Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del cartone in Canada - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato del cartone in Canada

Sostituzione delle fibre dopo le restrizioni sull'uso della plastica monouso

Le restrizioni canadesi sull'uso di sacchetti di plastica monouso per la cassa, posate, stoviglie e bastoncini per mescolare sono rimaste il principale fattore trainante della domanda nel breve termine per il mercato canadese del cartone, in quanto hanno trasformato la conversione degli imballaggi da fase di sperimentazione a implementazione attiva del portafoglio prodotti. La sentenza del tribunale del gennaio 2024 ha ridotto l'incertezza normativa, che in precedenza aveva indotto alcuni operatori a ritardare i cambiamenti negli imballaggi e a posticipare gli impegni commerciali verso i formati in fibra.^{[1]Governo del Canada, “Regolamento sul divieto della plastica monouso (SOR-2022-138)”, sito web del Ministero della Giustizia, laws.justice.gc.ca} Da allora, i proprietari dei marchi nei settori della ristorazione, della vendita al dettaglio e della ristorazione veloce hanno avuto maggiori incentivi a orientare le proprie linee di prodotto verso astucci pieghevoli e cartone per alimenti. Questo effetto è rafforzato dagli obblighi di rendicontazione legati alla gestione della plastica, che aumentano gli oneri di conformità per i sistemi di imballaggio ad alto contenuto di plastica e accrescono l'attrattiva delle soluzioni in fibra. Questo cambiamento della domanda avvantaggia anche il mercato canadese del cartone, poiché maggiori volumi di raccolta del cartone possono restituire nel tempo una maggiore quantità di fibra utilizzabile ai cicli di riciclo nazionali.^{[2]Paper Packaging and Envelope Council, “Nuovi dati di Statistics Canada mostrano che le fibre di carta sono il materiale più riciclato”, Paper Packaging and Envelope Council, ppec-paper.com}

Il programma EPR finanziato dai produttori amplia gli incentivi per il recupero e la progettazione degli imballaggi in cartone.

Il passaggio dal riciclo finanziato dai comuni alla responsabilità finanziata dai produttori ha modificato le specifiche degli imballaggi nel mercato canadese del cartone, poiché le scelte di design ora incidono sui costi diretti dei produttori. L'Ontario ha completato la transizione al sistema "Blue Box" all'inizio del 2026 e il sistema ora copre più di 5 milioni di famiglie, 383 comuni e 12 comunità delle Prime Nazioni nell'ambito di un quadro unificato amministrato da Circular Materials.^{[3]Circular Materials, “Preparatevi, Ontario: riciclate più che mai a partire dal 2026!”, Circular Materials, circularmaterials.ca} L'Alberta ha avviato la Fase 1 il 1° aprile 2025 e l'estensione a livello provinciale in tutto il paese ha continuato ad ampliare la copertura della raccolta per cartoni e formati di fibre correlati. Le strutture tariffarie eco-modulate favoriscono sempre più i cartoni riciclabili rispetto agli imballaggi multimateriale più complessi, offrendo ai proprietari dei marchi un incentivo finanziario a semplificare i substrati di imballaggio. Ciò significa che il mercato canadese del cartone è sostenuto non solo dalle preferenze dei consumatori e dalle normative, ma anche dai segnali di costo integrati nei sistemi di conformità.

La domanda di cartoni per alimenti e bevande è trainata dalla produzione canadese.

La lavorazione di alimenti e bevande continua a fornire al mercato canadese del cartone una solida base di domanda, poiché la produzione di alimenti confezionati rimane essenziale anche quando la spesa delle famiglie si indebolisce in altre categorie. Alimenti secchi, surgelati, latticini, dolciumi e un'ampia gamma di prodotti pronti per la vendita al dettaglio continuano a utilizzare cartone pieghevole, cartone per imballaggi liquidi e cartone per la ristorazione, sia per il confezionamento primario che secondario. Le filiere di cereali, carne e alimenti trasformati orientate all'esportazione estendono la domanda di cartone anche alle spedizioni business-to-business e alle presentazioni di marca pronte per lo scaffale. Anche la premiumizzazione del retail ha avuto un ruolo importante, poiché i marchi del distributore hanno migliorato la qualità di stampa, il design strutturale e la finitura superficiale, innalzando il livello di specifiche dei cartoni utilizzati nei canali della grande distribuzione. Il mercato canadese del cartone sta inoltre beneficiando del supporto dei marchi di alimenti e integratori alimentari che vendono direttamente al consumatore e che necessitano di confezioni di marca resistenti senza un uso eccessivo di cartone ondulato esterno.

Stampa di alta qualità e conformità normativa nel packaging di prodotti farmaceutici e per la cura della persona.

I requisiti di confezionamento per prodotti farmaceutici e per la cura della persona stanno innalzando gli standard qualitativi nel mercato canadese del cartone, poiché la densità delle etichette, la tracciabilità e la coerenza dei colori assumono maggiore importanza nelle categorie regolamentate rispetto alla vendita al dettaglio in generale. La bozza di linee guida del 2025 di Health Canada sui prodotti farmaceutici confezionati congiuntamente ha aggiunto un ulteriore livello di attenzione al confezionamento e all'etichettatura, supportando la continua attività di riprogettazione degli astucci farmaceutici. I trasformatori in possesso delle certificazioni BRCGS Packaging, ISO 9001 e di capacità avanzate di gestione della stampa sono in una posizione migliore per aggiudicarsi questo mercato, aumentando così il valore commerciale delle attività certificate. Il piano di Jones Healthcare Group di investire 40 milioni di dollari entro la fine del 2026 in astucci pieghevoli ed etichette per clienti del settore sanitario dimostra che i fornitori stanno sviluppando la capacità produttiva per soddisfare questa domanda.^{[4]Jones Healthcare Group, “Accordo esclusivo con Jones per l'innovazione nel packaging farmaceutico”, Jones Healthcare Group, joneshealthcaregroup.com} Nel settore della cura della persona, il mercato canadese del cartone è sostenuto anche dalle esigenze di finiture di alta qualità e dai requisiti di etichettatura bilingue, che mantengono gli astucci attraenti laddove gli imballaggi flessibili potrebbero essere meno adatti.

Volatilità delle materie prime, dell'energia e dei costi di trasformazione

La pressione sui costi rimane un freno importante per il mercato canadese del cartone, poiché i trasformatori sono esposti simultaneamente ai costi della cellulosa, delle fibre riciclate, del carburante, dell'elettricità e dei prodotti chimici. Queste pressioni sono più rilevanti per gli specialisti del cartone rispetto ad alcuni produttori di carta più grandi, perché i trasformatori spesso hanno meno margine per compensare i forti aumenti attraverso portafogli di prodotti più ampi. Anche le condizioni di approvvigionamento a monte delle attività di produzione di cellulosa e carta sono rimaste irregolari nel Canada occidentale, aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza sulla disponibilità dei materiali e sulla redditività degli impianti. Nel maggio 2026, Cascades ha dichiarato che l'aumento dei costi delle materie prime e i nuovi aumenti di prezzo del cartone per imballaggi stavano influenzando le sue prospettive, indicando che la pressione sui costi sarebbe rimasta attiva in tutto il settore nel 2026. Di conseguenza, il mercato canadese del cartone continua a crescere, ma l'espansione dei margini è più difficile per i trasformatori che servono clienti sensibili al prezzo o che dipendono da cicli contrattuali più brevi.

Concorrenza da plastica flessibile, plastica rigida e formati riutilizzabili

Il mercato canadese del cartone continua a competere con le plastiche flessibili, le plastiche rigide e i sistemi riutilizzabili nelle applicazioni in cui le prestazioni di barriera, la resistenza all'umidità e il costo unitario rimangono fattori decisivi. Le buste flessibili continuano a offrire un'ottima protezione del prodotto in snack, condimenti e alimenti per animali domestici, mentre i vassoi e i bicchieri in plastica rigida mantengono il loro posto nelle applicazioni in cui il cartone necessita ancora di rivestimenti o di una struttura aggiuntiva per garantire prestazioni affidabili. Anche i sistemi di contenitori riutilizzabili stanno entrando a far parte delle discussioni sulla pianificazione degli imballaggi nell'ambito di più ampi programmi di riduzione dei rifiuti, anche se non rappresentano ancora una sostituzione diretta significativa in termini di volume. Ciò mantiene alcuni utilizzi finali oggetto di contesa, soprattutto nei canali della ristorazione e della salute e bellezza, dove prestazioni e praticità devono essere bilanciate con le esigenze di sostenibilità. L'innovazione in materia di barriere sta riducendo in parte questo divario, ma il mercato canadese del cartone deve ancora affrontare la concorrenza nei formati in cui il cartone non è ancora diventato la scelta tecnica predefinita.

Analisi del segmento

Per tipologia di prodotto: Food Service Board guadagna terreno nella leadership del cartone pieghevole

Nel 2025, il cartone per imballaggi pieghevoli deteneva il 31.18% della quota di mercato canadese, affermandosi come tipologia leader grazie alla sua versatilità nel confezionamento di alimenti, prodotti farmaceutici e per la cura della persona. La sua posizione di rilievo si basa sulla familiarità con l'industria di trasformazione, sulle prestazioni di stampa affidabili e sull'idoneità a una vasta gamma di strutture di cartone utilizzate nel settore dei beni di consumo confezionati. Il mercato canadese del cartone beneficia inoltre dell'accesso al cartone per imballaggi pieghevoli importato dagli Stati Uniti e dall'Europa, il che contribuisce a soddisfare le specifiche standard e le esigenze di fibra vergine patinata di alta qualità. Il cartone pressato bianco ha continuato a essere impiegato per gli imballaggi secondari al dettaglio e le scatole per scarpe, ma la sua redditività è rimasta più sensibile alle fluttuazioni dei prezzi della fibra riciclata e alla pressione sui margini. Il cartone sbiancato e il cartone non sbiancato sono rimasti importanti per gli usi premium a contatto con gli alimenti e per il settore farmaceutico, sebbene l'offerta di cartone sbiancato di alta qualità si sia ridotta dopo la chiusura dello stabilimento di La Tuque, che ha comportato una diminuzione della disponibilità sul mercato interno.

Si prevede che il segmento del cartone per la ristorazione crescerà a un CAGR dell'8.61% dal 2026 al 2031, diventando la tipologia di cartone a più rapida crescita nel mercato canadese. L'accettazione a livello provinciale in Ontario dei bicchieri in cartone rivestito in polietilene a partire dal 1° gennaio 2026 ha definito un percorso di fine vita più chiaro per questa tipologia di cartone e ha rimosso un'obiezione chiave che ne aveva limitato l'adozione su larga scala. Circular Materials ha inoltre riportato che un progetto pilota a Toronto ha aumentato la raccolta di cartone rivestito in polietilene dell'8%, a conferma della fiducia nella possibilità che la fibra per la ristorazione possa essere utilizzata su larga scala anche nei sistemi di raccolta differenziata domestica. Anche i ristoranti a servizio rapido stanno sostituendo i formati a base di schiuma e plastica con soluzioni in fibra, aprendo mercati finali che storicamente erano più difficili da conquistare per l'industria canadese del cartone. Il mercato canadese del cartone sta quindi assistendo a un cambiamento nella composizione delle tipologie di cartone non solo a causa della regolamentazione, ma anche grazie a una migliore infrastruttura di recupero e a una maggiore fiducia dei trasformatori nelle applicazioni per la ristorazione.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per formato di imballaggio: gli astucci pieghevoli mantengono la domanda, mentre gli imballaggi per liquidi accelerano.

Nel 2025, gli astucci pieghevoli rappresentavano il 54.16% del mercato canadese del cartone, mantenendo un netto vantaggio rispetto ad altri formati di imballaggio. Questa leadership riflette l'ampio utilizzo in cereali, snack, prodotti farmaceutici, cosmetici e molte altre categorie di beni di consumo, dove la visibilità sugli scaffali, la stampa conforme alle normative e l'efficienza della trasformazione sono fattori cruciali. Il mercato canadese del cartone vanta una solida base installata di impianti di trasformazione in Ontario e Quebec, che supporta le consolidate relazioni tra fornitori di imballaggi e proprietari di marchi. Anche i formati a manica e a vassoio hanno svolto un ruolo importante nelle confezioni multiple di bevande e negli imballaggi pronti per la vendita al dettaglio, soprattutto nei grandi magazzini e nell'e-commerce, dove sono richiesti elevati volumi di vendita e una chiara visibilità del prodotto. Altri formati, tra cui bicchieri e contenitori per la ristorazione, hanno continuato a registrare una forte crescita in termini di unità vendute, poiché le normative sulla sostituzione della plastica hanno ampliato il ruolo degli imballaggi di servizio a base di cartone.

Si prevede che il mercato degli imballaggi per liquidi crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.49% dal 2026 al 2031, diventando così il formato di imballaggio in più rapida crescita nel mercato canadese del cartone. La crescita si concentra negli imballaggi asettici e a tetto spiovente utilizzati per prodotti lattiero-caseari, bevande vegetali, zuppe e salse, dove l'adozione da parte dei consumatori è rimasta stabile nel 2024 e nel 2025. Anche le condizioni di recupero sono migliorate, poiché i sistemi provinciali di responsabilità estesa del produttore (EPR) riconoscono sempre più gli imballaggi asettici e a tetto spiovente come materiali accettabili per la raccolta differenziata, rafforzando la posizione a lungo termine di questi formati. Questo è importante perché migliori prestazioni di raccolta supportano la giustificazione ambientale per l'utilizzo del cartone, in un momento in cui la domanda è in aumento nei segmenti delle bevande refrigerate e a lunga conservazione. Nel mercato canadese del cartone, ciò crea un ciclo più favorevole tra utilizzo, recupero e fiducia negli acquisti rispetto a quanto si osserva in alcune applicazioni mature di astucci pieghevoli.

Per settore di utilizzo finale: il settore alimentare mantiene i volumi, mentre quello farmaceutico si aggiudica il premio di crescita.

Nel 2025, il settore alimentare deteneva una quota del 39.31% del mercato canadese del cartone, confermandosi come il principale segmento di utilizzo finale. Questo segmento trae forza dall'ampio utilizzo in diverse linee di prodotti alimentari secchi, surgelati, refrigerati, da forno e pronti al consumo, dove gli imballaggi continuano a coniugare branding, struttura e praticità per la vendita al dettaglio. La domanda di imballaggi è particolarmente elevata in Ontario e Quebec, province che combinano grandi distretti di trasformazione alimentare con l'accesso a importanti centri abitati e reti di distribuzione. Anche le catene di supermercati utilizzano sempre più formati di imballaggio pronti per l'esposizione e la vendita al dettaglio, il che contribuisce al consumo di cartone migliorando l'efficienza degli scaffali e riducendo la manodopera nei punti vendita. Anche i cosmetici e i prodotti per l'igiene personale rimangono importanti, poiché le superfici di stampa di alta qualità e le finiture speciali continuano a favorire l'utilizzo di cartone pieghevole e cartone sbiancato per gli imballaggi destinati al consumatore.

Si prevede che il settore farmaceutico e sanitario crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8.05% dal 2026 al 2031, diventando il segmento di utenti finali in più rapida crescita nel mercato canadese del cartone. I requisiti di imballaggio ed etichettatura di Health Canada continuano a supportare cicli di riprogettazione ripetuti e a mantenere gli astucci pieghevoli al centro del packaging secondario farmaceutico. Il programma di investimenti da 40 milioni di dollari di Jones Healthcare Group fino al 2026 dimostra che i fornitori prevedono una domanda sostenuta nel settore sanitario e stanno aumentando la capacità produttiva di conseguenza. La certificazione BRCGS AA+ di Netpak a Montreal mostra inoltre come gli standard di qualificazione stiano influenzando la scelta dei fornitori nel settore canadese del cartone, in particolare per i clienti del settore sanitario regolamentato. Il segmento delle bevande è rimasto stabile in termini di volume, ma è nel settore sanitario che l'industria canadese del cartone sta registrando la più chiara tendenza alla premiumizzazione e alla crescita guidata dalla conformità normativa.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, l'Ontario e il Quebec insieme rappresentavano la maggior parte della domanda nel mercato canadese del cartone, grazie alla combinazione di mercati di consumo densi e della più grande base produttiva del paese nei settori alimentare, farmaceutico e dei beni di consumo. L'Ontario è rimasto la provincia più influente in quanto concentrava la lavorazione di alimenti e bevande nella Greater Toronto Area e nella Golden Horseshoe, supportando al contempo un importante corridoio di produzione farmaceutica. La transizione al sistema EPR (Electronic Product Response) della provincia è stata completata il 1° gennaio 2026 e il sistema ora copre oltre 5 milioni di famiglie e 383 comuni nell'ambito del programma Circular Materials, il che conferisce all'Ontario la piattaforma di recupero del cartone più solida del paese. La decisione dell'Ontario di accettare bicchieri di cartone rivestito in polietilene in tutta la provincia a partire da gennaio 2026 ha ulteriormente ampliato le opportunità di mercato per il cartone destinato al settore della ristorazione e per le relative applicazioni. Due nuovi impianti di recupero materiali WM a Cambridge e Greater Napanee hanno inoltre migliorato l'affidabilità della selezione secondaria delle fibre e rafforzato il contesto operativo per i riciclatori e i trasformatori con sede in Ontario.

Il Quebec è rimasto il secondo mercato regionale più importante per il cartone in Canada, acquisendo ulteriore rilevanza grazie alla combinazione di risorse produttive e un consolidato sistema di recupero. Nel marzo 2026, Cascades ha rafforzato questo ruolo con un investimento di 6.9 milioni di dollari canadesi (5.0 milioni di dollari statunitensi) nel suo impianto di Kingsey Falls per la produzione di cartone riciclato non patinato, al fine di migliorare la qualità dei fogli e la finitura superficiale degli imballaggi alimentari. Allo stesso tempo, la chiusura dello stabilimento Smurfit Westrock di La Tuque ha ridotto l'offerta interna di cartone di alta qualità e aumentato la dipendenza dalle importazioni di cartone sbiancato utilizzato dai trasformatori in Quebec e Ontario. Il tasso di raccolta differenziata del Quebec e il minore livello di contaminazione hanno inoltre migliorato l'attrattiva del cartone riciclato per gli acquirenti, che ora danno maggiore importanza alla circolarità e alla conformità normativa.

La Columbia Britannica ha costituito una parte distinta del mercato canadese del cartone grazie al suo collegamento con i centri abitati costieri, le rotte commerciali dell'Asia-Pacifico e una base industriale orientata alla fibra. L'aggiornamento della pianificazione EPR nella Columbia Britannica ha mantenuto il cartone all'interno del più ampio flusso di fibre e ha supportato la coerenza della raccolta, mentre la provincia affinava gli obiettivi di riciclaggio. Ciononostante, le attività a monte della filiera della cellulosa nella Columbia Britannica hanno continuato a dover affrontare limitazioni nella fornitura di fibra e costi operativi elevati, il che ha limitato il ruolo della regione come fonte stabile di approvvigionamento di fibra vergine per la domanda di cartone a valle. L'Alberta ha aggiunto un ulteriore livello di crescita dopo il lancio della Fase 1 del suo programma EPR il 1° aprile 2025, che ha coinvolto oltre 200 comunità e ha incluso i cartoni asettici e a tetto spiovente negli elenchi accettati. Le province atlantiche sono rimaste contributori minori, ma la Nuova Scozia e l'Isola del Principe Edoardo hanno entrambe compiuto ulteriori passi verso strutture EPR formali, il che probabilmente supporterà una base geografica più ampia per il mercato canadese del cartone man mano che i sistemi di raccolta matureranno.