Dimensioni del mercato canadese della gestione patrimoniale
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00% |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato canadese della gestione patrimoniale
Il mercato canadese della gestione patrimoniale ha generato un fatturato di oltre 4.57 trilioni di dollari nell'anno in corso e si prevede che registrerà un CAGR di oltre il 4% per il periodo di previsione.
Alcune categorie attive hanno generato una forte crescita degli asset, come i fondi azionari a grande capitalizzazione, i fondi a reddito fisso focalizzati sul governo, i fondi del mercato monetario e i prodotti specializzati. I gestori degli investimenti canadesi hanno investito in alternative molto prima che i paesi controparti saltassero sul carro a causa dei bassi tassi di interesse e della volatilità dei mercati pubblici. Anche il mercato fintech in Canada sta crescendo a un ritmo sostenuto, favorendo la crescita complessiva del settore della gestione patrimoniale.
Inoltre, sebbene il settore abbia dimostrato la sua resilienza tipica, i leader locali continuano a sentire la pressione della crescente concorrenza, dei cambiamenti dei consumatori e degli impatti increspati della pandemia globale. I grandi gestori patrimoniali stanno cercando di espandersi verso prodotti alternativi e beta a basso costo al punto che molti attori hanno intrapreso la strada della collaborazione con hedge fund o gestori di private equity sul lato alfa e esaminando piattaforme in stile ETF sul lato beta. luogo.
Anche il rapporto del settore con la tecnologia si è migliorato, anche se permangono incertezze familiari. Mentre le organizzazioni stanno diventando sempre più fiduciose e abili nell’adottare soluzioni come blockchain, bot, analisi dei dati e intelligenza artificiale (AI), persistono riserve su come queste risorse ripagheranno i loro investimenti e su come le organizzazioni possano mitigare i loro potenziali rischi. Inoltre, considerando che c’è sempre un nuovo concorrente disposto a guardare oltre queste riserve, le organizzazioni sentono la pressione di prendere una decisione o restare indietro.
I mercati a reddito fisso sono stati sconvolti all'inizio della crisi del COVID-19. Mentre intere industrie chiudevano temporaneamente, aziende e famiglie hanno esaurito i propri risparmi o hanno avuto bisogno di credito per sopravvivere alle perdite di reddito. Con l'aumento della volatilità, i gestori di portafoglio hanno venduto titoli per gestire le proprie esposizioni con leva finanziaria o soddisfare richieste di margine effettive e previste e richieste di rimborso. Nei mercati finanziari, una parte sostanziale della domanda di denaro proviene dai gestori patrimoniali. Dopo il COVID-19, lo spazio ETF canadese ha raggiunto un altro massimo storico poiché opportunità e rischi economici, insieme all'innovazione di prodotto, stimolano una domanda continua tra gli investitori.
Tendenze del mercato canadese della gestione patrimoniale
I fondi di investimento responsabili guidano il mercato
La crescente domanda di RI tra gli investitori individuali canadesi viene soddisfatta con una maggiore disponibilità e diversità di prodotti RI al dettaglio, poiché le aziende RI di lunga data ampliano la loro offerta di prodotti e i nuovi concorrenti lanciano i prodotti RI nello spazio. Le attività nei fondi comuni di investimento al dettaglio designati del RI sono aumentate, rappresentando una crescita del 36% negli ultimi due anni. Nel frattempo, in Canada, gli asset in fondi negoziati in borsa (ETF) gestiti secondo le strategie RI sono più che raddoppiati negli ultimi due anni. L’investimento responsabile (RI) ha preso il suo posto come approccio di investimento predominante tra gli investitori canadesi. Le risorse in Canada gestite utilizzando almeno una strategia RI sono aumentate successivamente nel corso degli anni. L’investimento responsabile comprende la maggior parte degli asset gestiti professionalmente in Canada, rappresentando oltre il 60% dell’intero patrimonio gestito canadese.
Gli Exchange Traded Funds e i fondi comuni di investimento stanno guidando il mercato della gestione patrimoniale in Canada
I fondi comuni d'investimento e gli ETF canadesi investono in un'ampia gamma di classi di attività in Canada. A seconda del loro mandato, questi fondi possono investire in azioni, reddito fisso, materie prime e strumenti alternativi. Tuttavia, azioni e obbligazioni sono le classi di attività più comuni. Questi fondi coprono un’ampia gamma di azioni in tutti i settori del mercato, nonché capitalizzazioni di mercato e classi di azioni. Possono essere indicizzati o gestiti attivamente. Oltre al reddito fisso più breve, alcuni ETF investono in titoli del Tesoro protetti dall’inflazione (TIPS), che possono aumentare di valore con l’aumento dell’inflazione, o ETF basati su prestiti senior che proteggono gli investitori dall’aumento dei tassi di interesse.
Panoramica del settore della gestione patrimoniale canadese
Il mercato canadese della gestione patrimoniale è altamente competitivo, con la presenza di importanti operatori internazionali e numerosi operatori nazionali. Il mercato studiato presenta opportunità di crescita durante il periodo di previsione, che dovrebbe guidare ulteriormente la concorrenza sul mercato. I principali attori che operano nel mercato includono RBC Group, TD Asset Management Inc., BlackRock Asset Management Canada Ltd, CIBC Asset Management Inc. e Fidelity Canada Institutional, tra gli altri.
Leader del mercato canadese della gestione patrimoniale
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Gruppo RBC
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TD Asset Management Inc.
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BlackRock Asset Management Canada Ltd
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CIBC Asset Management Inc.
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Fidelity Canada Istituzionale
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato della gestione patrimoniale canadese
- Giugno 2023: Ninepoint Partners LP, una delle società di gestione degli investimenti canadese, ha annunciato l'espansione della sua partnership con la società di gestione patrimoniale del credito privato con sede a Chicago Monroe Capital LLC, leader nei prestiti privati del mercato medio con circa 16 miliardi di dollari di asset in gestione gestione.
- Aprile 2023: CapIntel, una società di tecnologia finanziaria, ha stretto una nuova partnership strategica con SEI, un fornitore globale di soluzioni tecnologiche e di investimento che collegano il settore dei servizi finanziari. SEI utilizzerà probabilmente l'intuitiva piattaforma di vendita di CapIntel per semplificare ulteriormente i processi di vendita e marketing e migliorare le comunicazioni sulle soluzioni di investimento di SEI.
Rapporto sul mercato canadese della gestione patrimoniale - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 Aumentare l’uso di approcci basati sui dati
4.3 Market Restraints
4.3.1 Scenario normativo rigoroso
Opportunità di mercato 4.4
4.4.1 Integrazione di nuove tecnologie
4.5 Approfondimenti sulle politiche di settore e sui regolamenti governativi
4.6 Approfondimenti sul flusso del processo di gestione degli asset
4.7 Attrattività del settore: analisi delle cinque forze di Porter
4.7.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.7.2 Potere contrattuale degli acquirenti
4.7.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.7.4 Minaccia di sostituti
4.7.5 Intensità della rivalità competitiva
4.8 Approfondimenti sulle innovazioni tecnologiche che modellano il mercato
4.9 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per classe di attività
5.1.1 Patrimonio netto
5.1.2 Reddito Fisso
5.1.3 Investimenti alternativi
5.1.4 Hybrid
5.1.5 Gestione della liquidità
5.2 Per fonte di fondi
5.2.1 Fondi Pensione e Compagnie Assicurative
5.2.2 Investitori individuali (clienti al dettaglio+ con un patrimonio netto elevato)
5.2.3 Investitori aziendali
5.2.4 Altre fonti di finanziamento (governo, fondi fiduciari e altre fonti)
5.3 Per tipologia di società di gestione del risparmio
5.3.1 Grandi Istituzioni Finanziarie/Banche con Bulge Bracket
5.3.2 Fondi comuni ed ETF
5.3.3 Private Equity e Venture Capital
5.3.4 Fondi a reddito fisso
5.3.5 Fondi hedge
5.3.6 Altri tipi di società di gestione patrimoniale
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Gruppo RBC
6.2.2 TD Asset Management Inc.
6.2.3 BlackRock Asset Management Canada Ltd.
6.2.4 CIBC Asset Management Inc.
6.2.5 Fidelity Canada Istituzionale
6.2.6 CI Investments Inc. (incluso CI Institutional Asset Management)
6.2.7 Investimenti di Mackenzie
6.2.8 1832 Asset Management LP (Scotiabank)
6.2.9 Manulife Asset Management Ltd.
6.2.10 Brookfield Asset Management Inc.*
- *Elenco non esaustivo
7. TENDENZE FUTURE DEL MERCATO
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore della gestione patrimoniale canadese
La gestione patrimoniale è uno dei mercati più richiesti poiché le persone stanno adottando la digitalizzazione. Un’analisi di fondo completa del mercato canadese della gestione patrimoniale include una valutazione dell’economia, una panoramica del mercato, una stima delle dimensioni del mercato per segmenti chiave, tendenze emergenti nel mercato, dinamiche di mercato e profili aziendali chiave nel rapporto.
Il mercato canadese della gestione patrimoniale è segmentato per classe di attività (azioni, reddito fisso, investimenti alternativi, ibridi, gestione della liquidità), fonte di fondi (fondi pensione e compagnie assicurative), investitori individuali (clienti al dettaglio+ clienti con patrimoni elevati), investitori aziendali, altri fonti (governo, fondi fiduciari e altri) e tipologia di società di gestione patrimoniale (grandi istituti finanziari/banche, fondi comuni di investimento ed ETF, private equity e capitale di rischio, fondi a reddito fisso, hedge fund e altri tipi).
Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per classe di attività | |
| Equità | |
| Reddito fisso | |
| Investimento alternativo | |
| IBRIDO | |
| Cash Management |
| Per fonte di fondi | |
| Fondi Pensione e Compagnie Assicurative | |
| Investitori individuali (clienti al dettaglio+ con un patrimonio netto elevato) | |
| Investitori aziendali | |
| Altre fonti di finanziamento (governo, fondi fiduciari e altre fonti) |
| Per tipo di società di gestione patrimoniale | |
| Grandi istituzioni finanziarie/Banche con parentesi rigonfiate | |
| Fondi comuni di investimento ed ETF | |
| Private Equity e Venture Capital | |
| Fondi a reddito fisso | |
| Hedge Funds | |
| Altri tipi di società di gestione patrimoniale |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato della gestione patrimoniale canadese
Qual è la dimensione attuale del mercato canadese della gestione patrimoniale?
Si prevede che il mercato canadese della gestione patrimoniale registrerà un CAGR superiore al 4% durante il periodo di previsione (2024-2029).
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Canada Asset Management?
RBC Group, TD Asset Management Inc., BlackRock Asset Management Canada Ltd, CIBC Asset Management Inc. e Fidelity Canada Institutional sono le principali società che operano nel mercato canadese dell'asset management.
Quali anni copre questo mercato canadese della gestione patrimoniale?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato canadese della gestione patrimoniale per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato della gestione patrimoniale canadese per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quali sono le tendenze chiave che modellano il mercato dell’asset management in Canada?
Le principali tendenze che plasmano il mercato dell’asset management in Canada sono a) Investimenti sostenibili e responsabili e trasformazione digitale b) Trasparenza delle commissioni e passaggio agli investimenti passivi c) Focus sulla gestione del rischio e sulla conformità
Rapporto sull'industria canadese della gestione patrimoniale
Il rapporto di settore sulle Canadian Wealth Management Companies è segmentato per classe di attività, fonte di fondi, tipo di società di gestione patrimoniale e fatturato per tipo di società di gestione patrimoniale. Sono coperte le dimensioni del mercato e le previsioni di valore per tutti i segmenti di cui sopra. Il settore della gestione patrimoniale in Canada è fiorente, guidato dall'accumulo di ricchezza, dai cambiamenti demografici e dalle innovazioni tecnologiche. Le società di gestione patrimoniale in Canada affrontano un ambiente competitivo ma prosperano offrendo una vasta gamma di prodotti e servizi di investimento a investitori al dettaglio, individui con un elevato patrimonio netto e clienti istituzionali. I segmenti chiave includono fondi comuni di investimento, ETF, conti gestiti separatamente e investimenti specializzati come hedge fund e fondi di private equity.
Una tendenza significativa nel settore è il passaggio a investimenti sostenibili e responsabili, influenzato dalle mutevoli preferenze degli investitori e da un focus sui principi ESG. Questa tendenza sta rimodellando la gestione patrimoniale in Canada, con aziende che adottano sempre più piattaforme digitali e robo-advisor per migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei servizi. Nonostante sfide come la rigorosa conformità normativa e l'intensa concorrenza, il settore vede significative opportunità di crescita nella pianificazione pensionistica e nel trasferimento di ricchezza. Le società di gestione patrimoniale che navigano efficacemente in queste dinamiche, adattano le loro offerte alle esigenze dei clienti e sfruttano i progressi tecnologici sono ben posizionate per il successo.
Per statistiche dettagliate sulla quota di mercato, le dimensioni e la crescita dei ricavi della gestione patrimoniale in Canada, fare riferimento ai report di settore di Mordor Intelligence™, che forniscono una previsione di mercato completa e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente. L'analisi di settore evidenzia il tasso di crescita e le tendenze del settore, fornendo preziosi dati di mercato e segmentazione del mercato. Le previsioni di mercato e le previsioni di mercato offrono approfondimenti sulla futura crescita del mercato e sul valore di mercato. La ricerca di settore e i report di settore sono essenziali per comprendere le prospettive del settore e la panoramica del mercato. La revisione del mercato e i leader di mercato forniscono un quadro chiaro del panorama competitivo.
Le informazioni e le statistiche del settore sono fondamentali per analizzare le dimensioni del mercato e le vendite del settore. Esempi di report e PDF di report sono risorse utili per le aziende di ricerca. Le sezioni Industry Outlook e Market Outlook offrono una visione completa delle tendenze del mercato e delle opportunità di crescita future.
Istantanee del rapporto sul mercato della gestione patrimoniale canadese
