Analisi delle dimensioni e della quota del mercato delle batterie agli ioni di litio nell'area Asia-Pacifico - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato delle batterie agli ioni di litio nell'area Asia-Pacifico

Il segmento delle batterie per autoveicoli dovrebbe essere il segmento in più rapida crescita

Il settore automobilistico dovrebbe essere uno dei principali segmenti di utenti finali per le batterie agli ioni di litio nel prossimo futuro. Si prevede che la penetrazione dei veicoli elettrici fornirà un enorme impulso alla crescita del settore delle batterie agli ioni di litio nell'area Asia-Pacifico.

È ora disponibile una gamma di diversi tipi di veicoli, con gradi crescenti di ibridazione ed elettrificazione. Esistono vari tipi di veicoli, inclusi i veicoli elettrici ibridi (HEV), i veicoli elettrici ibridi plug-in e i veicoli elettrici (EV).

Sia nelle economie sviluppate che in quelle in via di sviluppo, l’adozione di veicoli elettrici sta aumentando a un tasso di crescita elevato. Ad esempio, secondo l’Associazione cinese dei produttori di automobili (AMMA), nel 2020 la Cina era il mercato più grande per i veicoli elettrici (EV), con circa 1.12 milioni di veicoli elettrici a batteria (BEV) venduti, e si prevede che rimanga tale. il più grande mercato di auto elettriche del mondo durante il periodo di previsione.

Allo stesso modo, a partire dal 2021, l'India è già tra i paesi leader nelle vendite globali di veicoli elettrici, insieme ad altre economie in via di sviluppo, e ha già iniziato a trasformare la sua infrastruttura di trasporto pubblico per i veicoli elettrici.

L’India ha assistito a un’impennata nella produzione di batterie agli ioni di litio a livello locale a causa della spinta del governo sulla mobilità elettrica. Il governo indiano mira a raggiungere una flotta elettrica del 30% entro il 2030. Inoltre, nel luglio 2019, il governo indiano ha annunciato esenzioni dall'imposta sul reddito per i potenziali acquirenti di veicoli elettrici e una riduzione dell'imposta su beni e servizi (GST) sui veicoli elettrici dal 12% al 5%. Nel marzo 2019, il governo del paese ha approvato l'istituzione di una missione nazionale sulla mobilità trasformativa e lo stoccaggio delle batterie per promuovere iniziative di mobilità pulita e sostenibile con un programma di produzione graduale (PMP) di 5 anni fino al 2024.

Il mercato dei veicoli elettrici a batteria in Asia-Pacifico è stato fortemente alimentato dalla presenza di numerosi concorrenti, sostenuti dal generoso sostegno del governo. Ad esempio, la Cina ha esteso fino al 2022 gli incentivi relativi all'acquisto di veicoli a nuova energia (NEV).

Anche alcune aziende non automobilistiche, come Alibaba, stanno entrando nel mercato dei veicoli elettrici in rapida crescita nel paese. Ad esempio, nel gennaio 2021, Alibaba Group ha introdotto due modelli elettrici nel paese, con l'etichetta IM (Intelligence in Motion), in collaborazione con SAIC Motor. Le celle della batteria per questi veicoli sono fornite da CATL.

Dei due modelli lanciati, uno è una berlina elettrica, l'altro è un SUV elettrico. Si prevede che la berlina verrà lanciata per prima, con la prevendita che inizierà ad aprile ad Auto China 2021, mentre il SUV potrebbe arrivare sul mercato nel 2022. L'azienda ha comunicato che i veicoli potrebbero essere offerti con una batteria da 93 kWh, mentre una batteria da 115 kWh sarà disponibile come optional. Pertanto, la berlina potrebbe offrire un'autonomia fino a 874 km nel ciclo NEDC. Pertanto, è probabile che questi futuri veicoli elettrici aumentino la domanda di batterie agli ioni di litio nella regione durante il periodo di previsione.

Nell'attuale scenario di mercato, il sostegno politico dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nel guidare l'adozione di veicoli elettrici. Il sostegno politico consente la crescita del mercato rendendo i veicoli attraenti per i consumatori, riducendo i rischi per gli investitori e incoraggiando i produttori a sviluppare veicoli elettrici su larga scala. Questo, a sua volta, dovrebbe aumentare la domanda di batterie agli ioni di litio nella regione Asia-Pacifico durante il periodo di previsione.

La Cina sta guidando la domanda del mercato

La regione Asia-Pacifico ha molteplici economie in crescita con notevoli risorse naturali e umane. Si prevede che la Cina e l'India saranno i principali punti di investimento per le aziende produttrici di batterie agli ioni di litio nei prossimi anni, grazie al sostegno a livello politico da parte dei governi sia per le energie rinnovabili che per i veicoli elettrici e una crescente popolazione della classe media che crea domanda di elettronica di consumo.

L’India ha assistito a un’impennata nella produzione locale di batterie agli ioni di litio, a causa della spinta del governo sulla mobilità elettrica. Il governo indiano mira a raggiungere una flotta elettrica del 30% entro il 2030 e ha formulato politiche e programmi per raggiungere l’obiettivo. Ad esempio, nel 2021, il governo ha modificato il programma FAME-II (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles-II) in corso per aumentare il tasso di sovvenzione per i veicoli elettrici da 10,000 INR/kWh a 15,000 INR/kWh per ridurre il divario tra benzina -veicoli a due ruote ed elettrici.

Secondo la China Association of Automobile Manufacturers (AMMA), nel 2020, la Cina era il più grande mercato per i veicoli elettrici (EV), con circa 0.251 milioni di veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) e 1.12 milioni di veicoli elettrici a batteria (BEV). essere venduto. Si prevede che rimarrà il mercato di auto elettriche più grande del mondo durante il periodo di previsione.

Si prevede che la Cina dominerà ulteriormente, con una quota del 57% del mercato globale dei veicoli elettrici entro il 2030. L’adozione dei veicoli elettrici nel paese è ulteriormente spinta dallo sviluppo delle infrastrutture di ricarica. Secondo l’IEA, la Cina mirava a implementare 1,200 stazioni per la sostituzione delle batterie e 500,000 caricabatterie accessibili al pubblico per servire 5 milioni di veicoli elettrici entro il 2020.

La crescente adozione di veicoli elettrici è in linea con la politica dell'energia pulita. Al fine di ridurre il divario tra domanda e offerta, il governo cinese sta pianificando di allentare le restrizioni sulle case automobilistiche che importano automobili nel paese.

Si prevede che ciò aumenterà la domanda di dispositivi e veicoli tecnicamente avanzati grazie ai vantaggi forniti dagli stessi, portando a una crescita della domanda di batterie agli ioni di litio.

Panorama normativo

Nella regione Asia-Pacifico, la conformità delle batterie agli ioni di litio si basa ancora in gran parte su normative nazionali specifiche in materia di sicurezza e smaltimento a fine vita, piuttosto che su un quadro regionale armonizzato. In Cina, le autorità di regolamentazione hanno orientato la supervisione del riciclo verso requisiti più formali: nel gennaio 2026, il Ministero dell'Industria e dell'Informatica (MIIT) e altri cinque dipartimenti hanno emanato le Misure provvisorie per il riciclo e l'utilizzo completo delle batterie esauste dei veicoli elettrici, che aumentano i requisiti di rendicontazione e gestione in materia di raccolta, tracciabilità e trattamento.

Anche gli standard di sicurezza dei prodotti e di valutazione in servizio si stanno inasprendo, in particolare per le batterie di trazione dei veicoli elettrici. La Cina ha iniziato ad implementare la norma GB 38031-2025 nel luglio 2026 (in sostituzione della versione 2020) con requisiti di prova di sicurezza più rigorosi, e la norma GB/T 47136-2026 nel maggio 2026 per la valutazione dello stato di salute e sicurezza delle batterie di trazione. In India, il Bureau of Indian Standards (BIS) ha aggiornato le aspettative di conformità per le celle e le batterie al litio nell'ambito del regime di registrazione obbligatoria (CRS), incluse le linee guida di febbraio 2026 sulla verifica della capacità nominale per le celle e le batterie al litio secondarie sigillate portatili e una scadenza di dicembre 2025 per l'implementazione dell'emendamento n. 1 alla norma IS 16270:2023 per le batterie utilizzate nelle applicazioni fotovoltaiche.

Analisi della catena del valore

La catena del valore regionale comprende l'estrazione e la raffinazione a monte di litio, nichel, cobalto e grafite, seguite dalla produzione di materiali attivi (catodo e anodo), separatori ed elettroliti. Si passa poi alla produzione di celle e all'integrazione di moduli/pacchi, con una domanda a valle proveniente da applicazioni automobilistiche, industriali e di elettronica di consumo. La Cina è un punto di riferimento in diverse fasi della catena, detenendo una quota dominante della capacità di produzione di materiali attivi per catodi e anodi, mentre la Corea del Sud e il Giappone contribuiscono in modo significativo alla capacità produttiva di celle e componenti e fungono da basi di approvvigionamento alternative per alcuni produttori di apparecchiature originali (OEM).

I recenti investimenti e le partnership dimostrano il continuo impegno verso la localizzazione e l'integrazione verticale al di fuori della Cina. Ad esempio, Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno firmato un protocollo d'intesa con Exide Energy Solutions nell'aprile 2024 per localizzare la produzione di batterie LFP in India per i veicoli elettrici, collegando la domanda dei produttori automobilistici con la produzione nazionale di batterie. Nel Sud-est asiatico, CATL e i suoi partner (tra cui ANTAM e Indonesia Battery Corporation) hanno avviato nel luglio 2025 un progetto di integrazione delle batterie in Indonesia, concepito per coprire l'intero ciclo produttivo, dall'estrazione del nichel alla produzione di batterie, mentre Volkswagen Group China ha stretto una partnership con CATL nel febbraio 2025 per sviluppare batterie al litio su misura per i modelli Volkswagen in Cina, rafforzando la collaborazione tra produttori di apparecchiature originali (OEM) e produttori di celle in tutta la regione.