Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 116.63 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 145.05 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 4.45% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato canadese del trasporto merci e della logistica di Mordor Intelligence
Il mercato canadese del trasporto merci e della logistica è stato valutato a 111.66 miliardi di dollari nel 2025 e si stima che crescerà dai 116.63 miliardi di dollari del 2026 ai 145.05 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 4.45% durante il periodo di previsione (2026-2031). La crescita riflette il costante commercio transfrontaliero nell'ambito dell'Accordo Canada-Stati Uniti-Messico (CUSMA), la consistente spesa federale per le infrastrutture attraverso il National Trade Corridors Fund e un ecosistema di e-commerce in espansione che inasprisce i requisiti per i servizi dell'ultimo miglio. Le soluzioni intermodali ferroviarie guadagnano terreno poiché i quadri normativi sulla fissazione del prezzo del carbonio incoraggiano gli spedizionieri a spostare i trasporti a medio raggio dai camion. Gli investimenti tecnologici nello smistamento automatizzato, nel tracciamento degli asset basato sull'IoT e nella manutenzione predittiva migliorano la velocità in tutte le modalità. Allo stesso tempo, la cronica carenza di autisti, la congestione ferroviaria stagionale e l'aumento degli incidenti di sicurezza informatica creano ostacoli operativi che i fornitori di servizi logistici devono compensare attraverso iniziative di forza lavoro, ridondanze di rete e una governance IT più rigorosa. Queste correnti contrastanti mantengono il mercato canadese del trasporto merci e della logistica in una fase di espansione equilibrata ma dinamica.
Punti chiave del rapporto
- In base alla funzione logistica, il trasporto merci ha conquistato il 60.88% della quota di mercato canadese del trasporto merci e della logistica nel 2025, mentre si prevede che i servizi di corriere, espresso e pacchi (CEP) cresceranno a un CAGR del 5.06% tra il 2026 e il 2031.
- Per settore di utilizzo finale, nel 2025 il settore manifatturiero ha rappresentato il 22.78% del mercato canadese del trasporto merci e della logistica, mentre il commercio all'ingrosso e al dettaglio ha registrato la traiettoria più rapida, con un CAGR del 4.70% tra il 2026 e il 2031.
- Per quanto riguarda la modalità di trasporto merci, il trasporto su strada ha mantenuto il 60.97% della quota di fatturato nel 2025, mentre si prevede che il trasporto aereo guiderà la crescita con un CAGR del 5.15% tra il 2026 e il 2031.
- Per quanto riguarda le rotte di spedizione, nel 2025 le spedizioni via mare e via acqua interne hanno registrato una quota del 56.25%, mentre le spedizioni via aerea sono destinate a crescere a un CAGR del 4.63% tra il 2026 e il 2031.
- In base al servizio CEP, i pacchi nazionali hanno mantenuto una quota del 63.52% nel 2025, mentre si prevede che il CEP internazionale aumenterà a un CAGR del 5.20% tra il 2026 e il 2031.
- Per quanto riguarda i magazzini e lo stoccaggio, le strutture non a temperatura controllata hanno rappresentato il 91.65% nel 2025, sebbene gli spazi a temperatura controllata siano destinati a crescere a un CAGR del 4.78% tra il 2026 e il 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato canadese del trasporto merci e della logistica
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Il boom dell'e-commerce alimenta i volumi CEP | + 1.1% | Nazionale – GTA, Vancouver, Montreal | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Crescita del commercio transfrontaliero nell'ambito del CUSMA | + 0.8% | Corridoi di confine – Windsor-Detroit, Pacific Gateway | Medio termine (2-4 anni) |
| Spesa federale per le infrastrutture (NTCF, espansioni portuali) | + 0.6% | Porti, corridoi di cereali della prateria, porte d'accesso all'Artico | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Domanda di catena del freddo da parte di farmaci e alimenti | + 0.4% | Centri farmaceutici urbani | Medio termine (2-4 anni) |
| La fissazione del prezzo del carbonio guida l’ottimizzazione intermodale | + 0.3% | Corridoi di risorse occidentali | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Apertura del corridoio artico (rotta del Mare del Nord) | + 0.2% | Regione portuale di Churchill | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
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Il boom dell'e-commerce alimenta i volumi CEP
La rapida adozione del commercio al dettaglio online aumenta il numero di pacchi ben al di sopra dei livelli di riferimento pre-pandemia, consentendo al CEP di raggiungere un CAGR previsto del 5.18% tra il 2025 e il 2030, superando il più ampio mercato canadese del trasporto merci e della logistica. Le soglie de minimis più elevate previste dal CUSMA eliminano i dazi sui piccoli pacchi in entrata, riducendo i costi di sdoganamento e aumentando i volumi transfrontalieri.[1]Cartesio, "Che cos'è l'USMCA e il suo impatto?", descartes.comLa densità urbana mette a dura prova la capacità dell'ultimo miglio, spingendo verso nuovi hub di smistamento automatizzati nella Greater Toronto Area e progetti pilota di consegna a domicilio a basse emissioni. Lo sciopero del 2025 di Canada Post ha accelerato l'aumento delle quote di mercato per i corrieri privati, spingendo Purolator ad acquisire Livingston International per aumentare la capacità di intermediazione doganale. Gli investimenti in capacità di rete ridondante, armadietti per pacchi e centri di micro-evasione degli ordini riducono il rischio di interruzione del servizio. Insieme, questi cambiamenti consolidano CEP come motore di crescita strutturale all'interno del mercato canadese del trasporto merci e della logistica.
Crescita del commercio transfrontaliero nell'ambito del CUSMA
Le norme di origine modernizzate e le disposizioni sulla documentazione elettronica semplificano la conformità, soprattutto nelle catene di fornitura del settore automobilistico e aerospaziale, che rappresentano ingenti flussi bilaterali di merci. I produttori riallineano l'approvvigionamento per soddisfare la regola del 75% di contenuto nordamericano, incrementando le spedizioni nord-sud e supportando volumi ferroviari stabili attraverso i gateway Windsor-Detroit ed Emerson-Pembina. Gli scudi tariffari del CUSMA riducono l'incertezza sui prezzi rispetto alle sanzioni previste dalla Sezione 232 per acciaio e alluminio, incoraggiando contratti di trasporto a lungo termine. Tuttavia, le proposte degli Stati Uniti di ridurre i privilegi de minimis per le esportazioni canadesi aumentano la complessità della conformità per gli spedizionieri. Nel tempo, le piattaforme di intermediazione basate sui dati aiutano i piccoli rivenditori ad adattarsi, preservando lo slancio nel mercato canadese del trasporto merci e della logistica.
Spesa federale per le infrastrutture (NTCF, espansioni portuali)
Il National Trade Corridors Fund continua a cofinanziare l'ampliamento degli ormeggi portuali, i raccordi ferroviari a lunga percorrenza e le separazioni stradali, con l'obiettivo di eliminare i colli di bottiglia. I recenti ammodernamenti del CN da 290 milioni di CAD (219 milioni di USD) in Saskatchewan sono un esempio di come gli investimenti ferroviari privati facciano leva sui fondi pubblici, aumentando la capacità dei treni per il grano durante le fasi di raccolta di punta.[2]Canadian National Railway, “CN investirà 290 milioni di dollari in Saskatchewan”, cn.caIl secondo attracco per container di Port Prince Rupert e l'automazione dei varchi per camion di Halifax riducono i tempi di sosta, aumentando la produttività. I progetti di gateway artico a Churchill sono in linea con le ambizioni strategiche di sfruttare stagioni più lunghe senza ghiaccio. Poiché molti asset hanno cicli di vita trentennali, le decisioni di investimento odierne fissano modelli modali che modelleranno il mercato canadese del trasporto merci e della logistica ben oltre l'attuale orizzonte di previsione.
Domanda di catena del freddo da parte di farmaci e alimenti
Le pipeline di prodotti sanitari, i vaccini a mRNA e l'aumento del consumo pro capite di prodotti freschi aumentano le esigenze di trasporto merci a temperatura controllata. Fornitori come VersaCold e Lineage Logistics investono capitali in magazzini multicamera con sistemi di monitoraggio conformi alle GxP e sistemi di backup basati su energie rinnovabili. Gli spedizionieri farmaceutici privilegiano i vettori con audit convalidati della catena di custodia, incrementando i rendimenti dei premi. Nella Greater Toronto, la disponibilità di magazzini refrigerati è scesa al di sotto dell'1% nel 2025, consentendo agli operatori di ottenere premi tariffari a due cifre. Questi fattori economici rafforzano un sottosettore specializzato che cresce più rapidamente del magazzinaggio generale e aggiunge resilienza al mercato canadese del trasporto merci e della logistica.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Grave carenza di autisti e invecchiamento della forza lavoro | -0.7% | Nazionale – Canada occidentale, Nord | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Colli di bottiglia nella capacità della rete ferroviaria | -0.5% | Corridoi di grano della prateria, accesso a Vancouver | Medio termine (2-4 anni) |
| Ritardi nelle consultazioni con gli indigeni sui progetti | -0.3% | Province occidentali, Nord | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescenti rischi per la sicurezza informatica dei sistemi IT 3PL | -0.2% | Principali hub logistici | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Grave carenza di conducenti e invecchiamento della forza lavoro
Circa 80,000 posti vacanti nel trasporto su strada a lungo raggio riducono l'utilizzo della flotta e gonfiano le tariffe spot, frenando i flussi di merci legati al PIL[3]Canadian Trucking Alliance, “Rapporto della task force sulla carenza di conducenti”, cantruck.caL'età media dei conducenti supera i 55 anni, ampliando i divari di successione poiché i pensionamenti superano i nuovi arrivati. Le rotte occidentali del petrolio e del gas registrano i deficit più acuti, costringendo occasionalmente le imprese di perforazione a spedire per via aerea componenti essenziali a costi elevati. Le iniziative dei vettori includono aumenti salariali del 15%, bonus alla firma e programmi di immigrazione accelerati, ma persistono preoccupazioni relative allo stile di vita. I progetti pilota di automazione per il platooning su autostrada e i robot per l'ultimo miglio sui marciapiedi mostrano un potenziale di mitigazione, ma rimangono diversi anni lontani dalla scalabilità. Il mercato canadese del trasporto merci e della logistica assorbe costi più elevati, esplorando al contempo compensazioni multimodali.
Colli di bottiglia della capacità della rete ferroviaria
I tratti di montagna a binario unico, i ponti obsoleti e la congestione dei piazzali rallentano la velocità dei treni fino a 19.2 mph alla fine del 2024, indicando un utilizzo prossimo ai limiti tecnici[4]Canadian National Railway, “Risultati del quarto trimestre e di fine anno”, cn.caQuando i raccolti a Prairie raggiungono il picco, le tramogge per il grano si mettono in coda per equipaggi e locomotive, costringendo gli spedizionieri a salire sui camion. A Vancouver, i tempi di attesa delle navi si avvicinano ai quattro giorni durante l'ondata di esportazioni di gennaio-febbraio, con un conseguente aumento delle spese di controstallia. I piani di investimenti multimiliardari mirano all'ampliamento dei binari di raccordo, al controllo centralizzato del traffico e all'aggiunta di binari ferroviari in banchina, ma le finestre di messa in servizio durano dai tre ai cinque anni. Finché la capacità non soddisferà la domanda, il mercato canadese del trasporto merci e della logistica dovrà tenere conto del rischio di una maggiore velocità.
Analisi del segmento
Per settore dell'utente finale: la leadership manifatturiera affronta l'accelerazione del commercio al dettaglio
Il settore manifatturiero ha generato il 22.78% del fatturato del 2025, sostenuto dall'assemblaggio di automobili, dai componenti aerospaziali e dalla raffinazione dei metalli, che richiedono rotte di trasporto merci prevedibili e ad alto volume. Tuttavia, il CAGR del 4.70% del commercio all'ingrosso e al dettaglio tra il 2026 e il 2031 evidenzia lo spostamento di slancio verso una logistica incentrata sul consumatore. Il posizionamento strutturato degli inventari più vicino ai centri della domanda riduce le finestre di consegna e alimenta l'affitto di magazzini nei nodi suburbani. Le dimensioni del mercato canadese del trasporto merci e della logistica legate al commercio al dettaglio sono in crescita, insieme ai servizi "click-and-collect" che confondono i ruoli di negozio e di evasione degli ordini.
Le soglie di contenuto regionale CUSMA riconfigurano le catene di approvvigionamento del settore automobilistico, spostando gli impianti di stampaggio in Ontario ed esportando i sottoassiemi verso le linee di assemblaggio finale degli Stati Uniti. Per i fornitori, la complessità della conformità richiede una maggiore integrazione tra servizi doganali e di intermediazione, il che spiega l'acquisizione di Andlauer Healthcare Group da parte di UPS per 1.6 miliardi di dollari, che aggiunge capacità di trasporto farmaceutico convalidata e know-how specialistico ad alto margine. Insieme, questi cambiamenti dimostrano che il settore del trasporto merci e della logistica canadese soddisfa esigenze settoriali sempre più diversificate, dai macchinari pesanti ai prodotti biologici a temperatura controllata.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per funzione logistica: la crescita del CEP supera i servizi di trasporto merci tradizionali
Il trasporto merci ha dominato il 2025 con una quota di mercato canadese del 60.88%, con merci sfuse, automobili e beni di consumo che si spostano su un territorio di 9.9 milioni di km². Il CAGR del 5.06% di CEP tra il 2026 e il 2031 più che raddoppia il ritmo di espansione del trasporto merci, alimentato dalla domanda di e-commerce urbano e dalle strategie di vendita al dettaglio omnicanale. Si prevede che le dimensioni del mercato canadese del trasporto merci e della logistica per CEP cresceranno di pari passo con l'automazione dei magazzini e l'implementazione della visibilità dei pacchi in tempo reale. Gli operatori ferroviari e di autotrasporto con un elevato carico di risorse digitalizzano la spedizione e introducono la manutenzione predittiva, ma le apparecchiature di smistamento automatizzate rimangono il segno distintivo delle operazioni CEP.
La divergenza tecnologica rafforza le diverse curve di costo: le aziende CEP investono capitali in robotica e analisi dei dati, mentre i trasportatori di merci alla rinfusa si concentrano sull'efficienza del carburante e sulla progettazione della rete. Il rinnovo da 2.3 miliardi di CAD (1.7 miliardi di USD) di Cargojet con DHL esemplifica un allineamento mirato delle risorse con rotte di servizio premium, consentendo un'esposizione redditizia ai flussi espressi globali. Nel complesso, l'evoluzione dimostra come il settore del trasporto merci e della logistica canadese debba servire sia i mittenti di merci alla rinfusa sia i clienti che effettuano spedizioni in giornata sotto un'unica rete nazionale.
Corriere, espresso e pacco: la crescita internazionale supera l'espansione nazionale
I pacchi nazionali hanno mantenuto una quota di fatturato del 63.52% nel 2025; tuttavia, il CAGR del 5.20% del CEP internazionale (2026-2031) supera la traiettoria del mercato nazionale, con l'espansione dei punti vendita negli Stati Uniti e l'approvvigionamento nell'area Asia-Pacifico. La soglia minima più elevata del CUSMA, fino a 150 CAD (113 USD), mantiene basse le commissioni di intermediazione, stimolando le esportazioni delle piccole imprese verso sud. I corrieri privati hanno guadagnato volume durante lo sciopero di Canada Post del 2025, un cambiamento che difficilmente si invertirà, data la propensione degli spedizionieri a licenziare più corrieri.
La densificazione della rete emerge in città secondarie come Kitchener-Waterloo e Kelowna, dove le offerte in giornata giustificano la presenza di micro-hub dotati di stazioni di prelievo automatizzate. I droni certificati presso l'aeroporto internazionale di Edmonton iniziano a servire gli insediamenti del nord, a dimostrazione di come la distanza e la scarsità di infrastrutture favoriscano l'innovazione. Il mercato canadese del trasporto merci e della logistica mostra quindi un sottosettore CEP che bilancia fermate urbane ad alta densità con la sperimentazione in aree remote.
Con l'immagazzinamento e lo stoccaggio: il controllo della temperatura comanda la crescita premium
I siti non a temperatura controllata hanno dominato il 91.65% della quota di fatturato nel 2025, ma il CAGR del 4.78% (2026-2031) dei siti a temperatura controllata sottolinea il vantaggio del settore farmaceutico e alimentare di alta qualità. L'espansione del sito multicamera di Versacold e l'investimento di 100 milioni di CAD (75 milioni di USD) in forza lavoro di Lineage rafforzano la competitività basata sui protocolli di conformità FDA e Health Canada. I sistemi automatizzati di stoccaggio e prelievo riducono la movimentazione dei pallet, che richiede molta manodopera, la produttività del sollevamento e alleviano la carenza di manodopera in magazzino.
A Toronto, la disponibilità di magazzini refrigerati di Classe A si attesta su minimi storici, consentendo spread di affitto a due cifre rispetto agli spazi asciutti. Gli investitori trattano i magazzini refrigerati come asset infrastrutturali con contratti di locazione a lungo termine triple-net, indirizzando i capitali verso la nicchia di magazzinaggio più specializzata del mercato canadese del trasporto merci e della logistica. Allo stesso tempo, il cross-docking guadagna terreno per i beni di largo consumo, illustrando il duplice percorso del settore: trasporto ad alta velocità e salvaguardia delle scorte di surgelati.
Trasporto merci: le pressioni del trasferimento modale mettono a dura prova il predominio stradale
Il trasporto merci su strada ha continuato a rappresentare il 60.97% del tonnellaggio merci nel 2025, ma l'aumento dei costi del gasolio e la scarsità di autisti spingono gli spedizionieri a rivalutare l'allocazione modale. Gli investimenti ferroviari in 5,900 carri tramoggia per cereali e binari di raccordo più lunghi promettono un incremento incrementale delle quote di mercato, favorito da regimi obbligatori di tariffazione del carbonio. Il trasporto merci aereo registra un CAGR del 5.15% (2026-2031), riflettendo la domanda di apparecchiature per semiconduttori, moda e forniture mediche urgenti; questi carichi sostengono le linee ad alto rendimento che incrementano i margini dei trasportatori.
I collegamenti marittimi via Prince Rupert e Halifax costituiscono il fulcro del commercio intercontinentale, nonostante le interruzioni delle attrezzature – come il guasto alla gru di Saint John's del giugno 2025 – mostrino l'esposizione a interruzioni localizzate. Le piattaforme intermodali di Milton ed Edmonton uniscono le modalità, sostenendo l'opzionalità della rete che sostiene il mercato canadese del trasporto merci e della logistica. Il calcolo delle scelte degli spedizionieri incorpora sempre più la contabilizzazione delle emissioni, il costo totale di sbarco e la resilienza, non solo il tempo di transito.
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Spedizioni: dominano le rotte marittime mentre accelerano i servizi aerei
Le spedizioni marittime e per vie navigabili interne hanno controllato il 56.25% della quota di fatturato del 2025, sfruttando i gateway costieri canadesi che possono attraccare le navi Post-Panamax. Il CAGR del 4.63% delle spedizioni aeree (2026-2031) deriva dagli afflussi dell'e-commerce e dalle tendenze near-shoring che accorciano i cicli dei prodotti, richiedendo un rifornimento più rapido. La quota di mercato canadese del trasporto merci e della logistica per le spedizioni aeree è destinata a crescere gradualmente, poiché gli spedizionieri di elettronica e prodotti sanitari preferiscono il transito premium. La documentazione digitalizzata nell'ambito del sistema di valutazione e gestione dei ricavi di CUSMA e CBSA riduce le difficoltà di sdoganamento, avvantaggiando gli agenti con integrazioni API.
L'acquisizione di Livingston International da parte di Purolator unisce la consegna dei pacchi alle competenze doganali, creando un'offerta transfrontaliera end-to-end che pochi concorrenti possono replicare. Gli spedizionieri guardano anche alle opportunità artiche tramite Churchill, dove rotte più brevi potrebbero ridurre drasticamente i giorni di navigazione tra Asia ed Europa una volta aumentata la disponibilità della flotta di classe ghiaccio. Per ora, le rotte ibride strada-rotaia-mare rimangono la strategia dominante nel mercato canadese del trasporto merci e della logistica.
Analisi geografica
Ontario e Quebec costituiscono i corridoi merci più densi, beneficiando della scala demografica, degli scali intermodali e della vicinanza alle zone di consumo statunitensi. I trasferimenti transfrontalieri di camion attraverso le rotte Windsor-Detroit e Lacolle-Champlain rappresentano una quota sproporzionatamente elevata del mercato canadese del trasporto merci e della logistica, rafforzando la domanda di strumenti di visibilità conformi alle normative doganali. I distretti automobilistici e aerospaziali da Oshawa a Mirabel garantiscono flussi di vagoni ferroviari e camion a carico completo costanti, nonostante le oscillazioni cicliche del settore manifatturiero.
Il Canada occidentale registra la crescita più rapida, con le esportazioni di materie prime e il traffico di container orientato all'Asia che si incanalano attraverso Prince Rupert e Vancouver. Il dragaggio del porto federale e l'espansione delle ferrovie in banchina aumentano i parametri di rotazione delle navi, mentre i terminal interni di Calgary e Regina estendono la portata dei porti marittimi. I piloti di carri a idrogeno a Edmonton segnalano una propensione all'innovazione che integra le abbondanti fonti di energia rinnovabile. Il predominio del duopolio ferroviario è più pronunciato su queste rotte transmontane, rendendo le previsioni collaborative fondamentali per compensare gli shock meteorologici invernali.
Il Canada atlantico rimane prevalentemente incentrato sui porti; le maggiori profondità di attracco di Halifax attraggono alleanze più ampie, ma gli incidenti operativi a Saint John mettono in luce lacune di resilienza che si ripercuotono sulle catene di approvvigionamento provinciali. I Territori del Nord dipendono dalle strade ghiacciate stagionali e dalla spinta dei turboelica durante tutto l'anno fornita da vettori come Air Tindi. La banda larga e i corridoi per i droni sostenuti dal governo cercano di colmare il divario di accessibilità, ma le infrastrutture fisiche sono in ritardo. Nel complesso, la diversità regionale costringe i fornitori a livello nazionale a personalizzare i mix di servizi, la pianificazione della capacità e le strategie di coinvolgimento delle popolazioni indigene nel mercato canadese del trasporto merci e della logistica.
Panorama competitivo
Il mercato è frammentato. CN e CPKC condividono il trasporto ferroviario a lungo raggio, ciascuna delle quali gestisce corridoi end-to-end dalle acque del Pacifico ai porti dell'Atlantico. Il trasporto su camion, al contrario, è altamente frammentato, lasciando ampio spazio a operazioni di consolidamento come l'acquisizione di Cole Group da parte di Mullen Group. I colossi integrati – DSV dopo l'acquisizione da parte di DB Schenker per 15.9 miliardi di dollari – uniscono spedizioni, logistica contrattuale e nodi dell'ultimo miglio, creando una leva di approvvigionamento globale che i concorrenti più piccoli non possono eguagliare.
La tecnologia funge da linea di faglia tra scala e nicchia. I grandi 3PL implementano piattaforme di torri di controllo, routing basato sull'intelligenza artificiale e programmi di resilienza informatica. I vettori regionali si differenziano attraverso rimorchi specializzati, un servizio clienti bilingue e una profonda conoscenza del territorio. Le rotte artiche e sanitarie presentano spazi vuoti in cui le richieste di certificazione impediscono l'ingresso occasionale. Le sperimentazioni sull'idrogeno e gli investimenti nel rifornimento di GNL rivelano una corsa agli armamenti per allinearsi alle aspettative di audit delle emissioni di carbonio degli spedizionieri. Infine, la sicurezza informatica plasma la fiducia; i fornitori che resistono indenni agli attacchi conquistano quote incrementali a scapito di quelli colpiti da tempi di inattività.
Lo slancio delle fusioni e acquisizioni rimane sostenuto fino al 2025, poiché il private equity ricicla capitali derivanti dalle inaspettate entrate dell'e-commerce in attività logistiche percepite come copertura dall'inflazione. Tuttavia, gli organi di controllo normativo monitorano il consolidamento per preservare la scelta dei servizi. Nel complesso, il mercato canadese del trasporto merci e della logistica opera in un contesto di moderata frammentazione, con una potenza ferroviaria concentrata bilanciata da ecosistemi diversificati di autotrasporto, spedizioni e CEP.
Leader del settore del trasporto merci e della logistica in Canada
TFI International, Inc.
Compagnia ferroviaria nazionale canadese
Kansas City del Pacifico canadese (CPKC)
Canada Post Corporation (inclusa Purolator, Inc.)
Cargojet, Inc.
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Aprile 2025: DSV conclude l'acquisizione di DB Schenker per 15.9 miliardi di dollari, creando il più grande fornitore di servizi logistici al mondo e ampliando la sua presenza in Canada.
- Aprile 2025: UPS ha finalizzato l'acquisto di Andlauer Healthcare Group per 1.6 miliardi di dollari, rafforzando la capacità di distribuzione farmaceutica specializzata a livello nazionale.
- Marzo 2025: Seaspan ULC ha effettuato il primo rifornimento di GNL da nave a nave in Canada presso il porto di Vancouver, promuovendo l'adozione di carburanti marittimi a basse emissioni di carbonio.
- Febbraio 2025: Purolator acquisisce Livingston International, integrando l'attività di intermediazione doganale con le reti di pacchi per rafforzare i flussi commerciali CUSMA.
Ambito del rapporto sul mercato del trasporto merci e della logistica in Canada
Agricoltura, Pesca e Silvicoltura, Edilizia, Manifattura, Petrolio e Gas, Estrazione Mineraria e Cave, Commercio all'ingrosso e al dettaglio, Altri sono coperti come segmenti per Settore di Utilizzo Finale. Corrieri, Espresso e Pacchi (CEP), Spedizioni, Trasporto Merci, Magazzinaggio e Deposito sono coperti come segmenti per Funzione Logistica.Industria dell'utente finale
| Agricoltura, pesca e silvicoltura |
| Edilizia |
| Produzione |
| Petrolio e gas, miniere e cave |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio |
| Altro |
Funzione Logistica
| Corriere, espresso e pacco (CEP) | Per tipo di destinazione | Domestico |
| Internazionale | ||
| Spedizione di merci | Per mezzo di trasporto | Aria |
| Mare e vie d'acqua interne | ||
| Altro | ||
| Trasporto merci | Per mezzo di trasporto | Aria |
| Condotte | ||
| Traversa | ||
| Strada | ||
| Mare e vie d'acqua interne | ||
| Magazzinaggio e Stoccaggio | Dal controllo della temperatura | Non a temperatura controllata |
| Temperatura controllata | ||
| Altri servizi | ||
| Industria dell'utente finale | Agricoltura, pesca e silvicoltura | ||
| Edilizia | |||
| Produzione | |||
| Petrolio e gas, miniere e cave | |||
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio | |||
| Altro | |||
| Funzione Logistica | Corriere, espresso e pacco (CEP) | Per tipo di destinazione | Domestico |
| Internazionale | |||
| Spedizione di merci | Per mezzo di trasporto | Aria | |
| Mare e vie d'acqua interne | |||
| Altro | |||
| Trasporto merci | Per mezzo di trasporto | Aria | |
| Condotte | |||
| Traversa | |||
| Strada | |||
| Mare e vie d'acqua interne | |||
| Magazzinaggio e Stoccaggio | Dal controllo della temperatura | Non a temperatura controllata | |
| Temperatura controllata | |||
| Altri servizi | |||
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Definizione del mercato
- Agricoltura, pesca e silvicoltura (AFF) - Questo segmento del settore degli utenti finali comprende le spese logistiche esterne (outsourcing) sostenute dagli operatori del settore AFF. Gli operatori finali considerati sono le aziende principalmente impegnate nella coltivazione di colture, nell'allevamento di animali, nella raccolta di legname, nella cattura di pesci e altri animali dai loro habitat naturali e nella fornitura di attività di supporto correlate. In questo contesto, i fornitori di servizi logistici (LSP) svolgono un ruolo cruciale nelle attività di acquisizione, stoccaggio, movimentazione, trasporto e distribuzione per un flusso ottimale e continuo di input (semi, pesticidi, fertilizzanti, attrezzature e acqua) dai produttori o fornitori ai produttori stessi e un flusso regolare di output (prodotti agricoli, prodotti agricoli) ai distributori/consumatori. Ciò include sia la logistica a temperatura controllata che quella non controllata, secondo le necessità e i tempi di conservazione delle merci trasportate o immagazzinate.
- Edilizia - Questo segmento dell'industria degli utenti finali cattura le spese logistiche esterne (esternalizzate) sostenute dagli operatori del settore delle costruzioni. Gli utenti finali considerati sono gli stabilimenti principalmente impegnati nella costruzione, riparazione e ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali, infrastrutture, opere di ingegneria, suddivisione e sviluppo di terreni. I fornitori di servizi logistici (LSP) svolgono un ruolo cruciale nell'aumentare la redditività dei progetti di costruzione mantenendo l'inventario di materie prime e attrezzature, forniture urgenti e fornendo altri servizi a valore aggiunto per una gestione efficace del progetto.
- Corriere, Espresso e Pacco - I servizi di corriere, espresso e pacchi, spesso chiamati mercato CEP, si riferiscono ai fornitori di servizi logistici e postali specializzati nello spostamento di piccole merci (pacchi/pacchi). Cattura la dimensione complessiva del mercato (USD) e il volume del mercato (numero di pacchi) di (1) spedizioni/pacchi/pacchi con peso inferiore a 70 kg/154 libbre, (2) pacchi per clienti aziendali, ad es. Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), nonché pacchetti per clienti privati (C2C), (3) servizi di consegna pacchi non espressi (Standard e Differito), nonché servizi di consegna pacchi espressi (Giornaliero -Definite-Express e Time-Definite-Express), (4) pacchi nazionali e internazionali.
- Dati Demografici - Per analizzare la domanda totale del mercato indirizzabile, sono state studiate e presentate la crescita della popolazione e le previsioni in questa tendenza del settore. Rappresenta la distribuzione della popolazione in categorie come genere (maschile/femminile), area di sviluppo (urbana/rurale), principali città oltre ad altri parametri chiave come la densità di popolazione e la spesa per consumi finali (crescita e quota% del PIL). Questi dati sono stati utilizzati per valutare le fluttuazioni della domanda e della spesa per consumi e i principali punti caldi (città) della domanda potenziale.
- Esporta trend e importa trend - La performance logistica complessiva di un'economia è positivamente e significativamente (statisticamente) correlata alla sua performance commerciale (esportazioni e importazioni). Pertanto, in questa tendenza del settore, il valore totale del commercio, le principali materie prime/gruppi di materie prime e i principali partner commerciali, per la geografia studiata (paese o regione secondo l'ambito del rapporto) sono stati analizzati insieme all'impatto delle principali infrastrutture commerciali/logistiche investimenti e contesto normativo.
- Spedizione di merci - Le spedizioni di merci, che nel presente documento si riferiscono al settore degli accordi di trasporto merci (FTA), comprendono stabilimenti principalmente impegnati nell'organizzazione e nel monitoraggio del trasporto di merci tra spedizionieri e vettori. I fornitori di servizi logistici (LSP) considerati sono spedizionieri, NVOCC, broker doganali e agenti marittimi. Il segmento Altri nell'ambito delle spedizioni di merci cattura i ricavi guadagnati attraverso servizi a valore aggiunto della FTA come attività di intermediazione/sdoganamento personalizzato, preparazione della documentazione relativa al trasporto merci, consolidamento-deconsolidamento delle merci, assicurazione e conformità del carico, organizzazione di magazzinaggio e deposito, collegamento con gli spedizionieri e spedizione di merci attraverso altri modi di trasporto, vale a dire. stradale e ferroviario.
- Tendenze dei prezzi del trasporto merci - I prezzi dei trasporti per modalità di trasporto (USD/tonkm), nel periodo in esame, sono stati presentati in questa tendenza del settore. I dati sono stati utilizzati per valutare l’ambiente inflazionistico, l’impatto sul commercio, il fatturato del trasporto merci (tonnellate km), la domanda del mercato del trasporto merci e della logistica per modalità di trasporto e quindi la dimensione complessiva del mercato del trasporto merci e della logistica.
- Tendenze del tonnellaggio delle merci - Il tonnellaggio delle merci (peso delle merci in tonnellate) movimentato per modalità di trasporto, nel periodo in esame, è stato presentato in questa tendenza del settore. I dati sono stati utilizzati come uno dei parametri, oltre alla distanza media per spedizione (km), al volume del trasporto merci (tonnellate km) e al prezzo del trasporto merci (USD/tonkm), per valutare le dimensioni del mercato del trasporto merci.
- Trasporto merci - Il trasporto merci si riferisce all'assunzione di un fornitore di servizi logistici (logistica esternalizzata) per il trasporto di merci (materie prime/finali/intermedi/prodotti finiti, compresi sia solidi che fluidi) dall'origine a una destinazione all'interno del paese (domestico) o transfrontaliero (internazionale).
- Trasporto e logistica - Spese esterne per (o esternalizzate) facilitazione del trasporto merci (trasporto merci), organizzazione del trasporto merci tramite un agente (spedizioniere), magazzinaggio e deposito (a temperatura controllata o non controllata), CEP (corriere nazionale o internazionale, corriere espresso e pacchi) e altri servizi logistici a valore aggiunto coinvolti nel trasporto di merci (materie prime o prodotti finiti, compresi sia solidi che liquidi) dall'origine a una destinazione all'interno del paese (nazionale) o transfrontaliera (internazionale), attraverso un o più modalità di trasporto, ad es. stradale, ferroviario, marittimo, aereo e condutture costituiscono il mercato del trasporto merci e della logistica.
- Prezzo del carburante - I picchi dei prezzi del carburante possono causare ritardi e interruzioni per i fornitori di servizi logistici (LSP), mentre i cali degli stessi possono comportare una maggiore redditività a breve termine e una maggiore rivalità di mercato per offrire ai consumatori le migliori offerte. Pertanto, le variazioni del prezzo del carburante sono state studiate nel periodo in esame e presentate insieme alle cause e agli impatti sul mercato.
- Distribuzione del PIL per attività economica - Il prodotto interno lordo nominale e la distribuzione dello stesso, nei principali settori economici nella geografia studiata (paese o regione secondo lo scopo del rapporto) sono stati studiati e presentati in questa tendenza del settore. Poiché il PIL è positivamente correlato alla redditività e alla crescita del settore logistico, questi dati sono stati utilizzati in aggiunta alle tabelle input-output/fornitura-utilizzo per analizzare i potenziali principali settori che contribuiscono alla domanda logistica.
- Crescita del PIL per attività economica - La crescita del prodotto interno lordo nominale nei principali settori economici, per la geografia studiata (paese o regione secondo l'ambito del rapporto) è stata presentata in questa tendenza del settore. Questi dati sono stati utilizzati per valutare la crescita della domanda logistica da parte di tutti gli utenti finali del mercato (settori economici qui considerati).
- Inflazione - In questo trend del settore sono state presentate le variazioni sia dell'inflazione dei prezzi all'ingrosso (variazione su base annua dell'indice dei prezzi alla produzione) che dell'inflazione dei prezzi al consumo. Questi dati sono stati utilizzati per valutare l'ambiente inflazionistico poiché svolge un ruolo vitale nel buon funzionamento della catena di approvvigionamento, incidendo direttamente sui componenti dei costi operativi logistici, ad esempio prezzi dei pneumatici, salari e benefici degli autisti, prezzi dell'energia/carburante, costi di manutenzione, pedaggi, affitti di magazzino, intermediazione personalizzata, tariffe di spedizione, tariffe di corriere ecc., incidendo quindi sul mercato complessivo del trasporto merci e della logistica.
- Infrastruttura - Poiché le infrastrutture svolgono un ruolo vitale nelle prestazioni logistiche di un'economia, variabili come la lunghezza delle strade, la distribuzione della lunghezza delle strade per categoria di superficie (asfaltata v/s non asfaltata), la distribuzione della lunghezza delle strade per classificazione stradale (superstrade v/s autostrade v/s altre strade), la lunghezza delle ferrovie, il volume dei container movimentati dai principali porti e il tonnellaggio movimentato dai principali aeroporti sono stati analizzati e presentati in questa tendenza del settore.
- Tendenze chiave del settore - La sezione del rapporto denominata "Tendenze chiave del settore" include tutte le variabili/parametri chiave studiati per analizzare meglio le stime e le previsioni sulle dimensioni del mercato. Tutte le tendenze sono state presentate sotto forma di punti dati (serie temporali o ultimi punti dati disponibili) insieme all'analisi dei parametri sotto forma di commenti concisi rilevanti per il mercato, per la geografia studiata (paese o regione secondo lo scopo del rapporto ).
- Mosse strategiche chiave - L'azione intrapresa da un'azienda per differenziarsi dalla concorrenza o utilizzata come strategia generale è definita mossa strategica chiave (KSM). Questa include (1) Accordi (2) Espansioni (3) Ristrutturazioni finanziarie (4) Fusioni e acquisizioni (5) Partnership e (6) Innovazioni di prodotto. I principali attori del mercato (fornitori di servizi logistici, LSP) sono stati selezionati e le loro KSM sono state studiate e presentate in questa sezione.
- Indice di connettività bilaterale delle spedizioni di linea - Indica il livello di integrazione di una coppia di paesi nelle reti globali di trasporto marittimo di linea e svolge un ruolo cruciale nel determinare il commercio bilaterale, che a sua volta contribuisce potenzialmente alla prosperità di un paese e della regione circostante. Pertanto, le principali economie collegate al paese/regione, secondo l'ambito del rapporto, sono state analizzate e presentate nell'ambito del trend di settore "Liner Shipping Connectivity".
- Connettività delle spedizioni di linea - Questa tendenza del settore analizza lo stato della connettività alle reti di trasporto marittimo globali in base allo stato del settore del trasporto marittimo. Comprende l’analisi della connettività marittima di linea, della connettività marittima bilaterale e degli indici di connettività marittima di linea portuale per l’area geografica (paese/regione secondo l’ambito del rapporto) nel periodo in esame.
- Indice di connettività delle navi di linea - Indica quanto bene i paesi sono collegati alle reti di trasporto marittimo globali in base allo stato del loro settore del trasporto marittimo. Si basa su cinque componenti del settore del trasporto marittimo: (1) Il numero di linee di navigazione che servono un paese, (2) La dimensione della nave più grande utilizzata su questi servizi (in TEU), (3) Il numero di servizi che collegano un paese agli altri paesi, (4) il numero totale di navi impiegate in un paese, (5) la capacità totale di tali navi (in TEU).
- Prestazioni logistiche - Le prestazioni logistiche e i costi logistici sono la spina dorsale del commercio e influenzano i costi commerciali, rendendo i paesi competitivi a livello globale. Le prestazioni logistiche sono influenzate dalle strategie di gestione della catena di fornitura adottate a livello di mercato, dai servizi governativi, dagli investimenti e dalle politiche, dai costi di carburante/energia, dal contesto inflazionistico, ecc. Pertanto, in questa tendenza del settore, le prestazioni logistiche della geografia studiata (paese/regione secondo il ambito del rapporto) è stato analizzato e presentato nel periodo in esame.
- Principali fornitori di camion - La quota di mercato dei marchi di camion è influenzata da fattori quali preferenze geografiche, portafoglio di tipologie di camion, prezzi dei camion, produzione locale, penetrazione dei servizi di riparazione e manutenzione dei camion, assistenza clienti, innovazioni tecnologiche (come veicoli elettrici, digitalizzazione, camion autonomi), efficienza del carburante, opzioni di finanziamento, costi di manutenzione annuali, disponibilità di sostituti, strategie di marketing ecc. Pertanto, in questa tendenza del settore sono stati presentati la distribuzione (quota % per l'anno base dello studio) del volume delle vendite di camion per i principali marchi di camion e un commento sullo scenario di mercato attuale e sulle previsioni di mercato nel periodo di previsione.
- Produzione - Questo segmento dell'industria degli utenti finali cattura le spese logistiche esterne (esternalizzate) sostenute dagli operatori del settore manifatturiero. Gli utilizzatori finali considerati sono gli stabilimenti principalmente impegnati nella trasformazione chimica, meccanica o fisica di materiali o sostanze in nuovi prodotti. I fornitori di servizi logistici (LSP) svolgono un ruolo cruciale nel mantenere un flusso regolare di materie prime lungo tutta la catena di fornitura, consentendo la consegna tempestiva dei prodotti finiti ai distributori o ai clienti finali e immagazzinando e fornendo le materie prime ai clienti per la produzione just-in-time .
- Capacità di carico della flotta marittima - La capacità di carico della flotta marittima descrive lo stato di sviluppo delle infrastrutture marittime e del commercio di un'economia. È influenzato da fattori quali il volume della produzione, il commercio internazionale, le principali industrie utilizzatrici finali, la connettività marittima, le normative ambientali, gli investimenti nello sviluppo delle infrastrutture portuali, la capacità di movimentazione delle merci dei container portuali, ecc. Questa tendenza del settore rappresenta la capacità di carico della flotta marittima per tipo di nave, vale a dire navi portacontainer, petroliere, navi portarinfuse, merci generali, tra gli altri tipi, insieme ai fattori che influenzano la geografia studiata (paese/regione secondo lo scopo del rapporto), durante il periodo in esame.
- Condivisione modale - La quota modale del trasporto è influenzata da fattori quali produttività modale, normative governative, containerizzazione, distanza della spedizione, requisiti di controllo della temperatura, tipo di merce, commercio internazionale, terreno, velocità di consegna, peso della spedizione, spedizioni alla rinfusa, ecc. Inoltre, la quota modale per tonnellaggio (tonnellate) e quota modale per fatturato merci (tonnellate-km) differiscono in base alla distanza media delle spedizioni, al peso dei principali gruppi di merci trasportati nell’economia e al numero di viaggi. Questa tendenza del settore rappresenta la distribuzione delle merci trasportate per modalità di trasporto (tonnellate e tonnellate-km), per l'anno base dello studio.
- Petrolio e gas, miniere e cave - Questo segmento di mercato degli utenti finali comprende le spese logistiche esterne (outsourcing) sostenute dagli operatori del settore estrattivo. Gli utenti finali considerati sono gli stabilimenti che estraggono minerali solidi naturali, come carbone e minerali; minerali liquidi, come il petrolio greggio; e gas, come il gas naturale. I fornitori di servizi logistici (LSP) coprono intere fasi, da monte a valle, e svolgono un ruolo cruciale nel trasporto di macchinari, attrezzature di perforazione, minerali estratti, petrolio greggio e gas naturale e prodotti raffinati/lavorati da un luogo all'altro.
- Altri utenti finali - Il segmento Altri utenti finali cattura le spese logistiche esterne (in outsourcing) sostenute dai servizi finanziari (BFSI), immobiliari, servizi educativi, sanitari e professionali (amministrativi, gestione dei rifiuti, legali, architettonici, ingegneristici, di progettazione, di consulenza, scientifici ricerca e sviluppo). I fornitori di servizi logistici (LSP) svolgono un ruolo cruciale nella circolazione affidabile di forniture e documenti da/verso questi settori, ad esempio il trasporto di attrezzature o risorse necessarie, la spedizione di documenti e file riservati, la movimentazione di beni e forniture mediche (forniture e strumenti chirurgici, compresi guanti, maschere, siringhe, attrezzature) per citarne alcuni.
- Altri servizi - Il segmento Altri servizi cattura i ricavi guadagnati attraverso (1) Servizi a valore aggiunto (VAS) per il trasporto merci su strada, ferrovia, aria, mare e vie navigabili interne, (2) VAS per il trasporto marittimo di merci (gestione di strutture terminali come porti e moli , gestione di chiuse di vie navigabili, attività di navigazione, pilotaggio e ormeggio, alleggerimento, attività di salvataggio, attività di fari, tra le altre attività di supporto varie), (3) VAS per il trasporto terrestre di merci (gestione di strutture terminali come stazioni ferroviarie, stazioni per la movimentazione di merci, gestione dell'infrastruttura ferroviaria, cambio e manovra, rimorchio e assistenza stradale, liquefazione del gas a fini di trasporto, tra le altre attività di supporto varie), (4) VAS per il trasporto aereo di merci (gestione di strutture terminali come terminali aerei, attività aeroportuali e di controllo del traffico aereo, attività di servizi a terra sugli aeroporti, manutenzione delle piste, ispezione/traghettamento/manutenzione/collaudo di aeromobili, servizi di rifornimento di carburante per aeromobili, tra le altre attività varie di supporto), (5) VAS per servizi di magazzinaggio e deposito (esercizio di silos di grano, magazzini di merci varie, magazzini refrigerati, serbatoi di stoccaggio, ecc., stoccaggio di merci in zone di commercio estero, congelamento rapido, imballo di merci per la spedizione, imballaggio e preparazione di merci per la spedizione, etichettatura e/o stampa della confezione, assemblaggio di kit e servizi di imballaggio, tra le varie attività di supporto), e (6) VAS per servizi di corriere, espresso e pacchi (ritiro, smistamento).
- Scali portuali e prestazioni - Le prestazioni dei porti sono fondamentali per la movimentazione delle merci, il commercio, la connettività globale, le strategie di crescita di successo, l’attrattiva degli investimenti per i sistemi di produzione e distribuzione di un’economia, e quindi influenzano il PIL, l’occupazione, il reddito pro capite e la crescita industriale. Quindi, i parametri di prestazione del porto come il tempo medio trascorso dalle navi nei porti; L'età media, le dimensioni, la capacità di carico, la capacità di carico dei container, le navi che entrano nei porti, gli scali portuali e il volume di traffico dei container sono stati analizzati e presentati in questa tendenza del settore.
- Indice di connettività della spedizione marittima di linea portuale - Riflette la posizione di un porto nella rete globale di trasporto marittimo di linea, in cui un valore più elevato dell'indice è associato a una migliore connettività. Porti efficienti e ben collegati (1) contribuiscono a ridurre al minimo i costi di trasporto, collegando le catene di approvvigionamento e sostenendo il commercio internazionale, (2) aprono la strada alle economie di scala e allo sviluppo di competenze consentendo ai produttori di sfruttare meglio le possibilità in ambito nazionale ed estero mercati. Pertanto i principali porti di importanza strategica, nel paese / regione secondo lo scopo del rapporto, sono stati analizzati e presentati nell’andamento del settore “Connettività di trasporto di linea”.
- Portata effettiva - Riflette la quantità di carico o il numero di navi movimentate annualmente da un porto. Può essere correlato a (1) tonnellaggio del carico, (2) container TEU e (3) scali delle navi. Il volume di traffico portuale in termini di container totali movimentati (TEU) è stato presentato nel trend del settore "Scali e prestazioni portuali".
- Inflazione dei prezzi alla produzione - Indica l'inflazione dal punto di vista dei produttori, vale a dire. il prezzo di vendita medio ricevuto per la loro produzione in un periodo di tempo. La variazione annuale (su base annua) dell'indice dei prezzi alla produzione viene segnalata come inflazione dei prezzi all'ingrosso nel trend del settore "Inflazione". Poiché il WPI cattura i movimenti dinamici dei prezzi nel modo più completo, è ampiamente utilizzato da governi, banche, industria, ambienti economici ed è ritenuto importante nella formulazione di politiche commerciali, fiscali e altre politiche economiche. I dati sono stati utilizzati insieme all’inflazione dei prezzi al consumo per comprendere meglio il contesto inflazionistico.
- Entrate segmentali - I ricavi segmentali sono stati triangolati o calcolati e presentati per tutti i principali attori del mercato. Si riferisce ai ricavi specifici del mercato del trasporto merci e della logistica guadagnati dall'azienda, nel corso dell'anno base di studio, nella geografia studiata (paese o regione secondo lo scopo del rapporto). Viene calcolato attraverso lo studio e l'analisi dei principali parametri come dati finanziari, portafoglio di servizi, forza dei dipendenti, dimensioni della flotta, investimenti, numero di paesi presenti, principali economie di interesse, ecc. che sono stati riportati dalla società nei suoi rapporti annuali, pagina web. Per le aziende con scarse informazioni finanziarie, si è fatto ricorso e verificati a database a pagamento come D&B Hoovers e Dow Jones Factiva attraverso interazioni tra settore ed esperti.
- PIL del settore trasporti e stoccaggio - Valore e crescita del PIL del settore dei trasporti e dello stoccaggio ha una relazione diretta con le dimensioni del mercato del trasporto merci e della logistica. Pertanto, questa variabile è stata studiata e presentata nel periodo in esame, in termini di valore (USD) e come percentuale del PIL totale, in questa tendenza del settore. I dati sono stati supportati da commenti concisi e pertinenti sugli investimenti, sugli sviluppi e sull’attuale scenario di mercato.
- Tendenze nel settore dell’e-commerce - La migliore connettività Internet e il boom della penetrazione degli smartphone, insieme all’aumento dei redditi disponibili, hanno portato a una crescita fenomenale nel mercato dell’e-commerce a livello globale. Gli acquirenti online richiedono una consegna rapida ed efficiente dei loro ordini, il che porta ad un aumento della domanda di servizi logistici, in particolare di servizi di evasione ordini e-commerce. Pertanto, il valore lordo della merce (GMV), la crescita storica e prevista, la disgregazione dei principali gruppi di materie prime nel settore dell'e-commerce per la geografia studiata (paese o regione secondo l'ambito del rapporto) sono stati analizzati e presentati in questa tendenza del settore.
- Tendenze nell'industria manifatturiera - L'industria manifatturiera prevede la trasformazione delle materie prime in prodotti finiti, mentre l'industria logistica garantisce il flusso efficiente delle materie prime alla fabbrica e il trasporto dei prodotti fabbricati ai distributori e ai consumatori. La domanda e l’offerta di entrambi i settori sono altamente interconnesse e fondamentali per una catena di fornitura senza soluzione di continuità. Pertanto, in questa tendenza del settore, sono stati analizzati e presentati il valore aggiunto lordo (VAL), la suddivisione del VAL nei principali settori manifatturieri e la crescita dell'industria manifatturiera nel periodo in esame.
- Dimensioni della flotta di autotrasporti per tipo - La quota di mercato dei tipi di camion è influenzata da fattori quali preferenze geografiche, principali settori di utilizzo finale, prezzi dei camion, produzione locale, penetrazione dei servizi di riparazione e manutenzione dei camion, assistenza clienti, innovazioni tecnologiche (come veicoli elettrici, digitalizzazione, camion autonomi) ecc. Pertanto, in questa tendenza del settore sono stati presentati la distribuzione (quota % per l'anno base dello studio) del volume del parco camion per tipo di camion, fattori dirompenti del mercato, investimenti nella produzione di camion, specifiche dei camion, normative sull'uso e l'importazione dei camion e anticipazioni del mercato nel periodo di previsione.
- Costi operativi di autotrasporto - Le ragioni principali per misurare/parametrizzare le prestazioni logistiche di qualsiasi azienda di autotrasporto sono la riduzione dei costi operativi e l'aumento della redditività. D’altro canto, misurare i costi operativi aiuta a identificare se e dove apportare modifiche operative per controllare le spese e identificare le aree di miglioramento delle prestazioni. Quindi, in questa tendenza del settore, i costi operativi di autotrasporto e le variabili coinvolte, vale a dire. Gli stipendi e i benefit dei conducenti, i prezzi del carburante, i costi di riparazione e manutenzione, i costi dei pneumatici, ecc. sono stati studiati nel corso dell'anno di studio base e presentati per la geografia studiata (paese o regione secondo lo scopo del rapporto).
- Magazzinaggio e Stoccaggio - Il segmento Magazzinaggio e stoccaggio comprende i ricavi derivanti dalla gestione di magazzini di merci generiche, refrigerati e di altro tipo. Queste strutture si assumono la responsabilità di immagazzinare le merci e di mantenerle in sicurezza, senza dover pagare alcun costo. I servizi a valore aggiunto (VAS) che possono fornire sono considerati parte del segmento "altri servizi". In questo caso, i VAS si riferiscono a una gamma di servizi correlati alla distribuzione delle merci di un cliente e possono includere etichettatura, distribuzione di merci alla rinfusa, controllo e gestione dell'inventario, assemblaggio leggero, immissione ed evasione degli ordini, imballaggio, pick & pack, prezzatura ed emissione di biglietti e organizzazione del trasporto.
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio - Questo segmento dell'industria degli utenti finali cattura le spese logistiche esterne (esternalizzate) sostenute da grossisti e dettaglianti. Gli operatori finali considerati sono gli esercizi che si occupano principalmente della vendita all'ingrosso o al dettaglio di merci, generalmente senza trasformazione, e che forniscono servizi accessori alla vendita delle merci. I fornitori di servizi logistici (LSP) svolgono un ruolo cruciale nel movimento affidabile delle forniture e dei prodotti finiti dalle case di produzione ai distributori e infine al cliente finale, coprendo attività come approvvigionamento di materiali, trasporto, evasione degli ordini, magazzinaggio e stoccaggio, previsione della domanda, gestione dell'inventario ecc.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Carico sull'asse | Il carico sull'asse di un veicolo a ruote è il peso totale gravante sulla carreggiata per tutte le ruote collegate ad un dato asse. |
| Ritorno al trasporto | Il backhaul è il movimento di ritorno di un veicolo di trasporto dalla sua destinazione originaria al suo punto di partenza originario. |
| Polizza di carico | Una polizza di carico è un documento legale rilasciato da un vettore a un mittente che descrive in dettaglio il tipo, la quantità e la destinazione delle merci trasportate. |
| bunkering | Il bunkeraggio è il processo di fornitura di carburante e/o gasolio da utilizzare per alimentare il sistema di propulsione di una nave (tale carburante è denominato bunker). Comprende la logistica di carico e distribuzione del carburante tra i serbatoi disponibili a bordo. Una persona che commercia in bunker (carburante) è chiamata commerciante di bunker. |
| Servizio di bunkeraggio | Il servizio di bunkeraggio è la fornitura ad una nave della qualità e quantità richiesta di bunker. |
| C-commerce | Il C-commerce (commercio collaborativo) descrive le interazioni commerciali consentite elettronicamente tra il personale interno di un'impresa, i partner commerciali e i clienti all'interno di una comunità commerciale. La comunità commerciale potrebbe essere un'industria, un segmento industriale, una catena di fornitura o un segmento della catena di fornitura. |
| Cabotaggio | Trasporto di un veicolo immatricolato in un Paese effettuato sul territorio nazionale di un altro Paese. |
| Agente di carteggio | Un servizio di trasporto via terra che fornisce il ritiro e la consegna di merci in località non servite direttamente da un vettore aereo o marittimo. |
| Logistica contrattuale | La logistica contrattuale si riferisce all'esternalizzazione delle attività di gestione delle risorse da parte di un'azienda a una società terza specializzata in questioni logistiche, come trasporto, magazzinaggio ed evasione degli ordini. |
| Corriere | Un'attività utilizzata per inviare messaggi, pacchi, ecc. Il servizio di corriere si riferisce al servizio di ritiro e consegna porta a porta rapido o veloce di merci o documenti. Può essere locale o internazionale. Una società che fornisce tali servizi di consegna è chiamata corriere. Una società di corriere assume persone per fornire i propri servizi. Tale persona assunta dalla società di servizi di corriere è chiamata corriere. |
| Attracco incrociato | Il cross docking è una pratica nella gestione della logistica che include lo scarico dei veicoli per la consegna in entrata e il caricamento dei materiali direttamente nei veicoli per la consegna in uscita, omettendo le tradizionali pratiche logistiche di magazzino e risparmiando tempo e denaro. |
| Commercio incrociato | Trasporto internazionale tra due paesi diversi effettuato da un veicolo immatricolato in un paese terzo. Un paese terzo è un paese diverso dal paese di carico/imbarco e dal paese di scarico/sbarco. |
| Sdoganamento | Le procedure necessarie per ottenere il rilascio del carico dalla dogana attraverso formalità designate come la presentazione di una licenza/permesso di importazione, il pagamento dei dazi di importazione e altre documentazioni richieste dalla natura del carico, come l'approvazione FCC o FDA. |
| Sigillo doganale | Per sigillo doganale si intende un sigillo, un timbro o qualsiasi altro mezzo preventivo apposto dai funzionari doganali per garantire l'inviolabilità delle merci, dei mezzi di trasporto commerciali o dei magazzini. |
| Beni pericolosi | Le merci pericolose (o materiali pericolosi o HAZMAT) includono liquidi/solidi infiammabili, gas compressi, liquefatti, disciolti sotto pressione, sostanze corrosive, ossidanti, sostanze e articoli esplosivi, sostanze che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili, perossidi organici, sostanze tossiche, sostanze infettive, materiali radioattivi, merci e articoli pericolosi vari. |
| Spedizione diretta | La spedizione diretta è un metodo per consegnare le merci direttamente dal fornitore o dal proprietario del prodotto al cliente. Nella maggior parte dei casi, il cliente ordina la merce dal proprietario del prodotto. Questo schema di consegna riduce i costi di trasporto e stoccaggio, ma richiede pianificazione e amministrazione aggiuntive. |
| Drenaggio | Un drayage è una forma di servizio di autotrasporto che collega le diverse modalità di spedizione (intermodale), come il trasporto marittimo o il trasporto aereo. È un viaggio a breve raggio che trasporta merci da un luogo a un altro, solitamente prima o dopo il processo di spedizione a lungo raggio. I camion di drenaggio spostano il carico da e verso varie destinazioni, come navi portacontainer, lotti di stoccaggio, magazzini di evasione degli ordini e scali ferroviari. In genere, il drayage trasporta solo merci su brevi distanze e opera solo in un'area metropolitana. Richiede inoltre un solo camionista per turno. |
| Bacino di carenaggio | Docking a secco è un termine utilizzato per le riparazioni o quando una nave viene portata al cantiere di servizio. Durante l'attracco a secco, l'intera nave viene portata a terra in modo che le parti sommerse dello scafo possano essere pulite o ispezionate. |
| Furgone asciutto | Un furgone asciutto è un tipo di semirimorchio completamente chiuso per proteggere le spedizioni dagli elementi esterni. Progettati per trasportare merci pallettizzate, in scatole o sfuse, i furgoni asciutti non sono a temperatura controllata (a differenza delle unità “refrigerate” refrigerate) e non possono trasportare spedizioni di grandi dimensioni (a differenza dei rimorchi a pianale). |
| Alimentazione | Servizio di trasporto mediante il quale i container caricati o vuoti in una regione vengono trasferiti su una "nave madre" per un viaggio oceanico a lungo raggio. |
| Domanda finale | La domanda finale comprende tutti i tipi di beni (beni e servizi) consumati come uso finale e potrebbe includere il consumo personale, o il consumo da parte del governo, delle imprese come investimento di capitale e come esportazioni. comprende tutti i tipi di beni (beni e servizi) consumati come uso finale e potrebbe includere il consumo personale, o il consumo da parte del governo, delle imprese come investimento di capitale e come esportazioni. |
| Consegna primo miglio | La consegna del primo miglio si riferisce alla prima fase del trasporto. Questo è il momento in cui il pacco lascia il magazzino del venditore e viene prelevato dall'addetto al ritiro del corriere per elaborarlo o portarlo al magazzino. Una volta che il pacco raggiunge l'ufficio postale o l'hub del corriere, viene quindi smistato e trasportato ulteriormente fino a raggiungere la porta di casa del cliente. |
| Servizi di custodia fiscale | Si intende un impianto, chiaramente separato da altri locali, in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono prodotti, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall'accisa da un depositante autorizzato, nel corso della sua attività, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali . |
| Letto piatto | Ha un corpo posteriore di forma piatta per facilitare il carico e lo scarico delle merci. Il camion a pianale viene utilizzato principalmente per il trasporto di merci pesanti, di grandi dimensioni, larghe e non delicate. |
| Camion pianale | Un camion con pianale è un tipo di camion con struttura rigida. Ha un corpo posteriore di forma piatta per facilitare il carico e lo scarico delle merci. Il camion a pianale viene utilizzato principalmente per il trasporto di merci pesanti, di grandi dimensioni, larghe e delicate come macchinari, materiali edili o attrezzature. Grazie al cassone aperto del camion, la merce trasportata non deve essere esposta alla pioggia. In termini di funzionalità, il camion a pianale è paragonabile a un rimorchio a pianale. |
| Tempo di transito delle merci | Il tempo di transito è il tempo necessario affinché una spedizione venga consegnata alla destinazione finale dopo essere stata ritirata da un punto di ritiro designato. |
| Logistica halal | Si riferisce al processo di gestione delle operazioni logistiche come la gestione della flotta, lo stoccaggio/magazzinaggio e la movimentazione dei materiali secondo i principi della legge della Shariah nel garantire l'integrità dei prodotti halal nel punto di consumo. |
| Trasporto | Il trasporto commerciale delle merci. |
| inbound Logistics | La logistica in entrata è il modo in cui i materiali e altri beni vengono introdotti in un'azienda. Questo processo include le fasi per ordinare, ricevere, immagazzinare, trasportare e gestire le forniture in entrata. La logistica in entrata si concentra sulla parte offerta dell’equazione domanda-offerta. |
| Domanda intermedia | La domanda intermedia comprende beni, servizi e costruzioni di manutenzione e riparazione venduti alle imprese, esclusi gli investimenti di capitale. |
| Caricato internazionale | Luogo di carico delle merci nel paese dichiarante (ovvero, il paese in cui è immatricolato il veicolo che effettua il trasporto) e luogo di scarico in un paese diverso. |
| Scarico internazionale | Luogo di scarico delle merci nel paese dichiarante (ovvero, il paese in cui è immatricolato il veicolo che effettua il trasporto) e luogo di carico in un paese diverso. |
| Consegna dell'ultimo miglio | La consegna dell'ultimo miglio si riferisce all'ultimo passaggio del processo di consegna quando un pacco viene spostato da un hub di trasporto alla destinazione finale, che, di solito, è una residenza personale o un negozio al dettaglio. |
| Meno del carico del camion (LTL) | Il carico inferiore al camion, noto anche come carico inferiore al camion (LTL), è un servizio di spedizione per carichi o quantità di merci relativamente piccoli. Un fornitore di trasporti LTL combina i carichi e le esigenze di spedizione di diverse aziende sui propri camion, utilizzando un sistema hub-and-spoke per portare le merci alle loro destinazioni. |
| Trasporto locomotive | Il trasporto sotterraneo di carbone, minerali, lavoratori e materiali mediante vagoni da miniera trainati da locomotive. La locomotiva può essere alimentata a batteria, diesel, aria compressa, carrello o una combinazione come carrello batteria o carrello-avvolgicavo. |
| corsa del latte | Un Milk Run è un metodo di consegna utilizzato per trasportare carichi misti da vari fornitori a un cliente. Invece di inviare un camion ogni settimana da ciascun fornitore per soddisfare le esigenze di un cliente, un camion (o veicolo) visita i fornitori per ritirare i carichi per quel cliente. Questo metodo di trasporto prende il nome dalla pratica dell'industria lattiero-casearia, in cui un'autocisterna raccoglieva il latte da diversi allevamenti da latte per consegnarlo a un'azienda di lavorazione del latte. |
| Consolidamento multinazionale | Il consolidamento multi-paese (MCC) è una soluzione economica che consolida i carichi provenienti da diversi paesi di origine per creare carichi completi di container (FCL). MCC è particolarmente adatto per le aziende che importano piccoli volumi di merci da più paesi ma desiderano trarre vantaggio dalle tariffe di trasporto FCL più economiche. |
| Logistica multimodale | Il trasporto multimodale o la spedizione multimodale si riferisce ai processi logistici e di trasporto che richiedono più modalità di trasporto. |
| Logistica omnicanale | La distribuzione omnicanale è un approccio multicanale adottato dalle aziende per offrire ai clienti la possibilità di acquistare e ricevere ordini da diversi canali di vendita con un'integrazione fluida e immediata. Alcune delle modalità includono: 1. Acquista online e ritira presso il punto vendita fisico; 2. Acquista online e ricevi la consegna a domicilio o in un'altra sede; 3. Acquisto in negozio, con consegna a domicilio o in un'altra sede; 4. Consegna diretta da un magazzino o centro di produzione al punto vendita, a domicilio o in un'altra sede; 5. Acquista online e restituisci in negozio o online; 6. Acquista online e restituisci online. |
| carico OOG | Il carico fuori sagoma (OOG) è qualsiasi carico che non può essere caricato in container a sei lati semplicemente perché è troppo grande. Il termine è una classificazione molto ampia di tutti i carichi con dimensioni superiori alle dimensioni massime del contenitore 40HC. Cioè una lunghezza oltre 12.05 metri – una larghezza oltre 2.33 metri – o un’altezza oltre 2.59 metri. |
| Altre navi | Altre navi includono: navi trasportatrici di gas di petrolio liquefatto, navi trasportatrici di gas naturale liquefatto, navi cisterna per pacchi (chimici), navi cisterna specializzate, reefer, navi di rifornimento offshore, rimorchiatori, draghe, navi da crociera, traghetti, altre navi non mercantili |
| Altro carico specializzato | Altre merci specializzate includono merci pre-imbracate (merci, uno o più articoli, forniti con una o più imbracature), unità mobili (unità mobili semoventi, unità non semoventi, veicoli srotolati), carichi di attrezzature sovradimensionate (macchinari leggeri e pesanti che è spesso troppo grande o troppo pesante), merci di alto valore che necessitano di protezione aggiuntiva come il trasporto su strada di prodotti elettronici e servizi finanziari. |
| Trasporto merci in outsourcing | Trasporto su commissione; Il trasporto di merci dietro compenso. |
| Pallet | Piattaforma rialzata, destinata a facilitare il sollevamento e l'accatastamento delle merci. |
| Carico parziale | Un carico parziale descrive le merci che riempiono solo parzialmente un camion. In sostanza, la quantità della spedizione è maggiore della spedizione Less Than Truckload (LTL). Inoltre, la spedizione non può occupare completamente un camion, poiché la sua capacità è molto inferiore a quella di una spedizione a carico completo (FTL). |
| Strada asfaltata | Strada pavimentata con pietrisco (macadam) con legante idrocarburico o agenti bituminosi, con cemento o con ciottoli. |
| Q-commercio | Il Q-commerce, noto anche come commercio rapido, è un tipo di e-commerce in cui l'accento è posto sulle consegne rapide, in genere in meno di un'ora. |
| Banchina | Piattaforma in pietra o metallo affiancata o sporgente nell'acqua per il carico e lo scarico delle navi. |
| Raccomanda | Il recommerce è la vendita di articoli precedentemente posseduti attraverso mercati online ad acquirenti che li riutilizzano, li riciclano o li rivendono. |
| Logistica inversa | La logistica inversa è un tipo di gestione della catena di fornitura che sposta le merci dai clienti ai venditori o ai produttori. |
| Servizio di trasporto merci su strada | L'assunzione di un'agenzia di autotrasporto per il trasporto di merci (materie prime o manufatti, compresi solidi e liquidi) dall'origine a una destinazione all'interno del paese (nazionale) o transfrontaliera (internazionale) costituisce il mercato del trasporto merci su strada. Il servizio può essere a carico completo o inferiore a quello del camion, containerizzato o non containerizzato, a temperatura controllata o non a temperatura controllata, a corto o lungo raggio. |
| Carico roll-on/roll-off | Le navi roll-on/roll-off (RORO o ro-ro) sono navi mercantili progettate per trasportare carichi su ruote, come automobili, motociclette, camion, semirimorchi, autobus, rimorchi e vagoni ferroviari, che vengono guidati e scendere dalla nave con le proprie ruote o utilizzando un veicolo con piattaforma, come un trasportatore modulare semovente. |
| Scambia i corpi | Una cassa mobile, una cassa mobile, un contenitore intercambiabile o un'unità intercambiabile, è uno dei tipi di contenitori merci standard per il trasporto stradale e ferroviario. |
| Chiatta cisterna | Una nave non semovente costruita o adattata principalmente per trasportare merci o carichi liquidi, solidi o gassosi alla rinfusa in spazi di carico (o cisterne) attraverso fiumi e vie navigabili interne e può occasionalmente trasportare merci o carichi attraverso oceani e mari durante il transito da una via navigabile interna all'altra. Le merci o i carichi trasportati sono a diretto contatto con l'interno del serbatoio. |
| Veicolo centinato | Tautliner e centinato sono usati come nomi generici per autocarri/rimorchi centinati. Le tende sono fissate in modo permanente a una guida nella parte superiore e binari/pali staccabili nella parte anteriore e posteriore, consentendo di aprire le tende e di utilizzare carrelli elevatori lungo tutti i lati per un carico e scarico facile ed efficiente. Quando sono chiuse per la marcia, le cinghie di trattenimento del carico verticale sono fissate a una guida a fune sotto il pianale del camion, collegando il pianale del camion e la tenda lungo entrambi i lati. Gli argani alle due estremità del sipario lo tensionano, da qui il nome "Tautliner". Ciò impedisce alla tenda di sbattere o tamburellare nel vento e può anche aiutare a impedire che i carichi leggeri scivolino lateralmente. |
| Trascaricamento | Il trasbordo è un termine di spedizione che si riferisce al trasferimento di merci da una modalità di trasporto a un'altra lungo il percorso verso la destinazione finale. |
| Tsubo | Un'unità di superficie giapponese pari a 35.58 piedi quadrati. |
| Strada sterrata | Strada con fondo stabilizzato non pavimentata con pietrisco, leganti idrocarburici o agenti bituminosi, cemento o ciottoli. |
| Servizi di allevamento navale | Comprende la manutenzione della nave, le riparazioni, la pulizia, la manutenzione dello scafo, delle manovre e delle attrezzature. |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione non fa parte del prezzo e il prezzo medio di vendita (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione per ciascun paese.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
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