Dimensioni e quota del mercato cinese dei processori per data center
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2022 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 3.04 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 7.86 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 20.95% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Alto |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato cinese dei processori per data center di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato cinese dei processori per data center crescerà da 2.51 miliardi di dollari nel 2025 a 3.04 miliardi di dollari nel 2026, per poi raggiungere i 7.86 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 20.95% nel periodo 2026-2031. Questa espansione riflette la svolta strategica di Pechino verso l'autosufficienza tecnologica, i massicci investimenti nel cloud e l'aggressiva implementazione di infrastrutture nell'ambito del programma "East Data, West Compute". Le restrizioni all'esportazione di chip avanzati provenienti dall'estero stanno contemporaneamente stimolando l'innovazione nazionale in materia di CPU, GPU e acceleratori per l'intelligenza artificiale, creando al contempo opportunità di mercato per i produttori locali. Le normative sull'efficienza energetica, che limitano il Power Usage Effectiveness (PUE) a 1.5 per i nuovi impianti, stanno spingendo verso processori ad alte prestazioni ma a basso consumo energetico, soprattutto nei principali centri occidentali per le energie rinnovabili.
Punti chiave del rapporto
- In base al tipo di processore, nel 33.78 il segmento CPU ha dominato il mercato cinese dei processori per data center, con una quota del 2025%, mentre gli acceleratori AI/ASIC sono destinati a registrare il CAGR più rapido, pari al 21.85% entro il 2031.
- Per applicazione, nel 30.15 la formazione e l'inferenza basate su IA/ML hanno rappresentato il 2025% del mercato cinese dei processori per data center; si prevede che l'analisi avanzata dei dati crescerà a un CAGR del 21.25% entro il 2031.
- In base all'architettura, x86 ha mantenuto una quota del 47.25% nel 2025; si prevede che i processori RISC-V cresceranno a un CAGR del 22.35%.
- In base alla tipologia di data center, nel 43.05 i fornitori di servizi cloud detenevano il 2025% della quota di mercato dei processori per data center in Cina, mentre si prevede che le strutture di colocation cresceranno a un CAGR del 22.85% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato dei processori per data center in Cina
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~)% Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Gli hyperscaler dei servizi cloud si spostano verso cluster GPU incentrati sull'intelligenza artificiale | + 4.2% | Nazionale, concentrato nelle città orientali di livello 1 | Medio termine (2-4 anni) |
| Il progetto "East Data • West Compute" di Pechino accelera la costruzione di data center regionali | + 3.8% | Principali beneficiari nazionali e delle regioni occidentali | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Obiettivi obbligatori di contenuto nazionale per i carichi di lavoro governativi | + 2.9% | Settori nazionale, governativo e delle imprese statali | Medio termine (2-4 anni) |
| Rapida adozione del raffreddamento a liquido che consente cicli di aggiornamento del processore più rapidi | + 2.1% | Strutture nazionali, iperscalabili e aziendali | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Emersione di CPU RISC-V interne nei server personalizzati | + 1.7% | Adozione nazionale e precoce negli istituti di ricerca | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| I prossimi rimborsi IVA in Cina basati sull'intelligenza artificiale | + 1.5% | Operatori di data center nazionali certificati | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Il passaggio dell'iperscalabilità dei servizi cloud verso cluster GPU incentrati sull'intelligenza artificiale
I provider hyperscale stanno ricostruendo flotte di elaborazione basate su server ottimizzati per l'intelligenza artificiale, con previsioni di spedizioni di server AI che raggiungeranno i 2.07 milioni di unità nel 2025. Progetti come i cluster GB200 richiedono memoria ad alta larghezza di banda e packaging avanzato, alimentando aggiornamenti continui dei processori e retrofit di sistemi di raffreddamento a liquido. Le aziende cloud nazionali accelerano queste implementazioni per addestrare modelli di linguaggio di grandi dimensioni, nonostante i vincoli imposti dai chip stranieri. La portata degli ordini sta catalizzando l'attenzione dei fornitori di ASIC locali e ampliando il mercato cinese dei processori per data center alla ricerca di acceleratori specializzati.
Il progetto "East Data, West Compute" accelera le build regionali
Un investimento statale di 6.1 miliardi di dollari, unito a oltre 200 miliardi di CNY (27.86 miliardi di dollari) di capitale privato, sta costruendo otto hub di elaborazione dati che ospiteranno 1.95 milioni di rack. I siti occidentali sfruttano terreni più economici ed energie rinnovabili, gestendo i carichi di lavoro orientali ad alta intensità di calcolo e rispettando al contempo l'obbligo di utilizzare l'80% di energia verde entro il 2025. Questa politica sta stimolando la domanda di processori a basso consumo energetico e si prevede che ridurrà le emissioni di carbonio fino al 20% entro il 2030, aggiungendo al contempo 53 miliardi di dollari di valore economico.[1]Xinyan Yu, "Il piano cinese 'East Data, West Compute' accelera la costruzione di data center", South China Morning Post, scmp.com
Obiettivi obbligatori di contenuto nazionale per i carichi di lavoro governativi
La norma "Made in China 2025" prevede il 70% di contenuti locali nei data center del settore pubblico. Le CPU Feiteng hanno già venduto 10 milioni di unità tramite progetti governativi e TencentOS Server V3 ora supporta Kunpeng, Hygon e Feiteng. Queste norme sugli appalti obbligano gli integratori di sistemi a standardizzare i chip nazionali, consolidando una domanda prevedibile anche se il divario prestazionale con le offerte estere si sta riducendo.[2] Ian Cutress, "Le CPU Feiteng raggiungono il traguardo dei 10 milioni", Tom's Hardware, tomshardware.com
Rapida adozione del raffreddamento a liquido che consente cicli di aggiornamento più rapidi
Il raffreddamento a liquido è ora utilizzato nel 22% delle strutture cinesi e si espande del 15% all'anno, consentendo densità di rack fino a 80 kW, quadruplicando la capacità delle installazioni tradizionali raffreddate ad aria. La tecnologia riduce gli intervalli di aggiornamento dei processori, supporta i cluster di addestramento dell'intelligenza artificiale e aiuta gli operatori a soddisfare il requisito PUE ≤ 1.5 per le nuove build.
Analisi dell'impatto della restrizione
| moderazione | (~)% Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Controlli sulle esportazioni statunitensi sui nodi di processo avanzati | -3.4% | Nazionale, che influenza l'accesso avanzato ai chip | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Quote più severe per l’uso dell’energia per gli impianti iperscalabili | -2.1% | Nazionali, grandi aree metropolitane | Medio termine (2-4 anni) |
| Volatilità dei finanziamenti per le start-up di chip AI senza fabbriche | -1.8% | Nazionale, concentrato nei poli tecnologici | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Carenza di talenti senior nell'architettura dei chip | -1.2% | Nazionale, acuto a Pechino, Shanghai, Shenzhen | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Controlli sulle esportazioni statunitensi sui nodi di processo avanzati
L'aggiornamento del Bureau of Industry and Security di dicembre 2024 ha inserito 140 aziende cinesi nella Entity List e ha inasprito le normative sulla litografia e sulle memorie ad alta larghezza di banda. Fonderie come SMIC faticano ad accedere a strumenti con processo produttivo inferiore a 7 nm, e le restrizioni software imposte dall'EDA statunitense aggiungono ulteriori ostacoli. NVIDIA ha assorbito una riserva di 4.5 miliardi di dollari per le esportazioni di GPU H20O soggette a restrizioni, evidenziando l'entità delle opportunità perse. [3]Programma di tecnologie strategiche del CSIS, “Controlli aggiornati sulle esportazioni di semiconduttori verso la Cina”, Centro per gli studi strategici e internazionali, csis.org Tuttavia, questa situazione ha innescato un'accelerazione della ricerca e sviluppo in aziende come Huawei, il cui Ascend 910C ora garantisce il 60% delle prestazioni di inferenza di H100.
Carenza di talenti senior nell'architettura dei chip
La Cina ha bisogno di 789,000 professionisti del settore dei semiconduttori entro il 2024, ma l'offerta è in calo di un terzo. L'inflazione salariale ha raddoppiato gli stipendi dei neolaureati dal 2018, mentre solo il 40% dei laureati ottiene tirocini significativi. La carenza è più acuta nella progettazione avanzata di CPU e GPU, rallentando l'introduzione di processori nazionali competitivi nonostante gli ingenti investimenti statali nei programmi di formazione.
Analisi del segmento
Per tipo di processore: gli acceleratori di intelligenza artificiale guidano l'elaborazione di nuova generazione
I prodotti CPU hanno mantenuto la leadership con una quota di mercato del 33.78% nei processori per data center in Cina nel 2025, a dimostrazione della loro idoneità per carichi di lavoro cloud e aziendali versatili. Le unità AI Accelerator/ASIC, tuttavia, stanno crescendo a un CAGR del 21.85%, poiché gli hyperscaler ricercano l'efficienza per l'addestramento e l'inferenza dei modelli. Le implementazioni GPU continuano a crescere sia per l'intelligenza artificiale che per la grafica, mentre le vendite di FPGA soddisfano la domanda di nicchia di elaborazione riconfigurabile.
La migrazione verso server dotati di acceleratori sta rimodellando gli acquisti: DeepSeek implementerà 32,000 chip Ascend 910C nel suo prossimo modello, e Biren Technology e Moore Threads stanno raccogliendo nuovo capitale per posizionarsi come "alternative a NVIDIA" a livello nazionale. Questa biforcazione sta ampliando il mercato cinese dei processori per data center e incoraggiando lo scambio di licenze tra i fornitori locali.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per applicazione: la formazione AI/ML rimodella le esigenze infrastrutturali
Nel 30.15, la formazione e l'inferenza basate su IA/ML hanno rappresentato il 2025% del mercato cinese dei processori per data center, a dimostrazione della svolta del settore verso servizi incentrati sull'intelligence. L'analisi avanzata dei dati guida la crescita futura con un CAGR del 21.25%, riflettendo la domanda di informazioni in tempo reale da parte delle aziende. L'High Performance Computing è al servizio del mondo accademico e dei centri di supercalcolo nazionali, mentre la sicurezza e la crittografia guadagnano terreno a fronte dell'aumento delle minacce informatiche.
La capacità di calcolo nazionale dell'IA dovrebbe raggiungere 1,037 EFLOPS entro il 2025. Tencent e Alibaba ora integrano ASIC auto-progettati nei loro stack, supportati da 912 miliardi di dollari di investimenti pubblici nella ricerca sull'IA. Questo vivace ecosistema di startup spinge i fornitori di processori a fornire chip economici ma potenti.
Per architettura: RISC-V interrompe il dominio tradizionale di x86
Nel 2025, x86 deteneva ancora una quota del 47.25%, sostenuta da una base software matura. RISC-V, tuttavia, sta crescendo a un CAGR del 22.35%, poiché gli sviluppatori sfruttano l'ISA aperto per adattare i chip ai carichi di lavoro cloud ed edge. Le soluzioni ARM supportano la convergenza mobile-cloud e le architetture POWER resistono in cluster HPC selezionati. Il processore 3D5000 a 32 core di Loongson, formato da due chiplet e con una potenza assorbita di 130-170 W, illustra come le aziende locali sfruttino RISC-V per la scalabilità dei data center. Le partnership della RISC-V Innovation Alliance, sostenute dal governo, e i nuovi centri di formazione erodono ulteriormente il lock-in tradizionale.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per tipo di data center: i fornitori di cloud guidano la trasformazione dell'infrastruttura
I fornitori di servizi cloud rimangono i principali acquirenti di processori, coprendo oltre la metà della domanda di server. Il mercato della colocation sta crescendo più rapidamente, con un CAGR del 22.85%, mentre le aziende bilanciano l'agilità del cloud con il controllo dedicato. Persistono strutture di proprietà aziendale, dove le regole di residenza dei dati o di conformità impongono l'utilizzo di hardware isolato.
Gli operatori statali China Mobile e China Telecom hanno investito 239 miliardi di yuan in hub "East Data, West Compute", rafforzando l'influenza del settore pubblico sulla capacità di calcolo. Questo cambiamento supporta i fornitori nazionali di chip attraverso ordini all'ingrosso vincolati ai mandati di approvvigionamento.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Analisi geografica
Le metropoli orientali come Pechino, Shanghai e Guangzhou ospitano ancora la più alta concentrazione di data center, ma devono far fronte a rigidi limiti di potenza e alla scarsità di territorio. Le province occidentali – Guizhou, Mongolia Interna e Xinjiang – stanno ora assorbendo carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo, poiché l'energia rinnovabile e i climi più freddi riducono i costi operativi.
I bacini di talenti rimangono sbilanciati verso est; Pechino, Shanghai e Shenzhen concentrano la maggior parte degli ingegneri specializzati nella progettazione di chip, offrendo agli incubatori locali un vantaggio sui progetti di CPU e GPU di nuova generazione. Le strutture occidentali privilegiano quindi processori standardizzati ed efficienti dal punto di vista energetico, gestibili da remoto, mentre le università locali ampliano i programmi di studio sui semiconduttori.
Le normative ambientali sono divergenti: Pechino vieta la costruzione di nuovi data center con un PUE superiore a 1.5, mentre le autorità occidentali incentivano oltre l'80% di energia rinnovabile. I fornitori di processori stanno adattando le loro gamme di conseguenza, offrendo SKU a basso consumo per i core urbani e acceleratori ad alta densità per le regioni ricche di energie rinnovabili.
Panorama competitivo
Il mercato cinese dei processori per data center presenta un duplice scenario: i leader stranieri dominano le GPU di fascia altissima, mentre i concorrenti nazionali guadagnano quote di mercato grazie al supporto politico e alla specializzazione di nicchia. I fornitori cinesi seguono due strategie. In primo luogo, chi cerca la parità potenzia la ricerca e sviluppo per eguagliare le prestazioni dei prodotti di punta; Ascend 910C ora offre il 60% del throughput di inferenza H100. In secondo luogo, chi innova sfrutta i contenuti locali obbligatori, aggiudicandosi appalti pubblici anche a velocità modeste. L'impennata del fatturato di AMD nel settore dei data center nel 2024, che ha raggiunto i 12.6 miliardi di dollari, dimostra che i marchi stranieri possono ancora prosperare puntando sull'efficienza energetica e sulla rapida implementazione della roadmap.
Nel frattempo, gli hyperscaler stanno progettando ASIC personalizzati per aggirare i fornitori tradizionali. Le innovazioni di DeepSeek nell'intelligenza artificiale basata sul software dimostrano come l'ottimizzazione possa colmare le lacune nel silicio grezzo, spingendo i produttori di chip a integrare l'hardware con toolchain e servizi ecosistemici personalizzati.
Leader del settore dei processori per data center in Cina
Intel Corporation
NVIDIA Corporation
Ampere di calcolo
Braccio srl.
Advanced Micro Devices Inc.
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Febbraio 2025: DeepSeek ha presentato un LLM open source in grado di rivaleggiare con GPT-4 a una frazione del costo, provocando un calo del 17% del prezzo delle azioni NVIDIA e mettendo in luce la competitività dell'intelligenza artificiale locale.
- Gennaio 2025: AMD ha registrato un fatturato record di 12.6 miliardi di dollari nel settore dei data center nel 2024, in crescita del 94% su base annua, con prodotti EPYC e AI che hanno superato i 5 miliardi di dollari.
- Dicembre 2024: la Banca dei Regolamenti Internazionali degli Stati Uniti ha aggiunto 140 entità all'elenco delle entità e ha rafforzato i controlli su semiconduttori e utensili avanzati.
- Dicembre 2024: Biren Technology ha raccolto 2 miliardi di CNY (280 milioni di USD) dagli investitori del governo di Guangzhou a seguito del posizionamento del controllo delle esportazioni
Quadro metodologico della ricerca e ambito del rapporto
Definizioni di mercato e copertura chiave
Il nostro studio definisce il mercato cinese dei processori per data center come il fatturato generato da nuove CPU, GPU, FPGA e acceleratori di intelligenza artificiale (IA) distribuiti all'interno di server di data center aziendali, di colocation e iperscalabili che gestiscono carichi di lavoro di produzione. La stima esclude i circuiti integrati di memoria discreti, le schede di rete (NIC) di rete e i chip ricondizionati o di seconda vita.
Esclusione dall'ambito: i gateway edge e le schede grafiche consumer non vengono conteggiati perché offrono profili di alimentazione, raffreddamento e ciclo di lavoro fondamentalmente diversi.
Panoramica della segmentazione
- Per tipo di processore (valore)
- GPU
- CPU
- FPGA
- Acceleratore AI/ASIC
- Per applicazione (valore)
- Analisi avanzata dei dati
- Formazione e inferenza AI/ML
- Calcolo ad alte prestazioni
- Sicurezza e crittografia
- Virtualizzazione delle funzioni di rete
- Altro
- Per architettura (valore)
- x86
- Basato su ARM
- RISC-V
- Power
- Per tipo di data center (valore)
- Impresa
- Collocazione
- Fornitori di servizi cloud / Hyperscaler
Metodologia di ricerca dettagliata e convalida dei dati
Ricerca primaria
Gli analisti di Mordor hanno intervistato architetti di chip, product manager di OEM di server, operatori di data center di Pechino, Guizhou e Shenzhen e ingegneri di aziende di distribuzione di energia elettrica. Queste conversazioni hanno chiarito le reali densità dei rack, i tempi di approvvigionamento e i tassi di transizione previsti verso componenti ARM e RISC-V nazionali, colmando le lacune lasciate dalle statistiche pubbliche.
Ricerca a tavolino
Abbiamo iniziato con set di dati pubblici del Ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione, dell'Accademia Cinese delle Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni, dei codici di spedizione dell'Amministrazione Generale delle Dogane e della China Semiconductor Industry Association, che insieme consolidano le tendenze di produzione nazionale, importazione e utilizzo. Ulteriori approfondimenti sono stati forniti da report annuali e 10-K dei principali fornitori di servizi cloud, famiglie di brevetti estratte tramite Questel e articoli IEEE sottoposti a revisione paritaria sulla progettazione di server AI ad alta densità. Per mappare i prezzi e le quote dei fornitori, i dati degli analisti di D&B Hoovers e Dow Jones Factiva hanno monitorato i commenti trimestrali dei canali e individuato i movimenti degli ASP. Le fonti citate sono illustrative; decine di set di dati aggiuntivi hanno alimentato il ciclo di convalida.
Dimensionamento e previsione del mercato
Una ricostruzione top-down converte i volumi di spedizione dei server MIIT in conteggi di processori, li adatta ai rapporti multi-socket e li moltiplica per i prezzi di vendita medi ponderati. I risultati vengono confrontati con un roll-up bottom-up a campione delle fatture dei fornitori e dei controlli di canale, consentendo una messa a punto precisa nei punti in cui le due visioni divergono. I principali fattori all'interno del modello includono: budget CAPEX annuali per il cloud, tasso di collegamento GPU per cluster di addestramento AI, limiti medi di efficacia di utilizzo energetico fissati a 1.5, migrazione della densità dei rack verso cabinet raffreddati a liquido >100 kW e obblighi di contenuto nazionale nell'ambito del programma "East Data West Compute".
Una regressione multivariata che collega questi driver ai ricavi storici è alla base delle previsioni per il periodo 2025-2030, mentre i test di scenario sottolineano i picchi dei prezzi dell'energia e le modifiche al controllo delle esportazioni. Quando emergono lacune bottom-up per l'uso di nicchia degli FPGA, interpoliamo utilizzando i tassi di adozione verificati ottenuti da interviste con esperti.
Ciclo di convalida e aggiornamento dei dati
Prima dell'approvazione, gli analisti eseguono controlli di varianza rispetto ai trend dell'indice cloud CAICT e ai log di importazione indipendenti; le anomalie attivano il ricontatto di almeno una fonte del settore. Ogni report viene aggiornato annualmente, con aggiornamenti intermedi quando emergono eventi relativi alle policy sui materiali o alla fornitura, e un audit finale viene eseguito appena prima della consegna al cliente.
Perché la baseline del processore del data center cinese di Mordor ispira fiducia
Le stime pubblicate spesso differiscono perché le aziende combinano classi di chip più ampie, applicano anni diversi o presumono prezzi uniformi. Il nostro ambito disciplinato e la cadenza di aggiornamento annuale mantengono i numeri allineati alla realtà concreta.
I principali fattori di divario includono modelli rivali che uniscono memoria e silicio di rete nello stesso totale, utilizzano ASP conservativi che ignorano i prezzi premium dell'IA o allungano le previsioni senza convalidare le pipeline CAPEX del cloud.
Confronto di riferimento
| Dimensione del mercato | Fonte anonima | Driver di gap primario |
|---|---|---|
| 2.51 miliardi di dollari (2025) | Intelligenza Mordor | - |
| 1.07 miliardi di dollari (2024) | Consulenza globale A | anno di base precedente e aggrega tutti i chip dei data center, sottostimando l'aumento dell'IA |
| 3.50 miliardi di dollari (2030) | Rivista commerciale B | proiezione per l'anno futuro più i ricavi combinati di acceleratore e networking gonfiano il totale |
Questi contrasti dimostrano che i controlli bottom-up bilanciati di Mordor, l'insieme di variabili trasparenti e il rigoroso confine riservato ai soli processori forniscono ai decisori una base di riferimento affidabile e riproducibile.
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è la dimensione attuale del mercato cinese dei processori per data center?
Il mercato è valutato a 3.04 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 7.86 miliardi di dollari entro il 2031.
In che modo le tecnologie di raffreddamento a liquido influenzano il mercato?
Consentono densità di rack fino a 80 kW, riducono i cicli di aggiornamento del processore e aiutano gli operatori a soddisfare la normativa PUE ≤ 1.5 per i nuovi data center
Quale segmento di processori sta crescendo più rapidamente?
Le unità AI Accelerator/ASIC si stanno espandendo a un CAGR del 21.85% mentre gli hyperscaler ricostruiscono flotte per modelli linguistici di grandi dimensioni.
Perché i processori RISC-V sono importanti per la Cina?
L'architettura aperta di RISC-V riduce la dipendenza dalla proprietà intellettuale estera e sta crescendo a un CAGR del 22.35%, supportata da alleanze governative e programmi di formazione.
