Analisi delle dimensioni e della quota di mercato degli ingredienti di frutta e verdura nell'Asia-Pacifico - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato degli ingredienti di frutta e verdura nell'area Asia-Pacifico

Crescente domanda di ingredienti naturali e con etichette pulite negli alimenti confezionati

La pressione normativa e la crescente consapevolezza dei consumatori stanno spingendo i produttori di alimenti confezionati a sostituire gli additivi sintetici con ingredienti a base di frutta e verdura. Secondo il BPOM, la bozza di etichettatura Nutri-Level del 2024 in Indonesia richiede l'inserimento di avvertenze sulla parte anteriore della confezione per l'elevato contenuto di zuccheri, sale o grassi saturi, spingendo alla riformulazione con dolcificanti e coloranti naturali, come il frutto del drago e la barbabietola.^{[1]Fonte: BPOM indonesiano, “Progetto di regolamento sul livello nutrizionale”, pom.go.id}La tassa sullo zucchero di fase 4 della Thailandia (in vigore da aprile 2025) e l'etichettatura Nutri-Grade di Singapore del 2024 incoraggiano allo stesso modo i produttori a orientarsi verso concentrati di frutta ed estratti di frutto del monaco, mentre il Vietnam introduce una nuova tassa sulle bevande zuccherate.^{[2]Fonte: FDA tailandese, “Implementazione della fase 4 della tassa sullo zucchero”, fda.moph.go.th} Le tendenze dei consumatori supportano questo cambiamento: il sondaggio APAC 2025 di Cargill rivela che il 58% è disposto a pagare di più per ingredienti naturali e riconoscibili e oltre il 70% controlla attivamente le etichette. Influenze globali, come le regole aggiornate della FDA statunitense sulle dichiarazioni "salutari", in vigore dal 2028, stanno anche plasmando le strategie degli ingredienti nell'area Asia-Pacifico e aumentando il valore delle offerte "clean label".

Crescente adozione di sostituti dello zucchero a base di frutta da parte dei produttori di bevande

I produttori di bevande stanno sostituendo sempre più il saccarosio raffinato con dolcificanti derivati ​​dalla frutta per soddisfare le normative fiscali sullo zucchero e sfruttare la tendenza alla premiumizzazione, aumentando così la domanda di concentrati, succhi NFC ed estratti di frutta in polvere. L'aumento delle tasse sullo zucchero in Thailandia, previsto per aprile 2025, riguarda le bevande con un contenuto di zucchero superiore a 10 g/100 ml. Secondo la FDA thailandese, le riformulazioni del periodo 2018-2023 hanno visto i produttori ridurre il contenuto medio di zucchero del 18% utilizzando miscele di zucchero di canna, frutto del monaco, stevia e concentrati di frutta. Innovazioni come BI-Sugar di NutraEx Food, previsto per luglio 2024, che combina L-arabinosio con saccarosio e stevia per ridurre la risposta glicemica mantenendo la dolcezza, sono un esempio di progressi tecnici. Nel frattempo, l'impianto specializzato da 140 miliardi di KRW della Samyang Corporation, inaugurato a settembre 2024 a Ulsan, in Corea del Sud, produce ora 13,000 tonnellate all'anno di allulosio, uno zucchero ipocalorico raro che sta guadagnando terreno nelle bevande della regione Asia-Pacifico. Si prevede che l'aumento delle sanzioni fiscali e la domanda dei consumatori di etichette "senza dolcificanti artificiali" amplieranno il mercato dei sostituti dello zucchero a base di frutta di circa 1.5 punti percentuali di CAGR fino al 2030.

Lancio di alimenti funzionali con fitonutrienti di superfrutti

I marchi di alimenti funzionali nella regione Asia-Pacifico utilizzano sempre più estratti di frutta esotica, ricchi di polifenoli, antocianine e carotenoidi, per supportare il sistema immunitario, la salute intestinale e le prestazioni cognitive, incrementando la domanda di polveri liofilizzate e fitonutrienti concentrati. La FDA thailandese ha aggiornato le sue linee guida sulle indicazioni nutrizionali a luglio 2024, semplificando l'approvazione di prodotti botanici come il pisello farfalla, il frutto del drago e il mangostano. Nel frattempo, la valutazione di sicurezza dell'OMS del 2024 sull'estratto di fiori di pisello farfalla rafforza il commercio transfrontaliero e l'accettazione normativa in mercati come Giappone, Corea del Sud e Australia.^{[3]Fonte: WHO JECFA, “Valutazione della sicurezza dell’estratto di pisello farfalla”, who.int}Nurasa ha inaugurato il suo Food Tech Innovation Centre di 3,840 m² a Singapore nell'aprile 2024, dotato di laboratori di fermentazione di precisione e bioreattori. Il centro collabora con A*STAR e ScaleUpBio per sviluppare prodotti a basso contenuto di zuccheri e rispettosi dell'intestino che sfruttano prebiotici e polifenoli derivati ​​dalla frutta. Analogamente, il passaggio strategico di Kagome, avvenuto nel gennaio 2025, da "azienda di pomodori" a "azienda di ortaggi" evidenzia il passaggio a prodotti funzionali che utilizzano diversi fitonutrienti di frutta e verdura. Secondo l'Asian Food and Beverage Alliance, il mercato dell'arricchimento alimentare nell'area Asia-Pacifico sta crescendo a un CAGR di oltre il 18% (2022-2027), con ingredienti di superfrutta che fungono sia da attivi funzionali che da risorse di marketing clean-label.

Crescita di alimenti vegetali e vegani

I settori della carne, dei latticini e degli snack a base vegetale stanno crescendo rapidamente in tutta l'Asia urbana, con ingredienti a base di frutta e verdura utilizzati per migliorare consistenza, sapore e valori nutrizionali. Nel novembre 2024, Nourish Ingredients ha stretto una partnership con la cinese Cabio Biotech per produrre Tastilux, un grasso a fermentazione di precisione derivato da Mortierella alpina, riciclando sottoprodotti di frutta e verdura per ottenere un aroma di carne con un tasso di inclusione inferiore all'1%, puntando al mercato cinese della carne a base vegetale nel 2025. Analogamente, l'accordo di Kinoko-Tech con Metaphor Foods, stipulato nell'ottobre 2024, aumenterà la produzione di proteine ​​fungine e micelio in Australia, con l'intenzione di espandersi in Malesia, Singapore, Indonesia e Nuova Zelanda, utilizzando legumi e cereali per migliorare il contenuto di proteine ​​e fibre mantenendo il gusto. Altri lanci, tra cui la bevanda proteica a base di fagioli mungo GreenTein della Thammasat University e il latte di soia per il sistema immunitario di Yeo, dimostrano che i formati a base vegetale stanno diventando mainstream. La crescente consapevolezza sanitaria, le preoccupazioni ambientali e i profili di gusto migliorati stanno aggiungendo circa 1.4 punti percentuali al CAGR del mercato, con una crescita prevista a lungo termine man mano che la distribuzione e i prezzi si avvicinano alla parità con i prodotti di origine animale.

Volatilità dei prezzi delle materie prime dovuta al clima e ai parassiti

Condizioni meteorologiche estreme e infestazioni di parassiti stanno compromettendo i raccolti di frutta e verdura nella regione Asia-Pacifico, con conseguenti carenze di approvvigionamento, impennate dei prezzi e aumento dei costi di lavorazione. Nel 2024, tifoni e forti piogge nelle Filippine hanno danneggiato verdure a foglia verde, pomodori e tuberi, facendo aumentare i prezzi locali del 30-50%. Nel frattempo, la siccità nel nord della Thailandia ha ridotto le rese di mango e longan, costringendo i trasformatori ad approvvigionarsi da India e Pakistan a costi più elevati, secondo la FAO. Anche le regioni cinesi di produzione di mele nello Shaanxi e nello Shandong hanno dovuto affrontare raccolti inferiori alle aspettative a causa di temperature estreme e precipitazioni irregolari. La pressione dei parassiti, tra cui moscerini della frutta e afidi, riduce ulteriormente le rese e aumenta i costi di selezione post-raccolta del 12-18%. L'indice dei prezzi alimentari della FAO ha mostrato oscillazioni mensili di oltre il 10% per la frutta tropicale e dell'8% per le verdure trasformate, complicando i contratti a lungo termine. Si prevede che questa volatilità ridurrà il CAGR del mercato a breve termine di 0.8 punti percentuali, con un sollievo previsto con l'introduzione di colture resistenti al clima e di sistemi di irrigazione migliori.

Concorrenza dei sostituti sintetici

Aromi, coloranti e dolcificanti sintetici rimangono popolari nei mercati sensibili al prezzo, come dolciumi, prodotti da forno e bevande per il mercato di massa, grazie ai loro costi inferiori e alla disponibilità stabile. Ad esempio, la vanillina sintetica costa circa il 10% della vaniglia naturale, mentre il beta-carotene sintetico offre un colore più stabile al calore, prolungando la durata di conservazione. Nonostante la crescente domanda di etichette pulite, i produttori in India, Indonesia e Filippine continuano a utilizzare prodotti sintetici per mantenere i prezzi al dettaglio al di sotto di 1 dollaro, il che è fondamentale per il commercio tradizionale ad alto volume. Le normative APAC generalmente consentono l'uso di prodotti sintetici con status GRAS e un'applicazione incoerente si traduce in sanzioni ridotte. Con prezzi degli ingredienti naturali che dovrebbero rimanere volatili nel 2024-2025, è probabile che i sostituti sintetici rimangano attraenti, limitando il CAGR del mercato di circa 0.6 punti percentuali. Tuttavia, le normative più severe in materia di etichettatura e di tassazione dello zucchero in Thailandia, Indonesia e Singapore stanno gradualmente incoraggiando l'uso di alternative naturali.

Analisi del segmento

Per tipo di ingrediente: le verdure superano la frutta nonostante la base più piccola

Si prevede che gli ingredienti vegetali cresceranno al ritmo più rapido, con un CAGR del 9.05% dal 2026 al 2031, nonostante la frutta detenga una quota del 62.10% nel 2025. L'ascesa degli alimenti funzionali e a base vegetale sta trainando la domanda di proteine, fibre e fitonutrienti di origine vegetale in alternative alla carne, sostituti del latte e snack fortificati. La trasformazione di Kagome, avvenuta a gennaio 2025 da "azienda di pomodori" a "azienda vegetale", evidenzia le opportunità di espansione oltre a paste e puree, con polveri liofilizzate, estratti concentrati e derivati ​​fermentati. Carote, barbabietole e pomodori dominano i volumi, con la polvere di barbabietola che sostituisce il rosso 40 sintetico e il carminio negli hamburger vegetali e negli yogurt senza lattosio. Nel frattempo, zucca e zucca butternut aggiungono consistenza naturale e una delicata dolcezza alle applicazioni di panetteria e pasticceria.

La frutta rimane il segmento di ingredienti più ampio grazie al suo impiego consolidato in bevande, dolciumi e prodotti da forno, con mele, arance, ananas, mango e banane che offrono sia sapore che benefici funzionali, come la pectina e l'acidità naturale. I frutti di bosco, tra cui fragole, mirtilli e lamponi, rappresentano il segmento di frutta in più rapida crescita, trainati dai benefici per la salute degli antociani e dal loro posizionamento come superfood in bevande funzionali e prodotti lattiero-caseari. Frutti esotici come il kiwi si rivolgono a nicchie premium in Giappone, Corea del Sud e Cina urbana. Lanci regionali, come i succhi di tamarindo e prugna a marchio Ivy di IP Natural Products, confezionati in cartoni SIG XSlimBloc a maggio 2024 in Thailandia, mostrano la commercializzazione on-the-go di aromi locali. Gli ingredienti vegetali beneficiano anche di un'approvazione normativa più semplice nell'ambito dei quadri FSSAI e ASEAN, mentre i nuovi estratti di frutta richiedono spesso dossier tossicologici, influenzando l'innovazione e la strategia di mercato.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per modulo: i succhi NFC aumentano grazie alla premiumizzazione

Si prevede che i succhi NFC (non da concentrato) cresceranno al ritmo più rapido tra i segmenti, con un CAGR del 10.18% dal 2026 al 2031, nonostante i concentrati detengano una quota del 40.78% nel 2025. La premiumizzazione sta guidando questa tendenza, con i consumatori in Giappone, Corea del Sud, Australia e Cina urbana disposti a pagare dal 30 al 50% in più per succhi minimamente lavorati che preservano aromi delicati e vitamine sensibili al calore. La produzione di NFC si basa sulla logistica della catena del freddo e i sussidi per il trasporto refrigerato in India, Cina e Vietnam stanno riducendo i costi che in precedenza ne limitavano l'adozione da parte dei marchi di lusso. I concentrati rimangono fondamentali per bevande, ripieni per dolciumi e glasse da forno a basso costo, mentre paste e puree, in particolare pomodoro e mango, servono i mercati dei latticini, dei piatti pronti e delle salse.

Le polveri stanno guadagnando terreno negli alimenti funzionali e negli integratori alimentari, offrendo fitonutrienti e fibre concentrate in bustine compatte, capsule e bevande pronte da miscelare. Il lancio di Ingredion nella regione APAC, a settembre 2024, delle fibre di agrumi FIBERTEX CF 500 e CF 100, derivate da bucce riciclate, evidenzia i progressi nella funzionalità delle polveri, offrendo proprietà testurizzanti, gelificanti e viscosificanti che possono sostituire amidi, idrocolloidi e uova in molteplici applicazioni. Le ricerche sui consumatori mostrano che l'87% degli acquirenti della regione APAC accetta la fibra di agrumi sulle etichette, mentre il 79% a livello globale preferisce ingredienti riconoscibili, a supporto del posizionamento "clean-label". Pezzi e fette sono destinati a prodotti da forno, dolciumi e pasti pronti di alta qualità per un impatto visivo e strutturale gradevole. Le innovazioni di processo, come il confezionamento asettico e la liofilizzazione, stanno plasmando la segmentazione delle forme, consentendo una più ampia distribuzione NFC e nuove applicazioni delle polveri nei mercati dell'e-commerce e dell'export.

Per applicazione: i prodotti RTE guidano la crescita

Si prevede che i prodotti pronti al consumo (RTE) cresceranno al ritmo più rapido tra le applicazioni, con un CAGR del 10.43% dal 2026 al 2031, nonostante le bevande rappresentino il 47.65% delle vendite del 2025. L'aumento delle famiglie con doppio reddito nelle aree urbane dell'Asia, la crescita dell'e-commerce e la domanda di opzioni pratiche e nutrienti stanno trainando pasti pronti al consumo, snack bar e kit pasto. Gli ingredienti di frutta e verdura forniscono sapore, consistenza e nutrimento, con verdure liofilizzate, puree di frutta ed estratti concentrati che consentono la creazione di prodotti a lunga conservazione e con etichetta pulita. Tra gli esempi figurano la partnership di Wantian con Hin Sang nell'ottobre 2024 per l'apertura di 100 catene di zuppe salutari e lo sviluppo congiunto di set regalo premium di ingredienti vegetali a base di erbe, e il lancio di Cremer Sustainable Foods e Lim Kee nell'aprile 2024 di prodotti pronti al consumo a base vegetale come il pau di granchio al peperoncino, il pollo al pepe nero e il laksa a Singapore.

Le bevande rimangono il segmento più ampio, con concentrati di frutta, succhi NFC ed estratti vegetali utilizzati in bevande analcoliche, bevande funzionali, latticini e latti vegetali. Zuppe e salse si affidano a concentrato di pomodoro, purea di carote e concentrato di barbabietola per colore, viscosità e umami. Nel frattempo, i latticini incorporano puree di frutta e fibre vegetali per migliorarne la consistenza e supportare le dichiarazioni di etichetta pulita, come nello yogurt, nel gelato e nei prodotti analoghi del formaggio. L'industria dolciaria e della panetteria utilizza pezzi di frutta, paste e polveri per ripieni e guarnizioni, con bacche e frutti tropicali che guidano l'innovazione premium. I canali di distribuzione modellano sempre più le tendenze applicative: l'e-commerce e il commercio moderno privilegiano formati pronti pratici e trasparenti, mentre il commercio tradizionale privilegia bevande e dolciumi con una maggiore durata di conservazione e prezzi più bassi.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, la Cina ha dominato il mercato degli ingredienti ortofrutticoli dell'area Asia-Pacifico, rappresentando il 53.10% del fatturato regionale, supportata da cluster di lavorazione verticalmente integrati nello Shandong e nello Shaanxi che hanno fornito concentrato di mele, concentrato di pomodoro e polveri vegetali sia per il mercato interno che per quello estero. I vantaggi di scala, come il grande stabilimento di concentrato di mele di Haisheng Juice e le zone di esportazione sostenute dal governo nell'ambito del RCEP, rafforzano questo predominio. Gli investimenti strategici evidenziano l'importanza della produzione locale. Lo stabilimento cinese di Samyang Foods, inaugurato a dicembre 2024 e costato 64.7 miliardi di KRW (45.18 milioni di USD), servirà il Sud-est asiatico e la Malesia per far fronte alle previste carenze interne. Nel frattempo, la joint venture di Thai Wah con Fuji Nihon in Thailandia, avviata nell'aprile 2025, sfrutta i vantaggi commerciali dell'ASEAN e l'esperienza giapponese nel settore dell'amido. Il piano logistico della catena del freddo aggiornato dalla Cina per il 2024 rafforza ulteriormente l'immagazzinamento a temperatura controllata e la consegna dell'ultimo miglio, consentendo ai trasformatori di rifornirsi da regioni remote come Xinjiang, Gansu e Yunnan.

Si prevede che l'India crescerà al ritmo più rapido, con un CAGR del 9.62% dal 2026 al 2031, trainato dal programma di incentivi legati alla produzione del Ministero dell'Industria Alimentare e dai sussidi per la catena del freddo nell'ambito del Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. Tra le principali espansioni figurano la capacità di produzione di purea e concentrato di mango di Jain Irrigation Systems, lo stabilimento di Serendah di OB Holdings in Malesia, del valore di 30.5 milioni di RM (7 milioni di USD), per alimenti fortificati (con produzione a partire dal primo semestre del 2026) e la joint venture di Yenher Holdings con la danese Fermentationexperts, avviata a settembre 2024, per produrre 25,000 tonnellate/anno di proteine ​​vegetali tramite fermentazione per Vietnam, Indonesia, Filippine e Taiwan a partire dal quarto trimestre del 2025.

Mercati ad alto valore come Giappone, Corea del Sud e Australia enfatizzano l'etichetta pulita, la tracciabilità e i vantaggi funzionali, sostenendo prezzi premium. L'acquisizione da parte di Kagome, nel gennaio 2024, di una quota del 70% della californiana Ingomar Packing rafforza la lavorazione del pomodoro per il Giappone, mentre l'impianto di allulosio di Samyang a Ulsan (13,000 t/anno) del settembre 2024 si rivolge a Giappone, Sud-est asiatico e Australia/Nuova Zelanda, in un contesto di crescente domanda di dolcificanti ipocalorici. La partnership di Kinoko-Tech con Metaphor Foods, nell'ottobre 2024, per la produzione di prodotti a base di funghi in Australia, con espansione in Malesia, Singapore, Indonesia e Nuova Zelanda dal 2025, illustra il ruolo della regione come polo di innovazione. La rapida urbanizzazione, l'aumento del reddito disponibile e la crescita del commercio moderno in Thailandia, Indonesia, Singapore e nella più ampia regione APAC continuano a stimolare la domanda di ingredienti a base di frutta e verdura in bevande, pasti pronti e alimenti funzionali, supportati dall'ampliamento della distribuzione di Corbion in Thailandia a luglio 2024 e dal centro di finitura e distribuzione di Kalsec a Singapore a giugno 2024.