| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 8.76 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 10.81 miliardo di dollari |
| CAGR (2025-2030) | 4.30% |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dei macchinari agricoli in America Latina di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato delle macchine agricole dell'America Latina avrà una dimensione di 8.76 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 10.81 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 4.3% nel periodo di previsione (2025-2030).
- Gli agricoltori di Messico, Argentina e Brasile stanno adottando sempre più la meccanizzazione nelle loro aziende agricole. Con l'aumento della domanda globale di cibo e l'intensificarsi della spinta verso una produzione efficiente, i macchinari agricoli stanno guadagnando terreno in tutto il mondo. I programmi di sussidi governativi svolgono un ruolo fondamentale in questa tendenza, alleviando l'onere finanziario per gli agricoltori. Offrendo aiuti finanziari, questi programmi consentono agli agricoltori di investire in macchinari, aumentando così la loro produttività. Ad esempio, il Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'agricoltura del Brasile, nel 2022-2023, ha aumentato il budget per il suo programma di credito per la modernizzazione di trattori e mietitrici agricole da 7.53 miliardi di BRL (1.4 miliardi di USD) a 10.16 miliardi di BRL (1.9 miliardi di USD).
- Con l'aumento delle aree di raccolta e dei ricavi, gli agricoltori hanno più reddito disponibile da incanalare in macchinari e altri input agricoli. Gli operatori locali dominano il mercato dei macchinari agricoli dell'America centrale e meridionale. Nel tentativo di catturare l'interesse degli agricoltori, gli operatori stanno lanciando tecnologie innovative. L'aumento dei costi della manodopera, una tendenza costante nella regione, spinge ulteriormente il passaggio verso la meccanizzazione. Ad esempio, il salario minimo mensile in Brasile ha visto un aumento da 1,212 BRL (246.7 USD) nel 2022 a 1,302 BRL (266.1 USD) nel 2023, come riportato da Portal Brazil.
Tendenze e approfondimenti sul mercato delle macchine agricole in America Latina
Aumento della superficie raccolta in America Latina
- Con il consolidamento delle aziende agricole in Brasile in unità più grandi, la domanda di macchinari agricoli più potenti sta crescendo. I dati dell'Istituto brasiliano di geografia e statistica hanno rivelato che l'area di produzione agricola del Brasile è aumentata da 86.7 milioni di ettari nel 2021 a 91.1 milioni di ettari nel 2022. Questa tendenza al consolidamento è guidata dal desiderio di condividere i costi dei macchinari pesanti. Le recenti tendenze regionali indicano che le aziende agricole più grandi stanno acquisendo quelle più piccole. L'urbanizzazione è un fattore chiave, che offre nuove opportunità ai residenti rurali. Di conseguenza, molti si stanno trasferendo nelle aree urbane, portando a un calo delle piccole proprietà terriere e a una riduzione dei profitti agricoli. Meno piccoli agricoltori significano proprietà terriere più grandi, il che aumenta la meccanizzazione agricola. Questa meccanizzazione aumenta la domanda di macchinari agricoli, consentendo una copertura più rapida di aree di terreno più grandi e migliorando la produttività e le rese. In genere, i piccoli agricoltori coltivano principalmente raccolti per l'autoconsumo, limitando l'uso di macchinari agricoli.
- In Messico, la crescente domanda di macchinari agricoli è guidata dalla necessità di una maggiore produttività agricola. Ciò è alimentato dalla crescente domanda di cibo del paese, che è parallela alla crescita della sua popolazione. Secondo l'USDA Foreign Agricultural Service, il consumo di mais in Messico è balzato da 43.8 milioni di tonnellate metriche nel 2019 a 45.7 milioni di tonnellate metriche nel 2023. Tale picco sottolinea la pressante necessità di aumentare la produttività delle colture, una sfida che può essere affrontata attraverso progressi agricoli, tra cui l'adozione di moderni macchinari agricoli.
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I trattori brasiliani dominano il mercato
- L'uso dei trattori ha portato un cambiamento importante nella meccanizzazione agricola del paese. I trattori compatti e utilitari sono utilizzati in Brasile come trattori di piccole dimensioni con meno cavalli. Sono anche utili nelle operazioni di giardinaggio, aratura, falciatura, ecc. Poiché la cura del prato è una delle attività più note del paese, l'uso di questi trattori è in aumento. Nel 2,735, in Brasile c'erano un totale di 2023 servizi di cura del prato. L'elevato numero di servizi di cura del prato nel paese supporta l'uso di trattori inferiori a 80 CV, guidando così la crescita segmentale.
- Il lancio continuo di trattori inferiori o con 80 CV sta stimolando la crescita del segmento. Ad esempio, nel 2023, XCMG Brazil ha lanciato il trattore agricolo XT804-4D all'Agrishow 2023 (Fiera internazionale della tecnologia agricola in azione) a San Paolo, in Brasile. Il trattore è dotato di 80 CV ed è stato sviluppato appositamente per soddisfare la crescente domanda del mercato nazionale e portare più potenza e comfort agli agricoltori in Brasile.
- I fornitori internazionali che hanno iniziato a investire in America Latina hanno portato la loro competenza anche nel campo delle attrezzature agricole. Questi attori utilizzano la loro presenza e capacità globali per investire in ricerca e sviluppo per innovare le attività agricole tradizionali. Le tecnologie e i prodotti agricoli innovativi aiutano gli agricoltori ad aumentare le rese dalla stessa superficie di terra. Inoltre, il governo brasiliano ha rilasciato un Crop Plan per la stagione 2022-2023. Questa legge ha consentito ai piccoli agricoltori di ottenere credito per acquistare macchinari agricoli, compresi i trattori, a un tasso di interesse annuo del 5%. Pertanto, si prevede che i progressi nella tecnologia agricola e la meccanizzazione dei sistemi di produzione di colture importanti come la soia aumenteranno la crescita del mercato durante il periodo di previsione.
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Panorama competitivo
In America Latina, il mercato dei trattori agricoli è dominato da una manciata di attori, con la maggior parte della quota di mercato concentrata tra loro. Gli attori chiave includono Deere and Company, AGCO Corporation, CNH Industrial NV, Mahindra and Mahindra Ltd e Kubota Corporation. Queste aziende leader si concentrano principalmente sugli investimenti in R&S, promuovendo l'innovazione e consolidando la loro presenza sul mercato.
Nelle regioni, le aziende leader impiegano prevalentemente strategie come il lancio di nuovi prodotti, partnership e acquisizioni. Queste aziende stanno stringendo alleanze strategiche con aziende nazionali per rafforzare le loro reti di distribuzione e introdurre trattori innovativi su misura per le esigenze degli agricoltori locali.
Leader del settore delle macchine agricole in America Latina
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John Deere
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AGCO
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Mahindra e Mahindra Ltd
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CNH industriale
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Società Kubota
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Recenti sviluppi del settore
- Agosto 2023: Mahindra e Mahindra Ltd hanno lanciato quattro rivoluzionarie piattaforme di trattori OJA in Brasile con la missione di trasformare l'agricoltura. L'OJA è la piattaforma di trattori leggeri più ambiziosa di Mahindra, sviluppata in collaborazione con Mitsubishi Mahindra Agriculture Machinery, Giappone, con un investimento di 145 milioni di USD. Si prevedeva che l'OJA sarebbe stato lanciato in India, Nord America, Giappone, ASEAN, Australia, Sud Africa, Europa e nella regione SAARC.
- Febbraio 2022: John Deere ha annunciato la selezione di nuove aziende per il suo programma Startup Collaborator, che mira ad approfondire il rapporto della multinazionale con aziende emergenti innovative, promuovendo nuove soluzioni tecnologiche per i macchinari agricoli argentini nel campo delle operazioni agricole.
Ambito del rapporto sul mercato dei macchinari agricoli in America Latina
I macchinari agricoli si riferiscono alle strutture meccaniche e ai dispositivi utilizzati nell'agricoltura o in altre attività agricole. Esistono molti tipi di attrezzature, dagli utensili manuali e utensili elettrici ai trattori e innumerevoli tipi di attrezzi agricoli. I macchinari agricoli aiutano a svolgere il processo agricolo in modo efficiente.
Il mercato latinoamericano dei macchinari agricoli è segmentato per tipo (trattori, attrezzature, macchinari per l'irrigazione, macchinari per la raccolta e macchinari per la fienagione e il foraggio) e geografia (Brasile, Argentina, Messico, Perù, Cile e resto dell'America Latina). Le dimensioni del mercato sono state fornite in termini di valore (USD) per tutti i segmenti sopra menzionati.
Tipo
| Trattori | Motore | Meno di 40 HP |
| da 41 a 60 HP | ||
| da 61 a 100 HP | ||
| da 101 a 150 HP | ||
| Più di 150 CV | ||
| Attrezzatura | Aratri | |
| erpice | ||
| Motozappe e Coltivatori | ||
| L'altra apparecchiatura | ||
| Macchine per l'irrigazione | Irrigazione a pioggia | |
| Irrigazione a goccia | ||
| Altri macchinari per l'irrigazione | ||
| Macchine per la raccolta | Mietitrebbie | |
| Trince semoventi | ||
| Altre macchine da raccolta | ||
| Macchine per fienagione e foraggio | Falciatrici e condizionatori | |
| Imballatrici | ||
| Altre macchine per fienagione e foraggio |
Presenza sul territorio
| Brasile |
| Argentina |
| Messico |
| Perù |
| Cile |
| Resto dell'America Latina |
| Tipo | Trattori | Motore | Meno di 40 HP |
| da 41 a 60 HP | |||
| da 61 a 100 HP | |||
| da 101 a 150 HP | |||
| Più di 150 CV | |||
| Attrezzatura | Aratri | ||
| erpice | |||
| Motozappe e Coltivatori | |||
| L'altra apparecchiatura | |||
| Macchine per l'irrigazione | Irrigazione a pioggia | ||
| Irrigazione a goccia | |||
| Altri macchinari per l'irrigazione | |||
| Macchine per la raccolta | Mietitrebbie | ||
| Trince semoventi | |||
| Altre macchine da raccolta | |||
| Macchine per fienagione e foraggio | Falciatrici e condizionatori | ||
| Imballatrici | |||
| Altre macchine per fienagione e foraggio | |||
| Presenza sul territorio | Brasile | ||
| Argentina | |||
| Messico | |||
| Perù | |||
| Cile | |||
| Resto dell'America Latina | |||
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto è grande il mercato delle macchine agricole in America Latina?
Si prevede che il mercato delle macchine agricole in America Latina raggiungerà gli 8.76 miliardi di dollari nel 2025 e crescerà a un CAGR del 4.30% per raggiungere i 10.81 miliardi di dollari entro il 2030.
Qual è la dimensione attuale del mercato delle macchine agricole in America Latina?
Nel 2025, si prevede che il mercato delle macchine agricole dell'America Latina raggiungerà gli 8.76 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Macchine agricole in America Latina?
John Deere, AGCO, Mahindra e Mahindra Ltd, CNH Industrial e Kubota Corporation sono le principali aziende che operano nel mercato delle macchine agricole dell'America Latina.
In quali anni si colloca questo mercato delle macchine agricole dell'America Latina e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato dei macchinari agricoli dell'America Latina è stata stimata in 8.38 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato dei macchinari agricoli dell'America Latina per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato dei macchinari agricoli dell'America Latina per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
Pagina aggiornata l'ultima volta il:
Rapporto sull'industria delle macchine agricole in LATAM
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dei macchinari agricoli in America Latina nel 2025, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi dei macchinari agricoli in America Latina include una previsione di mercato per il periodo 2025-2030 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
