Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato degli agrofarmaci in Cile - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato degli agrofarmaci in Cile

Conformità alle normative sui residui di esportazione e protezione della frutta speciale

Il mercato cileno degli agrofarmaci è sostenuto dalla necessità di rispettare le normative sui residui nei paesi di destinazione delle esportazioni. Il Regolamento (UE) 2026/215 della Commissione europea, in vigore dal 19 agosto 2026, rivede i limiti massimi di residui (LMR) per dimoxystrobin, ethephon e propamocarb. I limiti rivisti avranno ripercussioni sulle esportazioni cilene di frutta e prodotti alimentari, in particolare mirtilli e mele, per i quali sono spesso richiesti trattamenti fitosanitari. Quando cambiano gli standard sui residui, i coltivatori devono rivedere le rotazioni colturali, le etichette, i programmi di applicazione e gli intervalli pre-raccolta, poiché un singolo programma deve soddisfare sia i requisiti di protezione delle colture sia quelli di conformità del mercato di destinazione. Di conseguenza, il mercato cileno degli agrofarmaci privilegia i fornitori in grado di fornire raccomandazioni documentate per diverse colture frutticole e programmi di irrorazione stagionali. Il Cile ha ospitato la 56a sessione del Comitato del Codex sui residui di pesticidi a Santiago nel settembre 2025, riunendo oltre 250 delegati provenienti da 189 Stati membri del Codex e rafforzando il ruolo del paese nelle discussioni internazionali sui residui di pesticidi. ^{[1] ACHIPIA, “. Il Cile ha ospitato la 56a sessione del Comitato del Codex sui residui di pesticidi a Santiago,” ACHIPIA, achipia.gob.cl}

Adozione di input biologici per la protezione delle colture

I prodotti biologici stanno acquisendo sempre maggiore importanza poiché gli acquirenti esteri richiedono minori rischi di residui e gli agricoltori cercano alternative per i programmi di rotazione delle colture. La domanda è legata all'accesso al mercato piuttosto che esclusivamente alle condizioni stagionali dei parassiti, il che potrebbe favorire un'adozione più duratura dei prodotti biologici nelle aree di produzione orientate all'esportazione. L'Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) e ANASAC SA hanno firmato un accordo di collaborazione nel giugno 2025 per sviluppare e ampliare la produzione di bioinput a livello nazionale. L'accordo si è concentrato su prodotti adatti alla biologia dei parassiti dell'emisfero australe e sullo sviluppo di capacità produttive locali.^{[2]Instituto de Investigaciones Agropecuarias, "INIA Chile e ANASAC SA hanno firmato un accordo di collaborazione per sviluppare e ampliare i bioinput domestici", Instituto de Investigaciones Agropecuarias, inia.cl} Un progetto triennale che coinvolge INIA, il Center for Agriculture and Bioscience International (CABI) e la Fondazione Croda ha raggiunto 160 piccoli coltivatori di patate nel suo primo anno. Il progetto promuove l'uso di biopesticidi come alternative ai pesticidi chimici, dimostrando che i programmi biologici possono estendersi oltre i sistemi di produzione di frutta di alto valore.^{[3]CABI, "Un progetto triennale che ha coinvolto INIA, CABI e la Fondazione Croda ha raggiunto 160 piccoli coltivatori di patate", blog.cabi.org}

Irrorazione di precisione e monitoraggio digitale dei parassiti

Il mercato cileno degli agrofarmaci si sta evolvendo, poiché i coltivatori utilizzano sempre più i dati per pianificare le applicazioni, monitorare i parassiti e valutare le condizioni meteorologiche. Nell'aprile 2025, l'INIA ha dimostrato che una calibrazione ottimizzata degli irroratori potrebbe ridurre l'uso di pesticidi fino al 40% negli agrumeti, mantenendo al contempo l'efficacia delle applicazioni fitosanitarie. L'istituto ha inoltre introdotto una piattaforma digitale per standardizzare i parametri di applicazione nelle regioni di Coquimbo e O'Higgins, fornendo ai coltivatori una base coerente per la regolazione delle attrezzature. Nel gennaio 2026, il Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) e la Fondazione per lo Sviluppo della Frutticoltura hanno introdotto una piattaforma di sistema informativo geografico (GIS) per il monitoraggio della mosca della frutta a Coquimbo. Il sistema ha sostituito il monitoraggio cartaceo con avvisi georeferenziati, consentendo un monitoraggio più mirato e supportando le decisioni di gestione dei parassiti a livello di campo. Nel luglio 2026, l'INIA ha anche avviato un progetto di intelligenza artificiale (IA) e dati climatici per ridurre fino al 60% l'impatto della Drosophila suzukii sulle colture di piccoli frutti nelle regioni di Maule e Ñuble.

Tracciabilità sicura dei prodotti e formalizzazione della distribuzione

I prodotti contraffatti e non autorizzati creano rischi in termini di prezzi, efficacia e conformità per i fornitori e i coltivatori registrati. Nel 2024, le autorità hanno sequestrato 28,700 kg di prodotti fitosanitari illegali, per un valore dichiarato di 74.4 milioni di dollari. L'Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas (AFIPA) ha inoltre segnalato un forte aumento dei sequestri su base annua, evidenziando la crescente sfida rappresentata dai prodotti non autorizzati nei canali di distribuzione formali degli agrofarmaci. Tra gennaio e agosto 2025, la SAG ha identificato 305 inserzioni digitali sospette. Ha inoltre rimosso 518 inserzioni da una piattaforma di e-commerce a partire da gennaio 2024, sottolineando la necessità di un monitoraggio continuo dei canali online. Il mercato cileno degli agrofarmaci può trarre vantaggio da sistemi di etichettatura e tracciabilità digitali che aiutino i fornitori a dimostrare la registrazione, l'identità del prodotto e le pratiche di distribuzione formali.

Esposizione a principi attivi importati e trasporto merci

Il Cile importa la maggior parte dei fertilizzanti utilizzati nel suo settore agricolo, rendendo i costi dei fattori produttivi sensibili ai trasporti, alla disponibilità globale delle forniture e alle fluttuazioni valutarie. Il Ministro dell'Agricoltura ha dichiarato nell'aprile 2026 che l'85% del consumo di fertilizzanti dipendeva dalle importazioni. Nel 2025 il Cile ha importato 1.15 milioni di tonnellate di fertilizzanti agricoli e industriali, a sottolineare l'entità di questa dipendenza. I prezzi dell'urea sono aumentati del 70% all'inizio del 2026 a seguito delle interruzioni delle forniture in Medio Oriente. Le importazioni di fertilizzanti sono poi aumentate del 123% nel primo trimestre del 2026, poiché gli agricoltori hanno acquistato in previsione degli aumenti di prezzo attesi. Queste condizioni aumentano il fabbisogno di finanziamento delle scorte, sconvolgono i modelli di acquisto stagionali e rendono i prodotti nutritivi efficienti più rilevanti quando gli agricoltori rivedono i programmi di fertilizzazione.

Ritardi nella conformità normativa e nell'autorizzazione.

In Cile, i rigorosi requisiti normativi per l'autorizzazione e l'applicazione dei pesticidi possono aumentare gli oneri di conformità per i produttori e i fornitori di prodotti agrochimici. Il Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) regola l'autorizzazione e l'uso dei pesticidi agricoli, con requisiti che riguardano l'autorizzazione del prodotto, la competenza degli applicatori, la tracciabilità e la documentazione delle applicazioni. La Risoluzione 6,152/2023 stabilisce una specifica procedura di valutazione per i pesticidi a base di estratti naturali a basso rischio, in base alla quale il SAG ha fino a nove mesi di tempo per emettere una decisione una volta ricevute tutte le informazioni necessarie per la valutazione tecnica. Questi requisiti normativi e le tempistiche di valutazione possono aumentare i tempi e le risorse necessarie per immettere sul mercato cileno nuovi prodotti agrochimici, in particolare per le aziende che richiedono l'autorizzazione per prodotti nuovi o specializzati.

Analisi del segmento

Per tipologia di prodotto: i fertilizzanti guidano il mercato, mentre i regolatori della crescita delle piante registrano la crescita più rapida.

Nel 2025, i fertilizzanti rappresentavano il 64.0% della quota di mercato degli agrofarmaci in Cile. Le colture permanenti nella Valle Centrale e nel Norte Chico richiedono una gestione regolare dei nutrienti. I fertilizzanti azotati, tra cui l'urea e il nitrato di ammonio, sono utilizzati nei campi di cereali e nei programmi di frutticoltura. I prodotti fosfatici e potassici supportano i piani nutrizionali specifici per le colture. La dipendenza del Cile dalle importazioni rende l'economia dei fertilizzanti convenzionali sensibile alle fluttuazioni dei prezzi globali. L'utilizzo di fertilizzanti si estende a un'ampia gamma di tipologie di aziende agricole, il che conferma i fertilizzanti come il segmento di prodotto più importante in termini di valore.

I pesticidi costituiscono il successivo gruppo di prodotti di primaria importanza, soprattutto nei programmi di protezione di ciliegie, uve da vino e mirtilli, colture sensibili alle malattie. Orkestra Ultra di BASF SE combina piraclostrobina, epoxiconazolo e fluxapiroxad per fornire attività fungicida attraverso molteplici meccanismi d'azione. Gli adiuvanti migliorano la deposizione e l'assorbimento nelle applicazioni di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Si prevede che il mercato dei regolatori di crescita vegetale crescerà a un CAGR del 13.0% dal 2026 al 2031. I programmi di diradamento, interruzione della dormienza e selezione delle dimensioni dei frutti supportano i requisiti di qualità di ciliegie e uve da tavola. UPL Ltd ha lanciato Altum nel luglio 2026, iniziando a Buin, nel Cile centrale, e successivamente ha condotto workshop tecnici in diverse aree produttrici di ciliegie in tutta la regione. Il lancio ha evidenziato l'attenzione di UPL sui regolatori di crescita vegetale per la gestione dell'allegagione e della conservazione dei frutti nella produzione di ciliegie.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia di coltura: frutta e verdura guidano la domanda e la crescita

Nel 2025, frutta e verdura rappresentavano il 34.0% della domanda per tipologia di coltura e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.4% dal 2026 al 2031. Ciliegie, mirtilli, uva, avocado e agrumi destinati all'esportazione richiedono ripetuti programmi di nutrizione e protezione. Le ciliegie hanno generato un valore di esportazione pari a 2.6 miliardi di dollari tra settembre 2025 e febbraio 2026, rappresentando il 60% del valore delle esportazioni di frutta fresca in quel periodo. Questi sistemi di coltivazione attribuiscono grande importanza alla qualità costante, alla gestione dei residui e alla tracciabilità del prodotto. L'investimento dei frutticoltori in prodotti che preservano la qualità per l'esportazione avvantaggia direttamente il mercato agrochimico cileno.

Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha previsto che la produzione di limoni, mandarini e arance aumenterà dal 2.5% al ​​4.4% nell'annata commerciale 2025/26. Cereali e granella sostengono le vendite di erbicidi e fertilizzanti azotati ad alto volume, mentre legumi e semi oleosi contribuiscono alla domanda di prodotti fitosanitari. Tappeti erbosi e colture ornamentali supportano applicazioni di alta gamma di fungicidi speciali e fitoregolatori. 

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Analisi geografica

La Valle Centrale è la principale area di consumo nel mercato cileno degli agrofarmaci, poiché concentra la produzione di ciliegie, mirtilli, uva da vino, mele e altre colture destinate all'esportazione. Questa zona comprende Valparaíso, Metropolitan, O'Higgins e Maule. I programmi di esportazione in questo corridoio richiedono fungicidi, insetticidi, prodotti nutritivi e un supporto specializzato per l'applicazione. I fornitori multinazionali competono maggiormente nella Valle Centrale perché il mix di colture supporta categorie di prodotti a più alto valore aggiunto. L'iniziativa di calibrazione degli irroratori dell'INIA dell'aprile 2025 ha coinvolto i produttori di agrumi da Coquimbo a O'Higgins. La Risoluzione 243 del SAG ha formalizzato i requisiti relativi alla registrazione delle applicazioni e alla notifica preventiva per il 2026.

Norte Chico rappresenta un'importante area di domanda di prodotti agrochimici, con le province di Atacama e Coquimbo che producono uva da tavola, mandarini, avocado e altre colture orticole di alto valore. La regione è soggetta a scarsità idrica, il che rende ancora più importanti la tempistica e l'efficienza dell'applicazione. Secondo Advances in Water Resources Science (2025), l'agricoltura rappresenta l'83% delle risorse idriche assegnate nel bacino del fiume Elqui. Il sistema di monitoraggio della mosca della frutta di Coquimbo, attivo dal 2026, aiuta gli agricoltori a indirizzare con maggiore precisione le applicazioni di insetticidi.

Biobío, Araucanía e Los Ríos presentano profili di input differenti, basati su cereali, patate e foraggio per il bestiame. Biobío vanta una forte produzione di grano e avena, che alimenta la domanda di erbicidi e fertilizzanti azotati. Il mercato agrochimico cileno nel sud dipende anche dai fungicidi, poiché gli inverni piovosi aumentano la pressione delle malattie. Araucanía ospita il progetto sui biopesticidi per i coltivatori di patate, promosso da INIA, CABI e dalla Fondazione Croda. Il progetto ha coinvolto 160 piccoli agricoltori nel suo primo anno. I requisiti di tenuta dei registri SAG si applicano a tutte e tre le macrozone e ampliano la portata dei fornitori registrati.