Analisi delle dimensioni del mercato e delle quote del mercato dei biscotti: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Analisi del mercato dei biscotti

Si stima che il mercato dei biscotti avrà un valore di 139.06 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 177.57 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 5.01% nel periodo di previsione (2025-2030).

L'industria dei biscotti sta vivendo una trasformazione significativa guidata dall'evoluzione delle preferenze dei consumatori e dalla crescente consapevolezza della salute. Secondo recenti sondaggi della FDA, circa l'87% degli adulti statunitensi esamina attentamente le etichette nutrizionali sulle confezioni degli alimenti, riflettendo una crescente enfasi sulla trasparenza degli ingredienti e sulla consapevolezza nutrizionale. Questo cambiamento ha spinto i produttori a riformulare i loro prodotti con etichette più pulite, ridotto contenuto di zucchero e profili nutrizionali migliorati. I principali attori stanno rispondendo attraverso lanci innovativi, come dimostrato dall'introduzione da parte di Vantage Food dell'emulsionante SIMPLY KAKE nel settembre 2023, progettato per supportare iniziative di etichette più pulite mantenendo al contempo la qualità del prodotto.

La sostenibilità e la consapevolezza ambientale stanno diventando sempre più centrali per le operazioni del settore e le scelte dei consumatori. A gennaio 2024, ITC ha dimostrato questo impegno lanciando la confezione famiglia Sunfeast Farmlite Digestive Biscuit in un imballaggio esterno in carta al 100%, stabilendo un nuovo standard per l'imballaggio sostenibile nel settore dei biscotti. Le aziende si stanno concentrando sempre di più sulla riduzione dell'uso di plastica, implementando soluzioni di imballaggio riciclabili e adottando pratiche di produzione ecocompatibili per allinearsi alla crescente consapevolezza ambientale dei consumatori.

Il settore sta assistendo a un notevole spostamento verso offerte a base vegetale e vegane, che riflettono tendenze alimentari più ampie. Dati recenti mostrano che l'87% degli americani sta ora incorporando proteine ​​a base vegetale nella propria dieta, mentre il 4% della popolazione del Regno Unito si identifica come vegana nel 2023. Questa tendenza ha catalizzato l'innovazione nella formulazione dei prodotti, con i produttori che sviluppano nuove varietà utilizzando ingredienti alternativi come avena, noci e proteine ​​a base vegetale. Il mercato ha visto numerosi lanci rivolti a questo segmento, tra cui l'introduzione da parte di Mars di nuove varietà di biscotti vegan-friendly all'inizio del 2024.

Le offerte premium e indulgenti continuano a guidare la crescita del mercato, con i produttori che si concentrano su combinazioni di sapori uniche e formati innovativi. Questa tendenza è esemplificata da recenti lanci come l'introduzione da parte di Ferrero UK della barretta di biscotti al cioccolato al latte e nocciole Duplo nel luglio 2023, caratterizzata da delicati strati di cialda croccante racchiusi in un morbido cuore di nocciole. Le aziende stanno sperimentando sempre di più nuovi ingredienti, consistenze e profili di sapore per creare prodotti distintivi che attraggono i consumatori che cercano esperienze di snack con biscotti premium. La tendenza verso la premiumizzazione è particolarmente evidente nel crescente numero di uscite in edizione limitata e varietà speciali che combinano i preferiti tradizionali con sapori nuovi ed esotici.

Tendenze del mercato dei biscotti

Crescente consapevolezza della salute e richiesta di etichette pulite

Il mercato dei biscotti sta vivendo una trasformazione significativa guidata dalla crescente consapevolezza della salute tra i consumatori e da una crescente domanda di prodotti con etichetta pulita. Secondo il Food Safety and Nutrition Survey della Food and Drug Administration degli Stati Uniti, l'87% degli adulti statunitensi controlla attivamente l'etichetta dei valori nutrizionali sulle confezioni degli alimenti, dimostrando una maggiore consapevolezza della trasparenza degli ingredienti. Questo comportamento dei consumatori ha spinto i produttori a riformulare i loro prodotti con ingredienti più puliti, concentrandosi su dolcificanti naturali come stevia e frutto del monaco, coloranti naturali derivati ​​da spirulina, sambuco e barbabietola e addensanti naturali come gomma adragante e gomma di gellano.

Il settore ha assistito a un sostanziale spostamento verso prodotti con specifiche affermazioni sulla salute e ingredienti più puliti. I principali produttori stanno rispondendo a questa tendenza introducendo prodotti con ridotto contenuto di grassi, sale e zucchero, incorporando contemporaneamente ingredienti nutrienti come noci, semi e frutta secca. Ad esempio, Mondelēz International ha dimostrato questo impegno nel 2022 riformulando il suo portafoglio prodotti per allinearlo ai requisiti di conformità HFSS (ad alto contenuto di grassi, sale o zucchero). Inoltre, i produttori stanno lanciando sempre più prodotti con affermazioni come "senza additivi artificiali", "non OGM" e "a basso contenuto di zuccheri" per soddisfare i consumatori attenti alla salute che cercano opzioni di snack più nutrienti, tra cui biscotti salutari.

Crescente domanda di snack convenienti e con porzioni controllate

Il mercato sta assistendo a una crescita sostanziale guidata dalla crescente domanda dei consumatori di opzioni di snack convenienti che si allineino con stili di vita frenetici mantenendo il controllo delle porzioni. Questa tendenza ha portato a una proliferazione di formati innovativi, in particolare nel segmento dei bocconi, dove i produttori stanno introducendo porzioni più piccole di prodotti popolari per soddisfare i modelli di consumo in movimento. Ad esempio, nel 2023, i principali attori come Mondelēz International hanno lanciato versioni in formato boccone delle loro offerte iconiche, tra cui Mini Oreo e Chips Ahoy! Bites, mentre Pladis ha introdotto i mini di cioccolato al latte Digestive di McVitie's specificamente progettati per occasioni in movimento, a pranzo e di condivisione.

Il fattore praticità si estende oltre la semplice dimensione della porzione, includendo innovazioni di confezionamento e adattamenti di formato che rendono i prodotti più adatti ai moderni modelli di consumo. I produttori stanno sviluppando prodotti che possono essere facilmente consumati durante le pause di lavoro, i viaggi o altre situazioni in movimento, mantenendo al contempo la freschezza e la qualità del prodotto. Questa tendenza è particolarmente evidente nei lanci di nuovi prodotti con confezioni richiudibili, porzioni individuali e formati multi-pack che soddisfano diverse occasioni di consumo. Il settore ha anche assistito all'introduzione di formati innovativi come wafer di piccole dimensioni e versioni miniaturizzate di biscotti classici, che offrono esperienze di consistenza uniche mantenendo al contempo l'aspetto di praticità che i consumatori cercano.

Innovazione di prodotto e diversificazione dei sapori

Il mercato dei biscotti sta vivendo una crescita significativa guidata dalla continua innovazione dei prodotti e dalla diversificazione dei sapori per soddisfare le preferenze dei consumatori in continua evoluzione. I produttori stanno sperimentando sempre di più combinazioni di sapori uniche, incorporando ingredienti come noci, semi, frutta secca e varie spezie per creare profili di gusto distintivi. Questa tendenza è esemplificata da recenti lanci come l'introduzione da parte del marchio francese di biscotti Lu di quattro nuove varietà nel mercato del Regno Unito: Le Petit Chocolat, Le Petit Beurre, Le Petit Biscotte e Le Petit Citron, a dimostrazione dell'impegno del settore per l'innovazione dei sapori e l'espansione del mercato.

L'innovazione si estende oltre i soli sapori per includere formati creativi ed elementi educativi, in particolare nel segmento per bambini. I produttori stanno sviluppando prodotti che servono a molteplici scopi, combinando lo spuntino con esperienze di coinvolgimento e apprendimento. Ad esempio, l'introduzione da parte del rivenditore tedesco Aldi dei biscotti a forma di veicoli e segnali stradali "Coole Kekse" rappresenta questa tendenza di combinare intrattenimento e consumo. Inoltre, i produttori si stanno concentrando su offerte premium con combinazioni di ingredienti uniche e profili di sapori sofisticati per soddisfare i consumatori adulti che cercano esperienze di spuntino più raffinate. Ciò include lo sviluppo di prodotti con ingredienti premium come cioccolato belga, noci esotiche e frutta speciale, spesso presentati in formati di imballaggio di lusso.

Crescente domanda di esigenze dietetiche speciali

Il mercato dei biscotti sta vivendo una crescita sostanziale, guidata dalla crescente domanda di prodotti che soddisfano specifiche esigenze e restrizioni dietetiche. Con circa 3.2 milioni di americani affetti da celiachia a partire dal 2022, i produttori stanno ampliando i loro portafogli di prodotti senza glutine per soddisfare questo importante segmento di mercato. Questa tendenza ha portato allo sviluppo di formulazioni innovative che utilizzano ingredienti alternativi come farina di riso, farina di mandorle e altre alternative senza glutine, mantenendo al contempo qualità di gusto e consistenza paragonabili ai prodotti tradizionali.

Il segmento delle esigenze dietetiche speciali si estende oltre le opzioni senza glutine per includere prodotti che soddisfano varie altre preferenze e restrizioni dietetiche. I produttori stanno sviluppando prodotti che affrontano più considerazioni dietetiche contemporaneamente, come opzioni vegane, senza latticini e senza allergeni. Questa tendenza è dimostrata dai recenti lanci di prodotti con ingredienti e formulazioni innovative che mantengono la qualità del prodotto eliminando allergeni comuni e ingredienti limitati. Ad esempio, i produttori stanno incorporando fonti proteiche alternative, dolcificanti naturali e ingredienti funzionali per creare prodotti che non solo soddisfano le restrizioni dietetiche, ma offrono anche ulteriori benefici nutrizionali, attraendo così una base di consumatori più ampia alla ricerca di opzioni dietetiche specializzate, tra cui biscotti proteici e biscotti integrali.

Analisi del segmento: tipo di prodotto

Segmento dei biscotti dolci nel mercato globale dei biscotti

I biscotti dolci dominano il mercato globale dei biscotti, con una quota di mercato totale di circa il 73% nel 2024. Questa sostanziale presenza di mercato è guidata dal portafoglio di prodotti diversificato del segmento, che comprende biscotti semplici, biscotti, biscotti sandwich, biscotti al cioccolato e altre varietà dolci. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalla crescente preferenza dei consumatori per opzioni di snack indulgenti e dalla continua innovazione di gusti e formati da parte dei principali produttori. Le aziende stanno espandendo attivamente i loro portafogli di biscotti dolci con offerte premium, varianti attente alla salute e combinazioni di sapori uniche per soddisfare le preferenze dei consumatori in evoluzione. Il segmento beneficia anche della crescente tendenza a regalare biscotti dolci durante le feste e le occasioni speciali, in particolare nei mercati asiatici ed europei.

Segmento dei cracker e dei biscotti salati nel mercato globale dei biscotti

Il segmento dei cracker e dei biscotti salati sta vivendo una crescita robusta e si prevede che si espanderà a circa il 6% di CAGR nel periodo 2024-2029. Questa crescita è principalmente guidata dalla crescente preferenza dei consumatori per alternative di snack più sane e dalla crescente popolarità di opzioni ricche di proteine ​​e povere di zuccheri. I produttori stanno rispondendo a questa tendenza introducendo gusti innovativi e varianti più sane, tra cui opzioni integrali, multi-seme e senza glutine. Il segmento sta anche beneficiando della crescente tendenza a fare spuntini tra i pasti e della crescente domanda di opzioni alimentari comode e portatili. Inoltre, la crescente popolarità di cracker snack al formaggio, biscotti salati alle erbe e varietà artigianali premium sta contribuendo alla traiettoria di crescita del segmento.

Analisi del segmento: canale di distribuzione

Segmento supermercati/ipermercati nel mercato globale dei biscotti

Supermercati e ipermercati continuano a dominare il mercato globale dei biscotti, con una quota di mercato totale di circa il 46% nel 2024. Il predominio di questo canale è attribuito alla sua capacità di offrire ai consumatori un'esperienza di acquisto completa e one-stop, caratterizzata da un'ampia varietà di prodotti e strategie di prezzo competitive. La forza del segmento è ulteriormente rafforzata dall'espansione delle principali catene di vendita al dettaglio e dalla loro capacità di mantenere forti relazioni con i produttori di biscotti, consentendo loro di offrire prodotti esclusivi e offerte promozionali. Ad esempio, Walmart ha mantenuto la sua leadership di mercato con 3,572 supercentri negli Stati Uniti nel 2023, contribuendo in modo significativo al predominio del segmento. Il successo del canale è anche guidato dalla sua capacità di fornire opzioni di acquisto all'ingrosso, offerte di private label e posizionamento strategico del prodotto che incoraggia gli acquisti d'impulso di prodotti di biscotti.

Segmento dei negozi al dettaglio online nel mercato globale dei biscotti

Il segmento dei negozi al dettaglio online sta emergendo come il canale di distribuzione in più rapida crescita nel mercato globale dei biscotti, con una crescita prevista di circa l'8% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa notevole crescita è guidata dalla crescente adozione di piattaforme di e-commerce e dalla comodità dei servizi di consegna a domicilio. L'espansione del segmento è ulteriormente accelerata dall'integrazione di tecnologie avanzate, come app mobili e sistemi di raccomandazione basati sull'intelligenza artificiale, che migliorano l'esperienza di acquisto online. I principali attori stanno investendo attivamente nella loro infrastruttura digitale e collaborando con piattaforme di consegna online per rafforzare la loro presenza nell'e-commerce. Ad esempio, a dicembre 2023, il gigante della vendita al dettaglio di convenienza Casey's General Stores ha sfruttato le sue app per aumentare il traffico e personalizzare il suo marketing in base alle abitudini e alle preferenze individuali dei consumatori. La crescita del segmento è inoltre supportata dalla tendenza crescente dei modelli basati su abbonamento e dalla crescente preferenza per le esperienze di acquisto senza contatto.

Segmenti rimanenti nel canale di distribuzione

I restanti canali di distribuzione, tra cui minimarket, rivenditori specializzati e altri canali, svolgono un ruolo cruciale nel soddisfare le diverse esigenze dei consumatori in diversi contesti di mercato. I minimarket offrono accessibilità e opzioni di acquisto rapide, particolarmente vantaggiose per il consumo in movimento. I rivenditori specializzati forniscono varietà di biscotti uniche e di prima qualità, soddisfacendo specifiche preferenze dei consumatori e requisiti dietetici. Altri canali di distribuzione, tra cui punti vendita tradizionali e vendite istituzionali, contribuiscono alla penetrazione del mercato in varie regioni geografiche. Questi canali assicurano collettivamente una copertura di mercato completa e soddisfano diversi segmenti di consumatori, dai clienti in cerca di valore agli appassionati di prodotti di prima qualità, mantenendo al contempo una forte presenza locale e relazioni con i clienti.

Analisi del segmento geografico del mercato dei biscotti

Mercato dei biscotti in Nord America

Il mercato dei biscotti nordamericano dimostra un panorama diversificato caratterizzato da preferenze consolidate dei consumatori e offerte di prodotti innovativi. Gli Stati Uniti dominano il mercato regionale dei biscotti, seguiti da Messico e Canada, con ogni paese che esibisce modelli di consumo e dinamiche di mercato distinti. La regione mostra una forte domanda sia per le varietà tradizionali di biscotti che per le nuove opzioni attente alla salute, con i produttori che si concentrano su prodotti clean-label e gusti innovativi per soddisfare le preferenze dei consumatori in evoluzione. Il mercato è caratterizzato dalla presenza di importanti attori internazionali e produttori regionali che competono attraverso l'innovazione di prodotto e iniziative di marketing strategico.

Mercato dei biscotti negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti rappresentano il più grande mercato di biscotti del Nord America, guidato da una forte domanda dei consumatori e da reti di distribuzione consolidate. Il paese rappresenta circa il 75% delle dimensioni del mercato dei biscotti nordamericano nel 2024, riflettendo la sua posizione dominante nella regione. Il mercato è caratterizzato da diverse preferenze dei consumatori, che vanno dai biscotti tradizionali alle opzioni attente alla salute. I consumatori americani mostrano un interesse crescente per i prodotti di biscotti artigianali e premium, richiedendo anche formati di imballaggio convenienti e opzioni a porzioni controllate. La presenza di importanti produttori e una solida infrastruttura di vendita al dettaglio supportano ulteriormente la crescita del mercato, con continue innovazioni di prodotto e iniziative di marketing che guidano il coinvolgimento dei consumatori.

Mercato dei biscotti in Messico

Il Messico emerge come il mercato in più rapida crescita nel Nord America, con un tasso di crescita previsto di circa il 5% nel periodo 2024-2029. Il mercato dei biscotti messicani mostra un forte potenziale guidato dal cambiamento degli stili di vita dei consumatori e dall'aumento del reddito disponibile. Il mercato dei biscotti del paese è caratterizzato da un mix di offerte di prodotti tradizionali e moderni, con i produttori che si concentrano sull'introduzione di gusti e formati innovativi. I consumatori messicani mostrano particolare interesse per le confezioni a porzioni controllate e le varianti più sane, pur mantenendo la loro preferenza per i gusti tradizionali. Il mercato trae vantaggio anche dall'espansione dell'infrastruttura di vendita al dettaglio e dalle reti di distribuzione efficaci, supportando sia i marchi nazionali che quelli internazionali.

Mercato dei biscotti in Europa

Il mercato europeo dei biscotti mostra una ricca tradizione di produzione e consumo di biscotti, con preferenze diverse nelle diverse regioni. Il mercato comprende vari paesi tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna e Russia, ognuno dei quali contribuisce in modo significativo alla quota di mercato regionale dei biscotti. I consumatori europei dimostrano preferenze di gusto sofisticate e una domanda crescente di varietà di biscotti premium e più salutari. Il mercato della regione è caratterizzato da una forte enfasi sulla qualità, sulle ricette tradizionali e da una crescente attenzione alle pratiche di produzione sostenibili.

Mercato dei biscotti in Russia

La Russia è il più grande mercato di biscotti in Europa, con circa il 14% della quota di mercato regionale nel 2024. Il mercato russo dimostra una forte preferenza dei consumatori per le varietà di biscotti tradizionali, mostrando al contempo una crescente apertura verso sapori e formati internazionali. L'industria dei biscotti del paese trae vantaggio da consolidate capacità di produzione nazionale e solide reti di distribuzione. I consumatori russi mostrano un interesse particolare per i prodotti a valore aggiunto e le offerte premium, mantenendo al contempo la domanda per i preferiti tradizionali.

Crescita del mercato dei biscotti in Russia

La Russia emerge anche come il mercato in più rapida crescita in Europa, con un tasso di crescita previsto di circa il 7% nel periodo 2024-2029. Il mercato mostra un potenziale di espansione significativo guidato dall'evoluzione delle preferenze dei consumatori e dall'aumento del reddito disponibile. I consumatori russi dimostrano un crescente interesse per le varietà di biscotti premium e innovativi, pur mantenendo il loro legame con i prodotti tradizionali. Il mercato trae vantaggio dalla continua modernizzazione delle infrastrutture di vendita al dettaglio e dall'espansione delle reti di distribuzione, supportando sia i marchi nazionali che quelli internazionali.

Mercato dei biscotti nell'area Asia-Pacifico

Il mercato dei biscotti dell'Asia-Pacifico rappresenta un panorama dinamico e diversificato con significative variazioni nelle preferenze dei consumatori nei diversi paesi. La regione comprende mercati importanti tra cui Cina, Giappone, India, Australia e Pakistan, ognuno con modelli di consumo e caratteristiche di mercato distinti. Il mercato dimostra un forte potenziale di crescita guidato dalla crescente urbanizzazione, dall'aumento dei redditi disponibili e dal cambiamento degli stili di vita dei consumatori. L'India emerge come il mercato più grande della regione, mentre il Pakistan mostra il più alto potenziale di crescita tra tutti i paesi.

Mercato dei biscotti in India

L'India rappresenta il più grande mercato di biscotti nella regione Asia-Pacifico, guidato dalla sua vasta base di consumatori e dalle solide reti di distribuzione. Il mercato indiano dimostra una domanda robusta in vari segmenti, dai prodotti premium a quelli di valore. L'industria dei biscotti del paese trae vantaggio da consolidate capacità di produzione nazionale e da un'ampia presenza al dettaglio. I consumatori indiani mostrano un interesse particolare per le varietà di biscotti sia tradizionali che innovative, con un'attenzione crescente verso opzioni più salutari e prodotti premium.

Mercato dei biscotti in Pakistan

Il Pakistan emerge come il mercato in più rapida crescita nella regione Asia-Pacifico, spinto dalla rapida urbanizzazione e dalle mutevoli preferenze dei consumatori. Il mercato pakistano mostra un notevole potenziale di crescita, sostenuto dall'aumento del reddito disponibile e dall'evoluzione dei gusti dei consumatori. L'industria dei biscotti del paese dimostra forti capacità di produzione nazionale e reti di distribuzione in espansione. I consumatori pakistani mostrano un crescente interesse per i prodotti premium, mantenendo al contempo la domanda per le varietà tradizionali.

Mercato dei biscotti in Sud America

Il mercato dei biscotti sudamericano dimostra un forte potenziale di crescita, con Brasile e Argentina come mercati chiave nella regione. Il mercato è caratterizzato da diverse preferenze dei consumatori e forti legami culturali con le varietà tradizionali di biscotti. Il Brasile emerge come il mercato più grande della regione, mentre l'Argentina mostra il più alto potenziale di crescita. Il mercato regionale trae vantaggio da consolidate capacità di produzione nazionale e solide reti di distribuzione, supportando sia i marchi locali che quelli internazionali.

Mercato dei biscotti in Medio Oriente e Africa

Il mercato dei biscotti del Medio Oriente e dell'Africa mostra un promettente potenziale di crescita, con Sudafrica e Arabia Saudita come importanti contributori. La regione dimostra una crescente sofisticatezza dei consumatori e una crescente domanda di prodotti premium. L'Arabia Saudita rappresenta il mercato più grande della regione, mentre il Sudafrica mostra il più alto potenziale di crescita. Il mercato trae vantaggio dalla modernizzazione delle infrastrutture di vendita al dettaglio e dall'espansione delle reti di distribuzione, supportando sia i marchi regionali che quelli internazionali.