Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2026 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 8.47 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 12.19 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 7.56% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato delle proteine nell'Asia-Pacifico di Mordor Intelligence
Il mercato proteico dell'Asia-Pacifico è stimato in 8.47 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 12.19 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 7.56% durante il periodo di previsione. In Cina e India, solidi programmi di sicurezza alimentare sovrana stanno guidando la traiettoria di crescita, insieme a una crescente diffusione della nutrizione sportiva e a una costante svolta verso isolati e idrolizzati a valore aggiunto. Le strategie dei trasformatori si stanno biforcando: mentre le cooperative lattiero-casearie consolidate raddoppiano gli investimenti sui concentrati di siero di latte, le start-up di fermentazione finanziate da venture capital si affrettano a commercializzare proteine microbiche, aggirando la volatilità dei prezzi del latte e dei semi oleosi. In Indonesia, India e Cina, le politiche obbligatorie di fortificazione proteica stanno ampliando il bacino di domanda totale indirizzabile. Inoltre, i canali di e-commerce diretti al consumatore rappresentano ora oltre un terzo delle vendite di integratori della regione, riducendo di fatto i ricarichi al dettaglio e accelerando la proliferazione dei marchi. Mentre il mercato delle proteine dell'area Asia-Pacifico beneficia di una spinta grazie alla ripresa dell'agricoltura animale dopo la peste suina africana, gli aspetti economici della fermentazione di precisione e le ambiguità normative che circondano le nuove proteine attenuano l'ottimismo a breve termine.
Punti chiave del rapporto
- In base alla fonte, le proteine animali hanno detenuto una quota del 69.13% nel 2025, mentre si prevede che le proteine microbiche registreranno il CAGR più rapido, pari al 9.53%, fino al 2031.
- In base alla forma, i concentrati hanno rappresentato il 46.71% del fatturato nel 2025; si prevede che gli idrolizzati cresceranno a un CAGR dell'8.40%.
- Per quanto riguarda l'utente finale, le applicazioni nel settore alimentare e delle bevande hanno registrato il 57.42% della domanda nel 2025, mentre l'alimentazione sportiva e per le prestazioni sta crescendo a un CAGR dell'8.15%.
- In termini geografici, la Cina ha assorbito il 43.52% del fatturato regionale nel 2025, ma l'Indonesia è il mercato in più rapida crescita, con un CAGR dell'8.24% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato delle proteine nell'Asia-Pacifico
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Rapida crescita dei prodotti per l'alimentazione sportiva e per uno stile di vita attivo | 1.2% | Cina, India, Corea del Sud, Asia sud-orientale urbana | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Gli obiettivi di sicurezza alimentare del governo alimentano l'autosufficienza proteica nazionale | 1.5% | Cina, India, Indonesia | Medio termine (2-4 anni) |
| I progressi nella fermentazione di precisione riducono i costi di produzione | 0.8% | Globale, con adozione anticipata a Singapore, Corea del Sud e Giappone | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| E-commerce che consente la distribuzione DTC di formati proteici di nicchia | 0.9% | Cina, India, Indonesia, Thailandia | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Ripristino delle filiere di approvvigionamento delle proteine animali dopo le epidemie di PSA e HPAI | 0.7% | Cina, Vietnam, Thailandia, Filippine | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Politiche obbligatorie di fortificazione proteica in alcuni paesi dell'Asia-Pacifico | 1.1% | Indonesia, India, Cina, Filippine | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Comprendi le tendenze chiave che modellano questo mercato
Scarica PDF
Rapida crescita dei prodotti per l'alimentazione sportiva e per uno stile di vita attivo
Con l'aumento del reddito disponibile e l'aumento degli abbonamenti in palestra nelle città, i consumatori si stanno orientando sempre più verso frullati, barrette e snack funzionali ad alto contenuto proteico. L'unità di nutrizione sportiva di Glanbia nella regione Asia-Pacifico ha registrato una crescita del fatturato del 14% su base annua nel 2025, con Cina e India a trainare la crescita, contribuendo al 68% del volume aggiunto. Anche gli enti regolatori stanno svolgendo un ruolo importante: nella prima metà del 2025, la Corea del Sud ha dato il via libera a 12 nuovi SKU di nutrizione sportiva, espandendo il mercato oltre le tradizionali polveri di siero di latte. Giganti dell'e-commerce come Douyin e i mini-programmi di WeChat stanno semplificando il processo di ingresso sul mercato, riducendo la necessità di intermediari. Questa flessibilità consente ai marchi di sperimentare miscele senza lattosio, combinando isolati di siero di latte con proteine di riso o piselli. Sebbene i consumatori urbani con un reddito annuo superiore a 15,000 dollari rappresentino il pubblico di riferimento principale, nelle aree rurali c'è ancora un potenziale inesplorato. I continui progressi nel mascheramento del sapore e negli idrolizzati ad assorbimento rapido sono destinati a mantenere lo slancio nel medio termine.
Gli obiettivi di sicurezza alimentare del governo alimentano l'autosufficienza proteica nazionale
Nel 2024, il Consiglio di Stato di Pechino ha stanziato 50 miliardi di CNY in sussidi sotto forma di assicurazione, con l'obiettivo di aumentare l'autosufficienza proteica della soia entro il 2030 e ridurre la dipendenza dalla farina di soia importata.[1]Fonte: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, “Monitoraggio e valutazione delle politiche agricole 2025”, oecd.orgQuesta iniziativa fa parte della più ampia strategia cinese per migliorare la sicurezza alimentare e ridurre la vulnerabilità alle interruzioni della catena di approvvigionamento globale. Nel 2025, la Missione Nazionale indiana per gli oli commestibili e i semi oleosi ha stanziato 110 miliardi di rupie indiane (1.32 miliardi di dollari) per aumentare la produzione interna di proteine di soia e legumi, affrontando una persistente dipendenza del 60% dalle importazioni.[2]Fonte: Press Information Bureau, “Missione nazionale sugli oli commestibili”, pib.gov.inIl programma si concentra sull'aumento delle aree di coltivazione, sul miglioramento della qualità delle sementi e sul sostegno finanziario agli agricoltori. In base al Regolamento Presidenziale 18/2024, l'Indonesia impone che entro il 2027 il 40% delle proteine nei programmi governativi di aiuti alimentari debba essere di provenienza locale, canalizzando gli investimenti in impianti di frantumazione a Giava e Sumatra. Questo regolamento mira a rafforzare il settore agricolo nazionale e a ridurre la dipendenza dalle fonti proteiche importate. Insieme, queste iniziative reindirizzano oltre 2 miliardi di dollari di importazioni annuali verso le filiere locali. Sebbene sfide come la frammentazione delle cooperative agricole e le carenze infrastrutturali rappresentino dei rischi, i partenariati pubblico-privati stanno lavorando attivamente per affrontare questi problemi promuovendo la collaborazione tra governi, investitori privati e stakeholder locali.
I progressi nella fermentazione di precisione riducono i costi di produzione
A STAR di Singapore ha stanziato 120 milioni di dollari di Singapore in sovvenzioni per impianti pilota, al fine di commercializzare analoghi dell'albume d'uovo e della caseina per i mercati di esportazione halal. Questa iniziativa mira a soddisfare la crescente domanda di alternative proteiche certificate halal, in particolare nel Sud-est asiatico e in Medio Oriente. CJ CheilJedang della Corea del Sud, nel suo stabilimento di Incheon, ha ottenuto un risparmio energetico del 42% per chilogrammo di proteine microbiche grazie al dosaggio dei nutrienti ottimizzato dall'intelligenza artificiale. Questo progresso tecnologico evidenzia il potenziale di riduzione dei costi e sostenibilità nella produzione di proteine microbiche. NEDO del Giappone ha investito 8 miliardi di yen in consorzi per proteine algali, concentrandosi sulla nutrizione degli anziani, sfruttando l'invecchiamento demografico del Paese come banco di prova. Il progetto mira a soddisfare le crescenti esigenze nutrizionali della popolazione anziana giapponese, esplorando al contempo applicazioni scalabili per le proteine a base di alghe. Nonostante le difficoltà di investimento, gli impianti di fermentazione, pur costando tre volte di più rispetto alle unità di estrazione della soia, indicano un promettente percorso di espansione dopo il 2027, sostenuto da guadagni di efficienza e sussidi pubblici. Questi sviluppi sottolineano nel loro insieme il crescente slancio nei mercati delle proteine alternative, trainato dall'innovazione, dai cambiamenti demografici e dalle politiche governative di supporto.
E-commerce che consente la distribuzione DTC di formati proteici di nicchia
Nel 2025, i canali diretti al consumatore hanno rappresentato una quota significativa delle vendite di integratori proteici in Cina, con un aumento notevole rispetto alle cifre a due cifre registrate nel 2023. I marchi in Cina si stanno sempre più rivolgendo al commercio in live streaming, consentendo loro di eludere i margini tipicamente associati ai negozi fisici. Seguendo l'esempio, l'India ha visto la sua vendita al dettaglio di proteine online aumentare a un CAGR del 31%, sostenuta da modelli di abbonamento che garantiscono ordini mensili costanti. In Indonesia, il 62% delle transazioni di integratori proteici è stato effettuato online nel 2025. Questa tendenza è stata supportata dall'opzione di pagamento in contrassegno, che soddisfa il limitato utilizzo delle carte di credito nel Paese. In Thailandia, Central Retail ha lanciato un verticale dedicato alle proteine nel 2025, collaborando con Kerry Group per fornire servizi di consegna in giornata a Bangkok e Chiang Mai. Sebbene questa rapida transizione verso i canali diretti offra ai marchi di nicchia maggiore visibilità e preziosi feedback sui dati, intensifica anche la concorrenza sui prezzi e sottolinea la necessità di reti logistiche solide.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| I prezzi volatili del latte crudo e dei semi oleosi comprimono i margini dei trasformatori | -0.6% | Globale, acuto in India, Cina, Australia | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Incertezza normativa per nuove proteine (coltivate, di insetti) | -0.4% | Giappone, Cina, India; Singapore esenti | Medio termine (2-4 anni) |
| La registrazione degli impianti e le barriere tariffarie rappresentano una sfida per gli input importati. | -0.5% | Nazionale, che colpisce gli importatori e i fornitori multinazionali di ingredienti | Medio termine (2–4 anni) |
| I produttori nazionali emergenti si trovano ad affrontare carenze di talenti nel controllo qualità. | -0.3% | Regionale, prevalente nei cluster manifatturieri di livello 2 e 3 in tutta la regione | A lungo termine (≥4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
I prezzi volatili del latte crudo e dei semi oleosi comprimono i margini dei trasformatori
Nel 2024, i prezzi delle esportazioni di WPC80 dagli Stati Uniti verso l'Asia hanno oscillato tra 3.20 e 4.85 USD al chilogrammo, un intervallo del 52% che ha costretto i trasformatori a coprirsi o ad affrontare i rischi del mercato spot[3]Fonte: Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, "Latticini: mercati e commercio mondiali", esmis.nal.usda.govQuesta volatilità dei prezzi ha creato sfide significative per gli operatori del mercato, in particolare per coloro che dipendono da costi di input stabili per la pianificazione della produzione. I monsoni irregolari di luglio 2025 hanno portato a un aumento del 38% su base annua dei prezzi della soia in India, riducendo i margini di profitto degli impianti di frantumazione e facendo aumentare i costi dell'isolato di soia, il che ha ulteriormente messo a dura prova la catena di approvvigionamento per i produttori di proteine vegetali. Verso la fine del 2024, la Cina ha svincolato 500,000 tonnellate di riserve di soia, stabilizzando gli spread di frantumazione e fornendo un sollievo temporaneo al mercato. Tuttavia, a metà del 2025, i prezzi interni dell'isolato erano ancora superiori del 22% rispetto alla media del 2023, riflettendo le persistenti pressioni sui costi. Nel 2025, Fonterra ha implementato un aumento del 9% dei prezzi delle proteine del siero del latte, in concomitanza con un aumento del 14% dei costi di mangimi ed energia per gli allevatori di bovini da latte australiani, che ha aggravato l'onere finanziario per il settore lattiero-caseario. Tali fluttuazioni dei prezzi stanno spingendo i produttori alimentari a orientarsi verso le proteine del riso o del grano, laddove la funzionalità lo consente, sfidando così il mercato degli isolati di alta qualità e rimodellando le strategie di approvvigionamento proteico.
Incertezza normativa per nuove proteine (coltivate, di insetti)
Il Ministero della Salute giapponese, rispondendo alle petizioni del settore, ha ritardato la finalizzazione delle linee guida di sicurezza per le proteine di grillo. Questo ritardo ha messo da parte i lanci al dettaglio, consentendo solo limitati progetti pilota per la ristorazione. Nel 2024, la Cina ha designato la carne di allevamento come "nuova risorsa alimentare". Questa mossa ha dato il via ad approfondite revisioni tossicologiche e allergeniche, con esperti del settore che stimano una tempistica di quattro-sei anni. Nel dicembre 2024, l'India ha ritirato la sua bozza di regolamento sulle proteine di insetti, incontrando resistenze culturali. Questo ritiro ha lasciato in sospeso le procedure di approvazione. Singapore si distingue, avendo dato il via libera a 16 SKU di carne di allevamento. Tuttavia, a causa degli elevati costi di produzione, questi prodotti trovano posto solo nei ristoranti di lusso. Nel frattempo, la Thailandia ha dato il via libera alle proteine di insetti per l'alimentazione animale, ma sono ancora fuori discussione per il consumo umano. Questa limitazione ha spinto start-up come Nutrition Technologies a concentrarsi esclusivamente sui mercati di esportazione.
Analisi del segmento
Per fonte: guadagni microbici nonostante il predominio delle proteine animali
Nel 2025, le proteine animali hanno conquistato una quota dominante del 69.13% del mercato proteico dell'Asia-Pacifico, trainata dalla crescente domanda di concentrati del siero del latte sia nell'alimentazione sportiva che nelle formule per neonati. Mentre le proteine del latte tradizionali, come la caseina e i derivati delle uova, soddisfano esigenze di formulazione specifiche, sottolineando la versatilità del segmento, le proteine a base di latte continuano a stabilire lo standard in termini di funzionalità, digeribilità e prezzo. Il loro ruolo consolidato nella nutrizione per le prestazioni e per la salute consolida la posizione di leadership delle proteine animali. Tuttavia, questa posizione dominante deve affrontare sfide derivanti dal controllo normativo e da preoccupazioni sulla sostenibilità.
D'altro canto, le proteine microbiche si stanno affermando come il segmento in più rapida crescita, con proiezioni che indicano un robusto CAGR del 9.53% fino al 2031. Questa crescita è alimentata dai rapidi progressi nelle infrastrutture di fermentazione, che le avvicinano alla parità di costo con le fonti animali tradizionali. Il suo fascino risiede nell'essere prive di antibiotici, non OGM e prodotte in modo sostenibile, il che le rende una scelta preferita dai formulatori all'avanguardia. Inoltre, i finanziamenti di venture capital attivi in startup di fermentazione di precisione provenienti da Singapore e Corea del Sud evidenziano la convinzione del settore nel potenziale delle proteine microbiche di sfidare la supremazia del settore lattiero-caseario, a condizione che la normativa continui a essere chiara e che i consumatori ne accettino sempre di più l'uso.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Ottieni previsioni di mercato dettagliate ai livelli più granulari
Scarica PDF
Per forma: gli idrolizzati comandano il premio nonostante il volume concentrato sia maggiore
Nel 2025, i concentrati hanno dominato il mercato proteico dell'Asia-Pacifico, con una quota di mercato significativa del 46.71%. Il loro forte vantaggio in termini di prezzo/funzionalità li ha resi un punto di riferimento nelle applicazioni di panetteria, bevande e mangimi. Questa versatilità e convenienza hanno consolidato il loro status di scelta privilegiata sia per i produttori su larga scala che per le formulazioni orientate al valore. Nonostante la spinta verso formati a valore più elevato, i concentrati rimangono fondamentali, trainando la crescita dei volumi e stabilendo parametri di prezzo lungo tutta la filiera. Per rimanere competitivi, i produttori stanno adottando tecniche di idrolisi parziale, aumentando la digeribilità senza compromettere i costi.
Gli idrolizzati sono in rapida ascesa, con una crescita prevista di un impressionante CAGR dell'8.40% fino al 2031. Questa impennata è trainata principalmente dagli standard cinesi GB 10765 per il latte artificiale per neonati, che propendono per proteine predigerite per un migliore assorbimento. Il prezzo elevato di queste proteine, soprattutto nella nutrizione infantile e clinica, stimola ulteriormente la crescita del fatturato del segmento. Operatori del settore come Arla Foods Ingredients e Hilmar Cheese stanno aumentando le capacità per sfruttare questo slancio normativo. Nel frattempo, la crescente popolarità delle bevande proteiche trasparenti in Giappone e Corea del Sud sottolinea l'accettazione del siero del latte idrolizzato, apprezzato per il suo rapido recupero e le proprietà ipoallergeniche.
Per utente finale: la nutrizione sportiva supera il cibo nonostante la base più piccola
Nel 2025, il mercato proteico dell'area Asia-Pacifico ha visto il predominio di alimenti e bevande, con una quota del 57.42% del fatturato. Questa ampia categoria comprende prodotti da forno, alternative ai latticini, sostituti della carne e pasti pronti, a sottolineare il ruolo fondamentale delle proteine nella dieta quotidiana. Nel settore alimentare, i latticini e le loro alternative sono in testa. I concentrati di siero di latte arricchiscono i sostituti di yogurt e formaggio, mentre gli isolati di soia e piselli sono fondamentali per la produzione di latti vegetali e snack surgelati. Sia il settore della carne che quello dei prodotti da forno registrano una crescita costante, trainata dalla domanda demografica, utilizzando proteine di soia, grano e glutine per legare e conferire consistenza. Nel settore delle bevande, i frullati proteici pronti da bere stanno guadagnando terreno, soprattutto in Cina e India, poiché gli stili di vita urbani privilegiano la praticità.
La nutrizione sportiva e per le prestazioni è il segmento in più rapida crescita, con proiezioni di un CAGR dell'8.15% fino al 2031. Questa crescita è alimentata dall'aumento degli abbonamenti in palestra, dall'influenza delle personalità del marketing e da una maggiore comprensione dei benefici delle proteine per il recupero e la forma fisica. I confini tra questo segmento e gli integratori sono sempre più sfumati, grazie alle innovazioni nelle polveri pronte da miscelare e portatili che soddisfano le diverse esigenze di fitness. In Cina, Giappone e India, gli ecosistemi dei marchi si stanno orientando verso attributi premium, clean-label e funzionali. Di conseguenza, la nutrizione sportiva non sta solo aumentando la domanda di proteine, ma sta anche stimolando la differenziazione dei prodotti nel più ampio panorama degli alimenti funzionali.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Ottieni previsioni di mercato dettagliate ai livelli più granulari
Scarica PDF
Analisi geografica
La Cina, con una quota di mercato del 43.52%, consolida la sua duplice identità di potenza di consumo e produttore emergente. Nelle province di Heilongjiang e Shandong, sussidi statali per 50 miliardi di CNY stanno rafforzando i centri di frantumazione e fermentazione della soia. Tuttavia, un notevole 68% del siero di latte utilizzato per i marchi nazionali di latte artificiale proviene ancora dalle importazioni, evidenziando una vulnerabilità nella catena di approvvigionamento. Grazie al supporto di Alibaba, le piattaforme di e-commerce hanno incrementato le vendite di proteine dirette al consumatore, arrivando a rappresentare il 38% del fatturato complessivo degli integratori. Questo cambiamento non solo diversifica i marchi, ma intensifica anche la concorrenza sui prezzi. Mentre la carne coltivata è sottoposta a controlli normativi, il lancio commerciale rimane una prospettiva lontana, probabilmente non prima del 2028. Per il momento, le proteine microbiche trovano la loro nicchia nei mangimi e nei progetti pilota.
L'Indonesia si distingue per il CAGR più elevato previsto, pari all'8.24% fino al 2031. Questa crescita è in gran parte guidata da un mandato governativo di arricchimento, che prevede 6 grammi di proteine per 100 grammi negli alimenti di base sovvenzionati. In risposta a questa crescente domanda, Wilmar International ha aumentato la sua capacità di produzione di proteine di soia di 18,000 tonnellate nel 2024. Tuttavia, sorgono difficoltà di distribuzione poiché le carenze della catena del freddo limitano la disponibilità di proteine a base di latte al di fuori delle principali aree metropolitane. Le piattaforme di e-commerce dominano il panorama, rappresentando il 62% delle vendite di integratori. Utilizzano abilmente metodi di pagamento in contrassegno per superare le sfide poste dalla bassa penetrazione delle carte di credito. Nel frattempo, il governo, attraverso gli audit BPOM, garantisce la rigorosa conformità nel settore.
Paesi come India, Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Vietnam, Malesia e Australia contribuiscono ciascuno con le proprie peculiarità al mercato delle proteine. In un significativo cambiamento di politica, l'FSSAI indiana ha dato il via libera all'uso di isolati di piselli e ceci di provenienza nazionale in alimenti di base fortificati, riducendo la dipendenza del paese dal siero di latte importato. Nel frattempo, il Giappone si trova ad affrontare le proprie sfide: mentre l'attesa delle linee guida sulle proteine di insetti blocca la commercializzazione locale, l'agenzia NEDO sta promuovendo la ricerca e lo sviluppo di proteine di alghe, in particolare per l'alimentazione degli anziani. La Corea del Sud ha sfruttato l'intelligenza artificiale per ridurre l'apporto energetico nei processi di fermentazione. In Thailandia, una ripresa della domanda di mangimi per suini segue l'istituzione di zone indenni dalla PSA. Il Vietnam assiste a una ripresa delle vendite di farina di soia, sostenuta da una ripresa della popolazione suina. Le normative halal della Malesia stanno indirizzando le startup di Singapore verso analoghi dell'albume d'uovo che soddisfano gli standard di approvazione. E, in una svolta strategica, l'australiana Fonterra sta spostando l'attenzione dalle esportazioni di polvere sfusa ai più redditizi isolati di siero di latte autoctono. Insieme, questi diversi sviluppi specifici per ogni Paese creano un complesso intreccio di opportunità e sfide nel mercato proteico dell'area Asia-Pacifico.
Panorama competitivo
Nel mercato proteico dell'area Asia-Pacifico, la frammentazione è moderata. Sebbene cooperative multinazionali del settore lattiero-caseario come Fonterra, Glanbia e FrieslandCampina dominino le filiere di approvvigionamento di siero di latte e caseina, si trovano ad affrontare compressioni dei margini fino al 18% a causa della concorrenza sui prezzi da parte dei trasformatori dell'Europa orientale. A guidare la carica nell'estrazione di proteine vegetali sono ADM, Ingredion e Roquette. In particolare, la recente espansione di 25,000 tonnellate di proteine di piselli da parte di Roquette le conferisce un vantaggio più netto nelle formulazioni alternative ai latticini. Con una mossa strategica, Wilmar International utilizza le sue attività di frantumazione integrate in Indonesia e Malesia per fornire concentrati di soia a basso costo, rispondendo ai programmi di fortificazione regionali. Nel frattempo, aziende innovative finanziate da venture capital come Nutrition Technologies, Corbion e CJ CheilJedang stanno compiendo progressi nell'elaborazione su larga scala di proteine microbiche e di insetti, posizionandosi come ammortizzatori contro la volatilità agricola.
L'attività brevettuale è in fermento attorno all'idrolisi enzimatica e alla fermentazione guidata dall'intelligenza artificiale. Nel 2024-25, Arla Foods Ingredients ha ottenuto tre brevetti incentrati sulla mitigazione dell'amaro nelle bevande a base di siero di latte idrolizzato. Questi brevetti mirano a migliorare il profilo sensoriale dei prodotti a base di siero di latte, rendendoli più appetibili per i consumatori. Su un altro fronte, l'innovativo algoritmo di dosaggio dei nutrienti in tempo reale di CJ CheilJedang vanta un impressionante risparmio energetico del 42% per ogni chilogrammo di proteine microbiche prodotte. Questa svolta non solo riduce i costi di produzione, ma è anche in linea con gli obiettivi di sostenibilità riducendo al minimo il consumo energetico.
La nutrizione sportiva si distingue come il settore più conteso. Capitalizzando un finanziamento di Serie D da 45 milioni di dollari, l'indiana MuscleBlaze ha rapidamente creato quattro magazzini con consegna in giornata, consentendole di offrire prezzi online inferiori a quelli dei marchi globali fino al 25%. Questa strategia di prezzo aggressiva, unita a una logistica migliorata, consente a MuscleBlaze di conquistare una quota significativa del crescente mercato della nutrizione sportiva in India. Si stanno delineando opportunità redditizie come nicchie come il collagene "bellezza dall'interno", le proteine di insetti specifiche per l'alimentazione dell'acquacoltura e gli isolati di alghe per l'alimentazione degli anziani. I primi operatori in questi segmenti possono imporre prezzi maggiorati fino a quando il mercato non si stabilizza e i margini non si normalizzano. Queste opportunità inutilizzate sono guidate dall'evoluzione delle preferenze dei consumatori, con il collagene che guadagna terreno per i suoi benefici per la pelle e la salute, le proteine di insetti che offrono una soluzione sostenibile per l'acquacoltura e gli isolati di alghe che rispondono alle specifiche esigenze nutrizionali delle popolazioni anziane.
Leader del settore delle proteine dell'Asia-Pacifico
Archer Daniels Midland Company
Darling Ingredienti Inc.
Fonterra Cooperative Group Limited
International Flavours & Fragrances, Inc.
Kerry Group plc
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Hai bisogno di maggiori dettagli sugli attori del mercato e sui concorrenti?
Scarica PDF
Recenti sviluppi del settore
- Gennaio 2025: Fonterra, rivolta ai clienti asiatici del settore della nutrizione sportiva, ha investito 65 milioni di dollari australiani (43 milioni di dollari USA) per potenziare il suo sito di Stanhope, Victoria, con un'ulteriore capacità produttiva di 12,000 tonnellate di siero di latte isolato nativo. Questo investimento è in linea con la crescente domanda di ingredienti proteici di alta qualità nel mercato asiatico, in particolare nel segmento della nutrizione sportiva.
- Settembre 2024: Fonterra ha aperto il suo sesto centro applicativo in Cina, che consente il rapido lancio di applicazioni di prodotti innovativi in risposta alle tendenze del mercato e alle esigenze dei clienti locali.
- Agosto 2024: la cooperativa lattiero-casearia globale Fonterra e il produttore di ingredienti naturali Superbrewed Food hanno unito le forze per promuovere una produzione alimentare sostenibile. La partnership unisce la piattaforma di proteine da biomassa di Superbrewed con l'esperienza di Fonterra nella lavorazione dei prodotti lattiero-caseari, negli ingredienti e nelle applicazioni per sviluppare ulteriori proteine da biomassa funzionali e ricche di nutrienti.
- Maggio 2024: Nitta Gelatin India Limited (NGIL), una collaborazione tra Nitta Gelatin del Giappone e la Kerala State Industrial Development Corporation, ha avviato il suo progetto di espansione dei peptidi di collagene presso il suo stabilimento di Kakkanad. Il progetto prevede un investimento di 200 crore di rupie.
Ambito del rapporto sul mercato delle proteine dell'Asia-Pacifico
Le proteine si riferiscono a sostanze derivate da fonti naturali (animali, vegetali o microbiche) che sono state isolate o concentrate attraverso la lavorazione per essere utilizzate come additivi in altri prodotti. L'ambito del rapporto include la segmentazione per fonte, forma, applicazione e area geografica. Per fonte, il mercato è segmentato in proteine animali, proteine microbiche e proteine vegetali. In base alla forma, il mercato è segmentato in concentrati, isolati, idrolizzati e altre forme. In base all'utente finale, il mercato è segmentato in mangimi per animali, alimenti e bevande, cura della persona e cosmetici, integratori, alimenti per neonati e latti artificiali, nutrizione per anziani e nutrizione medica, e sport/prestazioni. Inoltre, il rapporto approfondisce le principali economie della regione, fornendo un'analisi dettagliata di India, Cina, Australia, Giappone, Indonesia, Malesia, Corea del Sud, Thailandia, Vietnam e il resto dell'Asia-Pacifico. Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD) e volume (tonnellate).
Per fonte
| Proteine animali | Caseina e caseinati |
| Collagene | |
| Egg Protein | |
| Gelatina | |
| Proteine degli insetti | |
| proteine del latte | |
| Proteine del siero di latte | |
| Altre proteine animali | |
| Proteina microbica | Proteine delle alghe |
| mycoprotein | |
| Proteina Vegetale | Proteine della canapa |
| Proteina di piselli | |
| Proteine di patate | |
| Riso Proteine | |
| Proteine di soia | |
| Proteine Di Grano | |
| Altre proteine vegetali |
Modulo
| concentrati |
| Gli isolati |
| Idrolizzati |
| Altre forme |
Utente finale
| Nutrizione Animale | |
| Cibo e bevande | Prodotti da forno |
| Bevande | |
| Cereali da colazione | |
| Condimenti / Salse | |
| Confetteria | |
| Latticini e prodotti lattiero-caseari alternativi | |
| Carne/pollame/frutti di mare e prodotti alternativi alla carne | |
| Prodotti alimentari RTE/RTC | |
| Spuntini/Snacks | |
| Cura personale e cosmetici | |
| Supplementi | |
| Alimenti per bambini e formula per lattanti | |
| Nutrizione dell'anziano e nutrizione medica | |
| Nutrizione sportiva/performativa |
Paese
| Australia |
| Cina |
| India |
| Indonesia |
| Giappone |
| Malaysia |
| Corea del Sud |
| Tailandia |
| Vietnam |
| Resto dell'Asia-Pacifico |
| Per fonte | Proteine animali | Caseina e caseinati |
| Collagene | ||
| Egg Protein | ||
| Gelatina | ||
| Proteine degli insetti | ||
| proteine del latte | ||
| Proteine del siero di latte | ||
| Altre proteine animali | ||
| Proteina microbica | Proteine delle alghe | |
| mycoprotein | ||
| Proteina Vegetale | Proteine della canapa | |
| Proteina di piselli | ||
| Proteine di patate | ||
| Riso Proteine | ||
| Proteine di soia | ||
| Proteine Di Grano | ||
| Altre proteine vegetali | ||
| Modulo | concentrati | |
| Gli isolati | ||
| Idrolizzati | ||
| Altre forme | ||
| Utente finale | Nutrizione Animale | |
| Cibo e bevande | Prodotti da forno | |
| Bevande | ||
| Cereali da colazione | ||
| Condimenti / Salse | ||
| Confetteria | ||
| Latticini e prodotti lattiero-caseari alternativi | ||
| Carne/pollame/frutti di mare e prodotti alternativi alla carne | ||
| Prodotti alimentari RTE/RTC | ||
| Spuntini/Snacks | ||
| Cura personale e cosmetici | ||
| Supplementi | ||
| Alimenti per bambini e formula per lattanti | ||
| Nutrizione dell'anziano e nutrizione medica | ||
| Nutrizione sportiva/performativa | ||
| Paese | Australia | |
| Cina | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Giappone | ||
| Malaysia | ||
| Corea del Sud | ||
| Tailandia | ||
| Vietnam | ||
| Resto dell'Asia-Pacifico | ||
Hai bisogno di una regione o di un segmento diverso?
Personalizza ora
Definizione del mercato
- Utente finale - Il mercato degli ingredienti proteici opera su base B2B. I produttori di alimenti, bevande, integratori, mangimi per animali e cura personale e cosmetici sono considerati consumatori finali nel mercato studiato. Il campo di applicazione esclude i produttori che acquistano siero di latte liquido/secco da utilizzare per l'applicazione come agente legante o addensante o altre applicazioni non proteiche.
- Tasso di penetrazione - Il tasso di penetrazione è definito come la percentuale del volume del mercato dell'utente finale fortificato con proteine nel volume complessivo del mercato dell'utente finale.
- Contenuto medio di proteine - Il contenuto proteico medio è il contenuto proteico medio presente per 100 g di prodotto fabbricato da tutte le aziende utilizzatrici finali considerate nell'ambito del presente rapporto.
- Volume del mercato degli utenti finali - Il volume del mercato degli utenti finali è il volume consolidato di tutti i tipi e le forme di prodotti per gli utenti finali nel paese o nella regione.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Alfa-lattoalbumina (α-lattoalbumina) | È una proteina che regola la produzione di lattosio nel latte di quasi tutte le specie di mammiferi. |
| Amminoacido | È un composto organico che contiene gruppi funzionali sia di acido amminico che carbossilico, necessari per la sintesi delle proteine corporee e di altri importanti composti contenenti azoto, come la creatina, gli ormoni peptidici e alcuni neurotrasmettitori. |
| Sbiancamento | È il processo di riscaldamento breve delle verdure con vapore o acqua bollente. |
| BRC | British Retail Consortium |
| Miglioratore del pane | È una miscela a base di farina di più componenti con specifiche proprietà funzionali studiata per modificare le caratteristiche dell'impasto e conferire attributi di qualità al pane. |
| BSF | Soldato Nero Fly |
| caseinato | È una sostanza prodotta aggiungendo un alcali alla caseina acida, un derivato della caseina. |
| Celiachia | La celiachia è una reazione immunitaria al consumo di glutine, una proteina presente nel grano, nell’orzo e nella segale. |
| Il colostro | È un fluido lattiginoso rilasciato dai mammiferi che hanno partorito di recente prima che inizi la produzione di latte materno. |
| Concentrarsi | È la forma di proteina meno elaborata e ha un contenuto proteico compreso tra il 40 e il 90% in peso. |
| Base proteica secca | Si riferisce alla percentuale di "proteine pure" presenti in un integratore dopo che l'acqua in esso contenuta è stata completamente rimossa attraverso il calore. |
| Siero di latte secco | È il prodotto risultante dall'essiccazione del siero di latte fresco, pastorizzato e al quale non è stato aggiunto nulla come conservante. |
| Proteine dell'uovo | È una miscela di singole proteine, tra cui ovalbumina, ovomucoide, ovoglobulina, conalbumina, vitellina e vitellenina. |
| Emulsionatore | È un additivo alimentare che facilita la miscelazione di alimenti immiscibili tra loro, come olio e acqua. |
| Arricchimento | È il processo di aggiunta dei micronutrienti che vengono persi durante la lavorazione del prodotto. |
| ERS | Servizio di ricerca economica dell'USDA |
| Estrusione | È il processo di forzatura di ingredienti misti morbidi attraverso un'apertura in una piastra perforata o in una matrice progettata per produrre la forma richiesta. Il cibo estruso viene quindi tagliato ad una dimensione specifica tramite lame. |
| Fava | Conosciuto anche come Faba, è un'altra parola per indicare i fagioli gialli spezzati. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| desquamazione | Si tratta di un processo in cui tipicamente un chicco di cereale (come mais, grano o riso) viene scomposto in graniglie, cotto con aromi e sciroppi e quindi pressato in scaglie tra rulli raffreddati. |
| Agente schiumogeno | È un ingrediente alimentare che consente di formare o mantenere una dispersione uniforme di una fase gassosa in un alimento liquido o solido. |
| Servizio di ristorazione | Si riferisce a quella parte dell'industria alimentare che comprende aziende, istituzioni e aziende che preparano i pasti fuori casa. Comprende ristoranti, mense scolastiche e ospedaliere, operazioni di catering e molti altri formati. |
| Fortificazione | Si tratta dell'aggiunta deliberata di micronutrienti che non si trovano in essi naturalmente o che vengono persi durante la lavorazione, per migliorare il valore nutrizionale di un prodotto alimentare. |
| FSANZ | Food Standards Australia Nuova Zelanda |
| FSI | Servizio di ispezione e sicurezza alimentare |
| FSSAI | Autorità dell'India in materia di sicurezza alimentare e norme |
| Agente gelificante | È un ingrediente che funziona come stabilizzante e addensante per fornire addensamento senza rigidità attraverso la formazione di gel. |
| GHG | Gas serra |
| Glutine | È una famiglia di proteine presenti nei cereali, tra cui frumento, segale, farro e orzo. |
| Canapa | È una classe botanica di cultivar di Cannabis sativa coltivate appositamente per uso industriale o medicinale. |
| Idrolizzato | È una forma di proteina prodotta esponendo la proteina a enzimi che possono rompere parzialmente i legami tra gli aminoacidi della proteina e scomporre proteine grandi e complesse in pezzi più piccoli. La sua lavorazione lo rende più facile e veloce da digerire. |
| Ipoallergenico | Si riferisce a una sostanza che provoca meno reazioni allergiche. |
| Isolare | È la forma proteica più pura e lavorata che è stata sottoposta a separazione per ottenere una frazione proteica pura. Tipicamente contiene ≥ 90% di proteine in peso. |
| cheratina | È una proteina che aiuta a formare capelli, unghie e lo strato esterno della pelle. |
| Lattoalbumina | È l'albumina contenuta nel latte e ottenuta dal siero di latte. |
| lattoferrina | È una glicoproteina legante il ferro presente nel latte della maggior parte dei mammiferi. |
| Lupin | Sono i semi di legumi gialli del genere Lupinus. |
| Del Millennio | Nota anche come Generazione Y o Gen Y, si riferisce alle persone nate dal 1981 al 1996. |
| Monogastrico | Si riferisce ad un animale con uno stomaco a compartimento singolo. Esempi di monogastrici includono esseri umani, pollame, maiali, cavalli, conigli, cani e gatti. La maggior parte dei monogastrici non sono generalmente in grado di digerire gran parte dei materiali alimentari di cellulosa come le erbe. |
| MPC | Concentrato di proteine del latte |
| MPI | Isolate di proteine del latte |
| MSP | Isolato proteico di soia metilato |
| mycoprotein | La micoproteina è una forma di proteina unicellulare, nota anche come proteina fungina, derivata da funghi per il consumo umano. |
| Nutricosmetici | È una categoria di prodotti e ingredienti che agiscono come integratori nutrizionali per prendersi cura della bellezza naturale della pelle, delle unghie e dei capelli. |
| Osteoporosi | È una condizione medica in cui le ossa diventano fragili e fragili a causa della perdita di tessuto, in genere a causa di cambiamenti ormonali o di carenza di calcio o vitamina D. |
| PDCAAS | Il punteggio aminoacidico corretto per la digeribilità delle proteine (PDCAAS) è un metodo per valutare la qualità di una proteina basato sia sul fabbisogno di aminoacidi degli esseri umani che sulla loro capacità di digerirla. |
| Consumo pro capite di proteine animali | È la quantità media di proteine animali (come latte, siero di latte, gelatina, collagene e proteine dell'uovo) che è prontamente disponibile per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Consumo pro capite di proteine vegetali | È la quantità media di proteine vegetali (come proteine di soia, grano, piselli, avena e canapa) che sono prontamente disponibili per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Quorn | Si tratta di una proteina microbica prodotta utilizzando la micoproteina come ingrediente, in cui la coltura del fungo viene essiccata e mescolata con albume d'uovo o proteina di patata, che funge da legante, quindi viene modificata nella consistenza e pressata in varie forme. |
| Pronto da cuocere (RTC) | Si riferisce a prodotti alimentari che includono tutti gli ingredienti, per i quali è richiesta una certa preparazione o cottura attraverso un processo indicato sulla confezione. |
| Pronto da mangiare (RTE) | Si riferisce a un prodotto alimentare preparato o cotto in anticipo, senza necessità di ulteriore cottura o preparazione prima di essere consumato. |
| RST | Pronto da bere |
| RTS | Pronto da servire |
| Grassi saturi | È un tipo di grasso in cui le catene di acidi grassi hanno tutti legami singoli. È generalmente considerato malsano. |
| Salsiccia | Si tratta di un prodotto a base di carne tritata finemente e condita, che può essere fresca, affumicata o marinata e che viene poi solitamente insaccata in un involucro. |
| Seitan | È un sostituto della carne a base vegetale a base di glutine di frumento. |
| softgel | È una capsula a base di gelatina con riempimento liquido. |
| SPC | Concentrato di proteine di soia |
| SPI | Isolato di proteine di soia |
| spirulina | È una biomassa di cianobatteri che può essere consumata da esseri umani e animali. |
| Stabilizzatore | È un ingrediente aggiunto ai prodotti alimentari per aiutarli a mantenere o migliorare la loro consistenza originale e le caratteristiche fisiche e chimiche. |
| La supplementazione | È il consumo o la fornitura di fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze destinate a integrare i nutrienti nella dieta e a correggere le carenze nutrizionali. |
| testurizzazione | È un tipo specifico di ingrediente alimentare utilizzato per controllare e alterare la sensazione in bocca e la consistenza di prodotti alimentari e bevande. |
| addensante | È un ingrediente che viene utilizzato per aumentare la viscosità di un liquido o di un impasto e renderlo più denso, senza modificarne sostanzialmente le altre proprietà. |
| Grasso trans | Chiamati anche acidi grassi trans-insaturi o acidi grassi trans, è un tipo di grasso insaturo che si trova naturalmente in piccole quantità nella carne. |
| TSP | Proteine di soia testurizzate |
| TVP | Proteine vegetali strutturate |
| WPC | Concentrato di proteine del siero di latte |
| WPI | Proteine del siero di latte isolate |
Hai bisogno di maggiori dettagli sulla definizione del mercato?
Fai una domanda
Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Le variabili chiave quantificabili (settore ed estranee) relative allo specifico segmento di prodotto e paese sono selezionate da un gruppo di variabili e fattori rilevanti basati su ricerche documentali e revisione della letteratura; insieme a input di esperti primari. Queste variabili sono ulteriormente confermate attraverso modelli di regressione (ove richiesto).
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
Ottieni maggiori dettagli sulla metodologia di ricerca
Scarica PDF
