Dimensioni del mercato delle calzature sportive e analisi delle quote: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale delle calzature sportive

Crescita significativa del tasso di partecipazione femminile allo sport

La crescente partecipazione delle donne allo sport sta innescando cambiamenti radicali nel mercato delle calzature sportive, spingendo i marchi ad adattare il proprio portfolio prodotti per soddisfare le preferenze dei consumatori in continua evoluzione. Secondo un rapporto del 2024 della Women's Sports Foundation, il 67% delle donne intervistate ha attribuito la propria attività sportiva allo sviluppo di capacità di leadership, sottolineando l'impatto sociale più ampio di questa tendenza.^{[1]Fonte: Women's Sports Foundation, "L'impatto generazionale dello sport sulla leadership femminile", womenssportsfoundation.org}Start-up come Moolah Kicks, che si rivolge esclusivamente alle giocatrici di basket, esemplificano il potenziale del mercato. L'azienda ha raggiunto un'impressionante crescita composta delle vendite del 150% in quattro anni e ha ampliato la sua presenza al dettaglio da 140 a 630 negozi, a dimostrazione della crescente domanda di calzature sportive pensate per le donne. In risposta, i marchi affermati stanno innovando progettando prodotti su misura per la biomeccanica femminile, con modifiche alle forme, alla densità di ammortizzazione e ai modelli di trazione. Inoltre, collaborano con atlete di spicco per lanciare colorazioni incentrate sullo stile che risuonano con le consumatrici. Questo cambiamento sta promuovendo una maggiore inclusività, incoraggiando tassi di partecipazione più elevati e ampliando significativamente il mercato delle calzature sportive, storicamente dominato dagli uomini. La crescente attenzione alle esigenze delle donne non sta solo rimodellando l'innovazione di prodotto, ma sta anche ridefinendo le dinamiche di mercato, creando nuove opportunità di crescita sia per i player emergenti che per quelli affermati.

Marketing aggressivo da parte di marchi rinomati

Il mercato delle calzature sportive sta attraversando una rapida trasformazione, poiché i principali attori globali stanno potenziando le proprie strategie pubblicitarie e adottando tecniche avanzate di microsegmentazione del pubblico per consolidare o espandere la propria quota di mercato. Nike, che rappresenta circa il 18% della quota di mercato globale, si è posta l'obiettivo di raggiungere una crescita media annua del fatturato del 5% nel prossimo decennio. Si prevede che una parte significativa di questa crescita proverrà dalla Grande Cina, dove l'azienda punta a un tasso di crescita dell'11%. Questa regione offre notevoli opportunità, trainate dall'accelerazione dell'urbanizzazione, dall'espansione della classe media e dall'aumento del reddito disponibile, fattori che stanno stimolando la domanda di calzature sportive di alta qualità. Allo stesso tempo, Adidas sta riorientando strategicamente i propri budget media verso i canali statunitensi, sfruttando le debolezze della concorrenza per rafforzare la propria presenza sugli scaffali e accelerare la penetrazione del mercato. Entrambe le aziende stanno investendo massicciamente nella personalizzazione basata sui dati e nell'integrazione omnicanale, che consentono un maggiore coinvolgimento dei clienti, tassi di conversione più elevati e processi di sell-through più rapidi. Inoltre, la crescente adozione di piattaforme di e-commerce e il crescente trend dell'athleisure stanno contribuendo ulteriormente all'espansione del mercato. Queste iniziative strategiche, unite all'evoluzione delle preferenze dei consumatori e ai progressi tecnologici, stanno stimolando una crescita sostenuta e intensificando la concorrenza nel mercato delle calzature sportive.

Influenza delle piattaforme dei social media e delle sponsorizzazioni delle celebrità

Nel 2025, il trend #BootsOnlySummer, lanciato da TikTok, ha evidenziato un cambiamento epocale nel mondo delle calzature sportive. Un tempo confinate al mondo dello sport, le scarpe da calcio hanno iniziato a impreziosire la quotidianità, grazie a un'evoluzione culturale. Questa trasformazione è stata accentuata quando la star pop Rosalía è stata avvistata con le New Balance 442 Pro FG V2 nelle vivaci strade di New York, pochi istanti prima del Met Gala. I marchi sportivi, riconoscendo la fusione tra sport e lifestyle, stanno capitalizzando su questa tendenza. Adidas si distingue in questa narrazione, vantando un aumento del 6% nelle vendite di abbigliamento, attribuendo parte di questa crescita alla crescente popolarità delle calzature ispirate al calcio. Eventi come UEFA Euro 2024 e le Olimpiadi di Parigi non hanno fatto altro che intensificare questo slancio. A consolidare ulteriormente questa tendenza, Adidas ha presentato versioni street-smart dei suoi classici modelli da calcio, come le Adidas Predator 24 League Low Freestyle, che uniscono prestazioni e stile urbano. L'intreccio tra sport e moda è sempre più plasmato da atleti famosi. Atleti olimpici come Noah Lyles stanno facendo scalpore sulle passerelle, con Lyles che ha chiuso la sfilata di Willy Chavarría con un'audace dichiarazione a torso nudo. Questi momenti sottolineano la crescente influenza che gli atleti esercitano nel settore della moda, dove le loro storie e i loro marchi distintivi risuonano profondamente con i consumatori alla ricerca di un'autentica espressione di sé.

Iniziative governative favorevoli per promuovere la cultura sportiva

Le politiche pubbliche rimangono un motore fondamentale per la crescita del mercato delle calzature sportive, con i governi che implementano iniziative mirate per promuovere l'attività fisica e rafforzare le industrie locali. In Cina, gli investimenti provinciali che integrano "tecnologia e cultura sportiva" hanno dimostrato un'efficacia superiore nell'aumentare i tassi di attività fisica rispetto agli approcci incentrati sulle infrastrutture. Questi investimenti non solo promuovono stili di vita più sani, ma stimolano anche l'innovazione nelle calzature sportive, rispondendo alla crescente domanda di prodotti avanzati e performanti, in linea con le preferenze dei consumatori in termini di funzionalità e stile. Analogamente, la Commissione per la Moda dell'Arabia Saudita sta attivamente promuovendo le capacità produttive locali di abbigliamento sportivo. Questa iniziativa rafforza l'ecosistema produttivo nazionale, diversifica la filiera regionale e sostiene gli obiettivi nazionali di diversificazione economica e autosufficienza industriale della Vision 2030. Nel complesso, queste politiche strategiche stanno ampliando la base di praticanti attivi, stimolando la domanda di attrezzature sportive e accelerando la tendenza alla premiumizzazione nel settore delle calzature sportive, poiché i consumatori ricercano sempre più prodotti di alta qualità, durevoli e tecnologicamente avanzati.

Proliferazione di prodotti contraffatti

La contraffazione rimane una sfida critica, che erode la fiducia dei consumatori e causa sostanziali perdite di fatturato nel mercato delle calzature sportive. L'OCSE ha riportato che le scarpe contraffatte hanno costituito il 21.4% di tutti i sequestri doganali nel 2025, con Cina, Turchia e Hong Kong identificate come le principali fonti di questi prodotti contraffatti.^{[2]Fonte: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, "Mappatura del commercio globale di falsi 2025", oecd.org}L'Unione Europea (UE) è diventata una destinazione significativa per tali prodotti, a dimostrazione della portata globale del problema. Inoltre, il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, nel suo Rapporto Speciale 2025 del 301, ha evidenziato il ruolo fondamentale dei settori ad alta intensità di proprietà intellettuale (PI) nel guidare la crescita economica, sottolineando al contempo le conseguenze macroeconomiche di vasta portata della contraffazione. Per contrastare questo problema, i marchi stanno adottando sempre più tecnologie anticontraffazione avanzate come l'autenticazione RFID, i sistemi di tracciamento basati su blockchain e l'etichettatura forense. Queste soluzioni migliorano la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti; tuttavia, comportano anche costi operativi più elevati. Di conseguenza, le aziende si trovano ad affrontare la sfida di assorbire questi costi, che possono gravare sui margini di profitto, oppure di scaricarli sui consumatori attraverso prezzi più elevati, creando un compromesso complesso sul mercato.

La volatilità dei prezzi delle materie prime aumenta le spese di produzione e riduce i margini di profitto.

Il mercato delle calzature sportive continua ad affrontare sfide significative a causa della volatilità dei costi di produzione, nonostante un calo dell'1.4% dei prezzi al dettaglio di abbigliamento e calzature. Secondo l'indice dei prezzi alla produzione, i beni destinati alla domanda finale hanno registrato un aumento annuo del 3.2% a febbraio 2025, riflettendo le continue pressioni sui costi lungo tutta la catena di approvvigionamento.^{[3]Fonte: Bureau of Labor Statistics, "Indici dei prezzi alla produzione – MAGGIO 2025", bls.gov}Per affrontare queste sfide, le aziende leader stanno adottando sempre più soluzioni innovative, come iniziative basate su polimeri riciclati e materiali di origine biologica come la pelle di micelio. Queste misure non solo contribuiscono a mitigare le fluttuazioni dei costi, ma sono anche in linea con la crescente preferenza dei consumatori per prodotti sostenibili ed ecocompatibili, che è diventata un fattore chiave nel mercato. Tuttavia, i marchi più piccoli sono colpiti in modo sproporzionato da queste pressioni sui costi a causa delle loro limitate economie di scala e del loro minore potere di determinazione dei prezzi. Ciò ha portato a un notevole aumento delle fusioni e acquisizioni e alla creazione di partnership strategiche nella catena di fornitura. Queste iniziative mirano a stabilizzare i processi di approvvigionamento, migliorare l'efficienza dei costi e rafforzare la resilienza operativa, consentendo alle aziende di affrontare meglio le incertezze del contesto di mercato.

Analisi del segmento

Per attività: le scarpe da corsa mantengono uno slancio a due cifre

Nel 2024, le scarpe sportive hanno conquistato il 46.89% del mercato delle calzature sportive, trainate dalla loro versatilità negli sport di squadra e dalla crescente tendenza all'athleisure. Questa predominanza è attribuita alla loro duplice funzionalità, che soddisfa sia le esigenze di performance che quelle di lifestyle. Nike ha registrato vendite di calzature per 33.4 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2024, sostenute da prezzi medi di vendita più elevati nonostante un calo dei volumi unitari. Il segmento continua a beneficiare della crescente adozione di silhouette performanti come abbigliamento quotidiano. Inoltre, l'introduzione di diverse varianti colore e collaborazioni strategiche con atleti, designer e influencer hanno elevato le scarpe sportive a capi essenziali della moda, garantendo una domanda sostenuta per tutti i generi, le fasce d'età e le regioni.

Si prevede che le scarpe da running cresceranno a un CAGR elevato del 7.35% dal 2025 al 2030, superando il mercato complessivo delle calzature sportive. Questa crescita è alimentata dalla continua innovazione nel design e nei materiali, con i marchi che incorporano caratteristiche avanzate come piastre in fibra di carbonio, intersuole oversize e tomaie in mesh adattive per migliorare il ritorno di energia, migliorare il comfort e ridurre il rischio di infortuni. I lanci di prodotti di punta, tra cui Pegasus Premium, Adizero Boston 13 e Hyperion Elite 3, evidenziano una transizione verso schiume leggere con altezze dello strato superiori a 40 mm, adatte sia agli atleti d'élite che ai runner amatoriali. Inoltre, con oltre il 30% dei nuovi modelli che integra materiali riciclati, il segmento è in linea con la crescente domanda di sostenibilità da parte dei consumatori. Questa combinazione di prestazioni, innovazione e responsabilità ambientale rafforza la posizione del segmento come fattore chiave nel mercato delle calzature sportive.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di prodotto: gli stivali guadagnano quota nel crossover outdoor

Nel 2024, le scarpe hanno mantenuto la loro posizione dominante nel mercato delle calzature sportive, rappresentando una quota sostanziale dell'87.38%. Questa posizione dominante deriva dai continui progressi in ambito di ricerca e sviluppo, in particolare nello sviluppo di intersuole a base di PEBA, che hanno migliorato significativamente le prestazioni delle calzature. Queste intersuole sono più leggere e reattive, riducendo la pressione del piede di percentuali a due cifre rispetto alle tradizionali intersuole in EVA. Inoltre, l'integrazione di tecnologie all'avanguardia con collaborazioni strategiche in ambito stilistico ha rafforzato l'appeal delle scarpe, posizionandole come elementi essenziali sia per lo stile di vita urbano che per le attività sportive. Questa combinazione di innovazione, comfort e stile ha consolidato le scarpe come elemento portante del mercato delle calzature sportive, soddisfacendo le esigenze di una base di consumatori diversificata e in continua espansione.

D'altro canto, si prevede che il segmento degli stivali crescerà a un CAGR sostenuto del 6.86%, trainato dalla crescente popolarità di attività all'aperto come l'escursionismo e il trail running, unitamente alla crescente adozione di stili di vita incentrati sulla vita all'aria aperta. Modelli di punta come Merrell Moab Speed ​​2 e Hoka Anacapa 2 Low GTX hanno ottenuto un ampio riconoscimento per le loro caratteristiche avanzate, tra cui design impermeabili, tomaie sostenibili e ammortizzazione morbida, il tutto mantenendo un profilo leggero inferiore a 400 g. La crescita di questo segmento sottolinea una crescente preferenza dei consumatori per calzature versatili che si adattino senza sforzo ai sentieri accidentati e agli ambienti urbani. Di conseguenza, la categoria degli stivali sta espandendo la portata del mercato delle calzature sportive all'interno dei canali di vendita al dettaglio focalizzati sull'outdoor, soddisfacendo le esigenze in continua evoluzione dei consumatori attivi e attenti all'ambiente.

Per utente finale: il segmento bambini accelera

Nel 2024, gli uomini rappresentavano il 62.08% del mercato delle calzature sportive, trainati dall'aumento del reddito disponibile, dalla crescente consapevolezza della salute e da una crescente attenzione al fitness e alla pratica sportiva. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalla popolarità delle tendenze athleisure, che hanno sfumato i confini tra abbigliamento sportivo e casual. Il rapporto di Nike per l'anno fiscale 2024 ha evidenziato il ruolo cruciale del mercato statunitense, che contribuisce per il 42% al suo fatturato totale, con la categoria maschile a fungere da motore di crescita chiave. Sfruttando il sostegno delle star dell'NBA e della NFL, Nike non solo rafforza il suo appeal tra i consumatori maschi, ma si integra anche nel tessuto culturale dello sport e del lifestyle. Questo allineamento strategico con atleti di alto profilo continua a promuovere la visibilità del marchio, la fidelizzazione dei consumatori e la leadership di mercato, posizionando Nike come attore dominante nel mercato delle calzature sportive.

Si prevede che il segmento bambini crescerà a un robusto CAGR del 7.64% fino al 2030, superando la crescita delle categorie per adulti. Foot Locker ha registrato una forte crescita a due cifre nei suoi negozi Foot Locker per bambini durante l'anno fiscale 2024, sottolineando la crescente importanza del segmento. Questa crescita è alimentata da diversi fattori, tra cui la priorità data dai genitori al corretto sviluppo del piede, la rapida espansione dei campionati sportivi giovanili e la crescente popolarità della cultura delle mini-sneaker sia come tendenza moda che come scelta di vita. Inoltre, la crescente influenza dei social media e le sponsorizzazioni di celebrità rivolte al pubblico più giovane hanno ulteriormente stimolato la domanda in questo segmento. Riconoscendo questo potenziale, marchi come Moolah Kicks stanno introducendo linee di calzature per bambini specifiche per genere, andando oltre l'approccio tradizionale di ridimensionamento dei modelli per adulti. Questo cambiamento strategico sottolinea la crescente attenzione nel soddisfare le esigenze e le preferenze specifiche della fascia demografica giovanile, affermando il segmento bambini come un motore fondamentale di crescita nel mercato delle calzature sportive.

Per categoria: il livello Premium guida l'aumento dei ricavi

Nel 2024, le offerte di massa hanno dominato il mercato delle calzature sportive, conquistando il 68.48% della quota di mercato. Questa posizione dominante è stata trainata dalla loro convenienza e dall'integrazione di tecnologie avanzate nei prodotti entry-level. Caratteristiche come la maglia traspirante e le intersuole in phylon, un tempo esclusive dei modelli premium o di punta, sono ora standard nelle offerte di massa. Questa integrazione strategica ha migliorato significativamente la proposta di valore di questi prodotti, consentendo ai marchi di soddisfare una base di consumatori più ampia senza sostanziali aumenti di prezzo. La capacità di offrire prodotti di alto valore a prezzi competitivi ha consolidato la posizione delle offerte di massa sul mercato.

Si prevede che il segmento delle calzature premium crescerà a un robusto CAGR del 7.94% nel periodo di previsione 2025-2030, alimentato dall'evoluzione delle preferenze dei consumatori e da strategie di branding innovative. Nel 2024, New Balance ha registrato un fatturato di 7.8 miliardi di dollari, segnando il quarto anno consecutivo di crescita superiore al 20%. Il prezzo medio di vendita del marchio ha superato gli 80 dollari, a conferma del suo posizionamento di successo nel segmento premium. I marchi premium utilizzano sempre più materiali all'avanguardia, offrono esclusive edizioni limitate e utilizzano uno storytelling diretto al consumatore per attrarre i consumatori che percepiscono le calzature sia come attrezzature ad alte prestazioni che come status symbol. Queste strategie non solo hanno rafforzato la fedeltà al marchio, ma hanno anche determinato un aumento del prezzo medio di vendita nel mercato delle calzature sportive, evidenziando la crescente propensione dei consumatori verso le offerte premium.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per canale di distribuzione: la vendita al dettaglio online ridefinisce la comodità

Nel 2024, i negozi di articoli sportivi e atletici hanno contribuito al 60.07% del fatturato totale, trainati dalla crescente preferenza dei consumatori per servizi di fitting professionali e disponibilità immediata dei prodotti, fattori chiave che influenzano gli acquisti di valore elevato. Foot Locker è leader nell'innovazione in questo segmento, con l'intenzione di lanciare 80 negozi "Reimagined" nel 2025. Questi negozi saranno dotati di tecnologie avanzate, tra cui schermi digitali, gestione dell'inventario basata su RFID e servizi di concierge, progettati per migliorare l'esperienza di acquisto in negozio e soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori omnicanale. Inoltre, DICK'S Sporting Goods ha annunciato un'importante acquisizione di Foot Locker per 2.4 miliardi di dollari, il cui completamento è previsto per maggio 2025. Questa acquisizione sottolinea l'importanza strategica del canale di vendita al dettaglio specializzato e il suo potenziale per guidare una crescita sostenibile del mercato.

Si prevede che il commercio al dettaglio online si espanderà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8.11%, rendendolo il canale in più rapida crescita tra tutti i punti vendita al dettaglio. L'indagine di Radial del quarto trimestre 4 ha evidenziato che l'2024% degli intervistati si sente a suo agio nell'acquistare articoli sportivi online, mentre quasi il 80% è disposto ad acquistare calzature digitalmente se la procedura di reso è fluida. Il settore dell'e-commerce si sta evolvendo rapidamente, con innovazioni come la prova virtuale, i consigli sulle taglie basati sull'intelligenza artificiale e la consegna in giornata che migliorano significativamente l'esperienza di acquisto online. Questi progressi stanno consentendo all'e-commerce di conquistare una quota crescente del mercato delle calzature sportive, posizionandolo come un motore cruciale per la crescita futura del settore.

Analisi geografica

Nel 2024, il Nord America deteneva una quota dominante del 34.81% del fatturato globale, trainata dalla sua consolidata cultura del fitness, dagli elevati redditi pro capite e dalla posizione strategica delle sedi centrali dei principali marchi. La crescita della regione riflette il crescente appeal degli eventi podistici organizzati in boutique, la crescente partecipazione ai campionati sportivi e la forza di un fiorente mercato della vendita diretta al consumatore (DTC). Il consolidamento del settore retail ha acquisito slancio, come evidenziato dall'acquisizione di Foot Locker da parte di DICK. Questa mossa strategica rafforza il controllo dei distributori sull'offerta di prodotti e sulle strategie di prezzo, consentendo al contempo la riallocazione del capitale verso formati di negozio innovativi che integrano lo shopping tradizionale con funzionalità digitali avanzate.

L'Europa rimane un mercato maturo per le calzature sportive, caratterizzato da una crescita costante e da una forte attenzione alla sostenibilità. I ​​consumatori della regione preferiscono sempre più calzature ecologiche e prodotte eticamente, spingendo i marchi ad adottare pratiche di produzione sostenibili. Inoltre, la popolarità delle attività all'aria aperta, come l'escursionismo e la corsa, continua a sostenere la domanda. L'Europa occidentale, guidata da paesi come Germania, Regno Unito e Francia, domina il mercato, mentre l'Europa orientale mostra un potenziale di crescita grazie all'aumento del reddito disponibile e alla crescente consapevolezza sanitaria. 

L'area Asia-Pacifico è destinata a guidare la crescita globale, con un CAGR previsto dell'8.44% fino al 2030. Cina e India dominano come mercati principali della regione. La giovane popolazione indiana e la crescente classe media creano opportunità sia per i marchi di fascia media che per quelli premium. L'affermazione del Vietnam come importante polo manifatturiero segnala un cambiamento nelle strategie della catena di approvvigionamento, offrendo tempi di consegna più brevi e una maggiore efficienza. Inoltre, le campagne di fitness sostenute dal governo nel Sud-est asiatico, insieme al crescente coinvolgimento sui social media, stanno attirando nuovi consumatori nel mercato delle calzature sportive, trainando la traiettoria di crescita della regione.