Analisi delle dimensioni e della quota del mercato canadese dei viaggi e del turismo - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei viaggi e del turismo in Canada

L'espansione dell'E-Visa e dell'eTA incrementa gli arrivi a lungo raggio

Il 15 marzo 2025 il Canada ha eliminato il requisito dell'eTA per i viaggiatori a basso rischio che avevano ottenuto un visto canadese negli ultimi dieci anni o che possedevano un visto non immigrante valido per gli Stati Uniti, eliminando quello che il governo aveva identificato come un ostacolo ai viaggi che scoraggiava le prenotazioni dell'ultimo minuto e creava frustrazione. Questa esenzione si applica a un numero stimato di 200,000-300,000 visitatori all'anno e si prevede che genererà 1.6 miliardi di dollari di nuove entrate turistiche in dieci anni, semplificando l'ingresso per i mercati con credenziali di sicurezza consolidate. Una più rapida elaborazione iniziale sui canali consolidati favorisce anche una maggiore conversione dalle intenzioni dell'ultimo minuto alle prenotazioni confermate per i viaggi a lungo raggio ^{[2] "Regolamenti che modificano i regolamenti sull'immigrazione e la protezione dei rifugiati", Gazzetta del Canada, gazette.gc.ca} . Il cambiamento è in linea con l'obiettivo del settore di attrarre viaggiatori di fascia alta che prediligono controlli dei documenti semplificati e arrivi prevedibili. Questa iniziativa politica si accompagna a una riallocazione della capacità delle compagnie aeree verso i mercati esteri, che insieme danno impulso al mercato canadese dei viaggi e del turismo, migliorando il flusso di passeggeri provenienti da paesi ad alta propensione al turismo.

Il dollaro canadese più debole attrae turisti dagli Stati Uniti e dall'Europa

Un dollaro canadese più debole migliora l'attrattiva dei prezzi in entrata per i visitatori statunitensi ed europei, il che sostiene la ripresa del traffico a lungo raggio e della spesa per il tempo libero. I dati mensili per la fine del 2025 indicano uno slancio negli arrivi aerei internazionali, suggerendo un'influenza positiva della valuta che migliora le proposte di valore di hotel e ristoranti per gli ospiti stranieri. Le compagnie aeree si stanno adattando a questo mix di domanda aggiungendo rotte transatlantiche e transpacifiche, che ampliano la scelta e aumentano la capacità di posti sui corridoi ad alto rendimento. Gli sforzi di marketing della destinazione sfruttano questa finestra per posizionare il Canada come una destinazione di valore elevato, enfatizzando al contempo i viaggi responsabili e i risultati per la comunità. Con la stabilizzazione delle condizioni macroeconomiche, il canale valutario rimane un motore a breve termine per il mercato dei viaggi e del turismo canadese, poiché comprime i costi effettivi e incoraggia soggiorni più lunghi da parte dei visitatori internazionali. 

Strategia federale per la crescita del turismo 2030 Investimenti di capitale

La Strategia per la crescita del turismo destina 108 milioni di dollari statunitensi tra il 2025 e il 2028 a infrastrutture, formazione della forza lavoro e sviluppo delle destinazioni, con una riserva per progetti guidati dalle popolazioni indigene, che aumenta la qualità dell'offerta e distribuisce la domanda oltre i principali centri. Agenzie regionali come PacifiCan si concentrano sulle attività ricreative all'aperto e sui prodotti per l'estensione della stagione turistica al fine di distribuire i flussi di visitatori in modo più uniforme e rafforzare il turismo nelle comunità più piccole. La Strategia parallela di crescita sostenibile del turismo del Québec 2025-2030 destina 138 milioni di dollari statunitensi in cinque anni, di cui 80 milioni per festival ed eventi per incrementare la visibilità internazionale e 24 milioni per attrazioni turistiche, a complemento degli stanziamenti federali ^{[3] “Strategia per la crescita sostenibile del turismo 2025-2030”, Governo del Québec, tourismeoutaouais.com} . Il piano strategico Forward Motion dell'Ontario mira a una crescita annua del 4% della spesa dei visitatori fino al 2030, migliorando i collegamenti di trasporto, potenziando i percorsi di acquisizione di talenti e attirando investimenti nelle risorse delle destinazioni. Le iniziative di Transport Canada in materia di agevolazione intermodale e tecnologie di frontiera, unitamente ai progressi sul corridoio Toronto-Montreal, mirano a rendere più agevoli i transiti e a supportare gli itinerari multi-città nel mercato canadese dei viaggi e del turismo.

L'ascesa del turismo esperienziale guidato dagli indigeni

Nel 2022 il turismo indigeno ha generato 1.7 miliardi di dollari di PIL, ma nel 2023 il contributo del settore è sceso a 1.3 miliardi di dollari, al di sotto dei livelli del 2014, a causa della lenta ripresa dalla pandemia e delle pressioni tariffarie degli Stati Uniti, evidenziando un decennio di slancio perso nonostante l'elevata domanda globale di esperienze culturali autentiche. Investimenti federali sostenuti e il coordinamento a livello nazionale stanno ricostruendo il turismo indigeno, con un impegno storico settennale di 24.33 milioni di dollari (35 milioni di dollari canadesi) all'anno che finanzia lo sviluppo del mercato, le misure per la forza lavoro e l'accreditamento di qualità ^{[4] Indigenous Tourism Association of Canada, “2025–26 Operational Plan,” indigenoustourism.ca} . Il programma di accreditamento Original riceve un supporto dedicato per ampliare l'elenco delle esperienze certificate, che stabilisce standard affidabili e consente prezzi premium per le offerte culturali autentiche. Le iniziative provinciali e le sovvenzioni mirate integrano i finanziamenti nazionali sostenendo imprenditori, strutture e capacità aziendali nelle comunità con un forte potenziale turistico. Le partnership, i programmi e la formazione promossi dalle organizzazioni indigene in Alberta indicano un percorso scalabile in cui gli operatori indigeni soddisfano la domanda di esperienze a basso impatto e ad alto valore aggiunto. Un'espansione delle attività di marketing e distribuzione favorirà un maggiore utilizzo delle risorse esistenti e amplierà l'offerta nelle regioni remote, rafforzando così la diversità del mercato turistico canadese.

Carenza cronica di manodopera nel settore alberghiero

I settori dell'ospitalità e della ristorazione continuano a registrare persistenti lacune nelle assunzioni, che comprimono gli orari di apertura e i livelli di servizio durante i periodi di punta. Gli operatori rispondono con l'automazione dei flussi di lavoro front-office e modelli di servizio semplificati, ma queste soluzioni non compensano completamente le pressioni sull'occupazione o sui salari. Le tensioni finanziarie rimangono visibili nel settore della ristorazione, dove un'ampia quota di strutture opera con margini ridotti o in perdita a causa degli elevati costi di produzione e del personale. Anche le associazioni alberghiere provinciali segnalano un sentiment debole per il breve termine, con molte strutture che pianificano prestazioni stabili anziché migliori. Il collo di bottiglia della manodopera, quindi, limita la produttività durante i picchi di domanda e incide sul percorso di crescita effettivo del mercato canadese dei viaggi e del turismo. 

Limiti di capacità degli slot aeroportuali e delle piste di volo a YYZ e YVR

L'assegnazione di slot negli aeroporti più trafficati del Canada limita l'ingresso di nuovi vettori e limita gli aumenti di frequenza competitivi sulle rotte ad alta domanda. La concentrazione del mercato sui principali corridoi nazionali riduce la concorrenza tariffaria e le analisi indicano che l'aggiunta di un concorrente su una rotta può abbassare le tariffe, il che segnala una domanda latente nei mercati vincolati. I costi a carico dell'utente, come le tariffe di miglioramento aeroportuale e le tariffe di navigazione, rappresentano una parte considerevole delle strutture di costo delle compagnie aeree e mettono a dura prova l'economia delle rotte, soprattutto per i nuovi ingressi o per le tariffe basse. Gli aggiornamenti infrastrutturali incrementali migliorano la sicurezza e le operazioni, ma non espandono immediatamente la capacità massima di slot, quindi la crescita dell'offerta rallenta la crescita della domanda nei principali hub. L'effetto è un ostacolo misurabile per il mercato canadese dei viaggi e del turismo, quando la domanda di viaggi internazionali è forte. 

Analisi del segmento

Per servizi: la spesa esperienziale supera quella dei trasporti

Nel 2025, il settore dei trasporti ha dominato il 42.63% della quota di mercato canadese dei viaggi e del turismo, grazie all'ampliamento delle reti e al ripristino dei collegamenti a lungo raggio attraverso i corridoi transatlantici e transpacifici da parte delle compagnie aeree. Air Canada ha ampliato la sua offerta a 126 destinazioni globali per l'estate 2026, includendo nuove rotte da Montreal e Toronto che aumentano l'accesso diretto per i mercati europei e del tempo libero. WestJet ha annunciato nuovi servizi da Toronto e Halifax verso diverse capitali europee, sfruttando la gamma di nuovi aerei a fusoliera stretta per le operazioni transatlantiche. Queste iniziative incrementano l'offerta di posti sulle rotte a lungo raggio e favoriscono una maggiore distribuzione dei visitatori oltre le città di accesso. Allo stesso tempo, la categoria "Altri", che include attività ricreative, intrattenimento, shopping e tariffe per congressi, è la linea di servizi in più rapida crescita, con un CAGR del 5.10% fino al 2031, a indicare un costante spostamento verso una spesa basata sull'esperienza nel mercato canadese dei viaggi e del turismo.

I servizi di alloggio e ristorazione riflettono condizioni eterogenee che stanno migliorando grazie a programmi mirati. Destination British Columbia registra un forte contributo del settore e una crescita occupazionale, sostenuta da un marketing coordinato e dallo sviluppo di prodotti in tutte le regioni. I finanziamenti per l'applicazione delle normative sugli affitti a breve termine mirano a riequilibrare l'offerta verso operatori e comunità regolamentati, il che dovrebbe aumentare la conformità e migliorare la trasparenza del mercato. I margini dei servizi di ristorazione rimangono sotto pressione, il che influenza orari e strategie di menu, poiché gli operatori si adeguano ai costi e alle condizioni di lavoro. La ripresa del trasporto ferroviario passeggeri continua nonostante le condizioni meteorologiche e le interruzioni del lavoro, e i programmi intermodali stanno ampliando la rete accessibile ai visitatori. L'effetto netto è un mix più sano che sostiene il mercato canadese dei viaggi e del turismo, poiché la spesa per le esperienze cresce più rapidamente delle spese per i trasporti puri.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo: Avventura ed ecoturismo crescono grazie allo slancio indigeno

I viaggi di piacere e di piacere hanno rappresentato il 45.27% della segmentazione per tipologia nel 2025, mentre i settori Avventura ed Ecoturismo hanno registrato la crescita più rapida, con un CAGR del 5.37% fino al 2031. I programmi nazionali valorizzano itinerari culturalmente autentici e a basso impatto, e l'accreditamento "Original" aiuta gli acquirenti a identificare prodotti di alta qualità realizzati da popolazioni indigene. Le strategie provinciali finanziano festival, attrazioni e l'estensione della stagione, che sostengono la domanda al di fuori dei picchi estivi e aumentano la resilienza. Gli eventi aziendali ricevono maggiore attenzione con fondi nazionali per l'ammodernamento di attrazioni e sedi congressuali nelle principali città. Questa combinazione di segmenti leisure e ad alto rendimento rafforza il mercato canadese dei viaggi e del turismo, con l'evoluzione dei prodotti verso un coinvolgimento più profondo e un turismo responsabile.

Le visite ad amici e parenti e i viaggi d'affari beneficiano di fattori demografici e politici favorevoli, tra cui il marketing di destinazione e la connettività globale. I progetti infrastrutturali per congressi nei mercati chiave liberano la capacità per grandi eventi e creano ricadute su alloggi, ristoranti e attrazioni. Le organizzazioni turistiche indigene danno priorità alla formazione, all'accreditamento e ai collegamenti con il mercato, in modo che le offerte guidate dalla comunità si espandano in modo sostenibile. Il coordinamento a livello di destinazione favorisce una crescita equilibrata in tutte le stagioni e in tutte le aree geografiche, stabilizzando i rendimenti in un mix di prodotti più diversificato. Insieme, questi elementi sostengono una quota crescente di viaggi basati sull'esperienza nel settore dei viaggi e del turismo canadese, mantenendo al contempo la base principale del turismo ricreativo.

Per canale di prenotazione: le OTA mantengono il predominio digitale

Le agenzie di viaggio online hanno detenuto il 42.90% delle prenotazioni del 2025 e stanno crescendo a un CAGR del 5.01%, riflettendo il forte utilizzo degli aggregatori da parte dei consumatori per la ricerca, la scoperta dei prezzi e la pianificazione dell'ultimo minuto. L'utilizzo delle OTA è rafforzato dall'adozione del mobile e da funzionalità integrate che semplificano il confronto e il pagamento, mentre i fornitori investono nei canali diretti sfruttando i programmi fedeltà e i miglioramenti dei prodotti di bordo. Air Canada ha potenziato la sua offerta diretta nel 2025, migliorando i servizi di bordo e implementando il Wi-Fi veloce in Nord America per aumentare la differenziazione e rafforzare le prenotazioni dirette. Le agenzie di viaggio tradizionali mantengono un ruolo prezioso negli itinerari complessi e nei viaggi aziendali, dove il dovere di diligenza, il coordinamento dei visti e le tariffe negoziate sono importanti. Il mix di canali, quindi, bilancia la portata degli aggregatori con le esperienze guidate dai fornitori, il che supporta un solido stack distributivo nel mercato dei viaggi e del turismo canadese.

I fornitori implementano incentivi per la prenotazione diretta e garanzie di servizio per aumentare la conversione dalla ricerca all'acquisto sui canali di proprietà. Le OTA continuano a investire in esperienze tramite app e politiche flessibili che catturano la domanda a breve termine e i casi d'uso di lavoro-vacanza. I viaggi aziendali si rianimano con un'attenzione particolare a meeting e congressi, aumentando l'importanza del supporto delle agenzie e di contenuti personalizzati per gli organizzatori. L'ampia adozione di strumenti digitali da parte dei piccoli operatori è favorita da programmi pubblici e partnership con i fornitori che riducono gli attriti durante l'onboarding. Insieme, queste forze mantengono i canali di distribuzione del settore turistico e dei viaggi in Canada dinamici e competitivi.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per origine turistica: la resilienza interna compensa la volatilità degli Stati Uniti

I residenti nazionali hanno rappresentato il 76.07% del volume di mercato nel 2025, sottolineando il ruolo stabilizzante dei viaggi intra-provinciali e inter-provinciali. Gli arrivi internazionali hanno registrato la crescita più rapida, con un CAGR del 5.13%, sostenuti dalla semplificazione dell'eTA e da una valuta favorevole per la spesa in entrata. I dati mensili di fine 2025 indicano un solido slancio negli arrivi aerei dai mercati europei e asiatici, rafforzando la ripresa dei viaggi a lungo raggio. I viaggi negli Stati Uniti mostrano una debolezza periodica a causa di fattori economici e di sentiment più ampi, mentre i mercati di origine non statunitensi mostrano una crescita più costante. Il mix diversificato di origini supporta la resilienza del mercato dei viaggi e del turismo canadese attraverso i cicli economici.

Le organizzazioni turistiche regionali e i vettori influenzano la domanda concentrando la capacità e il marketing nelle aree in cui la ripresa è più forte. Le strategie di distribuzione e il coordinamento delle politiche sui visti contribuiscono a convertire le intenzioni dei viaggiatori a lungo raggio, in particolare di coloro che cercano itinerari ricchi di cultura e natura. Investimenti mirati in risorse ed eventi regionali migliorano la conversione e la durata del soggiorno nelle destinazioni secondarie. Le prospettive a breve termine beneficiano dell'allineamento delle politiche e dell'espansione della connettività che canalizzano la domanda globale verso specifiche regioni canadesi. Questo posizionamento migliora la sostenibilità del mercato canadese dei viaggi e del turismo, che torna a un percorso di crescita costante.

Analisi geografica

Nel 2025, l'Ontario rappresentava il 43.40% del mercato canadese dei viaggi e del turismo, grazie al ruolo di Toronto in ambito finanziario, culturale e di connettività aerea. La strategia Forward Motion della provincia punta a rafforzare i collegamenti di trasporto, a creare canali di talenti e a rafforzare la competitività della destinazione, per raggiungere una crescita annua del 4% nella spesa dei visitatori entro il 2030. Si prevede che la Columbia Britannica supererà i suoi competitor con un CAGR del 5.17% entro il 2031, grazie agli investimenti che favoriscono il turismo responsabile e l'estensione della stagione turistica in diverse regioni, tra cui le Isole del Golfo del Sud e il Boundary Country. Il Quebec ha registrato un 2025 positivo, con una maggiore spesa dei visitatori nella regione di Quebec City e ottime performance da parte dei viaggiatori nazionali e del resto del Canada. I piani provinciali enfatizzano la differenziazione basata sulla cultura e la promozione coordinata nei mercati internazionali prioritari.

Il Canada settentrionale è più piccolo in termini di volume, ma strategico grazie al turismo legato all'aurora boreale, alle spedizioni naturalistiche e alle partnership con le popolazioni indigene, supportate da canali di finanziamento federali che possono raggiungere fino a 6 milioni di dollari per progetto. Gli ecolodge di lusso in aree remote sfruttano i record di sicurezza e l'accesso esclusivo per giustificare prezzi elevati, che attraggono ospiti ad alto rendimento dai mercati globali. Il Canada atlantico beneficia di spostamenti interni e di attività crocieristiche che prolungano la stagione oltre l'estate, supportati dal marketing regionale e dalle infrastrutture portuali. Le strategie federali e provinciali convergono sulla dispersione della domanda, che riduce la pressione sui siti saturi e distribuisce l'impatto economico. Il mix geografico, quindi, sostiene una crescita bilanciata in termini di rischio nel mercato canadese dei viaggi e del turismo.

Un confronto tra le dinamiche pre e post ripresa mostra un graduale riequilibrio verso i corridoi di crescita occidentali e settentrionali, man mano che politiche e investimenti di capitale si allineano agli obiettivi della comunità. Ontario e Quebec continuano a consolidare i volumi totali grazie agli hub e alle dimensioni delle sedi, mentre la Columbia Britannica e il Canada settentrionale offrono tariffe più elevate grazie a nuovi canali di prodotti. Questo modello rafforza la resilienza diversificando la stagionalità e i mercati di origine tra le province. Il mercato canadese dei viaggi e del turismo beneficia di un accesso più ampio creato da nuove rotte internazionali e dalla connettività intermodale che riduce i tempi di percorrenza totali. Il quadro politico sostiene uno sviluppo equilibrato in linea con la tutela ambientale e le priorità della comunità.

Panorama normativo

La politica canadese in materia di viaggi e turismo è definita dalla leadership federale nei settori dell'immigrazione, dei trasporti e dei parchi, con un coordinamento attraverso quadri programmatici. Il portafoglio del turismo è affidato al Ministro delle Donne e dell'Uguaglianza di Genere e al Segretario di Stato (Piccole Imprese e Turismo), mentre Destination Canada opera come società statale federale ai sensi del Canadian Tourism Commission Act (2001) e supporta il marketing nazionale e la raccolta di informazioni sul settore. Un elemento chiave per incentivare il turismo in entrata è l'esenzione dall'eTA (Electronic Travel Authority) del 15 marzo 2025 per i viaggiatori a basso rischio in possesso di visti canadesi recenti o visti non immigranti validi per gli Stati Uniti, che riduce le difficoltà di ingresso per i visitatori sottoposti a verifica.

Sul fronte dello sviluppo, Canada 365, Accogliere il mondo. Ogni giorno. (Strategia per la crescita del turismo 2030) adotta un approccio intergovernativo con un Consiglio ministeriale per la crescita del turismo al fine di allineare le azioni federali, provinciali e territoriali. I finanziamenti vengono erogati attraverso meccanismi come il Programma per la crescita del turismo (annunciato nel bilancio 2023), gestito da sette agenzie regionali per lo sviluppo, insieme al sostegno finanziario per i trasporti e le infrastrutture comunitarie che influenzano la capacità turistica e la diffusione del turismo al di là dei principali punti di accesso.

Analisi della catena del valore

La catena del valore del settore turistico canadese comprende la generazione della domanda (Destination Canada e le organizzazioni di marketing provinciali/territoriali), la distribuzione (agenzie di viaggio online, canali di fornitura diretta e agenzie tradizionali), il trasporto (compagnie aeree, ferroviarie, stradali, crocieristiche e traghetti) e i servizi sul territorio (alloggi, ristorazione, attrazioni, eventi e tour operator). È supportata da un'ampia base operativa di oltre 280,000 imprese operanti nei settori dell'alloggio, della ristorazione, delle attività ricreative, dei servizi turistici e dei trasporti, e le prestazioni vengono gestite sempre più spesso tramite infrastrutture di dati condivise, come il Canadian Tourism Data Collective, per analisi quasi in tempo reale.

Tra i fattori abilitanti a monte figurano le infrastrutture pubbliche e le piattaforme di investimento che influenzano la capacità, l'accesso e la qualità dei prodotti. Il programma Investing in Canada Infrastructure (180 miliardi di dollari canadesi) fornisce una solida base a lungo termine per la connettività e le risorse comunitarie su cui si fonda il turismo, mentre Destination Canada si concentra su nove principali mercati di provenienza del turismo ricreativo (Australia, Cina, Francia, Germania, Giappone, Messico, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti) per focalizzare gli sforzi di marketing e commerciali. Vincoli e trasferimenti di costi si manifestano nei nodi dei trasporti e del lavoro, dove i limiti di capacità aeroportuale, le tariffe a carico degli utenti e la persistente carenza di personale nel settore alberghiero possono influire sulla capacità ricettiva e sui livelli di servizio lungo tutta la filiera.