Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 1.83 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 2.74 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 8.41% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato cinese delle proteine vegetali di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato cinese delle proteine vegetali crescerà da 1.68 miliardi di dollari nel 2025 a 1.83 miliardi di dollari nel 2026 e raggiungerà i 2.74 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR dell'8.41% nel periodo 2026-2031. Questa crescita è in gran parte trainata dagli obiettivi nutrizionali di Pechino, definiti "Healthy China 2030", dai rapidi progressi nelle tecnologie di estrusione e fermentazione di precisione e dalle strategie aziendali in linea con l'impegno nazionale in materia di emissioni di carbonio. Sebbene la soia rimanga l'ingrediente principale, si sta verificando un notevole cambiamento con l'aumento delle capacità di produzione di proteine di piselli, grano e specialità, suggerendo una diversificazione delle fonti di materie prime. L'interesse dei consumatori si sta evolvendo, andando oltre le bevande e i sostituti della carne per includere prodotti di bellezza funzionali. Allo stesso tempo, i formulatori di mangimi si stanno rivolgendo alle proteine vegetali, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalla farina di pesce importata e di aderire agli obiettivi di sostenibilità. In questo panorama competitivo, il successo si basa ora su una testurizzazione scalabile, sull'autenticità delle etichette pulite e su catene di fornitura certificate a deforestazione zero. Questo cambiamento consente agli innovatori di imporre prezzi elevati, anche se i tradizionali fornitori di soia sfusa si concentrano sul mantenimento della quota di mercato attraverso la leadership di costo.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di proteina, nel 2025 le proteine di soia rappresentavano il 56.05% della quota di mercato cinese delle proteine vegetali, mentre le proteine di piselli sono in crescita a un CAGR del 9.02% fino al 2031.
- Per utente finale, nel 2025 il settore alimentare e delle bevande ha rappresentato il 53.91% del fatturato del mercato cinese delle proteine vegetali, mentre si prevede che i mangimi per animali registreranno il CAGR più alto, pari al 9.81%, fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato cinese delle proteine vegetali
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Espansione degli stili di vita flessibili e vegani | + 1.2% | Nazionale, con concentrazione nelle città di livello 1 e 2 (Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu) | Medio termine (2-4 anni) |
| Iniziative "Cina sana 2030" e "Grand Food Vision" | + 1.8% | Nazionale, con l'attuazione delle politiche guidata dal Ministero dell'Agricoltura e dagli uffici sanitari provinciali | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Innovazioni nella testurizzazione e nella fermentazione | + 1.5% | Nazionale, con centri di ricerca e sviluppo nelle province di Shandong, Jiangsu e Guangdong | Medio termine (2-4 anni) |
| L'ascesa del settore della "bellezza dall'interno" | + 0.9% | Nazionale, con adozione precoce nelle città costiere e nei canali di e-commerce | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Sostenibilità e obiettivi "dual carbon" | + 1.4% | Nazionale, con applicazione prioritaria nelle zone industriali e nelle imprese statali | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Richiesta di trasparenza per etichette pulite e non OGM | + 1.0% | Nazionale, con la domanda più forte nelle città di livello 1 e nei canali di vendita al dettaglio premium | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Comprendi le tendenze chiave che modellano questo mercato
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Espansione degli stili di vita flessibili e vegani
Nelle città di livello 1, i consumatori cinesi urbani, in particolare i Millennial e la Generazione Z, si stanno orientando sempre più verso diete flessibili. Queste diete riducono, ma non eliminano completamente, le proteine animali. Questa tendenza è in gran parte dovuta a problemi di salute, come l'obesità e le malattie cardiovascolari, e all'influenza delle tendenze alimentari globali a base vegetale, che hanno guadagnato terreno attraverso i social media e le catene internazionali di ristoranti fast food (QSR). Come risultato di questo cambiamento alimentare, c'è una crescente domanda di prodotti proteici vegetali pratici e saporiti. Questi prodotti si integrano perfettamente nei pasti quotidiani, come i caffellatte al latte d'avena di Starbucks e Luckin Coffee, i nuggets vegetali di KFC e le alternative alla carne pronte da cuocere disponibili in formati freschi da Hema e Freshippo. Nel febbraio 2024, il marchio Plant Selected di Yili ha introdotto il latte di soia al cioccolato, seguito da una collezione di latte di soia ad alto contenuto di calcio nell'agosto 2024.[1]Fonte: Yili Group, “Plant Selected lancia il latte di soia funzionale”, yili.comEntrambi i prodotti, che vantano 5.2 grammi di proteine vegetali per confezione e sono realizzati al 100% con soia non OGM proveniente dalla Cina nord-orientale, sono rivolti ai consumatori più giovani che danno priorità all'alimentazione funzionale nei formati di bevande più familiari. La vera opportunità per il flexitarianismo non sta nel convincere gli amanti incalliti della carne a cambiare le loro abitudini. Piuttosto, si tratta di sfruttare momenti come i pranzi infrasettimanali, gli spuntini post-allenamento e i "lunedì senza carne". In questo caso, l'attenzione è rivolta al gusto e alla praticità piuttosto che all'ideologia. Tuttavia, vale la pena notare che questo segmento è sensibile al prezzo, il che ne limita la portata e la frequenza, soprattutto al di fuori delle famiglie benestanti.
Iniziative "Cina sana 2030" e "grande visione alimentare"
La strategia nutrizionale a lungo termine di Pechino mira a incrementare il consumo di legumi e proteine vegetali per combattere le malattie croniche legate all'alimentazione e rafforzare la sicurezza alimentare. Le Linee Guida per lo Sviluppo Alimentare e Nutrizionale (2025-2030) mirano a un aumento del consumo pro capite di legumi a 14 chilogrammi all'anno entro il 2030 e stabiliscono che oltre il 50% delle proteine alimentari provenga da fonti di alta qualità, come le proteine di soia e piselli. Questa politica viene attuata attraverso sussidi per la coltivazione nazionale di legumi, sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo per la lavorazione delle proteine vegetali e l'educazione alimentare nelle scuole e nei luoghi di lavoro. La "Grand Food Vision" del Ministero dell'Agricoltura sottolinea la necessità di diversificare le fonti proteiche oltre a carne suina e pollame, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza contro la peste suina africana e le fluttuazioni dei prezzi dei mangimi. In province come Shandong, Heilongjiang e Mongolia Interna, i governi stanno incoraggiando gli agricoltori ad aumentare la coltivazione di soia e piselli offrendo prezzi di acquisto garantiti e assicurazioni sul raccolto, garantendo una fornitura stabile per gli investimenti nella trasformazione. Sebbene il Consiglio di Stato cinese abbia integrato la coltivazione di proteine vegetali nel suo 14° Piano Quinquennale, sottolineandone l'importanza, si profilano delle sfide. I funzionari locali spesso privilegiano l'autosufficienza cerealicola rispetto alle colture proteiche specializzate, soprattutto quando sorgono controversie sull'uso del suolo.
Innovazioni nella testurizzazione e nella fermentazione
Le tecnologie di estrusione ad alto contenuto di umidità (HME) e di fermentazione di precisione stanno colmando il divario sensoriale tra proteine vegetali e carne animale, affrontando il principale ostacolo agli acquisti ripetuti. Nel maggio 2025, Roquette ha introdotto NUTRALYS Pea 700M (testurizzato, macinato) e 700FL (a pezzetti), offrendo consistenze fibrose e succose per usi in cucina, sia macinata che avicola.[2]Fonte: Roquette, "Portfolio di proteine di piselli NUTRALYS", roquette.comQuesta innovazione elimina la necessità della triturazione manuale, consentendo ai produttori di ottenere un sapore simile alla carne a costi di lavorazione ridotti. Plenti di Kerry, una proteina di soia testurizzata a muscolo intero, realizzata utilizzando l'esclusivo HME con tecnologia Ojah, vanta strutture fibrose già marinate. Con etichette pulite e solo sei ingredienti, è pronta ad attrarre marchi premium a base vegetale che godono di prezzi più elevati rispetto alla carne tradizionale. Nel frattempo, nel campo della fermentazione, la nuova filiale di Yihai Kerry a Qinhuangdao, sostenuta da un investimento di 136 milioni di RMB, si sta tuffando nella produzione di proteine microbiche. Questo approccio elude l'agricoltura tradizionale, puntando a offrire proteine economiche e scalabili con profili amminoacidici personalizzati, adatte alla nutrizione sportiva e all'assistenza agli anziani. Il messaggio è inequivocabile: le aziende che eccellono nella testurizzazione e nella fermentazione otterranno margini di profitto elevati nei mercati di consumo, mentre quelle che dipendono da isolati proteici di base si troveranno in guerre di prezzo nei settori dei mangimi e degli ingredienti industriali.
L'ascesa del settore della "bellezza dall'interno"
I consumatori cinesi si stanno orientando verso prodotti di bellezza ingeribili, come peptidi di collagene, bevande antiossidanti e snack arricchiti con proteine, tutti promettenti in termini di benefici come idratazione, elasticità e proprietà anti-invecchiamento della pelle. Questa tendenza si è ritagliata una nicchia redditizia per le proteine vegetali che vantano profili peptidici bioattivi. Le proteine idrolizzate di riso, grano e soia vengono ora trasformate in bevande di bellezza, caramelle gommose e bustine in polvere. Questi prodotti vengono commercializzati attraverso piattaforme di e-commerce e rivenditori specializzati di prodotti di bellezza, spesso in collaborazione con linee di prodotti per la cura della pelle per rafforzarne l'efficacia. I consumatori di questo segmento danno priorità agli ingredienti ipoallergenici e clean-label rispetto al costo, consentendo ai fornitori di proteine vegetali di applicare prezzi 2-3 volte superiori rispetto agli isolati proteici standard. L'influencer marketing e i riferimenti a studi clinici amplificano questa tendenza. I marchi enfatizzano il peso molecolare del peptide (idealmente tra 500 e 3,000 Dalton per un assorbimento ottimale) e gli amminoacidi chiave (come prolina, glicina e idrossiprolina) per distinguersi dagli integratori di collagene standard. Sebbene il mercato della bellezza dall'interno sia ancora modesto rispetto ai settori alimentare e dei mangimi, la sua rapida crescita e i prezzi elevati lo rendono un obiettivo interessante per i fornitori di ingredienti. Questi fornitori sono desiderosi di diversificare la propria offerta, allontanandosi dalla soia di base e cercando riparo dalle pressioni sui margini nei mercati all'ingrosso.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Discrepanze di gusto e consistenza | -1.3% | Nazionale, con maggiore sensibilità nei mercati di livello 3 e rurali | Medio termine (2-4 anni) |
| Ostacoli normativi per le nuove proteine | -0.8% | Nazionale, regolato dai processi di approvazione NMPA e CFSA | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Dominanza dei prodotti tradizionali a base di soia | -1.1% | Nazionale, con l'impatto più forte nelle province interne e nelle fasce demografiche a basso reddito | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Preferenza culturale radicata per la carne fresca | -1.5% | Nazionale, con la più alta resistenza nelle aree rurali e nelle fasce demografiche più anziane | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Discrepanze di gusto e consistenza
Nonostante i progressi nelle tecnologie di estrusione e aromatizzazione, i prodotti proteici vegetali presentano ancora sapori sgradevoli (come note di fagiolo, erbacee e amare), una consistenza granulosa o gessosa e una mancanza di succosità rispetto alle loro controparti a base di carne animale. Ciò ha limitato gli acquisti ripetuti e ostacolato la penetrazione del mercato al di là dei primi utilizzatori. Studi sull'accettazione da parte dei consumatori rivelano che, sebbene la maggior parte dei millennial urbani sia aperta a provare alternative vegetali alla carne, meno del 10% le consuma regolarmente, principalmente a causa di carenze sensoriali. La sfida si intensifica nelle applicazioni che richiedono una consistenza muscolare integrale, come bistecche, petti di pollo e filetti di pesce, dove le proteine vegetali falliscono nell'imitare la struttura fibrosa e anisotropica del muscolo animale. All'inizio del 2024, il sotto-marchio di Oatly 东边植造 (Dongbian Zhizao) ha lanciato una bevanda proteica vegetale a base di latte di riso. Tuttavia, il feedback dei consumatori ha evidenziato preoccupazioni riguardo al suo elevato contenuto calorico percepito e alla difficoltà di trasmetterne il valore premium, soprattutto considerando che il riso è onnipresente ed economico in Cina. Il divario sensoriale si sta colmando. Ad esempio, l'isolato di piselli NUTRALYS F853M di Roquette vanta un'elevata resistenza al gel, che gli consente di formare strutture solide e gelatinose quando riscaldato. Nel frattempo, le proteine speciali Plantfare di Kerry utilizzano una tecnologia di mascheramento proprietaria per contrastare le note stonate. Tuttavia, per raggiungere una vera parità di gusto su larga scala, ci vorranno ancora 3-5 anni per molte applicazioni. Nel frattempo, mentre le proteine vegetali potrebbero trovare un punto d'appoggio nei pasti flessibili e nell'arricchimento degli ingredienti, devono affrontare una dura battaglia per sostituire le proteine animali nei pasti principali, dove il gusto regna sovrano.
Ostacoli normativi per le nuove proteine
Prima della commercializzazione, il quadro normativo NMPA e CFSA per la valutazione dei nuovi ingredienti alimentari impone dossier di sicurezza pluriennali, studi tossicologici e convalida del processo di produzione, ritardando l'ingresso sul mercato di proteine vegetali non tradizionali come le proteine della canapa, gli isolati proteici della patata e le micoproteine derivate dalla fermentazione. Nell'aprile 2023, la soia geneticamente modificata ad alto contenuto di acido oleico di Shandong Shunfeng Biotechnology ha ricevuto il primo certificato di biosicurezza per l'editing genetico vegetale in Cina. Tuttavia, le autorizzazioni per la coltivazione e la lavorazione commerciale sono ancora in sospeso, poiché le autorità di regolamentazione ne valutano l'impatto ambientale e l'allergenicità. Questi ostacoli normativi mettono a dura prova in modo sproporzionato gli innovatori più piccoli, privi di risorse per le sperimentazioni cliniche e costretti a destreggiarsi tra la burocrazia, consolidando la quota di mercato tra i fornitori consolidati di proteine di soia e piselli con approvazioni esistenti. Gli operatori internazionali si trovano ad affrontare una maggiore complessità: gli ingredienti approvati nell'UE o negli Stati Uniti richiedono dossier separati specifici per la Cina e non possono sfruttare i dati di sicurezza esteri, prolungando le tempistiche di 18-24 mesi. Dal punto di vista strategico, la commercializzazione di nuove proteine in Cina segue un approccio "fast follower". Le aziende nazionali spesso aspettano che i marchi internazionali assorbano i rischi normativi e i costi di convalida, per poi concedere in licenza le tecnologie o sviluppare ingredienti biosimilari una volta chiariti i percorsi di approvazione. Questa dinamica rallenta la diffusione dell'innovazione e limita la diversità degli ingredienti proteici vegetali disponibili per i produttori cinesi rispetto ai mercati occidentali.
Analisi del segmento
Per tipo di proteina: la proteina del pisello interrompe il predominio della soia
Nel 2025, le proteine di soia rappresentavano il 56.05% del mercato cinese delle proteine vegetali, a dimostrazione della consolidata infrastruttura di lavorazione, della familiarità agronomica e dell'accettazione da parte dei consumatori di forme tradizionali come tofu, latte di soia e proteine vegetali testurizzate. Tuttavia, le proteine di pisello rappresentano il segmento in più rapida crescita, con un CAGR del 9.02% dal 2026 al 2031, trainato dalla loro natura ipoallergenica, dal loro appeal non OGM e dalla loro funzionalità nelle alternative alla carne e nella nutrizione sportiva. Yantai Shuangta, con la sua capacità produttiva annua di 130,000 tonnellate di proteine di pisello e le partnership con importanti marchi, è un fornitore chiave per le sperimentazioni sulla carne a base vegetale in Cina.[3]Fonte: Shuangta Food, “Rapporto annuale 2024”, shuangtafood.comIl lancio da parte di Roquette, a maggio 2025, dell'isolato di pisello F853M e dell'idrolizzato H85 NUTRALYS amplia le opzioni per i produttori cinesi che cercano una differenziazione che vada oltre gli isolati di soia. Le proteine del grano, tradizionalmente utilizzate in prodotti da forno e per la produzione di pasta, stanno guadagnando terreno negli analoghi della carne. Il lancio da parte di Roquette, a giugno 2025, di NUTRALYS T WHEAT 600L è rivolto ai prodotti a base di pollame e offre una lavorazione più semplice rispetto all'estrusione ad alto contenuto di umidità.
Le proteine di riso e patate, sebbene di nicchia, stanno crescendo nei mercati ipoallergenici e clean-label, tra cui le formule per neonati senza soia e glutine, la nutrizione medica e gli snack senza allergeni. Le proteine di canapa stanno subendo ritardi normativi, nonostante il loro profilo aminoacidico completo e il contenuto di omega-3, poiché i processi di approvazione NMPA estendono i tempi di commercializzazione di 18-24 mesi. Altre proteine vegetali, come semi di girasole, semi di zucca e fave, sono in fase di sperimentazione iniziale, principalmente per formulazioni orientate all'esportazione destinate a marchi occidentali. Mentre la soia mantiene la leadership in termini di volume nelle applicazioni per mangimi e alimenti tradizionali, margini e innovazione si stanno spostando verso piselli, grano e proteine speciali che consentono un posizionamento premium e una differenziazione funzionale. I fornitori che investono nella capacità di testurizzazione di piselli e grano sono ben posizionati per catturare la crescita nei segmenti rivolti al consumatore, mentre i fornitori di soia di base devono affrontare la compressione dei margini e una maggiore concorrenza nei mercati degli ingredienti sfusi.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per utente finale: i mangimi per animali superano le applicazioni dei consumatori
Nel 2025, il settore alimentare e delle bevande ha guidato il mercato cinese delle proteine vegetali con una quota del 53.91%, comprendendo alternative ai latticini (avena, soia, latte di mandorla), prodotti analoghi della carne (hamburger, nuggets, salsicce), prodotti da forno ad alto contenuto proteico e pasti pronti. Il segmento dei mangimi per animali, in crescita con un CAGR del 9.81% dal 2026 al 2031, è trainato dagli allevatori e dagli acquacoltori alla ricerca di farine proteiche convenienti e a zero deforestazione per sostituire la farina di pesce importata e migliorare gli indici di conversione alimentare. Mentre la farina di soia domina le formulazioni per mangimi, le proteine di piselli e altre proteine vegetali stanno guadagnando terreno nei mangimi per acquacoltura di alta qualità (gamberetti, salmone) grazie alla loro superiore digeribilità e stabilità in acqua. L'acquacoltura cinese, con una produzione annua di oltre 50 milioni di tonnellate, offre un'opportunità strutturale per i fornitori di proteine vegetali che desiderano soddisfare i requisiti di costo e nutrizionali. Nel settore alimentare e delle bevande, i latticini e le alternative dominano, con il latte d'avena che sta guadagnando popolarità nelle catene di caffè e le innovazioni nel latte di soia di Yili, Mengniu e Vitasoy. Il lancio di oltre 100 prodotti da parte di Mengniu nel primo semestre del 2025, tra cui opzioni senza lattosio e a doppia proteina, evidenzia il potenziale dei prodotti ibridi lattiero-caseari-vegetali. Carne, pollame, pesce e alternative vegetali rimangono di nicchia, ma si stanno espandendo, con il marchio PlantEver di Cargill e le collaborazioni con Lawson che mostrano i percorsi per la vendita al dettaglio e la ristorazione. I produttori stanno arricchindo bevande e prodotti pronti al consumo con proteine vegetali per soddisfare le esigenze di "alto contenuto proteico" e attrarre consumatori attenti alla salute.
La cura della persona e i cosmetici, sebbene rappresentino un segmento più piccolo, hanno prezzi elevati. Le proteine vegetali idrolizzate (riso, grano, peptidi di soia) sono utilizzate in bevande di bellezza, caramelle gommose e prodotti per la cura della pelle commercializzati tramite e-commerce e rivenditori specializzati. Integratori, nutrizione sportiva, nutrizione per anziani e latte artificiale rappresentano nicchie strategiche in cui le proteine vegetali (pisello, riso, soia) offrono alternative prive di allergeni, vegane e "clean-label" al siero del latte e alla caseina. L'ampliamento della gamma di proteine vegetali di Kerry, previsto per maggio 2025, che include miscele di piselli, riso e girasole con PDCAAS fino a 1.0, si rivolge all'alimentazione infantile, alle bevande per anziani e ai prodotti vegani, riflettendo l'attenzione dei fornitori di ingredienti per formulazioni specializzate. Il panorama degli utenti finali sta cambiando: mentre le applicazioni per mangimi e alimenti di base guidano la crescita dei volumi, integratori, cura della persona e prodotti di consumo premium sono leader in termini di margini e innovazione, dove i vantaggi funzionali e il posizionamento "clean-label" giustificano prezzi più elevati.
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Analisi geografica
Il mercato cinese delle proteine vegetali, pur essendo distribuito a livello nazionale, mostra una marcata concentrazione regionale sia in termini di capacità di lavorazione che di modelli di consumo. La provincia di Shandong è leader nella produzione a monte, ospitando importanti aziende come Yantai Shuangta (specializzata in proteine di piselli), Shandong Yuwang (con una capacità di 600,000 tonnellate all'anno per la lavorazione della soia, 130,000 tonnellate per le proteine di soia e 20,000 tonnellate per la carne di origine vegetale), insieme a Shandong Jianyuan, Shandong Crown Protein e Shandong Wonderful Industrial. Queste aziende beneficiano della vicinanza alle aree di coltivazione dei legumi e a consolidati distretti di trasformazione alimentare. Nel frattempo, le province di Jiangsu e Guangdong si concentrano sulle applicazioni a valle, producendo alternative ai latticini, analoghi della carne e ingredienti per la cura della persona. Queste province godono di vantaggi quali la vicinanza ai mercati di consumo, infrastrutture portuali sia per l'importazione che per l'esportazione e un bacino di talenti nella ricerca e sviluppo in scienze alimentari e biotecnologie. Heilongjiang e la Mongolia Interna svolgono un ruolo cruciale nella fornitura di soia e altri legumi. I governi provinciali incentivano gli agricoltori ad ampliare la superficie coltivata attraverso prezzi minimi di acquisto garantiti e assicurazioni sui raccolti, assicurando una fornitura stabile a monte che supporti gli investimenti nella lavorazione a valle.
Le città di livello 1 come Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen sono leader nel consumo pro capite di prodotti proteici vegetali premium. Queste città stanno assistendo a un'impennata di popolarità per prodotti come il latte d'avena, gli hamburger vegetali e gli integratori di bellezza. Questa tendenza è in gran parte determinata dall'elevato reddito disponibile delle città, dalla loro esposizione alle tendenze alimentari globali e da una densa concentrazione di canali di vendita al dettaglio e ristorazione moderni. D'altro canto, le città di livello 2 e 3, pur presentando attualmente tassi di penetrazione inferiori, stanno registrando una rapida crescita. Questo aumento è in gran parte attribuito all'espansione delle piattaforme di e-commerce e delle catene di minimarket, come FamilyMart, 7-Eleven e Lawson, che stanno ampliando la distribuzione di prodotti proteici vegetali oltre i mercati costieri.
Nelle aree rurali, i prodotti tradizionali a base di soia, come il tofu e il latte di soia, regnano ancora sovrani. Esiste una notevole resistenza culturale all'adozione di analoghi vegetali della carne. Tuttavia, queste regioni mostrano una domanda di mangimi per animali in grandi quantità, soprattutto nelle zone agricole dove si concentrano attività di allevamento e acquacoltura. Il panorama presenta un'opportunità asimmetrica: mentre i marchi rivolti ai consumatori dovrebbero concentrarsi sulle città di primo e secondo livello per costruire la brand awareness e raggiungere una massa critica, i fornitori di ingredienti e i produttori di mangimi possono sfruttare la crescita dei volumi nelle province interne e nelle zone agricole. Qui, l'enfasi sulla competitività dei costi e sulle prestazioni funzionali spesso mette in ombra i messaggi di brand e sostenibilità.
Panorama competitivo
Il mercato cinese delle proteine vegetali presenta una moderata frammentazione, con leader nazionali come Yantai Shuangta, COFCO, Shandong Yuwang e Wilmar/Yihai Kerry che dominano la lavorazione delle proteine di soia e piselli. Operatori internazionali come Roquette, ADM, Cargill, Bunge e DuPont sfruttano tecnologie proprietarie e catene di fornitura globali per raggiungere segmenti premium e produttori orientati all'esportazione. La concorrenza si concentra su tre aree chiave: leadership di costo nelle applicazioni di soia e mangimi per animali, trainata da economie di scala e integrazione verticale; differenziazione funzionale nelle proteine testurizzate e speciali, resa possibile dalle tecnologie di estrusione e dalle credenziali "clean-label"; e sostenibilità, dove l'approvvigionamento a deforestazione zero e le certificazioni a zero emissioni di carbonio garantiscono contratti B2B con aziende alimentari multinazionali e acquirenti istituzionali. La creazione da parte di Yihai Kerry di una filiale per la fermentazione di proteine con un capitale sociale di 136 milioni di RMB segnala la crescente importanza della fermentazione di precisione, che aggira i vincoli basati sulle colture e offre profili aminoacidici personalizzati per una nutrizione specializzata. Restano ancora opportunità nei prodotti ibridi a base di proteine vegetali e latticini, nelle formule per neonati senza allergeni e negli analoghi vegetali dei prodotti ittici, dove i produttori storici devono ancora affermarsi e l'accettazione da parte dei consumatori è ancora in evoluzione.
L'adozione della tecnologia sta accelerando, come dimostrano le proteine testurizzate prodotte con HME di Roquette, gli analoghi integrali Plenti di Kerry e le partnership di Yantai Shuangta con Beyond Meat e Nestlé. I fornitori che investono in capacità di estrusione, fermentazione e co-produzione sono ben posizionati per catturare la crescita nei segmenti rivolti ai consumatori. I progressi di Shandong Shunfeng Biotechnology, tra cui un certificato di biosicurezza nell'aprile 2023 per la soia geneticamente modificata ad alto contenuto di acido oleico (≥80% di acido oleico) e la concessione di un brevetto nel novembre 2024 per strumenti proprietari di editing genetico Cas12, evidenziano gli sforzi nazionali per sviluppare tratti colturali protetti da proprietà intellettuale. Queste innovazioni mirano a migliorare i profili proteici e oleosi, ridurre la dipendenza dalla genetica importata e aumentare la competitività della Cina nella filiera delle proteine vegetali.
Il panorama competitivo si sta evolvendo da un'attenzione alla competizione sui volumi di materie prime a soluzioni di ingredienti differenziati. Tra i disruptor emergenti figurano startup di proteine da fermentazione, trasformatori regionali di proteine specializzate incentrati su proteine di canapa, semi di zucca e girasole, e piattaforme di ingredienti che aggregano diverse fonti di proteine vegetali per creare miscele personalizzate per applicazioni specifiche. Il successo in questo mercato dipenderà dalla tecnologia di lavorazione, dalla tracciabilità della catena di fornitura e dalla capacità di sviluppare formulazioni in collaborazione con i proprietari di marchi e gli operatori della ristorazione. Le aziende che eccellono in questi settori probabilmente otterranno un vantaggio competitivo nel mercato delle proteine vegetali in rapida crescita.
Leader del settore delle proteine vegetali in Cina
Archer Daniels Midland Company
Wilmar International Ltd
Roquette Frères SA
Gruppo Shandong Jianyuan
Cibo Shuangta di Yantai
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Agosto 2025: Bunge ha completato l'acquisizione del business delle proteine di soia e lecitina di IFF per circa 240 milioni di dollari, consolidando la sua posizione nel settore degli ingredienti speciali a base di soia per applicazioni alimentari, nutrizionali e industriali. L'operazione aggiunge circa 240 milioni di dollari di fatturato annuo e rafforza la presenza di Bunge nella filiera delle proteine vegetali in Cina, dove gli isolati proteici di soia e la lecitina sono ingredienti essenziali per alternative al latte, analoghi della carne e prodotti da forno.
- Giugno 2025: Roquette lancia NUTRALYS T WHEAT 600L (proteine di grano testurizzate) e NUTRALYS T PEA 700XC (proteine di pisello testurizzate a pezzi grandi), ampliando il suo portafoglio di proteine vegetali funzionali per alternative alla carne e prodotti ibridi. L'ingrediente proteico di grano offre fibre più estese, colore chiaro e compatibilità con un'ampia gamma di macchinari, consentendo una produzione conveniente per i produttori cinesi.
- Maggio 2025: Roquette ha introdotto quattro ingredienti proteici multifunzionali a base di piselli, NUTRALYS Pea F853M (isolato ad alta resistenza in gel), NUTRALYS H85 (prima proteina di piselli idrolizzata di qualità alimentare), NUTRALYS Pea 700M (macinato testurizzato) e NUTRALYS Pea 700FL (piccoli pezzi testurizzati), ampliando le opzioni di formulazione per alternative alla carne, barrette ad alto contenuto proteico e bevande.
Ambito del rapporto sul mercato delle proteine vegetali in Cina
Le proteine vegetali sono proteine derivate da fonti vegetali come legumi (fagioli, lenticchie, piselli), cereali (quinoa, riso, grano), frutta secca e semi. Il mercato cinese delle proteine vegetali è segmentato per tipo di proteina e utente finale. Per tipo di proteina, il mercato è segmentato in proteine di canapa, proteine di piselli, proteine di patate, proteine di riso, proteine di soia, proteine di grano e altre proteine vegetali. Per utente finale, il mercato è segmentato in mangimi per animali, alimenti e bevande, cura della persona e cosmetici e integratori. Il segmento alimenti e bevande è ulteriormente suddiviso in prodotti da forno, bevande, cereali per la colazione, condimenti/salse, dolciumi, latticini e prodotti alternativi ai latticini, carne/pollame/frutti di mare e prodotti alternativi alla carne, prodotti alimentari pronti per l'uso/cotti in forno e snack. Analogamente, il segmento degli integratori è ulteriormente suddiviso in alimenti per l'infanzia e latte artificiale, nutrizione per anziani e nutrizione medica e nutrizione per lo sport/performance. Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD) e volume (tonnellate).
Tipo proteico
| Proteine della canapa |
| Proteina di piselli |
| Proteine di patate |
| Riso Proteine |
| Proteine di soia |
| Proteine Di Grano |
| Altre proteine vegetali |
Utente finale
| Nutrizione Animale | |
| Cibo e bevande | Prodotti da forno |
| Bevande | |
| Cereali da colazione | |
| Condimenti / Salse | |
| Confetteria | |
| Latticini e prodotti lattiero-caseari alternativi | |
| Prodotti a base di carne/pollame/frutti di mare e alternative alla carne | |
| Prodotti alimentari RTE/RTC | |
| Spuntini/Snacks | |
| Cura personale e cosmetici | |
| Supplementi | Alimenti per bambini e formula per lattanti |
| Nutrizione dell'anziano e nutrizione medica | |
| Nutrizione sportiva/performativa |
| Tipo proteico | Proteine della canapa | |
| Proteina di piselli | ||
| Proteine di patate | ||
| Riso Proteine | ||
| Proteine di soia | ||
| Proteine Di Grano | ||
| Altre proteine vegetali | ||
| Utente finale | Nutrizione Animale | |
| Cibo e bevande | Prodotti da forno | |
| Bevande | ||
| Cereali da colazione | ||
| Condimenti / Salse | ||
| Confetteria | ||
| Latticini e prodotti lattiero-caseari alternativi | ||
| Prodotti a base di carne/pollame/frutti di mare e alternative alla carne | ||
| Prodotti alimentari RTE/RTC | ||
| Spuntini/Snacks | ||
| Cura personale e cosmetici | ||
| Supplementi | Alimenti per bambini e formula per lattanti | |
| Nutrizione dell'anziano e nutrizione medica | ||
| Nutrizione sportiva/performativa | ||
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Definizione del mercato
- Utente finale - Il mercato degli ingredienti proteici opera su base B2B. I produttori di alimenti, bevande, integratori, mangimi per animali e cura personale e cosmetici sono considerati consumatori finali nel mercato studiato. Il campo di applicazione esclude i produttori che acquistano siero di latte liquido/secco da utilizzare per l'applicazione come agente legante o addensante o altre applicazioni non proteiche.
- Tasso di penetrazione - Il tasso di penetrazione è definito come la percentuale del volume del mercato dell'utente finale fortificato con proteine nel volume complessivo del mercato dell'utente finale.
- Contenuto medio di proteine - Il contenuto proteico medio è il contenuto proteico medio presente per 100 g di prodotto fabbricato da tutte le aziende utilizzatrici finali considerate nell'ambito del presente rapporto.
- Volume del mercato degli utenti finali - Il volume del mercato degli utenti finali è il volume consolidato di tutti i tipi e le forme di prodotti per gli utenti finali nel paese o nella regione.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Alfa-lattoalbumina (α-lattoalbumina) | È una proteina che regola la produzione di lattosio nel latte di quasi tutte le specie di mammiferi. |
| Amminoacido | È un composto organico che contiene gruppi funzionali sia di acido amminico che carbossilico, necessari per la sintesi delle proteine corporee e di altri importanti composti contenenti azoto, come la creatina, gli ormoni peptidici e alcuni neurotrasmettitori. |
| Sbiancamento | È il processo di riscaldamento breve delle verdure con vapore o acqua bollente. |
| BRC | British Retail Consortium |
| Miglioratore del pane | È una miscela a base di farina di più componenti con specifiche proprietà funzionali studiata per modificare le caratteristiche dell'impasto e conferire attributi di qualità al pane. |
| BSF | Soldato Nero Fly |
| caseinato | È una sostanza prodotta aggiungendo un alcali alla caseina acida, un derivato della caseina. |
| Celiachia | La celiachia è una reazione immunitaria al consumo di glutine, una proteina presente nel grano, nell’orzo e nella segale. |
| Il colostro | È un fluido lattiginoso rilasciato dai mammiferi che hanno partorito di recente prima che inizi la produzione di latte materno. |
| Concentrarsi | È la forma di proteina meno elaborata e ha un contenuto proteico compreso tra il 40 e il 90% in peso. |
| Base proteica secca | Si riferisce alla percentuale di "proteine pure" presenti in un integratore dopo che l'acqua in esso contenuta è stata completamente rimossa attraverso il calore. |
| Siero di latte secco | È il prodotto risultante dall'essiccazione del siero di latte fresco, pastorizzato e al quale non è stato aggiunto nulla come conservante. |
| Proteine dell'uovo | È una miscela di singole proteine, tra cui ovalbumina, ovomucoide, ovoglobulina, conalbumina, vitellina e vitellenina. |
| Emulsionatore | È un additivo alimentare che facilita la miscelazione di alimenti immiscibili tra loro, come olio e acqua. |
| Arricchimento | È il processo di aggiunta dei micronutrienti che vengono persi durante la lavorazione del prodotto. |
| ERS | Servizio di ricerca economica dell'USDA |
| Estrusione | È il processo di forzatura di ingredienti misti morbidi attraverso un'apertura in una piastra perforata o in una matrice progettata per produrre la forma richiesta. Il cibo estruso viene quindi tagliato ad una dimensione specifica tramite lame. |
| Fava | Conosciuto anche come Faba, è un'altra parola per indicare i fagioli gialli spezzati. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| desquamazione | Si tratta di un processo in cui tipicamente un chicco di cereale (come mais, grano o riso) viene scomposto in graniglie, cotto con aromi e sciroppi e quindi pressato in scaglie tra rulli raffreddati. |
| Agente schiumogeno | È un ingrediente alimentare che consente di formare o mantenere una dispersione uniforme di una fase gassosa in un alimento liquido o solido. |
| Servizio di ristorazione | Si riferisce a quella parte dell'industria alimentare che comprende aziende, istituzioni e aziende che preparano i pasti fuori casa. Comprende ristoranti, mense scolastiche e ospedaliere, operazioni di catering e molti altri formati. |
| Fortificazione | Si tratta dell'aggiunta deliberata di micronutrienti che non si trovano in essi naturalmente o che vengono persi durante la lavorazione, per migliorare il valore nutrizionale di un prodotto alimentare. |
| FSANZ | Food Standards Australia Nuova Zelanda |
| FSI | Servizio di ispezione e sicurezza alimentare |
| FSSAI | Autorità dell'India in materia di sicurezza alimentare e norme |
| Agente gelificante | È un ingrediente che funziona come stabilizzante e addensante per fornire addensamento senza rigidità attraverso la formazione di gel. |
| GHG | Gas serra |
| Glutine | È una famiglia di proteine presenti nei cereali, tra cui frumento, segale, farro e orzo. |
| Canapa | È una classe botanica di cultivar di Cannabis sativa coltivate appositamente per uso industriale o medicinale. |
| Idrolizzato | È una forma di proteina prodotta esponendo la proteina a enzimi che possono rompere parzialmente i legami tra gli aminoacidi della proteina e scomporre proteine grandi e complesse in pezzi più piccoli. La sua lavorazione lo rende più facile e veloce da digerire. |
| Ipoallergenico | Si riferisce a una sostanza che provoca meno reazioni allergiche. |
| Isolare | È la forma proteica più pura e lavorata che è stata sottoposta a separazione per ottenere una frazione proteica pura. Tipicamente contiene ≥ 90% di proteine in peso. |
| cheratina | È una proteina che aiuta a formare capelli, unghie e lo strato esterno della pelle. |
| Lattoalbumina | È l'albumina contenuta nel latte e ottenuta dal siero di latte. |
| lattoferrina | È una glicoproteina legante il ferro presente nel latte della maggior parte dei mammiferi. |
| Lupin | Sono i semi di legumi gialli del genere Lupinus. |
| Del Millennio | Nota anche come Generazione Y o Gen Y, si riferisce alle persone nate dal 1981 al 1996. |
| Monogastrico | Si riferisce ad un animale con uno stomaco a compartimento singolo. Esempi di monogastrici includono esseri umani, pollame, maiali, cavalli, conigli, cani e gatti. La maggior parte dei monogastrici non sono generalmente in grado di digerire gran parte dei materiali alimentari di cellulosa come le erbe. |
| MPC | Concentrato di proteine del latte |
| MPI | Isolate di proteine del latte |
| MSP | Isolato proteico di soia metilato |
| mycoprotein | La micoproteina è una forma di proteina unicellulare, nota anche come proteina fungina, derivata da funghi per il consumo umano. |
| Nutricosmetici | È una categoria di prodotti e ingredienti che agiscono come integratori nutrizionali per prendersi cura della bellezza naturale della pelle, delle unghie e dei capelli. |
| Osteoporosi | È una condizione medica in cui le ossa diventano fragili e fragili a causa della perdita di tessuto, in genere a causa di cambiamenti ormonali o di carenza di calcio o vitamina D. |
| PDCAAS | Il punteggio aminoacidico corretto per la digeribilità delle proteine (PDCAAS) è un metodo per valutare la qualità di una proteina basato sia sul fabbisogno di aminoacidi degli esseri umani che sulla loro capacità di digerirla. |
| Consumo pro capite di proteine animali | È la quantità media di proteine animali (come latte, siero di latte, gelatina, collagene e proteine dell'uovo) che è prontamente disponibile per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Consumo pro capite di proteine vegetali | È la quantità media di proteine vegetali (come proteine di soia, grano, piselli, avena e canapa) che sono prontamente disponibili per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Quorn | Si tratta di una proteina microbica prodotta utilizzando la micoproteina come ingrediente, in cui la coltura del fungo viene essiccata e mescolata con albume d'uovo o proteina di patata, che funge da legante, quindi viene modificata nella consistenza e pressata in varie forme. |
| Pronto da cuocere (RTC) | Si riferisce a prodotti alimentari che includono tutti gli ingredienti, per i quali è richiesta una certa preparazione o cottura attraverso un processo indicato sulla confezione. |
| Pronto da mangiare (RTE) | Si riferisce a un prodotto alimentare preparato o cotto in anticipo, senza necessità di ulteriore cottura o preparazione prima di essere consumato. |
| RST | Pronto da bere |
| RTS | Pronto da servire |
| Grassi saturi | È un tipo di grasso in cui le catene di acidi grassi hanno tutti legami singoli. È generalmente considerato malsano. |
| Salsiccia | Si tratta di un prodotto a base di carne tritata finemente e condita, che può essere fresca, affumicata o marinata e che viene poi solitamente insaccata in un involucro. |
| Seitan | È un sostituto della carne a base vegetale a base di glutine di frumento. |
| softgel | È una capsula a base di gelatina con riempimento liquido. |
| SPC | Concentrato di proteine di soia |
| SPI | Isolato di proteine di soia |
| spirulina | È una biomassa di cianobatteri che può essere consumata da esseri umani e animali. |
| Stabilizzatore | È un ingrediente aggiunto ai prodotti alimentari per aiutarli a mantenere o migliorare la loro consistenza originale e le caratteristiche fisiche e chimiche. |
| La supplementazione | È il consumo o la fornitura di fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze destinate a integrare i nutrienti nella dieta e a correggere le carenze nutrizionali. |
| testurizzazione | È un tipo specifico di ingrediente alimentare utilizzato per controllare e alterare la sensazione in bocca e la consistenza di prodotti alimentari e bevande. |
| addensante | È un ingrediente che viene utilizzato per aumentare la viscosità di un liquido o di un impasto e renderlo più denso, senza modificarne sostanzialmente le altre proprietà. |
| Grasso trans | Chiamati anche acidi grassi trans-insaturi o acidi grassi trans, è un tipo di grasso insaturo che si trova naturalmente in piccole quantità nella carne. |
| TSP | Proteine di soia testurizzate |
| TVP | Proteine vegetali strutturate |
| WPC | Concentrato di proteine del siero di latte |
| WPI | Proteine del siero di latte isolate |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Le variabili chiave quantificabili (settore ed estranee) relative allo specifico segmento di prodotto e paese sono selezionate da un gruppo di variabili e fattori rilevanti basati su ricerche documentali e revisione della letteratura; insieme a input di esperti primari. Queste variabili sono ulteriormente confermate attraverso modelli di regressione (ove richiesto).
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
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