Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici: tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici

Valorizzazione della cura degli animali domestici e umanizzazione degli stessi.

Il mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici sta beneficiando di un cambiamento più ampio nel modo in cui le famiglie urbane si prendono cura degli animali da compagnia, con modelli di spesa che assomigliano sempre più a quelli delle categorie di salute e benessere familiare. I prezzi medi degli alimenti per animali domestici sulle principali piattaforme di e-commerce cinesi sono aumentati, indicando che i proprietari di animali sono disposti a spendere oltre le fasce di prezzo base e investire in prodotti di qualità superiore. Questa tendenza è significativa per il mercato dei nutraceutici per animali domestici, in quanto dimostra una crescente accettazione di una spesa premium per l'alimentazione e la cura degli animali. La partecipazione intersettoriale evidenzia ulteriormente il potenziale del mercato, con aziende come Kweichow Moutai che sviluppano alimenti per animali domestici a partire da sottoprodotti proteici e i produttori lattiero-caseari Mengniu e Yili che introducono linee di nutrizione per animali domestici in Cina. Questa diversificazione suggerisce che il mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici viene sempre più considerato una categoria di consumo stabile piuttosto che una nicchia di mercato. Inoltre, l'attenzione alla qualità della formulazione e alla documentazione sta diventando sempre più cruciale, poiché gli acquirenti di fascia alta sono più esigenti e si prevede che il quadro normativo in evoluzione del MARA (Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali cinese) favorirà i marchi in grado di comprovare le proprie affermazioni sui prodotti con prove concrete.

Aumento delle raccomandazioni veterinarie in materia di nutrizione preventiva.

Si prevede che il passaggio da prove di integratori occasionali, guidate dai proprietari, a un utilizzo più strutturato e raccomandato dai veterinari, guiderà la crescita del mercato. Royal Canin ha supportato questa tendenza investendo nella formazione veterinaria e promuovendo relazioni con i centri di allevamento, contribuendo così a un utilizzo più costante e ripetuto piuttosto che ad acquisti impulsivi. Nel 2026, Royal Canin ha introdotto innovazioni nella nutrizione terapeutica allineate ai percorsi di cura guidati dai veterinari, rafforzando il legame tra la consulenza clinica e la gestione basata sulla nutrizione. Allo stesso modo, la linea AdvantEDGE di Purina Pro Plan, lanciata nel 2024, si concentra sulla salute digestiva e immunitaria, dimostrando come i fornitori globali stiano adattando i prodotti per una più facile integrazione negli ambienti di cura professionali ^{[1] Fonte: Nestle Purina News Center, “Petfinder e Purina celebrano il Mese Nazionale del Benessere degli Animali Domestici con la donazione di integratori EverRoot a Greater Good Charities”, Purina, newscenter.purina.com} . Questo sviluppo è significativo per il mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici, poiché la fiducia dei proprietari aumenta quando la selezione del prodotto è legata a una routine di cura definita piuttosto che a generiche affermazioni sul benessere. Inoltre, ne beneficiano le aziende in grado di combinare efficacemente la scienza del prodotto, la formazione del canale di distribuzione e la conformità ai requisiti normativi previsti dalle norme cinesi in materia di produzione autorizzata di integratori terapeutici per animali domestici.

Sviluppo di formulazioni per la salute digestiva e articolare degli animali domestici anziani

Il mercato sta registrando una crescente domanda di prodotti a supporto della salute digestiva e articolare, dovuta all'invecchiamento degli animali da compagnia. Le vendite di integratori per ossa e articolazioni sulle piattaforme cinesi sono in forte aumento. Questa tendenza sta spingendo le aziende a sviluppare soluzioni più specializzate, anziché affidarsi esclusivamente a formulazioni multivitaminiche di base, soprattutto in aree in cui si intersecano salute digestiva, mobilità e gestione dell'infiammazione. L'approvazione di Portela da parte di Zoetis Inc. in Canada e nell'Unione Europea nel dicembre 2025 evidenzia i progressi compiuti nello sviluppo di interventi di alta qualità per l'osteoartrite felina attraverso solidi percorsi normativi, che potrebbero influenzare i futuri sviluppi destinati al mercato asiatico. Allo stesso modo, il lancio di PRIOME Joint Health da parte di ADM nel marzo 2026 dimostra come i fornitori di ingredienti stiano affrontando questa tendenza con soluzioni di supporto articolare legate al microbioma. Di conseguenza, si prevede che il mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici continuerà ad attrarre investimenti in prodotti progettati per affrontare i problemi di salute legati all'invecchiamento, offrendo indicazioni d'uso quotidiane più chiare e un maggiore potenziale di compliance.

Espansione degli acquisti ripetuti guidati dall'e-commerce

La forte presenza della Cina nel commercio al dettaglio digitale è un fattore chiave per la crescita del mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici. La quota di mercato di Douyin nel settore degli animali domestici è cresciuta dell'88% su base annua nel 2025, superando di gran lunga il tasso di crescita del 9% del più ampio mercato online degli alimenti per animali domestici. I modelli basati su abbonamento su piattaforme come Tmall e JD.com stanno guadagnando popolarità, in particolare in categorie come probiotici e salute articolare, favorendo un maggior numero di acquisti ripetuti e flussi di entrate mensili più costanti. Inoltre, l'e-commerce transfrontaliero (CBEC) consente ai marchi internazionali di entrare nei mercati più rapidamente rispetto al lungo processo di registrazione nazionale, supportando ulteriormente l'espansione del mercato. H&H Group ha riferito che gli alimenti e gli integratori premium per animali domestici hanno rappresentato il 35% del suo fatturato totale PNC (Pet Nutrition and Care) nella seconda metà del 2025, evidenziando il potenziale commerciale della crescita trainata dal digitale e dal CBEC (e-commerce transfrontaliero). Ciò sottolinea l'importanza degli ecosistemi digitali, che non solo migliorano la reperibilità online, ma incoraggiano anche gli acquisti ripetuti, un fattore critico per la crescita sostenuta del mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici.

Scarsa fiducia dei consumatori nelle affermazioni sull'efficacia dei prodotti.

Il mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici continua ad affrontare sfide legate alla fiducia dei consumatori, poiché i requisiti obbligatori di evidenza clinica per le affermazioni funzionali sono in ritardo rispetto alle aspettative di un segmento di mercato premium in crescita. Questa discrepanza fa sì che prodotti ben supportati e prodotti scarsamente supportati appaiano simili sulle piattaforme digitali, rendendo difficile per i proprietari di animali domestici valutare l'efficacia del prodotto prima dell'acquisto. L'accordo raggiunto nel febbraio 2026 nella class action contro Nutramax Laboratories per presunta falsa rappresentazione dei benefici del suo integratore per articolazioni canine Cosequin evidenzia come gli eventi globali possano influenzare lo scetticismo dei consumatori in Cina, in particolare tra gli acquirenti esperti di tecnologia digitale. Sebbene la consultazione del MARA (Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali cinese) dell'agosto 2025 sugli standard di igiene ed etichettatura sia stata un passo significativo, non ha affrontato completamente i problemi di credibilità relativi alle affermazioni funzionali. I marchi che si impegnano in attività di ricerca approfondite, come lo sviluppo quinquennale del ceppo probiotico HHP003 da parte di H&H Group, sono in una posizione migliore per sfruttare questo scetticismo a proprio vantaggio competitivo. Tuttavia, la crescita del mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici rischia di rimanere inferiore al suo potenziale se la fiducia dei consumatori continuerà a basarsi più sulla reputazione del marchio che sull'efficacia comprovata del prodotto.

Sensibilità al prezzo al di fuori delle città di primo e secondo livello

Il mercato mostra disparità tra le diverse fasce di città, con la spesa per integratori premium concentrata nei principali centri urbani cinesi. Città come Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen rappresentano una quota significativa della domanda premium. Tuttavia, una fetta più ampia di famiglie con animali domestici risiede nei mercati di fascia inferiore, dove la disponibilità a pagare per prodotti premium è relativamente più bassa. Questa tendenza si riflette nei dati delle piattaforme, che mostrano come i marchi di fascia media e più piccoli abbiano guadagnato quote di mercato nel 2025, spinti dall'intensificarsi della concorrenza sui prezzi al di fuori delle città di fascia alta. Il segmento pet care di Nestlé SA (Purina) nella Grande Cina ha registrato una crescita organica negativa nel 2025, evidenziando le difficoltà nel mantenere un posizionamento premium in tutte le fasce di città. Questa dinamica rappresenta un vincolo per il mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici, poiché i marchi si trovano spesso a dover scegliere tra una maggiore diffusione a livello nazionale e il mantenimento di una rigorosa disciplina dei prezzi. Di conseguenza, si osserva una crescente attenzione verso confezioni più piccole, indicazioni semplificate e dosaggi di base per incoraggiare la prova del prodotto senza compromettere significativamente l'identità premium del marchio.

Analisi del segmento

Per sottoprodotto: i probiotici guidano il cambiamento nella nutrizione funzionale

Nel 2025, i probiotici hanno rappresentato il 23% del fatturato, diventando la principale sottocategoria di prodotti nel mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici. Si prevede che il mercato dei probiotici crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 15.6% fino al 2031. Questa combinazione di una quota di mercato significativa e una crescita robusta evidenzia come i prodotti incentrati sul microbioma siano passati da un segmento di nicchia a una categoria chiave all'interno dell'industria cinese dei nutraceutici per animali domestici. Ad esempio, il marchio Solid Gold di H&H Group ha investito cinque anni nello sviluppo del ceppo probiotico HHP003, derivato dal gatto e specificamente progettato per la gestione metabolica dei gatti domestici, lanciato sul mercato nell'aprile 2026. Tali iniziative rafforzano il mercato, legando la crescita della categoria a una differenziazione basata sulla ricerca, piuttosto che affidarsi esclusivamente a generiche affermazioni sul benessere. 

Sebbene i probiotici siano predominanti, altri sotto-prodotti rimangono parte integrante del mercato, svolgendo ruoli distinti all'interno della struttura della categoria. Gli acidi grassi Omega-3 continuano a detenere una posizione significativa nel mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici. Il lancio dell'olio di microalghe da parte di DSM-Firmenich nell'aprile 2026 segna un cambiamento verso opzioni di approvvigionamento di ingredienti più stabili e sostenibili. Vitamine e minerali, proteine ​​e peptidi e bioattivi del latte fungono da piattaforme nutrizionali fondamentali, sebbene non siano i principali motori della crescita del segmento premium. Inoltre, categorie emergenti come i postbiotici e i nuovi bioattivi stanno guadagnando terreno. Il portfolio PRIOME di ADM indica che la crescita futura del mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici potrebbe derivare da innovazioni legate al microbioma, oltre ai probiotici tradizionali. L'evoluzione del mix di sotto-prodotti riflette un mercato che si sta espandendo in termini di sofisticazione scientifica, pur mantenendo una forte domanda da parte dei consumatori per prodotti associati a benefici visibili e quotidiani. Questo equilibrio tra innovazione e praticità sottolinea la natura dinamica dell'industria cinese dei nutraceutici per animali domestici.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

A cura di Pets: il possesso di cani traina la domanda di mercato

Nel 2025, i cani hanno rappresentato il 57% del fatturato, conquistando la quota maggiore del mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici, in base alla tipologia di animale. Questo primato riflette la consolidata diffusione del possesso di cani nelle aree urbane e i maggiori volumi medi di integratori somministrati per cane rispetto ai gatti. Inoltre, i cani beneficiano di un sistema di supporto più sviluppato, che include abbonamenti, cure specifiche per razza e raccomandazioni veterinarie, fattori che contribuiscono a una domanda stabile per diverse tipologie di prodotti funzionali. Di conseguenza, i cani continuano a costituire la base del fatturato nel mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici, anche se lo sviluppo dei prodotti si sta espandendo in nicchie emergenti.

I gatti rappresentano il segmento in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 13.8% dal 2026 al 2031. Questa crescita è strettamente legata alla crescente tendenza dei gatti tenuti in casa e allo sviluppo di prodotti più specifici. Esempi includono la serie Immune Protection di Purina, pensata per i gatti domestici in Cina, e il lancio di HHP003 di H&H Group, entrambi a dimostrazione degli sforzi dei fornitori per sviluppare soluzioni nutrizionali specifiche per i gatti in Cina. Mentre gli altri animali domestici rappresentano ancora un segmento molto più piccolo, si prevede che il mercato degli animali esotici in generale crescerà durante il periodo di previsione, riflettendo la crescente domanda di nicchia, sebbene rimanga significativamente indietro rispetto a cani e gatti. L'aderenza alle terapie rimane una sfida fondamentale nel segmento dei gatti, rendendo formati di prodotto come mangimi medicati e integratori leccabili cruciali per la crescita futura. Questi formati rispondono alle esigenze specifiche dei gatti e si prevede che plasmeranno la traiettoria futura del mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici.

Per canale di distribuzione: il commercio digitale registra una crescita superiore rispetto al commercio al dettaglio tradizionale.

Nel 2025, il canale online rappresentava il 45% del mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici, con una crescita prevista a un tasso annuo composto (CAGR) del 16.4% fino al 2031. L'importanza di questo canale risiede nella sua capacità di generare un maggior numero di ordini ripetuti e un valore medio del carrello più elevato rispetto al traffico offline. Piattaforme come Tmall, Taobao, JD.com e Douyin svolgono ruoli distinti nella scoperta, nella conversione e nell'abbonamento, consentendo al mercato di soddisfare sia gli acquirenti di fascia alta che quelli di fascia media. Inoltre, il canale online si presta bene all'e-commerce transfrontaliero, fungendo da punto di ingresso chiave per i prodotti internazionali che desiderano testare il mercato cinese prima di impegnarsi in una localizzazione più approfondita.

I negozi specializzati rimangono importanti per la loro vicinanza alle strutture veterinarie e per il ruolo che svolgono nell'educare i proprietari di animali domestici di alta gamma. Supermercati e ipermercati mantengono un ruolo significativo nelle città di livello inferiore, dove la visita fisica dei negozi è ancora una parte comune del processo di acquisto. I minimarket e altri canali più piccoli contribuiscono a volumi costanti, in particolare per i prodotti per il benessere degli animali domestici e gli acquisti d'impulso. Nonostante questa diversità di canali, il mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici è sempre più influenzato dalle infrastrutture digitali, poiché il commercio in tempo reale, le raccomandazioni algoritmiche e i modelli di abbonamento si stanno sviluppando più rapidamente rispetto allo sviluppo dei canali offline.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Le città di livello 1 detengono la quota maggiore della domanda premium nel mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici, trainata da redditi più elevati, un'infrastruttura veterinaria ben sviluppata e una maggiore propensione a investire nella cura preventiva degli animali. Città come Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen sono mercati di lancio chiave per prodotti supportati dalla scienza e posizionati in fascia premium. I proprietari di animali domestici in queste città sono più ricettivi alle affermazioni cliniche e alle soluzioni nutrizionali specializzate. La 13a edizione del Beijing Pet Expo, tenutasi nel marzo 2026, ha attirato oltre 1,500 espositori e 300,000 visitatori, evidenziando la domanda concentrata nei principali centri urbani. Inoltre, Pechino ha rafforzato il suo ruolo nel mercato aprendo il suo primo parco industriale per l'economia degli animali domestici nel distretto di Pinggu nel marzo 2025, incentrato su ricerca, produzione e servizi per i consumatori ^{[2] Fonte: Bollettino del Ministero del Commercio di Pechino, "Il primo parco industriale per l'economia degli animali domestici di Pechino apre nel distretto di Pinggu", MOFCOM, cif.mofcom.gov.cn}.

Le città di livello 2, tra cui Chengdu, Wuhan, Hangzhou, Chongqing e Xi'an, rappresentano le opportunità di espansione più promettenti per il mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici durante il periodo di previsione. Queste città offrono un equilibrio tra la crescente diffusione di animali domestici tra la classe media, l'aumento della densità di cliniche e una minore saturazione del mercato premium rispetto alle città di livello 1. L'e-commerce transfrontaliero (CBEC) svolge un ruolo fondamentale in questi mercati, consentendo ai marchi di espandersi rapidamente senza dover fare affidamento su una presenza fisica estesa al dettaglio ^{[3] Fonte: Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, "Pet Food Market Update 2025, Shanghai ATO, Cina", Rapporto USDA GAIN, apps.fas.usda.gov} . Ad esempio, H&H Group ha attribuito la crescita di Solid Gold nella Cina continentale alla premiumizzazione e all'ottimizzazione del CBEC (e-commerce transfrontaliero), in linea con il profilo del mercato di livello 2. Poiché l'economia degli animali domestici in Cina continua a crescere, queste città sono ben posizionate per guidare una maggiore adozione di integratori man mano che la consapevolezza e l'accessibilità migliorano.

Le città di terzo e quarto livello, insieme alle aree rurali, costituiscono un segmento significativo, seppur a sviluppo più lento, del mercato cinese dei nutraceutici per animali domestici. La sensibilità al prezzo rimane la principale sfida in queste regioni, con molti proprietari di animali che privilegiano il cibo di base rispetto agli integratori funzionali quotidiani. Tuttavia, i progressi nella logistica dell'e-commerce consentono ai marchi premium di raggiungere i consumatori delle fasce di reddito più basse senza la necessità di una vasta rete di negozi fisici, garantendo un certo livello di copertura del mercato nazionale. Con la definizione più precisa degli standard di etichettatura e formulazione previsti dal MARA (Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali cinese), il mercato potrebbe registrare una crescita più uniforme tra le diverse fasce di popolazione. La crescita e l'espansione dipenderanno in larga misura dall'accessibilità economica e da una maggiore informazione dei proprietari.