Dimensioni e quota del mercato canadese dei viaggi e del turismo

Analisi del mercato dei viaggi e del turismo in Canada di Mordor Intelligence
Il mercato canadese dei viaggi e del turismo ammonta a 16.38 miliardi di dollari nel 2025 ed è sulla buona strada per raggiungere i 17.36 miliardi di dollari entro il 2030, riflettendo un modesto CAGR dell'1.17% che sottolinea la resilienza del settore e la costante spinta fornita dai programmi federali mirati. [1]Fonte: Governo del Canada, “Strategia di crescita del turismo”, canada.ca.L'eliminazione da parte del governo del prezzo federale del carbonio al consumo a partire dal 1° aprile 2025 riduce i costi di trasporto, mentre un programma di crescita del turismo da 108 milioni di dollari nel periodo 2025-2028 incanala le risorse in infrastrutture regionali, formazione della forza lavoro e marketing della destinazione. [2]Fonte: Statistics Canada, “Indicatore mensile dei viaggi dei visitatori”, statcan.gc.ca.La fiducia dei consumatori è rafforzata da un dollaro canadese più debole che incrementa i budget per i viaggi in entrata, e gli aggiornamenti all'elaborazione digitale dei visti riducono le difficoltà per gli arrivi a lungo raggio. Gli stanziamenti di capitale rafforzano inoltre l'offerta di esperienze guidate dalle popolazioni indigene, differenziando ulteriormente il mercato canadese dei viaggi e del turismo dalle destinazioni simili.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia, i viaggi di piacere e di piacere hanno registrato una quota di fatturato del 58.67% nel 2024, mentre si prevede che l'avventura e l'ecoturismo cresceranno a un CAGR del 9.52% entro il 2030 nel mercato canadese dei viaggi e del turismo.
- Per canale di prenotazione, nel 47.52 le agenzie di viaggio online detenevano il 2024% della quota di mercato dei viaggi e del turismo in Canada, mentre le app mobili dei fornitori diretti registrano il CAGR previsto più elevato, pari all'11.86% entro il 2030.
- In base all'origine dei turisti, i visitatori nazionali hanno rappresentato il 67.70% del volume del 2024, mentre gli arrivi internazionali sono destinati ad aumentare a un CAGR del 9.90% entro il 2030 nel mercato canadese dei viaggi e del turismo.
- Per quanto riguarda la modalità di trasporto, nel mercato canadese dei viaggi e del turismo l'aereo ha conquistato una quota del 52.56% nel 2024, mentre il treno ha registrato un CAGR dell'8.12% fino al 2030.
- Per quanto riguarda gli alloggi, nel 61.71 hotel e motel controllavano il 2024% della quota; gli affitti per le vacanze e l'home sharing sono quelli che hanno registrato la crescita più rapida, con un CAGR del 10.95% fino al 2030 nel mercato canadese dei viaggi e del turismo.
- Per provincia di destinazione, l'Ontario deteneva una quota del 33.70% nel 2024, mentre si prevede che il Canada settentrionale registrerà un CAGR dell'8.40% entro il 2030 nel mercato canadese dei viaggi e del turismo.
- Il mercato canadese dei viaggi e del turismo mostra una moderata concentrazione, con cinque operatori dominanti quali Air Canada, Expedia Group, Marriott International, WestJet Airlines Ltd. e Accor SA che mantengono posizioni di mercato significative nei rispettivi segmenti.
Tendenze e approfondimenti sul mercato dei viaggi e del turismo in Canada
Analisi dell'impatto dei conducenti
Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
---|---|---|---|
L'espansione di E-Visa ed eTA incrementa gli arrivi a lungo raggio | 0.30% | Nazionale, con concentrazione a Vancouver, Toronto, Montreal | Medio termine (2-4 anni) |
Il CAD più debole attrae turisti americani ed europei | 0.20% | Nazionale, con particolare attenzione alle regioni di confine e alle principali città | A breve termine (≤ 2 anni) |
Strategia federale per la crescita del turismo 2030 Investimenti di capitale | 0.20% | Nazionale, con particolare attenzione alle comunità rurali e indigene | A lungo termine (≥ 4 anni) |
L'ascesa del turismo esperienziale guidato dagli indigeni | 0.20% | Canada settentrionale, Columbia Britannica, Alberta | A lungo termine (≥ 4 anni) |
Crescita del segmento dei lodge di lusso remoti | 0.10% | Canada settentrionale, Columbia Britannica, aree selvagge remote | Medio termine (2-4 anni) |
Partenariati intermodali tra compagnie aeree e ferrovie che facilitano itinerari multicittà | 0.10% | Nazionale, con particolare attenzione ai principali corridoi di trasporto | Medio termine (2-4 anni) |
Fonte: Intelligenza di Mordor
L'espansione dell'E-Visa e dell'eTA incrementa gli arrivi a lungo raggio
Le autorizzazioni elettroniche semplificate riducono i tempi di rilascio dei visti e stimolano i viaggi spontanei, soprattutto dai mercati emergenti di Asia e America Latina. Le visite nei territori canadesi sono salite a 180,000 nel secondo trimestre del 2, rispetto alle 2024 dell'anno precedente, con una spesa che ha raggiunto i 152,000 milioni di dollari, a dimostrazione del fatto che i punti di ingresso digitali si traducono in flussi di visitatori tangibili. Gli aeroporti di Vancouver, Toronto e Montreal ne sono i beneficiari immediati, ma l'effetto domino raggiunge le città secondarie attraverso itinerari più lunghi che collegano il trasporto ferroviario e quello in pullman. L'allineamento delle politiche con i paesi del G127.7 posiziona il mercato canadese dei viaggi e del turismo in vista di un aumento della competitività entro il 7.
Strategia federale per la crescita del turismo 2030 investimenti di capitale
Il Programma per la Crescita del Turismo, da 108 milioni di dollari, moltiplica il PIL regionale finanziando reti di sentieri, centri visitatori e attrazioni aperte tutto l'anno, con il 15% dei fondi destinato a progetti guidati da popolazioni indigene. Tra le recenti assegnazioni figurano 2.3 milioni di dollari a 23 progetti nell'Ontario meridionale e 4.8 milioni di dollari a iniziative imprenditoriali nella Columbia Britannica. Tali investimenti prolungano l'alta stagione, riducono l'eccessiva concentrazione nei siti di punta e proteggono il mercato canadese dei viaggi e del turismo dai cicli economici.
L'ascesa del turismo esperienziale guidato dagli indigeni
Il turismo indigeno ha generato 1.7 miliardi di dollari di PIL nel 2022 e ha sostenuto 32,000 posti di lavoro, ma presenta ancora margini di crescita rispetto ai parametri di riferimento di Nuova Zelanda o Australia. I finanziamenti Signature Indigenous Tourism Experiences Stream, fino a 755,000 dollari, catalizzano lo sviluppo di prodotti che spaziano dai lodge culturali alle escursioni guidate alla scoperta della fauna selvatica. Queste offerte rispondono alla crescente domanda di viaggi autentici e sostenibili e creano nuovi posti di lavoro nelle comunità settentrionali e rurali, mantenendo un maggiore valore economico all'interno del mercato turistico canadese.
Partnership intermodali aereo-ferroviario che facilitano itinerari multicittà
Il piano dipartimentale 2024-2025 di Transport Canada destinerà i fondi all'etichettatura dei bagagli, ai controlli biometrici alle frontiere e ai corridoi ferroviari ad alta frequenza. [3]Fonte: Trasporti Canada, “Piano dipartimentale 2024-25”, tc.canada.ca.Il coordinamento tra compagnie aeree e Via Rail riduce i tempi di trasferimento, consentendo ai visitatori di unire percorsi urbani e itinerari naturalistici in un unico viaggio. I primi progetti pilota tra Toronto e Montréal mostrano un incremento del fattore di carico e una riduzione delle emissioni di carbonio in linea con gli obiettivi climatici nazionali, ampliando il mix modale nel mercato canadese dei viaggi e del turismo.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
---|---|---|---|
Carenza cronica di manodopera nel settore alberghiero | -0.40% | Nazionale, con impatti acuti nelle comunità turistiche e nelle grandi città | A breve termine (≤ 2 anni) |
Limiti di capacità degli slot aeroportuali e delle piste di volo a YYZ e YVR | -0.20% | Toronto Pearson (YYZ), Vancouver (YVR), con effetti di ricaduta a livello nazionale | Medio termine (2-4 anni) |
Aumento della tassa sul carbonio e aumento delle tariffe aeree nazionali | -0.10% | Nazionale, con un impatto maggiore sulle rotte nazionali a lunga distanza | A breve termine (≤ 2 anni) |
Limiti al sovraffollamento turistico a Banff e Niagara | -0.10% | Parco nazionale di Banff, regione delle Cascate del Niagara | Medio termine (2-4 anni) |
Fonte: Intelligenza di Mordor
Carenza cronica di manodopera nel settore alberghiero
Statistics Canada riporta che il 37.3% delle attività di ristorazione e ricettività prevede ostacoli nel reclutamento di personale qualificato, prolungando i tempi di attesa e riducendo la capacità ricettiva, soprattutto nelle località di montagna e nei principali centri urbani. I flussi migratori federali e i sussidi per le tasse universitarie tentano di colmare le lacune, ma l'accessibilità economica degli alloggi rimane un ostacolo strutturale. Se non affrontata, l'inflazione salariale potrebbe erodere i margini di profitto nel mercato canadese dei viaggi e del turismo.
Limiti al sovraffollamento turistico a Banff e Niagara
Parks Canada e le agenzie provinciali hanno introdotto sistemi di prenotazione giornalieri, quote di parcheggio e requisiti di navetta che limitano la capacità di trasporto durante i mesi di punta. Questi limiti salvaguardano gli ecosistemi, ma limitano anche il potenziale di guadagno, spingendo gli operatori a coltivare siti alternativi come Waterton Lakes o la contea di Prince Edward. La ridistribuzione favorisce la diversificazione geografica, ma i controlli sull'affollamento riducono ancora di 0.1 punti percentuali le prospettive di crescita del mercato canadese dei viaggi e del turismo.
Analisi del segmento
Per tipo: la politica governativa guida la crescita esperienziale
L'avventura e l'ecoturismo hanno registrato una previsione di CAGR del 9.52%, eclissando i tradizionali viaggi di piacere, nonostante le vacanze e il tempo libero abbiano catturato il 58.67% del mercato canadese dei viaggi e del turismo nel 2024. Le sovvenzioni dell'Indigenous Tourism Fund e i corridoi per la conservazione della fauna selvatica finanziano nuove escursioni di più giorni che attraggono visitatori ad alto rendimento.
La strategia federale per il turismo enfatizza l'offerta esperienziale attraverso investimenti infrastrutturali e supporto al marketing per le destinazioni regionali. Il Programma per la Crescita del Turismo si rivolge specificamente alle piccole e medie imprese che sviluppano prodotti ed esperienze turistiche locali, con l'erogazione dei servizi attraverso le sette agenzie di sviluppo regionale del Canada. Questo approccio coordinato sostiene la crescita del turismo d'avventura e dell'ecoturismo migliorando l'accesso alle destinazioni remote e mantenendo standard di sostenibilità ambientale in linea con gli obiettivi climatici del Canada.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per canale di prenotazione: investimenti in infrastrutture digitali
Le agenzie di viaggio online hanno rappresentato il 47.52% delle prenotazioni del 2024, ma si prevede che le app mobili dei fornitori diretti cresceranno a un CAGR dell'11.86%, colmando il divario nel mercato canadese dei viaggi e del turismo. Compagnie aeree e catene alberghiere stanno lanciando app legate ai programmi fedeltà che riducono le commissioni e incrementano le vendite di servizi accessori.
Un programma federale di adozione digitale da 500 milioni di dollari compensa i costi di sviluppo dei piccoli operatori, promuovendo la parità di piattaforma tra multinazionali e hotel indipendenti. Il check-in rapido tramite dispositivi mobili, le modifiche di itinerario tramite comandi vocali e l'upselling basato sull'intelligenza artificiale aumentano la fidelizzazione dei clienti e il valore delle transazioni nel mercato canadese dei viaggi e del turismo.
Per origine turistica: impatto della politica valutaria
I residenti nazionali hanno fornito il 67.70% dei visitatori del 2024, ma si prevede che gli arrivi internazionali aumenteranno a un CAGR del 9.90%, riflettendo il potere d'acquisto liberato da un dollaro canadese più debole e da approvazioni dei visti più rapide. I volumi di viaggio provenienti da Stati Uniti, Francia e India hanno superato quelli di altri mercati di origine, incoraggiati da campagne di marketing mirate. Il Programma di Crescita del Turismo mira sia allo sviluppo del mercato interno che all'attrazione di visitatori internazionali attraverso un'erogazione coordinata da parte delle agenzie di sviluppo regionale, che enfatizzano prodotti ed esperienze turistiche basate sulla comunità.
Le politiche governative sull'immigrazione e i miglioramenti nell'elaborazione dei visti sostengono la crescita dei visitatori internazionali, mentre il turismo nazionale beneficia di iniziative di marketing federali e provinciali. Il Programma per la Crescita del Turismo mira sia allo sviluppo del mercato interno che all'attrazione di visitatori internazionali attraverso un'azione coordinata da parte delle agenzie di sviluppo regionale, che enfatizza prodotti ed esperienze turistiche basate sulla comunità.
Per modalità di trasporto: priorità di investimento nelle infrastrutture
Il trasporto aereo ha mantenuto una quota del 52.56% nel 2024, ma il trasporto ferroviario è destinato a crescere più rapidamente, con un CAGR dell'8.12%, grazie ai finanziamenti per i corridoi ad alta frequenza. I viaggiatori attenti alle emissioni di COXNUMX preferiscono i treni notturni che collegano Montréal, Québec e Halifax.
I collegamenti ferroviari-aeroporto riducono l'attrito durante gli scali e incoraggiano itinerari multicittà, aumentando la durata media del soggiorno. Questi miglioramenti modali migliorano la qualità del servizio nel mercato canadese dei viaggi e del turismo, distribuendo al contempo i carichi di visitatori in modo più uniforme tra gli hub. La politica federale dei trasporti enfatizza la connettività intermodale e le opzioni di trasporto sostenibile che supportano gli obiettivi del settore turistico. La Strategia Nazionale per la Catena di Approvvigionamento include miglioramenti al sistema ferroviario passeggeri, mentre gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali affrontano i limiti di capacità nei principali hub, creando reti di trasporto integrate che migliorano l'esperienza dei visitatori e l'efficienza operativa.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per Accomodamento: Evoluzione del quadro normativo
Nel 61.71, hotel e motel rappresentavano il 2024% del mercato canadese dei viaggi e del turismo, ma si prevede che gli affitti per le vacanze e l'home sharing cresceranno a un CAGR del 10.95%. Il Fondo per l'applicazione delle normative sugli affitti a breve termine, del valore di 50 milioni di dollari, interviene sugli annunci non conformi, spingendo gli host a richiedere licenze o a cercare alloggi a lungo termine.
Le piattaforme di conformità che automatizzano i pagamenti delle tasse e le ispezioni di sicurezza professionalizzano il segmento, mentre gli hotel rispondono con prezzi dinamici ed esperienze locali curate. L'equilibrio normativo stabilizza l'offerta e sostiene la scelta dei consumatori nel mercato canadese dei viaggi e del turismo.
Analisi geografica
La leadership dell'Ontario deriva da una serie di investimenti federali e provinciali in sedi congressuali, trasporti pubblici e festival culturali. A marzo 2025, oltre 2.3 milioni di dollari di finanziamenti per 23 progetti regionali hanno esteso la capacità di ospitare eventi oltre la Greater Toronto Area. La vicinanza transfrontaliera con gli Stati Uniti amplifica ulteriormente i volumi di visita, in particolare per i weekend in città e le gite di shopping.
La Columbia Britannica unisce lo status di gateway nel Pacifico a solide reti turistiche aborigene, garantite da oltre 4.8 milioni di dollari di sovvenzioni Pacific. I miglioramenti alle infrastrutture per le crociere presso Canada Place incrementano gli arrivi in bassa stagione, mentre i corridoi dedicati alle aree vinicole e alle attività ricreative all'aperto distribuiscono i flussi di visitatori nell'entroterra. Queste dinamiche ampliano il contributo della provincia al mercato turistico canadese e alleviano la pressione sul centro di Vancouver.
Il Canada settentrionale mostra la traiettoria più rapida, spinta dal tetto massimo di progetti di CanNor fino a 6 milioni di dollari, che finanzia lodge aperti tutto l'anno, strade invernali e incubatori di competenze. I territori hanno accolto 180,000 visite da parte di non residenti nel secondo trimestre del 2, con una spesa di 2024 milioni di dollari, a dimostrazione del crescente interesse globale per l'osservazione delle aurore boreali e l'immersione culturale. L'enfasi federale sulla riconciliazione e sulla progettazione climaticamente sostenibile salvaguarda i paesaggi, rafforzando al contempo la diversificazione economica nel mercato canadese dei viaggi e del turismo.
Panorama competitivo
Il mercato canadese dei viaggi e del turismo mostra una moderata concentrazione, con cinque operatori dominanti - Air Canada, Expedia Group, Marriott International, WestJet Airlines Ltd. e Accor SA - che mantengono posizioni di mercato significative nei rispettivi segmenti, pur dovendo affrontare la crescente concorrenza di nuovi disruptor e l'evoluzione delle preferenze dei consumatori. L'espansione strategica delle partnership intermodali di Air Canada in Europa e Asia crea un modello per le applicazioni nazionali. Le catene alberghiere perseguono strategie di conversione in un contesto di incertezza economica: i dirigenti segnalano che il 40% delle acquisizioni del primo trimestre rappresenta conversioni piuttosto che nuove costruzioni, a indicare un'attenzione all'efficienza del capitale durante cicli di sviluppo difficili.
Le imprese indigene ottengono visibilità grazie a clausole di appalto preferenziali e budget di marketing dedicati, complicando le tradizionali gerarchie competitive. I finanziamenti per lo sviluppo di esperienze culturali favoriscono l'ingresso di nuovi operatori, arricchendo così il mix di prodotti all'interno del mercato canadese dei viaggi e del turismo. Gli investimenti di Transport Canada nella catena di approvvigionamento orientano il vantaggio verso i vettori in grado di integrare i segmenti ferroviario e aereo, mentre i gruppi alberghieri sfruttano gli ecosistemi di fidelizzazione per acquisire prenotazioni dirette. Nonostante le ondate di consolidamento selettivo, gli operatori indipendenti rimangono influenti, garantendo una struttura equilibrata all'interno del mercato canadese dei viaggi e del turismo.
Leader del settore viaggi e turismo in Canada
-
Air Canada
-
Gruppo di Expedia
-
Marriott International
-
WestJet Airlines Ltd
-
Accor SA
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

Recenti sviluppi del settore
- Dicembre 2024: la Tourism Industry Association of Canada si è aggiudicata un fondo di attrazione per i congressi internazionali pari a 10 milioni di dollari, che dovrebbe generare un impatto economico diretto di 122.2 milioni di dollari da 21 congressi programmati tra il 2025 e il 2030.
- Ottobre 2024: la Canadian Northern Economic Development Agency ha aperto la sua manifestazione di interesse per il 2025-2026, stanziando fino a 6 milioni di dollari per progetto turistico incentrato sulle priorità di crescita guidate dalla comunità.
Ambito del rapporto sul mercato dei viaggi e del turismo in Canada
Il mercato dei viaggi e del turismo è l’applicazione sistematica e coordinata di politiche aziendali da parte di organizzazioni turistiche pubbliche e private che operano a livello locale, regionale, nazionale o internazionale al fine di ottenere la migliore soddisfazione dei bisogni di gruppi turistici identificabili e, così facendo, per ottenere un rendimento adeguato.
Il mercato canadese dei viaggi e del turismo è segmentato per tipologia (tempo libero, istruzione, affari, sport, turismo medico e altri tipi), per applicazione (internazionale, nazionale) e per prenotazione (online, offline). Le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in termini di valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
Per tipo | Vacanza / Tempo libero |
Visitare amici e parenti | |
Viaggio di lavoro | |
Meeting, Incentive, Conferenze e Mostre (MICE) | |
Avventura ed ecoturismo | |
Tramite canale di prenotazione | Agenzie di viaggio online (OTA) |
Fornitore diretto (siti web di compagnie aeree/hotel) | |
Agenzie di viaggio tradizionali | |
Per origine turistica | Residenti nazionali |
Arrivi internazionali | |
Per mezzo di trasporto | Aria |
Strada | |
A binario | |
Acqua (crociere e traghetti) | |
Per tipo di alloggio | Hotel e motel |
Affitti per le vacanze e condivisione di case | |
Ostelli e alloggi economici | |
Campeggi e parcheggi per camper | |
Per provincia di destinazione | Ontario |
Quebec | |
British Columbia | |
Canada settentrionale | |
Altri siti |
Vacanza / Tempo libero |
Visitare amici e parenti |
Viaggio di lavoro |
Meeting, Incentive, Conferenze e Mostre (MICE) |
Avventura ed ecoturismo |
Agenzie di viaggio online (OTA) |
Fornitore diretto (siti web di compagnie aeree/hotel) |
Agenzie di viaggio tradizionali |
Residenti nazionali |
Arrivi internazionali |
Aria |
Strada |
A binario |
Acqua (crociere e traghetti) |
Hotel e motel |
Affitti per le vacanze e condivisione di case |
Ostelli e alloggi economici |
Campeggi e parcheggi per camper |
Ontario |
Quebec |
British Columbia |
Canada settentrionale |
Altri siti |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è il valore attuale del mercato dei viaggi e del turismo in Canada?
Nel 16.38 il mercato canadese dei viaggi e del turismo valeva 2025 miliardi di dollari.
Quanto velocemente si prevede che crescerà il mercato?
Si prevede che crescerà a un CAGR del 1.17%, raggiungendo i 17.36 miliardi di USD entro il 2030.
Quale provincia attrae più turisti?
L'Ontario è in testa con il 33.70% di quota di destinazione, supportata da solide infrastrutture e da una programmazione di eventi.
Quale segmento sta crescendo più velocemente?
Il turismo d'avventura e l'ecoturismo sono le tipologie in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 9.52% entro il 2030.
In che modo il governo federale sostiene la crescita del turismo?
Attraverso il Programma di crescita del turismo da 108 milioni di dollari, l'espansione dei visti elettronici, i fondi per il turismo indigeno e importanti investimenti nelle infrastrutture di trasporto.