Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Volume di mercato (2025) | 74.83 gigawatt |
| Volume di mercato (2030) | 148.75 gigawatt |
| Tasso di crescita (2025 - 2030) | 14.73% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato australiano delle energie rinnovabili di Mordor Intelligence
Si prevede che la dimensione del mercato australiano delle energie rinnovabili in termini di base installata crescerà da 74.83 gigawatt nel 2025 a 148.75 gigawatt entro il 2030, con un CAGR del 14.73% durante il periodo di previsione (2025-2030).
Un mix di politiche di supporto, crescenti obiettivi di decarbonizzazione aziendale e rapidi cali dei costi di accumulo su scala industriale sono alla base di questa espansione. Il solare su scala di rete continua a guidare gli aumenti di capacità, ma l'energia eolica registra la traiettoria di crescita più ripida, poiché gli sviluppatori accelerano la costruzione di condotte onshore e offshore in fase iniziale. I flussi di investimento favoriscono progetti situati all'interno di zone designate per le energie rinnovabili, dove approvazioni semplificate e capacità di trasmissione pre-costruita accorciano i cicli di sviluppo. Le batterie a lunga durata ora superano la chiusura finanziaria insieme agli asset di generazione, consentendo una maggiore penetrazione istantanea delle energie rinnovabili variabili. Allo stesso tempo, le aziende minerarie e gli operatori di data center stipulano accordi di acquisto di energia a lungo termine che riducono il rischio di installazioni su scala giga e diversificano i flussi di entrate per i generatori.
Punti chiave del rapporto
- In base alla tecnologia, nel 2024 l'energia solare deteneva il 60.5% della quota di mercato australiana delle energie rinnovabili, mentre si prevede che l'energia eolica aumenterà a un CAGR del 19.1% fino al 2030.
- Per quanto riguarda l'utente finale, nel 2024 il segmento dei servizi pubblici rappresentava il 62.2% del mercato australiano delle energie rinnovabili, mentre si prevede che il segmento residenziale crescerà a un CAGR del 16.2% entro il 2030.
- In termini geografici, il Nuovo Galles del Sud e Victoria rappresentavano complessivamente il 45% della capacità installata nel 2024; si prevede che il Queensland registrerà il CAGR più rapido tra gli stati entro il 2030.
Tendenze e approfondimenti sul mercato delle energie rinnovabili in Australia
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Aumento degli afflussi di investimenti in impianti solari fotovoltaici su scala industriale | + 3.20% | Nazionale; NSW, Victoria, Queensland | Medio termine (2-4 anni) |
| Estensione dell'obiettivo di energia rinnovabile a livello federale e statale | + 2.80% | Zone nazionali; energie rinnovabili | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Impegni delle aziende per il re-powering del data center e del mining | + 2.10% | Australia Occidentale, Queensland | Medio termine (2-4 anni) |
| Aumento dei progetti di batterie a lunga durata che sbloccano ulteriore capacità di energia rinnovabile | + 1.90% | Australia Meridionale, Victoria | A breve termine (≤ 2 anni) |
| I centri di esportazione dell'idrogeno verde promuovono nuove costruzioni contrattualizzate | + 1.50% | Australia Occidentale, Territorio del Nord | A lungo termine (≥ 4 anni) |
Fonte: Intelligenza di Mordor
Aumento degli afflussi di investimenti in investimenti fotovoltaici su scala industriale
Gli investimenti impegnati nell'energia solare su scala di rete hanno raggiunto i 12 miliardi di dollari australiani (7.9 miliardi di dollari USA) in 47 progetti nel corso del 2024, confermando la leadership in termini di costi e la bancabilità dell'energia solare nel mercato australiano delle energie rinnovabili.(1)Neoen, "Neoen assicura un importante PPA per il Green Power Hub dei Downs occidentali", neoen.comLa liquidità proveniente da fondi pensione e investitori infrastrutturali ora abbina il capitale azionario alle sovvenzioni agevolate dell'Agenzia australiana per le energie rinnovabili, allungando la durata e riducendo il costo medio ponderato del capitale. Gli sviluppatori raggruppano batterie o condensatori sincroni nello stesso bilancio per soddisfare i nuovi standard di potenza della rete, una struttura che accelera l'approvazione delle interconnessioni. La concorrenza si è intensificata per i siti di prima qualità nelle zone del New England, del Queensland centrale e del fiume Murray, dove coesistono un margine di trasmissione e un'elevata irradianza.
Estensione degli obiettivi di energia rinnovabile a livello federale e statale
L'impegno federale di raggiungere l'82% di energia elettrica rinnovabile entro il 2030 elimina l'ambiguità del segnale di fatturato e rafforza la fiducia nel mercato australiano delle energie rinnovabili.(2)Dipartimento per i cambiamenti climatici, l'energia, l'ambiente e l'acqua, "Obiettivi per le energie rinnovabili", energy.gov.au Le ambizioni statali vanno oltre: il Victoria punta al 95% entro il 2035, il Queensland al 70% entro il 2032, garantendo una coda di costruzione pluridecennale. I certificati di generazione su larga scala aggiornati supportano le strutture di prelievo anticipato, mentre il Piano di sistema integrato di AEMO dà priorità a corridoi come HumeLink e VNI West, integrando un'espansione della rete incentrata sulle energie rinnovabili.
Impegni delle aziende per il rinnovamento del settore minerario e dei data center
La divisione Nickel West di BHP ha raggiunto il 100% di energia elettrica rinnovabile tramite 181 MW di prelievo di energia eolica e solare, definendo un modello di approvvigionamento per i settori difficili da ridurre.(3)BHP, "Nickel West si assicura il 100% di energia rinnovabile", bhp.com NextDC ha poi realizzato un parco solare dedicato da 132 MW, a dimostrazione della pressione degli hyperscaler sugli operatori di data center. Questi PPA a lunga scadenza stabilizzano i ricavi, comprimono i premi di rischio per i commercianti e stimolano uno spostamento del carico industriale verso regioni ricche di energie rinnovabili come Pilbara, Bowen Basin e Gippsland.
Aumento dei progetti di batterie a lunga durata che sbloccano ulteriore capacità di energia rinnovabile
Nel 2024, gli impegni per nuove batterie ammontavano a 4.1 GW, e comprendevano prototipi agli ioni di litio, al flusso di vanadio e ad aria compressa.(4)AEMO, “Dashboard NEM”, aemo.com.au I sistemi di Hornsdale e Torrens Island, nell'Australia Meridionale, hanno dimostrato guadagni derivanti dal controllo della frequenza che ora influenzano i casi di investimento a livello nazionale. Le finestre di accumulo da otto a dodici ore offerte dalle batterie a flusso si allineano ai prezzi di punta serali, innalzando ulteriormente il limite massimo di penetrazione delle energie rinnovabili variabili.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Congestione della trasmissione e debole capacità di hosting della rete | -2.10% | Zone rurali del NSW e del Queensland | Medio termine (2-4 anni) |
| Incertezza politica in merito alla tempistica del programma di investimenti in capacità | -1.30% | il | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Picchi nei tempi di consegna per l'importazione di trasformatori e componenti ad alta tensione | -1.10% | il | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Resistenza della comunità ai nuovi corridoi di trasmissione interstatali | -0.80% | Nuovo Galles del Sud rurale, Victoria | A lungo termine (≥ 4 anni) |
Fonte: Intelligenza di Mordor
Congestione della trasmissione e debole capacità di hosting della rete
AEMO ha segnalato 23 punti di vincolo in cui la produzione di energia rinnovabile viene ridotta fino al 15% durante i picchi di mezzogiorno, erodendo il tasso di rendimento interno del progetto e diluendo il vantaggio di costo marginale a breve termine rispetto agli impianti termici. Gli sviluppatori inseriscono sempre più spesso nei budget di fattibilità 50-100 milioni di dollari australiani (33-66 milioni di dollari USA) di aggiornamenti di trasmissione personalizzati, restringendo la selezione dei siti alle zone con linee dorsali pre-costruite.
Picchi di tempo di consegna per l'importazione di trasformatori e componenti ad alta tensione
I sondaggi del Clean Energy Council indicano code di trasformazione di 18-24 mesi, rispetto agli storici 8-12 mesi, il che sposta la programmazione del percorso critico e gonfia i budget di ingegneria, approvvigionamento e costruzione fino a 50 milioni di dollari australiani (33 milioni di dollari USA) per una tipica costruzione da 200 MW.(5)Clean Energy Council, “Sfide della catena di fornitura nel settore delle energie rinnovabili”, cleanenergycouncil.org.au Gli sviluppatori si proteggono affidandosi a fornitori europei e coreani, ma i contenuti locali restano marginali.
Analisi del segmento
Per tecnologia: il predominio dell'energia solare si scontra con l'accelerazione dell'energia eolica
Nel 2024, il solare ha rappresentato il 60.5% della quota di mercato australiana delle energie rinnovabili, trainata da costi livellati inferiori a 40 dollari australiani/MWh (26 dollari statunitensi/MWh) nelle fasce ad alta irradiazione della costa orientale. Si prevede che il mercato australiano delle energie rinnovabili per gli asset solari crescerà a un CAGR del 13.4% fino al 2030, poiché gli acquirenti di servizi di pubblica utilità, commerciali e residenziali continuano ad apprezzare la trasparenza dei costi e la modularità. Gli investitori nel settore dei servizi di pubblica utilità privilegiano i grandi impianti a inseguimento monoassiale all'interno delle zone di energia rinnovabile (REZ), abbinandoli a batterie da quattro ore che sfruttano gli spread di arbitraggio serali. L'adozione dei tetti rimane forte; si prevede che una casa unifamiliare su due costruita nel 2025 sarà dotata di pacchetti di accumulo solare integrati, pre-integrati nei mutui.
L'eolico vanta un CAGR più rapido del 19.1%, grazie a turbine più alte, altezze dei mozzi superiori a 200 metri e un quadro normativo offshore in fase di maturazione. Tre progetti offshore, per un totale di 5.4 GW, hanno presentato dichiarazioni di impatto ambientale nel 2024, guidati dal progetto Star of the South da 2.2 GW al largo di Gippsland, Victoria. Queste fondamenta multi-gigawatt garantiscono nuove dorsali di trasmissione e stabilizzano le tariffe di rete a lungo termine. Si prevede che l'energia idroelettrica manterrà la sua nicchia di carico di base con il completamento di Snowy 2.0, che dovrebbe immettere 2 GW di capacità distribuibile e 350 ore di stoccaggio nel 2028. Bioenergia, geotermia ed energia oceanica rimangono periferiche, ma acquisiscono slancio localizzato tra l'agroindustria e le comunità remote che cercano la valorizzazione dei rifiuti e l'indipendenza energetica.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per utente finale: le sovratensioni residenziali mettono alla prova il predominio dei servizi pubblici
Nel 2024, le utility detenevano il 62.2% del mercato australiano delle energie rinnovabili, sfruttando le economie di scala per garantire finanziamenti e accesso alla rete. I rivenditori verticalmente integrati si concentrano sulla co-localizzazione degli impianti di accumulo e sui servizi di potenziamento del sistema per difendere la propria quota dalla generazione distribuita. Tuttavia, i sistemi residenziali registrano un robusto CAGR del 16.2%, con il calo dei prezzi delle batterie e gli aggregatori di centrali elettriche virtuali che garantiscono ai proprietari di case crediti in bolletta annuali. Nel 2024 sono stati installati circa 4.3 GW di capacità "behind-the-meter", con le tariffe feed-in gradualmente sostituite da limiti dinamici all'esportazione e diritti di partecipazione al mercato all'ingrosso gestiti tramite app dei rivenditori.
Gli acquirenti commerciali e industriali completano la domanda, sostenuti da scadenze basate sulla scienza e dalla gestione del rischio del marchio. La catena nazionale di supermercati Woolworths si è assicurata una fornitura di energia elettrica rinnovabile al 100% tramite PPA dedicati per energia eolica e solare, a dimostrazione del fatto che gli acquirenti aziendali di medie dimensioni possono ora effettuare transazioni su larga scala senza competenze specifiche nel commercio di materie prime. Le aziende di servizi pubblici rispondono raggruppando i servizi di gestione energetica e di risposta alla domanda per sostituire i margini volumetrici persi.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Analisi geografica
Il Nuovo Galles del Sud e il Victoria rappresentavano insieme il 45% della capacità rinnovabile installata nel 2024, sostenuti da centri di carico ad alta densità, corridoi di trasmissione preesistenti e condotte per le zone di energia rinnovabile ben definite. Entrambi gli stati sfruttano programmi di gare d'appalto competitive che armonizzano gli standard di potenza della rete con il supporto dei contratti per differenza, attraendo così capitali a basso costo.
Il Queensland emerge come lo stato in più rapida crescita, registrando un numero pluriennale di progetti di energia rinnovabile superiore a 2 GW, mentre l'obiettivo del 70% di energia rinnovabile entro il 2032 converge con abbondanti risorse solari nel Queensland centrale e settentrionale. Le linee di trasmissione dedicate REZ e il debito agevolato della CleanCo, di proprietà statale, innescano annunci di pipeline su scala gigawatt, come il Callide Renewable Hub da 1 GW.
L'Australia Meridionale rimane un caso di studio internazionale per i sistemi ad alta penetrazione, raggiungendo il 73% di elettricità rinnovabile nel 2024 grazie a una combinazione di eolico, solare e 750 MW di accumulo a batterie. La Tasmania esporta l'energia idroelettrica in eccesso tramite Basslink e cerca ulteriori interconnettori per monetizzare la produzione in eccesso durante la stagione delle piogge. L'Australia Occidentale, che gestisce le reti separate SWIS e NWIS, promuove superprogetti di idrogeno rinnovabile nel Pilbara destinati a servire i clienti asiatici. Il Territorio del Nord accelera le proposte di solare più idrogeno vicino al porto di Darwin, sfruttando la sua irradiazione equatoriale e la vicinanza alle infrastrutture di esportazione di GNL.
Panorama competitivo
Il mercato australiano delle energie rinnovabili di piccole e medie dimensioni rimane moderatamente frammentato, con i cinque maggiori sviluppatori che controllano circa il 42% della capacità installata. I rivenditori storici AGL Energy e Origin Energy si stanno orientando verso le energie rinnovabili, ma devono affrontare una concorrenza sempre più intensa da parte di sviluppatori pure-play come Neoen, Acciona Energia e Iberdrola Australia. La competenza nell'integrazione in rete, piuttosto che una semplice scala di gigawatt, definisce ora il vantaggio competitivo, come dimostra la batteria da 150 MW di Neoen integrata nel Western Downs Solar Hub da 460 MW, che garantisce ricavi da servizi accessori insieme a un PPA di 15 anni.
I produttori di turbine eoliche originali Vestas e Goldwind dominano gli ordini per l'eolico onshore, mentre Siemens Gamesa e GE si posizionano per la tranche emergente dell'eolico offshore istituendo centri locali di formazione e assemblaggio di componenti. Gli integratori di batterie Tesla e Fluence competono per gare d'appalto sponsorizzate dallo Stato, offrendo pacchetti pluriennali di garanzia delle prestazioni che rassicurano i finanziatori prudenti. Gli aggregatori di PPA aziendali entrano in gioco, consentendo agli acquirenti di piccole e medie dimensioni di formare gruppi di acquisto che stipulano contratti per volumi su scala industriale. Gli operatori di mercato implementano gemelli digitali e manutenzione predittiva per aumentare la disponibilità degli asset, mentre le attività di M&A si concentrano su condotte in fase avanzata piuttosto che su locazioni greenfield per mitigare il rischio di autorizzazione.
Leader del settore delle energie rinnovabili in Australia
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Tilt Rinnovabili Ltd.
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Acciona SA
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Iberdrola SA
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Vestas Wind Systems A / S
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Xinjiang Goldwind Scienza e Tecnologia Co., Ltd.,
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Ottobre 2024: Neoen ha annunciato la chiusura finanziaria del suo Western Downs Green Power Hub da 460 MW nel Queensland, assicurandosi un accordo di acquisto di energia di 15 anni con CleanCo Queensland per un valore di 1.8 miliardi di dollari australiani (1.2 miliardi di dollari statunitensi).
- Settembre 2024: Origin Energy completa l'acquisizione delle attività australiane di Octopus Energy per 220 milioni di dollari australiani (145 milioni di dollari statunitensi), ampliando le sue capacità di vendita al dettaglio di energia rinnovabile e la sua base clienti di 280,000 account.
- Agosto 2024: Star of the South ha ricevuto la licenza per l'eolico offshore dal governo del Victoria per il suo progetto eolico offshore da 2.2 GW, che rappresenta il primo sviluppo eolico offshore su scala commerciale in Australia. Si prevede che il progetto genererà 8,000 GWh all'anno e creerà circa 8,000 posti di lavoro nel settore edile una volta completato entro il 2032.
- Luglio 2024: Fortescue Future Industries si è aggiudicata contratti per l'esportazione di idrogeno verde per un valore di 6.2 miliardi di dollari australiani (4.1 miliardi di dollari USA) con acquirenti europei e asiatici, rafforzando il suo progetto di sviluppo di energia rinnovabile da 5 GW nell'Australia Occidentale.
- Giugno 2024: AGL Energy ha annunciato un investimento di 2.2 miliardi di dollari australiani (1.5 miliardi di dollari USA) in progetti di energia rinnovabile e di accumulo di batterie nel Nuovo Galles del Sud e in Victoria, tra cui il parco solare Broken Hill da 500 MW e la batteria Torrens Island da 200 MW.
Ambito del rapporto sul mercato delle energie rinnovabili in Australia
L'energia rinnovabile è l'energia raccolta da risorse rinnovabili come la luce solare, il vento, il movimento dell'acqua e il calore geotermico che vengono reintegrate naturalmente.
Il mercato delle energie rinnovabili in Australia è segmentato per tecnologia. Per tecnologia, il mercato è segmentato in solare, eolico, idroelettrico e altre tecnologie. Per ogni segmento, la capacità installata e le previsioni sono state fatte sulla base dei gigawatt (GW).
| Per tecnologia | Energia solare (fotovoltaica e CSP) |
| Energia eolica (onshore e offshore) | |
| Energia idroelettrica (piccola, grande, PSH) | |
| Bioenergy | |
| Geotermico | |
| Energia oceanica (maree e onde) | |
| Per utente finale | Elettricita, Gas Ed Acqua |
| Commerciale e Industriale | |
| Residenziale |
Per tecnologia
| Energia solare (fotovoltaica e CSP) |
| Energia eolica (onshore e offshore) |
| Energia idroelettrica (piccola, grande, PSH) |
| Bioenergy |
| Geotermico |
| Energia oceanica (maree e onde) |
Per utente finale
| Elettricita, Gas Ed Acqua |
| Commerciale e Industriale |
| Residenziale |
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto sarà grande il mercato australiano delle energie rinnovabili nel 2025?
La capacità installata è pari a 74.83 GW e si prevede che raggiungerà i 148.75 GW entro il 2030.
Quale tecnologia sta crescendo più velocemente?
Si prevede che la capacità eolica aumenterà a un CAGR del 19.1% tra il 2025 e il 2030.
Perché le batterie a lunga durata sono fondamentali per l'espansione delle energie rinnovabili?
Le batterie consentono una maggiore penetrazione dell'energia solare ed eolica variabile, spostando la produzione in eccesso nei periodi di punta e fornendo servizi di stabilità della rete.
Cosa spinge l'adozione delle energie rinnovabili nel settore residenziale?
La riduzione dei costi dell'energia solare sui tetti con sistemi di accumulo e i programmi di centrali elettriche virtuali che pagano le famiglie per l'energia esportata alimentano un CAGR del 16.2%.
Quale Stato dovrebbe guidare i futuri aumenti di capacità?
Il Queensland registra il CAGR più alto previsto a livello statale, supportato da un obiettivo di energia rinnovabile del 70% entro il 2032 e da forti risorse solari.
Quanto è frammentato il panorama degli sviluppatori?
I primi cinque operatori controllano circa il 42% della capacità installata, il che indica una frammentazione moderata e pipeline di progetti competitivi.
Pagina aggiornata l'ultima volta il: 25 ottobre 2025
