Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato degli additivi per mangimi per polli da carne: tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale degli additivi per mangimi per polli da carne

I programmi di allevamento di polli da carne senza antibiotici accelerano l'adozione dell'eubiotico.

Il mercato degli additivi per mangimi per polli da carne sta assistendo a una più rapida adozione degli eubiotici, in quanto le normative sugli antibiotici si inaspriscono e sempre più produttori adottano programmi "senza antibiotici". La Food and Drug Administration (FDA) ha pubblicato la Guida per l'industria 273 nel febbraio 2026, che impone alle aziende farmaceutiche di aggiungere limiti di durata agli antibiotici di importanza medica che ne erano sprovvisti negli animali destinati alla produzione alimentare ^{[1] Fonte: Center for Infectious Disease Research and Policy, “FDA Issues New Guidance on Antibiotic Use in Food-Producing Animals,” CIDRAP, cidrap.umn.edu} . Il rapporto, pubblicato dalla United States Poultry & Egg Association (USPOULTRY) nel 2025 utilizzando dati fino al 2024, sottolinea il continuo declino nell'uso di antibiotici di importanza medica nella produzione di polli da carne. Questa tendenza dimostra i progressi nella gestione responsabile degli antibiotici all'interno degli allevamenti avicoli commerciali. Di conseguenza, alternative come probiotici, acidi organici, fitogenici ed enzimi per mangimi stanno acquisendo sempre maggiore importanza per migliorare la salute intestinale, l'utilizzo dei nutrienti e le prestazioni produttive. I fornitori che offrono portafogli flessibili in grado di soddisfare sia i sistemi convenzionali che quelli a ridotto utilizzo di antibiotici sono ben posizionati per soddisfare la domanda del mercato.

Ottimizzazione del rapporto di conversione alimentare in condizioni di pressione sui costi di alimentazione

L'uso di additivi per mangimi nei polli da carne continua ad essere guidato dalla necessità di migliorare i rapporti di conversione alimentare, poiché il mangime rimane la componente di costo maggiore nella produzione di polli da carne. Evonik Industries AG afferma che i programmi di nutrizione avicola si concentrano sul miglioramento dell'utilizzo dei nutrienti e delle prestazioni del gruppo, il che mantiene gli amminoacidi e gli enzimi strettamente legati alle decisioni sul ritorno sull'investimento a livello di allevamento. Uno studio del 2025 pubblicato su Frontiers in Animal Science ha rilevato che una combinazione di proteasi, fitasi e xilanasi ha migliorato il peso corporeo, il rapporto di conversione alimentare, la digeribilità ileale e la morfologia intestinale nei polli da carne in condizioni commerciali ^{[2] Fonte: Frontiers Editorial Office, “Enteric Health, Necrotic Enteritis, and Gut Additive Strategies in Broiler Production,” Frontiers in Nutrition, frontiersin.org} . Questa evidenza supporta un passaggio dall'ottimizzazione con un singolo prodotto a programmi di additivi combinati che offrono vantaggi economici misurabili per l'intero gruppo. Il mercato degli additivi per mangimi da carne, pertanto, beneficia non solo di tassi di inclusione più elevati, ma anche di una gamma di prodotti più ampia e di un maggiore potere di determinazione dei prezzi per i fornitori.

Le formulazioni a basso contenuto proteico arricchite con aminoacidi stanno guadagnando terreno

Si sta diffondendo sempre più l'utilizzo di diete a basso contenuto proteico integrate con aminoacidi nell'alimentazione del pollame da allevamento. Metionina, lisina, treonina e triptofano rimangono ingredienti standard nell'alimentazione dei polli da carne, consentendo ai formulisti di bilanciare le prestazioni gestendo con maggiore precisione i livelli di proteina grezza. Questo è importante in un contesto in cui i prezzi della farina di soia e di altri integratori proteici sono soggetti a fluttuazioni, poiché i produttori possono proteggere i margini migliorando la precisione degli aminoacidi anziché limitarsi ad aumentare il contenuto proteico totale. Questo approccio si è sviluppato più rapidamente in Nord America e in Europa, dove i modelli di formulazione e le analisi nutrizionali sono più maturi, ma la sua logica economica sta diventando più chiara anche nella regione Asia-Pacifico. Ciò mantiene gli aminoacidi al centro del mercato degli additivi per mangimi da carne, anche quando nuove categorie di prodotti biologici ricevono maggiore attenzione commerciale.

Il controllo delle malattie enteriche e delle micotossine aumenta l'intensità additiva

La crescente pressione delle malattie enteriche e la ricorrente esposizione alle micotossine stanno spingendo verso un maggiore utilizzo di additivi preventivi e di supporto alle prestazioni negli allevamenti di polli da carne. Una ricerca del 2026 pubblicata su Poultry Science and Animal Husbandry di Springer Nature ha sottolineato che gli interventi nutrizionali, tra cui probiotici, prebiotici, simbiotici, enzimi, acidi organici e additivi fitogenici per mangimi, vengono sempre più utilizzati per gestire l'enterite necrotica. DSM-Firmenich AG ha lanciato SciTell Microbiome Analytics nel 2026 per collegare la profilazione del microbioma con gli interventi nutrizionali nella produzione avicola, dimostrando come i fornitori si stiano orientando verso una gestione sanitaria più mirata. Nei sistemi di alimentazione caldi e umidi, i produttori devono anche affrontare rischi di contaminazione ricorrenti, che aumentano la domanda di disintossicanti, conservanti e prodotti per il supporto intestinale da utilizzare insieme piuttosto che singolarmente. Questo approccio integrato aumenta il valore per cliente e supporta un'ulteriore espansione del mercato degli additivi per mangimi per polli da carne nelle regioni in cui la gestione delle malattie rimane strettamente legata alla strategia di alimentazione.

La concentrazione delle forniture di vitamine e aminoacidi aumenta il rischio di approvvigionamento.

Il mercato degli additivi per mangimi da carne è esposto al rischio di approvvigionamento poiché diverse materie prime fondamentali dipendono da una base produttiva ristretta. Ciò è particolarmente rilevante per vitamine e aminoacidi, dove le fluttuazioni dei prezzi e le interruzioni della fornitura possono rapidamente modificare l'economia dei premiscelati e imporre una riformulazione. Adisseo ha annunciato un aumento dei prezzi a livello mondiale per la metionina SmartLine a partire dal 1° maggio 2026, collegandolo al costante aumento dei costi di materie prime, energia, produzione e logistica ^{[3] Fonte: Adisseo, “Adisseo Raises SmartLine Methionine Prices as Global Cost Pressures Intensify,” Feed Business MEA, feedbusinessmea.com} . Per i produttori e i formulisti di mangimi, il problema non è solo l'inflazione dei costi, ma anche il rischio di interruzioni della fornitura che interrompono i programmi di inclusione consolidati. Questo crea un limite pratico alla velocità con cui i programmi premium possono espandersi nel mercato degli additivi per mangimi da carne quando dipendono fortemente da ingredienti attivi importati.

L'onere normativo rallenta il lancio di nuovi prodotti microbici e fitogenici.

Anche il mercato degli additivi per mangimi da carne subisce ritardi a causa dei lunghi iter di approvazione a cui sono sottoposti i nuovi prodotti microbici e fitogenici. Il processo di revisione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) rimane complesso e, persino i pareri positivi richiedono procedure di autorizzazione formali prima che si possa procedere a un'ampia commercializzazione. Phileo di Lesaffre ha ricevuto un parere positivo dall'EFSA per Microsaf nel giugno 2025 e l'autorizzazione definitiva della Commissione europea è stata successivamente concessa nel dicembre 2025. Requisiti di prova simili in mercati altamente regolamentati favoriscono i fornitori con maggiori risorse scientifiche e normative, mentre le piccole aziende innovative impiegano più tempo per raggiungere la scalabilità. Ciò rallenta l'espansione della categoria nel mercato degli additivi per mangimi da carne, anche quando le prestazioni tecniche sono promettenti.

Analisi del segmento

By Additive: Gli amminoacidi costituiscono la base dell'alimentazione, i probiotici segnalano un nuovo paradigma di performance

Gli amminoacidi rappresentavano la tipologia di additivo più diffusa, con una quota di mercato del 22.1% nel settore degli additivi per mangimi da carne nel 2025. Questa posizione riflette il ruolo fondamentale di lisina, metionina, treonina e triptofano nella sintesi proteica, nelle prestazioni di crescita e nella qualità della carcassa, elementi essenziali per i programmi di alimentazione commerciale dei polli da carne. La metionina riveste un'importanza particolare in quanto primo amminoacido limitante in molte diete a base di mais e farina di soia, il che ne rende l'utilizzo pressoché universale negli allevamenti intensivi di polli da carne. Anche gli enzimi rivestono un ruolo significativo nel mercato degli additivi per mangimi da carne, poiché i prodotti a base di fitasi, carboidrasi e proteasi aiutano i produttori a ottenere un maggiore valore dagli ingredienti dei mangimi, in un contesto di pressione sui costi. Vitamine, acidificanti, minerali, antiossidanti e antibiotici svolgono un ruolo stabile o marginale a seconda delle normative locali, della struttura della dieta e del modello di produzione.

Si prevede che i probiotici rappresenteranno la categoria di additivi a più rapida crescita nel mercato degli additivi per mangimi per polli da carne, con un CAGR del 6.6% nel periodo 2026-2031. Questa crescita riflette una maggiore domanda di strumenti non antibiotici per la salute intestinale e un migliore posizionamento a livello di ceppo nell'alimentazione avicola commerciale. Nel 2025 Novonesis ha completato l'acquisizione della quota di DSM-Firmenich AG nella Feed Enzyme Alliance per 1.62 miliardi di dollari (1.5 miliardi di euro), rafforzando così la sua presenza nelle applicazioni enzimatiche e probiotiche. Nel 2026, l'azienda ha inoltre concordato l'acquisizione di uno stabilimento di produzione a Rayong, in Thailandia, per 50 milioni di dollari, ampliando la capacità di fornitura e avvicinandosi ai centri di domanda asiatici. All'interno del settore degli additivi per mangimi per polli da carne, i fitogenici, i prebiotici, i derivati ​​del lievito, i detossificanti delle micotossine e i pigmenti rimangono categorie più piccole ma importanti, in quanto supportano la salute intestinale, la risposta allo stress, la sicurezza alimentare e la qualità del prodotto nei sistemi di produzione mirati.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

In base alla forma: i formati secchi mantengono il piombo strutturale, mentre la somministrazione liquida garantisce una maggiore precisione funzionale.

Nel 2025, le formulazioni secche rappresentavano il formato più diffuso, con una quota del 79.7% del mercato degli additivi per mangimi da carne. Questa posizione riflette l'elevata incidenza di mangimi composti in pellet e in farina nella produzione commerciale di polli da carne, dove i premiscelati secchi e i prodotti rivestiti si integrano perfettamente nei processi di lavorazione consolidati. La somministrazione in forma secca rimane fondamentale per aminoacidi, vitamine, minerali, leganti, acidificanti, antiossidanti e una quota considerevole di enzimi, poiché questi prodotti si integrano bene nei processi standard di produzione dei mangimi. Il mercato degli additivi per mangimi da carne continua a privilegiare i prodotti secchi, in quanto i fornitori possono mantenerne la stabilità durante le fasi di condizionamento, pellettizzazione e stoccaggio senza significative perdite di attività. Per questo motivo, i miglioramenti in termini di termostabilità e microincapsulazione sono così importanti per ampliare la gamma di prodotti biologici utilizzabili nelle principali linee di produzione di mangimi.

Le formulazioni liquide rappresentano il formato in più rapida crescita nel mercato degli additivi per mangimi da carne, con un CAGR del 6.1% nel periodo 2026-2031. Questa crescita è dovuta alla somministrazione in soluzione acquosa, all'applicazione post-pellettatura e alla necessità di un dosaggio più flessibile in caso di problemi di salute o di performance a livello di allevamento. EASY BIO ha acquisito BioMatrix nel 2025, integrando una tecnologia di rivestimento che consente un utilizzo più ampio di additivi protetti e applicati con precisione negli allevamenti avicoli e zootecnici. Acidificanti liquidi, probiotici e vitamine selezionate stanno guadagnando terreno laddove i produttori utilizzano già l'acqua potabile come punto di intervento durante periodi di stress o in presenza di malattie. Nel settore degli additivi per mangimi da carne, ciò rende la somministrazione liquida ancora più importante nei sistemi che desiderano apportare modifiche più rapide a livello di allevamento rispetto a quanto consentito dalle formulazioni fisse.

Per fase di produzione dei polli da carne: la fase di crescita determina i volumi, la fase iniziale guida l'innovazione funzionale.

La fase di accrescimento rappresentava la quota maggiore del mercato degli additivi per mangimi da carne, con una partecipazione del 42.3% nel 2025. Il periodo di accrescimento coincide con la fase di maggiore consumo cumulativo di mangime per capo, il che rende la spesa per additivi in ​​questa fase più rilevante sia in termini di costi che di prestazioni. Enzimi, amminoacidi e integratori per la salute intestinale rimangono di fondamentale importanza nelle diete di accrescimento, poiché la sensibilità alla conversione alimentare è elevata in questa fase. Il mercato degli additivi per mangimi da carne, pertanto, vede un forte peso commerciale nei mangimi di accrescimento anche quando i nuovi concetti funzionali compaiono inizialmente in altre fasi. Le diete di finissaggio rimangono importanti, ma la loro logica di utilizzo degli additivi è spesso più ristretta, concentrandosi maggiormente sulla resa, sulla pigmentazione o sulla presentazione della carcassa in prossimità della macellazione.

La fase di produzione dei mangimi starter è quella che ha registrato la crescita più rapida e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto del 5.9% nel periodo 2026-2031. Lo sviluppo intestinale precoce è diventato sempre più importante perché i produttori considerano i primi giorni di vita come la base per una successiva efficienza alimentare e resistenza alle malattie. Ciò sta anche suscitando interesse per programmi specifici per i mangimi starter che utilizzano probiotici multi-ceppo, prebiotici, miscele fitogeniche e acidi organici fin dai primi giorni di alimentazione. L'industria sta rispondendo con prodotti specifici per ogni fase, in grado di soddisfare le esigenze dei produttori integrati che cercano un controllo nutrizionale più preciso durante l'intero ciclo di allevamento.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, la regione Asia-Pacifico rappresentava il 34.1% del mercato degli additivi per mangimi da carne e si è confermata la principale area di mercato anche nel 2026. Secondo l'Agri-Food Outlook di Alltech, la produzione totale di mangimi commerciali per polli da carne in Cina ha raggiunto i 101.0 milioni di tonnellate nel 2025, mentre in India si sono attestate a 20.3 milioni di tonnellate e in Indonesia a 8.7 milioni di tonnellate. Il mercato degli additivi per mangimi da carne nella regione Asia-Pacifico beneficia del passaggio in corso dalla miscelazione in azienda a sistemi di alimentazione più commerciali che adottano programmi di additivi più uniformi. Tale transizione supporta una maggiore domanda di aminoacidi, enzimi, vitamine e probiotici da parte delle grandi aziende avicole integrate e sta gradualmente formalizzando la presenza dei produttori di medie dimensioni. L'interesse dei fornitori nella regione è rimasto evidente anche quando, nel 2026, Novonesis ha concordato l'acquisizione di uno stabilimento produttivo a Rayong, in Thailandia. 

Si prevede che il Nord America sarà la regione a più rapida crescita nel mercato degli additivi per mangimi da carne, con un CAGR del 6.3% nel periodo 2026-2031. La crescita della regione è legata alla tendenza verso prodotti di qualità superiore nei programmi nutrizionali, soprattutto laddove gli integratori operano con impegni di eliminazione totale o riduzione dell'uso di antibiotici. Le linee guida della Food and Drug Administration (FDA) pubblicate nel febbraio 2026 hanno supportato una gestione più rigorosa degli antibiotici negli animali destinati alla produzione alimentare, il che dovrebbe mantenere elevata la domanda di eubiotici e strumenti per la nutrizione funzionale. La joint venture tra Archer Daniels Midland Company e Alltech, Inc., lanciata nel primo trimestre del 2026, ha ampliato la piattaforma di fornitura regionale per premiscele e soluzioni additive. In questo segmento del mercato degli additivi per mangimi da carne, la crescita deriva meno dall'espansione degli allevamenti e più da un maggiore valore degli additivi per capo e da esigenze dei clienti più specifiche.

Il Sud America rimane un'area geografica di forte crescita per il mercato degli additivi per mangimi da carne, grazie soprattutto al Brasile, che combina un'elevata produzione interna di pollame con una rigorosa politica di esportazione. Secondo l'Associazione Brasiliana delle Proteine ​​Animali (ABPA), nel 2025 il Brasile ha prodotto 15.3 milioni di tonnellate di carne di pollo e ne ha esportate 5.3 milioni di tonnellate, per un valore di 9.8 miliardi di dollari, a dimostrazione della portata della filiera avicola commerciale del Paese. L'Europa rimane un mercato maturo, ma l'innovazione continua a essere attiva grazie al divieto di lunga data sull'uso di antibiotici promotori della crescita, alle normative sul benessere animale e alle rigorose procedure di approvazione degli additivi, che mantengono elevati i requisiti tecnici. La produzione tedesca di mangimi per polli da carne ha raggiunto i 4.1 milioni di tonnellate nel 2025, secondo l'Alltech Agri-Food Outlook, confermando una domanda di mangimi stabile in un contesto europeo regolamentato. Il Medio Oriente e l'Africa, pur essendo di dimensioni inferiori, stanno espandendo il mercato degli additivi per mangimi da carne in queste regioni, partendo da una base più bassa, grazie alla crescente adozione di mangimi commerciali in Paesi come Arabia Saudita, Turchia, Sudafrica, Egitto e Nigeria.