Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo: trend di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo.

Implementazione della telematica integrata negli OEM: i dati di installazione in fabbrica rimodellano l'economia assicurativa

Il mercato assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo si sta allontanando dai dispositivi retrofit perché la telematica installata in fabbrica riduce le complicazioni di configurazione e offre alle compagnie assicurative un accesso più stabile ai dati generati dai veicoli. Nel marzo 2026, Geotab ha lanciato un'integrazione telematica nativa per i veicoli Hyundai in tutta Europa, consentendo la trasmissione dei dati della flotta senza hardware aggiuntivo e riducendo la necessità di installazioni aftermarket.^{[1]Geotab, “Geotab e Hyundai lanciano la telematica nativa”, Geotab, geotab.com.}IMS ha inoltre confermato che i dati dei sensori integrati nelle Volkswagen possono ora essere convertiti in output di pay-how-you-drive pronti per la sottoscrizione grazie all'integrazione con l'alta mobilità, consentendo alle compagnie assicurative di integrare i dati OEM nei flussi di lavoro di scoring esistenti senza modificare l'esperienza del cliente. IDEMIA Secure Transactions ha annunciato nel febbraio 2026 di gestire la connettività automobilistica per Hyundai Motor Group in mercati globali strategici, supportando una base di auto connesse più ampia fin dalla fabbrica. Con la crescita di questa base installata, il mercato assicurativo basato sull'utilizzo del veicolo premierà le compagnie che costruiscono pipeline di dati OEM dirette, in quanto saranno in grado di prezzare il rischio con una telemetria più ricca rispetto alle compagnie assicurative che si affidano ancora esclusivamente a input da app o dongle. Ciò non elimina il ruolo degli smartphone, ma aumenta il valore a lungo termine delle partnership sui dati integrati nel mercato assicurativo basato sull'utilizzo del veicolo.

Adozione del pagamento a chilometraggio per le flotte: la gig economy e le flotte logistiche accelerano l'adozione del reddito da base imponibile commerciale.

Il mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo sta trovando un motore di crescita commerciale più solido, poiché i gestori di flotte cercano modelli di prezzo che riflettano l'utilizzo effettivo e il comportamento di guida, piuttosto che ipotesi annuali statiche. Cambridge Mobile Telematics ha lanciato Drivewell Fleet nel gennaio 2025 per aiutare le compagnie di assicurazione auto commerciali a raggiungere una copertura telematica completa, acquisendo dati dai sistemi di veicoli connessi esistenti ed evitando, ove possibile, hardware dedicato.^{[2]CMT Cambridge Mobile Telematics lancia DriveWell Fleet - Cambridge Mobile Telematics}Ciò è importante perché storicamente l'implementazione commerciale è stata rallentata dalla logistica hardware, dall'acquisizione incoerente dei dati e dalla necessità di standardizzare i segnali tra flotte eterogenee. Lo stesso materiale CMT cita i risultati dell'IoT Insurance Observatory, secondo cui le flotte iscritte a programmi UBI hanno registrato una riduzione del 10-19% nella frequenza dei sinistri entro 18 mesi, il che rafforza significativamente la validità del modello di prezzo basato sul comportamento (Community Management Technology - CMT). Nel mercato assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo, questo crea un'opportunità di crescita oltre che di margine, poiché una minore frequenza dei sinistri può compensare gli sconti che le compagnie assicurative utilizzano per attrarre gli operatori di flotte. Il risultato è un percorso più chiaro per i programmi di telematica commerciale nella logistica, nelle consegne dell'ultimo miglio e nei pool di veicoli gig-linked all'interno del mercato assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo.

Domanda di assicurazioni per veicoli elettrici con prezzi basati sull'utilizzo: i dati relativi a batteria e comportamento sbloccano nuove dimensioni di prezzo.

Anche il mercato assicurativo basato sull'utilizzo dei veicoli sta traendo vantaggio dall'adozione dei veicoli elettrici, poiché questi ultimi presentano un profilo di rischio diverso e una documentazione più ampia rispetto ai veicoli convenzionali. Uno studio accademico pubblicato su MDPI ha rilevato che i modelli UBI calibrati sul comportamento dei conducenti di veicoli elettrici possono ridurre la volatilità dei costi di sottoscrizione, incorporando dati avanzati sulle caratteristiche di sicurezza e modelli di minore incidenza degli incidenti che le variabili demografiche statiche non riescono a cogliere appieno.^{[3]MDPI, “Bilanciare redditività e sostenibilità nell’assicurazione dei veicoli elettrici: strategie di sottoscrizione per modelli accessibili e premium”, World Electric Vehicle Journal, mdpi.com.}Questo è importante perché il comportamento della batteria, l'utilizzo della ricarica, le caratteristiche del gruppo propulsore e i sistemi di sicurezza basati su software possono creare differenze di prezzo che le tabelle tariffarie tradizionali non riescono a cogliere appieno. Il lavoro di Arity sui veicoli elettrici e sulle assicurazioni basate sull'utilizzo supporta inoltre l'idea che i modelli legati al comportamento stiano diventando sempre più rilevanti, poiché le compagnie assicurative cercano metodi di determinazione dei prezzi che riflettano il modo in cui i veicoli elettrici vengono effettivamente guidati e gestiti nel tempo. Nel mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo, la copertura per i veicoli elettrici sta quindi diventando un problema di progettazione legato alla qualità dei dati, piuttosto che una semplice estensione dei prodotti assicurativi auto convenzionali. Ciò rende la telematica un elemento fondamentale per la sottoscrizione di polizze assicurative auto basate sull'utilizzo, man mano che la diffusione dei veicoli elettrici aumenta nei principali corridoi urbani.

Vantaggio in termini di costi derivante dall'automazione della gestione dei sinistri: l'intelligenza artificiale collegata alla telematica riduce il divario tra spese e ricavi.

Il mercato assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo è sempre più influenzato da ciò che accade dopo un incidente, non solo da come viene inizialmente calcolato il premio. Allianz ha dichiarato che la sua piattaforma di gestione sinistri Project Nemo ha ridotto i tempi di elaborazione dell'80% durante la fase di implementazione iniziale, dimostrando come l'intelligenza artificiale applicata possa comprimere i cicli di elaborazione quando i flussi di lavoro sono standardizzati e i dati sono disponibili in tempo reale. Progressive e Cambridge Mobile Telematics hanno lanciato il servizio di risposta agli incidenti per oltre 1.5 milioni di clienti privati ​​di Progressive nel novembre 2025, introducendo il rilevamento degli incidenti basato sull'IA e l'avvio automatizzato dei sinistri in un ambiente assicurativo reale su larga scala.^{[4]Il sistema di risposta agli incidenti di CMT Progressive Insurance®, basato sulla telematica mobile di Cambridge, fornisce il rilevamento degli incidenti in tempo reale - Cambridge Mobile Telematics}Nel mercato assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo, questa integrazione riduce i ritardi nella prima segnalazione di sinistro e fornisce alle compagnie assicurative una catena di eventi più snella, dal rilevamento alla valutazione e all'assistenza. Migliora inoltre la qualità dei dati sugli incidenti etichettati, che possono essere successivamente utilizzati per alimentare modelli comportamentali, rafforzando così la precisione dei prezzi nel tempo nel mercato assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo. Le compagnie che combinano telematica, automazione dei sinistri e circuiti di feedback creano quindi un vantaggio in termini di costi più duraturo rispetto a quelle che considerano la telematica solo come uno strumento di sconto.

Affaticamento da consenso nella telematica: la mancanza di fiducia limita la profondità del mercato.

Il mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo continua a soffrire di un problema di fiducia, nonostante la maggiore consapevolezza del prodotto rispetto a qualche anno fa. Nel 2026, IMS ha riportato che il 72% degli automobilisti in cinque mercati internazionali si dichiarava favorevole all'assicurazione auto basata sull'utilizzo in linea di principio, ma oltre la metà rimaneva riluttante a condividere i dati di guida a causa di timori di abuso e trasparenza. Questa lacuna è significativa perché l'adesione è alla base di ogni modello di scoring e bassi tassi di adesione riducono il volume e la diversità del pool di dati di cui le compagnie assicurative hanno bisogno per affinare i prezzi. Il Congressional Research Service ha inoltre osservato che l'accordo transattivo proposto dalla FTC con GM e OnStar all'inizio del 2025 richiederebbe un consenso esplicito e affermativo prima della futura raccolta di dati sul comportamento di guida e limiterebbe la condivisione con le agenzie di informazione creditizia per 5 anni. Nel mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo, ciò significa che l'architettura del consenso sta diventando parte integrante del prodotto stesso, anziché un aspetto legale secondario. I programmi che offrono ai conducenti un controllo visibile sull'utilizzo, la conservazione e i premi relativi ai dati hanno maggiori probabilità di diffondersi più rapidamente rispetto a quelli che si basano su termini generici e flussi di adesione passiva nel mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo.

Frammentazione della conformità in più giurisdizioni: la divergenza normativa come tassa di ingresso nel mercato

Il mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo diventa più difficile da scalare quando una compagnia cerca di estendere lo stesso programma a diverse giurisdizioni con normative differenti in materia di utilizzo dei dati, consenso e sottoscrizione. Il Congressional Research Service ha segnalato che California, Hawaii, Massachusetts e Michigan hanno leggi che limitano l'utilizzo dei dati telematici in fase di sottoscrizione, mentre le normative proposte in Carolina del Nord e Tennessee aggiungerebbero requisiti di consenso scritto e di informativa. La comunicazione agli azionisti di Root relativa al primo trimestre del 2026 ha mostrato che la società operava in 36 stati, mentre Wyoming, Massachusetts, Carolina del Nord, Michigan, Idaho e Maine erano ancora in attesa dell'approvazione normativa, a dimostrazione di come la sequenza di approvazione possa rappresentare un ostacolo concreto anche per le compagnie assicurative ben finanziate che privilegiano la telematica. Nel mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo, ogni stato o paese aggiuntivo può richiedere una struttura di consenso modificata, una diversa procedura di deposito e controlli operativi separati. L'India ha autorizzato le polizze assicurative auto basate sull'utilizzo, ma ciò non risolve ancora la sfida più ampia della gestione di approcci normativi diversificati in mercati di grandi dimensioni. Di conseguenza, il mercato assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo tende a favorire gli operatori storici con una struttura legale più solida e la pazienza necessaria per un'espansione graduale.

Analisi del segmento

Per tipologia: modelli di coaching MHYD che rivoluzionano il modello PHYD

Nel 2025, il modello "pay-as-you-drive" deteneva una quota del 44.76% del mercato assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo, mantenendo la sua posizione di leader grazie alla familiarità che la segmentazione comportamentale ha ormai acquisito sia tra le compagnie assicurative che tra gli assicurati. Il mercato assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo continua a prediligere il modello PHYD (pay-as-you-drive) perché fornisce agli assicuratori un quadro del rischio più ampio rispetto ai modelli basati esclusivamente sul chilometraggio, includendo comportamenti legati a frenata, accelerazione, curva e distrazione alla guida. Progressive ha riportato che circa 21 milioni di assicurati erano iscritti al programma Snapshot nel primo trimestre del 2026, pari a circa il 53% del suo portafoglio assicurativo auto privato, a dimostrazione di come la segmentazione basata sul comportamento sia ormai profondamente radicata nei principali programmi assicurativi per privati. Questa dimensione è importante perché un ampio portafoglio di assicurati iscritti aiuta le compagnie assicurative a perfezionare la modellazione dei sinistri e a definire i prezzi con maggiore sicurezza per una gamma più ampia di profili di guidatori. Il mercato assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo continua quindi a considerare il modello PHYD come il formato più consolidato, dove la precisione nella sottoscrizione e la familiarità con il programma sono di fondamentale importanza.

Si prevede che il segmento "Manage-how-you-drive" crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 22.39% fino al 2031, diventando la tipologia in più rapida crescita nel mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo. Il suo fascino risiede nella capacità di trasformare la telematica in una relazione attiva piuttosto che in un punteggio passivo, poiché il coaching, i sistemi di ricompensa e l'assistenza in caso di incidente possono migliorare sia la fidelizzazione che il comportamento di guida nel tempo. Arity e l'IoT Insurance Observatory hanno rilevato nel 2026 che l'82% degli assicurati intervistati consiglierebbe un'app telematica che offra feedback di coaching, assistenza in caso di incidente e premi per la guida sicura, e questa percentuale è salita a oltre il 90% tra i conducenti di età inferiore ai 53 anni. Il modello "Pay-as-you-drive" rimane rilevante nel mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo per gli utenti urbani con basso chilometraggio e per i lavoratori con veicoli ibridi, il cui volume di guida annuo non si adatta più alle ipotesi di tariffazione convenzionali. Di conseguenza, il mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo si sta espandendo dalla semplice misurazione del prezzo a un modello più ampio in cui prezzo, coaching e servizio sono sempre più integrati nello stesso prodotto.

Per soluzione: le soluzioni integrate sostituiscono i dongle come standard infrastrutturale a lungo termine

Nel 2025, gli smartphone rappresentavano il 37.48% del mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo, a testimonianza della facilità di lancio di programmi nativi per app senza necessità di installazione di hardware. Il mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo ha privilegiato le soluzioni per smartphone perché riducono le difficoltà di onboarding, accorciano i cicli di lancio e semplificano l'iscrizione per gli assicurati acquisiti digitalmente. Permettono inoltre alle compagnie assicurative di testare rapidamente i modelli di prezzo su ampi gruppi di clienti prima di investire in integrazioni più approfondite con i produttori di apparecchiature originali (OEM) o con le flotte. Questo vantaggio è particolarmente evidente nel settore delle assicurazioni auto per privati, dove la rapidità di iscrizione è spesso più importante dell'estrazione di ogni possibile segnale dal veicolo fin dal primo giorno. Ciononostante, il mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo sta iniziando a considerare la telematica per smartphone meno come la scelta infrastrutturale definitiva e più come il punto di ingresso più rapido.

Si prevede che le soluzioni integrate cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 23.81% fino al 2031, diventando così la soluzione in più rapida crescita nel mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo. Il lancio di Geotab per Hyundai in Europa, avvenuto a marzo 2026, ha dimostrato come il trasferimento dati nativo OEM possa eliminare l'installazione di hardware e consentire una perfetta integrazione nei flussi di lavoro di assicurazione e gestione delle flotte. IMS ha inoltre dimostrato che i dati integrati di Volkswagen possono essere convertiti in output PHYD pronti per la sottoscrizione, mentre il lavoro di connettività di IDEMIA con Hyundai Motor Group supporta un accesso più ampio ai dati installati in fabbrica nei mercati strategici. Dongle e scatole nere sono ancora utilizzati per i veicoli più vecchi e alcune flotte, ma il mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo sta riducendo costantemente la dipendenza da essi con l'aumento della diffusione delle auto connesse. Ciò pone il mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo in una posizione in cui i motori di scoring indipendenti dalla fonte potrebbero essere più importanti di qualsiasi singolo formato hardware.

Per tipologia di veicolo: l'UBI commerciale emerge come un'opportunità di mercato strutturalmente distinta.

Nel 2025, le autovetture rappresentavano l'86.17% del mercato assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo, a testimonianza della portata del settore e del vantaggio competitivo acquisito dai programmi di telematica per i consumatori nell'ultimo decennio. Il mercato assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo rimane incentrato sulle autovetture perché la maggior parte dei portafogli telematici delle compagnie assicurative è stata inizialmente sviluppata nel settore privato, dove il volume di acquisizione clienti è di gran lunga superiore. Questa base ha inoltre consentito alle compagnie di perfezionare i sistemi di scoring comportamentale, la struttura degli sconti e i flussi di lavoro per la gestione dei sinistri prima di concentrarsi maggiormente sulle applicazioni commerciali. Di conseguenza, il settore automobilistico privato continua a fornire la base più ampia per la definizione dei prezzi, la fidelizzazione e la gestione dei sinistri basate sulla telematica. Il mercato assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo continua a fare affidamento su questa ampia base di autovetture, anche se le opportunità di crescita si stanno spostando altrove.

Si prevede che i veicoli commerciali cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 19.74% fino al 2031, diventando così il segmento di veicoli in più rapida crescita nel mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo. Cambridge Mobile Telematics ha affermato che DriveWell Fleet può estendere la copertura telematica ai portafogli commerciali normalizzando i dati provenienti dai sistemi di flotta esistenti, riducendo così uno dei maggiori ostacoli all'implementazione delle soluzioni CMT (Commercial Motor Carrier). Lo stesso materiale citato riporta riduzioni di frequenza dal 10% al 19% entro 18 mesi per le flotte iscritte a programmi UBI (Usage-Based Insurance), il che fornisce alle compagnie assicurative commerciali una motivazione operativa diretta per espandere questi prodotti. Gli operatori della gig economy e le flotte logistiche dell'ultimo miglio sono particolarmente importanti perché sono altamente sensibili alle variazioni dei costi assicurativi e dei modelli di utilizzo dei veicoli. Per questo motivo, il mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo sta sempre più considerando la telematica commerciale come una corsia di crescita a sé stante, piuttosto che una semplice estensione dei prodotti per autovetture.

Analisi geografica

Nel 2025, il Nord America ha rappresentato il 39.84% della quota di mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo, risultando il principale contributore regionale, grazie a un'infrastruttura telematica matura e a una forte partecipazione delle compagnie assicurative. Il mercato nordamericano delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo beneficia anche della diffusione di programmi consolidati: Progressive ha registrato circa 21 milioni di assicurati iscritti al programma Snapshot nel primo trimestre del 2026, pari a circa il 53% del suo portafoglio auto privato, con un combined ratio consolidato dell'86.4% e premi netti contabilizzati per 23.6 miliardi di dollari nel trimestre. Questo crea un circolo virtuoso in cui maggiori quantità di dati migliorano la determinazione dei prezzi e una migliore performance in termini di prezzi favorisce un'ulteriore adesione. Il mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo nella regione è inoltre influenzato dalla pressione normativa, poiché la governance dei dati dei veicoli si sta inasprendo sia a livello federale che statale. Ciò significa che il Nord America combina la base commerciale più ampia con alcune delle sfide più evidenti in materia di privacy e consenso nel mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo.

L'Europa si è confermata la seconda regione per importanza nel mercato assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo, grazie a un contesto normativo che ha normalizzato l'adozione della telematica più di molti altri mercati maturi. Secondo i dati IVASS, nel 2024 il 17.8% delle polizze auto RC in Italia era dotato di una scatola nera telematica, il che rende l'Italia uno dei casi più lampanti di adozione su larga scala della telematica in Europa. Il Regolamento IVASS 56/2025, che impone la segnalazione digitale dei sinistri tramite SPID o CIE a partire da aprile 2026, rafforza il percorso della regione verso flussi di lavoro assicurativi più digitalizzati. La Germania si conferma più lenta nell'adozione della telematica e, secondo uno studio di TH Köln del febbraio 2025, le tariffe telematiche erano ancora di nicchia e avrebbero probabilmente avuto una diffusione su larga scala solo se il mercato si fosse orientato verso strutture tariffarie più rigide basate su bonus e malus. Il requisito UE eCall continua a sostenere il mercato assicurativo automobilistico basato sull'utilizzo, poiché ogni nuovo veicolo venduto nella regione è dotato di un sistema di risposta alle emergenze integrato che migliora la predisposizione alla telematica.

Si prevede che la regione Asia-Pacifico crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 21.13% fino al 2031, diventando così la regione a più rapida crescita nel mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo. L'India rappresenta un importante motore di crescita, poiché i requisiti di localizzazione GPS dei veicoli per la mobilità commerciale e la possibilità concessa dall'IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) di integrare le polizze assicurative auto basate sull'utilizzo stanno contribuendo a creare un percorso di prodotto più chiaro per le coperture collegate ai pagamenti. Il mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo nella regione Asia-Pacifico beneficia anche della distribuzione tramite smartphone e dell'espansione degli ecosistemi di dati dei veicoli elettrici, che facilitano la scalabilità per le compagnie assicurative, consentendo loro di iniziare con modelli hardware più semplici e successivamente di integrare soluzioni più complesse. Il Sud America e il Medio Oriente e l'Africa rappresentano ancora opportunità in fase iniziale, ma il mercato delle assicurazioni auto basate sull'utilizzo si sta aprendo anche in queste regioni, grazie alla diffusione delle vendite di veicoli connessi, dei programmi di mobilità intelligente e della digitalizzazione delle flotte, che ampliano gradualmente la base per i prodotti telematici.