Analisi delle dimensioni e della quota di mercato dell'assicurazione auto - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale delle assicurazioni auto

L'aumento del parco globale di veicoli passeggeri amplia la base assicurabile

La produzione globale di veicoli è aumentata a 96.4 milioni di unità nel 2025, rispetto ai 92.7 milioni del 2024, e la regione Asia-Pacifico ha rappresentato oltre il 61% di tale produzione, espandendo costantemente la base di potenziali acquirenti per il mercato delle assicurazioni auto. L'India ha registrato vendite interne di autovetture superiori a 4.6 milioni di unità nell'anno fiscale 2025-2026, mentre il Brasile ha prodotto 2.64 milioni di veicoli nel 2025, il che dimostra che si stanno formando nuovi bacini di premi assicurativi sia nelle economie mature che in quelle emergenti.^{[1]Organizzazione internazionale dei produttori di veicoli a motore, "La crescita dell'industria automobilistica si sposta verso est nel 2025 in un contesto di riposizionamento globale", OICA, oica.net}Ogni veicolo aggiuntivo che entra in un mercato con norme di responsabilità obbligatoria crea un'opportunità di polizza obbligatoria, quindi la crescita del parco auto rimane uno dei fattori di supporto più diretti per il mercato delle assicurazioni auto. Anche il mix di veicoli assicurati si sta spostando verso modelli più recenti e di maggior valore, dotati di più sensori e software, il che fa aumentare il valore medio del premio prima dell'applicazione delle revisioni tariffarie. Ciò significa che la crescita del numero di veicoli assicurati rimane importante, ma la performance di sottoscrizione nel mercato delle assicurazioni auto dipende sempre più da quanto bene le compagnie assicurative tengano conto della complessità delle riparazioni e della tecnologia dei veicoli nella determinazione dei prezzi.

Distribuzione digitale e diretta: una nuova era per l'economia dell'acquisizione clienti.

Il comportamento d'acquisto digitale sta cambiando il modo in cui i consumatori accedono al mercato delle assicurazioni auto e le compagnie che offrono percorsi di preventivo e stipula semplici stanno guadagnando un netto vantaggio nell'acquisizione di nuovi clienti. I clienti confrontano sempre più spesso diverse opzioni prima di acquistare, riducendo il vantaggio dei modelli di distribuzione tradizionali basati su interazioni più lente e guidate da un agente. Questo cambiamento è particolarmente importante tra i clienti più giovani, che si sentono più a loro agio nel completare l'intero processo assicurativo tramite interfacce web o mobile. Di conseguenza, le compagnie che investono in prezzi in tempo reale, interfacce utente intuitive e un'emissione delle polizze più rapida stanno migliorando sia i tassi di conversione che l'efficienza dei canali nel mercato delle assicurazioni auto. Lo stesso cambiamento sta mettendo sotto pressione anche le compagnie tradizionali più lente, poiché le abitudini di confronto digitale riducono la fedeltà e rendono più facile per i clienti individuare le differenze di prezzo.

Assicurazione integrata nel produttore (OEM): la copertura assicurativa viene integrata nel processo di acquisto.

I programmi integrati nei produttori di apparecchiature originali (OEM) stanno avvicinando l'assicurazione al momento dell'acquisto del veicolo, cambiando il modo in cui il mercato delle assicurazioni auto raggiunge i clienti. Nel gennaio 2025, Sony Honda Mobility of America ha stretto una partnership con MOTER Technologies per integrare le soluzioni assicurative direttamente nel processo di acquisto AFEELA negli Stati Uniti, a dimostrazione del fatto che l'assicurazione sta diventando parte integrante della transazione di acquisto del veicolo, anziché un passaggio separato successivo alla vendita.^{[2]Sony Honda Mobility of America, “Sony Honda Mobility collabora con MOTER per lanciare soluzioni assicurative per AFEELA negli Stati Uniti”, Sony Honda Mobility of America, shm-afeela.com}Il modello è importante perché riduce le difficoltà di acquisizione, accorcia i tempi tra l'acquisto del veicolo e l'emissione della polizza e offre alle compagnie assicurative l'accesso a informazioni più complete a livello di veicolo già nelle prime fasi del rapporto con il cliente. I canali integrati supportano inoltre una definizione dei prezzi più personalizzata, poiché i dati dei veicoli connessi, la diagnostica e la cronologia degli aggiornamenti possono migliorare la valutazione del rischio al di là delle variabili standard a livello di conducente. Per il mercato delle assicurazioni auto, questo canale è destinato ad assumere maggiore importanza laddove l'adozione dei veicoli elettrici, il finanziamento digitale dei veicoli e gli ecosistemi di clienti guidati dai produttori sono già in fase di espansione.

Coperture specifiche per veicoli elettrici che colmano le lacune delle polizze standard

L'assicurazione per veicoli elettrici a batteria è il segmento di propulsione in più rapida crescita nel mercato delle assicurazioni auto, con un CAGR previsto del 12.6% fino al 2031, a testimonianza della rapida espansione delle flotte di veicoli elettrici in diverse regioni. Solo la Cina ha prodotto 16.626 milioni di veicoli a nuova energia nel 2025, con un aumento del 29% rispetto all'anno precedente, e questa portata sta costringendo le compagnie assicurative ad adeguare i prezzi per batterie, rischi software e riparazioni ad alta tensione. Le polizze standard non hanno tenuto il passo con i rischi specifici dei veicoli elettrici, soprattutto laddove danni alle batterie, eventi termici, incidenti di ricarica e funzioni software avanzate creano incertezza sulla portata della copertura. Ping An ha riportato che i premi assicurativi per i veicoli a nuova energia sono aumentati del 16.1% su base annua nel primo trimestre del 2026, mentre la redditività della sottoscrizione è rimasta stabile, suggerendo che le compagnie assicurative con una vasta quantità di dati e una conoscenza approfondita dei veicoli connessi possono prezzare questo rischio in modo più efficace.^{[3]Ping An Insurance Group, “Ping An registra una crescita costante del 7.6% dell'utile operativo nel primo trimestre del 2026”, Ping An Insurance Group, group.pingan.com}Il divario si sta ampliando soprattutto per le compagnie assicurative che si basano ancora su ipotesi relative ai motori a combustione interna, poiché il comportamento dei sinistri relativi ai veicoli elettrici nel mercato delle assicurazioni auto si sta ora discostando in modo più netto da quello dei veicoli tradizionali.

La complessità delle riparazioni causata dai sistemi ADAS erode i margini di copertura assicurativa.

Le riparazioni relative ai sistemi ADAS stanno diventando un problema di costo sempre più persistente per il mercato delle assicurazioni auto, poiché i veicoli più recenti richiedono una maggiore calibrazione, manodopera specializzata e ricambi più costosi. Nel 2025, la CCC ha evidenziato come i cambiamenti nel parco veicoli e nell'ecosistema delle riparazioni stiano aumentando la gravità dei sinistri, mentre anche gli organismi di settore in Europa segnalano una pressione sui costi sostenuta dalla tecnologia. L'Associazione degli assicuratori britannici ha dichiarato nel 2025 che l'inflazione dei sinistri automobilistici rimane un problema serio per le compagnie assicurative, a dimostrazione che l'aumento dei costi di riparazione non è limitato a un solo mercato.^{[4]Associazione degli assicuratori britannici, "Inflazione dei sinistri automobilistici: cause, conseguenze e prospettive future", Associazione degli assicuratori britannici, abi.org.uk}L'ente assicurativo tedesco GdV prevede che i costi di riparazione continueranno ad aumentare fino al 2040, poiché i progressi tecnologici nel settore automobilistico continuano a compensare i risparmi derivanti da auto più sicure. Le compagnie assicurative che non elaborano parametri di riferimento specifici per i costi di riparazione dei veicoli dotati di sistemi ADAS rischiano di sottovalutare la gravità dei sinistri, man mano che il parco auto si orienta sempre più verso veicoli tecnologicamente avanzati.

Le normative sulla privacy dei dati frammentano l'implementazione del reddito di base universale nelle diverse giurisdizioni.

Le assicurazioni basate sull'utilizzo si fondano su dati di guida e di veicolo continui, ma le normative sulla privacy stanno diventando sempre più rigide e disomogenee tra i vari mercati. Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha dichiarato nel maggio 2026 che le compagnie assicurative devono mantenere disponibili alternative non basate sull'utilizzo, in modo che il consenso possa essere dato liberamente, e ha inoltre sottolineato la necessità di limitare i flussi di dati dai veicoli connessi alle compagnie assicurative. La CNIL francese ha avviato una consultazione pubblica nel marzo 2025 su una bozza di linee guida per i dati di localizzazione dei veicoli connessi, che indica una maggiore interpretazione nazionale dei controlli sui dati di mobilità all'interno dell'Europa. Queste normative sono importanti perché i programmi di telematica perdono parte del loro valore economico quando i dati comportamentali grezzi non possono essere archiviati o elaborati in modo coerente tra le diverse giurisdizioni. Nel mercato delle assicurazioni auto, le compagnie che sviluppano sistemi telematici incentrati sulla privacy, con elaborazione edge e trasferimento dati limitato, sono in grado di gestire i costi di conformità in modo più efficace rispetto alle aziende che si affidano ad architetture centralizzate e ad alta intensità di dati.

Analisi del segmento

Per copertura: prodotti aggiuntivi che colmano il divario con la protezione di base

Nel 2025, la copertura per danni propri ha rappresentato il 58.12% dei premi globali, confermandosi come la tipologia di copertura più importante in termini di valore nel mercato delle assicurazioni auto. Questo segmento mantiene la sua posizione di leadership perché istituti di credito e assicurati continuano a preferire una protezione più ampia contro collisioni, furti e danni fisici, a fronte degli elevati costi di riparazione. La responsabilità civile verso terzi rimane fondamentale in molti mercati perché obbligatoria, ma la regolamentazione dei prezzi e i premi medi più bassi spesso ne mantengono la quota di mercato inferiore a quella della copertura per danni propri. Di conseguenza, la maggior parte del mercato delle assicurazioni auto si concentra su prodotti che rispondono agli elevati costi di riparazione o sostituzione di veicoli sempre più sofisticati.

Si prevede che le coperture accessorie e aggiuntive cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 9.2% fino al 2031, diventando così il gruppo di coperture in più rapida crescita nel mercato delle assicurazioni auto. Queste clausole aggiuntive stanno guadagnando terreno perché le polizze standard non sempre coprono in modo chiaro l'assistenza stradale, la copertura gap, la protezione delle batterie dei veicoli elettrici o i rischi informatici. Il modello varia a seconda della regione: i mercati emergenti tendono ancora maggiormente alla responsabilità civile obbligatoria, mentre i mercati a reddito più elevato stanno aggiungendo livelli opzionali man mano che aumenta la complessità dei veicoli. Nel tempo, ciò significa che il settore delle assicurazioni auto assisterà probabilmente a una più ampia scomposizione dei prodotti, con le compagnie che utilizzeranno clausole aggiuntive modulari per soddisfare esigenze che non si adattano più agevolmente alle polizze standard.

Per tipologia di propulsione: l'assicurazione dei veicoli elettrici sta ridefinendo i modelli di rischio per tutte le tipologie di veicoli.

Nel 2025, i veicoli con motore a combustione interna (ICE) rappresentavano l'82.19% dei premi, conquistando di gran lunga la quota maggiore nel mercato assicurativo auto per tipologia di propulsione. Tale primato rifletteva più la composizione del parco veicoli che le preferenze di prodotto, poiché il parco veicoli globale comprende ancora una base molto ampia di veicoli con motore a combustione interna. I veicoli ibridi si collocano tra le categorie tradizionali e quelle elettriche, e il loro profilo di riparazione sta diventando sempre più distinto, in quanto le compagnie assicurative monitorano la frequenza di calibrazione, i componenti software e la complessità dei sistemi a doppia trazione. Questo mantiene i veicoli con motore a combustione interna dominanti in termini di premi attuali, ma dimostra anche che il mix di propulsori nel mercato assicurativo auto sta entrando in una fase di transizione più lunga.

Si prevede che l'assicurazione per veicoli elettrici a batteria (BEV) crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 12.6% fino al 2031, diventando il segmento di propulsione in più rapida crescita nel mercato assicurativo auto. La produzione cinese di 16.626 milioni di veicoli a nuova energia nel 2025 e la più ampia spinta all'adozione dei veicoli elettrici in Asia ed Europa stanno aumentando il numero di polizze che richiedono una protezione specifica per batterie, ricarica e software. Il segmento è ancora piccolo in termini di quota di premi. Tuttavia, la sua logica di prezzo si sta già discostando dai portafogli assicurativi tradizionali, poiché le riparazioni ad alta tensione e i ricambi specifici del produttore creano un profilo di gravità diverso. Con il graduale calo dei costi delle batterie nel lungo termine, il numero di polizze dovrebbe continuare ad aumentare anche se i valori medi dei premi dovessero iniziare a normalizzarsi, rimodellando il modo in cui il settore assicurativo auto misura la crescita dei portafogli di veicoli elettrici.

Per canale di distribuzione: i modelli integrati stanno aprendo la strada a un'emanazione più rapida delle politiche.

Nel 2025, i canali di intermediazione detenevano il 58.67% dei premi, rappresentando il principale canale di acquisizione clienti nel mercato delle assicurazioni auto. Agenti, broker e bancassicurazione rimangono rilevanti perché i clienti continuano ad affidarsi alla loro consulenza in casi complessi, per le polizze commerciali e per le coperture personali di valore elevato. I modelli di vendita diretta al consumatore continuano ad espandersi perché riducono gli attriti, abbassano i costi di gestione e soddisfano le aspettative degli acquirenti che privilegiano il digitale. Ciononostante, l'attuale base premi del mercato delle assicurazioni auto riflette ancora la resilienza dell'intermediazione tradizionale piuttosto che un completo spostamento dei canali.

Si prevede che i modelli integrati, di affinità e di partnership cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8.9% fino al 2031, diventando così i canali di distribuzione in più rapida crescita nel mercato delle assicurazioni auto. La partnership tra Sony Honda Mobility e MOTER Technologies dimostra come le compagnie assicurative possano offrire la copertura al momento della scelta e del finanziamento del veicolo, anziché attendere un ciclo di acquisto separato. Il vantaggio di questo modello risiede nella capacità di convertire i momenti di acquisto in polizze, riducendo l'abbandono da parte dei clienti e fornendo dati più completi sui veicoli. Il settore delle assicurazioni auto si sta quindi orientando verso strategie di canale che si basano maggiormente su API, sottoscrizione in tempo reale e prodotti modulari che si integrano perfettamente negli ecosistemi di vendita al dettaglio digitali.

Analisi geografica

Nel 2025, il Nord America ha rappresentato il 34.08% dei premi globali, conquistando la quota maggiore nel mercato assicurativo auto a livello regionale. La regione beneficia di un'elevata densità di veicoli, di costi medi di riparazione elevati e di un contesto in cui i costi per lesioni personali e contenzioso rimangono elevati. Gli Stati Uniti e il Canada sono i principali fornitori di questi premi e le dimensioni delle loro compagnie assicurative consolidate mantengono alta la concorrenza, sebbene la leadership rimanga concentrata nelle mani di pochi grandi marchi. L'Europa rimane una regione matura nel mercato assicurativo auto, ma la pressione sui margini persiste perché l'inflazione dei costi di riparazione non si è attenuata con la stessa rapidità delle riforme del capitale. Nel 2025, la Commissione europea ha dichiarato che il regolamento delegato Solvency II ha ridotto il tasso del costo del capitale nel calcolo del margine di rischio dal 6% al 4.75%, fornendo così un alleggerimento del capitale senza tuttavia affrontare il problema di fondo dei costi di riparazione.

Si prevede che la regione Asia-Pacifico crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8.3% fino al 2031, diventando così il blocco regionale in più rapida espansione nel mercato delle assicurazioni auto. La regione combina una rapida crescita delle vendite di veicoli, un'elevata diffusione dei veicoli elettrici e una minore penetrazione assicurativa in diversi mercati, creando ampie opportunità di espansione dei premi. La Cina rimane centrale perché la produzione di veicoli a nuova energia (NEV) sta rimodellando la determinazione dei prezzi del rischio, mentre Giappone, Corea del Sud e Australia contribuiscono con pool di premi stabili e strutture di sottoscrizione più mature. Ping An ha riportato un fatturato da premi di 90,951 milioni di RMB, pari a 12.5 miliardi di dollari, nel primo trimestre del 2026 e ha affermato che il fatturato da premi assicurativi per NEV è aumentato del 16.1% su base annua, con una redditività di sottoscrizione stabile. Anche l'India sta acquisendo maggiore importanza grazie alle dimensioni del parco veicoli, alle norme obbligatorie sulla responsabilità civile e all'attività di capitali esteri, che stanno ampliando l'accesso al mercato delle assicurazioni auto.

Il Sud America, il Medio Oriente e l'Africa rimangono mercati più piccoli in termini di premi assicurativi, ma offrono alcune delle maggiori opportunità di crescita nel settore delle assicurazioni auto. La produzione brasiliana di 2.64 milioni di veicoli nel 2025 e le vendite di 1.29 milioni di veicoli in Africa nello stesso anno dimostrano che l'espansione del parco veicoli sta superando la piena penetrazione assicurativa in diversi mercati. Il Sudafrica e la Nigeria rappresentano gran parte delle opportunità africane, mentre i mercati del Golfo si distinguono per una maggiore diffusione delle polizze complete, grazie a valori dei veicoli e livelli di reddito più elevati. Questi corridoi dovrebbero rimanere importanti perché la distribuzione digitale e i prodotti a basso costo conformi alle normative possono sbloccare la crescita dei premi laddove la proprietà di veicoli aumenta più rapidamente della densità di polizze.