Dimensioni del mercato cinese della logistica dei progetti
| Periodo di studio | 2024 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 8.16 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 107.92 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 5.86% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
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*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato della logistica dei progetti cinesi
Si stima che il mercato cinese della logistica di progetto valga 8.16 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere i 107.92 miliardi di dollari entro il 2029, con un CAGR del 5.86% nel periodo di previsione (2024-2029).
- La Belt and Road Initiative (BRI) in Cina non sta solo rafforzando gli investimenti infrastrutturali nazionali, ma sta anche estendendo la sua portata alle regioni vicine, amplificando così le opportunità nella logistica dei progetti. Guidata dalla Cina, la BRI è un monumentale sforzo di investimento infrastrutturale, con l'obiettivo primario di migliorare la connettività, il commercio e la comunicazione che abbracciano Eurasia, America Latina e Africa. Progetti degni di nota nati dall'ombrello della BRI comprendono il China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), il China-Mongolia-Russia Economic Corridor e il New Eurasia Land Bridge, come evidenziato da Britannica.
- Con la continua crescita dei progetti di costruzione e infrastruttura, si intensifica la domanda di servizi logistici efficienti per il trasporto di acciaio e materiali correlati. Ogni anno, la Cina produce tanto acciaio quanto il resto del mondo messo insieme. Ad agosto 2024, il Ministero dell'industria e dell'informatica cinese (MIIT) ha emesso un avviso di sospensione di nuovi progetti di produzione di acciaio. Questa mossa arriva mentre il MIIT rivede una politica volta a controllare la sovracapacità nel settore dell'acciaio. Dati i livelli di produzione fluttuanti e un calo della domanda interna, i fornitori di servizi logistici sono costretti ad adattare le loro strategie. Devono gestire efficacemente l'inventario e garantire consegne tempestive, il tutto gestendo potenziali interruzioni.
- Inoltre, l'espansione dell'industria petrolchimica ha un impatto significativo sulla logistica dei progetti in Cina, in particolare nel trasporto di materie prime e prodotti finiti. Secondo un rapporto di ICIS del luglio 2024, la capacità di raffinazione della Cina è destinata a stabilizzarsi a circa 1 miliardo di tonnellate all'anno dal 2027 e si prevede che manterrà questo livello almeno fino al 2040. Ciò segna un cambiamento sostanziale, considerando l'aumento di capacità previsto di oltre il 250% dal 2000 al 2026.
- Man mano che i limiti al movimento del project cargo si restringono, i rischi associati aumentano. Oltre ai vincoli sul volume del carico, le ripercussioni finanziarie, soprattutto in termini di valori di Delay in Start-up (DSU), stanno diventando più pronunciate. Quando si considerano fattori come la rifabbricazione, le spese di spedizione, i mancati ricavi e altre spese operative, è evidente che una spedizione che arriva danneggiata o in ritardo può portare a notevoli battute d'arresto finanziarie, spesso raggiungendo perdite DSU multimilionarie.
Tendenze del mercato della logistica dei progetti in Cina
Gli investimenti infrastrutturali della Cina rafforzano i settori chiave
- Poiché il governo cinese dà priorità allo sviluppo delle infrastrutture, questi investimenti svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere progetti su larga scala in settori come edilizia, energia e produzione. Ad esempio, a marzo 2024, Loadster ha riferito che la Cina è pronta a stanziare 173 miliardi di USD per progetti di trasporto nei prossimi 12 mesi, segnando un aumento di circa 3.5 miliardi di USD rispetto al 2023. Questa spesa significativa sottolinea l'impegno della Cina nel potenziare la propria infrastruttura logistica.
- In una notevole mossa regionale, a luglio 2024, il National Bureau of Statistics (NBS) ha pubblicato dati che indicano che gli investimenti in beni fissi nella prima metà dell'anno sono aumentati del 3.9 percento anno su anno, raggiungendo 24.53 trilioni di CNY (3.38 trilioni di USD). Inoltre, l'NBS ha segnalato un aumento del 5.4 percento negli investimenti infrastrutturali. Le aree chiave degli investimenti infrastrutturali, vale a dire la gestione della conservazione delle acque, l'aviazione e le ferrovie, hanno tutte registrato una crescita a due cifre, rafforzando l'espansione economica, secondo la valutazione dell'NBS, ha riportato il Global Times.
- Gli sviluppi della rete ferroviaria esemplificano ulteriormente il potere di mercato degli investimenti infrastrutturali. A marzo 2024, i report hanno evidenziato progetti ferroviari regionali in corso volti a migliorare la connettività con i principali hub di trasporto, tra cui l'aeroporto internazionale di Pudong.
- In conclusione, gli ingenti investimenti della Cina in infrastrutture stanno guidando in modo significativo il mercato della logistica di progetto. Si prevede che questi sviluppi continueranno a plasmare il panorama del mercato nel prossimo futuro.
La produzione di petrolio greggio della Cina stimola il mercato
- La Cina, un peso massimo mondiale sia nel consumo che nella produzione di petrolio greggio, vede le tendenze della sua produzione di petrolio plasmare le sue strategie logistiche. Ad esempio, a gennaio 2024, la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ha fissato l'obiettivo di aumentare la sua produzione di petrolio e gas del 5%, puntando a un tasso di produzione di 1.95 milioni di barili al giorno (b/d) di petrolio equivalente, come riportato da PRS Newswire. Questo aumento è previsto da 13 nuovi progetti che inizieranno quest'anno 2024, con in primo piano iniziative nazionali come i progetti dei giacimenti petroliferi Suizhong 36-1 e Bozhong 19-2. Di conseguenza, c'è una maggiore enfasi sulla logistica efficiente del progetto per garantire una consegna tempestiva delle risorse e soddisfare gli obiettivi di produzione.
- Inoltre, a gennaio 2024, Offshore Energy ha segnalato un aumento del 2% nella produzione di petrolio greggio della Cina rispetto al 2023. Questo aumento sottolinea la statura della Cina come importante esportatore di prodotti petroliferi raffinati. Aziende come COSCO Shipping Logistics stanno perfezionando soluzioni logistiche su misura, affrontando le sfide distinte del trasporto di carichi di progetto nel settore petrolifero.
- In conclusione, la crescente produzione di petrolio greggio della Cina sta guidando la crescita del suo mercato logistico di progetto. L'attenzione su soluzioni logistiche efficienti è fondamentale per soddisfare gli obiettivi di produzione e mantenere la posizione della Cina come attore chiave nell'industria petrolifera globale.
Panoramica del settore della logistica dei progetti cinesi
Il mercato della logistica di progetto cinese è caratterizzato dalla frammentazione, dovuta in gran parte alla presenza di numerose piccole e medie imprese. Alcune delle aziende più note includono Chirey Group, Sinotrans e COSCO Shipping Logistics Co., Ltd. Le aziende nazionali dominano il mercato. Per soddisfare la crescente domanda e le esportazioni di carichi pesanti dalla nazione, le aziende devono ampliare le loro reti.
Le attrezzature critiche per il progetto hanno criteri molto rigorosi per la creazione di una strategia di trasporto merci, l'impiego di camion di trasporto, il coordinamento di camion, navi e gru galleggianti, nonché la gestione dei tempi. Queste attrezzature devono essere consegnate in modo sicuro in periodi più brevi.
Leader di mercato della logistica di progetto in Cina
-
COSCO Spedizione Logistica Co., Ltd.
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Sinotrans (HK) Logistica Ltd.
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Gruppo Chirey
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CJ Smart Carico
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Gruppo Tiba
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato della logistica dei progetti in Cina
- Ottobre 2024: A ottobre, alla Conferenza sullo sviluppo dell'industria logistica della Cina (Guangyuan) del 2024 a Guangyuan, nella provincia del Sichuan, sono stati firmati 82 progetti dell'industria logistica, per un totale di quasi 38.4 miliardi di yuan (5.4 miliardi di USD). Ospitata dalla Federazione cinese di logistica e acquisti in collaborazione con il governo municipale di Guangyuan, la conferenza ha sottolineato il tema dell'accelerazione dello sviluppo dell'economia dell'hub logistico e della riduzione significativa dei costi logistici per la società.
- Maggio 2024: COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. ha firmato un accordo quadro di cooperazione con Standard Chartered Bank (China) Limited. Ufficialmente segnalato da COSCO, questo accordo segna l'iniziativa di finanziamento inaugurale al mondo mirata alla trasformazione della filiera del settore dei container, con una linea di credito firmata del valore di 0.41 miliardi di USD. Questa mossa sottolinea l'impegno di COSCO non solo nell'aumentare l'efficienza e la sostenibilità delle operazioni logistiche, ma anche nella modernizzazione del settore dei container, una componente cruciale della logistica di progetto.
Rapporto sul mercato della logistica dei progetti cinesi - Sommario
PREMESSA
Deliverables dello studio 1.1
Presupposti di studio 1.2
1.3 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
2.1 Metodologia di analisi
2.2 Fasi di ricerca
3. SINTESI
4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
4.1 Scenario di mercato attuale
Dinamiche di mercato 4.2
Driver 4.2.1
4.2.1.1 L’aumento dell’utilizzo delle energie rinnovabili aumenta le opportunità per le società di logistica di progetto
4.2.1.2 Crescita del commercio elettronico
4.2.2 Restraints
4.2.2.1 Costo - Intensivo
4.2.2.2 Mancanza di manodopera qualificata
4.2.3 Opportunità
4.2.3.1 La Belt and Road Initiative creerà maggiori opportunità per le aziende
4.2.3.2 Crescita nei progetti di energia rinnovabile
4.3 Attrattività del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.3.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.3.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.3.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.3.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.3.5 Intensità della rivalità competitiva
4.4 Regolamenti e iniziative governative
4.4.1 Intensità della rivalità competitiva
4.5 Tendenze tecnologiche
4.6 Spotlight - Belt and Road Initiative (BRI) e investimenti
4.7 Elaborazione sui rischi connessi al movimento del project cargo
4.8 Analisi della catena del valore/della catena di approvvigionamento
4.9 Impatto della geopolitica e della pandemia sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per servizio
Trasporto 5.1.1
5.1.2 Inoltro
5.1.3 Magazzinaggio
5.1.4 Altri servizi a valore aggiunto
5.2 Per utente finale
5.2.1 Petrolio e gas, petrolchimico
5.2.2 Miniere e cave
5.2.3 Energia e potenza
5.2.4 Construction
5.2.5 Manufacturing
5.2.6 Altri utenti finali (aerospaziale e difesa, automotive, ecc.)
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 COSCO Shipping Logistics Co., Ltd.
6.2.2 Gruppo Chirey
6.2.3 Gruppo logistico internazionale Translink
6.2.4 Kerry Logistics Network Limited
6.2.5 Gruppo Progetti Trans Globali (TGP)
6.2.6 Sinotrans (HK) Logistics Ltd.
6.2.7 CJ Smart Cargo
6.2.8 Gruppo Tiba
6.2.9 Mitsubishi Logistics Corporation
6.2.10 InterMax Logistics Solution Limited
6.2.11 Wangfoong Trasporti Ltd.
6.2.12 Global Star Logistics (Cina) Co., Ltd.
6.2.13 Sunshine Int'l Logistics Co.,ltd.
6.2.14 Kuehn + Nagel
6.2.15 Agility Logistics Pvt. Ltd.*
- *Elenco non esaustivo
6.3 Altre società
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. APPENDICE
8.1 Indicatori macroeconomici (distribuzione del PIL, per attività)
8.2 Statistiche economiche - Contributo del settore dei trasporti e dello stoccaggio all'economia
8.3 Statistiche del commercio estero: esportazioni e importazioni per prodotto e per paese di destinazione/origine
Segmentazione del settore della logistica dei progetti cinesi
Il mercato della logistica di progetto si concentra sulla gestione e il coordinamento di complesse operazioni logistiche, in particolare per il trasporto di attrezzature pesanti e di grandi dimensioni. La dimensione del mercato è determinata dai ricavi generati dai fornitori di servizi logistici tramite servizi come trasporto, spedizione, magazzinaggio e altre offerte a valore aggiunto. La ricerca include un'analisi approfondita del background del settore della logistica di progetto in Cina, una panoramica del mercato, stime delle dimensioni del mercato per segmenti importanti, tendenze emergenti per segmenti e dinamiche di mercato.
Il Project Logistics Market è segmentato per servizio (trasporto, spedizione, magazzinaggio e altri servizi a valore aggiunto) e per utenti finali (petrolio e gas, petrolchimica, estrazione mineraria e cave, energia e potenza, edilizia, produzione e altri utenti finali). Il rapporto offre dimensioni di mercato e previsioni in valore (USD) per tutti i segmenti sopra indicati.
| Per servizio | |
| Trasporti | |
| Spedizione | |
| Magazzinaggio | |
| Altri servizi a valore aggiunto |
| Per utente finale | |
| Petrolio e gas, petrolchimico | |
| Miniere e cave | |
| Energia e potenza | |
| Edilizia | |
| Produzione | |
| Altri utenti finali (aerospaziale e difesa, automotive, ecc.) |
Domande frequenti sulla ricerca di mercato sulla logistica dei progetti in Cina
Quanto è grande il mercato cinese della logistica di progetto?
Si prevede che il mercato cinese della logistica di progetto raggiungerà gli 8.16 miliardi di dollari nel 2024 e crescerà a un CAGR del 5.86% per raggiungere i 107.92 miliardi di dollari entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato cinese di Project Logistics?
Nel 2024 si prevede che il mercato cinese della logistica di progetto raggiungerà gli 8.16 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato della logistica di progetto in Cina?
COSCO Shipping Logistics Co., Ltd., Sinotrans (HK) Logistics Ltd., Chirey Group, CJ Smart Cargo e Tiba Group sono le principali aziende che operano nel mercato cinese della logistica di progetto.
In quali anni si colloca questo mercato cinese della logistica di progetto e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato cinese della logistica di progetto è stata stimata in 7.68 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato cinese della logistica di progetto per anni: . Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato cinese della logistica di progetto per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria della logistica dei progetti cinesi
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi di China Project Logistics 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L’analisi di China Project Logistics include una prospettiva di previsione del mercato 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
