Australia Compound Feed Market Size & Share Analysis - Growth Trends And Forecast (2025 - 2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei mangimi composti in Australia

Aumento del consumo di carne di pollame

 L'aumento del consumo di carne di pollame, da 1,376.6 tonnellate nel 2023 a 1,413.6 tonnellate nel 2024 (OCSE), determina una domanda significativa di mangimi composti. A dicembre 2023, il valore del pollame ha superato per la prima volta quello della carne ovina, raggiungendo 999.8 milioni di dollari australiani (667 milioni di dollari USA), riflettendo un cambiamento nelle preferenze proteiche.^{[2]Fonte: Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences, “Dati sulle materie prime e sul commercio agricolo”, Dipartimento dell’agricoltura, della pesca e delle foreste, agriculture.gov.au} Questa crescita incoraggia i produttori di mangimi a investire in complessi enzimatici e a migliorare la qualità dei pellet, mantenendo il ruolo centrale del pollame nel mercato australiano dei mangimi composti. 

Rapida espansione dei conglomerati integrati di mangimi e proteine

Le strategie di integrazione verticale dei principali produttori di proteine ​​creano una domanda di mangimi per uso interno che stabilizza le dinamiche di mercato, intensificando al contempo la concorrenza per i produttori indipendenti di mangimi. L'espansione delle attività integrate di Inghams Group e Baiada Poultry garantisce volumi di prelievo di mangimi, riducendo la volatilità del mercato ma limitando le opportunità di crescita per gli operatori non integrati. Il fatturato di 1.28 miliardi di dollari australiani (854 milioni di dollari USA) di Ridley Corporation nel 2024 e l'acquisizione strategica di Oceania Meat Processors dimostrano come le aziende mangimistiche perseguano l'integrazione a monte per garantire la catena del valore delle proteine. Questa integrazione offre economie di scala nella produzione di mangimi, attenua la volatilità dei prezzi dei cereali e facilita i programmi di nutrizione di precisione nel settore avicolo e dell'acquacoltura. I produttori indipendenti di mangimi si trovano ad affrontare una concorrenza più serrata, poiché i giganti integrati si assicurano i volumi e negoziano contratti di cereali vantaggiosi.

Crescita delle esportazioni di acquacoltura

L'acquacoltura commerciale sta passando dalla scala artigianale a quella industriale nel Territorio del Nord e nel Queensland, stimolando la domanda di mangimi specializzati ad alto contenuto proteico. L'acquacoltura del NSW (Nuovo Galles del Sud) ha generato un valore lordo di 90 milioni di dollari australiani (60 milioni di dollari USA) nel 2020 e si prevede che rappresenterà il 64% della produzione ittica nazionale entro il 2029. Il progetto Ocean Barramundi di Tassal, da 65 milioni di dollari, punta a una capacità produttiva annua di 17,500 tonnellate, richiedendo mangimi che ottimizzino la qualità della carne e i profili di omega-3. Il sostegno federale alla coltivazione di alghe fornisce ingredienti di origine marina sia per il bestiame che per i mangimi per acquacoltura, rafforzando un ciclo virtuoso della filiera.

L'adozione della nutrizione di precisione riduce i rapporti di conversione alimentare

La tecnologia delle piattaforme di sensori nel vicino infrarosso e i sistemi di alimentazione automatizzati consentono l'ottimizzazione delle razioni in tempo reale, riducendo gli sprechi di mangime e migliorando al contempo le prestazioni degli animali. La tecnologia NIR di AB Vista elabora circa 15,000 spettri al mese, consentendo analisi rapide degli alimenti e aggiustamenti delle razioni che i tradizionali test di laboratorio non possono eguagliare in termini di velocità ed efficienza dei costi. Gli scanner digitali per cuccette, finanziati da Meat and Livestock Australia, automatizzano gli aggiustamenti delle razioni nei feedlot, riducendo gli sprechi e migliorando l'accrescimento giornaliero. Gli studi dell'Università di Sydney confermano che le diete a base di sorgo possono ridurre le proteine ​​grezze senza sacrificare le prestazioni, riducendo i costi di importazione della farina di soia. Queste tecnologie, nel loro insieme, spingono il mercato australiano dei mangimi composti verso guadagni di efficienza basati sui dati.

Accelerazione delle tendenze vegane e flessibili

L'adozione di proteine ​​vegetali riguarda circa il 25% dei consumatori australiani, che limitano attivamente il consumo di carne, creando ostacoli alla produzione zootecnica e alla relativa domanda di mangimi. Questo modello di consumo ha un impatto particolare sulla fascia demografica più giovane, concentrata nei centri urbani, dove i tassi di adozione di proteine ​​alternative superano significativamente quelli delle aree rurali. Le lacune nelle infrastrutture di lavorazione limitano lo sviluppo nazionale di proteine ​​vegetali, con un solo stabilimento di frazionamento di legumi operativo tramite Australian Plant Proteins, limitando l'offerta locale di proteine ​​alternative e mantenendo la dipendenza dalle importazioni. Questa tendenza crea dinamiche di mercato biforcate, in cui i prodotti zootecnici di alta qualità mantengono la domanda, mentre la produzione convenzionale subisce la pressione sui margini dovuta alla riduzione dei tassi di crescita del consumo pro capite.

Volatilità dei prezzi dei cereali dovuta alle oscillazioni climatiche

Il fenomeno meteorologico di El Niño amplifica i picchi dei prezzi dei cereali, comprimendo i margini dei produttori di mangimi. Nel 2024, l'EBITDA del primo semestre di GrainCorp è sceso a 164 milioni di dollari australiani (109 milioni di dollari australiani) dai 383 milioni di dollari australiani (255 milioni di dollari australiani) dell'anno precedente (2023), evidenziando il rischio di profitto associato alle oscillazioni dei volumi e alle minori opportunità di esportazione. I mulini più piccoli con capacità di copertura limitate risentono maggiormente della pressione, incentivando la diversificazione degli ingredienti e l'agricoltura a contratto. I produttori di mangimi affrontano una compressione dei margini quando i picchi dei prezzi dei cereali non possono essere immediatamente trasferiti agli allevatori, colpendo in particolare i piccoli operatori con capacità di copertura limitate. La volatilità climatica crea imperativi strategici per la diversificazione dell'offerta e l'adozione di ingredienti alternativi per mitigare l'esposizione al rischio di prezzo.

Analisi del segmento

Per tipo di animale: il pollame mantiene il primato mentre l'acquacoltura cresce

Nel 2024, il pollame rappresentava il 43.0% della quota di mercato australiana dei mangimi composti e continua a espandersi grazie alla crescita inarrestabile della domanda interna di pollame. Le dimensioni del mercato australiano dei mangimi composti derivati ​​dal pollame beneficiano chiaramente di importanti aziende verticalmente integrate che garantiscono un controllo costante degli acquisti e della formulazione. Nell'orizzonte di previsione, gli operatori integrati adotteranno pellet ricchi di enzimi, ottimizzeranno i rapporti aminoacidici e intensificheranno l'alimentazione di precisione per proteggere i margini. 

L'acquacoltura registra un CAGR del 7.9% con l'espansione degli allevamenti di barramundi e tonno nel Territorio del Nord e sulla costa del Queensland, che richiede diete ricche di proteine ​​marine con rapporti lipidici ottimizzati. I produttori di mangimi stanno collaborando con i produttori di alghe per migliorare la digeribilità e aumentare il profilo degli omega-3. La domanda di ruminanti rimane stabile nonostante la pressione sui prezzi dei cereali, mentre la domanda di suini rallenta a causa del calo del consumo di carne suina e dell'accresciuta vigilanza sulle malattie.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per ingrediente: i cereali dominano mentre gli integratori accelerano

I cereali hanno contribuito per il 66.5% al ​​mercato australiano dei mangimi composti nel 2024, riflettendo la consolidata dipendenza da grano, orzo e mais. L'utilizzo di cereali alternativi, in particolare il sorgo, mitiga il rischio di siccità e riduce i costi delle materie prime. Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), le esportazioni australiane di grano hanno raggiunto i 24.0 milioni di tonnellate nel 2024, con un aumento del 26% su base annua, creando una carenza di offerta interna che accresce l'importanza dei cereali alternativi per i produttori di mangimi. ^{[3]Fonte: Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, “Rapporti sulla produzione agricola mondiale”, usda.gov} .

Gli integratori aumentano a un CAGR dell'8.4% grazie alle iniziative di riduzione del metano finanziate dal governo e ai programmi di nutrizione di precisione. L'additivo Asparagopsis di FutureFeed stimola l'interesse per nuovi ingredienti funzionali che aumentino l'efficienza alimentare e riducano le emissioni. Torte e farine rimangono fonti proteiche vitali, ma la volatilità del prezzo della farina di soia spinge a esplorare la colza e i legumi locali, rimodellando gradualmente l'economia della formulazione all'interno del mercato australiano dei mangimi composti.

Per forma: i pellet prevalgono mentre le briciole guadagnano terreno

Nel 2024, i pellet hanno conquistato una quota del 58.0% del mercato australiano dei mangimi composti grazie alla migliore maneggevolezza, alla riduzione degli sprechi e alle migliori prestazioni di conversione alimentare. Gli investimenti in linee di pellettizzazione e condizionatori da parte di ANDRITZ sottolineano la domanda costante di attrezzature di lavorazione ad alta produttività. 

I granuli si espandono a un CAGR del 7.2%, poiché i mangimi starter per pulcini e avannotti enfatizzano la digeribilità e la minima presenza di polveri. Il pastone continua a essere utilizzato dai produttori di latte e carne bovina che cercano rapidi adattamenti nutrizionali. Il passaggio in corso all'alimentazione automatizzata aumenta la domanda di una distribuzione granulometrica uniforme, rafforzando l'assorbimento sia di pellet che di granuli nel mercato australiano dei mangimi composti.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

I centri di produzione zootecnica del Nuovo Galles del Sud e del Queensland detengono la quota maggiore del mercato australiano dei mangimi composti, rafforzati dalla vicinanza alle zone di origine dei cereali e alle infrastrutture portuali. I complessi avicoli vicino a Sydney e Brisbane assorbono grandi volumi di razioni per polli da carne ad alta densità. 

Il cuore della produzione casearia del Victoria sostiene una domanda costante di mangimi per ruminanti, sebbene la pressione sui margini incoraggi l'uso di razioni miste localmente che riducono i costi di consegna. L'Australia Occidentale gestisce una filiera semi-indipendente a causa dell'isolamento geografico, che richiede una maggiore inclusione di cereali locali e promuove la produzione di mangimi su piccola scala. 

Il Territorio del Nord emerge come la regione in più rapida crescita, trainata dall'espansione dell'acquacoltura sostenuta dallo Stato e dai sistemi di allevamento tropicale che richiedono formulazioni resistenti al calore. Il posizionamento di punta della Tasmania nella produzione biologica e all'aperto offre opportunità di nicchia per mangimi specializzati con profili di ingredienti differenziati. Le diverse normative statali in materia di biosicurezza e trasporto influenzano le scelte di approvvigionamento e le strutture dei costi nel mercato australiano dei mangimi composti.