Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato di borse e contenitori: trend di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale di borse e contenitori

La gestione degli ordini nell'e-commerce stimola la domanda di zaini protettivi leggeri.

L'e-commerce rimane il principale motore di crescita a breve termine per il mercato di sacchi e contenitori, poiché ogni pacco richiede in genere un imballaggio protettivo specifico. La spedizione diretta al consumatore utilizza un maggior numero di imballaggi per singola unità rispetto alla movimentazione al dettaglio su pallet, il che aumenta la domanda di buste per spedizioni, buste imbottite e relativi imballaggi protettivi leggeri. Questo cambiamento sta anche modificando le decisioni di investimento, poiché i trasformatori pongono maggiore enfasi sulle linee automatizzate di riempimento, sigillatura e stampa di imballaggi flessibili. Il mercato di sacchi e contenitori sta quindi assistendo a un graduale allontanamento dalla produzione puramente standardizzata verso una capacità di imballaggio flessibile più specifica per determinate applicazioni. Mondi ha inaugurato il suo nuovo stabilimento di sacchi di carta a Pittsburgh nell'aprile 2026, con una capacità produttiva annua prevista di 300 milioni di sacchi di carta e un focus su e-commerce, alimenti, mangimi e applicazioni industriali. Questo tipo di investimento dimostra che la spedizione di pacchi non solo sta aumentando il volume del mercato di sacchi e contenitori, ma sta anche accrescendo il valore dell'automazione e delle capacità di stampa.

Obiettivi di sostenibilità per accelerare l'adozione di formati riciclabili e riutilizzabili

Gli impegni di sostenibilità stanno ora influenzando più direttamente la scelta degli imballaggi nel mercato di sacchetti e contenitori. Amcor ha riferito nell'anno fiscale 2025 che il 72% della sua produzione di imballaggi in peso era progettato per la riciclabilità, incluso il 96% del suo portafoglio di imballaggi rigidi e il 49% del suo portafoglio di imballaggi flessibili, mentre ha anche raggiunto il suo obiettivo globale del 10% di plastica riciclata post-consumo pari a 218,000 tonnellate metriche. ^{[1] Amcor plc, “Amcor FY25 Sustainability Report Showcases Progress, Leadership and Innovation,” Amcor, amcor.com} La Ellen MacArthur Foundation ha affermato che le aziende che rappresentano il 20% del mercato degli imballaggi in plastica si sono impegnate nuovamente a raggiungere gli obiettivi del 2030 nell'ambito del New Plastics Economy Global Commitment, il che dimostra che i segnali della domanda si stanno spostando dai piani di approvvigionamento dei marchi ai cicli di investimento dei trasformatori. Un effetto pratico è ora visibile nella scelta del formato: le strutture flessibili monomateriale aiutano a raggiungere gli obiettivi di riciclabilità, ma possono anche limitare le opzioni di prestazioni in alcune applicazioni. Questo è uno dei motivi per cui i contenitori rigidi continuano a detenere una posizione di rilievo nelle aree in cui i sistemi di riciclaggio sono più consolidati e il recupero dei materiali è più facile da scalare. IFCO ha affermato nel suo rapporto ESG del 25 che i contenitori di imballaggio riutilizzabili hanno prodotto riduzioni misurabili delle emissioni di CO₂ e degli sprechi alimentari lungo le filiere di approvvigionamento di prodotti alimentari freschi, il che supporta la convenienza commerciale dei sistemi di riutilizzo e restituzione nel mercato di sacchetti e contenitori.

La crescita del settore degli alimenti confezionati e delle consegne sta ampliando i volumi di confezionamento ad alta produttività.

Nel 2025, il settore alimentare e delle bevande è rimasto il principale utilizzatore finale, e questa dimensione continua a sostenere il mercato di sacchetti e contenitori nei canali della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, della consegna a domicilio e della ristorazione collettiva. La crescita delle categorie di alimenti pronti al consumo e pronti da cucinare sta guidando la domanda di formati che combinano protezione barriera, supporto alla conservazione e compatibilità con le linee di riempimento automatizzate. Il commercio rapido aggiunge un ulteriore livello di complessità, poiché gli imballaggi devono ora garantire prestazioni ottimali a temperatura ambiente, refrigerata e congelata, con cicli di consegna più rapidi. Ciò spinge i fornitori e i partner produttori di apparecchiature di riempimento verso un coordinamento più stretto sulle proprietà del substrato, le prestazioni di sigillatura e le tolleranze delle macchine. Nell'aprile 2026, Amcor ha avviato una collaborazione con Metsä Group e G. Mondini per la realizzazione di imballaggi in vassoi di fibra, presentando un sistema integrato di vassoi che combina vassoi in fibra stampata, rivestimenti barriera e film superiori per ridurre l'uso di plastica nelle applicazioni per proteine ​​e piatti pronti refrigerati. Sviluppi come questo dimostrano che il mercato di sacchetti e contenitori sta crescendo non solo grazie a maggiori volumi di alimenti confezionati, ma anche grazie a un costante aumento della complessità dei formati.

Il settore sanitario e farmaceutico necessita di sistemi di controllo qualità a barriera e a prova di manomissione.

Il settore sanitario sta diventando uno dei segmenti di mercato più esigenti in termini di qualità per quanto riguarda sacchetti e contenitori. I farmaci biologici, i biosimilari e le terapie avanzate richiedono barriere sterili, un controllo efficace dell'umidità e un'affidabile garanzia di sicurezza contro le manomissioni, il che innalza la soglia tecnica sia per i sacchetti che per i formati rigidi. Una revisione del 2025 pubblicata su AAPS PharmSciTech ha evidenziato il crescente utilizzo di materiali e rivestimenti barriera avanzati nel confezionamento farmaceutico, comprese strutture progettate per una maggiore protezione in condizioni di stoccaggio e sterilizzazione estreme. Nell'aprile 2026, Amcor ha inaugurato a Subang Jaya, in Malesia, un impianto avanzato per il rivestimento di imballaggi sanitari, investendo oltre 35 milioni di dollari e implementando la tecnologia di rivestimento a getto d'aria per il confezionamento sterile di dispositivi medici. Il mercato di sacchetti e contenitori è inoltre influenzato dai requisiti di tracciabilità, poiché i formati sanitari più piccoli devono ora includere più codici e identificativi senza compromettere la leggibilità o le prestazioni dell'imballaggio. Ciò sta aumentando la domanda di superfici di stampa migliori, processi di conversione più precisi e validazioni più rigorose nell'ambito dei programmi di confezionamento sanitario.

La volatilità dei costi di resine, cellulosa e metalli esercita pressione sui margini.

La volatilità delle materie prime rimane il principale fattore limitante per gli utili del mercato di sacchi e contenitori nel 2026. I produttori di imballaggi flessibili continuano a subire le fluttuazioni dei costi delle resine, mentre i formati a base di carta dipendono da dinamiche separate per la cellulosa e le fibre riciclate. Sul fronte degli imballaggi rigidi, i produttori di imballaggi metallici sono ancora alle prese con costi più elevati di alluminio e acciaio, che possono distorcere l'andamento dei ricavi anche quando i volumi fisici rimangono stabili. Amcor ha abbassato le previsioni di flusso di cassa libero per l'esercizio 2026 a 1.5-1.6 miliardi di dollari, in parte a causa del mantenimento di scorte a costi più elevati per garantire la continuità delle forniture, sottolineando come il rischio legato agli input stia influenzando le decisioni sul capitale circolante. Silgan ha dichiarato che le vendite nette di contenitori metallici nel primo trimestre del 2026 sono aumentate di 96.5 milioni di dollari su base annua, principalmente grazie al trasferimento contrattuale dei maggiori costi delle materie prime. Il mercato di sacchi e contenitori è solitamente in grado di trasferire parte di questi costi, ma il divario temporale continua a esercitare pressione sui margini e sui contratti con i clienti.

L'inasprimento delle norme sui rifiuti da imballaggio e sulla plastica monouso fa aumentare i costi di conformità.

La pressione normativa sta aumentando i costi e la complessità del mercato di sacchetti e contenitori, soprattutto in Europa e in alcune zone del Nord America. Il Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sta spingendo i trasformatori a rivedere la progettazione per la riciclabilità, la scelta dei materiali, la documentazione e la conformità chimica prima che le disposizioni chiave entrino in vigore il 12 agosto 2026. Questi cambiamenti pesano maggiormente sui trasformatori più piccoli, che hanno meno margine per assorbire i costi di test, la riformulazione dei prodotti e le richieste di documentazione specifiche dei clienti. L'effetto non si limita all'Europa, poiché le aziende che operano in diverse regioni devono gestire contemporaneamente tempistiche e normative chimiche differenti per quanto riguarda il contenuto riciclato. La collaborazione di Amcor con Metsä Group e G. Mondini per gli imballaggi in fibra, che entrerà in vigore entro il 2026, dimostra come i fornitori si stiano già orientando verso strutture alternative in grado di ridurre il contenuto di plastica e supportare la riprogettazione dei formati in ottica di conformità. Il mercato di sacchetti e contenitori, pertanto, si trova ad affrontare un onere di costi normativi anche quando la domanda rimane sostenuta, poiché le attività di conformità ora influenzano lo sviluppo del prodotto, gli acquisti e la qualificazione dei clienti.

Analisi del segmento

Per tipologia di borsa: l'e-commerce incrementa le borse per spedizioni, mentre le borse piatte mantengono le stesse dimensioni.

Nel 2025, le borse piatte rappresentavano il 28.46% del segmento delle tipologie di borse, conquistando la quota maggiore in questo segmento del mercato delle borse e dei contenitori. Il loro ruolo è rimasto forte nel pre-confezionamento al dettaglio, nella ristorazione e nell'uso istituzionale, dove il basso costo e la semplicità di movimentazione automatizzata erano più importanti della protezione avanzata. Le borse con linguetta hanno mantenuto una posizione stabile nelle linee di panificazione, ortofrutta e pollame, poiché le pile pre-aperte consentono il riempimento automatizzato ad alta velocità. Anche le borse multistrato e i sacchi in tessuto sono rimasti importanti per i carichi industriali e agricoli, dove la resistenza alla perforazione, la protezione dall'umidità e l'economicità del carico utile guidano le decisioni di acquisto.

Si prevede che le buste per spedizioni cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.84% fino al 2031, diventando così il sottosegmento in più rapida crescita nel mercato delle buste e dei contenitori. Questa crescita è legata all'espansione del settore dei pacchi e alla sostituzione delle scatole di cartone ondulato in alcune applicazioni di vendita diretta al consumatore, dove peso ed efficienza di spedizione sono fattori determinanti. Lo stabilimento Mondi di Pittsburgh, inaugurato nell'aprile 2026, è stato costruito proprio in funzione di questa domanda e offre una capacità produttiva di buste di carta altamente automatizzata con funzionalità di stampa avanzate. Il settore delle buste e dei contenitori sta inoltre affrontando un maggiore lavoro di riformulazione, poiché le buste per spedizioni rivestite utilizzate in prossimità dei canali alimentari devono adattarsi a normative sui materiali più severe e alla crescente necessità di dati variabili leggibili e codici scansionabili.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia di contenitore: gli IBC crescono rapidamente, mentre i contenitori rigidi per consumatori mantengono il primato.

Nel 2025, i contenitori rigidi per il consumo rappresentavano il 52.67% del segmento dei contenitori, costituendo il gruppo di prodotti più ampio in questa sezione del mercato di sacchetti e contenitori. La loro posizione è consolidata nei settori alimentare, della cura della persona e farmaceutico da banco, dove la visibilità sugli scaffali, l'interazione con l'utente, la garanzia di non manomissione e la conformità normativa rimangono elementi centrali. Amcor ha riferito che il 96% del suo portafoglio di imballaggi rigidi era progettato per la riciclabilità entro la fine dell'anno fiscale 25, a dimostrazione dell'impegno profuso dai principali fornitori in formati rigidi compatibili con il riciclo. Anche i fusti e i secchi per il trasporto di merci sfuse hanno mantenuto una domanda stabile nella distribuzione industriale e degli ingredienti alimentari, dove le modifiche alle specifiche avvengono lentamente e i requisiti di movimentazione rimangono rigorosi.

Si prevede che gli IBC cresceranno a un CAGR del 7.35% fino al 2031, il ritmo più veloce tra i sottosegmenti di contenitori nel mercato dei sacchi e dei contenitori. Il loro appeal deriva da costi di movimentazione inferiori, maggiore facilità di movimentazione su pallet e una migliore redditività del riutilizzo rispetto a molti formati tradizionali per la vendita alla rinfusa. I risultati del primo trimestre 2026 di Silgan hanno mostrato che i cambiamenti nel mix possono creare divergenze all'interno delle categorie di imballaggi rigidi, con una forte domanda di alimenti per animali domestici parzialmente compensata da volumi inferiori di frutta e verdura a seguito delle attività di pre-acquisto alla fine del 2025. ^{[2] Silgan Holdings Inc., “Silgan Announces First Quarter 2026 Results,” Business Wire, businesswire.com} Questa parte del settore dei sacchi e dei contenitori sta beneficiando anche dei modelli di servizio, poiché i grandi operatori possono ricondizionare e ricircolare gli IBC in modi che i fornitori regionali più piccoli faticano a eguagliare.

Per settore di utilizzo finale: il settore sanitario guida la crescita, mentre quello alimentare e delle bevande fornisce la base

Nel 2025, il settore alimentare e delle bevande ha rappresentato il 35.28% del mercato totale, conquistando la quota maggiore del mercato di sacchi e contenitori per settore di utilizzo finale. Questa posizione riflette la domanda costante di sacchi flessibili per prodotti secchi e servizi di ristorazione, nonché di contenitori rigidi per liquidi, salse e formati per il consumo personale. Anche la domanda industriale è rimasta solida, poiché i settori chimico, agrochimico e dei materiali da costruzione richiedono una fornitura continua di sacchi in tessuto, sacchi multistrato, IBC e fusti. I prodotti per la cura della persona e i beni di consumo hanno contribuito ulteriormente alla crescita, in quanto i marchi hanno cercato formati ricaricabili o più adatti al trasporto senza compromettere la qualità a scaffale.

Si prevede che il settore sanitario registrerà il tasso di crescita annuale composto (CAGR) più elevato, pari al 7.53%, entro il 2031, diventando così il principale motore di crescita nel mercato di sacchetti e contenitori per tutti gli utenti finali. La crescita è legata ai farmaci biologici, ai farmaci specialistici e agli aggiornamenti delle barriere sterili che richiedono un controllo più rigoroso di umidità, ossigeno e contaminazione. Una revisione scientifica del 2025 pubblicata su AAPS PharmSciTech ha descritto come il packaging farmaceutico avanzato si stia orientando verso materiali barriera e sistemi di rivestimento più specializzati per soddisfare esigenze di protezione più elevate. Lo stabilimento di rivestimento per il settore sanitario di Amcor in Malesia, inaugurato nell'aprile 2026, fornisce un chiaro esempio industriale di questa tendenza, aumentando la capacità regionale per il confezionamento sterile di dispositivi medici, in concomitanza con l'espansione della produzione farmaceutica nel Sud-est asiatico.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, il Nord America ha rappresentato il 39.14% del fatturato globale, conquistando la quota di mercato più ampia nel settore di sacchetti e contenitori. Questa posizione di leadership si basa su un'infrastruttura di e-commerce consolidata, sull'elevato utilizzo di contenitori rigidi nel settore alimentare e dei beni di consumo, e su un contesto normativo caratterizzato dalla supervisione della FDA e dalle normative statali in materia di imballaggi. La regione beneficia inoltre di una solida rete di trasformatori e di un'ampia base installata di sistemi automatizzati di riempimento, sigillatura ed etichettatura. Nel settore degli imballaggi flessibili, il Nord America rimane un'area di primaria importanza per il consolidamento e l'espansione della presenza sul mercato. A marzo 2026, ProAmpac ha completato l'acquisizione di TC Transcontinental Packaging per circa 1.51 miliardi di dollari, ampliando significativamente la propria presenza nel mercato nordamericano degli imballaggi flessibili.

Si prevede che la regione Asia-Pacifico crescerà a un CAGR del 7.16% fino al 2031, diventando così il cluster regionale in più rapida crescita nel mercato dei sacchetti e dei contenitori. L'urbanizzazione, l'aumento del reddito disponibile, la penetrazione dell'e-commerce e l'espansione industriale stanno contribuendo ad aumentare i volumi sia nei formati per il consumo che in quelli per la vendita all'ingrosso. Nel 2026 Mondi ha annunciato una joint venture con PT Indocement Tunggal Prakarsa in Indonesia, che dovrebbe aggiungere oltre 200 milioni di sacchetti di carta alla sua capacità produttiva globale, sottolineando la crescente importanza del Sud-est asiatico nella pianificazione della capacità di trasformazione. ^{[3] Mondi plc, “Mondi Expands Paper Bags Business in Southeast Asia Through New Joint Venture,” Mondi, mondigroup.com} L'investimento di Amcor nell'aprile 2026 nel settore degli imballaggi per il settore sanitario in Malesia indica anche una crescente domanda regionale di substrati per imballaggi medici e farmaceutici con specifiche più elevate.

In Europa si registra un rallentamento dei volumi di base, poiché le normative sulla riduzione degli imballaggi e i relativi costi di conformità pesano su alcune parti del mercato, nonostante la tendenza alla premiumizzazione guidata dalla sostenibilità crei opportunità di valore. In Sud America si osserva una crescente domanda di sacchi flessibili nelle filiere di esportazione di prodotti alimentari, al dettaglio e agricoli, con sacchi in tessuto e sacchi multistrato supportati dai flussi di cereali, soia e minerali. Il Medio Oriente e l'Africa stanno investendo nella capacità di confezionamento locale, poiché gli obiettivi di sicurezza alimentare e i programmi di diversificazione industriale aumentano la domanda di sacchi multistrato, IBC e fusti per il trasporto di merci sfuse. In tutte e tre le regioni, il mercato dei sacchi e dei contenitori sta diventando sempre più orientato alle specifiche, il che favorisce i fornitori in grado di coniugare la conformità normativa con la flessibilità dei formati.