Dimensioni e quota del mercato della difesa nell'area Asia-Pacifico

Mercato della difesa dell'Asia-Pacifico (2026-2031)
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Analisi del mercato della difesa dell'Asia-Pacifico di Mordor Intelligence

Si prevede che il mercato della difesa dell'area Asia-Pacifico crescerà da 228.74 miliardi di dollari nel 2025 a 237.66 miliardi di dollari nel 2026 e raggiungerà i 287.76 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 3.9% nel periodo 2026-2031. La spesa sostenuta è influenzata dal rafforzamento navale cinese, dalle mutevoli regole di compensazione e dai controlli sulle esportazioni di semiconduttori che rallentano le importazioni di fascia alta. I programmi dell'esercito continuano a disporre dei budget più consistenti, ma i sistemi marittimi stanno progredendo più rapidamente, poiché le nazioni costiere rafforzano la sicurezza delle rotte marittime. La produzione manifatturiera locale sta guadagnando slancio in India attraverso l'iniziativa Atmanirbhar Bharat e in Corea del Sud con il programma KF-21, nonostante i primari stranieri si trovino ad affrontare soglie di localizzazione sempre più stringenti. Le capacità senza pilota, basate sull'intelligenza artificiale e basate sullo spazio stanno dominando i nuovi ordini, mentre le pressioni di bilancio in alcune capitali dell'ASEAN stanno creando cali a breve termine che mettono alla prova la resilienza dei fornitori.

Punti chiave del rapporto

  • Per quanto riguarda le forze armate, nel 2025 le piattaforme navali detenevano il 45.23% della quota di mercato della difesa nell'area Asia-Pacifico e si prevede che cresceranno a un CAGR del 4.76% fino al 2031.
  • Per tipologia, armi e munizioni rappresentavano il 31.25% delle dimensioni del mercato della difesa dell'area Asia-Pacifico nel 2025, mentre i sistemi senza pilota hanno registrato il CAGR più alto, pari al 5.98%, dal 2026 al 2031.
  • Per dominio, nel 2025 i sistemi terrestri rappresentavano il 42.67% della quota di mercato della difesa nell'area Asia-Pacifico; si prevede che le risorse spaziali cresceranno a un CAGR del 5.65%, il più rapido tra tutti i domini.
  • Per quanto riguarda la natura degli appalti, la produzione interna ha rappresentato il 47.03% della spesa nel 2025 e si prevede che aumenterà a un CAGR del 5.52%.
  • In termini geografici, la Cina ha rappresentato il 48.43% della spesa nel 2025, ma l'India ha registrato il CAGR più elevato, pari al 4.24%, fino al 2031, in base alle norme riviste sui contenuti locali.

Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.

Analisi del segmento

Dalle forze armate: la Marina supera le forze terrestri

I programmi navali rappresentano il 45.23% della spesa nel 2025 e crescono a un CAGR del 4.76%, poiché gli stati costieri rafforzano la sicurezza delle rotte marittime e la protezione dei cavi sottomarini. Le dimensioni del mercato della difesa dell'area Asia-Pacifico per le piattaforme navali sono destinate a superare i budget incrementali per i sistemi terrestri entro il 2029. I sistemi dell'esercito rimangono di dimensioni considerevoli, trainati dagli aggiornamenti dell'artiglieria lungo l'Himalaya e dalla ricapitalizzazione dei veicoli blindati sudcoreani, ma registrano una crescita solo del 3.68%. L'ordine da 2.80 miliardi di dollari dell'India per il Future Infantry Combat Vehicle (FICV) e la flotta giapponese di 105 F-35 dimostrano investimenti in corso sia nelle capacità terrestri che aeree, ma la narrativa strategica privilegia le capacità di negazione di attacchi in mare aperto.[3]Dinakar Peri, “L’India ordina i futuri veicoli da combattimento della fanteria”, economictimes.indiatimes.com

L'adozione della propulsione nucleare nell'ambito del programma SSN-AUKUS, delle batterie agli ioni di litio per sottomarini in Corea del Sud e delle portaerei F-35B in Giappone segnala un passaggio verso un attacco marittimo distribuito. Le otto imbarcazioni australiane del programma SSN-AUKUS, del valore di 368 miliardi di dollari australiani (246.14 miliardi di dollari USA), trasformeranno gli equilibri sottomarini regionali, mentre i sottomarini sudcoreani Dosan Ahn Changho aggiungeranno opzioni di attacco a lancio verticale. Il Progetto 75I indiano è in ritardo negli offset, ma la messa in servizio dell'INS Imphal, armato con BrahMos, sottolinea i progressi locali. Le marine militari più piccole dell'ASEAN stanno cercando di dotarsi di navi da pattugliamento offshore e missili di difesa costiera mobile per colmare rapidamente le lacune in termini di capacità.

Mercato della difesa dell'Asia-Pacifico: quota di mercato per forze armate
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Per tipo: i sistemi senza pilota sconvolgono le piattaforme legacy

Armi e munizioni rappresentavano il 31.25% della quota di mercato della difesa nell'area Asia-Pacifico nel 2025, sostenuta dagli arsenali missilistici lungo i focolai. La crescita si attenua con l'entrata in vigore dei controlli sulle esportazioni, mentre le piattaforme senza pilota registrano il CAGR più rapido, pari al 5.98%. Droni a sciame, munizioni vaganti e velivoli di superficie autonomi stanno modificando la dottrina della struttura delle forze e assorbiranno l'8-12% dei nuovi budget di investimento entro il 2028. Si prevede che i sistemi C4ISR e di guerra elettronica (EW), che già rappresentano il 22% della spesa, aumenteranno costantemente grazie all'uso della fusione di sensori basata sull'intelligenza artificiale. I sistemi spaziali e informatici, sebbene oggi di piccole dimensioni, ricevono priorità, poiché le forze armate cercano comunicazioni resilienti e il dominio dello spettro.

La domanda di artiglieria di precisione sostiene le esportazioni di obici K9 dalla Corea del Sud e gli ordini di missili BrahMos dall'India, ma i pianificatori li abbinano sempre più spesso al puntamento tramite intelligenza artificiale da satelliti in orbita terrestre bassa (LEO). Il radar FPS-7 giapponese e i programmi LAND 400 Fase 3 dell'Australia mostrano un continuo aggiornamento di sensori e veicoli. Allo stesso tempo, il Ghatak UCAV indiano e il Ghost Shark UUV australiano segnano la transizione da mezzi d'attacco con equipaggio a sistemi autonomi.

Per dominio: lo spazio emerge come quinta arena di combattimento

Le capacità terrestri rimangono la fetta più grande, con il 42.67% nel 2025, ma le risorse spaziali mostrano il CAGR più elevato, pari al 5.65%, poiché le operazioni congiunte richiedono posizionamento, navigazione e ricognizione sicuri. I 38 lanci di satelliti militari della Cina nel 2025 hanno costretto il Giappone ad accelerare il potenziamento del Quasi-Zenith e l'Australia a investire in comunicazioni satellitari protette. I domini aeronavali e navali convergono attorno a nodi di comando multidominio, aumentando la pressione per la resilienza dello spettro e informatica. I comandi informatici in Giappone e le armi anti-drone a microonde in Corea del Sud dimostrano che gli effetti elettromagnetici sono ora aree di missione fondamentali.

Mercato della difesa Asia-Pacifico: quota di mercato per dominio
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Per natura degli appalti: la produzione indigena prende slancio

I programmi indigeni hanno rappresentato il 47.03% della spesa nel 2025 e si prevede che aumenteranno a un CAGR del 5.52%, riducendo il divario con gli acquisti esteri. Le dimensioni del mercato della difesa dell'area Asia-Pacifico, legate alla produzione locale, crescono con l'avvio del Tejas Mk1A in India, la localizzazione del KF-21 in Corea del Sud e la maturazione dell'industria missilistica australiana. Proseguono gli acquisti esteri di sottomarini nucleari e petroliere, dove l'industria regionale manca di spessore. Tuttavia, modelli di joint venture, come il cassone alare Lockheed-Tata e la coproduzione di missili Raytheon-Australia, ora dominano, garantendo che la tecnologia rimanga locale e che le autorizzazioni all'esportazione diventino meno controverse.

Analisi geografica

La Cina ha contribuito per il 48.43% alla spesa regionale nel 2025, ma l'espansione del bilancio ha rallentato al 3.2% di CAGR, poiché l'Esercito Popolare di Liberazione ha dato priorità alla propulsione nucleare e alla ricerca e sviluppo ipersonica rispetto alla crescita delle strutture di forza. Si prevede che l'India accelererà con un CAGR del 4.24%, trainata dagli appalti nazionali, con un esborso di capitale di 28.6 miliardi di dollari nel 2026 e canalizzando il 75% dei fondi verso fornitori nazionali, con severe penali di compensazione per i fornitori esteri. Il piano pluriennale giapponese da 320 miliardi di dollari finanzia missili stand-off e forze informatiche che invertono sette decenni di atteggiamento puramente difensivo.

L'Australia intraprende il più grande programma singolo della regione con 368 miliardi di dollari australiani (246.14 miliardi di dollari) per i sottomarini SSN-AUKUS, ma permangono delle lacune fino all'inizio delle consegne nel 2040, il che spinge a contratti di locazione provvisoria per i sottomarini di classe Virginia. La Corea del Sud sfrutta lo slancio delle esportazioni, 17 miliardi di dollari nel 2024, vendendo obici e aerei agli alleati della NATO e ai partner dell'ASEAN a prezzi competitivi. L'ASEAN spende collettivamente il 12% del totale regionale, ma deve fare i conti con i vincoli fiscali. Singapore è in cima alla lista per spesa pro capite, acquistando F-35B e sottomarini di classe Invincible, mentre Indonesia, Thailandia e Vietnam rinviano i programmi più importanti a causa delle pressioni del debito. Le Filippine interrompono la tendenza con i missili BrahMos per compensare il ritardo delle vendite militari all'estero (FMS) degli Stati Uniti.

Panorama competitivo

Il mercato della difesa dell'area Asia-Pacifico mostra una moderata concentrazione, con i primi cinque principali operatori, Lockheed Martin Corporation, RTX Corporation, The Boeing Company, Aviation Industry Corporation of China e Northrop Grumman Corporation, che detengono una quota significativa del fatturato. Nel frattempo, AVIC, HAL, Mitsubishi Heavy e Hanwha si aggiudicano la maggior parte dei contratti nazionali tramite compensazioni obbligatorie. Le joint venture che combinano sottosistemi occidentali con la produzione regionale dominano le nuove assegnazioni, come il trasferimento dell'F414 di GE per le strutture AMCA e Lockheed-Tata C-130J dell'India. Le sudcoreane Hanwha e Korea Aerospace Industries stanno rivoluzionando il mercato con prezzi inferiori del 30-40% rispetto alla concorrenza, pur mantenendo la piena conformità NATO, come dimostrato dagli acquisti di K2 e K9 da parte della Polonia per 12.4 miliardi di dollari.[4]Vivienne Machi, "Hanwha si aggiudica un accordo da 2.1 miliardi di dollari in Australia", defensenews.com

Le difficoltà legate al controllo delle esportazioni sui chip al nitruro di gallio (GaN) e all'intelligenza artificiale ritardano le consegne dell'F-35 a Singapore e la tabella di marcia AMCA dell'India, indirizzando i clienti verso sistemi europei o israeliani meno gravati dalle restrizioni ITAR statunitensi. La vendita dell'Hermes 900 da parte di Elbit Systems per 350 milioni di dollari a Singapore e la partnership MR-SAM al 70% locale tra Israel Aerospace Industries e Bharat Electronics dimostrano come i percorsi senza ITAR stiano guadagnando terreno. Le domande di brevetto per la navigazione autonoma sono aumentate del 42% nel 2024, con AVIC, Hanwha e DRDO in testa, a sottolineare il rapido ritmo dell'innovazione regionale.

Leader del settore della difesa dell'Asia-Pacifico

  1. Lockheed Martin Corporation

  2. The Boeing Company

  3. Aviation Industry Corporation of China

  4. Northrop Grumman Corporation

  5. Società RTX

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Concentrazione del mercato della difesa APAC
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Recenti sviluppi del settore

  • Dicembre 2025: Fincantieri, tramite la sua controllata WASS Submarine Systems, ha ricevuto un importante ordine dalla Marina indiana per la fornitura di siluri pesanti Black Shark Advanced (BSA). Questi siluri saranno impiegati sui sei sottomarini classe Scorpène attualmente in servizio nella flotta indiana.
  • Ottobre 2025: il Giappone assegna alla Mitsubishi Heavy Industries due contratti per avviare la produzione in serie di un missile guidato lanciato da sottomarino e di un missile terra-nave di tipo 12 potenziato.
  • Febbraio 2025: Thales e Bharat Dynamics Limited hanno annunciato la firma di un accordo per la fornitura iniziale di sistemi di difesa aerea portatili (LBRM) a guida laser. Questa iniziativa è in linea con le esigenze del governo indiano di potenziare le capacità di difesa aerea del Paese.

Indice del rapporto sull'industria della difesa dell'Asia-Pacifico

PREMESSA

  • 1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio

2. METODOLOGIA DI RICERCA

3. SINTESI

4. PAESAGGIO DEL MERCATO

  • 4.1 Panoramica del mercato
  • Driver di mercato 4.2
    • 4.2.1 Perno strategico verso le rotte marittime contese dell'Indo-Pacifico
    • 4.2.2 Politiche di difesa-industrializzazione indigena
    • 4.2.3 Proliferazione di sistemi senza pilota e autonomi
    • 4.2.4 Piattaforme C4ISR e decision-advantage abilitate dall'intelligenza artificiale
    • 4.2.5 Iniziative di condivisione della tecnologia AUKUS e Quad
    • 4.2.6 L'effetto domino della modernizzazione della forza armata cinese
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stretta sul controllo delle esportazioni di chip e armi avanzate
    • 4.3.2 Pressione di bilancio derivante dal carico di debito post-pandemico
    • 4.3.3 Offset frammentati e regole di localizzazione
    • 4.3.4 Carenza di talenti informatici e di ingegneria della difesa
  • Analisi della catena del valore 4.4
  • 4.5 Panorama normativo
  • 4.6 Prospettive tecnologiche
  • 4.7 Analisi delle cinque forze di Porter
    • 4.7.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
    • 4.7.2 Potere contrattuale degli acquirenti
    • 4.7.3 Potere contrattuale dei fornitori
    • 4.7.4 Minaccia di sostituti
    • 4.7.5 Intensità della rivalità competitiva

5. DIMENSIONI DEL MERCATO E PREVISIONI DI CRESCITA (VALORE)

  • 5.1 Dalle Forze Armate
    • 5.1.1 aeronautica militare
    • 5.1.2 Esercito
    • Navy di 5.1.3
  • 5.2 Per tipo
    • 5.2.1 Formazione e protezione del personale
    • 5.2.2 C4ISR e guerra elettronica (EW)
    • 5.2.3 veicoli
    • 5.2.4 Armi e munizioni
    • 5.2.5 Sistemi senza equipaggio
    • 5.2.6 Sistemi spaziali e informatici
  • 5.3 Per dominio
    • 5.3.1 Terreni
    • 5.3.2 Aria
    • 5.3.3 navale
    • 5.3.4 spazio
    • 5.3.5 Spettro cibernetico ed elettromagnetico
  • 5.4 Per natura dell'approvvigionamento
    • 5.4.1 Produzione indigena
    • 5.4.2 Appalti esteri
  • 5.5 Per geografia
    • 5.5.1 Cina
    • 5.5.2 India
    • 5.5.3 Giappone
    • 5.5.4 Corea del sud
    • 5.5.5 Australia
    • 5.5.6 Resto dell'Asia-Pacifico

6. PAESAGGIO COMPETITIVO

  • 6.1 Concentrazione del mercato
  • 6.2 Mosse strategiche
  • Analisi della quota di mercato di 6.3
  • 6.4 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti principali, dati finanziari, informazioni strategiche, posizione/quota di mercato, prodotti e servizi e sviluppi recenti)
    • 6.4.1 Lockheed Martin Corporation
    • 6.4.2 L'azienda Boeing
    • 6.4.3 RTX Corporation
    • 6.4.4 Società General Dynamics
    • 6.4.5 Northrop Grummann Corporation
    • 6.4.6 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.4.7 BAE Systems plc
    • 6.4.8Honeywell International Inc.
    • 6.4.9 China North Industries Group Corporation Limited
    • 6.4.10 Aviation Industry Corporation della Cina
    • 6.4.11 Israele Aerospace Industries Ltd.
    • 6.4.12 Elbit Systems Ltd.
    • 6.4.13 Hindustan Aeronautics Limited
    • 6.4.14 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
    • 6.4.15 Corea Aerospace Industries, Ltd.
    • 6.4.16 Gruppo Hanwha
    • 6.4.17Saab AB
    • 6.4.18 Gruppo Navale
    • 6.4.19 HENSOLDT AG
    • 6.4.20 Rotec
    • 6.4.21 Bharat Electronics Limited
    • 6.4.22 PT Len Industri (Persero)

7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E PROSPETTIVE FUTURE

  • 7.1 Valutazione degli spazi vuoti e dei bisogni insoddisfatti
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Ambito del rapporto sul mercato della difesa dell'Asia-Pacifico

Lo studio sul mercato della difesa nell'area Asia-Pacifico analizza l'allocazione del bilancio e i modelli di spesa storici, attuali e previsti. Il mercato comprende una gamma di attività, prodotti e servizi che supportano i requisiti di difesa e sicurezza regionali. La strategia di difesa della regione si concentra sulla protezione dalle minacce esterne e interne, salvaguardando al contempo gli interessi strategici. Lo studio esamina i piani di approvvigionamento e modernizzazione delle forze armate. Copre inoltre gli investimenti nello sviluppo e nell'implementazione di satelliti, nonché la ricerca e lo sviluppo di tecnologie avanzate, tra cui armi ad energia diretta (DEW), missili ipersonici, sistemi senza pilota, materiali compositi avanzati e tecnologie di produzione avanzate come la stampa 3D. 

Il mercato della difesa dell'area Asia-Pacifico è segmentato in base alle forze armate, alla tipologia, al dominio e alla natura degli approvvigionamenti. Per quanto riguarda le forze armate, il mercato è segmentato in aeronautica militare, esercito e marina. Per tipologia, il mercato è segmentato in addestramento e protezione del personale, C4ISR e guerra elettronica (EW), veicoli, armi e munizioni, sistemi senza pilota e sistemi spaziali e informatici. Per dominio, il mercato è segmentato in terrestre, aereo, navale, spaziale, informatico e dello spettro elettromagnetico. Per quanto riguarda la natura degli approvvigionamenti, il mercato è segmentato in produzione nazionale e approvvigionamento estero. Il rapporto copre anche le dimensioni e le previsioni del mercato della difesa dell'area Asia-Pacifico nei principali paesi della regione. Per ciascun segmento, le dimensioni del mercato sono fornite in termini di valore (USD).

Dalle Forze Armate
Air Force
Army
marina
Per tipo
Formazione e protezione del personale
C4ISR e guerra elettronica (EW)
Veicoli
Armi e munizioni
Sistemi senza pilota
Sistemi spaziali e informatici
Per dominio
Terreno
Aria
.
lo spazio
Spettro cibernetico ed elettromagnetico
Per natura dell'approvvigionamento
Produzione autoctona
Appalti esteri
Per geografia
Cina
India
Giappone
Corea del Sud
Australia
Resto dell'Asia-Pacifico
Dalle Forze ArmateAir Force
Army
marina
Per tipoFormazione e protezione del personale
C4ISR e guerra elettronica (EW)
Veicoli
Armi e munizioni
Sistemi senza pilota
Sistemi spaziali e informatici
Per dominioTerreno
Aria
.
lo spazio
Spettro cibernetico ed elettromagnetico
Per natura dell'approvvigionamentoProduzione autoctona
Appalti esteri
Per geografiaCina
India
Giappone
Corea del Sud
Australia
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto

Quanto ammonta oggi la spesa per la difesa nella regione Asia-Pacifico e con quale rapidità sta crescendo?

Le spese ammontano a 237.66 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungeranno i 287.76 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3.90%.

Quale corpo delle forze armate si prevede che si espanderà più rapidamente nella regione?

I programmi navali avanzano a un CAGR del 4.76%, poiché le nazioni costiere danno priorità al divieto di accesso in acque blu e alla sicurezza delle rotte marittime.

Quale segmento mostra il tasso di crescita più elevato tra le tipologie di apparecchiature?

Le piattaforme senza pilota, tra cui i droni a sciame e i veicoli sottomarini autonomi (AUV), registrano un CAGR del 5.98%, superando tutte le categorie tradizionali.

In che modo gli sforzi di produzione indigeni stanno rimodellando i modelli di approvvigionamento?

La produzione locale assorbe già il 47.03% dei budget e cresce del 5.52% all'anno, trainata dall'Atmanirbhar Bharat in India e dalla localizzazione KF-21 in Corea del Sud.

Quale area geografica sta registrando il più rapido aumento delle spese per la difesa?

L'India è in testa con un CAGR del 4.24%, sostenuto da un'allocazione di capitale di 28.6 miliardi di dollari, di cui il 75% è riservato ai fornitori nazionali.

Quali sono i fattori tecnologici che influenzano maggiormente i nuovi investimenti in capacità?

C4ISR basato sull'intelligenza artificiale, sistemi autonomi e comunicazioni spaziali dominano le priorità di modernizzazione, mentre gli eserciti comprimono i cicli decisionali e cercano una connettività resiliente.

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Istantanee del rapporto sul mercato della difesa nell'area Asia-Pacifico