| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Periodo dei dati storici | 2019 - 2023 |
| CAGR | 4.00% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato finanziario dei mutui ipotecari in Cina
Si prevede che il mercato cinese dei finanziamenti per mutui immobiliari registrerà un CAGR inferiore al 4% durante il periodo di previsione.
Il mercato cinese dei mutui immobiliari un tempo era in forte espansione, ma ora è sull’orlo della crisi. Molte case in Cina vengono vendute ancor prima di essere completamente costruite, il che rappresenta un’importante fonte di reddito per gli sviluppatori e spesso consente loro di intraprendere più progetti contemporaneamente. Al momento, i prezzi delle case stanno crollando drasticamente, le persone acquistano meno immobili, l’edilizia sta rallentando rapidamente e le insolvenze sui mutui stanno aumentando, tutti segnali negativi per questo mercato.
La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sul mercato dei mutui immobiliari in Cina. Il settore dei servizi finanziari e i livelli di ricchezza e debito delle persone stavano peggiorando nel tempo. Per i singoli proprietari di case, il debito ipotecario rappresentava la principale fonte di debito e aveva l’effetto più significativo sulle loro finanze e sulla loro capacità di rimanere solvibili attraverso la diminuzione o le perdite salariali. Nella maggior parte dei casi, i mutui rappresentano l'asset più importante nel portafoglio bancario al dettaglio di un finanziatore. I cambiamenti nelle origini, nei piani di rimborso e nei tassi di default avranno un grande effetto sulla capacità del creditore di guadagnare denaro e rimanere liquido.
Man mano che le famiglie e le imprese iniziano a preoccuparsi per la recessione e diventano meno disposte ad contrarre ulteriori debiti, è più probabile che taglino la spesa e gli investimenti. Ciò potrebbe portare ad una recessione patrimoniale e ad accelerare la crisi dei mutui in Cina. Inoltre, con meno soldi da spendere, sarebbe sempre più difficile per gli acquirenti di case ripagare i propri debiti. Ciò creerà ancora più insolvenze sui prestiti ed eserciterà una maggiore pressione sui mutui in essere.
Tendenze del mercato finanziario dei mutui immobiliari in Cina
Si prevede che i tassi ipotecari favorevoli guideranno il mercato
A causa dell'aggravarsi dell'attuale crisi immobiliare in Cina, la banca centrale del paese sta tagliando il tasso di interesse di riferimento per i mutui per far fronte a questa situazione. I prestiti per le case usate possono essere concessi a tassi di interesse inferiori al 5% per chi acquista una prima casa in città tra cui Shanghai, Shenzhen nella provincia di Guangdong, Harbin nella provincia di Heilongjiang e Suzhou nella provincia di Jiangsu.
I mutui per la casa rappresentano circa un quinto del totale dei prestiti bancari in Cina e, con il calo dei tassi di interesse, i prestiti vengono approvati più rapidamente. I tassi di interesse bassi sono un vantaggio per chi desidera acquistare una casa tramite un mutuo. Ci vuole circa un mese affinché i richiedenti ricevano i loro prestiti nelle 103 città della nazione, comprese 19 città che impiegano meno di 20 giorni. Quasi il 70% della ricchezza delle famiglie del paese è immagazzinata in proprietà residenziali, insieme al 30-40% dei libretti di prestiti bancari, mentre le vendite di terreni rappresentano dal 30 al 40% delle entrate del governo locale. Si prevede che ciò farà crescere il mercato durante il periodo previsto.
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Le normative governative stimolano la crescita del mercato
Il governo ha alleggerito i costi dei mutui tagliando i tassi di interesse, ha allentato alcune regole sulla proprietà di più proprietà e ha esortato le banche a concedere maggiori prestiti agli acquirenti di case. Ciò, a sua volta, dovrebbe stimolare il credito complessivo in Cina. Queste misure adottate dal governo mirano a rilanciare la domanda di prestiti immobiliari mantenendo allo stesso tempo una stretta presa sull’indebitamento degli sviluppatori, evidenziando il delicato atto di equilibrio che Pechino ha dovuto affrontare dopo la recessione nel settore immobiliare lo scorso anno.
Il governo cinese offrirà 200 miliardi di yuan (29.3 miliardi di dollari) in prestiti speciali per garantire che i progetti abitativi in fase di stallo vengano consegnati agli acquirenti; ciò porterà alla crescita di questo mercato durante il periodo previsto.
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Panoramica del settore finanziario ipotecario in Cina
Il mercato cinese dei mutui ipotecari per la casa è un mercato consolidato con sei grandi banche che dominano il mercato, con circa il 75% dei prestiti bancari sotto forma di mutui residenziali, per lo più su nuove costruzioni e prevalentemente appartamenti. Alcuni dei principali attori in questo mercato sono China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China e HSBC.
Leader del mercato finanziario ipotecario in Cina
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China Construction Bank
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Banca industriale e commerciale della Cina
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Banca Agricola della Cina
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banca di Cina
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HSBC
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Notizie sul mercato finanziario ipotecario domestico in Cina
- Ottobre 2022: HSBC espande la rete bancaria privata cinese e la lancia in due nuove città.
- Settembre 2022: China Construction Bank Corp., uno dei quattro maggiori istituti di credito statali del paese, costituirà un fondo da 30 miliardi di yuan (4.2 miliardi di dollari) per acquistare proprietà dagli sviluppatori. La mossa arriva proprio mentre i politici stanno adottando misure per contenere una crisi immobiliare che grava sull’economia.
Segmentazione del settore finanziario ipotecario in Cina
Il finanziamento ipotecario sulla casa sosterrà un prestito per l'acquisto di una casa con una garanzia, chiamata anche garanzia collaterale. Vengono utilizzati per acquistare una casa o prendere in prestito denaro rispetto al valore della tua casa. Una banca, una società di mutui o un istituto finanziario per l'acquisto di una residenza primaria, secondaria o di investimento.
Il mercato cinese dei mutui ipotecari per la casa è segmentato per tipo di prestatore (banche e House Provident Fund [HPF]), per opzioni di finanziamento (prestito personale per nuove case, prestito personale per case di seconda mano e prestito personale per il Fondo di previdenza per gli alloggi (portafoglio)), e per tipologia di mutuo (fisso e variabile). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il mercato cinese dei mutui ipotecari per la casa in valore (milioni di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per tipologia di finanziatori | Banche |
| Fondo di previdenza domestica (HPF) | |
| Per opzioni di finanziamento | Prestito personale per nuove abitazioni |
| Prestito personale per abitazioni di seconda mano | |
| Prestito (portafoglio) del Fondo di previdenza per l'edilizia personale | |
| Per tipi di mutuo | Fisso |
| Variabile |
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sui finanziamenti ipotecari per la casa in Cina
Qual è la dimensione attuale del mercato cinese dei mutui ipotecari per la casa?
Si prevede che il mercato cinese dei mutui ipotecari per la casa registrerà un CAGR inferiore al 4% durante il periodo di previsione (2025-2030).
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Finanziamento ipotecario immobiliare in Cina?
China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China e HSBC sono le principali società che operano nel mercato cinese dei mutui ipotecari per la casa.
Quali anni copre questo mercato finanziario ipotecario immobiliare in Cina?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato cinese dei finanziamenti per mutui immobiliari per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche le dimensioni del mercato cinese dei finanziamenti per mutui immobiliari per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
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Rapporto sul settore finanziario dei mutui ipotecari in Cina
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi del China Home Mortgage Finance del 2025, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi del China Home Mortgage Finance include una previsione di mercato per il periodo 2025-2030 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
