| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 99.5 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 99.5 miliardo di dollari |
| CAGR (2025-2030) | 0.00% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato cinese dei mangimi composti di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato cinese dei mangimi composti valga 99.5 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 99.5 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR dello 0% nel periodo di previsione (2025-2030).
L'industria dei mangimi composti in Cina ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, mantenendo la sua posizione di maggiore produttore di mangimi composti a livello mondiale, seguita da Stati Uniti e Brasile. Secondo l'Alltech Agri-Food Outlook 2024, la produzione di mangimi composti della Cina è aumentata a 262.71 milioni di tonnellate metriche nel 2023 da 260.74 milioni di tonnellate metriche nel 2022.
La crescita è guidata dall'aumento del consumo di carne, dalla maggiore domanda di latte e latticini e da una crescente classe media che passa a fonti proteiche più accessibili. I dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (ECD) indicano che il consumo pro capite di carne di maiale in Cina è aumentato da 23.6 kg nel 2021 a 25.3 kg nel 2022, dimostrando l'aumento della domanda di consumo di carne.
L'espansione del consumo di carne ha spinto la produzione zootecnica industriale, rendendo necessaria una maggiore produzione commerciale di mangimi per animali. I cereali per mangimi come mais, sorgo e orzo sono componenti essenziali nella produzione di mangimi in Cina. Il paese importa quantità sostanziali di questi cereali per sostenere la sua industria dei mangimi. Le importazioni di mais sono aumentate da 20.6 milioni di tonnellate metriche nel 2022 a 27.1 milioni di tonnellate metriche nel 2023, a indicare la crescente domanda di materie prime nella produzione di mangimi composti. Questi fattori continuano a guidare la crescita del mercato dei mangimi composti in Cina.
Tendenze e approfondimenti sul mercato cinese dei mangimi composti
Inclinazione crescente verso carne e proteine animali
La proliferazione di famiglie a reddito medio e l'aumento dei livelli di reddito hanno portato a cambiamenti nelle preferenze alimentari della popolazione, con conseguente aumento del consumo pro capite di carne. Ad esempio, secondo l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), il consumo pro capite di carne in Cina è aumentato da 45.1 kg nel 2021 a 46.7 kg nel 2022. La rapida crescita della domanda di proteine della carne e i cambiamenti nel commercio internazionale hanno notevolmente ampliato l'industria della carne cinese. Inoltre, secondo le Prospettive agricole OCSE-FAO 2023-2032, la crescita del consumo di carne in Cina, trainata dal reddito, dovrebbe portare a un aumento del 12% della disponibilità giornaliera pro capite entro il 2032. Questa crescente domanda di proteine della carne ha innescato la produzione e il consumo nel Paese, dove l'utilizzo di mangimi composti è aumentato considerevolmente e si prevede che aumenterà ulteriormente.
C'è stata anche una migrazione significativa dalle economie rurali ai centri urbani. Secondo i dati della Banca Mondiale, il grado di urbanizzazione in Cina è in continua crescita da diversi anni e ha mostrato un aumento dal 63.8% al 65.2% dal 2021 al 2022, secondo l'Ufficio nazionale di statistica della Cina. Ciò ha aumentato il consumo di prodotti a base di carne lavorata e latticini. Ciò spinge anche inversamente la necessità di aumentare la produzione di bestiame, sostenendo così il mercato dei mangimi composti.
Inoltre, le riforme agroalimentari del governo hanno incoraggiato le aziende agricole più grandi a sostituire l'agricoltura tradizionale. Ciò ha sostenuto la produzione su larga scala del bestiame. Secondo FAOSTAT, la popolazione di bovini e bufali in Cina era di 102.3 milioni nel 2022, che è aumentata a 105.2 milioni nel 2023. Lo spostamento nella produzione di bestiame crea domanda di mangimi composti per animali durante il periodo di previsione. Pertanto, la crescente domanda di carne e il consumo di latticini nel paese sta aumentando la produzione di bestiame, guidando così il mercato dei mangimi composti.
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Crescita della produzione di mangimi commerciali
La Cina è il più grande paese produttore di bestiame al mondo. Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, la popolazione di suini da allevamento è elevata in Cina, seguita da Unione Europea, Stati Uniti, Brasile, Russia ecc., tra gli altri, in tutto il mondo. La produzione di bestiame è diventata più commercializzata nel paese e i produttori sono più disposti a pagare per mangimi miscelati commercialmente rispetto ai produttori domestici. Questo sta aumentando la produzione di mangimi composti su larga scala. Ad esempio, secondo l'indagine condotta da Alltech nel 2024, il tonnellaggio di mangimi commerciali in Cina è aumentato dello 0.76% nel 2023, con un incremento di quasi 2 milioni di tonnellate.
Insieme a questo, la produzione in aumento è anche attribuita alle crescenti iniziative governative a sostegno del benessere degli animali. Nel 2023, la legge sull'allevamento degli animali è stata rivista, in cui il governo si è impegnato a regolamentare la produzione zootecnica e anche a proteggere il bestiame e il pollame all'interno del paese. Ciò ha portato alla creazione di un ambiente sicuro per la produzione di bestiame che comporta la fornitura di mangimi di qualità, favorendo ulteriormente il mercato dei mangimi composti.
Inoltre, l'industria cinese dei mangimi è diventata più diversificata, con le aziende private che stanno aprendo la strada. Il continuo aumento della produzione sta spingendo le aziende a concentrarsi maggiormente sul miglioramento dell'efficienza nella produzione di mangimi. Questa crescente produzione di mangimi ha creato un'interessante opportunità di esportazione nel segmento dei mangimi. Secondo ITC Trade, le esportazioni di panelli oleosi per animali hanno rappresentato 429.9 mila tonnellate nel 2022, per poi aumentare a 889.3 mila tonnellate nel 2023. Pertanto, l'industrializzazione del settore zootecnico ha portato a una crescita della produzione di mangimi, offrendo così un'opportunità di esportazione che stimolerà ulteriormente la crescita del mercato durante il periodo di previsione.
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Panorama competitivo
Il mercato cinese dei mangimi composti è frammentato. Le aziende leader si concentrano sull'acquisizione di mangimifici e piccole produzioni per espandere l'attività nei mercati locali ed esteri. Alcuni dei player hanno ampliato la loro presenza geografica acquisendo o fondendosi con i produttori nel mercato estero. Le aziende leader si sono concentrate sull'espansione dell'attività in tutte le regioni e sull'istituzione di un nuovo stabilimento per aumentare la capacità produttiva e una linea di prodotti. Le aziende stanno anche aumentando le capacità produttive dei loro stabilimenti esistenti. Alcune delle principali aziende che operano nel mercato sono Cargill Inc, CP Pokphand Co. Ltd., Archer Daniels Midland, Nutreco NV, Alltech Inc., New Hope Group, Purina Animal Nutrition LLC.
Leader del settore dei mangimi composti in Cina
Cargil Inc
ADM
New Hope Group
Charoen Pokphand Alimenti PCL
Nutreco N.V
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Luglio 2024: Gold Coin China, una sussidiaria di Pilmico e Gold Coin Group, ha aumentato la capacità del mangimificio completando il suo nuovo mangimificio nello Yunnan, in Cina. Questo mangimificio è il più grande mangimificio completo nella provincia dello Yunnan.
- Maggio 2024: Aker BioMarine ha fondato Aker BioMarine (Shanghai) Co., Ltd. in Cina per espandere la sua divisione di mangimi per animali. Questa espansione rafforza la posizione dell'azienda nel mercato cinese della nutrizione animale. La fondazione affronta la crescente domanda di mangimi per animali di alta qualità in Cina, supportando al contempo i piani di crescita di Aker BioMarine in tutta l'Asia.
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Ambito del rapporto sul mercato cinese dei mangimi composti
Il mangime composto è una miscela di materie prime e integratori somministrati al bestiame, provenienti da sostanze vegetali, animali, organiche o inorganiche o da lavorazioni industriali, contenenti o meno additivi. Mentre soia, mais, orzo, grano e sorgo sono le materie prime più comunemente utilizzate, vitamine, minerali e amminoacidi sono gli additivi più comuni miscelati per formare mangimi composti. Il mercato cinese dei mangimi composti è segmentato per tipo di animale in ruminanti, pollame, suini, acquacoltura e altri, e per ingredienti in cereali, torte e pasti, sottoprodotti e integratori. Il rapporto offre le dimensioni del mercato in valore in USD e volume in tonnellate metriche per tutti i segmenti sopra menzionati.
Tipo di animale
| ruminanti |
| Pollame |
| suino |
| Acquacoltura |
Ingrediente
| Cereali |
| Torte e pasti |
| Sottoprodotti |
| Supplementi |
| Tipo di animale | ruminanti |
| Pollame | |
| suino | |
| Acquacoltura | |
| Ingrediente | Cereali |
| Torte e pasti | |
| Sottoprodotti | |
| Supplementi |
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto è grande il mercato cinese dei mangimi composti?
Si prevede che il mercato cinese dei mangimi composti raggiungerà i 99.5 miliardi di dollari nel 2025 e crescerà a un CAGR dello 0% fino a raggiungere i 99.5 miliardi di dollari entro il 2030.
Qual è la dimensione attuale del mercato cinese dei mangimi composti?
Si prevede che nel 2025 il mercato cinese dei mangimi composti raggiungerà i 99.5 miliardi di dollari.
Chi sono i principali produttori nel mercato dei mangimi composti in Cina?
Cargill Inc, ADM, New Hope Group, Charoen Pokphand Foods PCL e Nutreco NV sono le principali aziende che operano nel mercato cinese dei mangimi composti.
In quali anni si colloca il mercato cinese dei mangimi composti e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato cinese dei mangimi composti è stata stimata in 99.5 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato cinese dei mangimi composti per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato cinese dei mangimi composti per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
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