Dimensioni del mercato degli ETF sull’Asia Pacifico
| Periodo di studio | 2020-2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 1.17 trilioni di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 1.61 trilioni di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 6.59% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato degli ETF nell’Asia Pacifico
Si prevede che il settore degli ETF dell'Asia-Pacifico in termini di valore del patrimonio gestito crescerà da 1.17 trilioni di dollari nel 2024 a 1.61 trilioni di dollari entro il 2029, con un CAGR del 6.59% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Il mercato degli ETF (exchange traded fund) dell'Asia-Pacifico ha registrato una crescita e una diversificazione sostanziali negli ultimi anni, riflettendo il dinamismo economico della regione e il crescente interesse degli investitori nei veicoli di investimento passivi. Gli ETF in questa regione comprendono varie classi di attività, tra cui azioni, reddito fisso, materie prime e alternative, soddisfacendo le diverse preferenze degli investitori e la propensione al rischio.
Uno dei motivi principali della popolarità degli ETF è la loro capacità di fornire un’ampia esposizione al mercato, consentendo agli investitori di accedere a un’ampia gamma di asset in vari paesi dell’Asia-Pacifico. Ciò include mercati sviluppati come Giappone, Australia e Corea del Sud e mercati emergenti come Cina, India e Indonesia. Investire in ETF può aiutare gli investitori a diversificare i propri portafogli e mitigare i rischi associati all’investimento in un singolo titolo o settore.
Anche il mercato degli ETF dell’Asia-Pacifico ha assistito al lancio di prodotti ETF innovativi e unici. Ad esempio, alcuni ETF offrono leva o esposizione inversa, consentendo agli investitori di amplificare i propri rendimenti o trarre profitto dalle recessioni del mercato. Alcuni ETF incorporano strategie smart-beta, che mirano a sovraperformare gli indici tradizionali ponderati in base alla capitalizzazione di mercato selezionando le azioni in base a vari fattori come valore, qualità o momentum. In conclusione, il mercato degli ETF nell’Asia-Pacifico ha registrato una crescita significativa e offre agli investitori varie opportunità di investimento.
Tendenze del mercato degli ETF Asia Pacifico
Gli ETF azionari dominano il mercato degli ETF
- Gli ETF azionari (fondi negoziati in borsa) nell'Asia-Pacifico (APAC) rappresentano una parte significativa del mercato complessivo degli ETF, offrendo agli investitori un'esposizione a diversi mercati azionari in tutta la regione. Questi ETF replicano vari indici, inclusi benchmark regionali come l'indice MSCI Asia-Pacific e indici specifici per paese o settore. Il Giappone, essendo una delle più grandi economie della regione APAC, ospita un numero considerevole di ETF azionari. Ad esempio, l’iShares MSCI Japan ETF (EWJ) è uno degli ETF più antichi e popolari che replica le azioni giapponesi. Espone gli investitori a società giapponesi a grande e media capitalizzazione in vari settori.
- La Cina, un altro attore chiave nel mercato azionario dell’area APAC, ha visto una rapida crescita nel suo ecosistema di ETF. Gli ETF che replicano le azioni cinesi offrono esposizione sia alle azioni A quotate sulla Cina continentale che alle azioni H quotate offshore, fornendo agli investitori l'accesso al secondo mercato azionario più grande del mondo. L’ETF Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares (ASHR) è un esempio di replica dell’indice CSI 300, che comprende le azioni A più grandi e liquide quotate sulle borse di Shanghai e Shenzhen.
- Nel complesso, gli ETF azionari nella regione APAC offrono agli investitori un modo fattibile ed economicamente vantaggioso per accedere a una vasta gamma di mercati azionari, soddisfacendo diversi obiettivi di investimento e propensione al rischio. Con la crescita economica della regione e il crescente interesse degli investitori, il mercato degli ETF azionari APAC è pronto per una continua espansione negli anni a venire.
Il Giappone è leader nel mercato degli ETF nella regione
- Il Giappone si distingue come mercato leader per gli ETF azionari nella regione Asia-Pacifico (APAC). Il mercato degli ETF azionari giapponesi è uno dei più sviluppati e maturi della regione, guidato da fattori quali la solida infrastruttura finanziaria del paese, la significativa partecipazione degli investitori e un'ampia gamma di offerte di ETF.
- La Borsa di Tokyo (TSE) è una piattaforma chiave per la negoziazione di ETF azionari, con una gamma diversificata di prodotti che replicano vari indici, tra cui il Nikkei 225, il Topix e l'indice JPX-Nikkei 400. Questi indici espongono le società giapponesi affermate in diversi settori, offrendo agli investitori opportunità di diversificazione e crescita del portafoglio.
- Un esempio degno di nota è l’iShares MSCI Japan ETF (EWJ), che replica la performance dell’indice MSCI Japan, che comprende azioni giapponesi a grande e media capitalizzazione. EWJ è uno degli ETF azionari più grandi e negoziati più attivamente focalizzato sul Giappone, fornendo agli investitori un'esposizione al dinamico mercato azionario del paese.
- Il mercato degli ETF azionari giapponesi ha assistito a una crescita costante del patrimonio gestito (AUM) nel corso degli anni, riflettendo il crescente interesse degli investitori per le strategie di investimento passive e la comodità offerta dagli ETF per ottenere esposizione al mercato azionario giapponese. Con le iniziative normative in corso che promuovono l’innovazione degli ETF e la liquidità del mercato, il Giappone è destinato a rimanere un hub leader per gli ETF azionari nella regione APAC.
Panoramica del settore degli ETF Asia-Pacifico
Il mercato degli ETF nell’Asia-Pacifico è moderatamente consolidato, con operatori che offrono agli investitori un’ampia gamma di opzioni. I fornitori globali di ETF affermati come iShares di BlackRock e State Street Global Advisors dominano il mercato. Anche operatori locali come Nikko Asset Management, Samsung Asset Management e Mirae Asset Global Investments hanno una forte presenza. La competizione sta guidando l’innovazione, con l’introduzione di ETF tematici e offerte di nicchia rivolte a settori o paesi specifici della regione APAC.
Leader del mercato degli ETF nell'Asia Pacifico
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iShares di BlackRock
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Consulenti globali di State Street
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Nikko Asset Management
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Samsung Asset Management Samsung
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Mirae Asset Investimenti globali
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato degli ETF Asia-Pacifico
- Maggio 2023: Nomura Investor Relations Co. Ltd ("Nomura IR") e Nomura Securities Co. Ltd ("Nomura Securities") hanno collaborato con QUICK Corp. per gestire una società di ricerca sponsorizzata.
- Dicembre 2022: il nuovo fondo indicizzato quotato in ETF, US Equity (Dow Average) Nikko Asset Management Co. Ltd, non ha annunciato alcuna copertura valutaria. È stato lanciato alla Borsa di Tokyo il 16 dicembre.
Rapporto sul mercato degli ETF nell'Asia Pacifico - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 Piattaforme di investimento accessibili
4.2.2 Crescere la cultura degli investimenti finanziari
4.3 Market Restraints
4.3.1 Consapevolezza limitata degli investitori
4.3.2 Quadri normativi tra paesi che creano barriere per gli emittenti e gli investitori di ETF
Opportunità di mercato 4.4
4.4.1 Collaborazioni tra fornitori di ETF, istituzioni finanziarie e aziende tecnologiche
4.4.2 Adozione di tecnologie avanzate come Blockchain e Intelligenza Artificiale
4.5 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.5.1 Potere contrattuale degli acquirenti
4.5.2 Potere contrattuale dei fornitori
4.5.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.5.4 Minaccia di sostituti
4.5.5 Intensità della rivalità competitiva
4.6 Approfondimenti sulle innovazioni tecnologiche nel mercato
4.7 Approfondimenti sul panorama normativo che incidono sul mercato
4.8 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Tipologie di ETF
5.1.1 ETF a reddito fisso
5.1.2 ETF azionari
5.1.3 ETF su materie prime
5.1.4 ETF su valute
5.1.5 ETF immobiliari
5.1.6 ETF specializzati
5.2 Per Paese
5.2.1 Cina
5.2.2 India
5.2.3 Giappone
5.2.4 Corea del sud
5.2.5 Australia
5.2.6 Resto dell'Asia-Pacifico
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 iShares di BlackRock
6.2.2 Nikko Asset Management
6.2.3 Mirae Asset Global Investments
6.2.4 Consulenti globali di State Street
6.2.5 Gestione patrimoniale Daiwa
6.2.6 Gruppo finanziario Mitsubishi UFJ
6.2.7 Gestione delle risorse Samsung
6.2.8 Gestione fondi Fortune SG
6.2.9 Gestione patrimoniale in Cina
6.2.10 Nomura Asset Management Co. Ltd*
- *Elenco non esaustivo
7. TENDENZE FUTURI DEL MERCATO
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore degli ETF Asia-Pacifico
Gli Exchange Traded Fund (ETF) sono fondi di investimento che imitano la performance di un particolare indice o classe di attività e sono negoziati sulle borse valori. Offrono agli investitori esposizione a portafogli diversificati di attività, come azioni, obbligazioni o materie prime, fornendo allo stesso tempo liquidità e trasparenza attraverso la negoziazione in borsa. Il settore degli ETF nell’area Asia-Pacifico è segmentato per tipo di ETF e paese. Il mercato è segmentato per tipo di ETF in ETF azionari, ETF a reddito fisso, ETF immobiliari, ETF su materie prime, ETF valutari ed ETF specializzati. Per paese, il mercato è segmentato in Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Australia e resto dell’Asia-Pacifico. Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il valore di mercato dell’ETF Asia Pacifico in USD per tutti i segmenti di cui sopra.
| Tipi di ETF | |
| ETF a reddito fisso | |
| ETF azionari | |
| ETF sulle materie prime | |
| ETF valutari | |
| ETF immobiliari | |
| ETF specializzati |
| Per Nazione | |
| Cina | |
| India | |
| Giappone | |
| Corea del Sud | |
| Australia | |
| Resto dell'Asia-Pacifico |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sugli ETF Asia Pacifico
Quanto è grande l’industria degli ETF nell’area Asia-Pacifico?
Si prevede che le dimensioni del settore degli ETF nell’area Asia-Pacifico raggiungeranno 1.17 trilioni di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 6.59% per raggiungere 1.61 trilioni di dollari entro il 2029.
Qual è la dimensione attuale del settore degli ETF nell’area Asia-Pacifico?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del settore degli ETF nell’area Asia-Pacifico raggiungeranno 1.17 trilioni di dollari.
Chi sono i principali attori nel settore degli ETF Asia-Pacifico?
iShares di BlackRock, State Street Global Advisors, Nikko Asset Management, Samsung Asset Management e Mirae Asset Global Investments sono le principali società che operano nel settore degli ETF nell'Asia-Pacifico.
Quali anni copre questo settore degli ETF Asia-Pacifico e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del settore degli ETF dell’Asia-Pacifico era stimata a 1.09 trilioni di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato degli ETF dell’Asia-Pacifico per gli anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato degli ETF dell’Asia-Pacifico per gli anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore degli ETF nell'Asia Pacifico
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dell'ETF Asia Pacifico 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi dell'ETF Asia Pacifico include una previsione di mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
Istantanee del rapporto sul mercato degli ETF nell'Asia Pacifico
