Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Volume di mercato (2025) | 0.1 gigawatt |
| Volume di mercato (2030) | 1.52 gigawatt |
| Tasso di crescita (2025 - 2030) | 72.45% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
|
Analisi del mercato delle energie rinnovabili in Botswana di Mordor Intelligence
Si prevede che le dimensioni del mercato delle energie rinnovabili del Botswana in termini di base installata cresceranno da 0.1 gigawatt nel 2025 a 1.52 gigawatt entro il 2030, con un CAGR del 72.45% durante il periodo di previsione (2025-2030).
La rapida espansione è ancorata a un'irradiazione solare di livello mondiale, all'obiettivo governativo del 30% di energia rinnovabile e a finanziamenti agevolati che riducono i premi di rischio dei progetti. Le utility accelerano gli acquisti per stabilizzare l'offerta con l'invecchiamento degli asset carboniferi, i gruppi minerari si rivolgono all'autoapprovvigionamento per decarbonizzare le operazioni e le famiglie adottano sistemi di energia sui tetti per compensare l'aumento delle tariffe. Gli sviluppatori beneficiano di gare d'appalto IPP trasparenti, mentre il Southern African Power Pool (SAPP) offre un vantaggio in termini di esportazioni che aumenta la bancabilità dei progetti. Nonostante i colli di bottiglia nell'integrazione e gli aggiornamenti della rete, nonché gli obblighi di stoccaggio previsti dalla revisione del Codice di Rete del 2025, si prevede che questi sbloccheranno ulteriore capacità di interconnessione.
Punti chiave del rapporto
- In base alla tecnologia, nel 2024 l'energia solare ha dominato il 100% del mercato delle energie rinnovabili del Botswana.
- In termini di utenti finali, nel 2024 le utility detenevano l'80.5% delle dimensioni del mercato delle energie rinnovabili del Botswana; si prevede che il segmento residenziale crescerà a un CAGR dell'82.6% fino al 2030.
Tendenze e approfondimenti sul mercato delle energie rinnovabili in Botswana
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Calo del costo totale dell'energia (LCOE) del solare fotovoltaico | + 8.50% | Nazionale; primi guadagni a Gaborone, Francistown, Maun | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Obiettivo del governo del 30% di energie rinnovabili e programma RESA della Banca Mondiale | + 12.20% | il | Medio termine (2-4 anni) |
| Abbondante irradiazione e disponibilità di terreni | + 15.80% | Nazionale; regione del Kalahari | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Solida pipeline di gare IPP e finanziamenti agevolati | + 18.30% | il | Medio termine (2-4 anni) |
| I siti minerari C&I si stanno orientando verso l'autoapprovvigionamento di energie rinnovabili | + 6.70% | Orapa, Jwaneng, Letlhakane | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Opportunità di esportazione SAPP per l'energia solare in eccesso | + 4.90% | Nodi nazionali; transfrontalieri | A lungo termine (≥ 4 anni) |
Fonte: Intelligenza di Mordor
Il calo del LCOE del solare fotovoltaico stimola la competitività dei costi
Il calo record dei prezzi dei moduli solari ha spinto il costo totale dell'energia prodotta dal fotovoltaico su scala industriale del Botswana al di sotto del costo marginale di gestione delle unità a carbone di Morupule B, reindirizzando i capitali verso le energie rinnovabili. Gli investitori tengono conto delle importazioni di combustibile evitate e delle imposte sulle emissioni di carbonio, mentre la progettazione modulare del fotovoltaico consente ai progetti di soddisfare la crescita della domanda senza immobilizzare le risorse. Il costo totale dell'energia (LCOE) competitivo sostiene le offerte IPP a partire da 0.043 USD/kWh nel 2025, rafforzando la leadership di costo.
Obiettivo del governo del 30% di energie rinnovabili e programma RESA della Banca Mondiale accelerano l'implementazione
L'obbligo di penetrazione del 30% previsto dal Piano Regolatore Energetico 2024, unito a 200 milioni di dollari in linee concessionali RESA, garantisce la visibilità dei gasdotti, semplifica le procedure di autorizzazione e sovvenziona le infrastrutture di collegamento alla rete. I finanziamenti di transizione previsti, pari a 100 milioni di dollari, contrastano la scarsità di finanziamenti per progetti e riducono il WACC in media di 350 punti base.
L'abbondante irradiazione e la disponibilità di terreni creano un vantaggio competitivo
Le risorse solari superano i 2,200 kWh/m²/anno a livello nazionale, mentre il vasto territorio del deserto del Kalahari è soggetto a limitati utilizzi concorrenti, consentendo agli impianti da oltre 100 MW di ottenere rapidamente contratti di locazione.(1)Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, “Statistiche sulle energie rinnovabili 2024”, irena.org I lotti di grandi dimensioni riducono al minimo i costi delle opere civili per MW e supportano la futura ibridazione con accumulo o energia eolica.
Una solida pipeline di gare d'appalto IPP e finanziamenti agevolati sbloccano lo sviluppo del progetto
I PPA standardizzati nell'ambito del Renewable Procurement Framework del 2024, insieme ai miglioramenti del credito sostenuti dalla Banca africana di sviluppo, hanno dato impulso a sette aste solari per un totale di 600 MW, attirando sponsor globali come Scatec ASA e ACWA Power.(2)Banca africana di sviluppo, “Accordo per promuovere l’accesso alle energie rinnovabili”, afdb.org Il debito agevolato riduce le tariffe livellate e protegge i rendimenti dalla volatilità della valuta.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Capacità della rete e colli di bottiglia nella trasmissione | -3.20% | Nazionale; corridoi rurali sottoserviti | Medio termine (2-4 anni) |
| Finanziamento di progetti nazionali limitato e WACC elevato | -1.80% | il | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Incertezza sui tempi delle politiche sulle gare d'appalto | -2.40% | il | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Scarsità di manodopera qualificata EPC/O&M su scala industriale | -1.60% | Principali hub di progetto | Medio termine (2-4 anni) |
Fonte: Intelligenza di Mordor
I colli di bottiglia della capacità della rete e della trasmissione limitano l'integrazione
Le vecchie linee a 220 kV progettate per le centrali a carbone centralizzate mancano di ridondanza, limitando l'interconnessione delle fonti rinnovabili nei distretti rurali del nord-ovest. Il CAPEX per l'ammodernamento della rete di 4.8 miliardi di BWP (420 milioni di dollari) è previsto a partire dal 2025, ma fino al completamento, gli sviluppatori si concentrano sui nodi orientali più forti, allungando le code di sviluppo.
L'incertezza sui tempi delle gare d'appalto crea ritardi nello sviluppo
La pubblicazione irregolare delle richieste di proposte (RFP) e la sequenza di approvazione ad hoc hanno causato uno slittamento di 14 mesi nella gara d'appalto per Letlhakane da 100 MW, gonfiando i costi di gara per GOV.BW. Il calendario degli appalti 2025 introduce finestre di gara semestrali fisse per ripristinare prevedibilità e stabilità.
Analisi del segmento
Per tecnologia: il predominio dell'energia solare riflette l'ottimizzazione delle risorse
Il solare ha conquistato il 100% della quota di mercato delle energie rinnovabili del Botswana nel 2024 e si prevede che la capacità fotovoltaica installata aumenterà a un CAGR del 70.7% fino al 2030. Questa traiettoria implica 1,520 MW di fotovoltaico aggiunto progressivamente, rafforzando il vantaggio dimensionale del mercato delle energie rinnovabili del Botswana per una tecnologia che già supera il carbone in termini di LCOE. Gli sponsor dei progetti beneficiano del calo dei prezzi dei moduli dovuto all'eccesso di offerta di wafer e dell'esenzione IVA sui pannelli importati nel 2025, comprimendo così le spese in conto capitale (capex) al di sotto dei 700 kW USD. La visibilità della pipeline incoraggia gli EPC verticalmente integrati a istituire hub di assemblaggio locali e la co-localizzazione anticipata dello storage presso l'impianto ibrido Selebi-Phikwe da 50 MW segnala un imminente passaggio a una produzione solare consolidata.
Il nascente segmento eolico contribuisce oggi a una capacità trascurabile; tuttavia, la mappatura delle risorse completata nel 2025 ha evidenziato sei siti con fattori di capacità del 38%, preparando il terreno per il primo progetto pilota da 30 MW nel 2027. Il potenziale idroelettrico rimane limitato a micro-impianti ad acqua fluente inferiori a 2 MW lungo l'Okavango, mentre l'assorbimento di bioenergia è principalmente limitato a iniziative urbane di conversione dei rifiuti in energia. Le tecnologie geotermiche e oceaniche sono attualmente irrilevanti dal punto di vista commerciale, mantenendo la narrativa incentrata sull'energia solare che sostiene il mercato delle energie rinnovabili del Botswana.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per utente finale: i servizi pubblici sono in testa mentre il segmento residenziale accelera
Nel 2024, le utility detenevano l'80.5% del mercato delle energie rinnovabili del Botswana, poiché BPC si è aggiudicata grandi quantitativi di energia fotovoltaica nell'ambito di PPA "Build-Own-Operate" che consolidano l'affidabilità della rete. BPC.BW. Il predominio si diluirà gradualmente con la crescita dell'autogenerazione, ma si prevede che le utility aggiungeranno 950 MW entro il 2030 attraverso megaprogetti, come il complesso di Mmadinare da 200 MW. Economie di scala, garanzie sovrane e PPA standardizzati mantengono interessanti le offerte tariffarie ponderate.(3)Scatec ASA, "Chiusura finanziaria per il progetto solare Mmadinare", scatec.com
Si prevede che l'adozione residenziale registrerà un CAGR dell'82.6% tra il 2025 e il 2030, portando il segmento da 10 MW nel 2024 a 220 MW entro il 2030 e distribuendo ulteriormente la quota di mercato delle energie rinnovabili del Botswana tra migliaia di famiglie. La norma sul net-metering del 2025 prevede crediti tariffari 1:1 per le esportazioni inferiori a 15 kW e introduce un microcredito a deposito zero destinato alle famiglie periurbane. Gli acquirenti commerciali e industriali, guidati dal trio minerario di Debswana, Lucara e Khoemacau, stanno installando impianti in loco collegati a sistemi di accumulo agli ioni di litio, rendendo il settore C&I la seconda fetta in più rapida crescita del mercato delle energie rinnovabili del Botswana.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Analisi geografica
Le aree di Greater Gaborone, Francistown e Selebi-Phikwe ospitano il 62% del fotovoltaico installato e concentrano l'interesse degli sviluppatori perché le sottostazioni esistenti semplificano l'interconnessione e riducono gli investimenti in conto capitale per la connessione alla rete. Si prevede che il mercato delle energie rinnovabili del Botswana in questo corridoio raggiungerà i 970 MW entro il 2030, supportato da robusti centri di carico e da un anello da 132 kV che limita il rischio di riduzione.(4)Southern African Power Pool, "Rapporto annuale 2024", sapp.co.zwL'allineamento orientale con la dorsale di trasmissione del Sudafrica faciliterà ulteriormente le esportazioni di energia una volta che i volumi commerciali SAPP si amplieranno.
L'entroterra del Kalahari vanta una qualità delle risorse superiore, con valori DNI di quasi 2,400 kWh/m²/anno; tuttavia, la scarsità di linee a 220 kV ne limita l'utilizzo immediato. Una linea principale Nord-Sud a 400 kV da 280 milioni di dollari, prevista per il 2028, sbloccherà 400 MW di nuova capacità a Letlhakane e Orapa, incrementando così le dimensioni del mercato delle energie rinnovabili del Botswana nel corridoio minerario centrale e consentendo alle miniere di approvvigionarsi di energia solare costante durante i cicli di brillamento.
I distretti rurali settentrionali e occidentali rimangono isolati dalla rete elettrica, dove le mini-reti diesel costano oltre 0.27 dollari/kWh. Qui, impianti solari domestici da 1-5 kW e mini-reti da 50 kW colmano le lacune nell'elettrificazione, ponendo il mercato delle energie rinnovabili del Botswana al centro della Roadmap per l'Accesso Universale del governo. I programmi finanziati dai donatori distribuiscono 18,000 kit all'anno e le fintech africane raggruppano modelli pay-as-you-go per colmare le barriere di accessibilità economica per le comunità pastorali.
Panorama competitivo
IPP internazionali, come Scatec ASA, ACWA Power e TotalEnergies Renewables, controllavano collettivamente il 38% degli asset operativi su scala industriale nel 2024, mentre i primi cinque operatori ne detenevano complessivamente il 52%, conferendo al mercato delle energie rinnovabili del Botswana un profilo di moderata concentrazione. Scatec si è aggiudicata la costruzione di Mmadinare da 120 MW nel 2024, impegnandosi a 1,600 anni-lavoro locali e a un periodo di O&M di 35 anni, rafforzando il posizionamento dei servizi per il ciclo di vita. L'impianto ibrido Selebi-Phikwe da 200 MW di ACWA Power, annunciato nel 2025 con 1 GWh di accumulo, è un esempio lampante della svolta verso l'energia solare programmabile, progettata per attenuare i picchi serali.
Gli integratori domestici The Solar Zone, SegenSolar, Botala Energy e So Solar dominano i tetti sotto 1 MW, sfruttando reti di concessionari e finanziamenti rent-to-own. Huawei Digital Power è pioniera nei pacchetti inverter-accumulo per il segmento commerciale e industriale (C&I), mentre First National Bank Botswana lancia un contratto di leasing per asset verdi che riduce i costi iniziali per le PMI. La concorrenza ora ruota attorno a servizi in bundle, tra cui EPC, monitoraggio degli asset e finanziamento, integrati in modelli di abbonamento con garanzie di prestazione, anziché vendite singole di pannelli.
I nuovi operatori puntano a spazi vuoti nell'integrazione delle batterie, nella digitalizzazione di O&M e nell'orchestrazione delle microreti. I fondi infrastrutturali, come African Infrastructure Investment Managers, forniscono debito mezzanino a IPP più piccoli, diversificando le fonti di finanziamento e intensificando la concorrenza. Nel frattempo, il Codice di Garanzia della Qualità 2025 di BERA impone la certificazione degli installatori, innalzando le barriere all'ingresso e spingendo gli operatori informali a uscire, il che, nel tempo, aumenterà la professionalità e ridurrà le prestazioni insufficienti del sistema.
Leader del settore delle energie rinnovabili in Botswana
-
La Zona Solare
-
Grittech (Pty) Ltd.
-
Botswana Power Corporation (BPC)
-
SegenSolar (Pty) Ltd.
-
Clarke Energia
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Hai bisogno di maggiori dettagli sugli attori del mercato e sui concorrenti?
Scarica PDF
Recenti sviluppi del settore
- Giugno 2025: Debswana e Botswana Power Corporation hanno firmato un memorandum d'intesa per l'accesso all'energia rinnovabile e ai certificati di energia rinnovabile, a sostegno dell'obiettivo di Debswana di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030.
- Febbraio 2024: Scatec ASA ha raggiunto la chiusura finanziaria per la seconda fase da 60 MW del complesso solare Mmadinare, portando la capacità totale del progetto a 120 MW con una spesa in conto capitale complessiva di 1.5 miliardi di BWP (130 milioni di USD).
- Agosto 2024: la Botswana Power Corporation ha firmato un contratto per un impianto solare da 100 MW, segnando una significativa espansione dell'approvvigionamento di energia rinnovabile su scala industriale e dimostrando l'impegno del governo nei confronti dei suoi obiettivi in materia di energia rinnovabile.
- Marzo 2024: l'African Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (ACREC) ha organizzato un workshop sui percorsi nazionali di decarbonizzazione profonda a Gaborone, definendo quadri per la pianificazione a lungo termine delle energie rinnovabili e strategie di riduzione delle emissioni di carbonio.
Ambito del rapporto sul mercato delle energie rinnovabili del Botswana
L'energia rinnovabile è l'energia raccolta da risorse rinnovabili come la luce solare, il vento, il movimento dell'acqua e il calore geotermico che vengono reintegrate naturalmente.
Il mercato delle energie rinnovabili in Botswana è segmentato per Tipo. Per tipologia, il mercato è segmentato in energia eolica, energia solare, energia idroelettrica e altri tipi. Per ciascun segmento, la capacità installata e le previsioni sono state effettuate in base ai megawatt (MW).
| Per tecnologia | Energia solare (fotovoltaica e CSP) |
| Energia eolica (onshore e offshore) | |
| Energia idroelettrica (piccola, grande, PSH) | |
| Bioenergy | |
| Geotermico | |
| Energia oceanica (maree e onde) | |
| Per utente finale | Elettricita, Gas Ed Acqua |
| Commerciale e Industriale | |
| Residenziale |
Per tecnologia
| Energia solare (fotovoltaica e CSP) |
| Energia eolica (onshore e offshore) |
| Energia idroelettrica (piccola, grande, PSH) |
| Bioenergy |
| Geotermico |
| Energia oceanica (maree e onde) |
Per utente finale
| Elettricita, Gas Ed Acqua |
| Commerciale e Industriale |
| Residenziale |
Hai bisogno di una regione o di un segmento diverso?
Personalizza ora
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Con quale rapidità si sta espandendo la capacità solare in Botswana?
Il fotovoltaico installato crescerà da 100 MW nel 2025 a 1,525 MW entro il 2030, con un CAGR del 72.45% sostenuto dal calo dei costi totali dell'energia e da un forte sostegno politico.
Quale quota di nuova capacità controlleranno le aziende di servizi pubblici entro il 2030?
Si prevede che gli sviluppatori di servizi pubblici aggiungeranno 950 MW, assicurandosi la maggioranza, anche se la loro quota diminuirà man mano che i sistemi residenziali raggiungeranno i 220 MW.
Quale politica influenza maggiormente la fiducia degli investitori?
L'obiettivo del 30% di energia rinnovabile, rafforzato dal pacchetto di finanziamenti agevolati RESA della Banca Mondiale, fornisce chiari segnali di domanda e riduce il WACC.
Perché le aziende minerarie danno priorità all'autoapprovvigionamento?
Le aziende minerarie come Debswana puntano a ridurre i costi dell'energia, a raggiungere la neutralità carbonica e a garantire l'affidabilità della rete, il che spinge a investire ingenti somme di denaro in impianti fotovoltaici e di stoccaggio in loco.
Quali sono i siti migliori per grandi parchi solari?
La regione del Kalahari offre un DNI superiore a 2,200 kWh/m²/anno e terreni in abbondanza; la connettività migliorerà dopo l'entrata in funzione della linea principale da 400 kV nel 2028.
In che modo il commercio transfrontaliero inciderà sugli sviluppatori?
Il trasporto su ruote SAPP consente all'energia solare diurna in eccesso di raggiungere il Sudafrica e la Namibia, creando flussi di entrate extra che incrementano i rendimenti del progetto.
Pagina aggiornata l'ultima volta il: 25 ottobre 2025
