Dimensione del mercato bancario al dettaglio in Brasile
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 141.72 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 235.60 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 10.70% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
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*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato bancario al dettaglio in Brasile
La dimensione del mercato bancario al dettaglio in Brasile è stimata a 141.72 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere i 235.60 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 10.70% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Retail banking o consumer banking, è la fornitura di servizi come conti di risparmio, conti transazionali, mutui, carte di debito e di credito e altri, forniti dagli istituti bancari alla popolazione in generale. La pandemia di COVID-19 ha accelerato l'uso della tecnologia nel sistema finanziario brasiliano. Questa tendenza è in crescita nel corso degli anni e continuerà a crescere anche nel 2023 come parte del piano del governo per aumentare la concorrenza nel settore bancario e sostenere lo sviluppo del fintech.
L'online banking ha migliorato il tasso di penetrazione dei servizi bancari in Brasile. Con l'aumento dell'accesso a Internet, le persone possono eseguire transazioni finanziarie sui propri dispositivi mobili. Questa iniziativa è stata prioritaria per avvicinare il sistema finanziario alla popolazione. Il retail banking è meno sensibile alla concorrenza sui prezzi, esibendo rendimenti considerevolmente più elevati rispetto al corporate banking. Il Brasile ha la più alta rappresentanza di avventurieri digitali nel settore bancario rispetto alla media globale. Negli ultimi anni, il Brasile ha osservato una bassa penetrazione dei prestiti immobiliari e un livello molto basso di indebitamento delle famiglie.
Tendenze del mercato bancario al dettaglio in Brasile
I pagamenti digitali stanno guidando un profondo cambiamento nel settore bancario brasiliano
I pagamenti digitali stanno causando un cambiamento epocale nel settore bancario brasiliano. Nell'ultimo decennio, una rivoluzione silenziosa in Brasile ha portato a una maggiore concorrenza, una maggiore inclusione finanziaria e minori commissioni bancarie. L'esplosione dei pagamenti digitali in Brasile ha portato allo sviluppo di un ecosistema finanziario innovativo a beneficio della gente comune. Questo progresso è il risultato di una combinazione di modifiche al quadro normativo dei pagamenti, ampio uso della tecnologia, imprenditorialità e attenzione allo sviluppo di prodotti che soddisfino le esigenze dei clienti brasiliani.
L'open banking in Brasile sta guidando il mercato
Open Banking e Open Finance sono stati adottati in Brasile attraverso quattro fasi. La fase 3 ha coinvolto gli iniziatori delle transazioni di pagamento che hanno avviato le transazioni Pix, il sistema di pagamento immediato brasiliano, e la fase 4 ha visto il lancio di Open Finance.
Al fine di facilitare lo sviluppo di nuovi servizi all'avanguardia, l'Open Banking consente alle banche di condividere in modo sicuro i dati dei clienti con terze parti sulla base del consenso. Il passaggio successivo si chiama "Open Finance", che apre la possibilità di condivisione dei dati per mutui, risparmi, pensioni, assicurazioni e altri settori.
Le statistiche della Banca centrale del Brasile mostrano che l'ecosistema ha ora elaborato un totale di 8.5 milioni di consensi alla condivisione dei dati dei clienti. Ci sono una media di 286 milioni di chiamate API a settimana, pari a più di cinque miliardi di chiamate API dal 1° aprile 2022. Il Brasile ha oltre 5.6 milioni di clienti Open Finance e più di 800 istituzioni partecipanti.
L'open banking è un'iniziativa positiva che incoraggia l'innovazione e offre maggiore convenienza e una migliore esperienza del cliente con i servizi finanziari. Inoltre tende a intensificare le proposte di valore del cliente con nuovi prodotti e servizi. Diversi esperti prevedono la condivisione trasparente dei dati dei clienti per aumentare la concorrenza e ridurre i tassi di interesse che le banche addebitano ai propri clienti.
Panoramica del settore bancario al dettaglio in Brasile
Il rapporto copre i principali attori che operano nel settore del mercato al dettaglio brasiliano come Caixa Economica Federal, Banco do Brasil, Itau Unibanco Holding, Banco Bradesco e Santander Brasi, tra gli altri. In termini di quota di mercato, attualmente pochi grandi attori dominano il mercato. Tuttavia, con i progressi tecnologici e l'innovazione dei prodotti, le aziende di medie e piccole dimensioni stanno aumentando la loro presenza sul mercato assicurandosi nuovi contratti e sfruttando nuovi mercati.
Leader del mercato bancario al dettaglio in Brasile
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Caixa Economica Federale
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Banca del Brasile
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Itau Unibanco Holding
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Banco Bradesco
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Santander Brasile
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato bancario al dettaglio in Brasile
- Maggio 2022: CAIXA ha inaugurato una nuova unità a Rio das Ostras (RJ). Situata a Rodovia Amaral Peixoto, 4170, Balneário Remanso Rio das Ostras -RJ, l'unità offrirà l'intero portafoglio di prodotti e servizi CAIXA e gestirà i programmi sociali del governo federale.
- Maggio 2022: CAIXA inaugura una nuova unità ad Alenquer (PA). Situata in Rua João Ferreira S/N, Centro, l'unità fornirà ai clienti in relazione un servizio completo del portafoglio di prodotti e servizi CAIXA.
- Marzo 2022: CAIXA ha inaugurato nuovi stabilimenti nella filiale di Ariquemes (RO) situata nell'omonimo comune, a Rondônia. L'unità offre l'intero portafoglio di prodotti e servizi CAIXA, oltre a gestire i programmi sociali del governo federale.
- Marzo 2022 - Banco do Brasil ha riaperto il CDC Anticipation IRPF con tassi di interesse interessanti, che variano a seconda del profilo del cliente, a partire dall'1.99% al mese. I clienti BB possono anticipare fino al 100% dell'importo del rimborso dell'imposta sul reddito individuale, fino a un limite di 20 mila BRL.
- Marzo 2022 - Itaú Unibanco ha inaugurato un centro di servizi specializzati per i clienti aziendali nella Zona Ovest di San Paolo (SP), in particolare piccole e medie imprese. È il sesto hub aperto dalla banca, e il primo a San Paolo, con un nuovo modello di servizio per i clienti del segmento. Itaú Empresas, nell'ambito del progetto Retail Transformation di Itaú, si trova nel quartiere di Pinheiros. Entro aprile, la banca avrà 15 unità in diverse regioni del Paese.
Rapporto sul mercato bancario al dettaglio in Brasile - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.3 Market Restraints
4.4 Altre tendenze chiave del mercato e indicatori chiave di prestazione dello spazio bancario al dettaglio in Brasile
4.5 Analisi delle cinque forze di Porter
4.6 Impatto delle normative governative sul mercato
4.7 Impatto del Fintech e delle altre tecnologie sul mercato
4.8 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per prodotto
5.1.1 Conti transazionali
5.1.2 Conti di risparmio
5.1.3 Carte di debito
5.1.4 carte di credito
5.1.5 Prestiti
5.1.6 Altri prodotti
5.2 Per canale
5.2.1 Vendita diretta
5.2.2 Distributore
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Banco do Brasil
6.2 Itau Unibanco Holding
6.3 Caixa Economica Federale
6.4 Banco Bradesco
6.5 Santander Brasile
6.6BNP Paribas
6.7 Pagamento BTG
6.8 Banco Votorantim
6.9JP Morgan
6.10 Banrisul *
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore bancario al dettaglio in Brasile
Lo scopo del rapporto include un'analisi completa del background del mercato bancario al dettaglio brasiliano, una valutazione del mercato principale, le tendenze emergenti per segmento e regione, cambiamenti significativi nelle dinamiche di mercato e una panoramica del mercato. Il mercato bancario al dettaglio in Brasile è segmentato per prodotto (conti transazionali, conti di risparmio, carte di debito, carte di credito, prestiti e altri prodotti) e canale (vendite dirette e distributore). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il mercato bancario al dettaglio in Brasile in valore (milioni di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per prodotto | |
| Conti transazionali | |
| Conti di risparmio | |
| Carta di debito | |
| Carte di credito | |
| Prestiti e finanziamenti | |
| Altri prodotti |
| Per canale | |
| Vendita diretta | |
| Distributore |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato dei servizi bancari al dettaglio in Brasile
Quanto è grande il mercato bancario al dettaglio in Brasile?
Si prevede che le dimensioni del mercato bancario al dettaglio brasiliano raggiungeranno i 141.72 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 10.70% per raggiungere i 235.60 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è la dimensione attuale del mercato bancario al dettaglio in Brasile?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del mercato bancario al dettaglio brasiliano raggiungeranno i 141.72 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato delle attività bancarie al dettaglio in Brasile?
Caixa Economica Federal, Banco do Brasil, Itau Unibanco Holding, Banco Bradesco e Santander Brasil sono le principali società che operano nel mercato bancario al dettaglio brasiliano.
Quali anni copre questo mercato bancario al dettaglio in Brasile, e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato bancario al dettaglio brasiliano era stimata a 126.56 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato bancario al dettaglio in Brasile per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato bancario al dettaglio in Brasile per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quali sono i fattori chiave che guidano la crescita del mercato bancario al dettaglio in Brasile?
I fattori chiave che guidano la crescita del mercato bancario al dettaglio in Brasile sono a) crescente adozione di soluzioni bancarie digitali e di pagamento mobile b) crescente domanda di servizi bancari personalizzati e convenienti
Rapporto sul settore bancario al dettaglio in Brasile
Il mercato bancario al dettaglio brasiliano sta attraversando una fase di crescita e trasformazione significativa, guidata dalla crescente adozione di soluzioni bancarie digitali e dall’attenzione all’inclusione finanziaria. Il mercato è segmentato in prodotti come conti transazionali, conti di risparmio, carte di debito, carte di credito, prestiti e altri, con i conti transazionali che rappresentano un segmento dominante. Inoltre, è suddiviso in vendite dirette e canali di distribuzione, con le vendite dirette che detengono una quota sostanziale della quota di mercato delle banche al dettaglio brasiliane. I fattori chiave includono l’aumento dei pagamenti digitali e delle app di mobile banking, che stanno trasformando le transazioni finanziarie dei consumatori e riducendo la dipendenza dalle filiali bancarie fisiche. L’Open Banking è una tendenza notevole nel settore bancario al dettaglio in Brasile, poiché migliora la concorrenza, l’innovazione e i servizi incentrati sul cliente consentendo l’accesso sicuro di terze parti ai dati bancari. Si prevede che questo cambiamento continuerà a guidare la crescita del mercato offrendo servizi bancari personalizzati e promuovendo la collaborazione tra banche tradizionali e aziende fintech. Il panorama competitivo è caratterizzato dagli sforzi per espandere le capacità digitali e migliorare il servizio clienti. Per statistiche dettagliate sulla quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi di Banche brasiliane, fare riferimento ai rapporti di settore di Mordor Intelligence™, che includono previsioni di mercato, prospettive e panoramiche storiche. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
