Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato delle assicurazioni sulla vita e di rendita nell'Asia-Pacifico - Tendenze e previsioni di crescita (2024-2029)

Il rapporto riguarda le compagnie di assicurazione sulla vita e di rendita dell'Asia-Pacifico. È segmentato per tipo di assicurazione (assicurazione individuale, assicurazione di rendita, assicurazione sulla dotazione, assicurazione per i minorenni, assicurazione sulla vita intera, assicurazione medica, altre assicurazioni), canale di distribuzione (diretto, banche, agenti e altri canali di distribuzione), geografia (Cina, India , Singapore e resto dell'Asia-Pacifico). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite in valore (USD) dell’Asia-Pacifico per tutti i segmenti di cui sopra.

Dimensioni del mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell’Asia-Pacifico

Riepilogo del mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell'Asia-Pacifico
Periodo di studio 2019-2029
Anno base per la stima 2023
Dimensione del mercato (2024) 1.22 trilioni di dollari
Dimensione del mercato (2029) 1.42 trilioni di dollari
CAGR (2024-2029) 3.89%
Concentrazione del mercato Basso

Principali giocatori

Principali attori del mercato delle assicurazioni sulla vita e sulla rendita nell'Asia-Pacifico

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

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Analisi del mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell'Asia-Pacifico

Si prevede che la dimensione del mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell’Asia-Pacifico in termini di valore dei premi lordi emessi crescerà da 1.22 trilioni di dollari nel 2024 a 1.42 trilioni di dollari entro il 2029, con un CAGR del 3.89% durante il periodo di previsione (2024-2029).

Si prevede che la crescita economica nelle economie dell’Asia-Pacifico aumenterà ulteriormente nel periodo di previsione. Inoltre, si prevede che l’invecchiamento della popolazione sosterrà la crescente domanda di investimenti a lungo termine, sanità e copertura pensionistica. Per le assicurazioni sulla vita, il rischio patrimoniale aumenta a causa della crescente allocazione in attività non tradizionali a rendimento più elevato e dell’ampliamento dei disallineamenti valutari. A livello normativo, l’inasprimento dei requisiti di gestione del capitale e delle passività potrebbe rafforzare la capacità del settore di assorbire cambiamenti improvvisi. Il costo dei sinistri ha continuato ad aumentare in tutti i prodotti di rischio poiché la percentuale dei sinistri sui premi è aumentata del 4.3%. Questa tendenza è probabilmente dovuta a un’ampia gamma di fattori per le assicurazioni collettive in capitale, compreso l’impatto della diminuzione del volume dei premi dovuta al PMIF e al PYSP senza una corrispondente variazione delle spese operative.

La pandemia ha avuto un impatto negativo sul settore delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nella regione Asia-Pacifico. Sebbene le conseguenze sociali e mediche della pandemia siano state significative, lo shock per l’economia e i mercati sta avendo un impatto significativo sulle compagnie di assicurazione sulla vita e di rendita. I tassi di interesse e i mercati azionari sono diminuiti, gli spread creditizi si sono ampliati e le volatilità implicite sono aumentate. Ciascuno di questi movimenti ha influenzato il reddito fisso e gli investimenti azionari, nonché i prodotti vita e rendite venduti dagli assicuratori, creando volatilità nei bilanci e negli utili. Dopo la pandemia, il mercato ha registrato una crescita significativa anno dopo anno. La digitalizzazione, le nuove fusioni e acquisizioni avvenute dopo la pandemia, stanno dando impulso al mercato.

Tendenze del mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell'Asia-Pacifico

L’assicurazione sulla vita domina il mercato

Il mercato delle assicurazioni sulla vita è più ampio del mercato delle assicurazioni di rendita nella regione Asia-Pacifico e rappresenta la percentuale maggiore del valore totale del mercato. Il mercato ha mostrato una tendenza al rialzo, registrando la quota di mercato più elevata nell’anno in corso, e si stima che aumenterà durante il periodo di previsione. La crescente consapevolezza sull’assicurazione sulla vita nelle principali economie dell’Asia-Pacifico ha aumentato la domanda di prodotti assicurativi sulla vita nel mercato. I paesi dell’Asia-Pacifico hanno dati demografici favorevoli e un’adozione tecnologica che ha dato origine a soluzioni tecnologiche assicurative come applicazioni online e siti Web per l’acquisto di prodotti assicurativi sulla vita.

Mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell'Asia-Pacifico: GWP delle assicurazioni sulla vita nell'Asia-Pacifico, in miliardi di dollari, 2018-2022

La Cina domina il mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nella regione Asia-Pacifico

I premi lordi emessi per le assicurazioni sulla vita sono stati i più alti della Cina continentale. Il mercato cinese delle assicurazioni sulla vita è relativamente frammentato e la crescita annuale del mercato cinese delle assicurazioni sulla vita è stata più elevata, seguito da Giappone, India, Hong Kong e altre nazioni. Il mercato cinese delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite ha vissuto un’epoca d’oro caratterizzata dalla crescita dei piani a termine incrementali, dalla prosperità e dalla rapida crescita dei tassi di premio. I prodotti assicurativi pensionistici commerciali sono progettati per fornire opzioni di rendita pensionistica privata volte a migliorare il benessere finanziario degli anziani, con pagamenti a partire dall'età di 60 anni. Grazie alle rapide innovazioni e sviluppi degli ultimi decenni, la Cina è diventata il paese dominante nella regione Asia-Pacifico nel mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite.

Mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell'Asia-Pacifico: GWP delle assicurazioni sulla vita, per paese, in miliardi di dollari, 2022

Panoramica del settore delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell'Asia-Pacifico

Il mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell’Asia-Pacifico è altamente competitivo e frammentato a livello nazionale e copre la maggior parte dei segmenti delle assicurazioni sulla vita. Tuttavia, le aziende di piccole e medie dimensioni stanno sviluppando nuove coperture attraenti e personalizzabili e prodotti assicurativi basati sulle prestazioni o sull'utilizzo per conquistare i mercati. Inoltre, i fornitori devono testare grandi volumi di dati utente per offrire prezzi competitivi ai propri utenti finali. I principali attori includono Nippon Life Insurance Company, Life Insurance Corporation of India, China Life Insurance Company, AIA Group e Muang Thai Life Assurance Public Co. Ltd.

Leader del mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell'Asia-Pacifico

  1. Compagnia di assicurazioni sulla vita nipponica

  2. Società di assicurazione sulla vita dell'India

  3. Compagnia cinese di assicurazioni sulla vita

  4. Gruppo AIA

  5. Muang Thai Life Assurance Public Co. Ltd.

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

Concentrazione del mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell'Asia-Pacifico
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Notizie sul mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell'Asia-Pacifico

  • Ottobre 2023: Fanhua Inc, un fornitore indipendente di servizi finanziari in Cina, ha stretto una partnership strategica con Asia Insurance Co., Ltd, una consociata interamente controllata da Asia Financial Holdings Ltd. Insieme, le due società hanno formato due joint venture: un'assicurazione sulla vita società di intermediazione e una società di tecnologia assicurativa.
  • Ottobre 2023: Chubb Life Hong Kong e le società di servizi di credito AEON hanno lanciato una partnership di distribuzione per sfruttare le opportunità intersettoriali nei mercati assicurativi e al dettaglio. Chubb fornisce assicurazioni sulla proprietà e contro i sinistri, infortuni personali e assicurazioni sanitarie supplementari, riassicurazioni e assicurazioni sulla vita a un gruppo diversificato di clienti. La partnership vedrà probabilmente i prodotti assicurativi di Chubb Life diventare disponibili sulle piattaforme online e offline di AEON.

Rapporto sul mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell'Asia-Pacifico - Sommario

  1. PREMESSA

    1. 1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato

    2. 1.2 Scopo dello studio

  2. 2. METODOLOGIA DI RICERCA

  3. 3. SINTESI

  4. 4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO

    1. 4.1 Panoramica del mercato

    2. Driver di mercato 4.2

      1. 4.2.1 Si prevede che l’iniziativa governativa guiderà la crescita del mercato

      2. 4.2.2 Aumentare la consapevolezza sulle assicurazioni sulla vita e sulla rendita

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Si prevede che un quadro normativo rigoroso frenerà la crescita del mercato

      2. 4.3.2 Costo elevato dei prodotti assicurativi sulla vita e sulla rendita

    4. Opportunità di mercato 4.4

      1. 4.4.1 Integrazione tecnologica della piattaforma assicurativa

      2. 4.4.2 Prodotti personalizzati in base alle esigenze dei clienti

    5. 4.5 Analisi della catena del valore del settore

    6. 4.6 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter

      1. 4.6.1 Potere contrattuale dei fornitori

      2. 4.6.2 Potere contrattuale degli acquirenti

      3. 4.6.3 Minaccia dei nuovi partecipanti

      4. 4.6.4 Minaccia di sostituti

      5. 4.6.5 Intensità della rivalità competitiva

    7. 4.7 Approfondimenti sull'innovazione tecnologica nel mercato.

    8. 4.8 Impatto di COVID-19 sul mercato

  5. 5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

    1. 5.1 Per tipo di assicurazione

      1. 5.1.1 Assicurazione di rendita

      2. 5.1.2 Assicurazione sulla vita

    2. 5.2 Per canale di distribuzione

      1. 5.2.1 diretto

      2. 5.2.2 Banche

      3. 5.2.3 Agenti

      4. 5.2.4 online

      5. 5.2.5 Altri canali di distribuzione

    3. 5.3 Per geografia

      1. 5.3.1 Cina

      2. 5.3.2 India

      3. 5.3.3 Singapore

      4. 5.3.4 Australia

      5. 5.3.5 Resto Asia-Pacifico

  6. 6. PAESAGGIO COMPETITIVO

    1. 6.1 Panoramica della concentrazione del mercato

    2. Profili aziendali 6.2

      1. 6.2.1 Gruppo AIA

      2. 6.2.2 Compagnia di assicurazioni sulla vita nipponica

      3. 6.2.3 Aviva Ltd.

      4. 6.2.4 Società di assicurazioni sulla vita dell'India (LIC)

      5. 6.2.5 Muang Thai Life Assurance Public Co. Ltd.

      6. 6.2.6 Durata AMP limitata

      7. 6.2.7 Assicurazione Berhad di Hong Leong

      8. 6.2.8 Compagnia cinese di assicurazioni sulla vita

      9. 6.2.9 Assicurazione sulla vita Samsung

      10. 6.2.10 Eseguire il ping di un'assicurazione

      11. 6.2.11 Assicurazione sulla vita HDFC

      12. 6.2.12 Sun Life of Canada (Filippine) Inc.*

    3. *Elenco non esaustivo
  7. 7. TENDENZE FUTURE DEL MERCATO

  8. 8. DISCLAIMER E CHI SIAMO

*Elenco non esaustivo
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Segmentazione del settore delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell'Asia-Pacifico

L'assicurazione sulla vita mira a fornire alla famiglia di un individuo un pagamento fiscale forfettario quando l'individuo muore; le rendite agiscono come reti di sicurezza fornendo agli individui flussi di reddito garantiti per tutta la vita.

Il mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell’Asia-Pacifico è segmentato per tipo di assicurazione, canale di distribuzione e paese. In base al tipo di assicurazione, il mercato è segmentato in assicurazioni di rendita e assicurazioni sulla vita. Per canale di distribuzione, il mercato è segmentato in canali di distribuzione diretti, banche, agenti, online e altri. In base alla geografia, il mercato è ulteriormente segmentato in Cina, India, Singapore e nel resto dell’Asia-Pacifico.

Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite dell’Asia-Pacifico in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.

Per tipo di assicurazione
Assicurazione di rendita
Assicurazione Sulla Vita
Per canale di distribuzione
Direct
Banche
Agenti
Vantaggi
Altri canali di distribuzione
Per geografia
Cina
India
Singapore
Australia
Resto Asia-Pacifico
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell'area Asia-Pacifico

Si prevede che le dimensioni del mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell’Asia-Pacifico raggiungeranno 1.22 trilioni di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 3.89% per raggiungere 1.42 trilioni di dollari entro il 2029.

Nel 2024, si prevede che le dimensioni del mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite dell’Asia-Pacifico raggiungeranno 1.22 trilioni di dollari.

Nippon Life Insurance Company, Life Insurance Corporation of India, China Life Insurance Company, AIA Group e Muang Thai Life Assurance Public Co. Ltd. sono le principali società che operano nel mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite dell'Asia-Pacifico.

Nel 2023, la dimensione del mercato delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell’Asia-Pacifico era stimata a 1.17 trilioni di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato Asia-Pacifico delle assicurazioni sulla vita e delle rendite per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato Asia-Pacifico delle assicurazioni sulla vita e delle rendite per anni: 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 e 2029.

Rapporto sul settore delle assicurazioni sulla vita e sulle rendite nell'Asia-Pacifico

Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dell'Asia-Pacifico nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi dell'Asia-Pacific Life And Annuity Insurance include una previsione delle previsioni di mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi del settore come download gratuito di report PDF.

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