Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato dei mangimi per polli da carne: tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale dei mangimi per polli da carne

Aumento del consumo di carne di pollame e accessibilità economica delle proteine.

La carne di pollame sta ampliando il suo ruolo nelle diete globali, il che supporta direttamente la domanda di mangimi per polli da carne. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) hanno previsto che il pollame rappresenterà il 62% del consumo globale aggiuntivo di carne entro il 2034, con gran parte di tale aumento concentrato nelle regioni in via di sviluppo. Il pollame rimane inoltre una delle proteine ​​animali più economiche, il che contribuisce a sostenere i consumi quando i budget alimentari delle famiglie sono sotto pressione. L'economicità è importante per il mercato dei mangimi per polli da carne perché una domanda stabile di carne protegge i volumi di mangime, anche quando altre proteine ​​affrontano un rischio di sostituzione più elevato. MHP SE ha registrato un fatturato di 2.64 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2025, con un aumento del 16% su base annua. La crescita è stata sostenuta dalla forte domanda di pollame, dalla stabilità dei prezzi di mercato e dal consolidamento del produttore avicolo spagnolo Grupo UVESA. Questa tendenza supporta una domanda sostenuta di mangimi per polli da carne, poiché la crescente produzione avicola e l'espansione della capacità produttiva richiedono un aumento costante del consumo di mangimi commerciali.

Espansione degli allevamenti commerciali di polli da carne e esternalizzazione dei mangimi

Il mercato dei mangimi per polli da carne cresce in modo più costante quando la produzione avicola si sposta dai sistemi di allevamento familiare a quelli commerciali e basati su contratti. Gli allevamenti di polli da carne di maggiori dimensioni dipendono da mangimi composti standardizzati perché gli obiettivi di crescita, l'uniformità del gruppo e i requisiti dei trasformatori lasciano poco spazio a miscele non uniformi provenienti da diverse aziende agricole. Una volta che gli allevatori passano a modelli integrati o basati su contratti, di solito rimangono vincolati a una fornitura formale di mangimi perché i finanziamenti, l'assistenza veterinaria e gli accordi con gli acquirenti sono legati a tale sistema. ForFarmers NV ha creato ForFarmers Polska nel 2026, combinando la produzione di mangimi con l'allevamento e la trasformazione del pollame, a dimostrazione di come i mangimi vengano integrati sempre più profondamente nelle filiere avicole organizzate. Anche Koninklijke De Heus Voeders BV ha ampliato la sua presenza in Asia nel marzo 2026 con l'acquisizione di CJ Feed and Care, aggiungendo 17 mangimifici ed estendendo la sua portata nei principali mercati produttori di pollame. Questi sviluppi confermano l'idea che il mercato dei mangimi per polli da carne tragga maggior beneficio quando l'allevamento avicolo diventa più grande, più strutturato e più dipendente da mangimi esternalizzati.

Maggiore attenzione alla conversione dei mangimi e all'efficienza dei costi.

L'efficienza alimentare rimane uno dei fattori commerciali più importanti nel mercato dei mangimi per polli da carne, poiché il mangime rappresenta ancora la quota maggiore dei costi di produzione. Una ricerca peer-reviewed pubblicata nel 2026 su Frontiers in Animals Science ha dimostrato che il mangime rappresentava il 60-70% dei costi totali di produzione dei polli da carne, indicando che anche piccole variazioni nella conversione del mangime possono influenzare significativamente la redditività dell'allevamento. Questa pressione sui costi spinge gli acquirenti a concentrarsi su formulazioni in grado di convertire i nutrienti in peso vivo con meno sprechi e maggiore uniformità. Una ricerca pubblicata su Applied Sciences (MDPI) nel 2026 ha inoltre rilevato che fitasi, xilanasi, amilasi e proteasi, se utilizzate alle specifiche complete della matrice, miglioravano l'utilizzo dei nutrienti e consentivano formulazioni a costi inferiori nelle diete per polli da carne. ^{[3]Fonte: MDPI Applied Sciences, "Effetti dell'inclusione di fitasi, xilanasi, amilasi e proteasi a specifiche complete della matrice nelle diete per polli da carne", MDPI, mdpi.com}Queste evidenze contribuiscono a spiegare perché il mercato dei mangimi per polli da carne si stia orientando verso prodotti supportati da dati sperimentali piuttosto che da semplici dichiarazioni sugli ingredienti. I fornitori in grado di dimostrare migliori prestazioni in termini di indice di conversione alimentare si trovano in una posizione più forte per difendere i prezzi e fidelizzare i clienti commerciali più importanti.

Passaggio a programmi di alimentazione senza antibiotici e basati sugli additivi

L'industria dei mangimi per polli da carne si sta orientando verso formulazioni con un maggiore utilizzo di additivi, in seguito all'inasprimento dei controlli antimicrobici nelle principali regioni produttrici di pollame. L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha riferito che il consumo di antimicrobici negli animali destinati alla produzione alimentare in Europa ha raggiunto il livello più basso mai registrato nel 2024, confermando la solidità del cambiamento verso una gestione responsabile degli antimicrobici. ^{[4]Fonte: Agenzia europea per i medicinali, "Il consumo di antimicrobici negli animali raggiunge il livello più basso di sempre in Europa", Agenzia europea per i medicinali, europa.eu}Con la progressiva eliminazione dall'uso routinario degli antibiotici promotori della crescita, i formulisti di mangimi necessitano di strumenti aggiuntivi per mantenere la salute intestinale, la crescita e l'uniformità degli allevamenti. Questo cambiamento accresce l'importanza commerciale di enzimi, probiotici, estratti vegetali, acidi organici e ingredienti funzionali correlati nel mercato dei mangimi per polli da carne. La crescita del segmento degli additivi dimostra che questo cambiamento è già visibile nei modelli di spesa. Il risultato è un più ampio allontanamento dalle semplici miscele di mangimi di base verso programmi nutrizionali più specializzati.

Premi di tracciabilità della soia legati al Regolamento dell'Unione europea sulla deforestazione (EUDR)

Il Regolamento dell'Unione Europea sulla Deforestazione (EUDR) introduce un nuovo livello di conformità nel mercato dei mangimi per polli da carne, soprattutto per le filiere con un'elevata esposizione alla farina di soia. Il regolamento impone la tracciabilità a livello di appezzamento per le materie prime e i prodotti interessati, e gli operatori di grandi e medie dimensioni sono tenuti a conformarsi entro il 30 dicembre 2026. La mancata conformità può comportare sanzioni fino al 4% del fatturato annuo di un operatore nell'Unione Europea. La Federazione Europea dei Produttori di Mangimi ha segnalato un rischio di interruzione nel commercio della soia a causa di sistemi di conformità non ancora pienamente operativi, creando un contesto di approvvigionamento più rigido e meno flessibile. Questi requisiti aumentano i costi di documentazione per gli esportatori e i produttori di mangimi che servono la domanda legata all'Europa. Rendono inoltre più difficile l'approvvigionamento di soia per i mulini che non dispongono di solidi sistemi di tracciabilità. In termini pratici, ciò fa aumentare i premi di approvvigionamento e incoraggia il mercato dei mangimi per polli da carne a valutare fonti proteiche più diversificate.

Micotossine e rischi legati alla qualità degli ingredienti indotti dai cambiamenti climatici

L'esposizione alle micotossine sta diventando un problema sempre più serio per il mercato dei mangimi per polli da carne, poiché la volatilità climatica influisce sulla qualità dei raccolti in un numero crescente di regioni produttrici. Questo problema non si limita al deterioramento visibile, in quanto la presenza simultanea di più tossine può comunque compromettere le prestazioni degli allevamenti. Uno studio del 2025, pubblicato su Poultry Science e sottoposto a revisione paritaria, ha rilevato che l'esposizione a più micotossine nei polli da carne può compromettere la salute intestinale, indebolire il sistema immunitario, ridurre la risposta ai vaccini e peggiorare l'efficienza di conversione alimentare. Questa combinazione crea una pressione sui costi occulta, poiché i polli possono avere prestazioni inferiori agli obiettivi prefissati anche quando i prezzi degli ingredienti sembrano accessibili sulla carta. Inoltre, riduce la fiducia nelle formulazioni standard quando la qualità degli ingredienti è incoerente. Di conseguenza, il mercato dei mangimi per polli da carne attribuisce maggiore importanza commerciale a screening, leganti, documentazione e a un controllo più rigoroso dei fornitori.

Analisi del segmento

Per fase di alimentazione: le formulazioni per le prime fasi di vita favoriscono una crescita superiore alla media

Il segmento più ampio nella fase di alimentazione è stato quello della fase di finissaggio, che nel 2025 deteneva il 42.6% della quota di mercato dei mangimi per polli da carne. Questo primato riflette l'elevato consumo di mangime durante la fase finale di crescita, quando gli allevatori si concentrano sulla resa della carcassa e sull'efficienza alimentare. I sistemi commerciali di allevamento di polli da carne attribuiscono grande importanza alle diete di finissaggio perché l'ultima fase influisce direttamente sulla produzione vendibile e sui ricavi della trasformazione. Il segmento della fase di alimentazione in più rapida crescita è quello della fase iniziale, con una crescita prevista a un CAGR del 4.1% nel periodo 2026-2031. Questo ritmo più rapido dimostra che un numero crescente di allevatori considera ora l'alimentazione nelle prime fasi di vita come una base per le prestazioni, piuttosto che come una semplice razione di apertura.

Le diete per pulcini stanno riscuotendo sempre più interesse perché lo sviluppo intestinale, l'immunità e l'assorbimento dei nutrienti si stabiliscono nelle prime fasi del ciclo produttivo. La fase di accrescimento continua a svolgere un ruolo chiave di equilibrio, poiché collega le prime fasi di sviluppo con la fase di finissaggio ad alto volume. Una ricerca pubblicata su Poultry Science nel 2026 ha dimostrato che l'integrazione di β-mannanasi nelle diete a ridotto contenuto energetico per polli da carne migliora l'utilizzo dei nutrienti e le prestazioni di crescita, evidenziando il continuo interesse del settore per le strategie di riformulazione dei mangimi basate sugli enzimi, al fine di mantenere la produttività riducendo al contempo i costi di alimentazione. Ciò significa che la crescita del valore nel mercato dei mangimi per polli da carne non si limita a volumi maggiori, ma riflette anche decisioni di alimentazione più precise in ogni fase. Coöperatie Koninklijke Agrifirm UA ha concordato l'acquisizione di Hamlet Protein nel marzo 2026, sottolineando come la nutrizione nelle prime fasi di vita e quella specialistica rimangano aree interessanti per l'espansione commerciale.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia: il predominio dei pellet persiste, mentre i materiali sbriciolati guadagnano slancio nella fase iniziale.

Nel 2025, i pellet rappresentavano il segmento più ampio del mercato dei mangimi per polli da carne, con una quota del 55.7%. La loro posizione di leadership riflette una minore produzione di rifiuti, una maggiore efficienza nella gestione del mangime e un utilizzo più diffuso nei grandi allevamenti commerciali di polli da carne. I pellet si adattano inoltre bene all'attenzione dei produttori per il rapporto di conversione alimentare, poiché favoriscono un'assunzione più uniforme e un apporto nutrizionale più costante. I mangimi sbriciolati sono il segmento in più rapida crescita e si prevede che aumenteranno a un tasso annuo composto del 4.6% nel periodo 2026-2031. Questa crescita più rapida è strettamente legata alla crescente attenzione all'alimentazione dei pulcini, dove una granulometria più fine è più adatta ai polli più giovani.

Il mangime in polvere rimane rilevante nei sistemi commerciali di dimensioni più ridotte e nelle aree con infrastrutture di pellettatura meno sviluppate. Continua inoltre a essere utilizzato negli allevamenti che si affidano ancora a pratiche di gestione del mangime più semplici o ad approcci di alimentazione mista. Il mercato dei mangimi sbriciolati per polli da carne è in crescita, poiché gli acquirenti attribuiscono maggiore importanza all'assunzione precoce e all'accessibilità dei pulcini. Una ricerca pubblicata su Frontiers in Veterinary Science nel 2026 ha dimostrato che l'integrazione combinata di lisofosfolipidi e lipasi ha mantenuto le prestazioni dei polli da carne in condizioni di alimentazione a basso contenuto energetico, contribuendo al controllo dei costi senza imporre un cambiamento rispetto alle forme di mangime consolidate. Nel tempo, è probabile che il mix di forme nel mercato dei mangimi per polli da carne continui a spostarsi verso pellet e sbriciolati, man mano che l'allevamento commerciale diventa più standardizzato.

Per tipologia di ingrediente: la crescita del valore trainata dagli additivi supera quella degli ingredienti di base.

Nel 2025, i cereali rappresentavano il segmento di ingredienti più ampio, con una quota del 36.8% del mercato dei mangimi per polli da carne, a testimonianza del ruolo fondamentale del mais e di altri cereali come fonti energetiche primarie nelle formulazioni dei mangimi per polli da carne. Le farine di semi oleosi sono rimaste un altro importante gruppo di ingredienti, poiché la farina di soia fornisce ancora una quota significativa di proteine ​​nelle razioni commerciali. Il segmento di ingredienti in più rapida crescita è quello degli additivi, con una crescita prevista a un CAGR del 5.4% nel periodo 2026-2031. Questo ritmo è ben al di sopra della crescita complessiva del mercato e dimostra che la crescita del valore del mercato dei mangimi per polli da carne si sta spostando verso il supporto delle prestazioni piuttosto che verso i semplici ingredienti di base. Questo sviluppo sta rafforzando la domanda di additivi funzionali per mangimi, come enzimi, probiotici, fitogenici e acidi organici, sempre più utilizzati per migliorare le prestazioni digestive e ottimizzare l'assorbimento dei nutrienti. 

La melassa continua a svolgere un ruolo di nicchia nel migliorare l'appetibilità e le proprietà leganti dei mangimi, in particolare in alcune formulazioni in farina. L'olio di pesce e la farina di pesce rimangono parte del mix di ingredienti, sebbene i costi e le limitazioni di approvvigionamento continuino a stimolare l'interesse verso fonti alternative. Anche le proteine ​​emergenti e gli ingredienti speciali stanno guadagnando terreno in quanto i produttori cercano una maggiore flessibilità di formulazione. Di conseguenza, la selezione degli ingredienti è sempre più guidata dalle prestazioni funzionali e dai risultati produttivi, rafforzando il passaggio a formulazioni di mangimi per polli da carne più mirate e orientate al valore. 

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, la regione Asia-Pacifico rappresentava il segmento regionale più ampio, con una quota di mercato del 46.5% nel settore dei mangimi per polli da carne, ed è anche quello a più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 4.3% nel periodo 2026-2031. Questa posizione riflette la forte domanda di pollame, l'aumento della produzione commerciale e l'ampia accessibilità economica del pollo in molti grandi centri abitati. Le previsioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) confermano questa tendenza, poiché si prevede che gran parte dell'aumento del consumo di pollame entro il 2034 proverrà dall'Asia e da altre regioni in via di sviluppo. Nel marzo 2026, Koninklijke De Heus Voeders BV ha ampliato la propria presenza in Asia attraverso CJ Feed and Care, a conferma dell'attrattiva del mercato dei mangimi per polli da carne nella regione per gli investimenti a lungo termine.

Il Sud America rimane una regione importante nel mercato dei mangimi per polli da carne, poiché la produzione avicola e la domanda di mangimi sono strettamente legate alla disponibilità di cereali e semi oleosi. Il Brasile conserva una notevole influenza grazie alla sua solida base avicola e al ruolo di primo piano che svolge nel settore delle materie prime agricole utilizzate per la formulazione dei mangimi. Nel 2025, Cargill, Incorporated ha annunciato un'offerta vincolante per l'acquisizione di Mig-Plus in Brasile, a dimostrazione del fatto che le aziende del settore nutrizionale vedono ancora margini di crescita nei principali mercati produttori. Il Nord America è più maturo in termini di volume, pertanto la concorrenza si concentra maggiormente sull'efficienza, sul miglioramento delle formulazioni e sulle prestazioni degli additivi, piuttosto che su grandi aumenti di tonnellaggio dei mangimi. Ciò significa che il mercato dei mangimi per polli da carne nelle Americhe combina la domanda trainata dalle economie di scala in Sud America con la differenziazione basata sulle prestazioni in Nord America.

L'Europa rimane una parte del mercato dei mangimi per polli da carne caratterizzata da una crescita più lenta ma da una maggiore conformità normativa. Il Regolamento dell'Unione Europea sulla deforestazione sta spingendo i produttori di mangimi a sviluppare sistemi di approvvigionamento di soia più tracciabili entro la scadenza del 30 dicembre 2026. L'Africa e il Medio Oriente mostrano maggiori opportunità di espansione, poiché il pollame rimane una fonte proteica pratica in mercati con una rapida crescita demografica e modelli di domanda alimentare in continua evoluzione. Le condizioni climatiche più calde rendono inoltre le soluzioni di alimentazione funzionale e di supporto termico più rilevanti in queste regioni, soprattutto laddove le prestazioni degli allevamenti sono esposte a stress termico prolungato. Di conseguenza, il mercato dei mangimi per polli da carne presenta priorità regionali distinte: l'Asia-Pacifico privilegia la scala di produzione, l'Europa si concentra sulla conformità normativa, mentre l'Africa e il Medio Oriente danno priorità all'accesso al mercato, alla resilienza della catena di approvvigionamento e alla formalizzazione del settore.