Dimensioni e quota di mercato del cartone nel Benelux
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 1.37 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 1.53 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 2.23% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi di mercato del cartone nel Benelux a cura di Mordor Intelligence
Il mercato del cartone del Benelux aveva un valore di 1.34 miliardi di dollari nel 2025 e si stima che crescerà da 1.37 miliardi di dollari nel 2026 a 1.53 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 2.23% durante il periodo di previsione (2026-2031).
La crescita rimane contenuta perché si tratta di una base di imballaggi regionale matura e la maggior parte della creazione di valore deriva dalla premiumizzazione di qualità e formati piuttosto che da grandi aumenti di volume. I solidi sistemi di riciclaggio in Belgio e nei Paesi Bassi, insieme al ruolo logistico dei Paesi Bassi, mantengono stabile la domanda di applicazioni di cartone con specifiche precise. Il mercato del cartone del Benelux è inoltre influenzato dalla pressione dell'offerta in tutta Europa, dove l'aumento della capacità produttiva, il ritorno dei volumi di esportazione statunitensi e l'aumento delle importazioni asiatiche hanno ridotto i margini per le qualità di cartone vergine. Questa pressione sta spingendo i trasformatori verso programmi per il settore farmaceutico, alimentare refrigerato e della cura della persona di alta gamma, dove la conformità, la qualità di stampa e la personalizzazione contano più del costo più basso. Il mercato del cartone del Benelux offre ancora margini di crescita nelle applicazioni speciali, ma le opportunità sono concentrate nelle qualità di cartone di maggior valore, nell'innovazione delle barriere e nei modelli di trasformazione a risposta più rapida.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di prodotto, nel 2025 il cartone per imballaggi pieghevoli deteneva il 37.48% della quota di mercato del cartone per imballaggi nel Benelux, mentre si prevede che il cartone sbiancato compatto crescerà a un tasso annuo composto del 5.56% fino al 2031.
- Per tipologia di imballaggio, nel 2025 gli astucci pieghevoli rappresentavano il 54.34% del mercato del cartone nel Benelux, mentre si prevede che gli imballaggi per liquidi cresceranno a un tasso annuo composto del 5.31% fino al 2031.
- Per settore di utilizzo finale, il settore alimentare rappresentava il 30.34% del valore di mercato nel 2025, mentre si prevede che il settore farmaceutico e sanitario crescerà a un tasso annuo composto del 5.81% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato del cartone nel Benelux
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Passaggio a imballaggi riciclabili a base di fibre | + 0.65% | Presente a livello globale, con una presenza concentrata in Belgio e Paesi Bassi. | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescita nel settore degli alimenti refrigerati, surgelati e pronti all'uso | + 0.45% | Belgio e Paesi Bassi, centri logistici e di vendita al dettaglio | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Confezioni premium per la conformità e la tracciabilità farmaceutica | + 0.40% | Cluster farmaceutico belga, Benelux in generale | Medio termine (2-4 anni) |
| Personalizzazione di piccole tirature e adozione della stampa digitale | + 0.30% | Belgio e Paesi Bassi | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Espansione del circuito di riciclo dei cartoni per bevande nel Benelux | + 0.25% | Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo | Medio termine (2-4 anni) |
| Adozione di bevande vegetali a lunga conservazione e bevande a temperatura ambiente | + 0.20% | Paesi Bassi e Belgio | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Passaggio a imballaggi riciclabili a base di fibre
Il regolamento (UE) 2025/40 e il relativo quadro di modulazione delle tariffe EPR stanno rendendo i formati di fibre riciclabili più attraenti dal punto di vista commerciale nelle decisioni relative agli imballaggi nel Benelux.[1]Commissione europea, “Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, EUR-Lex, eur-lex.europa.eu Belgio e Paesi Bassi sono entrati in questo ciclo normativo con sistemi di responsabilità del produttore consolidati, pertanto l'adozione del cartone è trainata tanto dagli aspetti economici legati alla conformità quanto dal posizionamento in termini di sostenibilità. I quadri normativi Fost Plus, Valipac e Verpact stanno aumentando i costi di mantenimento di formati di imballaggio più difficili da riciclare, il che rende le opzioni in fibra monomateriale più vantaggiose dal punto di vista commerciale. Ciò sta creando un processo di conversione pluriennale per gli imballaggi alimentari, cosmetici e per l'e-commerce, a beneficio dei trasformatori regionali di cartone. Il ritmo di questa transizione dipende ancora dalla validazione di una riformulazione delle barriere senza PFAS prima che la normativa entri in vigore il 12 agosto 2026.
Crescita nel settore degli alimenti refrigerati, surgelati e pronti all'uso
Nel Benelux, gli alimenti refrigerati, surgelati e pronti al consumo rimangono un canale interessante per il cartone di alta qualità, poiché le confezioni alimentari esposte sugli scaffali necessitano ancora di struttura, qualità di stampa e prestazioni di barriera. MM Group afferma che il suo portafoglio di cartone per alimenti surgelati comprende fibre vergini con rivestimento barriera e cartone riciclato, progettati per sostituire i rivestimenti in polietilene e polipropilene nelle applicazioni di congelamento più esigenti. Anche Van Genechten Packaging Group propone cartoni riciclabili per alimenti surgelati, piatti pronti, gelati e prodotti ittici, a dimostrazione del fatto che i trasformatori puntano a una sostituzione basata sulle prestazioni piuttosto che alla semplice sostituzione delle confezioni. La domanda è inoltre sostenuta dai densi corridoi di consumo urbani nei Paesi Bassi e in Belgio, dove i formati di vendita al dettaglio orientati alla praticità sono ben consolidati. Poiché le buste flessibili non replicano la resistenza espositiva del cartone in molte applicazioni a scaffale, questa domanda continua a sostenere la base di cartone pieghevole del mercato del cartone del Benelux.
Confezioni premium per la conformità e la tracciabilità farmaceutica
La forte presenza del settore farmaceutico in Belgio rende questa applicazione uno degli usi del cartone più impegnativi dal punto di vista tecnico nella regione. Gli imballaggi farmaceutici venduti nell'UE devono soddisfare i requisiti di serializzazione dei dati, di prova di manomissione e di tracciabilità previsti dalla Direttiva sui medicinali falsificati.[2]EURPACK, “Serializzazione degli imballaggi farmaceutici, sfide industriali e approcci evolutivi”, EURPACK, eurpack.it Le attività di Autajon in Belgio, ad Arlon e Bruxelles, dimostrano come i trasformatori stiano investendo in capacità specializzate per la produzione di astucci pieghevoli per il settore farmaceutico, con elevate aspettative in termini di tracciabilità. Il Regolamento UE sui prodotti agricoli (EUDR) aggiunge un ulteriore livello di complessità a partire dal 30 dicembre 2026, poiché il cartone in fibra vergine che entra nell'UE richiederà dichiarazioni di due diligence e una tracciabilità della fonte più rigorosa. Gli acquirenti che necessitano di un'origine verificata stanno quindi prequalificando i fornitori integrati di cartone, contribuendo così a sostenere la produzione di cartone sbiancato solido di alta qualità nel mercato del Benelux.
Personalizzazione di piccole tirature e adozione della stampa digitale
La stampa digitale a tiratura limitata sta diventando sempre più pratica nel settore del cartone, poiché l'economia di produzione ora si adatta a ordini di dimensioni più ridotte e variabili. Agfa e Hybrid Software hanno annunciato a maggio 2026 una collaborazione per integrare la piena funzionalità dei dati variabili nei flussi di lavoro di stampa digitale di astucci pieghevoli, con l'obiettivo di personalizzare il numero di serie in un'unica passata di stampa. Questo è importante per gli aggiornamenti del dosaggio farmaceutico, le confezioni personalizzate di cosmetici e gli astucci alimentari in edizione limitata, che non si adattano più alle lunghe tirature offset. I proprietari dei marchi riducono inoltre l'esposizione al rischio di magazzino quando le modifiche normative al testo o alla grafica impongono ristampe rapide. Ciò sta rafforzando i trasformatori belgi e olandesi che utilizzano risorse digitali rispetto agli impianti a basso costo che dipendono da volumi convenzionali più elevati.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Volatilità dei costi della cellulosa e dell'energia | -0.45% | Globale, concentrata in Belgio e nei Paesi Bassi, conversione ad alta intensità energetica | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Concorrenza da buste flessibili e plastiche leggere | -0.35% | Paesi Bassi, logistica e vendita al dettaglio di prodotti alimentari, Benelux in generale | Medio termine (2-4 anni) |
| L'onere della tracciabilità previsto dal Regolamento UE sulla protezione dei consumatori (EUDR) sulle catene di approvvigionamento della fibra vergine. | -0.25% | Belgio farmaceutico, Paesi Bassi confezionamento di liquidi, Benelux in generale | Medio termine (2-4 anni) |
| Rischio di conversione del rivestimento ai sensi delle norme PFAS e di riciclabilità | -0.20% | Belgio e Paesi Bassi, cartone per alimenti | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Volatilità dei costi della cellulosa e dell'energia
Il problema strutturale dei costi nel mercato del cartone del Benelux è più acuto di quanto suggerisca il moderato tasso di crescita del fatturato. Metsä Board ha registrato una perdita operativa comparabile di -80.2 milioni di euro (-90.6 milioni di dollari) nel 2025, a causa della debole domanda e degli elevati costi delle materie prime. La divisione Board and Paper di MM Group ha registrato un margine operativo rettificato dello 0.2% nel 2025 e perdite per svalutazione pari a 70.5 milioni di euro (79.7 milioni di dollari), il che dimostra quanto poco margine di manovra avessero i fornitori per assorbire gli shock dei costi. I trasformatori senza integrazione a monte della filiera della cellulosa rimangono esposti quando i contratti a lungo termine con i clienti non possono compensare completamente le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. Gli elevati costi dell'energia elettrica in Belgio e nei Paesi Bassi esercitano ulteriore pressione sulle linee di stampa, laminazione e fustellatura, che già operano con margini ristretti.
Concorrenza da buste flessibili e plastiche leggere
Le buste flessibili e i formati in plastica leggera si stanno adattando alle normative anziché essere abbandonati. In base al PPWR (Private Plastics and Packaging Regulation), i fornitori di imballaggi stanno riprogettando le strutture per allinearle meglio ai criteri di riciclabilità, consentendo alla plastica di mantenere un ruolo nelle applicazioni sensibili ai costi. Billerud ha dichiarato che la sua attività di cartone per imballaggi liquidi ha registrato un calo di volume nella seconda metà del 2025 a causa dell'intensificarsi della concorrenza, evidenziando il rischio di sostituzione negli usi legati alle bevande. L'esposizione è maggiore nei canali di vendita al dettaglio e logistica alimentare olandesi, dove l'economia dei marchi privati è fortemente sensibile ai costi. I trasformatori possono compensare in parte questo rischio attraverso la goffratura, la personalizzazione e il design pronto per lo scaffale, ma le plastiche leggere mantengono comunque un vantaggio in termini di costo del materiale nelle applicazioni non premium.
Analisi del segmento
Per grado di prodotto: i gradi premium e conformi mantengono elevato il mix
Nel 2025, il cartone per imballaggi pieghevoli deteneva il 37.48% della quota di mercato del cartone per imballaggi nel Benelux, risultando la categoria di prodotto più importante nella regione. Questa posizione riflette le esigenze del settore farmaceutico e dolciario belga, dove stampabilità, rigidità e conformità igienica rimangono elementi centrali per le specifiche di imballaggio. Il cartone sbiancato solido è la tipologia in più rapida crescita, con un CAGR del 5.56% previsto per il periodo 2026-2031, poiché gli aggiornamenti della serializzazione farmaceutica e la premiumizzazione del settore cosmetico favoriscono superfici bianche più pulite e una maggiore stabilità della grammatura. Nell'ottobre 2025, Metsä Board ha completato il rinnovamento del suo stabilimento di Simpele, per un valore di 60 milioni di euro (67.8 milioni di dollari), aggiungendo 10,000 tonnellate di capacità produttiva annua di cartone per imballaggi pieghevoli e raggiungendo il 98% di utilizzo di energia da fonti non fossili. Stora Enso ha inoltre avviato le operazioni sulla sua nuova linea di cartone per il consumo a Oulu all'inizio del 2025, con una capacità annua di 750,000 tonnellate di cartone per imballaggi pieghevoli e kraft non sbiancato patinato, e il raggiungimento della piena capacità produttiva è previsto per il 2027.
Il cartone per imballaggi liquidi e il cartone per il settore alimentare rimangono le tipologie di cartone speciale in più rapida evoluzione nel panorama regionale. Il cartone pressato con rivestimento bianco e il cartone non sbiancato continuano a essere utilizzati in applicazioni sensibili al costo, soprattutto negli imballaggi secondari per la vendita al dettaglio e per l'industria, ma subiscono una maggiore pressione da parte delle alternative flessibili quando le prestazioni di barriera non sono sufficientemente elevate. Il PPWR (Panel Policy and Work Regulations) crea un sistema di controllo della conformità più uniforme tra le diverse tipologie di cartone, poiché gli imballaggi immessi sul mercato devono raggiungere prestazioni di riciclabilità dimostrabili entro il 2030. Ciò rende l'accesso alle fibre certificate, la chimica della barriera e la convertibilità più importanti della semplice disponibilità di tonnellaggio nel mercato del cartone del Benelux. All'interno dell'industria del cartone del Benelux, i fornitori che combinano prestazioni di stampa con rivestimenti conformi alle normative sono nella posizione migliore per aggiudicarsi contratti basati su specifiche precise.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
In base al formato della confezione: le scatole pieghevoli mantengono la base mentre le confezioni di liquidi crescono più velocemente
Nel 2025, gli astucci pieghevoli rappresentavano il 54.34% del mercato del cartone nel Benelux, mantenendo questo formato nettamente in testa rispetto a tutti gli altri formati di imballaggio. Questo primato riflette l'ampia domanda proveniente dai settori farmaceutico, alimentare e cosmetico, dove gli imballaggi secondari necessitano ancora di una grafica efficace, protezione del prodotto e visibilità sugli scaffali. Il confezionamento di liquidi è il formato in più rapida crescita, con un CAGR del 5.31% previsto per il periodo 2026-2031, sostenuto dalla domanda di latte vegetale, succhi di frutta a temperatura ambiente e prodotti lattiero-caseari refrigerati. SIG Group ha registrato una crescita del fatturato degli astucci asettici dell'1.0% a valuta costante nel primo trimestre del 2026, indicando una ripresa precoce della domanda di imballaggi per liquidi dopo il rallentamento del 2025. Le normative sulla serializzazione farmaceutica mantengono inoltre una solida base per la domanda di astucci pieghevoli nel settore degli imballaggi sanitari belgi, orientati all'esportazione.
Anche i formati a manica e a vassoio stanno guadagnando terreno nelle applicazioni per alimenti refrigerati e surgelati in tutta la regione. Greenflex distribuisce soluzioni di vassoi in cartone pressato in Belgio e nei Paesi Bassi per alimenti surgelati, piatti pronti e per il settore della ristorazione, con un contenuto di materiale rinnovabile del 90-100% e compatibilità con i comuni flussi di riciclaggio europei. Mondi ha rafforzato questa tendenza nel novembre 2025, lanciando un portafoglio ampliato di imballaggi alimentari con ulteriori soluzioni in cartone compatto e capacità di stampa digitale dopo l'integrazione di Schumacher Packaging. Altri formati rimangono di dimensioni minori, ma il mercato del cartone del Benelux sta guadagnando consensi tra gli operatori del settore della ristorazione che si stanno preparando a normative più severe sugli imballaggi monouso a partire da agosto 2026.
Per settore di utilizzo finale: l'alimentare traina i volumi, mentre il settore sanitario guida la crescita.
Nel 2025, il settore alimentare rappresentava il 30.34% del mercato del cartone nel Benelux, mentre si prevede che il settore farmaceutico e sanitario crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 5.81% fino al 2031. Il settore alimentare rimane il più importante perché la regione concentra produttori di alimenti a temperatura ambiente, refrigerati e surgelati, che dipendono dal cartone per la struttura, la grafica e la movimentazione al dettaglio. Il settore farmaceutico e sanitario sta crescendo più rapidamente perché la conformità, la tracciabilità e la disciplina delle specifiche favoriscono i cartoni di alta qualità e la trasformazione specializzata. MM Group ha dichiarato che la sua attività di imballaggi per il settore farmaceutico e sanitario ha registrato una crescita incoraggiante nel 2025, nonostante la debolezza generale dei mercati europei degli imballaggi. Gli stabilimenti belgi di Autajon ad Arlon e Bruxelles illustrano il segmento specializzato di questa domanda, con siti di produzione di astucci pieghevoli per il settore farmaceutico incentrati sulla tracciabilità e su capacità produttive dedicate.
Il cioccolato belga, i biscotti e i piatti pronti continuano a sostenere la domanda di cartone per imballaggi pieghevoli, mentre i produttori olandesi di latticini e piatti pronti mantengono la domanda di cartone per imballaggi liquidi e per il settore della ristorazione. Il tabacco rimane un mercato stabile, seppur in calo di volume, poiché il rigoroso controllo normativo mantiene elevata la domanda di cartoni conformi, anche se la libertà di progettazione si sta riducendo. I cosmetici e i prodotti per l'igiene personale sono tra gli utilizzi a più alto valore per chilogrammo nell'industria del cartone del Benelux, soprattutto laddove i marchi richiedono cartoni premium con verniciatura UV e finitura a caldo. Il settore delle bevande rimane caratterizzato da una competizione strutturale tra cartoni asettici e alternative in plastica leggera, il che mantiene attiva l'innovazione dei formati. Altri gruppi di utenti finali, tra cui giocattoli, abbigliamento, componenti automobilistici e prodotti per la casa, contribuiscono in misura crescente al mercato del cartone del Benelux, grazie alla transizione verso la sostituzione della plastica guidata dalla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Analisi geografica
Nel 2025 il Belgio si è confermato il principale contributore in termini di volume e valore nel mercato del cartone del Benelux. Questo ruolo è supportato da una solida base produttiva nei settori farmaceutico, dolciario e dei beni di consumo di alta gamma, che mantiene la domanda locale orientata verso applicazioni di cartone conformi alle normative e sensibili alla stampa. Il Belgio ospita anche lo stabilimento di Stora Enso a Langerbrugge, un importante impianto di riciclaggio e produzione di cartone, dove gli scarichi idrici sono diminuiti del 7% nel 2025. Gli stabilimenti di Autajon ad Arlon e Bruxelles rafforzano ulteriormente la posizione del Belgio nella trasformazione di cartoni farmaceutici, grazie a una capacità produttiva dedicata al mercato. VBO-FEB ha presentato la richiesta di autorizzazione PPWR di agosto 2026 come un'opportunità strategica per i produttori di imballaggi belgi che si stanno adattando ai quadri normativi EPR aggiornati.
I Paesi Bassi occupano una posizione particolare nel mercato del cartone del Benelux, grazie alla combinazione di una logistica capillare con una solida esperienza nel confezionamento e nella distribuzione di prodotti liquidi. La posizione strategica di Rotterdam rende i trasformatori olandesi partner ideali per i proprietari di marchi che gestiscono i flussi di imballaggio per una distribuzione più ampia in Europa. Lo stabilimento di Stora Enso a De Lier, specializzato in imballaggi in cartone ondulato, ha continuato la sua espansione nel 2026, e l'acquisizione, avvenuta nel gennaio 2026, del centro di distribuzione e lavorazione di Winschoten da parte di Metsä Board ha ulteriormente rafforzato la presenza locale di cartone per scatole pieghevoli di alta qualità. I Paesi Bassi vantano inoltre uno dei sistemi di recupero degli imballaggi più efficienti d'Europa, con Verpact che ha registrato un tasso di riciclo e riutilizzo dell'88% per tutti gli imballaggi nel 2023. Questa combinazione di portata logistica, efficienza nel recupero e distribuzione di cartone di alta qualità mantiene elevata la domanda nei Paesi Bassi, interessando i settori alimentare, delle bevande e dell'e-commerce.
Il Lussemburgo è il mercato più piccolo del Benelux per il cartone e funge principalmente da base di consumo, rifornita da trasformatori belgi e olandesi. Il suo ruolo si sta espandendo grazie all'e-commerce transfrontaliero e alla distribuzione farmaceutica, dove gli astucci standardizzati pronti per lo scaffale si adattano bene ai modelli di fornitura regionali. L'allineamento del Lussemburgo con le strutture belghe di responsabilità estesa del produttore (EPR) tramite Valorlux e la Commissione interregionale per gli imballaggi aiuta i fornitori a servire tutti e tre i mercati del Benelux su una piattaforma di specifiche più unificata. La crescita probabilmente rimarrà modesta fino al 2031, ma il Lussemburgo continua a essere una destinazione importante per il commercio transfrontaliero, premiando i formati di imballaggio conformi alle normative.
Panorama competitivo
Il mercato del cartone del Benelux è moderatamente consolidato a livello di produzione, dove fornitori integrati come Metsä Board, Stora Enso, Mayr-Melnhof Karton, Billerud, Reno De Medici e Sappi forniscono la maggior parte del substrato in fibra vergine e riciclata ai trasformatori. A livello di trasformazione, la struttura è molto più frammentata, con gruppi paneuropei, specialisti con sede nel Benelux e trasformatori dedicati al settore farmaceutico che competono per i programmi regionali. Nel mercato del cartone del Benelux, il potere di determinazione dei prezzi è maggiore nella fornitura del substrato che nella trasformazione, dove la profondità del servizio, la personalizzazione e la conformità normativa hanno un peso maggiore. Il programma Fit-For-Future di MM Group ha contribuito con 70 milioni di euro (79.1 milioni di dollari) all'utile operativo rettificato nel 2025 attraverso riduzioni strutturali dei costi negli impianti di trasformazione. Il piano a medio termine di Smurfit Westrock del febbraio 2026 ha abbinato gli obiettivi di crescita europei a consultazioni presso uno stabilimento di trasformazione nei Paesi Bassi, dimostrando che l'ottimizzazione del portafoglio e l'innovazione procedono di pari passo.[3]Smurfit Westrock, “Aggiornamento a medio termine per gli investitori di Smurfit Westrock”, Smurfit Westrock, smurfitwestrock.com
Il vantaggio competitivo più evidente ora risiede nella preparazione normativa e operativa, piuttosto che nella semplice capacità installata. Gli acquirenti del settore farmaceutico privilegiano sempre più i trasformatori dotati di linee di serializzazione, tracciabilità documentata delle fibre e ambienti di produzione controllati, il che restringe il bacino di partner idonei. Gli specialisti del confezionamento di liquidi e i fornitori di cartone di alta qualità stanno rafforzando la propria posizione attraverso sistemi asettici, tipi di cartone leggero, produzione a basse emissioni di carbonio e approvvigionamento certificato. L'emissione di obbligazioni verdi da 200 milioni di euro (226 milioni di dollari) da parte di Metsä Board nel maggio 2025 indica il percorso di investimento che il mercato del cartone del Benelux sta premiando, ovvero la produzione senza combustibili fossili, l'efficienza energetica e lo sviluppo di cartone in linea con i principi di riciclabilità.[4]Metsä Board Corporation, "Bollettino di rendiconto finanziario 1 gennaio-31 dicembre 2025", Metsä Group, metsagroup.com
Il mercato rimane fortemente inesplorato per quanto riguarda le barriere per il contatto con gli alimenti prive di PFAS, gli astucci per la stampa digitale a tiratura limitata e le tipologie di cartone a ciclo chiuso che possono superare i più rigorosi controlli di progettazione per il riciclo. I trasformatori che non saranno in grado di dimostrare la propria prontezza per i tempi previsti dal PPWR e dall'EUDR nei prossimi anni rischiano di perdere clienti in Belgio e nei Paesi Bassi. Koehler Paper SE si colloca al di fuori del gruppo competitivo principale per questo studio, poiché il suo portafoglio è incentrato su carte speciali piuttosto che sulla trasformazione di astucci pieghevoli o cartone per imballaggi liquidi, mentre Iggesund Paperboard è un concorrente più diretto nel settore del cartone premium a base di fibre vergini. Ciò lascia il mercato del cartone del Benelux moderatamente consolidato nell'offerta di cartone e chiaramente frammentato nella trasformazione, con le applicazioni premium che offrono i margini migliori.
Leader dell'industria del cartone nel Benelux
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft
Metsä Board Corporation
Stora Enso Oyj
Reno De Medici SpA
Smurfit Westrock plc
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Febbraio 2026: Smurfit Westrock ha pubblicato il suo piano a medio termine, che prevede un EBITDA rettificato di 7 miliardi di dollari entro la fine del 2030, con una crescita dei volumi in Europa dell'1.7% annuo e investimenti annuali compresi tra 2.4 e 2.8 miliardi di dollari. Contemporaneamente, la società ha avviato consultazioni con un impianto di trasformazione nei Paesi Bassi, nell'ambito della continua ottimizzazione degli asset.
- Febbraio 2026: Elopak ha annunciato per la prima volta un fatturato consolidato per l'esercizio 2025 superiore a 1.2 miliardi di euro (1.36 miliardi di dollari), unitamente a una riduzione del 39% delle emissioni assolute di carbonio di Scope 1 e 2 rispetto al dato di riferimento del 2020, grazie all'accelerazione della strategia "Repackaging tomorrow" per imballaggi liquidi a base di fibre e a basse emissioni di carbonio.
- Gennaio 2026: il Consiglio di amministrazione di Metsä ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del centro di distribuzione e lavorazione Winschoten nei Paesi Bassi dal Gruppo Konvertia, rafforzando così la propria infrastruttura di distribuzione nel Benelux per il cartone per imballaggi pieghevoli e altri tipi di cartone di alta qualità.
Ambito del rapporto sul mercato del cartone del Benelux
Il mercato del cartone del Benelux comprende la produzione, la distribuzione e l'applicazione di materiali in cartone per imballaggi. Le principali tipologie di prodotto presenti sul mercato includono cartone sbiancato, cartone non sbiancato, cartone per scatole pieghevoli, cartone pressato bianco, cartone per imballaggi liquidi e cartone per il settore alimentare. Queste tipologie vengono utilizzate in diversi formati di imballaggio, tra cui scatole pieghevoli, imballaggi per liquidi, manicotti, vassoi, bicchieri e contenitori per alimenti. Grazie alla loro riciclabilità, stampabilità e alle caratteristiche di sostenibilità, queste soluzioni in cartone sono ampiamente utilizzate in settori quali alimentare, delle bevande, farmaceutico, del tabacco, cosmetico e molti altri.
Il mercato del cartone del Benelux è segmentato per tipologia di prodotto (cartone sbiancato solido, cartone non sbiancato solido, cartone per scatole pieghevoli, cartone truciolare bianco, cartone per imballaggi liquidi, cartone per il settore alimentare), formato di imballaggio (scatole pieghevoli, imballaggi per liquidi, manicotti e vassoi, altri formati di imballaggio) e settore di utilizzo finale (alimentare, bevande, farmaceutico e sanitario, tabacco, cosmetico, altri settori di utilizzo finale). Le previsioni di mercato sono espresse in valore (USD).
| Tavola solida sbiancata |
| Tavola solida non sbiancata |
| Cartone pieghevole |
| Truciolato bianco |
| Pannello per l'imballaggio di liquidi |
| Consiglio dei servizi di ristorazione |
| Cartoni pieghevoli |
| Imballaggio liquido |
| Manicotto e vassoio |
| Altri formati di confezionamento (tazze, contenitori per la ristorazione) |
| Alimentare - Food |
| Bevande |
| Farmaceutico e Sanitario |
| Tabacco |
| Cosmetici e articoli da toeletta |
| Altri settori di utilizzo finale (giocattoli, abbigliamento, automobilistico, articoli per la casa, elettrodomestici, ristorazione) |
| Per categoria di prodotto | Tavola solida sbiancata |
| Tavola solida non sbiancata | |
| Cartone pieghevole | |
| Truciolato bianco | |
| Pannello per l'imballaggio di liquidi | |
| Consiglio dei servizi di ristorazione | |
| Per formato di imballaggio | Cartoni pieghevoli |
| Imballaggio liquido | |
| Manicotto e vassoio | |
| Altri formati di confezionamento (tazze, contenitori per la ristorazione) | |
| Per settore degli utenti finali | Alimentare - Food |
| Bevande | |
| Farmaceutico e Sanitario | |
| Tabacco | |
| Cosmetici e articoli da toeletta | |
| Altri settori di utilizzo finale (giocattoli, abbigliamento, automobilistico, articoli per la casa, elettrodomestici, ristorazione) |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quali sono le dimensioni attuali e le prospettive del mercato del cartone nel Benelux?
Il mercato del cartone nel Benelux valeva 1.34 miliardi di dollari nel 2025, si prevede che raggiungerà 1.37 miliardi di dollari nel 2026 e si stima che arriverà a 1.53 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 2.23%.
Quale tipologia di cartone è la più richiesta nel Benelux?
Nel 2025, il cartone pieghevole ha rappresentato il prodotto più richiesto, con una quota del 37.48%, trainato dalle esigenze di imballaggio dei settori farmaceutico e dolciario in Belgio.
Quale formato di imballaggio sta crescendo più rapidamente nel Benelux?
Il confezionamento di liquidi è il formato in più rapida crescita, con un CAGR del 5.31% fino al 2031, sostenuto dalla domanda di latte vegetale, succhi di frutta a temperatura ambiente e prodotti lattiero-caseari refrigerati.
Perché il packaging farmaceutico è così importante in Belgio?
La solida base farmaceutica del Belgio alimenta la domanda di astucci serializzati, tracciabili e di alta qualità, motivo per cui si prevede che il settore farmaceutico e sanitario crescerà a un tasso annuo composto del 5.81%.
In che modo il regolamento PPWR e il regolamento EUDR influenzano le decisioni relative all'approvvigionamento di cartone?
Il PPWR promuove la progettazione di imballaggi riciclabili e conformi alle normative PFAS, mentre l'EUDR sta aumentando i requisiti di tracciabilità per le filiere di approvvigionamento delle fibre vergini a partire dalla fine del 2026.
Qual è la principale sfida competitiva per i fornitori in questo settore?
La sfida principale consiste nel trovare un equilibrio tra l'aumento dei costi della cellulosa e dell'energia e la pressione esercitata dalle buste flessibili e dalle plastiche leggere in applicazioni in cui il costo è un fattore critico.
