Dimensioni del mercato dei carrelli elevatori autonomi
| Periodo di studio | 2019-2029 |
| Dimensione del mercato (2024) | 5.12 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 9.12 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 12.25% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia Pacifico |
| Il mercato più grande | Europa |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dei carrelli elevatori autonomi
La dimensione del mercato dei carrelli elevatori autonomi è stimata a 5.12 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 9.12 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 12.25% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Si prevede che l’espansione del settore dell’e-commerce in tutto il mondo, unita alla crescente preferenza dei consumatori per lo shopping online, porterà a una crescente domanda di carrelli elevatori autonomi nei magazzini e nei centri di distribuzione, incidendo così positivamente sulla crescita del mercato. Inoltre, l’emergere di soluzioni di magazzinaggio automatizzato che aiutano gli operatori a ridurre i costi operativi sta fungendo da importante catalizzatore per la domanda di carrelli elevatori autonomi in tutto il mondo.
- Gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Irlanda sono stati i paesi leader a livello mondiale e, a partire dal 2023, i consumatori hanno dichiarato di preferire lo shopping online rispetto alle tradizionali visite in negozio. La percentuale di consumatori che preferisce acquistare principalmente tramite mezzi online ha raggiunto il 43% negli Stati Uniti nel 2023, seguito dal Regno Unito con una quota del 35% nello stesso periodo.
- Inoltre, l’occupazione di magazzini di oltre cinquemila metri quadrati in città europee come Madrid e Berlino ha registrato un aumento nel 2022 rispetto al 2021. L’occupazione di magazzini a Madrid ha toccato 1,300mila metri quadrati nel 2022 rispetto a 1,100mila metri quadrati nel 2021, mentre la superficie occupata a Berling è stata di 880mila metri quadrati nel 2022 rispetto a 400mila metri quadrati nel 2021.
Queste società di e-commerce devono gestire in modo efficiente il proprio inventario e consegnare i prodotti in tempo, il che richiede l’impiego di macchinari avanzati, come carrelli elevatori autonomi, in questi centri. Oltre al settore dello stoccaggio, i carrelli elevatori autonomi trovano il loro potenziale caso d'uso in vari altri settori, come la vendita al dettaglio e la produzione per il trasporto di materiali, il carico/scarico di materiali e altre attività.
L’integrazione di diversi attori nell’ecosistema che offrono soluzioni tecnologiche all’avanguardia è un importante motore per la crescita del mercato a livello mondiale. Questi attori stanno incorporando una tecnologia di navigazione all'avanguardia per massimizzare l'efficienza del prodotto offerto ai propri clienti. Inoltre, questi attori sono costantemente impegnati nel lancio di carrelli elevatori senza conducente avanzati per migliorare la presenza del proprio marchio e conquistare una maggiore quota di mercato.
- Nel marzo 2023, ForwardX Robotics, fornitore globale di robot mobili autonomi (AMR) e soluzioni di magazzino, ha introdotto il suo modello di carrello elevatore autonomo, Apex C1500-L, con una capacità di carico utile di 3,306 libbre e garantisce una precisione di posizionamento dei pallet di ±2.3. Il nuovo modello di carrello elevatore migliora ulteriormente le capacità di ForwardX nei flussi di lavoro di movimentazione dei pallet con una maggiore capacità di carico utile e la capacità di lavorare sia con pallet GMA che Europallet.
Poiché il settore dei magazzini si trova ad affrontare difficoltà nell’assumere e trattenere operatori di carrelli elevatori e dipendenti di magazzino in generale, i magazzini automatizzati e le attrezzature automatizzate stanno guadagnando terreno in tutto il mondo. L’implementazione di carrelli elevatori autonomi in loco riduce sostanzialmente i tempi operativi, consentendo agli operatori di contribuire a colmare il divario di carenza di manodopera consentendo a un singolo lavoratore di gestire fino a 6 o 8 robot di (s)caricamento di rimorchi. L’adozione di carrelli elevatori autonomi nella regione europea ha registrato un aumento significativo negli ultimi anni, grazie alla presenza di diversi produttori che operano nella regione.
Tendenze del mercato dei carrelli elevatori autonomi
Si prevede che il settore della logistica e dei magazzini guadagnerà terreno tra il 2024 e il 2029
L’aumento dei tassi di penetrazione di Internet e degli smartphone in tutto il mondo sta aiutando i consumatori a avvalersi dei mezzi online per gli acquisti quotidiani di prodotti essenziali e generi alimentari, il che, a sua volta, sta contribuendo alla crescita del mercato dell’e-commerce. Pertanto, esiste una massiccia domanda di attrezzature e macchinari utilizzati nei centri di stoccaggio e distribuzione che possano aiutare gli operatori a gestire le scorte e ad accelerare il processo di consegna.
- Secondo l’Indian Brand Equity Foundation (IBEF), l’India ha guadagnato 125 milioni di acquirenti online tra il 2020 e il 2023, con altri 80 milioni previsti entro il 2025.
- Il numero di utenti di e-commerce negli Stati Uniti ha toccato i 240.7 milioni nel 2022 rispetto ai 223.76 milioni nel 2021, con una crescita su base annua del 7.57% tra il 2021 e il 2022.
- Allo stesso modo, il numero di utenti e-commerce in Italia ha raggiunto i 22.04 milioni nel 2022 rispetto ai 19.98 milioni del 2021, registrando una crescita su base annua del 10.3% tra il 2021 e il 2022.
Con l’espansione del settore dell’e-commerce, permane una massiccia domanda di strutture di stoccaggio e immagazzinamento per garantire che i prodotti vengano gestiti e distribuiti tempestivamente, il che, a sua volta, ha un impatto positivo sulla domanda di carrelli elevatori autonomi. Il vantaggio di utilizzare carrelli elevatori senza conducente in queste strutture è che aiutano a completare l’intero processo di carico/scarico a una velocità maggiore rispetto ai prodotti tradizionali. Negli ultimi anni, a causa del cambiamento delle preferenze dei consumatori per l'utilizzo di prodotti ecologici, la penetrazione del noleggio di carrelli elevatori elettrici autonomi sta registrando una crescita crescente.
- Gli investimenti immobiliari industriali e logistici nei Paesi Bassi sono stati pari a 5,150 milioni di euro (5,611 milioni di dollari) nel 2022 rispetto a 4,710 milioni di euro (5,131 milioni di dollari) nel 2021, con una crescita su base annua del 9.35%.
Inoltre, la quota di spazi logistici pronti da occupare negli Stati Uniti è diminuita sostanzialmente negli ultimi anni, evidenziando una forte domanda di magazzinaggio. Nell’ultimo trimestre del 2022, la disponibilità di immobili industriali e logistici si è attestata al 4.4%, in calo rispetto al 7.4% del quarto trimestre 4.
Sia gli attori privati che quelli pubblici dell’ecosistema stanno investendo ingenti somme nello sviluppo e nell’espansione delle strutture di magazzinaggio in tutto il mondo, il che sta portando alla crescente domanda di attrezzature avanzate, come i carrelli elevatori autonomi, da impiegare in questi siti. Pertanto, con la crescente domanda di strutture di magazzinaggio e l’espansione del settore dell’e-commerce, tra il 2024 e il 2029 esisterà una massiccia domanda di carrelli elevatori autonomi.
Si prevede che l’Asia-Pacifico sarà il mercato in più rapida crescita tra il 2024 e il 2029
I crescenti investimenti in progetti di costruzione, l’espansione del settore dell’e-commerce e dei magazzini nella regione e le crescenti attività industriali contribuiscono alla domanda di un mercato di carrelli elevatori autonomi nell’Asia-Pacifico poiché questi sono ampiamente utilizzati in loco per il trasporto di materiali e il carico/scarico prodotti e merci.
- Nel gennaio 2024, Groundwork ha annunciato l'inizio della costruzione del più grande parco logistico multimodale (MMLP) nel sud dell'India, alla periferia settentrionale di Bangalore, per fornire una serie di strutture logistiche, di magazzinaggio e di celle frigorifere che mirano a ridurre i costi logistici complessivi da Dal 13% al 9% rendono le esportazioni competitive. Inoltre, la società ha dichiarato che il parco logistico si estenderà su 400 acri e avrà la capacità di gestire 30 milioni di tonnellate di merci entro il 2070.
- Mumbai, Chennai e Delhi sono state le principali città dell'India con il più alto stock esistente per lo stoccaggio nel 2022. A Mumbai, lo stock esistente per lo stoccaggio ha toccato 14.6 milioni di metri quadrati nel 2022, seguito da Delhi NCR, dove lo stock esistente era pari a 6.4 milioni di metri quadrati nello stesso periodo.
- Secondo il Ministero giapponese del territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo (MLIT), l'area dei magazzini regolari di classe da 1 a 3 in Giappone ha raggiunto 66.13 milioni di metri quadrati nel 2022 rispetto a 61.61 milioni di metri quadrati nel 2021, rappresentando una crescita su base annua di 7.33% tra il 2021 e il 2022.
Si prevede che il settore dell’e-commerce nell’Asia-Pacifico assisterà a una rapida impennata nei prossimi anni e, pertanto, gli operatori della regione stanno elaborando strategie estensive per espandere la propria flotta per includere carrelli elevatori avanzati, il che, a sua volta, sta incidendo positivamente sulla domanda. per carrelli elevatori autonomi. Sebbene l’implementazione di carrelli elevatori autonomi in tutta l’Asia-Pacifico sia ancora nella sua fase nascente, con la riduzione dei costi e l’integrazione di vari attori nazionali nell’ecosistema, esisterà un’enorme opportunità per l’adozione di carrelli elevatori senza conducente. Oltre ai centri di stoccaggio e distribuzione, questi prodotti sono ampiamente utilizzati negli impianti industriali, manifatturieri e di costruzione per il trasporto di materiali e, quindi, con la crescente attenzione del governo sul miglioramento delle infrastrutture di trasporto stradale in tutta l'Asia-Pacifico, è prevista la domanda di carrelli elevatori autonomi. per mostrare un’impennata massiccia tra il 2024 e il 2029.
- Nel dicembre 2023, il Ministero indiano dei trasporti stradali ha proposto un programma per costruire e ampliare circa 41,000 km di autostrade nazionali, inclusi 15,000 km di corridoi ad alta velocità (con accesso controllato) entro il 2031-32 per raddoppiare la velocità media di viaggio sulle autostrade nazionali. Secondo la proposta, per il completamento di questo progetto sarà necessario un investimento stimato di 19.5 lakh crore di INR (234.9 miliardi di dollari).
- Nell'aprile 2023, il governo cinese ha annunciato l'inizio di numerosi nuovi progetti autostradali in tutto il paese. Uno di questi progetti di sviluppo del valore di 1.07 miliardi di dollari collegherà le regioni di Yongjing e Jingping, estendendosi per 41 km e progettato per supportare velocità di viaggio fino a 80 km/ora con due corsie in entrambe le direzioni.
Inoltre, a causa dell’attenzione aggressiva del governo nel promuovere l’adozione di apparecchiature elettriche nelle flotte, esisterà una crescente domanda di carrelli elevatori elettrici autonomi in tutta l’Asia-Pacifico. Aziende come BYD stanno collaborando con attori internazionali per integrare tecnologia di navigazione avanzata e sensori nei loro prodotti per carrelli elevatori per garantire che questi modelli possano essere utilizzati senza intervento manuale. Con i crescenti investimenti per sviluppare e integrare soluzioni tecnologiche all’avanguardia, si prevede che il mercato dei carrelli elevatori autonomi mostrerà una rapida impennata dal 2024 al 2029.
Panoramica del settore dei carrelli elevatori autonomi
Il mercato dei carrelli elevatori autonomi è frammentato e altamente competitivo a causa della presenza di diversi attori nazionali e internazionali che operano nell’ecosistema. Alcuni dei principali attori includono Toyota Industries Corporation, Jungheinrich AG, Hyster-Yale Group Inc., Hangcha Group Co. Ltd, HD Hyundai Construction Equipment, Balyo, Vecna AFL, Otto Motors e Kion Group AG. Questi attori stanno investendo ingenti somme per offrire prodotti innovativi per carrelli elevatori automatizzati per ottenere un vantaggio competitivo nell’ecosistema.
- Nel febbraio 2024, ArcBest ha annunciato il lancio di carrelli elevatori e carrelli retrattili autonomi dotati di software che consente agli operatori umani di controllarli da remoto. Inoltre, la società ha dichiarato che il suo prodotto utilizza sensori e telecamere per spostarsi nel pavimento del magazzino per caricare e impilare pallet e spostare altre merci. Il modello è progettato per un ampio utilizzo nei magazzini, nei centri di distribuzione e negli impianti di produzione esistenti.
- Nel giugno 2023, Cyngn Inc. ha annunciato la sua partnership con BYD per facilitare lo sviluppo di un carrello elevatore autonomo dotato di rilevamento flessibile dei pallet, che utilizza l'intelligenza artificiale proprietaria e la visione artificiale per rilevare e analizzare le dimensioni dei pallet in tempo reale, creando flessibilità con cui lavorare dimensioni di pallet standard, non standard e personalizzate. Secondo l'accordo, il carrello elevatore prodotto da BYD sarà sviluppato insieme alla tecnologia autonoma di Cyngn, DriveMod.
Si prevede che il mercato testimonierà l’integrazione di diversi nuovi operatori nel settore che offriranno prodotti avanzati per carrelli elevatori autonomi dotati di tecnologie come la telematica per migliorare la comodità degli operatori di flotte.
Leader di mercato dei carrelli elevatori autonomi
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Toyota Industries Corporation
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Jungheinrich AG
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Hyster-Yale Group, Inc.
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Gruppo Hangcha Co., Ltd.
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Attrezzature edili HD Hyundai
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato dei carrelli elevatori autonomi
- Febbraio 2024: Seegrid Corporation ha annunciato il lancio di un carrello elevatore autonomo, il modello Palion Lift CR1, per affrontare le sfide in evoluzione nella movimentazione autonoma dei materiali per i clienti di magazzinaggio, produzione e logistica. Il Palion Lift CR1 vanta un'impressionante altezza di sollevamento di 15' e una robusta capacità di carico utile di 4,000 libbre. Inoltre, l'azienda ha dichiarato che il nuovo modello è dotato della propria tecnologia di navigazione all'avanguardia.
- Settembre 2023: Worldwide Flight Services (WFS) ha annunciato l'inizio di una prova per utilizzare carrelli elevatori con veicoli a guida automatizzata (AGV) nel suo terminal merci dell'aeroporto di Barcellona, in Spagna. Inoltre, la società ha dichiarato che la sperimentazione dei carrelli elevatori Linde AGV sarà in corso fino ad aprile 2024 e, in caso di successo, vedrà questa tecnologia implementata in altre stazioni WFS nella regione Europa, Medio Oriente, Africa e Asia (EMEAA).
- Agosto 2023: Cyngn Inc., uno sviluppatore di soluzioni di guida autonoma basate sull'intelligenza artificiale per applicazioni industriali, ha annunciato un accordo di preordine a pagamento con Arauco, un'azienda globale di prodotti forestali sostenibili, pasta di legno e legno ingegnerizzato che è un fornitore di mobili e l’edilizia, per la fornitura di 100 carrelli elevatori elettrici autonomi abilitati DriveMod. L'accordo mira a migliorare le operazioni di Arauco e a promuovere l'efficienza nei suoi processi di movimentazione dei materiali.
Rapporto sul mercato dei carrelli elevatori autonomi - Sommario
PREMESSA
Presupposti di studio 1.1
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
Driver di mercato 4.1
4.1.1 Espansione del settore di magazzinaggio e logistica per favorire la crescita del mercato
4.2 Market Restraints
4.2.1 Elevati costi di acquisto iniziali per ostacolare la crescita del mercato
4.3 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.3.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.3.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.3.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.3.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.3.5 Intensità della rivalità competitiva
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO (dimensione del mercato in valore - USD)
5.1 Per capacità di tonnellaggio
5.1.1 Sotto le 5 tonnellate
5.1.2 5-10 Tonnellate
5.1.3 Superiore a 10 tonnellate
5.2 Dalla tecnologia di navigazione
5.2.1 Guida laser
5.2.2 Guida visiva
5.2.3 Guida del nastro ottico
5.2.4 Guida magnetica
5.2.5 Guida induttiva
5.2.6 Altro (localizzazione e mappatura simultanea, ecc.)
5.3 Per applicazione
5.3.1 Logistica e Magazzinaggio
5.3.2 Manufacturing
5.3.3 Movimentazione dei materiali
5.3.4 Altri (vendita al dettaglio, ecc.)
5.4 Per tipo di propulsione
5.4.1 elettrico
Diesel 5.4.2
5.4.3 Altri (metano, GPL, ecc.)
5.5 Per tipo
5.5.1 Transpallet/Mover/Martin
5.5.2 Stoccatori di pallet
5.5.3 Altri (AGV a forcella, ecc.)
5.6 Per geografia
5.6.1 Nord America
5.6.1.1 Stati Uniti
5.6.1.2 Canada
5.6.1.3 Resto del Nord America
5.6.2 Europa
5.6.2.1 Germania
5.6.2.2 Regno Unito
5.6.2.3 Francia
5.6.2.4 Italia
5.6.2.5 Resto d'Europa
5.6.3 Asia-Pacifico
5.6.3.1 Cina
5.6.3.2 India
5.6.3.3 Giappone
5.6.3.4 Corea del sud
5.6.3.5 Resto dell'Asia-Pacifico
5.6.4 Resto del mondo
5.6.4.1 Sud America
5.6.4.2 Medio Oriente e Africa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Quota di mercato dei venditori
6.2 Profili aziendali*
6.2.1 Toyota Industries Corporation
6.2.2 Kion Group AG
6.2.3 Mitsubishi Logisnext Co. Ltd
6.2.4 Jungheinrich SA
6.2.5 Hyster-Yale Group Inc.
6.2.6 Hangcha Group Co. Ltd
6.2.7 Agilox Services GmbH
6.2.8 Balyo
6.2.9 Oceaneering International Inc.
6.2.10 Swisslog Holding SA
6.2.11 Macchine edili HD Hyundai
6.2.12 Vecna AFL
6.2.13 Motori Otto
6.2.14 Gridbots Technologies Private Limited
6.2.15 Credit Europe Group NV
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
7.1 La rapida integrazione di soluzioni tecnologiche come la telematica alimenta la domanda del mercato
Segmentazione del settore dei carrelli elevatori autonomi
Un carrello elevatore autonomo è un tipo di veicolo a guida automatizzata (AGV) in grado di trasportare carichi lungo il pavimento di una struttura senza conducente a bordo. Lo scopo del rapporto considera transpallet/movimentatori/martinetti, stoccatori e veicoli a guida automatizzata a forche, che funzionano autonomamente senza intervento manuale.
Il mercato dei carrelli elevatori autonomi è segmentato in base alla capacità di tonnellaggio, alla tecnologia di navigazione, all’applicazione, al tipo di propulsione, al tipo e all’area geografica. In base alla capacità di tonnellaggio, il mercato è segmentato in inferiore a 5 tonnellate, 5-10 tonnellate e superiore a 10 tonnellate. In base alla tecnologia di navigazione, il mercato è segmentato in guida laser, guida visiva, guida con nastro ottico, guida magnetica, guida induttiva e altre (localizzazione e mappatura simultanea, ecc.). Per applicazione, il mercato è segmentato in logistica e magazzinaggio, produzione, movimentazione dei materiali e altri (vendita al dettaglio, ecc.). Per tipo di propulsione, il mercato è segmentato in elettrico, diesel e altri (GPL, metano, ecc.). Per tipologia, il mercato è segmentato in transpallet/moler/martinetti, stoccatori e altri (AGV a forche, ecc.). Per area geografica, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia-Pacifico e Resto del mondo.
Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per carrelli elevatori autonomi in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per capacità di tonnellaggio | |
| Sotto le 5 tonnellate | |
| 5-10 tonnellate | |
| Sopra 10 tonnellate |
| Dalla tecnologia di navigazione | |
| Guida laser | |
| Guida alla visione | |
| Guida del nastro ottico | |
| Guida magnetica | |
| Guida induttiva | |
| Altro (Localizzazione e mappatura simultanea, ecc.) |
| Per Applicazione | |
| Logistica e Magazzinaggio | |
| Produzione | |
| Carrelli Elevatori | |
| Altri (vendita al dettaglio, ecc.) |
| Per tipo di propulsione | |
| Elettrico | |
| Diesel | |
| Altri (metano, GPL, ecc.) |
| Per tipo | |
| Transpallet/Mover/Cric | |
| Stoccatori per pallet | |
| Altri (AGV a forcella, ecc.) |
| Per geografia | |||||||
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sui carrelli elevatori autonomi
Quanto è grande il mercato dei carrelli elevatori autonomi?
Si prevede che la dimensione del mercato dei carrelli elevatori autonomi raggiungerà i 5.12 miliardi di dollari nel 2024 e crescerà a un CAGR del 12.25% per raggiungere i 9.12 miliardi di dollari entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato dei carrelli elevatori autonomi?
Nel 2024, la dimensione del mercato dei carrelli elevatori autonomi dovrebbe raggiungere i 5.12 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Carrelli elevatori autonomi?
Toyota Industries Corporation, Jungheinrich AG, Hyster-Yale Group, Inc., Hangcha Group Co., Ltd. e HD Hyundai Construction Equipment sono le principali aziende che operano nel mercato dei carrelli elevatori autonomi.
– Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato dei carrelli elevatori autonomi?
Si stima che l'Asia del Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
– Quale regione ha la quota maggiore nel mercato dei carrelli elevatori autonomi?
Nel 2024, l’Europa rappresenta la maggiore quota di mercato nel mercato dei carrelli elevatori autonomi.
Quali anni copre questo mercato dei carrelli elevatori autonomi e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato dei carrelli elevatori autonomi è stata stimata a 4.49 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato Carrelli elevatori autonomi per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato Carrelli elevatori autonomi per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore dei carrelli elevatori autonomi
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dei carrelli elevatori autonomi nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L’analisi dei carrelli elevatori autonomi include una prospettiva di previsione del mercato per il periodo dal 2024 al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
Istantanee del rapporto di mercato dei carrelli elevatori autonomi
