350,000 tonnellate di rifiuti agricoli all'anno e fornisce biometano di qualità adatta al trasporto tramite gasdotto alla rete municipale di Chengdu. Anche Sinopec ha lanciato la prima piattaforma online per il commercio di biometano integrata con i certificati del gas nel settembre 2024, fornendo al settore una piattaforma formale per la visibilità delle transazioni e la certificazione verde. Il rapporto nazionale sul mercato del carbonio del 2025 del Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente (MEE) ha indicato che le imprese statali centrali (SOE) hanno mantenuto la piena conformità con i requisiti per lo scambio di emissioni, mentre 72 filiali hanno utilizzato i China Certified Emission Reductions (CCER) per soddisfare gli obblighi di conformità, sostenendo la domanda di crediti di carbonio derivati dalla biomassa. Questa combinazione riduce il rischio di verifica e facilita la valutazione del mercato cinese del gas rinnovabile derivato dai rifiuti per istituti di credito e acquirenti industriali.
La raccolta differenziata obbligatoria dei rifiuti alimentari urbani amplia l'offerta centralizzata di materie prime.
La raccolta differenziata obbligatoria dei rifiuti sta migliorando la visibilità delle materie prime per il mercato cinese del gas rinnovabile derivato dai rifiuti, soprattutto nelle grandi città dove si concentrano i volumi di scarti alimentari. La politica del Consiglio di Stato del 2024 sull'utilizzo circolare dei rifiuti prevedeva una costruzione più rapida delle infrastrutture per il trattamento degli scarti alimentari e attribuiva al consumo energetico un ruolo politico diretto nella gestione dei rifiuti organici. Nel maggio 2026, i rapporti nazionali hanno confermato che la raccolta differenziata dei rifiuti era già in vigore in 297 città a livello di prefettura e superiori, supportando un flusso più stabile di rifiuti alimentari separati. Materie prime più pulite e uniformi riducono la contaminazione e migliorano l'efficienza di digestione negli impianti urbani di produzione di gas rinnovabile. Ciò rende i progetti a livello cittadino più facilmente scalabili rispetto a molti impianti più vecchi che dipendevano da flussi di rifiuti misti scarsamente differenziati.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| L'assenza di un quadro normativo nazionale per i sussidi alla produzione di biometano compromette la redditività. | -2.8% | A livello nazionale, con gli effetti più marcati nelle province centrali e occidentali, caratterizzate da infrastrutture del gas più deboli. | Medio termine (2-4 anni) |
| Gli elevati costi logistici delle materie prime limitano le aree geografiche in cui è possibile realizzare progetti. | -1.9% | Province agricole rurali, tra cui Shandong, Henan, Anhui e Yunnan | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Una struttura normativa frammentata e interministeriale causa ritardi nelle approvazioni. | -1.4% | A livello nazionale, con ulteriori attriti nelle province in cui i ruoli della NDRC (Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma), del MEE (Ministero dell'ecologia e dell'ambiente) e del MOA (Ministero dell'agricoltura e degli affari rurali) si sovrappongono. | Medio termine (2-4 anni) |
| L'abbandono di massa dei digestori domestici sta erodendo la base produttiva distribuita. | -0.8% | Cina settentrionale e meridionale rurali | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
L'assenza di un quadro normativo nazionale per i sussidi alla produzione di biometano compromette la redditività.
Il mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti è ancora privo di un sussidio nazionale per unità di produzione, il che rende molti progetti dipendenti dai prezzi locali del gas, dalla vendita dei sottoprodotti e dalle entrate derivanti dalle emissioni di carbonio. Questo problema è particolarmente rilevante nelle regioni in cui le reti di distribuzione sono più deboli e gli sviluppatori non possono contare su canali di prelievo urbani di alta qualità. La pubblicazione, da parte del Ministero dell'Energia e dell'Ambiente (MEE) nel dicembre 2025, di nuove metodologie CCER per il recupero del biogas dai liquami degli allevamenti suini e per il trattamento centralizzato dei rifiuti agricoli contribuisce a fornire una parte delle entrate. Tuttavia, non sostituisce un meccanismo di sostegno diretto alla produzione. In assenza di un sussidio nazionale, bilanci più solidi rimangono un importante vantaggio competitivo, favorendo le imprese statali e le grandi aziende ambientali rispetto agli sviluppatori più piccoli. Di conseguenza, la realizzazione dei progetti rimane selettiva anche in presenza di ampie risorse.
Gli elevati costi logistici delle materie prime limitano le aree geografiche in cui è possibile realizzare progetti.
Gli elevati costi di raccolta e trasporto rimangono un limite strutturale per il mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti, soprattutto per la paglia e il letame sparsi nelle contee rurali. Anche laddove le province generano volumi di rifiuti molto elevati, gli sviluppatori necessitano comunque di sistemi di aggregazione affidabili a livello di contea prima che tali risorse possano supportare impianti commerciali. Il People's Daily ha riportato nel maggio 2025 che la sola provincia di Hubei produce grandi volumi di paglia e letame, ma la sfida economica risiede nel trasporto e nel consolidamento di questi materiali su larga scala. Finché il supporto logistico non migliorerà, il mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti continuerà a privilegiare i cluster di materie prime concentrati in prossimità delle infrastrutture del gas, piuttosto che una copertura rurale capillare.
Analisi del segmento
Per materia prima: i residui agricoli fanno da ancoraggio ai volumi, lo spreco alimentare accelera
Nel 2025, i residui agricoli rappresentavano il 31.50% della quota di mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti, costituendo la principale materia prima del settore. Questa posizione di preminenza riflette l'entità della produzione agricola e l'ampia disponibilità di paglia e residui affini nelle principali province agricole. In termini pratici, questi flussi forniscono il volume necessario agli impianti a livello di contea, dove i sistemi di raccolta sono già operativi. Il mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti beneficia inoltre del fatto che i residui agricoli sono in linea con gli obiettivi più ampi di trattamento dei rifiuti rurali e di utilizzo delle risorse.
Si prevede che gli sprechi alimentari aumenteranno del 14.32% entro il 2031, diventando così la categoria di materie prime in più rapida crescita sul mercato. Il letame animale, i rifiuti organici industriali, i fanghi di depurazione e i rifiuti di discarica soddisfano diverse esigenze di conformità e smaltimento all'interno del mercato cinese del biogas da rifiuti. Il letame è particolarmente importante perché il trattamento dei rifiuti zootecnici non è più facoltativo in molte aree e il Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali ha promosso tassi di utilizzo complessivo a livello nazionale pari o superiori all'80%. Questa crescita riflette la raccolta differenziata urbana obbligatoria, materie prime in ingresso più pulite e nuove metodologie CCER che migliorano il potenziale di ricavo della lavorazione centralizzata del biogas dai flussi di rifiuti organici.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per tecnologia: la digestione anaerobica domina, la gassificazione emerge come il segmento tecnologico in più rapida crescita.
Nel 2025, la digestione anaerobica rappresentava il 43.60% del mercato cinese del biogas da rifiuti, affermandosi come la piattaforma tecnologica leader nei progetti di trattamento dei rifiuti agricoli e urbani. Il suo predominio deriva da una lunga storia operativa, dalla familiarità con gli impianti esistenti e da un'ampia base installata basata su letame e materie prime organiche miste. La tecnologia rimane inoltre fondamentale perché la maggior parte dei progetti attuali inizia ancora con la produzione di biogas grezzo prima di qualsiasi fase di purificazione. Ciò conferisce alla digestione anaerobica un ruolo fondamentale nel mercato cinese del biogas da rifiuti, anche se nuove tecnologie stanno guadagnando terreno.
Si prevede che la gassificazione crescerà del 15.10% entro il 2031, diventando così la categoria tecnologica in più rapida crescita nel periodo di previsione. I sistemi di upgrading del biogas, il recupero del gas di discarica, la pirolisi e i sistemi di monitoraggio supportano un insieme di tecnologie più ampio e sempre più sofisticato. Il primo progetto di gassificazione di biomassa di China Everbright Environment nella contea di Xiao, Anhui, ha dimostrato che la conversione termochimica può andare oltre la fase pilota e ampliare la base di materie prime utilizzabili, includendo materiali più secchi meno adatti alla digestione. Questo è importante perché il gas rinnovabile proveniente dall'industria dei rifiuti in Cina richiede molteplici processi di conversione per trattare l'intera gamma di rifiuti organici urbani, agricoli e industriali.
Per tipologia di gas: il biogas è leader in volume, mentre il gas naturale rinnovabile si posiziona al primo posto.
Nel 2025, il biogas ha rappresentato il 58.20% del segmento dei gas, diventando la categoria più importante nel mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti. Questo primato è dovuto all'ampia base installata di impianti di digestione anaerobica per il trattamento dei rifiuti organici agricoli, alimentari e urbani. La maggior parte degli impianti operativi produce ancora biogas grezzo con un contenuto di metano compreso tra il 50% e il 70%, utilizzandolo localmente per il riscaldamento e la produzione di energia elettrica anziché immetterlo nella rete. Ciò mantiene il biogas come flusso di volume dominante, anche se i prodotti gassosi a maggior valore aggiunto stanno guadagnando terreno. Il mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti si sta quindi spostando dalla produzione di gas di base verso una produzione di gas più pulita e standardizzata.
Si prevede che il biometano/gas naturale rinnovabile crescerà del 15.46% entro il 2031, il tasso di crescita più rapido tra le tipologie di gas, poiché beneficia direttamente dell'immissione in rete e della domanda di carburante per i trasporti. Il segmento sta acquisendo importanza perché si trova al centro della transizione del mercato verso il gas naturale rinnovabile di qualità adatta al trasporto tramite gasdotto. PetroChina ha inoltre avviato la sua prima attività di produzione di biometano nella Cina sud-occidentale nel 2024, utilizzando come materia prima le acque reflue delle aziende vinicole, e ha ottenuto la qualità GBT41328-2022 Classe I per il biometano attraverso la purificazione PSA.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per settore di applicazione: la produzione di energia elettrica mantiene le proprie dimensioni, il settore dei carburanti per i trasporti guida la crescita.
Nel 2025, la produzione di energia elettrica rappresentava il 41.40% del mercato cinese del biogas da rifiuti, risultando l'applicazione più diffusa. Questa posizione di leadership riflette l'utilizzo consolidato del biogas nella produzione di energia elettrica e il fatto che molti impianti più datati siano stati progettati per la conversione energetica in loco. Anche la cogenerazione rimane rilevante, in quanto migliora l'efficienza energetica nell'industria alimentare, nei parchi industriali e in ambito agricolo. Nel complesso, queste applicazioni consolidate rappresentano ancora una quota significativa del parco impianti installato.
Si prevede che il settore dei carburanti per i trasporti crescerà del 13.25% entro il 2031, diventando così il segmento applicativo in più rapida crescita. Nel 2024, l'Amministrazione Nazionale per l'Energia ha dichiarato che l'utilizzo nei veicoli e l'integrazione nella rete del gas rientravano tra gli usi finali prioritari per lo sviluppo dell'energia da biomassa, il che supporta l'utilizzo del biometano anche al di là della produzione di elettricità. Tale applicazione beneficia inoltre dei limiti all'elettrificazione dei camion pesanti e della necessità di opzioni di carburante a basse emissioni di carbonio per le flotte logistiche. Di conseguenza, il mercato cinese del gas rinnovabile derivato dai rifiuti si sta gradualmente spostando dagli usi tradizionali per la produzione di energia verso i trasporti e i bacini di valore del carburante collegati alla rete.
Per componente: i digestori guidano la base installata, l'aggiornamento delle unità cattura il valore spostamento
Nel 2025, i digestori e i sistemi di fermentazione rappresentavano il 31.20% del segmento dei componenti, risultando la categoria di apparecchiature più diffusa. Questa posizione riflette anni di realizzazione di progetti incentrati sulla digestione come processo di conversione principale per letame, rifiuti alimentari e flussi organici misti. I sistemi di raccolta del gas, i compressori, gli impianti di stoccaggio e le apparecchiature per la produzione di energia sono cresciuti di pari passo con questa base installata, supportando i modelli locali di riscaldamento ed elettricità. Il mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti, pertanto, presenta ancora un ampio stock di apparecchiature legate alla produzione di biogas grezzo piuttosto che alla produzione di gas raffinato.
Si prevede che le unità di trattamento e upgrading del gas cresceranno del 15.34% entro il 2031, diventando così la categoria di componenti in più rapida crescita. Questa crescita segue il cambiamento del mercato verso la vendita di biometano di qualità idonea al trasporto tramite gasdotto e di gas rinnovabile certificato, anziché verso l'utilizzo locale a basso valore aggiunto. Il progetto di PetroChina nella contea di Dayi ha utilizzato la desolforazione a umido e la purificazione PSA per soddisfare lo standard nazionale di biometano di Classe I, dimostrando che l'upgrading standardizzato è ora commercialmente redditizio su scala di contea. Anche i sistemi di monitoraggio e controllo stanno guadagnando terreno, poiché i grandi operatori necessitano di una maggiore visibilità dei processi su più siti di progetto.
Analisi geografica
Le province nord-orientali come Heilongjiang, Jilin e Mongolia Interna presentano elevate concentrazioni di paglia e letame a causa della loro economia basata su cereali e allevamento. Queste aree offrono un'ampia disponibilità di materia prima, ma le temperature più rigide possono ridurre l'efficienza della digestione anaerobica se la progettazione dell'impianto e la gestione termica sono inadeguate. I progetti integrati di biogas dell'Heilongjiang dimostrano come il coordinamento provinciale possa integrare paglia e letame in un'unica filiera di trattamento su scala significativa. Ciononostante, la scarsa copertura della rete del gas al di fuori delle principali città settentrionali limita ancora la crescita dell'immissione di gas nella rete in molte di queste aree.
Le province orientali e costiere mostrano un andamento opposto nel mercato cinese del gas rinnovabile derivato dai rifiuti. Jiangsu, Zhejiang, Guangdong e Shandong presentano una maggiore densità di popolazione urbana, reti di distribuzione del gas municipali più solide e un'applicazione più rigorosa delle norme sulla raccolta differenziata. Le normative "Zero Waste City" di Shanghai e le regole sui rifiuti solidi urbani supportano una catena di approvvigionamento di materie prime più affidabile per i progetti di riciclo dei rifiuti alimentari e migliorano la redditività degli impianti più piccoli collegati alla rete. La copertura della raccolta differenziata in 297 città a livello di prefettura e superiori rafforza inoltre la finanziabilità dei progetti di riciclo dei rifiuti organici urbani, semplificando la pianificazione della disponibilità di materie prime. Ciò conferisce alle zone costiere un netto vantaggio nella raccolta dei rifiuti alimentari, nella distribuzione del gas e nell'accesso al prelievo industriale.
Le province centrali e sud-occidentali stanno diventando la principale fascia di espansione per il mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti entro il 2031. Il Sichuan combina la disponibilità di rifiuti agricoli con un migliore accesso alle condotte, motivo per cui il progetto della contea di Dayi di PetroChina è diventato un caso di riferimento per l'immissione in rete a livello di contea. Anche l'Anhui sta procedendo con modelli circolari a livello di contea che combinano più stazioni e collegamenti di gasdotti in un unico sistema integrato, con la piena operatività prevista per il 2026, secondo la bozza fornita dagli utenti. Il piano d'azione per la sostituzione delle energie rinnovabili della NDRC dell'ottobre 2024 sostiene ulteriormente lo sviluppo del gas rinnovabile agricolo e rurale nelle regioni centrali e occidentali, dove il potenziale di sostituzione del carbone rimane elevato.
Panorama competitivo
Il mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti è moderatamente frammentato. PetroChina e Sinopec occupano attualmente una posizione di rilievo, grazie al controllo di vantaggi cruciali in termini di accesso alle infrastrutture, credibilità commerciale e rapporti con i fornitori di gas a valle. Anche i grandi gruppi ambientalisti detengono una posizione forte, potendo espandere le proprie attività di trattamento dei rifiuti alla produzione di biometano e alla monetizzazione del carbonio. Questo offre alle aziende leader maggiore margine di manovra per assorbire i ritardi normativi e le disparità di prezzo regionali rispetto ai piccoli sviluppatori indipendenti. Il mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti non è quindi più un settore dominato da progetti pilota, dove la tecnologia da sola determina chi si espande per primo.
Le recenti mosse strategiche dimostrano come i principali attori stiano consolidando il controllo su diverse fasi della catena del valore. PetroChina ha completato il progetto di iniezione nella rete municipale della contea di Dayi nel dicembre 2024, stabilendo un punto di riferimento concreto per la conversione dei rifiuti agricoli in gas di rete su scala commerciale. Sinopec ha lanciato la prima piattaforma online integrata per il commercio di biometano con certificazione del gas nel settembre 2024, fornendo al settore un meccanismo nazionale precoce per la determinazione dei prezzi e la certificazione. China Everbright Environment ha annunciato nel marzo 2026 che il suo primo progetto di biometano stava già fornendo gas a Jingjiang Special Steel, a dimostrazione di come le aziende ambientali stiano collegando le risorse derivanti dai rifiuti ai contratti di fornitura industriale. Queste mosse sono importanti perché riguardano infrastrutture, commercio e monetizzazione del mercato finale, non solo la costruzione di impianti.
Il segmento intermedio del mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti offre ancora spazio agli specialisti, soprattutto nei progetti a livello di contea e nell'ottimizzazione dei processi. I fornitori indipendenti possono competere laddove l'aggregazione delle materie prime si è dimostrata efficace, ma le imprese statali nazionali non si sono ancora mosse in modo aggressivo. Le loro migliori opportunità risiedono nell'ammodernamento dei sistemi, nel monitoraggio digitale e nell'efficienza operativa, piuttosto che nella pura competizione di bilancio. Ciononostante, l'intensità competitiva sta aumentando, poiché l'ammissibilità al programma CCER, la verifica della qualità del gas e la connessione alla rete assumono maggiore importanza per il finanziamento dei progetti e la fiducia nell'acquisto del gas.
Leader del settore del gas rinnovabile da rifiuti in Cina
PetroChina Company Limited
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.)
CNOOC Refining and Petrochemical Co., Ltd.
China Gas Holdings Limited
ENN Energy Holdings Limited
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Marzo 2026: Il Ministero cinese dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano-rurale ha confermato che la raccolta differenziata dei rifiuti domestici urbani è ora attiva in tutti i quartieri residenziali di 297 città a livello di prefettura, con l'obiettivo di raggiungere un tasso di riciclaggio del 76% entro il 2030. Questo traguardo garantisce, per legge, un flusso costante di materie prime derivate dai rifiuti alimentari per i progetti di biometano urbano su scala nazionale.
- Marzo 2026: China Everbright Environment Group ha annunciato i risultati annuali del 2025, riportando la prima commercializzazione della tecnologia di produzione di biometano, con il primo progetto di biometano del Gruppo che fornisce gas a Jingjiang Special Steel Co. Ltd e 2 nuovi progetti assicurati, per un investimento totale di circa 72 milioni di RMB (10.3 milioni di dollari USA), con una capacità di fornitura di biometano progettata di 10,000,000 Nm³/anno.
- Dicembre 2025: Il MEE ha pubblicato 2 nuove metodologie CCER che riguardano specificamente il recupero di biogas da letame di suini su larga scala (CCER-15-001-V01) e il trattamento centralizzato dei rifiuti agricoli (CCER-15-002-V01), creando un percorso di monetizzazione dei crediti di carbonio per i progetti di biogas che in precedenza operavano al di fuori del mercato volontario del carbonio cinese.
- Settembre 2025: Il Ministero dell'Energia e dell'Ambiente (MEE) ha pubblicato il Rapporto sui progressi del mercato nazionale del carbonio in Cina (2025), confermando la conformità al 100% del sistema ETS da parte di tutte le imprese statali centrali per 3 cicli consecutivi e che 72 filiali di imprese statali centrali hanno utilizzato i CCER per compensare gli obblighi di cessione delle quote, creando una domanda istituzionale sostenuta di crediti di carbonio di origine biologica.
Ambito del rapporto sul mercato cinese del gas rinnovabile da rifiuti
| Rifiuti Solidi Urbani (RSU) |
| Residui Agricoli |
| Letame Animale |
| Rifiuti organici industriali |
| Fanghi di depurazione |
| Spreco di cibo |
| Altro |
| Digestione Anaerobica |
| Recupero gas di discarica |
| Gassificazione |
| Pirolisi |
| Sistemi di potenziamento del biogas |
| Altro |
| Biogas |
| Biometano / Gas naturale rinnovabile (RNG) |
| syngas |
| Generazione di elettricità |
| Combined Heat & Power (CHP) |
| Iniezione nella griglia |
| Carburante per il trasporto |
| Riscaldamento industriale |
| Riscaldamento residenziale e commerciale |
| Altro |
| Sistemi di raccolta del gas |
| Digestori e sistemi di fermentazione |
| Unità di trattamento e miglioramento del gas |
| Compressori e sistemi di stoccaggio |
| Apparecchiature per la produzione di energia |
| Sistemi di Monitoraggio e Controllo |
| Altro |
| Per materia prima | Rifiuti Solidi Urbani (RSU) |
| Residui Agricoli | |
| Letame Animale | |
| Rifiuti organici industriali | |
| Fanghi di depurazione | |
| Spreco di cibo | |
| Altro | |
| Per tecnologia | Digestione Anaerobica |
| Recupero gas di discarica | |
| Gassificazione | |
| Pirolisi | |
| Sistemi di potenziamento del biogas | |
| Altro | |
| Per tipo di gas | Biogas |
| Biometano / Gas naturale rinnovabile (RNG) | |
| syngas | |
| Per Applicazione | Generazione di elettricità |
| Combined Heat & Power (CHP) | |
| Iniezione nella griglia | |
| Carburante per il trasporto | |
| Riscaldamento industriale | |
| Riscaldamento residenziale e commerciale | |
| Altro | |
| Per componente | Sistemi di raccolta del gas |
| Digestori e sistemi di fermentazione | |
| Unità di trattamento e miglioramento del gas | |
| Compressori e sistemi di stoccaggio | |
| Apparecchiature per la produzione di energia | |
| Sistemi di Monitoraggio e Controllo | |
| Altro |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quali sono le prospettive per il 2031 in Cina per il gas rinnovabile derivato dai rifiuti?
Si prevede che il settore raggiungerà i 4.63 miliardi di dollari entro il 2031, rispetto ai 2.12 miliardi di dollari del 2025, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14.43% nel periodo 2026-2031.
Qual è attualmente la materia prima che genera maggiori ricavi in Cina?
Nel 2025 i residui agricoli hanno rappresentato la quota maggiore, pari al 31.50%, grazie agli ingenti volumi disponibili nelle principali province agricole.
Quale materia prima dovrebbe registrare la crescita più rapida fino al 2031?
Si prevede che lo spreco alimentare crescerà più rapidamente, del 14.32%, poiché la raccolta differenziata obbligatoria migliora la qualità delle materie prime e la visibilità dell'offerta.
Perché le imprese statali sono così importanti in questo settore?
PetroChina e Sinopec stanno plasmando la loro dimensione attraverso l'immissione nella rete, le piattaforme di trading, la certificazione e le relazioni con i fornitori di gas a valle, riducendo così il rischio per acquirenti e finanziatori.
Quale applicazione si sta espandendo più rapidamente in Cina?
Si prevede che il consumo di carburante per i trasporti aumenterà del 13.25% entro il 2031, poiché gli operatori della logistica cercano alternative a basse emissioni di carbonio laddove l'elettrificazione completa risulta più difficile.
Qual è il principale ostacolo a una più ampia diffusione del progetto?
L'ostacolo maggiore rimane quello economico, in particolare la mancanza di un sussidio nazionale alla produzione e gli elevati costi logistici per la raccolta dei rifiuti agricoli dispersi.
