Dimensione del mercato dei mangimi composti in Brasile
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 43.90 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 49.5 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 2.40% |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dei mangimi composti in Brasile
Si stima che il mercato brasiliano dei mangimi composti valga 43.90 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere i 49.5 miliardi di dollari entro il 2029, con un CAGR del 2.40% nel periodo di previsione (2024-2029).
- In Sud America, il Brasile è il principale produttore di mangimi composti della regione, classificandosi al terzo posto tra i paesi produttori di mangimi a livello mondiale. Ciò è dovuto principalmente all'elevato numero di materie prime prodotte nel paese e alle dimensioni del paese, insieme al grande consumo di carne. Secondo l'indagine sui mangimi di AllTech, nel 2022 la produzione totale di mangimi è stata di 81.9 milioni di tonnellate metriche, in aumento rispetto alla produzione dell'anno precedente di 81.2 milioni di tonnellate metriche nel 2021.
- Il paese è uno dei maggiori esportatori di pollame al mondo. La qualità del pollame brasiliano e l'efficienza della produzione di pollo brasiliana hanno reso il paese il maggiore esportatore di pollame al mondo e il terzo produttore. Circa un terzo di tutto il pollo brasiliano prodotto viene esportato. Ad esempio, secondo il rapporto dell'USDA (United States Department of Agriculture), nel 2022 il paese ha esportato 4,447 mila tonnellate di carne di pollo, che sono aumentate a 4,770 mila tonnellate nel 2023. Quindi, a causa della crescente domanda di esportazioni e del consumo interno, si prevede che il consumo di mangimi composti aumenterà nei prossimi anni.
- Inoltre, la domanda di alimenti di maggior valore e qualità, come carne, uova e latte, sta aumentando in Brasile rispetto agli alimenti di origine vegetale, come i cereali, a causa della crescente domanda di maggiori varietà alimentari e assunzione di proteine. Questi cambiamenti nei consumi, insieme alla considerevole crescita della popolazione, hanno portato a grandi aumenti nella domanda totale di prodotti animali nel paese. Inoltre, si prevede che questa tendenza continuerà nei prossimi anni. Ad esempio, secondo l'OCSE, la domanda interna pro capite di carne suina era di 16.5 kg nel 2020, che è aumentata di 17.5 kg nel 2022. Ciò dimostra che si prevede che la produzione di suini nel paese aumenterà, aumentando così il consumo di mangimi composti per suini nel paese. Le aziende stanno anche aumentando le capacità produttive dei loro impianti esistenti. Nel 2021, Nutreco NV ha acquisito Bigsal, un'azienda di nutrizione animale in Brasile, aiutando l'azienda ad aumentare la sua presenza nel Brasile settentrionale. The Bigs offre un portafoglio completo di prodotti che spazia dai minerali per l'agricoltura ai mangimi completi pensati per bovini da carne e da latte.
Tendenze del mercato dei mangimi composti in Brasile
L'aumento della domanda di carne alimenta la crescita del settore avicolo brasiliano
La crescente domanda di carne è la principale forza trainante dietro la crescita del mercato dei mangimi composti in Brasile. Una maggiore consapevolezza riguardo alla qualità della carne e dei prodotti lattiero-caseari e l'industrializzazione nel settore zootecnico sono altri due fattori che aumentano la crescita dei mangimi composti durante il periodo di previsione. In Sud America, il Brasile domina il mercato in quanto è uno dei principali produttori di pollame da carne in tutto il mondo e il paese è uno dei principali esportatori di pollame. Inoltre, il Brasile è rinomato per il suo pollame sano e di qualità e per la sua efficienza nella produzione di pollame. Ciò ha reso il paese uno dei maggiori esportatori di pollame al mondo e il terzo produttore di carne di pollame. Ad esempio, secondo FAOSTAT, il Brasile ha prodotto 14.0 milioni di tonnellate metriche di carne di pollame nel 2020, con un aumento di 14.9 milioni di tonnellate metriche nel 2022.
Inoltre, la Banca centrale brasiliana (BCB) prevede una moderata prospettiva economica per il 2023 con una crescita del PIL del 2.56 percento e un tasso di inflazione del 4.92 percento. I programmi di assistenza sociale rivolti ai segmenti più vulnerabili della popolazione e un aumento del salario minimo sono destinati a rafforzare il consumo interno di carne. Questi miglioramenti economici hanno notevolmente aumentato il potere d'acquisto di molti brasiliani, portando a un aumento del consumo di carne di pollo. Il pollo, essendo la proteina animale predominante in Brasile, spesso funge da sostituto più conveniente della carne di manzo tradizionalmente preferita, ma più costosa. Secondo i dati OCSE-FAO, il consumo di carne di pollame in Brasile è aumentato da 10,522.2 mila tonnellate nel 2020 a 10,899.8 mila tonnellate nel 2022. Data questa traiettoria nel consumo di carne di pollame e l'enfasi sulle esigenze dietetiche, la produzione di mangimi composti della regione è destinata ad aumentare.
I cereali sono il segmento significativo per ingrediente
I cereali sono gli ingredienti principali dei mangimi per animali, principalmente come fonte di carboidrati ed energia. Rappresentano una grande percentuale dei mangimi per pollame. Il mais è il cereale più utilizzato in Brasile, seguito dal sorgo, ed è utilizzato principalmente per suini, pollame e bovini (sia bovini da carne che da latte). Tuttavia, l'uso dei cereali dipende dal prezzo del cereale, poiché la domanda del settore dei mangimi è sensibile al prezzo. Pertanto, il prezzo di ciascun cereale, rispetto agli altri, gioca un ruolo importante nel determinare i livelli di utilizzo nel settore dei mangimi per animali. Oltre ai prezzi, anche fattori come la digeribilità e il contenuto di fibre sono significativi. Mais, grano e sorgo sono i cereali più utilizzati in quanto sono ricchi di carboidrati altamente digeribili, relativamente poveri di fibre (importanti per suini e pollame) e contengono una modesta quantità di proteine.
Il Brasile è uno dei principali produttori ed esportatori di carne di pollame e uova. Con l'aumento del consumo interno di questi prodotti, aumenta anche la produzione di pollame del paese. Il mais, un ingrediente chiave nei mangimi composti, svolge un ruolo fondamentale nell'incremento della produzione di uova. Questa impennata nella produzione di uova ha, a sua volta, aumentato la domanda di mais come ingrediente per mangimi, portando a un aumento della produzione di mais del paese. Ad esempio, i dati di FAOSTAT indicano che la produzione di mais è balzata da 88.3 milioni di tonnellate metriche nel 2021 a 109.4 milioni di tonnellate metriche nel 2022.
Panoramica del settore dei mangimi composti in Brasile
Il mercato brasiliano dei mangimi composti è altamente consolidato con Alltech, Cargill, Land O'Lakes, Nutreco NV e Archer Daniels Midland Company, che sono alcuni dei principali attori del mercato sudamericano dei mangimi composti. Nel complesso, queste aziende stanno effettuando investimenti significativi per aggiornare ed espandere i loro impianti di produzione in termini di capacità e tecnologia per vari prodotti. Questi investimenti vengono effettuati in termini di fusioni e acquisizioni di piccoli e regionali attori, fornendo supporto tecnico a piccoli attori ed espandendo le capacità di ricerca e sviluppo delle rispettive aziende.
Notizie dal mercato dei mangimi composti in Brasile
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Tuttotech
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Cargill
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Land O'Lakes
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Nutreco NV
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Archer Daniels Midland Company
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Leader del mercato dei mangimi composti in Brasile
- Giugno 2023: Evonik ha lanciato una versione migliorata del suo prodotto Biolys per mangimi per animali in località tra cui Castro, Paraná, Brasile, e Blair, Nebraska, USA. La formulazione rinnovata di Biolys vanta il 62.4 percento di L-lisina (pari a un rapporto dell'80 percento con Lisina HCl), un passo avanti rispetto al 60 percento di L-lisina della versione precedente (che era un rapporto del 77 percento con Lisina HCl). Inoltre, il prodotto sfrutta componenti preziosi dal suo processo di fermentazione, offrendo nutrienti ed energia aggiunti che forniscono maggiori benefici al bestiame, inclusi suini e pollame.
- Ottobre 2022: Cargill ha acquisito Integral Animal Nutrition, un produttore di mangimi per bovini in Brasile con cui la società acquisterà il 100 percento delle attività di Integral, tra cui uno stabilimento di produzione situato in Brasile. Ha un portafoglio di prodotti che spazia dai minerali Free Choice alle premiscele, che aiuteranno la società a sviluppare ulteriormente le sue capacità di minerali Free Choice e premiscele per servire meglio i suoi clienti nella regione del Midwest del paese.
- Gennaio 2022: Archer Daniels Midland Co. ha annunciato l'apertura del suo Aquaculture Innovation Lab presso l'Animal Nutrition Technology Center (ANTC) in Illinois. Con questo, il laboratorio aziendale estende le capacità di ricerca e sviluppo internazionale di ADM a una nuova regione, basandosi sulle strutture di ricerca sull'acquacoltura esistenti situate in Brasile, Messico e Vietnam.
Rapporto sul mercato dei mangimi composti in Brasile - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi di studio e definizioni di mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 Aumento del consumo di carne
4.2.2 Iniziative dei principali attori
4.2.3 Attenzione alla nutrizione e alla salute degli animali
4.3 Market Restraints
4.3.1 Passaggio verso una dieta a base vegana
4.3.2 Variazione dei prezzi delle materie prime e rigide regole governative
4.4 Porters Five Force Analysis
4.4.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.4.5 Intensità della rivalità competitiva
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Tipo animale
5.1.1 Ruminanti
5.1.2 Pollame
5.1.3 Suini
5.1.4 Acquacoltura
5.1.5 Altri tipi di animali
5.2 Ingrediente
5.2.1 Cereali
5.2.2 Dolci e Pasti
5.2.3 Sottoprodotti
5.2.4 Supplementi
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Strategie più adottate
Analisi della quota di mercato di 6.2
Profili aziendali 6.3
6.3.1 Arciere Daniels Midland
6.3.2 Feed DeKalb
6.3.3 Heiskell & Co.
6.3.4 Alimentazione del Kent
6.3.5 Nutrico
6.3.6 Cargill Inc.
6.3.7 Terra O Laghi Purina
6.3.8 Alltech Inc.
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
Segmentazione del settore dei mangimi composti in Brasile
Il mangime composto è una miscela di materie prime e integratori somministrati al bestiame, provenienti da sostanze vegetali, animali, organiche o inorganiche o da lavorazioni industriali, contenenti o meno additivi. Mentre soia, mais, orzo, grano e sorgo sono le materie prime più comunemente utilizzate, vitamine, minerali e amminoacidi sono gli additivi più comuni miscelati per formare mangimi composti. Il mercato brasiliano dei mangimi composti è segmentato per tipo di animale (ruminanti, pollame, suini, acquacoltura e altri), ingredienti (cereali, torte e pasti, sottoprodotti e integratori). Il rapporto offre dimensioni di mercato e previsioni in termini di valore (USD) per tutti i segmenti sopra indicati.
| Tipo di animale | |
| ruminanti | |
| Pollame | |
| suino | |
| Acquacoltura | |
| Altri tipi di animali |
| Ingrediente | |
| Cereali | |
| Torte e pasti | |
| Sottoprodotti | |
| Supplementi |
Domande frequenti sulla ricerca di mercato dei mangimi composti in Brasile
Quanto è grande il mercato brasiliano dei mangimi composti?
Si prevede che il mercato brasiliano dei mangimi composti raggiungerà i 43.90 miliardi di dollari nel 2024 e crescerà a un CAGR del 2.40%, fino a raggiungere i 49.5 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è l'attuale dimensione del mercato dei mangimi composti in Brasile?
Si prevede che nel 2024 il mercato brasiliano dei mangimi composti raggiungerà i 43.90 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato dei mangimi composti in Brasile?
Alltech, Cargill, Land O'Lakes, Nutreco NV e Archer Daniels Midland Company sono le principali aziende che operano nel mercato brasiliano dei mangimi composti.
In quali anni si colloca il mercato brasiliano dei mangimi composti e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato brasiliano dei mangimi composti è stata stimata in 42.85 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato brasiliano dei mangimi composti per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato brasiliano dei mangimi composti per gli anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria dei mangimi composti in Brasile
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi del Brasile nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L’analisi dei mangimi composti brasiliani include una prospettiva di previsione del mercato 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
Istantanee del rapporto sul mercato dei mangimi composti in Brasile
