Analisi del mercato canadese di frutta e verdura di Mordor Intelligence
Il mercato canadese di frutta e verdura ha raggiunto i 14.10 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che salirà a 16.80 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 3.57% durante il periodo di previsione. L'intensificazione delle rese, piuttosto che l'aumento della superficie coltivata, è la principale leva di crescita, poiché la superficie coltivata in serra è aumentata negli ultimi anni, sottolineando il dividendo di produttività dell'agricoltura in ambiente controllato (CEA). I programmi di sussidi federali, tra cui AgriStability e AgriInvest, hanno erogato oltre 2.0 miliardi di dollari canadesi (1.5 miliardi di dollari) di supporto nel 2024, contribuendo a proteggere i coltivatori dagli shock climatici e dalle fluttuazioni dei prezzi. I prodotti locali di provenienza locale riscuotono un forte successo tra i consumatori, con l'88% degli acquirenti in Quebec e l'84% nella Columbia Britannica che ricercano prodotti nazionali, sebbene persista una sensibilità al prezzo, che spinge i rivenditori a bilanciare l'offerta stagionale premium con importazioni a basso costo durante i mesi intermedi.[1]Fonte: Agricoltura e Agroalimentare Canada, “Tendenze dei consumatori di frutta e verdura fresca in Canada, 2024”, agriculture.canada.caPermangono ostacoli strutturali, tra cui la mancanza di manodopera, le quote tariffarie previste dall'Accordo Canada-Stati Uniti-Messico (CUSMA) e la volatilità meteorologica, che frenano il ritmo dell'espansione. Tuttavia, l'aumento dell'acquisto da parte delle aziende di trasformazione alimentare a base vegetale e le iniziative locali per le serre aprono nuovi canali di domanda che rafforzano le prospettive di base positive.
Punti chiave del rapporto
- In termini di consumo, nel 2025 le verdure rappresentavano il 54.8% del mercato canadese di frutta e verdura, mentre si prevede che la frutta registrerà un CAGR del 3.8% fino al 2031.
Tendenze e approfondimenti sul mercato canadese di frutta e verdura
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Crescente preferenza dei consumatori per i prodotti coltivati localmente | + 0.7% | Nazionale, più forte in Quebec, British Columbia e Ontario | Medio termine (2-4 anni) |
| Programmi di sovvenzioni federali e provinciali | + 0.6% | Nazionale, finanziato congiuntamente | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Espansione dell'agricoltura in ambiente controllato | + 0.9% | Gruppi di serre dell'Ontario, della Columbia Britannica e del Quebec | Medio termine (2-4 anni) |
| Strategie di resilienza climatica e diversificazione delle colture | + 0.4% | Columbia Britannica e Ontario | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Progetti di orticoltura guidati dalle comunità indigene | + 0.2% | Ontario settentrionale, Nunavut e territori remoti delle Prime Nazioni | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Domanda di prelievo da parte dei trasformatori di alimenti a base vegetale | + 0.5% | Province della prateria e Ontario | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Crescente preferenza dei consumatori per i prodotti locali
Sondaggi condotti nel 2024 hanno rivelato che l'88% dei consumatori del Quebec e l'84% della Columbia Britannica danno priorità ai prodotti nazionali, con tre quarti disposti a pagare prezzi superiori in media del 12% rispetto a quelli dei prodotti importati. Le famiglie con redditi più elevati sono alla base della maggior parte di questo aumento, ampliando il mercato di frutti di bosco e mele biologiche di alta qualità, mentre gli acquirenti attenti al prezzo passano alle importazioni quando i budget si restringono. I rivenditori rispondono con marchi specifici per provincia ed etichette sugli scaffali con la dicitura "coltivato vicino a casa" che aumentano la velocità di vendita durante la stagione. Nonostante l'entusiasmo, il 62% dei canadesi ammette che tornerà a importazioni più economiche durante i periodi di rallentamento economico, a dimostrazione del fatto che la fedeltà è subordinata alla parità di prezzo. I coltivatori, pertanto, si affidano a tecnologie di tracciabilità e canali diretti al consumatore per proteggere i propri margini senza perdere volume quando le oscillazioni dei tassi di cambio o i colli di bottiglia logistici favoriscono l'approvvigionamento offshore.
Programmi di sovvenzioni federali e provinciali
AgriStability e AgriInvest hanno trasferito insieme oltre 2.0 miliardi di dollari canadesi (1.5 miliardi di dollari) ai produttori nel 2024, ma solo una minoranza di operatori orticoli ha sfruttato appieno i benefici, poiché le formule del margine di riferimento e gli ostacoli burocratici hanno scoraggiato l'iscrizione. Interventi mirati a livello provinciale contribuiscono a colmare alcune lacune, come l'offerta da parte della Columbia Britannica di 70 milioni di dollari canadesi (51 milioni di dollari) per il reimpianto di alberi da frutto dopo la gelata del 2024.[2]Fonte: Governo della British Columbia, “La provincia sostiene i coltivatori di alberi da frutto con un programma di ripiantumazione da 70 milioni di CAD”, gov.bc.caLe verifiche mostrano che il 38% delle aziende agricole idonee in Quebec e nel Canada atlantico ha lasciato fondi sul tavolo, evidenziando un ostacolo amministrativo piuttosto che una carenza di finanziamenti. Iscrizioni digitali semplificate e indicizzazione specifica per coltura consentirebbero di sbloccare una copertura aggiuntiva, stabilizzando i ricavi quando le epidemie di parassiti o le oscillazioni tariffarie comprimono i margini.
Espansione dell'agricoltura in ambiente controllato
La superficie coltivata a serre in Canada ha raggiunto i 33.3 milioni di metri quadrati nel 2024. Il corridoio Leamington-Kingsville in Ontario controlla il 56% della superficie nazionale, sfruttando il gas naturale a basso costo e la vicinanza ai centri di distribuzione di Detroit. La costanza della resa è fondamentale, con pomodori da serra in grado di produrre 60-80 kg/m² all'anno, rispetto agli 8-12 kg delle colture in pieno campo, consentendo volumi invernali affidabili che eliminano le importazioni messicane. L'intensità di capitale rimane elevata, poiché la costruzione di una serra di 10 ettari costa 30-40 milioni di dollari canadesi (22-30 milioni di dollari statunitensi). Tuttavia, il tempo di ammortamento è compresso a circa otto anni, poiché i prezzi dell'energia si normalizzano dopo il 2023 e i rivenditori ampliano i premi per le colture senza pesticidi.
Progetti di orticoltura guidati dalle comunità indigene
I programmi federali a sostegno della sovranità alimentare hanno finanziato decine di serre idroponiche da 500 a 2,000 metri quadrati nel nord dell'Ontario e nel Nunavut, riducendo così la dipendenza dalle importazioni via aerea che storicamente comportavano tassi di deterioramento superiori al 15%.[3]Fonte: Servizi indigeni Canada, “Programma di monitoraggio climatico basato sulla comunità”, sac-isc.gc.caUn progetto pilota a Kuujjuaq del 2024 ha prodotto 3.2 tonnellate di lattuga in otto mesi, riducendo di circa il 18% la spesa per i prodotti agricoli delle famiglie. Gli elevati costi energetici del gasolio e i ritardi stagionali nella fornitura dei substrati complicano le operazioni; tuttavia, i progetti promuovono l'occupazione locale e una nascente base di competenze per l'orticoltura artica. La continuità a lungo termine dipende da finanziamenti multiciclo, poiché la maggior parte delle sovvenzioni scade entro cinque anni.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Volatilità climatica e condizioni meteorologiche estreme | -0.8% | Nazionale, acuto nella Columbia Britannica, nelle praterie e nel Canada atlantico | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Carenza di manodopera agricola e aumento dei salari | -0.6% | Nazionale, più grave nelle serre dell'Ontario e della Columbia Britannica | Medio termine (2-4 anni) |
| Divari tariffari stagionali nell'ambito dell'accordo Canada-Stati Uniti-Messico | -0.4% | Nazionale, concentrato in Ontario e Quebec | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Colli di bottiglia nella logistica refrigerata nelle aree remote | -0.3% | Ontario settentrionale, province atlantiche e zone rurali della prateria | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Volatilità climatica e condizioni meteorologiche estreme
La gelata del gennaio 2024 nella Columbia Britannica ha distrutto interi raccolti di drupacee e l'85% di ciliegie dolci, causando perdite per oltre 700 milioni di dollari canadesi (500 milioni di dollari statunitensi). La siccità ha colpito il 70% dei terreni agricoli del paese nel 2024, con conseguente riduzione del 12% delle rese di bacche atlantiche. I coltivatori di patate delle praterie hanno dovuto affrontare tagli all'allocazione idrica del 20-30%, costringendo all'abbandono delle superfici. Ventilatori antigelo, reti antigrandine e sistemi di gocciolamento stanno passando da facoltativi a obbligatori, tuttavia, a un costo di 10,000-30,000 dollari canadesi (7,500-22,500 dollari statunitensi) per ettaro, pochi piccoli agricoltori possono permetterseli. L'adozione dell'assicurazione sui raccolti rimane discontinua, con solo il 54% della superficie orticola della Columbia Britannica coperta nel 2024, il che ha spinto a valutare polizze meteorologiche parametriche che pagano automaticamente al superamento di soglie chiave.
Carenza di manodopera agricola e aumento dei salari
Nel 2022 persistevano più di 28,000 posti di lavoro vacanti nel settore agricolo e il divario potrebbe raggiungere il 15% dei lavoratori richiesti entro il 2030, nonostante il programma di lavoratori stranieri temporanei (TFW) comprendesse il 29% della manodopera per la produzione agricola nel 2019.[4]Fonte: Occupazione e Sviluppo Sociale Canada, “Statistiche del Programma per i Lavoratori Stranieri Temporanei 2019”, canada.caI salari agricoli sono aumentati del 9% nel 2024, poiché l'orticoltura ha iniziato a competere con l'edilizia e l'ospitalità. I grandi operatori del settore serricolo stanno sperimentando macchine per la raccolta robotizzata, che offrono orizzonti di ammortamento di cinque-sei anni, ma i vincoli di capitale lasciano i piccoli agricoltori dipendenti dal lavoro familiare o da reti informali. L'età media degli operatori è ora di 56 anni, sollevando preoccupazioni di successione che aggravano il consolidamento con l'uscita dal settore delle aziende agricole con meno di 10 ettari.
Analisi del segmento
Per consumo: le verdure dominano il valore, la frutta cattura lo slancio di crescita
Nel 2025, le verdure rappresentavano il 54.8% della quota di mercato canadese di frutta e verdura, riflettendo le dimensioni complessive del mercato canadese di frutta e verdura e sostenute da pomodori, peperoni e cetrioli coltivati in serra, nonché patate e cipolle coltivate in pieno campo. Si prevede che la frutta crescerà a un CAGR più rapido del 3.8% fino al 2031, trainata dai mirtilli orientati all'esportazione e dalle varietà di mele ad alto margine. La domanda di frutta è in genere più elevata tra le famiglie con redditi più elevati e i consumatori attenti alla salute, mentre le verdure rimangono più sensibili alle variazioni di prezzo.
La produzione di bacche in Canada è trainata dalla competitività delle esportazioni e dalla specializzazione varietale, con i mirtilli in testa grazie alla loro scalabilità, alla durata di conservazione e all'elevata domanda internazionale. Fragole e mirtilli rossi supportano la produzione regionale e la lavorazione a valore aggiunto. I coltivatori di mele stanno passando a cultivar premium, concentrandosi su consistenza, dolcezza e riconoscibilità del marchio per ottimizzare i margini. Le verdure a foglia verde, come la lattuga, affrontano sfide climatiche e stagionali, rendendo il Canada dipendente dall'approvvigionamento transfrontaliero e vulnerabile alle fluttuazioni dei costi commerciali. Le patate bilanciano il consumo fresco con la domanda di trasformazione, con contratti, stoccaggio e vicinanza ai trasformatori che influenzano le decisioni di semina.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Analisi geografica
L'Ontario e la Columbia Britannica hanno generato circa il 62% della produzione orticola nazionale nel 2025. L'influenza dell'Ontario deriva dal suo polo di serre di Leamington-Kingsville, che ha registrato vendite per 1.5 miliardi di dollari canadesi (1.1 miliardi di dollari), la maggior parte delle quali destinate alle catene di vendita al dettaglio del Michigan e dell'Ohio. Le regioni della Fraser Valley e dell'Okanagan della Columbia Britannica hanno contribuito con 1.0 miliardo di dollari canadesi (750 milioni di dollari) da un mix di frutti di bosco, mele e peperoni da serra, marchiando i prodotti con certificazioni a basse emissioni di carbonio che incontrano il favore dei consumatori della costa occidentale.
Il Quebec è quello che accelera più rapidamente, con un aumento significativo della superficie coltivata in serra dal 2022 al 2024. I coltivatori canalizzano il 34% dei loro prodotti attraverso i mercati agricoli o programmi di agricoltura sostenuta dalla comunità, il doppio della media nazionale. Questa via diretta consente di trattenere fino al 70% del prezzo al dettaglio, rispetto al 30-40% tramite la vendita all'ingrosso. Le province delle praterie sono specializzate in colture da conservazione, con il Manitoba che ha piantato 27,000 ettari di patate nel 2024, mentre l'Alberta ha raccolto 85,000 tonnellate di cipolle. Tuttavia, una siccità pluriennale ha costretto i distretti di irrigazione dell'Alberta meridionale a ridurre le allocazioni fino al 30%, spingendo alcuni coltivatori verso i legumi.
Le province atlantiche dipendono fortemente da patate e mirtilli per l'esportazione, ma la loro stagione di crescita ristretta le rende importatrici nette della maggior parte dei prodotti freschi. L'Isola del Principe Edoardo ha spedito negli Stati Uniti 540,000 tonnellate di patate da industria nel 2024, sebbene i vincoli di manodopera e la volatilità dei prezzi abbiano innescato un'accelerata concentrazione tra le aziende agricole con meno di 20 ettari di terreno. I Territori del Nord ospitano iniziative emergenti di serre indigene, ma sono ostacolati dai costi energetici e logistici. La conformità normativa ai sensi del Regolamento sulla sicurezza alimentare per i canadesi impone obblighi di tracciabilità che gravano proporzionalmente di più sugli operatori su piccola scala, aggiungendo una pressione indiretta verso la concentrazione regionale.
Panorama competitivo
Il settore canadese dei prodotti freschi rimane frammentato, ma il consolidamento sta accelerando con l'espansione delle attività in serra ad alta intensità di capitale. Dieci serre dell'Ontario, tra cui Mastronardi Produce Ltd e Red Sun Farms, rappresentano circa il 40% della produzione di pomodori della provincia e hanno investito oltre 200 milioni di dollari canadesi (150 milioni di dollari) in robotica e cogenerazione dal 2022. Patate e cipolle da campo operano in oligopoli regionali, con Cavendish Farms e McCain Foods Limited che hanno stipulato contratti di fornitura che bloccano i prezzi al di sotto dello spot durante gli anni di surplus.
I grandi rivenditori di generi alimentari, tra cui Loblaw Companies, Sobeys Inc. e Metro Inc., esercitano un notevole potere d'acquisto stipulando accordi di approvvigionamento diretto e programmi di private label che assorbono il 15-20% dei margini un tempo detenuti dai grossisti. La conformità alle certificazioni di Buone Pratiche Agricole costa dai 10,000 ai 20,000 CAD (dai 7,500 ai 15,000 USD) all'anno, creando barriere per le aziende agricole al di sotto dei 20 ettari. La penetrazione tecnologica rimane disomogenea, con meno del 5% dei siti che utilizza piattaforme basate sull'intelligenza artificiale, offrendo ai fornitori l'opportunità di abbinare finanziamenti con garanzie di rendimento.
Tra i rivoluzionari c'è GoodLeaf Farms, specialista in agricoltura verticale, che gestisce moduli indoor ad alta intensità energetica che vantano un risparmio idrico del 95%, ma che comunque faticano a gestire i costi dell'elettricità. Gli istituti di ricerca governativi depositano brevetti, come il sistema di previsione del raccolto basato sull'apprendimento automatico del 2024 di Agriculture and Agri-Food Canada, ma i percorsi di commercializzazione spesso favoriscono le grandi aziende private che possono concedere in licenza e implementare tecnologie su larga scala. Nel complesso, il settore si sta spostando verso una struttura hub-and-spoke, in cui i produttori ben capitalizzati si assicurano contratti a lungo termine con i rivenditori, mentre i piccoli agricoltori si inseriscono in una nicchia nei canali biologici e agricoli o escono dal mercato.
Recenti sviluppi del settore
- Dicembre 2025: I governi di Canada e Alberta hanno introdotto il programma triennale "Growing Greenhouses" da 10 milioni di dollari canadesi (7.3 milioni di dollari statunitensi) nell'ambito della Sustainable Canadian Agricultural Partnership. Questa iniziativa mira a promuovere la costruzione e l'espansione di serre commerciali e fattorie verticali, aumentando la produzione di frutta e verdura fresca durante tutto l'anno, riducendo la dipendenza dalle importazioni e rafforzando la resilienza della filiera alimentare locale.
- Settembre 2025: Canada e Ontario hanno dichiarato investimenti fino a 4.7 milioni di dollari canadesi (3.5 milioni di dollari USA) in 48 progetti di ricerca e sviluppo agroalimentare. Questa iniziativa, parte dell'Ontario Agri-Food Research Initiative, supporta 20 aziende nell'adozione di tecnologie innovative e nella promozione della commercializzazione. Il programma mira a migliorare l'efficienza produttiva e ad aumentare la competitività sul mercato per i produttori di frutta e verdura.
- Agosto 2025: il Canada ha rivisto il Regolamento sui diritti dei costitutori vegetali per limitare l'esenzione dal privilegio degli agricoltori, rafforzando la tutela dei costitutori di frutta e verdura orticole. Questo emendamento allinea la tutela della proprietà intellettuale per le nuove varietà agli standard internazionali, incoraggiando gli investimenti privati e pubblici nel miglioramento genetico e nell'innovazione varietale.
Ambito del rapporto sul mercato canadese di frutta e verdura
Un frutto si sviluppa dal fiore di una pianta e contiene semi. Le verdure sono una classificazione culinaria che include parti commestibili di piante, come radici, steli, foglie e fiori, che in genere non sono dolci. L'uso culinario spesso distingue la frutta come alimento dolce o aspro, utilizzato in dessert o spuntini, mentre le verdure sono comunemente salate e servite come parte di piatti principali o contorni.
Il mercato canadese di frutta e verdura è analizzato in base a produzione (volume), consumo (volume e valore), importazioni (volume e valore), esportazioni (volume e valore) e andamento dei prezzi all'ingrosso. Il rapporto fornisce dimensioni e previsioni di mercato in termini di valore (USD) e volume (tonnellate metriche) per tutti i segmenti sopra menzionati.
| Apple | Analisi della produzione | Volume di produzione | |
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| Mercati di destinazione chiave | |||
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | |||
| Analisi della stagionalità | |||
| Pomodoro | Analisi della produzione | Volume di produzione | |
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| Valore e volume delle importazioni | |||
| Mercati di fornitura chiave | |||
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| Lattuga | Analisi della produzione | Volume di produzione | |
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| Valore e volume delle importazioni | |||
| Mercati di fornitura chiave | |||
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| Peperoncini e Peperoni | Analisi della produzione | Volume di produzione | |
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| Valore e volume delle importazioni | |||
| Mercati di fornitura chiave | |||
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| Mercati di destinazione chiave | |||
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | |||
| Analisi della stagionalità | |||
| Cipolle | Analisi della produzione | Volume di produzione | |
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| Mercati di fornitura chiave | |||
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| Frutta | Apple | Analisi della produzione | Volume di produzione | |
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| Bacche | Analisi della produzione | Volume di produzione | ||
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| Uva | Analisi della produzione | Volume di produzione | ||
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| Citrus | Analisi della produzione | Volume di produzione | ||
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| Verdure | Patate | Analisi della produzione | Volume di produzione | |
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| Pomodoro | Analisi della produzione | Volume di produzione | ||
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| Lattuga | Analisi della produzione | Volume di produzione | ||
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| Peperoncini e Peperoni | Analisi della produzione | Volume di produzione | ||
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| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | ||||
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| Cipolle | Analisi della produzione | Volume di produzione | ||
| Area raccolta e resa | ||||
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| Mercati di fornitura chiave | ||||
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| Mercati di destinazione chiave | ||||
| Analisi e previsioni dell'andamento dei prezzi all'ingrosso | ||||
| Analisi della stagionalità | ||||
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto sarà grande il mercato canadese di frutta e verdura nel 2026?
Nel 2026, il mercato canadese di frutta e verdura varrà circa 14.10 miliardi di dollari.
Qual è il tasso di crescita previsto per il mercato canadese di frutta e verdura fino al 2031?
Si prevede che il mercato crescerà a un CAGR del 3.57%, raggiungendo i 16.80 miliardi di USD entro il 2031.
Quale segmento sta crescendo più velocemente?
Si prevede che la frutta registrerà un CAGR più elevato del 3.8%, grazie all'aumento delle esportazioni di bacche e delle varietà di mele di prima qualità.
Perché l'Ontario e la Columbia Britannica sono così dominanti nell'orticoltura canadese?
L'Ontario beneficia di un ampio corridoio di serre vicino ai mercati degli Stati Uniti, mentre la Columbia Britannica sfrutta l'energia idroelettrica e il marchio di sostenibilità per ottenere risultati di alto valore.
Come stanno affrontando i coltivatori la carenza di manodopera?
I grandi operatori investono in mietitrici robotizzate e sistemi basati sull'intelligenza artificiale, mentre le aziende agricole più piccole si affidano al Programma per i lavoratori stranieri temporanei e a sovvenzioni per la meccanizzazione selettiva.
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