Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici: tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici.

Aumento delle diagnosi di malattie croniche nei cani e nei gatti

Il mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici sta beneficiando di un carico maggiore di malattie croniche tra cani e gatti urbani, che sta trasformando un maggior numero di visite veterinarie in cicli di trattamento nutrizionale più lunghi. Lo studio peer-reviewed del 2025, "Obesità canina - Fattori contribuenti e valutazione della condizione corporea" di Mariana T. Resende e coautori, ha identificato l'obesità canina come uno dei disturbi nutrizionali più comuni riscontrati nella pratica veterinaria, sottolineando la necessità continua di formule per la gestione del peso ^{[2] Fonte: MDPI, "Obesità canina: fattori contribuenti e valutazione della condizione corporea", Veterinary Sciences, mdpi.com. .} Uno studio del 2025 basato sui dati dell'ospedale veterinario dell'Università di San Paolo ha anche dimostrato che l'intervento dietetico è diventato parte integrante della gestione dei disturbi metabolici nei cani, confermando che il cibo è ora uno strumento terapeutico regolare piuttosto che un'aggiunta occasionale. Questi casi spesso evolvono in diabete, malattie renali, osteoartrite e complicazioni digestive, il che conferisce alla nutrizione prescritta un ruolo più duraturo nell'arco della vita dell'animale, anziché limitarsi a una breve finestra di recupero. Lo stesso schema si sta consolidando nel fabbisogno renale e urinario dei gatti, fornendo al mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici una solida base clinica, legata all'uso ripetuto piuttosto che a una diagnosi una tantum.

Umanizzazione degli animali domestici e spesa sanitaria premium

Il mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici è sostenuto anche da un cambiamento nell'approccio dei proprietari alla spesa sanitaria per i loro animali da compagnia, in particolare nelle grandi famiglie urbane dove gli animali domestici sono considerati parte integrante del bilancio familiare. Questo cambiamento si riflette in una maggiore domanda di prodotti specifici per determinate patologie, tra cui diete per problemi renali, gastrointestinali e per il controllo del peso, poiché i proprietari cercano sempre più soluzioni dietetiche a lungo termine piuttosto che interventi a breve termine. Farmina Pet Foods Holding NV ha registrato una crescita del fatturato in Brasile del 25%, raggiungendo i 400 milioni di BRL (74 milioni di dollari) nel 2024, a dimostrazione del fatto che la nutrizione clinica di alta qualità può crescere quando i proprietari accettano una spesa maggiore come parte integrante della gestione sanitaria ordinaria. Le raccomandazioni veterinarie continuano a svolgere un ruolo centrale nel promuovere questa accettazione, poiché le approvazioni cliniche conferiscono credibilità ai prodotti terapeutici più costosi e incoraggiano gli acquisti ripetuti. Questo modello di spesa sta posizionando le diete terapeutiche all'interno del dibattito sulla medicina preventiva, aiutando la categoria a generare valore anche al di là degli episodi acuti di malattia e supportando un mix di ricavi più stabile a lungo termine nel mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici.

Influenza delle prescrizioni guidate dai veterinari

I veterinari rimangono i principali custodi del mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici e la struttura normativa garantisce che questi prodotti siano sempre in linea con le raccomandazioni professionali in ogni fase dell'acquisto e del rifornimento. Secondo le normative del Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e dell'Approvvigionamento Alimentare, i prodotti commercializzati come alimenti complementari per animali con disturbi fisiologici o metabolici devono riportare in etichetta indicazioni professionali, mantenendo la categoria chiaramente distinta dagli alimenti generici per animali domestici. Le normative del Consiglio Federale di Medicina Veterinaria consentono inoltre le prescrizioni a distanza, ampliando la portata degli specialisti anche nelle città dove il supporto locale per la nutrizione veterinaria è più limitato e la densità di cliniche è inferiore. Questo quadro normativo pone i veterinari al centro della diagnosi, della selezione dei prodotti, del follow-up e del comportamento di rifornimento, rafforzando così la fiducia e migliorando l'aderenza alle terapie per le patologie croniche. Rende inoltre più efficaci i modelli di abbonamento per il rifornimento e i promemoria digitali collegati alle cliniche, poiché il rapporto con la prescrizione originale rimane solido in tutto il mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici.

Espansione dell'accesso al commercio al dettaglio specializzato e all'e-commerce

Un migliore accesso tramite negozi specializzati e canali digitali sta ampliando il mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici, soprattutto per i consumatori che vivono al di fuori dei principali distretti clinici di San Paolo e di altre grandi città. I ​​negozi specializzati possono convalidare le prescrizioni, fornire consulenza qualificata e mantenere un assortimento di prodotti clinicamente orientato, cosa meno comune nei grandi punti vendita al dettaglio. L'e-commerce di prodotti per animali domestici in Brasile sottolinea la rapidità con cui i canali digitali stanno diventando un canale importante per gli acquisti di prodotti per animali di valore più elevato. Farmina Pet Foods Holding BV ha inaugurato un centro di distribuzione da 45 milioni di BRL (circa 8.0 milioni di dollari USA) a Bragança Paulista, San Paolo, nel settembre 2025. La struttura di 10,500 m² è progettata per rafforzare la rete logistica dell'azienda, aumentare la capacità produttiva e consolidare il ruolo del Brasile come hub di esportazione di Farmina per il Sud America ^{[3] Fonte: Comune di Bragança Paulista, “L'amministrazione comunale partecipa all'inaugurazione del centro di distribuzione di Farmina a Bragança Paulista”, braganca.sp.gov.br. .} Mars, Incorporated ha aperto un centro di distribuzione da 30 milioni di BRL (5.1 milioni di dollari USA) a Extrema per migliorare la risposta dell'offerta nelle regioni chiave. Grazie alla maggiore facilità di approvvigionamento online dei farmaci dopo la prescrizione veterinaria, il settore si arricchisce di una base di acquirenti più ampia e stabile, offrendo al mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici maggiori opportunità di espansione nelle città secondarie, senza dover attendere la creazione di nuove reti di cliniche fisiche.

Elevato carico fiscale e sensibilità al prezzo premium

Il mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici è ancora limitato dall'elevato prezzo finale dei prodotti terapeutici di alta qualità, e questa pressione sui prezzi è più evidente quando i prodotti importati o di fascia alta vengono venduti al di fuori delle famiglie ad alto reddito. La struttura fiscale indiretta del Brasile fa aumentare i prezzi al dettaglio degli alimenti con posizionamento clinico, restringendo il bacino di potenziali acquirenti e inducendo molti proprietari ad adottare un atteggiamento attendista anche quando il parere del veterinario è chiaro. Questa pressione ha un effetto diretto sulla concorrenza, poiché i fornitori nazionali come PremieRpet SA subiscono meno oneri legati alle importazioni e possono competere in modo più aggressivo sul prezzo, pur mantenendo un posizionamento clinico. Allo stesso tempo, l'inflazione e la riduzione del reddito disponibile indeboliscono la capacità delle famiglie urbane a basso e medio reddito di seguire la dieta prescritta per l'intero periodo di trattamento. Di conseguenza, l'accettazione dei prodotti premium rimane più forte nella fascia alta del mercato, mentre una maggiore diffusione nel mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici dipende ancora da una maggiore accessibilità economica e da una comunicazione del valore più efficace.

Disuguaglianza di reddito e disomogeneità nell'accessibilità economica tra le città

La disuguaglianza di reddito crea anche una visibile divisione regionale nel mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici, poiché il potenziale di domanda è distribuito su tutto il territorio nazionale, ma il potere d'acquisto effettivo è concentrato in misura molto maggiore nel Sud-Est e nel Sud. I dati sul reddito familiare dell'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica hanno mostrato che il reddito medio familiare nel Nord-Est e nel Nord è rimasto inferiore a quello del Sud-Est, e questo divario ha un effetto diretto sulla volontà e sulla capacità di acquistare alimenti prescritti per un uso a lungo termine. Questa disparità di accesso è aggravata dalla densità non uniforme delle cliniche specialistiche, poiché i servizi di medicina interna e nutrizione veterinaria sono molto più concentrati a San Paolo, Rio de Janeiro e Curitiba rispetto alle città secondarie. Anche la diffusione delle prescrizioni nei canali di vendita generalisti per animali domestici e la minore aderenza alla terapia a lungo termine influiscono sulla domanda, perché i proprietari potrebbero cambiare prodotto dopo il primo acquisto se l'uso non viene rinforzato dal follow-up clinico o se l'appetibilità diventa un problema. La telemedicina e gli strumenti digitali per il rinnovo delle prescrizioni possono ridurre il divario di accesso, ma non possono risolvere completamente la barriera del reddito, il che significa che la crescita del mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici continuerà a variare notevolmente da città a città e da regione a regione.

Analisi del segmento

Per sottoprodotto: la sensibilità digestiva domina il mercato mentre le diete per l'obesità accelerano

Nel 2025, il segmento dei prodotti per la sensibilità digestiva deteneva una quota di mercato del 17.7% e rappresentava la sottocategoria più importante nel mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici. Questo segmento beneficia della frequente incidenza di enteropatie croniche, malattie infiammatorie croniche intestinali, intolleranze alimentari e problemi di assorbimento dei grassi, condizioni che rendono la gestione nutrizionale un elemento centrale del trattamento, piuttosto che un passaggio secondario. Nel 2025, Farmina Pet Foods Holding NV ha rafforzato la sua presenza in questo settore con il lancio di Gastrointestinal UltraCare Low Fat Canine al congresso della World Small Animal Veterinary Association di Rio de Janeiro, un prodotto indicato per il trattamento di diarrea cronica, malattie infiammatorie croniche intestinali e insufficienza pancreatica esocrina nei cani. Anche i prodotti per le malattie renali e urinarie occupano una posizione di rilievo, poiché molti felini affetti da queste patologie necessitano di un'alimentazione terapeutica per lunghi periodi, il che mantiene questa sottocategoria vicina alla domanda ricorrente più stabile del settore.

In Brasile, si prevede che le diete per l'obesità cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) dell'11.3% tra il 2026 e il 2031, diventando il sottosegmento in più rapida crescita del settore veterinario per animali domestici in Brasile. Premierpet SA ha lanciato la sua linea "Nutrição clínica úmidos" nel 2025 e ha supportato l'installazione del primo scanner a raggi X a doppia energia specifico per animali domestici in Sud America presso l'Università di San Paolo, rafforzando la ricerca sull'obesità e sulle malattie metaboliche e conferendo al marchio maggiore visibilità scientifica in questo segmento. Le diete per il diabete, per la cura orale, per le patologie dermatologiche e altre diete veterinarie ampliano ulteriormente la base terapeutica, in modo che il settore veterinario per animali domestici in Brasile non dipenda da un singolo gruppo di patologie o da un modello di razza per la sua crescita.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Animali domestici: i cani dominano il fatturato, mentre i gatti trainano la crescita

Nel 2025, i cani detenevano una quota di mercato del 67.3% e si confermavano il segmento più importante nel mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici, grazie alla più ampia base di popolazione installata e al rapporto di cura più consolidato all'interno dei canali veterinari. Il loro primato in termini di fatturato riflette anche una popolazione animale più numerosa e il loro ruolo in quasi l'80% del volume di produzione di alimenti per animali domestici in Brasile nel 2025, conferendo ai prodotti terapeutici specifici per cani una base commerciale più solida rispetto a qualsiasi altro gruppo di specie. I cani, in genere, si recano più spesso dal veterinario per la gestione di patologie croniche, il che favorisce migliori tassi di diagnosi e una maggiore continuità di rifornimento per le diete per problemi renali, digestivi, obesità e recupero. Il segmento degli altri animali domestici rimane di dimensioni ridotte perché in Brasile la gamma di formulazioni terapeutiche per conigli, uccelli e piccoli mammiferi è ancora limitata, il che mantiene questo segmento strutturalmente ristretto per tutto il periodo di previsione.

In Brasile, in termini di dimensioni del mercato, si prevede che i gatti cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 12.1% tra il 2026 e il 2031, diventando così il segmento di animali domestici in più rapida crescita nel settore degli alimenti veterinari per animali. Questa crescita è legata alla crescente diffusione degli appartamenti nelle aree urbane. La domanda clinica felina si traduce direttamente in insufficienza renale, malattie delle basse vie urinarie e gestione dell'obesità, il che spesso fa aumentare la spesa terapeutica per animale, poiché diverse patologie possono coesistere nello stesso paziente nel tempo. Virbac SA ha introdotto Feluro e Pronefra in Brasile nel corso del 2025, a dimostrazione del fatto che i fornitori stanno sviluppando un supporto nutrizionale più incentrato sui gatti, focalizzato sulla cura delle vie urinarie e renali, e stanno adattando la strategia di prodotto al panorama patologico in continua evoluzione.

Per canale di distribuzione: i negozi specializzati guidano, mentre il canale online sconvolge gli equilibri

Nel 2025, i negozi specializzati detenevano una quota di mercato del 36.6% e rappresentavano il principale canale di distribuzione nel mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici, grazie alla convalida delle prescrizioni, a una migliore conoscenza dei prodotti e a una maggiore fiducia nel punto vendita. Molti di questi negozi sono collegati a cliniche veterinarie o gestiti da consulenti qualificati, il che li rende un ambiente più credibile per le patologie che richiedono spiegazioni, follow-up e la corrispondenza del codice SKU (Stock Keeping Unit) dopo una diagnosi veterinaria. I minimarket, i supermercati e gli ipermercati offrono un assortimento terapeutico molto più limitato, poiché le diete guidate clinicamente richiedono un approvvigionamento più accurato e un maggiore supporto da parte dei consumatori rispetto alle linee di alimenti per la grande distribuzione. Altri canali, tra cui la vendita diretta dalle cliniche, rimangono comunque importanti perché la prima prescrizione si traduce spesso in un acquisto immediato durante la stessa visita, il che conferisce alle cliniche un ruolo fondamentale nell'adozione precoce del trattamento.

Si prevede che il mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici, per quanto riguarda il canale online, crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 12.8% tra il 2026 e il 2031, diventando così il segmento di distribuzione a più rapida crescita nel settore. La piattaforma di e-commerce per animali domestici in Brasile, in continua espansione, sta offrendo ai prodotti terapeutici una maggiore visibilità digitale e un percorso di rinnovo più pratico per i consumatori che hanno già una prescrizione. I modelli di rinnovo in abbonamento e i rinnovi tramite telemedicina stanno riducendo l'abbandono dopo il primo ciclo di trattamento, aspetto particolarmente importante per i prodotti utilizzati nella gestione dell'obesità e delle patologie renali, urinarie e digestive. Nel 2025, Mars, Incorporated ha rafforzato questa tendenza con l'apertura di un centro di distribuzione a Extrema, nello stato di Minas Gerais, migliorando la velocità di consegna nelle principali regioni e aumentando la pressione sui rivenditori specializzati più piccoli con una logistica meno capillare.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Il Sud-Est rappresenta la principale area di mercato per le diete veterinarie per animali da compagnia in Brasile. San Paolo e Rio de Janeiro, in particolare, si distinguono per un reddito familiare più elevato, una rete di cliniche più capillare e una maggiore propensione all'assistenza veterinaria di alta qualità, fattori che conferiscono alla nutrizione terapeutica una base commerciale più stabile rispetto alla maggior parte delle altre regioni. L'ospedale universitario di San Paolo e il suo Servizio di Nutrizione Veterinaria mantengono la regione strettamente legata all'utilizzo di diete terapeutiche, e l'installazione, nel 2025, del primo scanner a raggi X a doppia energia specifico per animali presso il CEPEN Pet ha ulteriormente potenziato la capacità di ricerca locale nella gestione dell'obesità. Il Sud si posiziona al secondo posto e rimane un importante centro di domanda e di offerta, con il nuovo stabilimento di Nestlé SA (Purina) a Vargeão, nello stato di Santa Catarina, che rafforza il ruolo della regione nella produzione e nell'esportazione. 

Le regioni del Nord-Est e del Centro-Ovest presentano oggi una base di ricavi attivi inferiore, ma entrambe offrono ancora un significativo margine di crescita per il mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici, grazie alla diffusione della proprietà di animali e al miglioramento dell'accesso ai canali di distribuzione. La regione del Nord-Est ha già raggiunto dimensioni considerevoli, sebbene la penetrazione delle diete terapeutiche rimanga inferiore rispetto al Sud-Est e al Sud. I livelli di reddito familiare nel Nord-Est e nel Nord sono inferiori rispetto al Sud-Est, il che rende più difficile l'acquisto di diete terapeutiche di alta qualità che richiedono un utilizzo a lungo termine. La regione del Centro-Ovest beneficia della base di reddito di Brasilia e della presenza operativa di PremieRpet SA a Dourados, che offre all'offerta nazionale un punto d'appoggio concreto nell'entroterra. La prescrizione a distanza e una logistica più efficiente stanno iniziando a ridurre il divario di accesso nelle città secondarie, anche se non eliminano ancora la barriera dei prezzi che continua a determinare le differenze regionali.

Il Nord rimane l'area geografica più piccola a causa del minore tasso di urbanizzazione e della minore copertura di negozi specializzati rispetto ai corridoi più sviluppati del paese per la cura degli animali domestici. Città come Belém e Manaus dipendono ancora maggiormente dai canali di vendita al dettaglio generalisti, meno adatti alla nutrizione clinicamente guidata e con un assortimento più limitato e orientato alle prescrizioni mediche. Nel periodo di previsione, una maggiore diffusione della vendita online dovrebbe ridurre in parte questa distanza regionale nel mercato brasiliano degli alimenti veterinari per animali domestici, semplificando l'ottenimento delle ricariche dopo una prescrizione veterinaria. Ciononostante, è probabile che il Sud-Est e il Sud mantengano la quota di mercato maggiore grazie alla combinazione di una maggiore densità di cliniche, una spesa più elevata per i prodotti premium, una gamma di linee terapeutiche più ampia e maggiori investimenti da parte dei produttori.