Mercato brasiliano dei fertilizzanti speciali ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE: TENDENZE DI CRESCITA E PREVISIONI FINO AL 2030

Tendenze del mercato dei fertilizzanti speciali in Brasile

L’aumento della domanda globale di cibo e mangimi per animali ha portato all’espansione della superficie coltivata nei campi

• Il Brasile è diventato autosufficiente nella produzione agricola. Dall'essere il principale importatore di cereali alimentari, il paese è emerso come un grande esportatore di colture importanti come soia, riso, mais e cotone. L'agricoltura in Brasile ha un alto potenziale nella coltivazione di colture diversificate a causa dell'aumento dei terreni coltivabili e dell'area coltivata a colture erbacee. La superficie coltivata a pieno campo in Brasile è aumentata da 61.0 milioni di ettari nel 2017 a 70.2 milioni di ettari nel 2022 con un aumento del 15.9%.
• La soia domina il panorama agricolo del Brasile, rappresentando il 57.51% della superficie coltivata, seguita dal mais con il 26.5%. Nel 2022, la produzione di soia brasiliana ha raggiunto i 153 milioni di tonnellate, con una resa di 3.533 tonnellate per ettaro. Il Brasile è pronto a mantenere la sua posizione di primo produttore mondiale di soia, seguito da Stati Uniti e Argentina. Le principali regioni agricole del Brasile includono Mato Grosso, Paranà, Rio Grande Do Sul, San Paolo e Goias.
• Il Brasile ha due stagioni di raccolto: da settembre a marzo e da febbraio a luglio. La prima stagione, che va da settembre a marzo, produce rendimenti più alti della seconda. Durante l'anno agricolo 2021-2022, la produzione di grano in Brasile ha raggiunto 2.89 tonnellate per ettaro, in leggero aumento rispetto alle 2.8 tonnellate per ettaro dell'anno precedente. La crescente domanda, sia a livello nazionale che internazionale, di colture erbacee ha stimolato una significativa espansione delle aree di coltivazione. Si prevede che questa espansione avrà un impatto diretto e positivo sul mercato brasiliano dei fertilizzanti nel periodo 2023-2030.

La colza è la coltura che consuma più azoto in Brasile

• In Brasile, i nutrienti primari dominano il panorama del consumo di fertilizzanti, con un tasso di applicazione medio di 175.6 kg/ha nel 2022. Questi nutrienti sono cruciali per la crescita e la resa delle colture e la loro scarsità può ostacolare lo sviluppo delle piante. Tra i nutrienti primari, l'azoto è quello più utilizzato nel paese e il tasso di applicazione di azoto in media è di 194.8 kg/ha. La colza/colza è la coltura che consuma più azoto, con un tasso di applicazione di 396 kg/ha, seguita da cotone, mais e sorgo, pari rispettivamente a 274 kg/ha, 271 kg/ha e 264 kg/ha. Il grande fabbisogno di azoto è dovuto al suo ruolo nella formazione delle proteine ​​vegetali. Contiene aminoacidi e nucleotidi, che sono la base per la crescita e lo sviluppo delle piante, ed è il secondo nutriente primario più ricercato, con un tasso di applicazione medio di 182.8 kg/ha nel 2022. La sua importanza deriva dalla sua capacità di sostenere le colture la resilienza contro parassiti e malattie, facilita il trasporto di nutrienti e acqua e garantisce la sopravvivenza complessiva delle piante. Colza, cotone, sorgo e soia sono notevoli consumatori di potassio, con tassi rispettivamente di 283.8 kg/ha, 260.4 kg/ha, 219.2 kg/ha e 192 kg/ha.
• Il fosforo, al terzo posto nel consumo di nutrienti primari, ha registrato un tasso di applicazione medio di 149.1 kg/ha nelle colture in pieno campo nel 2022. Anche qui la colza/colza guida la classifica, con un tasso di applicazione di 197.39 kg/ha, seguita da mais, soia e cotone rispettivamente a 192 kg/ha, 180.9 kg/ha e 172.1 kg/ha. I nutrienti primari, compreso il fosforo, contribuiscono al robusto apparato radicale e al trasferimento di energia nelle piante.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: tipo di specialità

Segmento dei fertilizzanti liquidi nel mercato brasiliano dei fertilizzanti speciali

Il segmento dei fertilizzanti liquidi domina il mercato brasiliano dei fertilizzanti speciali, con una quota di mercato di circa il 54% nel 2024. La preminenza di questo segmento può essere attribuita alla sua capacità superiore di fornire rapidamente i nutrienti alle piante, particolarmente utile per la crescita delle radici all'inizio della stagione. I fertilizzanti liquidi hanno guadagnato una trazione significativa grazie alla loro versatilità nei metodi di applicazione, con la fertirrigazione che rappresenta circa il 48% e l'applicazione fogliare che costituisce quasi il 52% dell'utilizzo. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalla sua compatibilità con i moderni sistemi di irrigazione e le tecniche di agricoltura di precisione, consentendo una distribuzione più efficiente dei nutrienti e una riduzione degli sprechi. Gli agricoltori brasiliani preferiscono sempre di più i fertilizzanti liquidi per la loro capacità di penetrare facilmente nel terreno, consentire un rapido assorbimento dei nutrienti e fornire flessibilità nei tempi e nei metodi di applicazione.

Segmento dei fertilizzanti a rilascio controllato (CRF) nel mercato brasiliano dei fertilizzanti speciali

Il segmento dei fertilizzanti a rilascio controllato (CRF) sta emergendo come la categoria in più rapida crescita nel mercato brasiliano dei fertilizzanti speciali, con un tasso di crescita previsto di circa il 7% nel periodo 2024-2029. Questa notevole crescita è guidata dalla crescente consapevolezza della sostenibilità ambientale e dalla necessità di una migliore efficienza nell'uso dei nutrienti. I prodotti CRF, in particolare le varianti di fertilizzanti rivestiti che rappresentano oltre il 76% del segmento CRF, stanno guadagnando popolarità grazie alla loro capacità di rilasciare gradualmente i nutrienti in base alle esigenze delle colture. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dai progressi tecnologici nei materiali e nei processi di rivestimento, che consentono ai produttori di controllare meglio i tassi di rilascio dei nutrienti in base alle esigenze specifiche delle colture. L'adozione dei CRF è particolarmente forte nelle colture di alto valore e nelle aree in cui le normative ambientali stanno diventando più severe.

Segmenti rimanenti nel tipo di specialità

I segmenti dei fertilizzanti idrosolubili e dei fertilizzanti a lento rilascio (SRF) completano il panorama del mercato brasiliano dei fertilizzanti speciali. I fertilizzanti idrosolubili hanno stabilito una forte presenza grazie ai loro alti tassi di assorbimento e alla compatibilità con i moderni sistemi di irrigazione, in particolare nelle applicazioni di fertirrigazione. Questi fertilizzanti sono particolarmente popolari nell'agricoltura intensiva e nella coltivazione in serra. Nel frattempo, il segmento dei fertilizzanti a lento rilascio funge da alternativa conveniente ai CRF, offrendo periodi di rilascio dei nutrienti prolungati mantenendo costi di produzione inferiori. Entrambi i segmenti contribuiscono in modo significativo alla diversificazione del mercato e soddisfano diverse esigenze agricole in base ai tipi di colture, alle condizioni del terreno e ai metodi di applicazione.

Analisi del segmento: modalità di applicazione

Segmento di fertirrigazione nel mercato brasiliano dei fertilizzanti speciali

La fertirrigazione è emersa come la modalità di applicazione dominante nel mercato brasiliano dei fertilizzanti speciali, con una quota di mercato di circa il 50% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è principalmente guidata dall'ampia adozione di sistemi di irrigazione a pioggia e microirrigazione, che rappresentano circa il 70% dei terreni agricoli del paese. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dal fatto che sia i fertilizzanti idrosolubili che quelli liquidi sono altamente compatibili con i metodi di fertirrigazione, sebbene i fertilizzanti liquidi richiedano una gestione attenta a causa dei loro livelli di salinità più elevati. Le colture erbacee, che occupano il 95% della superficie agricola totale del Brasile, rappresentano il più grande segmento di utenti finali per la fertirrigazione, con un valore di mercato sostanziale di circa 840 milioni di USD. Le rigide politiche del governo brasiliano che limitano l'espansione dei terreni agricoli per proteggere la foresta pluviale amazzonica, unite al fatto che oltre il 50% dei terreni agricoli del paese è irrigato, continuano a guidare la crescita del segmento della fertirrigazione.

Segmento di applicazione del suolo nel mercato brasiliano dei fertilizzanti speciali

Il segmento dell'applicazione al suolo, sebbene detenga attualmente una quota di mercato inferiore, sta dimostrando un solido potenziale di crescita con un CAGR previsto di circa il 7% nel periodo 2024-2029. Questa traiettoria di crescita è attribuita principalmente alla crescente adozione di fertilizzanti a rilascio controllato (CRF) e fertilizzanti a rilascio lento (SRF), che insieme costituiscono la maggior parte dei fertilizzanti speciali a base di suolo. La crescita del segmento è guidata dalla crescente consapevolezza tra gli agricoltori brasiliani sui vantaggi di queste tecnologie avanzate di fertilizzanti, in particolare la loro capacità di fornire nutrienti alle colture per periodi prolungati fino a 6-8 mesi con una singola applicazione. La facilità di applicazione senza richiedere attrezzature specializzate, unita alla crescente enfasi sulla conformità ambientale e sulle pratiche agricole sostenibili, dovrebbe accelerare ulteriormente l'adozione di fertilizzanti speciali a base di suolo nel mercato brasiliano.

Segmenti rimanenti in modalità applicazione

Il segmento dell'applicazione di fertilizzanti fogliari rappresenta una parte significativa del mercato dei fertilizzanti speciali, offrendo vantaggi distinti in situazioni in cui l'assorbimento di nutrienti nel terreno è limitato da fattori esterni. Questo metodo è particolarmente efficace per affrontare le carenze di micronutrienti e fornisce un rapido assorbimento dei nutrienti rispetto ad altri metodi di applicazione. Mentre l'applicazione di fertilizzanti fogliari è relativamente più costosa di altri metodi, la sua precisione ed efficienza nella distribuzione dei nutrienti la rendono una componente essenziale delle moderne pratiche agricole, specialmente nelle colture di alto valore e nei sistemi di coltivazione intensiva. La capacità del metodo di correggere rapidamente le carenze di nutrienti e la sua compatibilità con le attrezzature di applicazione di protezione delle colture esistenti continuano a mantenere la sua posizione importante nel mercato brasiliano dei fertilizzanti speciali.

Analisi del segmento: tipo di coltura

Segmento delle colture da campo nel mercato brasiliano dei fertilizzanti speciali

Le colture da campo rappresentano il segmento dominante nel mercato brasiliano dei fertilizzanti speciali, con una quota di mercato di circa il 96% nel 2024, trainata principalmente dall'ampia coltivazione di colture importanti come soia, mais e canna da zucchero. La preminenza del segmento è attribuita alla posizione del Brasile come potenza agricola mondiale, con le colture da campo che rappresentano oltre il 95% del totale dei terreni agricoli. La soia domina il panorama agricolo, rappresentando quasi il 58% della superficie coltivata, seguita dal mais a circa il 27%. Il segmento sta vivendo una crescita robusta con un CAGR previsto di circa il 6% dal 2024 al 2029, trainato dalla crescente adozione di tecniche di fertilizzazione efficienti e dall'attenzione del governo al miglioramento della produttività agricola. La crescita è ulteriormente supportata dalla crescente domanda di fertilizzanti speciali nelle colture da campo grazie alla loro capacità di migliorare l'efficienza di assorbimento dei nutrienti e ridurre l'impatto ambientale.

Segmenti rimanenti nel tipo di raccolto

I segmenti delle colture orticole e dei tappeti erbosi e ornamentali completano il panorama del mercato brasiliano dei fertilizzanti speciali. Il segmento orticolo, che comprende colture come arance, banane, pomodori e cipolle, svolge un ruolo cruciale nel soddisfare la domanda alimentare nazionale e le esigenze di esportazione. Le diverse condizioni climatiche e geografiche del Brasile supportano la coltivazione di varie colture orticole, rendendolo un consumatore significativo di fertilizzanti speciali. Il segmento dei tappeti erbosi e ornamentali, sebbene più piccolo, serve nicchie specifiche tra cui campi da golf, campi sportivi e coltivazione di piante ornamentali. Questo segmento è caratterizzato dalla sua domanda di fertilizzanti speciali di alta qualità che forniscono un'erogazione precisa dei nutrienti e proprietà di rilascio prolungato. Entrambi i segmenti beneficiano dei progressi tecnologici nelle formulazioni dei fertilizzanti e nei metodi di applicazione, in particolare nelle aree dotate di moderni sistemi di irrigazione.

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