Analisi delle dimensioni e della quota del mercato dei beni di lusso nell'area Asia-Pacifico - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei beni di lusso nell'area Asia-Pacifico

Crescente consapevolezza del marchio e premiumizzazione

L'ondata di premiumizzazione in Asia-Pacifico riflette un'evoluzione sofisticata che va oltre il tradizionale status signaling, verso un consumo orientato alla qualità. I consumatori cinesi prediligono sempre più prodotti di alta qualità senza loghi evidenti, indicando una maturazione da un consumo di lusso appariscente a uno consapevole. Questo cambiamento comportamentale crea opportunità per i marchi storici che enfatizzano l'artigianalità rispetto alla visibilità del marchio, sfidando al contempo i nuovi entranti che si affidano a strategie incentrate sul logo. Le politiche governative e i flussi turistici amplificano questa premiumizzazione: i ministeri centrali e del Commercio cinesi hanno implementato misure di sostegno ai consumi e miglioramenti dei duty-free (la "Stagione del Consumo Internazionale" e le modifiche alle politiche sui duty-free nei centri città) che hanno incrementato la spesa discrezionale e l'attrattiva del lusso duty-free nel 2024-25, mentre la rapida ripresa del turismo in entrata in Giappone nel 2024 ha aumentato significativamente la spesa turistica per beni di fascia alta: entrambi gli effetti favoriscono le vendite premium/di lusso concentrate nelle principali destinazioni per lo shopping. Ad esempio, secondo l'Organizzazione Nazionale del Turismo Giapponese, nel 2024 il numero di visitatori in entrata in Giappone è stato di circa 36.87 milioni, stabilendo un nuovo record.^{[2]Fonte: Organizzazione nazionale del turismo giapponese, "Numero di visitatori stranieri in Giappone (dicembre 2024 e stime annuali), www.jnto.go.jp}.

Sostenibilità e preferenze etiche

Grazie a una maggiore consapevolezza ambientale, i modelli di consumo del lusso stanno subendo un cambiamento radicale. I quadri normativi, in particolare la Direttiva UE sulla Due Diligence per la Sostenibilità Aziendale e i nuovi obblighi di rendicontazione ESG nell'area Asia-Pacifico, stanno spingendo i marchi del lusso a dare priorità alla trasparenza nelle loro catene di fornitura e a impegnarsi attivamente per ridurre il loro impatto ambientale. In Asia, Singapore impone la divulgazione di informazioni relative al clima per le sue società quotate, mentre il Giappone ha rafforzato i requisiti di rendicontazione ESG. Queste normative non rappresentano solo ostacoli burocratici; stanno rimodellando le strategie stesse dei marchi del lusso. Poiché i consumatori mostrano sempre più disponibilità a pagare un extra per prodotti sostenibili, i marchi che promuovono la sostenibilità stanno iniziando a eclissare le loro controparti del lusso tradizionale in termini di quote di mercato. Questa tendenza è particolarmente pronunciata tra i consumatori più giovani, che non solo ricercano il lusso, ma si battono anche per la responsabilità ambientale. I marchi che integrano realmente la sostenibilità nei loro valori fondamentali stanno ottenendo significativi vantaggi competitivi.

Innovazione e personalizzazione del prodotto

Nel mercato dei beni di lusso dell'area Asia-Pacifico, i marchi stanno sfruttando l'innovazione e la personalizzazione dei prodotti per alimentare la crescita e rafforzare la resilienza. Sfruttando la crescente domanda di individualità, questi marchi non solo generano margini di vendita più elevati, ma coltivano anche una maggiore fidelizzazione dei clienti. Attraverso innovazioni tecniche, come nuovi movimenti, materiali e micro-edizioni, insieme a strumenti digitali e servizi personalizzati in negozio, i marchi stanno trasformando esperienze uniche in flussi di fatturato costanti e acquisti ripetuti. Inoltre, offrendo prodotti in edizione limitata e personalizzati localmente, stanno difendendo abilmente i loro prezzi anche in condizioni macroeconomiche più deboli. Questa strategia amplifica i vantaggi commerciali dei lanci di prodotti localizzati e dei servizi di personalizzazione, soprattutto perché gli acquirenti optano sempre più per articoli premium e personalizzati, sia a casa che nei centri di vendita al dettaglio, piuttosto che all'estero. A dimostrazione di questa tendenza, Louis Vuitton si appresta ad ampliare il suo servizio di personalizzazione "Mon Monogram" nell'aprile 2025, ampliando le opzioni di personalizzazione con più icone e colori, consentendo ai clienti di co-creare pezzi unici e significativi. Analogamente, il lancio di Omega dell'Aqua Terra 2025mm a giugno 30, con nuovi calibri e misure, sottolinea la strategia del marchio di progettare prodotti per fasce demografiche specifiche, come i giovani acquirenti e le categorie femminili, enfatizzando al contempo la personalizzazione per ringiovanire la desiderabilità.

Turismo e shopping duty-free

Con la ripresa dei viaggi internazionali post-COVID, i turisti benestanti hanno sempre più indirizzato le loro spese discrezionali verso i canali duty-free all'arrivo e nei centri città dell'area Asia-Pacifico. Questi canali, noti per gli acquisti ad alto margine e gli acquisti d'impulso, hanno svolto un ruolo fondamentale nell'aiutare i marchi a recuperare le vendite di fascia alta, nonostante il calo dei consumi locali. Questa tendenza è stata ulteriormente rafforzata dai cambiamenti nelle politiche governative. Ad esempio, l'espansione delle zone duty-free nei centri città in Cina nel 2024 e l'ampliamento degli acquirenti idonei (che entrerà in vigore nell'ottobre 2024) sono state mosse strategiche per indirizzare una maggiore spesa verso i punti vendita duty-free nazionali. Ciò non solo ha amplificato le vendite di lusso onshore, ma ha anche spinto i marchi a dare priorità ai loro assortimenti di travel-retail. Nel frattempo, la ripresa del turismo in Giappone, caratterizzata da arrivi record nel 2024 e dalle imminenti riforme dello shopping tax-free nel 2025, ha stimolato un'impennata degli acquisti travel-retail. Questo slancio ha giustificato le decisioni dei marchi di lanciare prodotti più ampi, esclusivi per i viaggi, e di investire in esperienze in negozio.

Prodotti contraffatti e diluizione del marchio

Nonostante il rafforzamento dei meccanismi di controllo e delle soluzioni tecnologiche, i marchi del lusso nell'area Asia-Pacifico si trovano ad affrontare persistenti violazioni della proprietà intellettuale. I marchi si affidano sempre più all'autenticazione blockchain e ai sistemi di verifica digitale nell'ambito dei loro investimenti anticontraffazione. Tuttavia, queste sofisticate operazioni di contraffazione si adattano rapidamente, spesso eludendo queste misure di protezione. L'ascesa dei marketplace online complica ulteriormente la protezione dei marchi, richiedendo un monitoraggio e un'applicazione costanti. Ciò non solo aumenta i costi operativi, ma distoglie anche risorse dalle attività di crescita. Inoltre, la non omogeneità nell'applicazione delle norme sulla proprietà intellettuale nelle diverse regioni aggiunge ulteriori livelli di difficoltà di conformità, spingendo i marchi ad adattare le proprie strategie di protezione a ciascuna giurisdizione. Poiché la sofisticatezza della contraffazione supera l'autenticazione tradizionale, educare i consumatori diventa fondamentale. Questa urgenza spinge i marchi a rafforzare gli investimenti in iniziative di sensibilizzazione dei clienti e tecnologie di verifica avanzate.

Competizione intensa

Con la saturazione dei segmenti del lusso consolidati, i marchi si stanno orientando verso l'innovazione e il miglioramento delle esperienze dei clienti per distinguersi, allontanandosi dalle strategie di posizionamento convenzionali. In Corea del Sud e in India, emerge una netta polarizzazione nel mercato del lusso: marchi d'élite come Hermès, Louis Vuitton e Chanel stanno celebrando vendite record, mentre le loro controparti di fascia media stanno affrontando significative flessioni. Questa tendenza sottolinea un cambiamento nelle preferenze dei consumatori, che gravitano verso i livelli ultra-premium o verso quelli del lusso più accessibile. Il Ministero degli Affari Societari in India ha evidenziato che nell'anno fiscale 2023, il gigante del lusso Louis Vuitton ha incassato oltre 7 miliardi di rupie di fatturato, segnando un notevole aumento del 33% rispetto all'anno precedente. Nel frattempo, la rivoluzione digitale sta livellando il campo di gioco, consentendo ai nuovi arrivati di sfidare direttamente i marchi affermati attraverso strategie dirette al consumatore e un marketing intelligente sui social media, smantellando di fatto le tradizionali barriere all'ingresso nel mercato. Sebbene le guerre di prezzo siano rare nel settore del lusso, i marchi sono sempre più spinti a dimostrare il proprio valore attraverso servizi di qualità superiore, esperienze uniche e prodotti innovativi. In particolare, il panorama competitivo non è uniforme: il settore della bellezza e della cura della persona assiste a una rivalità più agguerrita rispetto al mercato tradizionale dei beni di lusso.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: Dominanza dei gioielli in un contesto di accelerazione della bellezza

Nel 2024, la gioielleria detiene la quota di mercato maggiore, pari al 24.69%, a sottolineare i profondi legami culturali dell'Asia-Pacifico con i metalli preziosi e le pietre preziose, sia come simboli di status che come strumenti di conservazione del patrimonio. Nel frattempo, il segmento Bellezza e Cura della Persona è in rapida ascesa, con un CAGR previsto del 6.81% fino al 2030. Questa impennata è alimentata da una tendenza alla premiumizzazione e da una crescente sofisticazione dei consumatori in materia di cura della pelle e cosmetici. In particolare, il mercato della bellezza dell'Asia-Pacifico detiene una fetta significativa della torta globale, con le vendite digitali destinate a fare significativi progressi in Cina entro il 2027.

Mentre Abbigliamento e Accessori si confrontano con uno spostamento dell'attenzione dei consumatori verso il lusso esperienziale, le Calzature cavalcano l'onda delle tendenze athleisure e di una fiorente cultura delle sneaker premium tra il pubblico più giovane. Gli Occhiali stanno assistendo a una crescita costante, sostenuta da un mix di design all'avanguardia e da una crescente domanda di occhiali da vista di lusso. La Pelletteria prospera, soprattutto in mercati come la Corea del Sud, dove le vendite di borse di lusso sono in aumento, parallelamente a quelle di gioielli e orologi. Anche i grandi magazzini della regione stanno registrando un aumento delle vendite di accessori di lusso. Questo panorama in evoluzione preannuncia un cambiamento più ampio: un passaggio verso il lusso funzionale e soluzioni di bellezza su misura, mentre i tradizionali indicatori di status si adattano ai valori e agli stili di vita in continua evoluzione dei consumatori nella variegata regione Asia-Pacifico.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per utente finale: le donne guidano mentre l'unisex accelera

Nel 2024, le donne rappresenteranno il 51.70% della domanda di beni di lusso nella regione Asia-Pacifico, mantenendo il loro predominio in categorie come gioielli, prodotti di bellezza e accessori moda. Le categorie unisex, tuttavia, stanno crescendo più rapidamente, con un CAGR del 6.32% fino al 2030, trainate dai consumatori più giovani e dal cambiamento delle norme di genere. I dati sudcoreani evidenziano questa tendenza, con la Generazione Z che predilige moda e accessori gender-neutral, dando priorità all'espressione personale rispetto al lusso tradizionale basato sul genere.

Il consumo di beni di lusso da parte degli uomini è in costante aumento, con orologi, pelletteria e prodotti per la cura della persona, a dimostrazione del crescente interesse per la cura di sé. Un sondaggio della Hot Pepper Beauty Academy del 2025 ha rilevato che il 54.2% degli uomini giapponesi ventenni si è recato in un centro estetico nell'ultimo anno.^{[3]Fonte: Hot Pepper Beauty Academy, "Censimento dei centri estetici nella prima metà del 2025", hba.beauty.hotpepper.jp}Anche il Giappone registra una maggiore partecipazione maschile alla moda e agli accessori di lusso, supportata da cambiamenti culturali verso l'espressione individuale. La crescita del segmento unisex è sostenuta dai marchi che si concentrano su design e marketing inclusivi, rivolgendosi a consumatori che apprezzano versatilità e autenticità. Questi cambiamenti spingono i marchi del lusso ad adattare le strategie per soddisfare le preferenze dei consumatori in continua evoluzione nell'area Asia-Pacifico.

Per canale di distribuzione: i negozi monomarca prevalgono mentre aumenta l'online

Nel 2024, i negozi monomarca si assicureranno una quota di distribuzione del 37.24%, consolidando il loro status di prima scelta per il retail di lusso nell'area Asia-Pacifico. Questa roccaforte sottolinea l'impegno dei marchi del lusso verso esperienze di marca curate e un servizio di alto livello, soprattutto nelle regioni in cui i legami personali e l'eccellenza del servizio influenzano le scelte di acquisto. Nel frattempo, i negozi online stanno crescendo rapidamente con un robusto tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9.51% previsto fino al 2030, alimentato dalla trasformazione digitale e dall'evoluzione delle abitudini dei consumatori. Una testimonianza di questo cambiamento è l'alleanza rafforzata di LVMH con Alibaba a maggio 2024, che presenta un mix di strategie online e offline per elevare lo shopping di lusso. I negozi multimarca, intrappolati tra l'ascesa dei punti vendita monomarca e il boom dell'online, stanno ora orientandosi verso selezioni uniche ed esperienze di acquisto distintive per distinguersi.

Altri canali di distribuzione, come il duty-free e la vendita al dettaglio negli aeroporti, stanno raccogliendo i frutti della ripresa del turismo, con un notevole aumento dei ricavi derivanti dallo shopping tax-free registrato nel 2024. Il Giappone si distingue, vantando tassi di ripresa superiori ai dati pre-pandemia. Date le disparità regionali nelle preferenze di canale, c'è un'urgente necessità di strategie di distribuzione personalizzate. Ad esempio, mentre la Cina è leader mondiale nella penetrazione dello shopping online, il Giappone mostra ancora una forte propensione per la vendita al dettaglio fisica.

Analisi geografica

La Cina ha mantenuto una quota del 41.21% nel 2024, ma la sua crescita del lusso ha rallentato al 6% a causa dell'incertezza macroeconomica e di consumi più attenti. Ciononostante, il rinnovo delle quote duty-free nazionali e le aperture di negozi nella Cina continentale consolidano la leadership a lungo termine. Il mercato dei beni di lusso dell'Asia-Pacifico legato alla Cina potrebbe ancora superare i 148 miliardi di dollari entro il 2030, se l'urbanizzazione e la creazione di ricchezza persisteranno. Gli acquirenti gravitano verso design sobri e investono di più nel benessere e nell'estetica della casa, a dimostrazione della maturità del mercato.

L'impennata delle vendite in Giappone nel primo semestre del 1 illustra gli afflussi turistici trainati dalla valuta. I tassi di recupero per lo shopping di lusso tax-free hanno raggiunto tassi di crescita, sottolineando l'attrattiva dello yen come catalizzatore di spesa. I marchi espandono la presenza a Ginza e Osaka, anticipando il picco di visitatori di Expo 2024. Hong Kong si riposiziona come destinazione culturale per riconquistare i viaggiatori dalla Cina continentale, mentre i casinò di lusso di Macao offrono suite VIP personalizzate.

L'India brilla come il mercato in più rapida crescita della regione, con un CAGR del 6.19% fino al 2030. Gli sviluppatori di centri commerciali nazionali assegnano spazi di pregio a nuovi entranti come Cartier e Prada, puntando a una classe benestante che si prevede raddoppierà entro il 2030. Il Sud-est asiatico contribuisce a guadagni costanti; la Thailandia beneficia del turismo medico, mentre l'aumento delle tasse in Indonesia attenua lo slancio a breve termine, ma aumenta le entrate governative per gli ammodernamenti infrastrutturali che in definitiva migliorano gli ecosistemi commerciali.