Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici: tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici.

Aumento delle diagnosi veterinarie di patologie croniche negli animali domestici

La domanda di diete terapeutiche nel mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici è strettamente legata all'incidenza delle malattie diagnosticate piuttosto che al possesso generale di animali domestici. Secondo il Libro Bianco sull'industria degli animali domestici in Cina del 2026, la sindrome delle basse vie urinarie feline ha rappresentato il 10.2% di tutte le visite cliniche per gatti nel 2025, mentre la gastroenterite è stata la principale causa di consultazioni per cani con il 6.9%. Inoltre, il Libro Bianco sull'industria degli alimenti medicali per animali domestici in Cina del 2025 ha evidenziato che gli animali domestici urbani di età pari o superiore a 7 anni hanno raggiunto i 30 milioni nel 2025, una fascia demografica con una significativa esposizione a malattie renali croniche e necessità di gestione dietetica prolungata ^{[2] Fonte: China Veterinary Association e PetData, "2025 China Pet Medical Food Industry White Paper", Toutiao, toutiao.com} . Questo è importante perché gli animali domestici più anziani hanno maggiori probabilità di rimanere a dieta terapeutica per periodi prolungati dopo la diagnosi. Nel 2024, la penetrazione dei trattamenti diagnostici si attestava al 24.4% per i cani e al 17.8% per i gatti, indicando un potenziale di ulteriore miglioramento nell'adozione delle terapie. Inoltre, la spesa annua per animale domestico è aumentata del 27.9% nello stesso anno, riflettendo maggiori spese da parte dei proprietari che adottano pratiche di cura continuative. Con il miglioramento delle capacità diagnostiche nelle cliniche urbane, si prevede che il mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici crescerà grazie a una base di pazienti attivi in ​​espansione, piuttosto che basandosi esclusivamente su aumenti di prezzo.

Umanizzazione degli animali domestici e valorizzazione terapeutica.

La crescente tendenza a considerare gli animali domestici come membri della famiglia sta alimentando maggiori investimenti nella nutrizione clinica nel mercato cinese degli alimenti veterinari per animali. Secondo Xinhua, nel 2024 la popolazione di animali domestici in Cina ha superato il numero di bambini sotto i 4 anni, segnando un cambiamento significativo nelle priorità di spesa delle famiglie. Durante l'evento Double Eleven di Tmall nel 2024, le vendite di alimenti per animali su prescrizione e funzionali sono cresciute di oltre il 100% rispetto all'anno precedente, mentre le vendite di prodotti sanitari specializzati sono aumentate del 500%. Questa tendenza indica che la nutrizione veterinaria di alta qualità sta passando da un acquisto di nicchia a un aspetto più ampiamente accettato della cura degli animali domestici. Inoltre, i proprietari di animali domestici optano sempre più spesso per formule che supportano la gestione a lungo termine delle patologie, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sul sollievo sintomatico a breve termine. Questo cambiamento amplia il potenziale mercato per le diete terapeutiche, che colmano il divario tra medicina e alimentazione quotidiana. Di conseguenza, il mercato cinese degli alimenti veterinari per animali beneficia non solo di una popolazione di animali domestici in crescita, ma anche di una percentuale crescente di proprietari impegnati a mantenere routine sanitarie strutturate a seguito di una diagnosi.

Espansione del servizio di rifornimento online per prodotti veterinari e della distribuzione O2O

Il mercato cinese delle diete veterinarie per animali domestici si basa fortemente sui canali online, guidati principalmente dal comportamento di riacquisto piuttosto che dalla semplice comodità. I ​​modelli di riacquisto che integrano le raccomandazioni dei veterinari con i servizi di consegna a domicilio riducono la necessità di visite in clinica per i riacquisti. Ciò è particolarmente importante poiché le diete terapeutiche spesso richiedono un uso continuativo e le comode opzioni di riacquisto favoriscono l'aderenza alla terapia dopo la consultazione iniziale. Nel dicembre 2025, Boehringer Ingelheim e JD Health hanno stipulato un accordo di cooperazione strategica per ottimizzare le catene di approvvigionamento omnicanale, rafforzare la presenza digitale del marchio e migliorare i servizi per gli utenti professionali nel mercato cinese della salute degli animali domestici ^{[3] Fonte: Boehringer Ingelheim Animal Health China, “Boehringer Ingelheim and JD Health Sign Comprehensive Strategic Cooperation Agreement,” Boehringer Ingelheim China, boehringer-ingelheim.cn} . Questa collaborazione sottolinea il ruolo delle principali aziende del settore della salute animale, insieme ai rivenditori, nello sviluppo di infrastrutture digitali. Con l'espansione di questi sistemi, si prevede che il mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici beneficerà di un aumento delle vendite ripetute e di una correlazione più forte tra le raccomandazioni cliniche e il comportamento d'acquisto dei consumatori.

Aumento del numero di gatti posseduti e crescenti esigenze nutrizionali specifiche per i felini.

I gatti stanno assumendo un ruolo sempre più significativo nel mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici, a causa della loro popolazione numerosa e della prevalenza di patologie che richiedono una gestione nutrizionale a lungo termine. Secondo il Libro Bianco sull'industria degli animali domestici in Cina del 2026, la popolazione felina urbana nel 2025 ha raggiunto i 72.89 milioni di esemplari, superando quella canina di 53.43 milioni. Il rapporto ha inoltre evidenziato che la popolazione felina sta crescendo a un tasso annuo dell'1.9%, rispetto all'1.6% dei cani, mentre la spesa per i gatti è aumentata del 5.2% nel 2025, rispetto al 3.2% per i cani. Questa tendenza è importante in quanto i gatti sono più inclini a patologie urinarie, renali e metaboliche, che rientrano nelle categorie di diete terapeutiche. Inoltre, lo stile di vita sedentario e la maggiore aspettativa di vita dei gatti supportano la necessità di una gestione nutrizionale continua piuttosto che di interventi una tantum. Con un numero crescente di proprietari di animali domestici che accedono alle cure veterinarie per i propri gatti attraverso i canali urbani, l'educazione sulle pratiche di alimentazione preventiva sta diventando più diffusa. Di conseguenza, il mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici sta registrando una crescita più sostenuta nella domanda di prodotti per gatti, sebbene attualmente i cani rappresentino una quota maggiore del fatturato.

Prezzi premium rispetto al cibo per animali domestici tradizionale

Il prezzo rimane un ostacolo significativo alla diffusione degli alimenti veterinari per animali domestici in Cina. In genere, le diete veterinarie su prescrizione hanno un prezzo da 4 a 8 volte superiore rispetto alle crocchette standard di pari peso, limitandone l'adozione principalmente alle famiglie urbane con redditi più elevati. Questa disparità di prezzo è particolarmente rilevante nelle città di livello inferiore, dove il numero di animali domestici è in aumento, ma la spesa discrezionale rimane limitata. Prima dell'entrata in vigore della normativa del maggio 2026, alcuni prodotti terapeutici importati incontravano ostacoli formali alla distribuzione, con conseguenti importazioni parallele e un aumento del rischio di contraffazione in alcuni mercati. Sebbene il nuovo quadro normativo abbia ridotto la confusione, non ha affrontato la differenza di prezzo tra le diete cliniche e gli alimenti standard per animali domestici. L'iniziativa di Virbac di avviare la produzione locale a Changzhou evidenzia il potenziale della produzione nazionale come strategia di prezzo in questa categoria. A meno che un maggior numero di marchi non sviluppi metodi per ridurre il divario di prezzo, si prevede che il mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici continuerà a crescere più rapidamente nelle città di livello superiore rispetto al mercato di massa nel suo complesso.

Attriti tra approvazione normativa e conformità dell'etichetta

Il nuovo quadro normativo nazionale offre prospettive positive per lo sviluppo a lungo termine del settore, ma impone sfide di conformità a breve termine al mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici. Lo standard NY/T 4838-2025, emanato dal Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali con l'Avviso n. 976 del 30 dicembre 2025, è entrato in vigore il 1° maggio 2026. I prodotti già in circolazione devono ora essere conformi a specifici parametri nutrizionali, requisiti di etichettatura rivisti e indicazioni obbligatorie sulla consultazione veterinaria. Ciò aumenta i costi e la complessità della partecipazione al mercato, in particolare per le piccole imprese e le unità di stoccaggio di recente importazione. Per le nuove registrazioni di prodotti, le procedure di approvazione nazionali e i requisiti di importazione differiscono, con conseguenti rischi aggiuntivi in ​​termini di tempi e di esecuzione. I marchi più grandi, con una consolidata esperienza e validazione a livello locale, sono in una posizione migliore per affrontare questa transizione rispetto ai nuovi entranti. Nel breve termine, si prevede che il mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici diventerà più standardizzato e regolamentato, sebbene le barriere all'ingresso potrebbero aumentare.

Analisi del segmento

Per sottoprodotto: le diete renali guidano il volume mentre le formule digestive guidano la crescita

Nel 2025, il segmento dei prodotti per disturbi renali ha rappresentato il 24.0% del fatturato, risultando la categoria più importante nel mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici. Questa predominanza delle formule per disturbi renali è attribuibile all'invecchiamento della popolazione di animali domestici e alla prevalenza di patologie renali sia nei gatti che nei cani. Secondo il Libro Bianco sull'industria degli alimenti veterinari in Cina del 2025, l'incidenza di malattie renali croniche nei gatti di età pari o superiore a 6 anni era del 30%, mentre l'insufficienza renale nei cani di età pari o superiore a 10 anni superava il 25%. La categoria "Sensibilità Digestiva" ha contribuito al 19% del fatturato nel 2025, seguita dalle diete per l'obesità con il 17% e da quelle per il diabete con il 12%. La restante quota di mercato è stata distribuita tra diete per malattie delle vie urinarie, diete per l'igiene orale, diete per problemi dermatologici e altre diete veterinarie. Questa distribuzione all'interno del mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici evidenzia che l'alimentazione per malattie croniche non si limita a una singola patologia. Inoltre, il Libro bianco sull'industria degli animali da compagnia in Cina del 2026 ha riportato che la gastroenterite era la principale causa di consultazioni veterinarie per i cani e la seconda più comune per i gatti, sottolineando l'ampia domanda clinica di diete per sensibilità digestive durante il periodo di previsione.

Si prevede che il segmento della sensibilità digestiva crescerà a un CAGR del 9.5% dal 2026 al 2031, superando la crescita complessiva del mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici. Anche le diete per problemi renali, per l'obesità e per il diabete dovrebbero espandersi durante il periodo di previsione, a indicare che le principali categorie di patologie crescono contemporaneamente anziché essere in competizione tra loro. Lo standard nazionale implementato nel maggio 2026 stabilisce soglie nutrizionali per categorie terapeutiche come le formule per problemi renali e per l'obesità, il che dovrebbe migliorare la coerenza qualitativa in tutto il mercato. Ciò è significativo in quanto la fiducia clinica aumenta quando le affermazioni sulle formule sono supportate da specifiche chiare. Inoltre, consente ai marchi affermati di mantenere la propria posizione di mercato rispetto ad alternative meno precise. Il lancio nel 2025 da parte di Farmina di VetLife Dog Treats, che includeva unità di stoccaggio specifiche per la funzione renale, la salute gastrointestinale e la gestione della struvite, evidenzia l'espansione della categoria oltre le diete complete verso formati correlati. Nel mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici, questa diversificazione può aumentare la quota di mercato all'interno di ciascuna categoria di patologia senza alterare il mix di malattie principali.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Da Pets: I cani detengono un'ampia quota di mercato, mentre la domanda di gatti registra una crescita

Nel 2025, i cani rappresentavano il 53.0% della quota di mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici, mantenendo la loro posizione di segmento più importante in termini di fatturato. Il predominio dei cani riflette una più lunga storia di adozione di diete cliniche e una spesa veterinaria media per animale domestico più elevata in Cina, piuttosto che una minore incidenza di malattie tra i gatti. Secondo il Libro Bianco sull'industria degli animali domestici in Cina del 2026, la popolazione felina urbana in Cina ha raggiunto i 72.89 milioni nel 2025, rispetto ai 53.43 milioni di cani. Inoltre, la spesa relativa ai gatti è cresciuta del 5.2% nel 2025, superando la crescita del 3.2% per i cani, indicando un maggiore slancio dei consumatori per i gatti. L'attuale divario di fatturato evidenzia la maturità delle abitudini di prescrizione canina piuttosto che le tendenze future della domanda.

Si prevede che il mercato dei gatti crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8.5% dal 2026 al 2031, diventando così il segmento in più rapida crescita nel mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici. Questa crescita è trainata da una combinazione di fattori demografici e clinici, tra cui stili di vita sedentari, problemi di salute urinaria e metabolica e una maggiore attenzione alla nutrizione preventiva tra i giovani proprietari di animali domestici nelle aree urbane. La sindrome delle basse vie urinarie feline rimane una diagnosi clinica frequente, mentre la gestione della malattia renale cronica richiede un'alimentazione specifica a lungo termine. Gli altri animali domestici, pur rappresentando un segmento più piccolo, costituiscono una potenziale nicchia di mercato, dato che la proprietà di animali domestici si sta diffondendo nelle aree urbane.

Attualmente, i cani continuano a rappresentare la principale fonte di fatturato nel mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici, mentre i gatti stanno plasmando la prossima fase di espansione della categoria. Il mercato si sta gradualmente orientando verso una composizione più equilibrata di animali domestici nel periodo di previsione. Si prevede che questo cambiamento andrà a vantaggio dei marchi con un solido portfolio clinico per felini e strategie efficaci di educazione dei proprietari per un utilizzo a lungo termine dei prodotti.

Per canale di distribuzione: la leadership online ridefinisce l'accesso alle diete prescritte

Nel 2025, il canale online ha rappresentato il 59.1% del fatturato della distribuzione, affermandosi come canale leader nel mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici. Questo predominio va oltre le preferenze generali dell'e-commerce, poiché la categoria si basa fortemente sugli acquisti ripetuti a seguito di raccomandazioni cliniche. Le opzioni di rifornimento online riducono la necessità per i proprietari di animali di recarsi in clinica per ogni acquisto, aumentando la comodità e favorendo l'aderenza alle diete prescritte. Sebbene i negozi specializzati rimangano rilevanti, soprattutto per gli acquirenti di fascia alta nelle grandi aree urbane, si rivolgono principalmente alla vendita consulenziale e ai prodotti sanitari correlati. Al contrario, i supermercati/ipermercati si concentrano sui prodotti sanitari di base, ma sono meno adatti alle diete terapeutiche che richiedono la supervisione veterinaria.

Si prevede che il canale online crescerà al ritmo più rapido, pari al 9.9%, entro il 2031. Questa crescita evidenzia la crescente dipendenza del mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici da modelli di acquisto integrati dalla clinica al domicilio. Inoltre, il vantaggio del canale si sta spostando dalla tradizionale presenza sugli scaffali a sistemi di rifornimento basati sui dati, rendendo più difficile per i marchi competere esclusivamente attraverso la distribuzione offline. Nel periodo di previsione, si prevede che le aziende che integreranno efficacemente raccomandazioni tecniche, ordini digitali e un servizio di evasione ordini affidabile supereranno la concorrenza. La struttura del canale rimarrà un fattore chiave di differenziazione tra i marchi che si assicurano cicli di terapia ripetuti e quelli che non ci riescono.

Analisi geografica

Nel 2025, le città di primo livello si sono confermate la base commerciale più solida per il mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici, grazie ai tassi di diagnosi più elevati, ai maggiori livelli di reddito e a un migliore accesso digitale al rinnovo delle prescrizioni. Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen hanno registrato la più alta penetrazione di alimenti veterinari su prescrizione, con un totale di 3,920 strutture veterinarie a dicembre 2024. Il numero di strutture in queste quattro città è aumentato del 12.4% su base annua, a testimonianza della continua espansione della rete clinica principale nei mercati urbani più sviluppati. Queste città hanno inoltre generato una quota significativa del fatturato derivante dagli alimenti veterinari su prescrizione grazie a una migliore assistenza specialistica, a una maggiore consapevolezza da parte dei proprietari e a controlli di routine più frequenti dopo la diagnosi.

Le 15 nuove città di prima fascia stanno diventando un'area di crescita chiave per il mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici. Il numero complessivo di strutture veterinarie in queste città ha raggiunto quota 8,725 a dicembre 2024, con un aumento del 17.7% su base annua. Questo tasso di crescita ha superato quello delle quattro città di prima fascia, segnalando una più ampia distribuzione delle infrastrutture cliniche. La proprietà di animali domestici si sta espandendo oltre i maggiori centri metropolitani, sostenendo la domanda a medio termine in città come Hangzhou, Chengdu, Nanchino e Wuhan. Tuttavia, molte cliniche in queste città rimangono attività a sede unica con specializzazioni limitate, il che rende più difficile una gestione dietetica coerente per patologie multiple rispetto ai gruppi ospedalieri più grandi. Sebbene queste città stiano crescendo rapidamente, necessitano di un supporto tecnico più solido e di sistemi di rifornimento migliorati per colmare il divario con i mercati urbani più maturi.

Le città di terzo, quarto e quinto livello e i mercati rurali offrono al mercato cinese degli alimenti veterinari per animali domestici il maggiore potenziale di espansione, ma evidenziano anche significative lacune infrastrutturali. Secondo Xinhua, che cita Goldman Sachs, si stima che la popolazione di animali domestici in Cina continuerà a crescere al di fuori delle città più grandi. Inoltre, la China Feed Industry Association ha riferito che la produzione nazionale di alimenti per animali domestici ha raggiunto 1.9 milioni di tonnellate nel 2025, con un aumento del 17.9% su base annua, secondo i dati del 2026. Sebbene l'offerta stia migliorando, l'espansione degli alimenti veterinari su prescrizione in questi mercati richiede una combinazione di densità di cliniche, accesso digitale al rinnovo delle prescrizioni e maggiore consapevolezza da parte dei proprietari. Lo standard nazionale di maggio 2026 fornisce un quadro normativo più chiaro per la categoria, ma lo sviluppo commerciale nei mercati di livello inferiore richiederà ulteriore tempo.