Dimensioni e quota del mercato cinese dello storage dei data center
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 3.08 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 3.81 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 4.38% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato cinese dello storage nei data center di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato cinese dello storage per data center crescerà da 2.95 miliardi di dollari nel 2025 a 3.08 miliardi di dollari nel 2026, per poi raggiungere i 3.81 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4.38% nel periodo 2026-2031. I solidi programmi nazionali, tra cui il progetto East-Data-West-Compute, stanno spostando la realizzazione di infrastrutture di storage verso le province occidentali, dove i costi dell'energia rinnovabile sono inferiori del 30% rispetto alle medie delle zone costiere. Le aziende continuano a prediligere i siti di colocation e gli array ad alte prestazioni, ma l'adozione di piattaforme object-defined, tape-defined e software-defined sta accelerando, di pari passo con i carichi di lavoro di intelligenza artificiale. Il mercato cinese dello storage per data center è inoltre influenzato dalle normative sull'efficienza energetica nelle città di primo livello, da controlli più stringenti sulle esportazioni di semiconduttori e da una crescente preferenza per i componenti NAND progettati a livello nazionale. I fornitori in grado di offrire memorie flash ad alto IOPS, tiering automatizzato e software intelligente per la gestione dei dati sono nella posizione migliore per cogliere la crescita incrementale man mano che i divari di utilizzo si riducono e il traffico di inferenza AI aumenta.
Punti chiave del rapporto
- In termini di tecnologia di storage, le reti SAN (Storage Area Network) hanno dominato con una quota di fatturato del 45.83% nel 2025; si prevede che le soluzioni a oggetti e su nastro cresceranno a un CAGR del 6.05% entro il 2031 (Yicai).
- In base al tipo di storage, nel 47.10 i tradizionali array HDD rappresentavano il 2025% delle dimensioni del mercato dello storage nei data center in Cina, mentre gli array all-flash stanno avanzando a un CAGR del 7.55%.
- In base alla tipologia di data center, nel 66.60 le strutture di colocation detenevano il 2025% della quota di mercato cinese per lo storage dei data center; le implementazioni hyperscaler hanno registrato il CAGR più rapido, pari all'8.22%.
- Per utente finale, nel 38.70 l'informatica e le telecomunicazioni hanno rappresentato il 2025% della quota di mercato cinese degli storage per data center; il settore sanitario e delle scienze della vita ha registrato il CAGR più elevato, pari al 9.05%.
- In base al fattore di forma, i sistemi montati su rack hanno mantenuto una quota del 53.74% nel 2025; si prevede che lo storage componibile crescerà a un CAGR del 5.52%.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato cinese dello storage nei data center
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Strategie cloud-first delle aziende statali e dei giganti di Internet | + 1.2% | Nazionale, concentrato a Pechino, Shanghai, Shenzhen | Medio termine (2-4 anni) |
| Lancio dell'hub nazionale "East-Data-West-Compute" | + 0.8% | Regioni occidentali: Guizhou, Mongolia Interna, Gansu, Ningxia | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Aumento del carico di lavoro AI/LLM che richiede array flash ad alto IOPS | + 1.5% | Città di livello 1 con ricadute sulle zone AI designate | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Crescente adozione di SDS e HCI nelle città di livello 2 | + 0.7% | Città secondarie: Chengdu, Wuhan, Xi'an, Nanchino | Medio termine (2-4 anni) |
| Integrazione edge-cloud 5G per servizi a bassa latenza | + 0.6% | Centri urbani con poli manifatturieri | Medio termine (2-4 anni) |
| L'autosufficienza dei semiconduttori spinge verso un incremento della fornitura nazionale di NAND | + 0.4% | Nazionale, con centri di produzione nel Delta del fiume Yangtze | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Strategie cloud-first delle aziende statali e dei giganti di Internet
Le aziende statali e le principali piattaforme come Alibaba stanno innalzando i limiti di spesa in conto capitale per soddisfare i requisiti di trasformazione digitale. Alibaba da sola ha impegnato 53 miliardi di dollari in tre anni per hardware di intelligenza artificiale e cloud, incrementando la domanda a breve termine di storage multilivello che supporti analisi, formazione e backup in un unico stack. La filiale sanitaria di China Telecom sta implementando pool di dati provinciali che richiedono capacità scalabile di blocchi e oggetti per carichi di lavoro di imaging e genomica. Le strategie unificate tra pubblico e privato aumentano gli ordini di sistemi che combinano prestazioni NVMe con repository di oggetti su scala petabyte, un punto di forza in cui il mercato cinese dello storage per data center premia i fornitori in grado di bilanciare latenza e costi. Anche le linee guida per gli appalti delle aziende statali privilegiano i controller nazionali, offrendo alle aziende locali una via per una quota maggiore di distinta base.
Lancio dell'hub nazionale East-Data-West-Compute
Il programma East-Data-West-Compute ha impegnato quasi 33 miliardi di dollari per costruire otto nodi hub nazionali e 10 zone cluster, instradando il traffico di elaborazione lontano dalle coste sottoposte a sovraccarico della rete verso siti interni ricchi di energie rinnovabili.[1]Ufficio informazioni del Consiglio di Stato, “Panoramica del progetto East-Data-West-Compute”, scio.gov.cn Gli operatori progettano cluster occidentali per l'elaborazione batch e i carichi di lavoro di archiviazione, stimolando l'acquisto di gabbie HDD ad alta densità e sistemi a oggetti ad alta capacità. I gemelli digitali delle risorse di rete forniscono dati di telemetria in tempo reale a questi hub, sottolineando la necessità di motori di tiering intelligenti che migrino i dati inattivi verso pool a basso consumo energetico. La selezione dell'hardware ora tiene conto dell'altitudine, dei requisiti di raffreddamento e dell'automazione della gestione remota, il che a sua volta aumenta la domanda del mercato cinese dello storage per data center per software di orchestrazione basato sull'intelligenza artificiale.
Array flash ad alto IOPS che richiedono un aumento del carico di lavoro AI/LLM
La formazione basata su modelli linguistici di grandi dimensioni ha aumentato la capacità di elaborazione nazionale del 30% nel 2023 e continua a incrementare i budget IOPS nelle città di primo livello. Il lancio da parte di Huawei, nell'aprile 1, del lake AI OceanStor serie A evidenzia come i fornitori adattino architetture a file paralleli, NVMe su Fabric e accelerazione smart-NIC per sostenere latenze di lettura inferiori a 2025 µs.[2]Huawei Technologies, lancio di OceanStor A-Series e AI Data Lake, huawei.com Il traffico di inferenza del modello ora supera quello di addestramento in diversi siti iperscalabili, spingendo gli operatori a implementare array a doppia personalità che combinano l'accesso casuale a file di piccole dimensioni con il throughput di archiviazione profonda. Il mercato cinese dello storage per data center, pertanto, si orienta verso sistemi all-flash potenziati da unità di archiviazione computazionale e ASIC per la riduzione dei dati, per ottimizzare il costo per query di inferenza.
L'autosufficienza dei semiconduttori spinge verso un aumento della fornitura nazionale di NAND
La roadmap Made-in-China 2025 di Pechino premia i processi flash locali; le innovazioni TLC e QLC 294D a 3 strati di YMTC riducono i costi di importazione per gli SSD.[3]YMTC, “Annuncio di produzione di massa di NAND 294D a 3 strati”, ymtc.com Le fabbriche locali beneficiano di sgravi fiscali e tariffe energetiche agevolate, riducendo le barriere di costo per le implementazioni all-flash. La maggiore capacità di wafer interna stabilizza l'offerta durante le tensioni geopolitiche, consentendo agli integratori di garantire allocazioni di unità coerenti per contratti a lungo termine. Con l'aumento della capacità di controller e firmware, il mercato cinese dello storage per data center premia i fornitori che ottimizzano congiuntamente la progettazione di silicio e chassis per i requisiti normativi e di sicurezza locali.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Limiti all'efficienza energetica nelle aree metropolitane di livello 1 | -0.9% | Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Restrizioni all'importazione di controller avanzati › rischio di fornitura | -0.6% | Nazionale, che colpisce le implementazioni aziendali di fascia alta | Medio termine (2-4 anni) |
| Sottoutilizzo dei data center AI di nuova costruzione | -0.4% | Zone e parchi industriali designati dall'IA | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Carenza di architetti qualificati per l'archiviazione dei dati al di fuori delle regioni costiere | -0.3% | province occidentali e centrali | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Limiti all'efficienza energetica nelle aree metropolitane di livello 1
Pechino, Shanghai e Guangzhou impongono un PUE inferiore a 1.3 per le nuove sale e impongono tempi di ammodernamento per i siti legacy, limitando i budget in watt a livello di rack e la densità di raffreddamento. Gli operatori sostituiscono gli HDD JBOD con ripiani flash, consumando l'80% di energia in meno, ma il capex iniziale rimane un ostacolo per le piccole imprese. I pod a immersione in liquido e i moduli subacquei al largo di Hainan assorbono fino a 100 kW per rack, rispettando al contempo i codici di pianificazione urbana. Questi vincoli moderano i volumi di spedizione a breve termine, ma spostano il mercato cinese dello storage per data center verso architetture a risparmio energetico con firmware granulare per il power capping.
Restrizioni all'importazione di controller avanzati › Rischio di fornitura
L'estensione delle normative statunitensi sull'esportazione, prevista per ottobre 2024, amplia l'elenco delle entità per includere i controller NAND avanzati, essenziali per le unità NVMe a 200 layer. Gli OEM nazionali si affrettano a ricorrere a chip dual-source e a riprogettare le schede madri basandosi su IP con licenza locale. I tempi di consegna per le schede PCIe 5.0 di fascia alta superano le 30 settimane, costringendo gli hyperscaler a sovradimensionare le flotte PCIe 4.0 più datate. Mentre la Cina finanzia joint venture per accelerare il tape-out dei controller, l'incertezza dell'offerta a breve e medio termine grava sul segmento ad alte prestazioni del mercato cinese dello storage per data center.
Analisi del segmento
Di Storage Technology: la SAN aziendale mantiene la posizione mentre le piattaforme a oggetti accelerano
Le implementazioni SAN hanno rappresentato il 45.83% del fatturato del 2025 nel mercato cinese dello storage per data center, riflettendo la consolidata domanda di storage a blocchi centralizzato da parte di banche statali, reti core per telecomunicazioni e carichi di lavoro ERP. Fabric Fibre-Channel consolidati, alta disponibilità e interoperabilità certificata mantengono i cicli di approvvigionamento vincolati alle sostituzioni SAN, anche con la maturazione delle opzioni software-defined. Nel periodo di previsione, la maggior parte degli aggiornamenti SAN include aggiornamenti NVMe-FC e tiering intelligente per repository di oggetti, aiutando i CIO a gestire i crescenti set di dati di training AI senza abbandonare i flussi di lavoro esistenti.
Allo stesso tempo, le soluzioni a oggetti e su nastro registrano un CAGR del 6.05%, il più rapido tra tutte le tecnologie. L'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale consuma corpora di immagini e testo su scala petabyte, il che si adatta bene a piattaforme compatibili con S3 supportate da HDD a costi ottimizzati o supporti ottici di nuova generazione con capacità di 1.6 Pb per piatto. Anche le librerie a nastro riacquistano rilevanza perché le normative sull'archiviazione a freddo richiedono copie offline per i dati critici. I fornitori che offrono una condivisione fluida dello spazio dei nomi tra SAN e cluster di oggetti ottengono un vantaggio man mano che le aziende modernizzano al proprio ritmo nel mercato cinese dello storage per data center.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per tipo di archiviazione: Flash sostituisce i supporti rotanti a livello di prestazioni
Gli array HDD hanno comunque generato il 47.10% del fatturato del 2025 nel mercato cinese dello storage per data center, ma le tendenze annuali favoriscono le unità a stato solido. Gli array all-flash crescono a un CAGR del 7.55% fino al 2031, poiché l'inferenza AI, l'analisi in tempo reale e il trading ad alta frequenza respingono la latenza meccanica. I miglioramenti della resistenza QLC di YMTC riducono il divario di prezzo, incoraggiando banche e provider cloud a migrare i database relazionali verso livelli flash durante i cicli di aggiornamento. Le normative sull'efficienza energetica orientano ulteriormente l'approvvigionamento verso SSD che consumano un quinto dei watt per terabyte rispetto alle unità SAS da 15 giri/min.
I sistemi ibridi rimangono essenziali per i carichi di lavoro di medio livello che necessitano di capacità di massa a costi contenuti con un front-end basato su cache flash. I fornitori combinano SSD QLC, HDD PMR e ASIC di compressione in un unico chassis, offrendo ai clienti un percorso di transizione graduale. Di conseguenza, le spedizioni di chassis per HDD puri diminuiscono, ma i vault di archiviazione a freddo continuano ad acquistare unità a elio multi-TB per l'archiviazione con una sola scrittura. Il mercato cinese dello storage per data center si sta quindi evolvendo verso un modello a due livelli: flash per i set di dati attivi e HDD o nastro ad alta densità per gli archivi di grandi dimensioni.
Per tipo di data center: la colocation mantiene la leadership mentre gli hyperscaler crescono
Gli operatori di colocation detenevano una quota del 66.60% nel 2025, grazie alle aziende che esternalizzavano carichi di lavoro ad alta intensità energetica e orientati alla conformità a strutture professionali. I tassi di impegno presso il fornitore leader, GDS, si attestano intorno al 93%, a dimostrazione della domanda persistente di spazi sicuri e carrier-neutral. I colo del settore retail si differenziano attraverso cataloghi di servizi che includono backup-as-a-service e archiviazione, favorendo acquisti incrementali di array di storage ad alta capacità.
Tuttavia, i fornitori di servizi hyperscale e cloud registrano il CAGR più rapido, pari all'8.22%, con Alibaba, Tencent, Huawei Cloud e ByteDance che accelerano le implementazioni di cluster AI. I loro piani di spesa in conto capitale triennali bloccano i livelli di acquisto a termine per gli SSD, spingendo i fornitori di flash verso impegni di fornitura a lungo termine. Le sale on-premise di proprietà aziendale si riducono a causa dei limiti PUE e della carenza di competenze. I micro data center edge sono ubicati in fabbriche e centrali di telecomunicazioni, ma rappresentano una piccola parte delle dimensioni del mercato cinese dello storage per data center, sebbene si preveda una rapida crescita con la maturazione delle reti private 5G.
Per utente finale: l'assistenza sanitaria supera un core IT-telecom
I clienti IT e delle telecomunicazioni hanno generato il 38.70% dei ricavi del mercato cinese dello storage per data center nel 2025; i loro cicli di aggiornamento costanti e l'adozione di nuovi protocolli continueranno, ma i tassi di crescita si appiattiranno. Al contrario, si prevede che ospedali, laboratori di genomica e istituti di ricerca farmaceutica registreranno un CAGR del 9.05%, poiché i progetti di imaging 8K, digitalizzazione delle patologie e sequenziamento su scala di popolazione intensificheranno i requisiti di densità di storage. La filiale di China Telecom, Zhongdian Telecom Yikang, illustra l'ingresso delle compagnie telefoniche nel cloud sanitario, implementando rack di storage a blocchi compatibili con PACS e livelli S3 in tutte le province.
Il settore manifatturiero assorbe storage per l'analisi video delle smart factory e per i gemelli digitali, mentre BFSI si concentra su array flash crittografati che soddisfano rigorosi codici di sovranità dei dati. I cloud governativi richiedono algoritmi di crittografia nazionali e controlli di accesso zero-trust, indirizzando così i contratti verso fornitori locali. Ogni settore verticale, quindi, presenta caratteristiche tecniche distinte, ma un elemento comune a tutti i segmenti è il crescente interesse per la protezione integrata dal ransomware e gli snapshot immutabili nel mercato cinese dello storage per data center.
Per fattore di forma: i sistemi rack dominano mentre le architetture componibili guadagnano spazio
Gli chassis montati su rack hanno costituito il 53.74% delle spedizioni nel 2025, riflettendo layout standardizzati di cabinet da 19 pollici che semplificano la gestione dei cavi e la modellazione del flusso d'aria. Gli aggiornamenti ora integrano unità di misura E1.S ed E3.S, portando la capacità per rack oltre il limite di 1 PB. Lo storage componibile cresce del 5.52% con un CAGR (Compound Annual Growth Rate) grazie all'adozione da parte degli sviluppatori cloud-native di fabric di switch NVMe-oF e PCIe che disaggregano le risorse di elaborazione e storage. Tali sistemi aumentano l'utilizzo raggruppando la memoria flash a livello di pod e assegnando dinamicamente le linee.
I design blade e modulari si ritagliano nicchie specializzate, in particolare nei nodi di training AI ad alta densità che richiedono il caricamento frontale delle GPU e quello posteriore dei brick NVMe. I gateway edge implementano enclosure miniaturizzate con raffreddamento senza ventole per ambienti di produzione difficili, ma rimangono limitati in termini assoluti. Per il mercato cinese dello storage per data center, i fornitori che offrono orchestrazione software-defined in fattori di forma rack familiari aiutano i clienti a evolversi in modo incrementale senza dover ricorrere a upgrade complessi.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per interfaccia: NVMe cresce mentre i protocolli legacy persistono nelle flotte miste
SAS e SATA rappresentavano ancora il 57.10% delle interfacce nel mercato cinese dello storage per data center nel 2025, a testimonianza dell'inerzia della base installata e del throughput accettabile per carichi di lavoro di archiviazione e nearline. Tuttavia, NVMe mostra un CAGR del 6.01%, sostenuto dai vantaggi in termini di latenza offerti da PCIe 5.0. UNIS e altri produttori nazionali ora distribuiscono SSD con velocità di lettura fino a 14.9 GB/s, ampliando le opzioni dell'ecosistema locale. Fibre Channel rimane radicato nei data center finanziari che danno priorità al trasporto lossless, mentre iSCSI resiste nelle linee di appliance di fascia media.
Gli operatori implementano shelf NVMe per i cluster di inferenza AI, ma continuano a ordinare dischi SAS per i content vault. I gateway NVMe-oF consentono la coesistenza di entrambe le zone, consentendo ai clienti di ritardare gli aggiornamenti completi della rete. Col tempo, l'astrazione del protocollo all'interno dei controller definiti dal software renderà invisibili le differenze di interfaccia; tuttavia, per ora, il mercato cinese dello storage per data center deve bilanciare velocità all'avanguardia con costi prevedibili.
Analisi geografica
Le province della costa orientale, Pechino, Shanghai e Guangzhou, hanno contribuito per circa il 44.60% alle spedizioni del 2025 nel mercato cinese dello storage per data center, poiché banche, autorità di regolamentazione e colossi del cloud richiedono un accesso a bassissima latenza ai sistemi core. Tuttavia, i limiti PUE, la scarsità di terreni e le tariffe elevate dei servizi pubblici spingono verso hub secondari come Chengdu, Wuhan e Xi'an. Queste città offrono percorsi in fibra ottica spenta verso le coste, garantendo al contempo costi immobiliari inferiori del 20% e incentivi comunali di supporto.
I cluster occidentali di Guizhou, Mongolia Interna, Gansu e Ningxia stanno accelerando più rapidamente nell'ambito del modello East-Data-West-Compute, sfruttando climi freschi e abbondante energia idroelettrica o eolica. Il corridoio big data di Guizhou accoglie sia operatori statali che privati, abbinando agevolazioni fiscali a quote di energia rinnovabile che riducono di un terzo i costi operativi. Si prevede pertanto che il mercato cinese dello storage per data center nelle province occidentali registrerà una crescita a due cifre, favorendo array di capacità bulk ottimizzati per analisi batch e repository di archiviazione.
Le regioni meridionali collegano la crescita all'export manifatturiero e alla finanza di Hong Kong. Il Delta del Fiume delle Perle nel Guangdong abbina reti private 5G a nodi di edge computing in prossimità di parchi industriali, generando una domanda sostenuta di appliance NVMe. Le province settentrionali rimangono centri strategici, ma mostrano un'espansione più misurata, concentrandosi sugli aggiornamenti di sistema piuttosto che su siti greenfield. L'orchestrazione dei carichi di lavoro interregionali, supportata dai centri di dispatching delle telecomunicazioni, aumenta il valore degli snapshot distribuiti, della replica ottimizzata per WAN e del tagging di conformità automatizzato nel mercato cinese dello storage per data center.
Panorama competitivo
La concorrenza nel mercato cinese dello storage per data center si intensifica, poiché i fornitori nazionali colmano il divario tecnologico con le multinazionali. Inspur ha conquistato una quota di mercato dell'11.4% nel primo trimestre del 2024, registrando una crescita delle vendite del 13.6% grazie ai cluster iperconvergenti per clienti del settore finanziario e sanitario. YMTC ha superato Samsung nelle vendite di unità SSD nazionali durante il Singles' Day del 2024, a dimostrazione della crescente fiducia nei marchi flash locali. Huawei continua a essere pioniera nelle unità magnetoelettriche, promettendo un consumo energetico inferiore del 90% e costi inferiori rispetto alle unità a nastro, in linea con i requisiti di efficienza energetica.
I fornitori internazionali mantengono i clienti aziendali attraverso contratti di assistenza e compatibilità di lunga data; tuttavia, i rischi legati al controllo delle esportazioni li spingono a localizzare la produzione e il firmware. ZTE espande il proprio portfolio in sistemi a oggetti distribuiti, rivolgendosi a operatori di telecomunicazioni e ferroviari, mentre GDS e VNET investono in software di cloud storage sviluppato internamente per rafforzare l'integrazione verticale. Le startup si concentrano sullo storage nativo di Kubernetes, sui motori di parità con codifica di cancellazione e sulla convalida degli snapshot Zero-Trust, competendo per segmenti di mercato come l'apprendimento federato edge.
Le strategie dei fornitori convergono su una stretta integrazione tra hardware, software di protezione dei dati e API di orchestrazione. Le partnership con produttori di silicio nazionali, aziende di accelerazione dell'intelligenza artificiale (IA) e fornitori di energia rinnovabile creano proposte di valore congiunte. La conformità alle normative crittografiche specifiche per la Cina e il supporto per framework di elaborazione confidenziale distinguono ulteriormente le offerte. In questo contesto, il mercato cinese dello storage per data center premia le aziende che forniscono pipeline di IA chiavi in mano, livelli multiprotocollo e analisi proattiva della sicurezza informatica.
Leader del settore dello storage dei data center in Cina
Huawei Technologies Co., Ltd.
Alibaba Cloud Computing Co., Ltd.
Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd.
Dell Technologies Inc.
Hewlett Packard Enterprise Company
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Gennaio 2025: YMTC ha iniziato a spedire la quinta generazione di NAND TLC 5D con 3 strati, raggiungendo una densità di 294 Gb/mm² e rafforzando la competitività flash nazionale
- Giugno 2023: Alibaba Group ha annunciato un investimento di 53 miliardi di dollari in infrastrutture di intelligenza artificiale e cloud in tre anni, segnando il più grande progetto di elaborazione privata del Paese.
- Marzo 2025: GDS Holdings ha riportato un fatturato del quarto trimestre 4 pari a 2024 miliardi di RMB, in aumento del 2.69% su base annua, e ha aumentato le previsioni di fatturato per il 9.1 fino a 2025 miliardi di RMB
- Aprile 2025: Huawei ha lanciato la sua soluzione AI Data Lake, integrando la tecnologia flash ad alte prestazioni OceanStor serie A con l'archiviazione di oggetti OceanStor Pacific e il backup OceanProtect
- Giugno 2025: HiCloud ha firmato un accordo per costruire il primo data center sottomarino alimentato da energia eolica offshore in Cina vicino a Shanghai, aprendo la strada a modelli di storage sostenibili
Quadro metodologico della ricerca e ambito del rapporto
Definizioni di mercato e copertura chiave
Il nostro studio definisce il mercato cinese dello storage per data center come il valore dei nuovi sistemi di storage on-premise o in colocation, SAN, NAS, DAS, array di oggetti e nastri implementati all'interno di data center appositamente progettati per carichi di lavoro aziendali, hyperscale, edge e governativi. Il software in bundle con tali array e l'ambiente operativo embedded vengono conteggiati al prezzo di transazione.
Esclusioni dall'ambito: i servizi di archiviazione cloud pubblici, le unità esterne per uso domestico e i moduli DRAM sono esclusi da questo ambito.
Panoramica della segmentazione
- Per tecnologia di archiviazione
- Network Attached Storage (NAS)
- Rete di archiviazione (SAN)
- Archiviazione diretta collegata (DAS)
- Archiviazione di oggetti e nastri
- Per tipo di archiviazione
- Array HDD tradizionali
- Array All-Flash (AFA)
- Hybrid Storage
- Per tipo di data center
- Strutture di colocation
- Hyperscaler/fornitori di servizi cloud
- Enterprise ed Edge
- Per utente finale
- IT e telecomunicazioni
- BFSI
- Governo e settore pubblico
- Media and Entertainment
- Sanità e scienze della vita
- Produzione
- Per fattore di forma
- Cremagliera montata
- Lama e modulare
- Disaggregato / Componibile
- Per interfaccia
- SAS/SATA
- NVMe
- Fibre Channel e iSCSI
Metodologia di ricerca dettagliata e convalida dei dati
Ricerca primaria
Gli analisti di Mordor hanno condotto interviste con operatori di data center di Pechino, Chengdu e Guangzhou, responsabili degli acquisti di provider cloud nazionali e architetti di storage di OEM multinazionali. Queste discussioni hanno testato la ripartizione delle quote di mercato, i tipici rapporti tra capacità utilizzabile e capacità grezza e l'emergente intenzione di adozione di NVMe, colmando così le lacune emerse durante l'analisi desk.
Ricerca a tavolino
Abbiamo iniziato con fonti cinesi autorevoli come il Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica, i bollettini di capacità del CAICT e le tabelle di spedizione doganali che chiariscono gli afflussi di unità. Per valutare la densità dei rack installati e i cicli di aggiornamento, i nostri analisti hanno esaminato i white paper tecnici dell'Open Data Center Committee e le informative trimestrali dei principali produttori di array depositate presso le borse di Shanghai e Shenzhen. Un contesto più ampio è emerso dalle linee guida PUE del programma "East-Data West-Compute" della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, dalle tendenze brevettuali rilevate tramite Questel e dai segnali di sell-through dell'hardware IT rilevati da Dow Jones Factiva e D&B Hoovers. Le fonti citate sono illustrative; sono stati consultati ulteriori riferimenti aperti e a pagamento per la convalida incrociata di ogni punto dati.
Dimensionamento e previsione del mercato
Una ricostruzione top-down collega le aggiunte annuali di rack per server con i terabyte medi per rack, che vengono poi valutati in base all'ASP medio ponderato per determinare il fatturato hardware del 2024. Controlli bottom-up selettivi, analisi dell'inventario dei canali e fatture campione dei fornitori modificano i totali di più o meno il due percento. Le variabili chiave del modello includono aggiunte di rack, mix flash-HDD, implementazioni di siti edge, CAPEX iperscalabili, limiti energetici e percorsi di cambio RMB-USD. Una regressione multivariata, convalidata da esperti di primaria importanza, proietta ciascun fattore e alimenta un overlay ARIMA quinquennale per lo stress dello scenario. Le lacune nei roll-up dei fornitori vengono colmate utilizzando proxy di quote di mercato basate sui fattori di forma, ricavati dai dati di spedizione in stile Marklines.
Ciclo di convalida e aggiornamento dei dati
I risultati vengono sottoposti a una revisione in tre fasi: analisi della varianza rispetto alle serie storiche, revisione paritaria da parte di un analista senior e un avviso automatico se le importazioni trimestrali di array si discostano di oltre una deviazione standard. Lo studio viene aggiornato annualmente, con aggiornamenti intermedi pubblicati quando shock politici o di offerta spostano materialmente la baseline.
Perché la baseline di archiviazione del data center cinese di Mordor garantisce affidabilità
Le stime pubblicate spesso divergono perché le aziende selezionano diverse combinazioni di hardware, fasce di prezzo e cadenze di aggiornamento. Il nostro ambito disciplinato, ancorato alle implementazioni di array fisici piuttosto che a un ampio "data storage", mantiene l'anno base modesto e riproducibile.
I principali fattori di divario derivano dal fatto che i concorrenti stanno cedendo i dispositivi di backup aziendali spediti agli uffici, prevedendo curve di prezzo aggressive per i prodotti flash senza controlli di canale o aggiornando i modelli solo ogni tre anni, quando la volatilità del RMB può distorcere il valore.
Confronto di riferimento
| Dimensione del mercato | Fonte anonima | Driver di gap primario |
|---|---|---|
| 2.95 miliardi di dollari (2025) | Intelligenza Mordor | NA |
| 8.74 miliardi di dollari (2024) | Consulenza globale A | Conta tutto l'hardware di archiviazione aziendale, si basa sui riepiloghi dei ricavi dei fornitori, omette le rettifiche di doppio conteggio |
| 15.94 miliardi di dollari (2025) | Società di ricerca industriale B | Combina servizi di archiviazione cloud e unità consumer, applica macro moltiplicatori senza convalida della spedizione |
Nel complesso, il confronto dimostra che i numeri di Mordor si collocano all'intersezione tra flussi di spedizione verificabili, ipotesi trasparenti e una cadenza di aggiornamento che mantiene investitori e pianificatori ancorati alle realtà odierne.
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è la dimensione attuale del mercato cinese dello storage nei data center?
Il mercato è valutato a 3.08 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 3.81 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4.38%.
Quale tecnologia di storage è leader oggi in Cina?
Le reti SAN (Storage Area Network) mantengono la prima posizione con una quota di mercato del 45.83% nel 2025, grazie alla forte diffusione nei settori della finanza e delle telecomunicazioni.
Quanto velocemente stanno crescendo gli array all-flash?
Gli array all-flash si stanno espandendo a un CAGR del 7.55%, il più rapido tra i tipi di storage primario, trainati dall'inferenza dell'intelligenza artificiale e dagli obblighi di efficienza energetica.
Perché le province occidentali stanno ricevendo investimenti in sistemi di stoccaggio?
L'iniziativa East-Data-West-Compute indirizza i carichi di lavoro verso le regioni interne, che offrono energia rinnovabile più economica e ampi terreni, incrementando così la domanda di storage in quelle zone.
Quale settore verticale degli utenti finali registra la crescita più elevata?
I settori dell'assistenza sanitaria e delle scienze della vita sono in testa con un CAGR del 9.05%, poiché gli ospedali adottano piattaforme di imaging basato sull'intelligenza artificiale e di sequenziamento genomico che richiedono una notevole capacità di archiviazione.
In che modo le normative sull'efficienza energetica incidono sulle nuove costruzioni?
Le città di livello 1 limitano il PUE a 1.3, motivando gli operatori a implementare array flash e sistemi di raffreddamento avanzati per soddisfare gli obiettivi di efficienza senza compromettere la densità.
