Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato della birra: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze del mercato della birra

Crescente preferenza per la birra a basso contenuto alcolico (ABV)

L'analisi del mercato della birra sta assistendo a un'impennata senza precedenti della domanda di bevande a basso contenuto di alcol in volume, in particolare tra i millennial e i baby boomer che sono sempre più attenti alla salute. Questo cambiamento nelle preferenze dei consumatori è guidato dalla crescente consapevolezza dell'assunzione di unità di alcol e dal desiderio di scelte di vita più sane, pur mantenendo gli aspetti sociali del consumo di birra. La disponibilità di portafogli di prodotti più ampi con profili di gusto migliorati ha reso più facile per i consumatori selezionare prodotti in linea con le loro preferenze, portando a una maggiore adozione di opzioni a basso contenuto di alcol. I principali rivenditori e supermercati hanno risposto a questa tendenza espandendo le loro selezioni di birra a basso contenuto di alcol, come dimostrato dal significativo aumento del volume di importazione di birra analcolica negli Stati Uniti, che ha raggiunto 12.58 milioni di galloni nel 2022, rispetto agli 11.96 milioni di galloni dell'anno precedente.

La risposta del mercato a questa crescente domanda è evidente attraverso continue innovazioni di prodotto e lanci strategici da parte dei principali produttori. Ad esempio, a marzo 2023, Carlsberg Marston's Brewing Company ha lanciato Carlsberg 0.0 in tutto il Regno Unito, rendendolo disponibile in oltre 300 negozi Tesco e sulla loro piattaforma online. Anche la strategia di prezzo ha svolto un ruolo cruciale nel guidare l'adozione, poiché le birre a basso contenuto alcolico, in particolare quelle con il 2.8% ABV e inferiore, hanno ora un prezzo più economico rispetto alle loro controparti ad alto contenuto alcolico. Questo vantaggio di prezzo, combinato con profili di gusto migliorati e una maggiore disponibilità su vari canali di distribuzione, ha creato una solida base per la continua crescita del segmento delle birre a basso contenuto ABV.

Il crescente numero di birrifici porta a un'elevata importanza della birra artigianale

Le tendenze del settore della birra artigianale hanno registrato una crescita notevole, trasformandosi da un settore di nicchia dominato dagli appassionati di home-brew in un settore ampio e in rapida espansione. Questa espansione è dimostrata dal significativo aumento dei birrifici artigianali negli Stati Uniti, passati da 8,391 nel 2019 a 9,118 nel 2021, accompagnato dall'apertura di 202 nuovi brewpub e 360 ​​taproom nel solo 2021. La proliferazione dei birrifici artigianali ha portato a una diversità senza precedenti negli stili e nei sapori della birra, poiché i mastri birrai continuano a innovare con ingredienti e tecniche per creare una gamma di opzioni in continua espansione per gli appassionati di birra. Questa innovazione ha avuto particolare successo nel catturare l'interesse dei consumatori più giovani che cercano attivamente esperienze di produzione di birra uniche e autentiche.

La crescita del segmento della birra artigianale è ulteriormente supportata dalla crescente integrazione della birra artigianale in incontri sociali, feste e celebrazioni, in particolare nei mercati sviluppati. I birrifici stanno rispondendo a questa tendenza concentrandosi sull'innovazione di prodotto e su profili di sapore unici, spesso incorporando ingredienti locali e metodi di produzione tradizionali per creare offerte distintive. Il successo dei birrifici artigianali ha anche portato alla creazione del turismo della birra, con molti birrifici che offrono tour, degustazioni ed esperienze educative che aiutano a creare connessioni più forti con i consumatori. Questo coinvolgimento diretto con i consumatori è diventato un fattore cruciale per costruire la fedeltà al marchio e guidare la continua crescita del segmento della birra artigianale.

I consumatori attenti alla salute stanno accelerando la domanda di birra senza glutine

La crescente consapevolezza della salute tra i consumatori ha creato un'importante opportunità per i produttori di birra senza glutine, poiché sempre più persone cercano alternative in linea con le loro restrizioni dietetiche e scelte di stile di vita. La crescente consapevolezza della celiachia, della sensibilità al glutine e di altre intolleranze alimentari diagnosticate ha portato a una maggiore domanda di opzioni senza glutine in tutte le categorie di bevande, inclusa la birra. I produttori hanno risposto sviluppando tecniche di produzione innovative e utilizzando ingredienti alternativi come miglio, sorgo e grano saraceno per creare birre senza glutine che mantengano il gusto tradizionale e le aspettative di qualità dei consumatori. Questi sviluppi hanno reso possibile per i consumatori attenti alla salute di gustare la birra senza compromettere le loro esigenze dietetiche o le loro preferenze di gusto.

Il mercato della birra senza glutine è stato ulteriormente rafforzato dal movimento clean label e dalla crescente domanda dei consumatori di trasparenza negli ingredienti e nei processi di produzione. I birrifici non si stanno solo concentrando sull'eliminazione del glutine dai loro prodotti, ma stanno anche enfatizzando l'uso di ingredienti naturali e di alta qualità e metodi di produzione sostenibili. Questo approccio ha contribuito a posizionare la birra senza glutine come una categoria di prodotti premium che attrae sia i consumatori con restrizioni dietetiche sia coloro che cercano scelte di vita più sane. La combinazione di benefici per la salute, profili di gusto migliorati e maggiore disponibilità ha creato una solida base per la continua crescita del segmento della birra senza glutine, rendendolo una parte sempre più importante del mercato complessivo della birra.

Analisi del segmento: Tipo

Segmento Lager nel mercato globale della birra

Il segmento lager continua a dominare il mercato globale della birra, con una quota di mercato totale di circa l'85% nel 2024. Questa sostanziale posizione di mercato è attribuita alla diffusa popolarità della lager tra i consumatori globali, in particolare nei bar, nei ristoranti e nei club. La birra lager mantiene una forte preferenza dei consumatori grazie al suo aspetto più leggero e limpido e al contenuto di alcol inferiore rispetto ad altri tipi di birra. La crescita del segmento è ulteriormente guidata dalla crescente domanda nei mercati emergenti, in particolare nell'Asia-Pacifico e in America Latina. Le principali aziende produttrici di birra stanno innovando costantemente nel segmento lager, introducendo nuove varianti tra cui opzioni premium, artigianali e a basso contenuto di alcol per soddisfare le preferenze dei consumatori in evoluzione. Il segmento beneficia anche di reti di distribuzione consolidate e di un forte riconoscimento del marchio sia nei mercati sviluppati che in via di sviluppo.

Segmento Ale nel mercato globale della birra

Si prevede che il segmento delle ale registrerà la crescita più rapida nel mercato globale della birra nel periodo 2024-2029, con un tasso di crescita previsto di circa il 5% annuo. Questa crescita accelerata è principalmente guidata dalla crescente popolarità delle ale artigianali e dalla crescente preferenza dei consumatori per profili di sapore diversi. L'espansione del segmento è supportata dalla proliferazione di microbirrifici e brewpub in varie regioni, in particolare in Nord America ed Europa. Le ale stanno guadagnando terreno tra i consumatori grazie ai loro composti di sapore netto e all'elegante malto rispetto alle lager. La crescita è ulteriormente alimentata dalle innovazioni nelle tecniche di produzione della birra, dall'introduzione di nuove combinazioni di sapori e dalla crescente volontà dei consumatori di sperimentare diversi stili di birra. Inoltre, il posizionamento premium di molti prodotti ale, in particolare le ale artigianali, contribuisce alla crescita del valore del segmento.

Segmenti rimanenti nel mercato dei tipi di birra

Altri tipi di prodotti nel mercato della birra, tra cui birre speciali, birre di frumento, stout e varianti analcoliche, svolgono un ruolo significativo nella diversificazione del panorama generale del mercato della birra. Questi segmenti soddisfano specifiche preferenze dei consumatori e richieste di nicchia, offrendo profili di sapore e tecniche di produzione uniche. La crescente consapevolezza della salute tra i consumatori ha in particolare aumentato la domanda di varianti di birra analcoliche e a basso contenuto di alcol all'interno di questi segmenti. Le birre speciali hanno acquisito importanza nei segmenti di mercato premium, mentre le birre di frumento continuano ad attrarre consumatori alla ricerca di opzioni più leggere e rinfrescanti. Questi segmenti sono caratterizzati da una continua innovazione in termini di ingredienti, processi di produzione e confezionamento, contribuendo al dinamismo generale del mercato globale della birra.

Analisi dei segmenti: per categoria

Segmento di birra standard nel mercato globale della birra

Il segmento della birra standard continua a dominare il mercato globale della birra, detenendo circa il 78% della quota di mercato della birra nel 2024. Questa posizione dominante è attribuita al crescente numero di microbirrifici, brewpub e taproom in varie regioni, in particolare in Nord America ed Europa, che ha rafforzato la crescita della birra standard nel mercato globale. La crescita del segmento è ulteriormente alimentata dalle innovazioni nel packaging, come bag-in-box e lattine, che sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni. I produttori di birra in lattina hanno assistito a una crescente domanda di imballaggi in lattine di alluminio, guidata da un sostanziale cambiamento culturale, con i millennial che si distinguono in particolare come entusiasti utilizzatori di vari formati di birra che offrono praticità. Il segmento sta inoltre beneficiando della continua promozione della sua strategia di premiumizzazione, migliorando e arricchendo i team di vendita e stabilendo piattaforme chiave per i clienti.

Segmento di birra premium nel mercato globale della birra

Il segmento della birra premium sta vivendo una significativa trasformazione nel mercato globale della birra, guidata dai palati sofisticati dei consumatori e da una ricerca costante di bevande alcoliche uniche. L'inclusione di ingredienti naturali nelle bevande alcoliche ne migliora la funzionalità e tali prodotti stanno raccogliendo una notevole attenzione da parte dei consumatori. La crescita del segmento è particolarmente notevole nei paesi emergenti come India, Cina, Indonesia e Singapore, dove la domanda di birra premium si sta espandendo a un ritmo rapido. I produttori di birra premium si stanno concentrando sull'introduzione di nuovi prodotti con ingredienti funzionali e naturali per soddisfare i consumatori attenti alla salute. Il segmento sta anche assistendo a una maggiore attività nei bar e nei bistrot, con i produttori che esplorano attivamente l'espansione della loro attività nei bistrot e sviluppano nuovi canali di marketing per i prodotti di birra premium.

Analisi del segmento: per canale di distribuzione

Segmento del canale off-trade nel mercato globale della birra

Il segmento del canale off-trade domina il mercato globale della birra, rappresentando circa il 51% della quota di mercato totale nel 2024. Questo segmento, che include le vendite tramite supermercati/ipermercati, negozi al dettaglio, negozi online, negozi di alimentari e altri mezzi di vendita al dettaglio, è emerso come il canale di distribuzione preferito per il consumo di birra in tutto il mondo. La crescita del segmento è principalmente guidata dalla crescente preferenza dei consumatori per lo shopping in negozio, dove possono saperne di più sui prodotti e scoprire nuovi marchi più facilmente. I rivenditori hanno rafforzato i loro rapporti con i birrifici locali per soddisfare diverse esigenze individuali e connettersi con nuovi pubblici. L'ascesa dell'e-commerce ha ulteriormente rafforzato il predominio di questo segmento, poiché i consumatori preferiscono sempre di più i servizi di consegna a domicilio. Inoltre, la vendita al dettaglio specializzata detiene una quota di rilievo all'interno di questo segmento, con personale ben informato e ampia accessibilità ai prodotti come fattori di crescita chiave. Si prevede che il segmento crescerà di circa il 5% all'anno dal 2024 al 2029, guidato dalla continua espansione delle piattaforme di acquisto online e dalla crescente adozione di modelli di consumo in casa.

Segmento del canale on-trade nel mercato globale della birra

Il segmento del canale on-trade, che comprende le vendite tramite ristoranti, bar, hotel, night club e altri esercizi HoReCa, rappresenta una parte significativa del mercato globale della birra. Questo segmento ha dimostrato una notevole resilienza e adattamento alle mutevoli preferenze dei consumatori e alle dinamiche di mercato. I ristoranti a tema, come wine bar, tequila bar e mezcalerías, stanno guadagnando una notevole popolarità in tutto il mondo, con un impatto positivo sulla crescita di questo segmento. Il canale on-trade è stato particolarmente ricettivo alle mutevoli preferenze dei consumatori per la birra artigianale, con i player che hanno lanciato varie iniziative per educare i consumatori su varianti e marchi meno noti. Il segmento ha anche beneficiato della crescente popolarità delle stazioni di birra pop-up e concetti simili, soprattutto nei principali mercati. Le micro-distillerie locali rappresentano una quota sostanziale nel segmento del canale on-trade della birra artigianale, contribuendo alla sua crescita complessiva e alla sua presenza sul mercato.

Analisi del segmento geografico del mercato della birra

Mercato della birra in Nord America

Il mercato della birra nordamericano dimostra un panorama robusto caratterizzato da diverse preferenze dei consumatori e una forte presenza di mercato negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La regione beneficia di consolidate tradizioni di produzione della birra, segmenti innovativi di birra artigianale e gusti dei consumatori in evoluzione. Il mercato è guidato dalla crescente domanda di birre artigianali e premium, dalla crescente consapevolezza della salute che porta a varianti a basso contenuto di alcol e dalla crescente popolarità delle birre aromatizzate tra i millennial. Le reti di distribuzione sono altamente sviluppate in tutta la regione, con canali sia on-trade che off-trade che svolgono ruoli cruciali nella crescita del mercato.

Mercato della birra negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti dominano il mercato della birra nordamericano come il più grande consumatore e produttore di birra della regione. Il mercato della birra del paese è caratterizzato da una forte presenza sia di grandi aziende di birra che di numerosi birrifici artigianali, che offrono portafogli di prodotti diversificati che vanno dalle lager tradizionali alle innovative birre artigianali. Il mercato detiene circa il 70% della quota del mercato della birra nordamericano. Il mercato della birra statunitense trae vantaggio da una rete di distribuzione consolidata, una forte presenza al dettaglio e continue innovazioni di prodotto. Il mercato è particolarmente guidato dal crescente segmento della birra artigianale, con un numero crescente di microbirrifici e brewpub che contribuiscono alla diversità e all'innovazione del mercato.

Mercato della birra in Messico

Il Messico rappresenta il mercato della birra in più rapida crescita nel Nord America, con un CAGR previsto di circa il 6% nel periodo 2024-2029. Il mercato della birra messicano sta vivendo una crescita significativa guidata dall'aumento dei consumi interni, dall'aumento del reddito disponibile e da un settore turistico in crescita. Il paese si è affermato come un importante produttore ed esportatore di birra, con una forte tradizione nella produzione di birra. I birrifici messicani si stanno concentrando sempre di più sui segmenti premium e sulle birre artigianali per soddisfare le preferenze dei consumatori in evoluzione. Il mercato trae vantaggio da un profilo demografico giovane, dalla crescente urbanizzazione e dalla crescente accettazione della birra in incontri sociali e celebrazioni.

Mercato della birra in Europa

Il mercato europeo della birra rappresenta un ricco arazzo di tradizioni e innovazioni di produzione della birra, che comprende mercati importanti tra cui Regno Unito, Germania, Spagna, Francia, Italia e Russia. Ogni paese contribuisce con tradizioni di produzione della birra e modelli di consumo unici al panorama generale del mercato. La regione è caratterizzata da una forte preferenza dei consumatori per birre artigianali e premium, una crescente domanda di varianti analcoliche e una crescente attenzione alle pratiche di produzione della birra sostenibili. Il mercato trae vantaggio da infrastrutture di produzione della birra ben consolidate, solide reti di vendita al dettaglio e una significativa influenza del turismo sul consumo di birra.

Mercato della birra nel Regno Unito

Il Regno Unito guida il mercato europeo della birra con la sua cultura della birra diversificata e la forte tradizione dei pub. Il mercato detiene circa il 16% della quota del mercato europeo della birra. L'industria della birra del Regno Unito è caratterizzata da un mix di birrifici tradizionali e birrifici artigianali innovativi, che offrono un'ampia gamma di prodotti, dalle birre tradizionali alle birre artigianali moderne. Il mercato dimostra una forte crescita nei segmenti premium e artigianali, con un crescente interesse dei consumatori per i sapori unici e le produzioni locali. La cultura dei pub rimane parte integrante del consumo di birra, sebbene i canali off-trade stiano acquisendo importanza. La quota di mercato della birra del Regno Unito riflette queste tendenze dinamiche.

Mercato della birra in Francia

La Francia emerge come il mercato della birra in più rapida crescita in Europa, con un CAGR previsto di circa il 5% nel periodo 2024-2029. Il mercato della birra francese sta vivendo una significativa trasformazione con una crescente accettazione della birra insieme al tradizionale consumo di vino. Il mercato mostra una forte crescita nei segmenti della birra artigianale e speciale, con un numero crescente di microbirrifici e brewpub. I consumatori francesi stanno abbracciando sempre di più la cultura della birra, in particolare i prodotti premium e artigianali, guidando la crescita del mercato e l'innovazione nel settore.

Mercato della birra nell'Asia-Pacifico

Il mercato della birra dell'Asia-Pacifico rappresenta un panorama dinamico e in rapida evoluzione, con contributi significativi da Cina, Giappone, India e Australia. La regione dimostra diverse preferenze dei consumatori, che vanno dalle tradizionali birre a base di riso alle moderne varietà artigianali. Il mercato è caratterizzato da una crescente urbanizzazione, da redditi disponibili in aumento e da una crescente influenza occidentale sulle abitudini di consumo. L'innovazione nell'offerta di prodotti, l'espansione delle reti di distribuzione e la crescente accettazione della birra in contesti sociali continuano a guidare la crescita del mercato in tutta la regione.

Mercato della birra in Cina

La Cina è la forza dominante nel mercato della birra dell'Asia-Pacifico, rappresentando il più grande mercato della birra nella regione. Il mercato della birra cinese è caratterizzato da forti capacità di produzione interna, ampie reti di distribuzione e preferenze dei consumatori in evoluzione. Il mercato mostra crescenti tendenze di premiumizzazione, con i consumatori che si spostano verso birre artigianali e di qualità superiore. L'industria della birra del paese trae vantaggio da una forte presenza al dettaglio, dalla crescente urbanizzazione e dall'aumento del reddito disponibile tra i consumatori.

Mercato della birra in India

L'India emerge come il mercato della birra in più rapida crescita nella regione Asia-Pacifico. Il mercato indiano della birra dimostra un potenziale di crescita significativo guidato da un profilo demografico giovane, dalla crescente urbanizzazione e dalla crescente accettazione del consumo di birra. Il mercato mostra una forte crescita nei segmenti premium e nelle birre artigianali, con un numero crescente di microbirrifici nei principali centri urbani. L'aumento del reddito disponibile, i cambiamenti negli stili di vita e la crescente influenza occidentale contribuiscono alla rapida espansione del mercato. Si prevede che le dimensioni del mercato della birra in India e la quota di mercato della birra in India si espanderanno in modo significativo, riflettendo queste tendenze.

Mercato della birra in Sud America

Il mercato della birra sudamericano, guidato principalmente da Brasile e Argentina, dimostra un forte potenziale di crescita e preferenze dei consumatori in evoluzione. Il Brasile emerge come il mercato più grande della regione, mentre l'Argentina mostra il tasso di crescita più rapido. Il mercato è caratterizzato da forti capacità di produzione nazionale, un segmento premium in crescita e una crescente popolarità della birra artigianale. Le preferenze dei consumatori si stanno evolvendo verso birre premium e artigianali, mentre le lager tradizionali mantengono la loro forte presenza sul mercato. La regione beneficia di un profilo demografico giovane, di una crescente urbanizzazione e di un reddito disponibile in aumento, tutti fattori che contribuiscono all'espansione del mercato.

Mercato della birra in Medio Oriente e Africa

Il mercato della birra del Medio Oriente e dell'Africa, rappresentato in modo significativo dagli Emirati Arabi Uniti e dal Sudafrica, mostra caratteristiche di mercato e modelli di crescita distinti. Il Sudafrica emerge come il mercato più grande e in più rapida crescita nella regione. Il mercato dimostra modelli di consumo variabili influenzati da fattori religiosi e culturali, con segmenti di birra analcolica che mostrano una forte crescita in alcune regioni. Il mercato trae vantaggio dalla crescita del turismo, dalla crescente urbanizzazione e dall'aumento del reddito disponibile nei mercati chiave. I segmenti di birra premium e le varietà artigianali stanno guadagnando popolarità, in particolare nei centri urbani e nelle destinazioni turistiche.