Dimensioni del mercato delle navi autonome
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Dimensione del mercato (2024) | 8.38 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 11.93 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 7.30% |
| Mercato in più rapida crescita | Europa |
| Il mercato più grande | Europa |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi di mercato delle navi autonome
La dimensione del mercato delle navi autonome è stimata a 8.38 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 11.93 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 7.30% durante il periodo di previsione (2024-2029).
La domanda di navi autonome e controllate a distanza sta crescendo rapidamente a causa degli sviluppi nella tecnologia dei sensori, nella connettività in mare e nei software e algoritmi di analisi e supporto decisionale (intelligenza artificiale) per varie applicazioni di bordo, come la navigazione e la consapevolezza situazionale. Si prevede che l’autonomia del settore marittimo ridurrà le emissioni marittime, consentirà enormi risparmi di carburante e farà risparmiare circa il 20% dei costi sostenuti dagli operatori marittimi. Inoltre, secondo l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), il 58% degli eventi accidentali e il 70% degli eventi accidentali sono stati attribuiti a errori umani nelle operazioni a bordo delle navi. Si prevede che questa tecnologia rileverà tali incidenti dovuti a errori umani sui ponti della nave, riducendo così gli incidenti a bordo.
In diversi paesi, come Finlandia, Regno Unito, Norvegia, Corea del Sud, Cina e Giappone, varie aziende (in diversi settori, come la costruzione navale, i produttori di motori, i big data e altri fornitori di software) stanno collaborando e formando alleanze di ricerca per aumentare la interfaccia uomo-macchina e incorporare l'autonomia nell'architettura navale. Si prevede che tali collaborazioni stimoleranno la crescita del mercato durante il periodo di previsione. Si prevede che il costo per l’integrazione dell’autonomia nelle navi militari, la minaccia della sicurezza informatica e l’affidabilità del software e dei macchinari a bordo delle navi fungeranno da ostacoli alla crescita del mercato delle navi autonome durante il periodo di previsione.
Tendenze del mercato delle navi autonome
Si prevede che il segmento commerciale del mercato registrerà la crescita più elevata durante il periodo di previsione
Si prevede che lo sviluppo di nuove navi militari autonome con l’avanzamento delle tecnologie e l’incorporazione di sistemi di sensori nelle navi commerciali, come veicoli cargo, traghetti passeggeri e altre piattaforme, stimolerà la crescita dell’autonomia nel segmento commerciale. L’integrazione dell’autonomia è un processo lento e costoso, soprattutto nel settore marittimo, poiché il tasso di adozione delle nuove tecnologie è relativamente più lento rispetto ad altri sistemi di trasporto. Pertanto, gli operatori commerciali stanno iniziando con navi telecomandate e facendo piani a lungo termine per sostituire le navi tradizionali con navi autonome.
Alcune compagnie di navigazione di linea, come Maersk, CMA CGM e Hapag-Lloyd, e gli operatori di crociere hanno istituito per diversi anni centri operativi remoti (ROC) per le loro flotte. Questi aiutano a monitorare i dati sul ponte e assistono l'equipaggio a bordo nella gestione della nave. Alcune aziende stanno collaborando con fornitori di tecnologia e accelerando lo sviluppo di nuove navi autonome.
Nel settembre 2022, DNV (Norvegia) ha firmato un protocollo d'intesa con Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., Avikus e Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR). Comprende uno studio congiunto per implementare sistemi di navigazione autonomi a bordo delle navi per aumentare l’adozione della tecnologia da parte dell’industria e degli stati di bandiera. Hyundai Intelligent Navigation Assistant System (HiNAS 2.0) è una soluzione di navigazione basata sull'intelligenza artificiale che copre tutte le fasi di un viaggio, dal rilevamento all'analisi della situazione, alla pianificazione e al controllo. Il sistema assiste nella navigazione sicura visualizzando immagini AR (realtà aumentata) delle navi rilevate e informazioni di navigazione.
Allo stesso modo, nell’agosto 2023, DeepOcean (Norvegia) ha stipulato un accordo a lungo termine per una nave di superficie senza equipaggio (USV) di nuova costruzione da utilizzare per l’ispezione, la manutenzione e la riparazione sottomarina (IMR) e il supporto all’indagine per petrolio e gas offshore e fonti rinnovabili energia. Nonostante sia controllato a distanza dalla riva, l’USV includerà varie funzionalità autonome per garantire la sicurezza e l’integrità della diffusione. Può funzionare anche in condizioni meteorologiche avverse.
Si prevede che l’Europa genererà la domanda più elevata durante il periodo di previsione
I crescenti investimenti e iniziative da parte dei governi e delle aziende europee nelle navi autonome stanno guidando principalmente la crescita del mercato. One Sea - Autonomous Maritime Ecosystem è la principale collaborazione europea di ABB, Ericsson, Cargotec (MacGregor e Kalmar), Meyer Turku, Rolls-Royce plc, Tieto e Wärtsilä Corporation. È iniziato nel 2016 per consentire il traffico marittimo commerciale autonomo entro il 2025. Allo stesso modo, le aziende con sede in Finlandia stanno lavorando a un progetto di ricerca chiamato Ecosystem for Autonomous Ships. Si tratta di una piattaforma collaborativa che mira a introdurre il primo sistema di trasporto marittimo autonomo al mondo entro il 2025.
Oltre a ciò, le società sostengono le iniziative del governo per introdurre capacità autonome nelle navi militari. Ad esempio, DNV GL, una società con sede in Norvegia, è coinvolta in molti progetti su navi autonome. Uno di questi progetti è il Forum norvegese per le navi autonome (NFAS), sostenuto dal governo norvegese. Inoltre, il progetto di collaborazione britannico-norvegese denominato Safe Implementation of Autonomous and Remote Operation of Ships (SIMAROS) prevede di sviluppare una nave offshore completamente autonoma, la Hrönn. Pertanto, tali piani per lo sviluppo e l’introduzione di navi autonome potrebbero favorire la rapida crescita del mercato delle navi autonome in Europa durante il periodo di previsione.
Panoramica del settore delle navi autonome
Il mercato delle navi autonome è frammentato, con molti attori regionali che i loro governi locali finanziano per collaborare e sviluppare navi autonome. I principali attori nel mercato delle navi autonome sono DNV AS, Kongsberg Gruppen ASA, Rolls-Royce plc, Wärtsilä Corporation e HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
DNV AS, Kongsberg Gruppen ASA e Rolls-Royce plc sono i produttori delle navi. Al contrario, Wärtsilä Corporation, Praxis Automation Technology BV e Valmet Corp sono alcuni dei principali fornitori di componenti che supportano le aziende di costruzione navale con tecnologie di automazione essenziali.
Per integrare ulteriormente gli sviluppi nelle tecnologie dei sensori, dei Big Data e dell’intelligenza artificiale, le imprese di costruzione navale collaborano con le società IT. Ad esempio, nel settembre 2021, la società di consulenza di progettazione e ingegneria BMT ha presentato il suo progetto "Tecnologie per navi da guerra altamente autonome". È progettato per contribuire a colmare il divario tra le navi attuali e le future navi da guerra autonome con equipaggio ridotto. Il programma mira a comprendere e abilitare le filosofie alla base delle future navi da guerra con equipaggio snello per autonomia. Si prevede che tali iniziative massimizzeranno la penetrazione del mercato nel settore del trasporto marittimo, il che, a sua volta, aiuterà le società a capitalizzare i profitti.
Leader del mercato delle navi autonome
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Kongsberg Gruppo ASA
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Rolls-royce plc
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Wärtsilä Corporation
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HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
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DNVAS
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato delle navi autonome
- Febbraio 2023: Austal USA ha consegnato alla Marina americana la sua nave EPF 13 con capacità autonoma. Austal ha integrato nell'EPF 13 una manutenzione automatizzata, un monitoraggio sanitario e una capacità di preparazione alla missione. Ciò consentirà alla nave di operare fino a 30 giorni senza intervento umano in combinazione con gli esistenti sistemi meccanici ed elettrici altamente automatizzati dello scafo installati sulle navi della classe EPF.
- Agosto 2022: Avikus, una filiale di HD Hyundai Heavy Industries, ha ricevuto un ordine per una soluzione di navigazione autonoma da SK Shipping e Sinokor Merchant Marine. In base al contratto, la soluzione di navigazione autonoma Avikus HiNAS 2.0 verrebbe installata su 23 navi, comprese navi portacontainer e navi metaniere.
Rapporto sul mercato delle navi autonome - Sommario
PREMESSA
Presupposti di studio 1.1
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.3 Market Restraints
4.4 Analisi delle cinque forze di Porter
4.4.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.4.5 Intensità della rivalità competitiva
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
Tipo 5.1
5.1.1 Parzialmente autonomo
5.1.2 Nave telecomandata
5.1.3 Completamente autonomo
Applicazione 5.2
5.2.1 commerciale
5.2.2 Militare
Geografia 5.3
5.3.1 Nord America
5.3.1.1 Stati Uniti
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Regno Unito
5.3.2.2 Germania
5.3.2.3 Francia
5.3.2.4 Italia
5.3.2.5 Russia
5.3.2.6 Resto d'Europa
5.3.3 Asia-Pacifico
5.3.3.1 Cina
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Giappone
5.3.3.4 Corea del sud
5.3.3.5 Australia
5.3.3.6 Resto dell'Asia del Pacifico
5.3.4 America Latina
5.3.4.1 Brasile
5.3.4.2 Resto dell'America Latina
5.3.5 Medio Oriente e Africa
5.3.5.1 Arabia Saudita
5.3.5.2 Emirati Arabi Uniti
5.3.5.3 Qatar
5.3.5.4 Egitto
5.3.5.5 Sud Africa
5.3.5.6 Resto del Medio Oriente e Africa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Quota di mercato dei venditori
Profili aziendali 6.2
6.2.1 DNVAS
6.2.2 Gruppo Kongsberg ASA
6.2.3 Società per azioni Rolls-Royce
6.2.4 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (linea NYK)
6.2.5 MITSUI E&S Co., Ltd.
6.2.6 Società Wärtsilä
6.2.7 Hanwha Corporation
6.2.8 Vigore Industrial LLC
6.2.9 Praxis Automation Technology BV
6.2.10 ABB srl
6.2.11 HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
6.2.12 Fugro
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
Segmentazione del settore delle navi autonome
L’Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha definito le navi marittime autonome di superficie (MASS) come una nave che, in varia misura, può operare indipendentemente dall’interazione umana. Ha individuato quattro gradi di autonomia nelle navi, definiti come segue: Grado uno: una nave gestita da marittimi con alcuni processi automatizzati. Grado due: nave controllata a distanza, controllata e gestita da una posizione diversa con marittimi a bordo. Grado tre: nave controllata a distanza, controllata e gestita da una posizione diversa senza marittimi a bordo. Grado quattro: nave completamente autonoma con un sistema operativo che prenderà decisioni e determinerà le azioni da solo. Il segmento militare dello studio di mercato comprende navi autonome e veicoli di superficie senza pilota.
Il mercato delle navi autonome è segmentato per tipologia, applicazione e area geografica. Per tipologia, il mercato è segmentato in navi parzialmente autonome, controllate a distanza e completamente autonome. Per applicazione, il mercato è segmentato in commerciale e militare. Il rapporto copre anche le dimensioni del mercato e le previsioni per il mercato delle navi autonome nei principali paesi di diverse regioni. Per ciascun segmento, la dimensione del mercato viene fornita in termini di valore (USD).
| Tipologia | |
| Parzialmente autonomo | |
| Nave telecomandata | |
| Completamente autonomo |
| Applicazioni | |
| Commerciale | |
| Militare |
| Presenza sul territorio | ||||||||
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulle navi autonome
Quanto è grande il mercato delle navi autonome?
Si prevede che la dimensione del mercato delle navi autonome raggiungerà gli 8.38 miliardi di dollari nel 2024 e crescerà a un CAGR del 7.30% per raggiungere gli 11.93 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è l'attuale dimensione del mercato delle navi autonome?
Nel 2024, la dimensione del mercato delle navi autonome dovrebbe raggiungere gli 8.38 miliardi di dollari.
Chi sono i principali produttori nel mercato Autonomous Ships?
Kongsberg Gruppen ASA, Rolls-Royce plc, Wärtsilä Corporation, HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. e DNV AS sono le principali società che operano nel mercato delle navi autonome.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato delle navi autonome?
Si stima che l'Europa cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
Quale regione ha la quota maggiore nel mercato delle navi autonome?
Nel 2024, l’Europa rappresenta la maggiore quota di mercato nel mercato delle navi autonome.
Quali anni copre questo mercato delle navi autonome e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato delle navi autonome era stimata a 7.77 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato Navi autonome per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato Navi autonome per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quali sono le tendenze future nella tecnologia delle navi autonome?
Le tendenze future nella tecnologia delle navi autonome sono a) Progressi nell'intelligenza artificiale b) Fusione di sensori c) Tecnologie di comunicazione per una maggiore autonomia
– Quali sono i fattori chiave del mercato Navi autonome?
I fattori chiave nel mercato delle navi autonome sono a) Necessità di efficienza operativa b) Riduzione dell’errore umano c) Progressi nella tecnologia dei sensori d) Aumento delle normative sulla sicurezza marittima
Rapporto sull'industria delle navi autonome
L’industria delle navi autonome sta vivendo una crescita notevole, alimentata dai progressi tecnologici e dai maggiori investimenti in ricerca e sviluppo. Questo mercato, analizzato in dettaglio da Mordor Intelligence™ Industry Reports, abbraccia applicazioni commerciali e militari, con una notevole richiesta di navi mercantili di prossima generazione per la loro efficienza e costi operativi ridotti. Il settore militare cerca di sfruttare queste navi per migliorare la difesa navale. Le innovazioni nella propulsione, compresi i modelli elettrici e ibridi, stanno spingendo avanti il settore, in particolare nell’Asia-Pacifico, in Europa e nel Nord America, grazie ai loro forti settori di costruzione navale e al supporto normativo. Nonostante le sfide legate alla sicurezza informatica e alle normative, il mercato delle navi autonome è su una traiettoria di crescita sostanziale, guidato da partnership strategiche e innovazioni continue. Per una previsione di mercato completa e una panoramica storica, accedi al report PDF scaricabile gratuitamente da Mordor Intelligence™.
