ANALISI DELLE DIMENSIONI E DELLE QUOTE DEL MERCATO CANADESE DEI DATA CENTER - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA FINO AL 2030

Analisi del mercato canadese dei data center

La dimensione del mercato dei data center in Canada è stimata in 1.37 mila MW nel 2025 e si prevede che raggiungerà 2.01 mila MW entro il 2030, con un CAGR dell'7.97%. Inoltre, si prevede che il mercato genererà ricavi da colocation pari a 1,419.3 milioni di USD nel 2025 e si prevede che raggiungerà 2,759.1 milioni di USD entro il 2030, con un CAGR dell'14.22% durante il periodo di previsione (2025-2030).

La panoramica del mercato dei data center rivela che il panorama dei data center canadesi sta vivendo una significativa trasformazione guidata dal progresso tecnologico e dalla modernizzazione industriale. L'automazione della produzione ha posizionato il Canada al 18° posto a livello mondiale per densità di robot, con 165 unità distribuite ogni 10,000 dipendenti. Il settore agricolo ha abbracciato la trasformazione digitale, con il 27% delle aziende agricole che utilizzano apparecchiature di guida automatica, il 13% che implementa sistemi di mappatura GPS e il 3.5% che incorpora la tecnologia dei droni. Questa diffusa adozione di tecnologie di automazione industriale e agricoltura di precisione ha creato una domanda sostanziale di capacità di elaborazione e archiviazione dei dati in vari settori.

Il mercato sta assistendo a notevoli investimenti infrastrutturali e iniziative di espansione da parte dei principali attori del settore. A marzo 2022, Vantage Data Centers ha annunciato un significativo investimento di 900 milioni di CAD per ampliare le sue operazioni canadesi, tra cui lo sviluppo di un terzo campus a Montreal e l'espansione delle strutture esistenti a Montreal e Quebec City. Si prevede che l'implementazione di tecnologie avanzate genererà un impatto economico considerevole, con la sola tecnologia wireless 5G che dovrebbe contribuire per circa 40 miliardi di USD all'anno all'economia canadese nei prossimi quattro anni.

La trasformazione digitale in vari settori sta rimodellando il comportamento dei consumatori e le operazioni aziendali. Il settore dei servizi finanziari ha assistito a una significativa adozione digitale, con circa il 45% dei canadesi che ora utilizzano pagamenti digitali per le transazioni in negozio e online. Anche l'industria dell'intrattenimento ha sperimentato una sostanziale trasformazione digitale, raggiungendo un tasso di penetrazione del 74% per i servizi di streaming, con i millennial che rappresentano il segmento di utenti più ampio con l'82% degli abbonati. Questo passaggio verso i servizi digitali ha intensificato la domanda di infrastrutture di data center robuste.

L'impegno del governo canadese per lo sviluppo dell'infrastruttura digitale ha stabilito ambiziosi obiettivi di connettività e quadri normativi. Il governo ha delineato piani per raggiungere l'accesso a Internet per il 98% delle case canadesi entro il 2026, con un obiettivo di copertura completa di Internet a banda larga entro il 2030. Questa iniziativa è supportata da normative complete sulla protezione dei dati, tra cui il Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) e le leggi provinciali sulla privacy dei dati. Il quadro normativo garantisce la sicurezza dei dati promuovendo al contempo il progresso tecnologico, con strutture che richiedono la conformità a standard internazionali come ISO, PCI DSS 3.2.1 e varie certificazioni di edilizia ecologica.

Tendenze del mercato canadese dei data center

Aumentare il tempo trascorso sulle app mobili e aumentare gli utenti 5G per stimolare la crescita del mercato

• Si prevede che il consumo di dati tramite smartphone aumenterà nel periodo di previsione in Canada, registrando un CAGR di circa l’8.6% dal 2022 al 2029. Intorno al 2020 è stato osservato un aumento significativo del consumo di dati, contribuito dal lavoro a distanza durante la pandemia di COVID-19. I canadesi hanno trascorso in media 4.4 ore sulle app mobili nel 2021, rispetto alle 3.9 ore del 2020. Ciò evidenzia il significativo utilizzo degli smartphone da parte delle app, che aumenta notevolmente il consumo di dati.
• Poiché il Paese prevede di sviluppare città più intelligenti in futuro, integrerà IoT, blockchain, intelligenza artificiale e altre tecnologie all’avanguardia, con conseguente generazione di dati più significativa. Secondo la Smart Cities Challenge del governo canadese lanciata nel 2017, più di 225 comuni hanno espresso l'intenzione di esplorare i vantaggi del piano presentando le loro domande, dimostrando interesse per lo sviluppo di regioni più intelligenti in futuro. Ciò sarebbe ulteriormente rafforzato dall’emergere dei servizi 5G negli smartphone e da altre tecnologie di rete più veloci, dando luogo a una più ampia diffusione di dispositivi intelligenti controllati da app negli smartphone.
• I ricavi generati da alcuni dei giochi più scaricati in Canada su smartphone Android e iOS ammontavano a oltre 1.1 milioni di USD, a dimostrazione dell'elevato coinvolgimento degli utenti nell'app e dei successivi acquisti in-app, nonostante registrino un numero inferiore di download rispetto alle app dei social media. Si prevede che il numero di utenti 5G aumenterà dal 7% nel 2021 a circa il 62% entro il 2025, contribuendo ulteriormente al consumo di dati e all'evoluzione della rete nel periodo di previsione.

L'aumento della proprietà di smartphone e l'aumento del numero di download di app stimoleranno la crescita del mercato

• Si prevede che l’utilizzo degli smartphone in Canada registrerà un CAGR di circa l’1.92% dal 2022 al 2029. Nel 2016, il tasso di possesso di smartphone in Canada era di circa il 76%, che è aumentato a circa l’80.3% entro il 2018 e ha raggiunto quasi l’89% entro il 2021. L’aumento dall’84.4% di possesso di smartphone nel 2020 all’89% un anno dopo può essere attribuito ai cambiamenti guidati dalla pandemia di COVID-19, principalmente per l’istruzione a distanza e i modelli di lavoro. Si stima che i tassi di possesso di smartphone raggiungeranno circa il 90% entro il 2025. L’aumento è sostenuto principalmente dalla diminuzione dell’indice mensile dei prezzi degli smartphone, sceso da circa 97.1 nel gennaio 2016 a circa 42.8 nel gennaio 2021.
• Sebbene i piani dati in Canada siano più alti rispetto ad altri paesi, diverse strutture, come la stipula di un contratto tramite un operatore di rete, aiutano a possederne uno. I clienti possono scegliere tra nove operatori nazionali per scegliere il piano desiderato, supportando ulteriormente la proprietà di smartphone nel paese.
• I dati relativi al numero di app scaricate sugli smartphone Android hanno evidenziato che le app di social media e di gioco online rappresentano il numero più elevato di download. Una tendenza simile è stata osservata nelle app scaricate dagli utenti iPhone, con le app di social media e di gioco online che rappresentano il massimo utilizzo. I ricavi dalle vendite di e-commerce in Canada tramite smartphone hanno rappresentato circa 28 miliardi di USD. Si prevede che raggiungeranno circa 57 miliardi di USD entro il 2025, il che è in linea con l'aumento stimato dell'utilizzo di smartphone nel paese.
• Il crescente utilizzo degli smartphone sta aumentando il consumo di dati. Nel periodo di previsione, si prevede che il Paese attirerà più app e piattaforme online, richiedendo più spazi di elaborazione e archiviazione e aumentando direttamente la necessità di più data center.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: dimensioni del data center

Segmento massiccio nel mercato dei data center in Canada

Il segmento dei data center massivi domina il mercato canadese, con una quota di mercato di circa il 36% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è attribuita alla crescente adozione di dispositivi intelligenti per la domotica, alla crescente domanda di applicazioni di digitalizzazione e all'evoluzione delle città intelligenti in tutto il Canada. L'importanza del segmento è ulteriormente rafforzata dagli incentivi governativi per tasse e terreni, insieme alla disponibilità di fonti di energia rinnovabile. Il Quebec attualmente guida l'implementazione di data center massivi con circa il 71% della capacità del segmento, seguito da Ontario e Alberta, mostrando la distribuzione geografica strategica di queste strutture in tutto il paese. Le dimensioni tipiche dei data center in questo segmento riflettono l'attenzione del settore su scalabilità ed efficienza.

Mega segmento nel mercato dei data center in Canada

Il segmento dei mega data center sta vivendo una solida crescita nel mercato canadese, con una crescita prevista di circa il 12% nel periodo 2024-2029. Questa crescita è principalmente guidata dalla crescente adozione di servizi di streaming, giochi online, dispositivi di automazione domestica intelligenti e servizi di smart city. Le grandi aziende preferiscono sempre di più i mega data center per le loro caratteristiche superiori, come elevata larghezza di banda, bassa latenza e capacità complete di disaster recovery. L'espansione del segmento è particolarmente degna di nota in Ontario e Quebec, dove importanti operatori come Vantage Data Center e Digital Realty stanno attivamente sviluppando nuove strutture per soddisfare la crescente domanda di capacità avanzate di data center. La dimensione media di un data center in questa categoria è progettata per soddisfare in modo efficiente le crescenti richieste di dati.

Segmenti rimanenti nella dimensione del data center

Il mercato canadese dei data center comprende diversi altri segmenti significativi, tra cui data center grandi, medi e piccoli, ognuno dei quali soddisfa esigenze di mercato distinte. Il segmento grande soddisfa le esigenze delle aziende che richiedono protocolli di sicurezza robusti e capacità di assistenza remota, mantenendo al contempo la convenienza. I data center medi si concentrano sulla fornitura di servizi alle aziende in crescita che danno priorità alla vicinanza alle loro attività commerciali e a soluzioni accessibili. Il segmento piccolo serve mercati di nicchia specifici, in particolare soddisfacendo le esigenze delle piccole e medie imprese che richiedono capacità di elaborazione e archiviazione dati di base. Questi segmenti contribuiscono collettivamente a creare un ecosistema completo di data center che soddisfa requisiti aziendali variabili su diverse scale operative. La dimensione del data center MW in questi segmenti varia in modo significativo, riflettendo le diverse esigenze delle aziende canadesi.

Analisi del segmento: tipo di livello

Segmento di livello 3 nel mercato dei data center in Canada

Il segmento Tier 3 domina il mercato canadese dei data center, rappresentando circa il 67% della capacità di carico IT totale nel 2024. Questa significativa quota di mercato può essere attribuita all'adozione diffusa del segmento in varie regioni, tra cui Quebec, Ontario, Alberta, British Columbia e Manitoba. Il Quebec attualmente guida l'implementazione dei data center Tier 3 con circa il 61% di quota di mercato, seguito da Ontario al 26%, Alberta all'8%, British Columbia al 4% e Manitoba all'1%. La preminenza del segmento è guidata da enormi data center che detengono circa il 43% della quota di mercato, seguiti da grandi data center al 41%, mega strutture al 12%, strutture medie al 3% e piccole strutture a meno dell'1%. I principali attori come Vantage Data Centers, eStruxture ed Equinix Inc. hanno investito in modo significativo in strutture Tier 3, riconoscendo la crescente domanda di infrastrutture di data center affidabili e ridondanti.

Segmento di livello 4 nel mercato dei data center in Canada

Il segmento Tier 4 data center Canada sta vivendo la crescita più rapida nel mercato canadese dei data center, con un tasso di crescita previsto di circa il 23% nel periodo 2024-2029. Questa crescita eccezionale è guidata da fattori quali la crescente adozione di applicazioni di digitalizzazione, la proliferazione di progetti di smart city e l'implementazione diffusa della tecnologia IoT in applicazioni domestiche, agricole e manifatturiere. Attualmente operativi in ​​sedi strategiche come Toronto e Vaughan, questi data center ad alta affidabilità stanno assistendo a una sostanziale espansione, con Vaughan in testa con circa il 64% di quota di mercato seguita da Toronto al 36%. La crescita del segmento è ulteriormente supportata da importanti attori del settore come Digital Realty ed Equinix, mentre aziende come i data center Cologix ed Enovum hanno annunciato piani per stabilire nuove enormi strutture di data center, indicando un forte potenziale di espansione futura in questa categoria di livello.

Segmenti rimanenti nel tipo di livello

Il segmento Tier 1&2 rappresenta il livello fondamentale dell'infrastruttura del data center in Canada, principalmente al servizio di piccole e medie imprese (PMI) che cercano soluzioni convenienti. Queste strutture sono distribuite in più regioni, tra cui Ontario, Quebec, British Columbia, Alberta, New Brunswick e Prince Edward Island, con l'Ontario in testa alla distribuzione. Mentre queste strutture di livello inferiore offrono vantaggi infrastrutturali e di convenienza di base, in genere non dispongono di funzionalità avanzate e capacità di ridondanza presenti nei livelli superiori. Il segmento continua a svolgere un ruolo importante nel mercato fornendo servizi essenziali alle aziende con requisiti di base per i data center e vincoli di budget, sebbene la loro influenza sul mercato stia gradualmente diminuendo poiché le aziende optano sempre più per strutture di livello superiore.

Analisi del segmento: assorbimento

Segmento utilizzato nel mercato dei data center in Canada

Il segmento Utilizzato domina il mercato canadese dei data center, rappresentando circa il 77% della capacità di carico IT totale nel 2024. Questa significativa quota di mercato è guidata dalla crescente adozione di servizi cloud, dal crescente consumo di dati e dalla crescente digitalizzazione in vari settori. Il predominio del segmento è particolarmente evidente nei principali hub di data center come Quebec e Ontario, dove gli operatori stanno massimizzando l'utilizzo della loro infrastruttura per soddisfare la crescente domanda delle aziende che passano alle piattaforme digitali. Gli elevati tassi di utilizzo sono supportati dalla crescente adozione di servizi di colocation hyperscale, al dettaglio e all'ingrosso, con strutture hyperscale che guidano il segmento grazie alla loro capacità di gestire in modo efficiente operazioni su larga scala. La solida posizione del segmento è ulteriormente rafforzata dall'ambiente aziendale favorevole del Canada, tra cui l'accesso alle energie rinnovabili, i vantaggi del clima freddo e le politiche governative di supporto che incoraggiano gli investimenti nei data center.

Crescita del segmento utilizzato nel mercato dei data center in Canada

Il segmento Utilizzato sta vivendo una solida crescita nel mercato canadese dei data center, con strutture iperscalabili che guidano l'espansione a un tasso di crescita di circa il 13% dal 2024 al 2029. Questa impressionante traiettoria di crescita è guidata da diversi fattori, tra cui la crescente domanda di servizi di cloud computing, l'espansione dell'infrastruttura digitale e la crescente adozione di tecnologie emergenti come IoT e AI. La crescita del segmento è particolarmente notevole in Quebec e Ontario, dove i principali operatori stanno espandendo le loro strutture per soddisfare le crescenti esigenze dei provider cloud, degli istituti finanziari e delle aziende tecnologiche. L'espansione è supportata dai vantaggi strategici del Canada, tra cui abbondanti fonti di energia rinnovabile, condizioni climatiche favorevoli per il raffreddamento naturale e un forte supporto governativo attraverso vari programmi di incentivi. Inoltre, la crescente tendenza verso l'edge computing e la crescente domanda di servizi a bassa latenza stanno contribuendo alla rapida espansione del segmento in diverse regioni del Canada. La capacità di utilizzo del data center continua a essere un fattore critico per soddisfare le crescenti esigenze dell'economia digitale.

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