Analisi delle dimensioni e della quota del mercato dei mangimi composti dell'Asia-Pacifico - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei mangimi composti nell'area Asia-Pacifico

Crescente domanda di proteine ​​animali

La crescita del reddito nell'Asia meridionale e sud-orientale ha aumentato il consumo pro capite di carne. Secondo il rapporto 2025 del Basic Animal Husbandry Statistics (BAHS), la disponibilità pro capite di carne in India per l'anno fiscale 2024-25 è stata di 7.51 kg a persona. Ciò riflette un aumento costante della produzione di carne e dell'accessibilità alle proteine, con una produzione totale per il 2024-25 pari a 10.50 milioni di tonnellate. ^{[1]Fonte: Dipartimento di allevamento e produzione lattiero-casearia, "Pubblicazione delle statistiche di base sull'allevamento degli animali - 2025", dahd.gov.in}In Cina, la produzione di carne di pollo nel 2025 è aumentata a 16,200 mila tonnellate metriche, rispetto alle 15,350 mila tonnellate metriche del 2024, poiché i grandi produttori di polli da carne bianchi verticalmente integrati hanno continuato ad espandere la capacità nonostante i margini persistentemente bassi. ^{[2]Fonte: Servizio agricolo estero, "Cina: pollame e prodotti annuali", fas.usda.gov}I consumatori urbani delle città di secondo livello sono disposti a pagare di più per il pollo senza antibiotici, incoraggiando gli allevamenti a miscelare acidi organici, enzimi e probiotici. Con l'accelerazione della sostituzione, è probabile che le alternative alla farina di soia si assicurino una fetta più ampia del mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico.

Sussidi governativi per i mangimifici

Sovvenzioni governative, sussidi e fondi infrastrutturali strategici per i mangimifici stanno trainando il mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico. Ad esempio, il governo indiano ha lanciato l'Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) nell'ambito del pacchetto di stimolo Atma Nirbhar Bharat Abhiyan. L'AHIDF è stato approvato per incentivare gli investimenti di singoli imprenditori, aziende private e organizzazioni di produttori agricoli (FPO) nella creazione di infrastrutture per la lavorazione dei latticini e la creazione di valore aggiunto, infrastrutture per la lavorazione della carne e la creazione di valore aggiunto e impianti per la produzione di mangimi. ^{[3]Fonte: Dipartimento di allevamento e produzione lattiero-casearia, "Fondo per lo sviluppo delle infrastrutture per l'allevamento (CS)", dahd.gov.in}Nell'aprile 2023, il Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca giapponese (MAFF) ha implementato una misura speciale nell'ambito del Sistema di Stabilizzazione dei Prezzi dei Mangimi Composti per aumentare i pagamenti compensativi per i mangimi agli allevatori di bestiame, pollame e suini. Questa misura ha rivisto una formula che limitava i pagamenti di sostegno ai mangimi quando i costi dei mangimi rimanevano elevati per oltre un anno. Mentre i sussidi intensificano la concorrenza comprimendo i margini, promuovono anche l'automazione, riducendo i costi di manodopera e migliorando la coerenza dei lotti, rafforzando così l'efficienza competitiva nel mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico.

L'allevamento genomico guida la nutrizione di precisione

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited ha condotto il sequenziamento di migliaia di polli da carne nel 2024, allineando i profili aminoacidici alle loro esigenze metaboliche e ottenendo un indice di conversione alimentare significativamente migliorato rispetto alle diete standard. Tongwei Co., Ltd. ha sviluppato linee di tilapia nel 2023 con tassi di crescita notevolmente più rapidi, che hanno richiesto livelli più elevati di lisina e metionina, con conseguente inclusione di aminoacidi cristallini come parte significativa del peso della razione. L'agenzia scientifica nazionale australiana ha raccomandato un aumento sostanziale degli oligoelementi per supportare i progressi nella genetica bovina, mentre le pratiche di alimentazione di precisione stanno riducendo efficacemente le perdite di azoto e fosforo, un obiettivo chiave in paesi come Giappone e Corea del Sud. I progressi genetici stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel promuovere formulazioni premium nel mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico.

Crescita del commercio di ingredienti per mangimi tramite e-commerce

Le transazioni relative a lisina, metionina e vitamine sulla piattaforma 1688.com di Alibaba sono cresciute in modo significativo, consentendo agli stabilimenti indonesiani di bypassare gli agenti tradizionali. I servizi di evasione degli ordini con consegna il giorno successivo di JD nelle province cinesi densamente popolate hanno contribuito a ridurre la necessità di mantenere ingenti scorte di sicurezza e ad abbassare i costi di finanziamento associati. Programmi pilota basati sulla blockchain vengono utilizzati per tracciare le spedizioni di farina di soia dal Brasile agli stabilimenti in Thailandia, consentendo premi più elevati per i lotti certificati come non OGM. I margini dei distributori sono diminuiti significativamente, spingendo i commercianti tradizionali a spostare la loro attenzione sui servizi di consulenza in loco e sui test delle micotossine. Si prevede che la continua adozione di metodi di approvvigionamento digitali continuerà a trasformare la struttura del mercato dei mangimi composti nella regione Asia-Pacifico.

Normative più severe per l'assenza di antibiotici

La Cina ha introdotto multe fino a 500,000 CNY (70,000 USD) per le violazioni del divieto di utilizzo di promotori della crescita antibiotici. Ciò ha spinto i mangimifici ad adottare alternative, come acidi organici e probiotici, che hanno aumentato i costi di produzione. In Giappone, le normative sui residui di antibiotici tetracicline nei prodotti animali, in particolare nei tessuti renali e muscolari, hanno stabilito limiti massimi di residui (LMR) per composti come l'ossitetraciclina in campioni specifici. Queste normative hanno spinto gli esportatori di Thailandia e Vietnam a modificare le loro pratiche di allevamento. In Corea del Sud, l'introduzione di un portale di tracciabilità ha aggiunto requisiti amministrativi. Sebbene la variabilità nella qualità dei probiotici rappresenti una sfida per l'adozione, i canali di vendita al dettaglio premium offrono incentivi ai produttori conformi, influenzando così la distribuzione del valore all'interno del mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico.

Escalation della contaminazione da micotossine

Nel 2024, è stato riscontrato che il mais indiano conteneva livelli di aflatossina superiori al limite consentito in Vietnam, il che ha spinto a costose importazioni dall'Australia. In Thailandia, una parte significativa del mais prodotto internamente è risultata contaminata da deossinivalenolo, mentre la Cina ha rifiutato un'ingente quantità di grano ucraino a causa di problemi di contaminazione. L'uso di leganti, sebbene aumenti i costi di produzione, ha dimostrato un'efficacia incoerente, in particolare nel contrastare la contaminazione da deossinivalenolo. Inoltre, l'applicazione non uniforme delle normative nelle varie province dell'Indonesia ha creato incertezza, riducendo la fiducia e aumentando i costi associati alla formulazione nel mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico.

Analisi del segmento

Per ingredienti: Cereali Formulazioni di ancoraggio, Integratori Accelerate

I cereali rappresentano l'ingrediente principale e hanno contribuito al 46.2% della quota di mercato dei mangimi composti nell'area Asia-Pacifico nel 2025, guidati dal mais, che ha fornito la maggior parte del tonnellaggio di cereali ed è rimasto indispensabile per la densità energetica. Il grano ha tradizionalmente svolto un ruolo secondario nelle formulazioni dei mangimi per ruminanti, apprezzato principalmente per il suo contenuto di glutine, che migliora la legatura dei pellet. La farina di soia è stata un ingrediente chiave, e le farine di colza e girasole stanno acquisendo importanza, in particolare nelle regioni in cui la dipendenza dalle importazioni di soia rappresenta un rischio per i margini di profitto. Gli oli, come quello di soia e di palma, sono inclusi con parsimonia a causa dei problemi di irrancidimento. La melassa è utilizzata principalmente nei mangimi per ruminanti e nei mangimi liquidi. Altre materie prime, tra cui la crusca di riso e i cereali essiccati per distillazione, vengono utilizzate dai mangimifici per capitalizzare sulle eccedenze localizzate.

Gli integratori hanno registrato una crescita più rapida, con un CAGR del 5.2% nel periodo 2026-2031, poiché l'obbligo di esenzione da antibiotici e l'alimentazione di precisione hanno trainato la domanda di enzimi e probiotici. Questo cambiamento conferma la centralità dei cereali, evidenziando al contempo un progressivo riorientamento del mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico verso microingredienti di maggior valore. Gli integratori sono destinati a ricoprire un ruolo di leadership, con enzimi, probiotici e acidi organici che aumentano l'efficienza dei mangimi e consentono agli stabilimenti di ridurre le costose quote di farina di pesce e di soia. Gli amminoacidi cristallini rappresentano una quota significativa dei ricavi degli integratori e stanno acquisendo sempre più importanza, poiché la selezione genomica richiede target più precisi per lisina e metionina. L'uso di antibiotici è diminuito significativamente a causa delle restrizioni normative, creando maggiori opportunità per l'adozione di additivi funzionali. Questa transizione contribuisce a migliorare i margini di profitto, poiché gli integratori in genere hanno un prezzo al chilogrammo più elevato rispetto ai cereali sfusi, supportando così la diversificazione dei ricavi all'interno del mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Con gli integratori: dominano gli aminoacidi, prevalgono i probiotici

Gli amminoacidi rappresentano il segmento più ampio, rappresentando il 34% delle dimensioni del mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico nel 2025. Lisina e metionina sono in cima alla lista perché correggono gli squilibri proteici nelle diete a base di mais e soia e riducono l'escrezione di azoto, una vittoria per la conformità in Giappone e Corea del Sud, dove si applicano limiti al deflusso dei nutrienti. Gli integratori indiani hanno utilizzato pacchetti di enzimi per sostituire la farina di soia con la farina di girasole, ottenendo risparmi sui costi e mantenendo costante l'aumento di peso giornaliero. L'aumento dei volumi di e-commerce sulle piattaforme Alibaba e JD ha ridotto i tempi di consegna della lisina a meno di dieci giorni e ha ridotto i margini dei distributori. Queste efficienze rafforzano il ruolo degli amminoacidi come elemento fondamentale, in termini di prezzo e volume, delle dimensioni del mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico per gli integratori.

I probiotici rappresentano la linea di integratori in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 4.5% fino al 2031, in quanto le autorità di regolamentazione stanno limitando l'uso di promotori della crescita antibiotici. La Cina ha approvato 42 ceppi probiotici nel 2025, ma l'applicazione non uniforme delle norme a livello provinciale mantiene cauti gli allevamenti più piccoli e sostiene la domanda di prodotti certificati da parte di fornitori multinazionali. I rivenditori in Australia e Giappone pagano premi per il pollame allevato con razioni arricchite con probiotici. Con l'inasprimento delle misure e l'accumulo di dati sul campo, i probiotici sono posizionati per offrire il massimo valore incrementale nel più ampio mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico.

Per tipo di animale: il pollame domina, l'acquacoltura cresce

Il pollame rappresenta il segmento di mercato più grande e ha rappresentato il 36.8% del fatturato del mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico nel 2025, poiché la produzione di polli da carne in Cina e India è rimasta elevata in termini di volumi e ad alta intensità di mangime. Anche i mangimi per ruminanti sono cresciuti, sostenuti dalla crescente domanda di prodotti lattiero-caseari in India e Australia. Altri segmenti, tra cui i mangimi per equini e animali da compagnia, mantengono margini di profitto più elevati. Il segmento del pollame rimane un fattore chiave, supportando la scala di formulazione, la leva negoziale con i fornitori e la crescita di base del mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico.

L'acquacoltura è il motore trainante di questa crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 6.8% fino al 2031. La proliferazione di gamberetti e pangasio in Vietnam, insieme alle iniziative di gabbie offshore nel Guangdong, stanno spingendo l'adozione di pellet proteici galleggianti con stabilità in acqua superiore alle 2 ore. L'acquacoltura a ricircolo nella regione Asia-Pacifico ha aumentato la produzione regionale, reso più rigorose le specifiche nutrizionali e incrementato l'utilizzo di enzimi, aumentando così la densità di valore complessiva all'interno della quota di mercato dei mangimi composti detenuta dai fornitori di mangimi per acquacoltura.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per forma: i pellet prevalgono, l'alimentazione liquida guadagna terreno

I pellet sono la forma più grande e hanno rappresentato il 55.7% del fatturato del mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico nel 2025, grazie alla conversione superiore e alla facilità di manipolazione. Il pastone ha detenuto una quota significativa del mercato, essendo preferito dai piccoli allevatori di pollame che cercano di ridurre al minimo gli investimenti in attrezzature. I granuli sbriciolati sono stati utilizzati principalmente come mangimi starter, poiché la loro granulometria è adatta ai becchi dei pulcini. Il mangime liquido è stato utilizzato principalmente negli allevamenti suini di tipo danese, sempre più diffusi nella Cina settentrionale. Inoltre, l'automazione e il trattamento termico dei pellet contribuiscono a ridurre il carico di agenti patogeni, rafforzando la solida posizione dei pellet nel mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico.

Si prevede che i mangimi liquidi registreranno il CAGR più rapido, pari al 5.3%, fino al 2031, poiché gli integratori cercano di risparmiare manodopera e di sfruttare sottoprodotti umidi come siero di latte e scarti di panificazione. I pellet galleggianti estrusi sono sempre più utilizzati in acquacoltura. Sebbene il recupero dei costi delle attrezzature rimanga una sfida, la crescente scarsità di manodopera e la disponibilità di sottoprodotti stanno determinando il crescente utilizzo di forme liquide ed estruse nel mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico.

Analisi geografica

La Cina è l'area geografica più estesa e rappresenterà il 47.1% della quota di mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico nel 2025. La produzione di mais del Paese, sebbene consistente, è stata insufficiente a soddisfare la domanda complessiva, con conseguente deficit significativo che ha reso necessarie importazioni e ha contribuito alle fluttuazioni dei costi. L'applicazione di sanzioni severe per i residui di antibiotici ha portato a costi di formulazione più elevati, mentre i prodotti nella categoria certificata premium continuano a registrare prezzi al dettaglio considerevolmente più elevati. Il sostegno finanziario alle iniziative di automazione nell'ambito dell'ultimo Piano Quinquennale ha incoraggiato aziende leader, tra cui Tongwei Co., Ltd. e New Hope Liuhe Co., Ltd., ad ampliare significativamente la propria capacità produttiva. Queste misure sottolineano l'impegno della Cina nel migliorare gli standard qualitativi e garantire la conformità normativa nel mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico.

Il Vietnam è destinato a superare i concorrenti, con un CAGR previsto del 4.9% fino al 2031, trainato dai vivaci settori dei gamberetti e del pangasio. Gli incentivi fiscali previsti dal Decreto 13 hanno attratto De Heus Animal Nutrition BV (Royal De Heus Group) e Charoen Pokphand Foods Public Company Limited nelle regioni di Dong Thap e Can Tho, aumentando significativamente la capacità produttiva di mangimi entro la metà del decennio. La rapida espansione di Guangdong Haid Group Co., Ltd. (Guangzhou Haihao Investment Co., Ltd.) nel mercato dei mangimi per gamberetti dimostra come una ricerca e sviluppo mirata, se allineata con i cluster di acquacoltura sostenuti dal governo, possa efficacemente competere con i concorrenti affermati. Il rischio persistente di contaminazione da micotossine nel mais proveniente dall'India continua ad aumentare i costi di produzione. Tuttavia, l'uso di leganti e l'importazione di cereali dall'Australia hanno garantito un approvvigionamento costante, sostenendo la crescita costante del mercato dei mangimi composti nella regione Asia-Pacifico.

India, Giappone, Thailandia e Australia hanno contribuito complessivamente in modo significativo al mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico nel 2025, ciascuno influenzato da fattori distinti. Il fondo di modernizzazione dell'India mira a migliorare la capacità produttiva. Tuttavia, le ricorrenti sfide legate alla variabilità dei monsoni continuano a influire sulla stabilità dell'approvvigionamento di mais. In Giappone, limiti più severi sui residui hanno incoraggiato i paesi esportatori a passare a pratiche prive di antibiotici, determinando una crescente domanda di probiotici e acidi organici. Gli incentivi del Board of Investment della Thailandia hanno portato a numerose certificazioni secondo gli standard internazionali di sicurezza dei mangimi, allineando l'industria mangimistica del paese ai requisiti dei mercati globali premium. In Australia, mentre il National Residue Survey ha segnalato casi minimi di non conformità, la crescente domanda da parte dei rivenditori di carne certificata priva di antibiotici sta spingendo i mangimifici ad adottare formulazioni più pulite e sicure. Questi fattori influenzano collettivamente le dinamiche competitive del mercato dei mangimi composti dell'area Asia-Pacifico, sia nelle economie sviluppate che in quelle emergenti.