Asia-Pacifico Mercato degli interni di cabina per aeromobili commerciali ANALISI DELLE DIMENSIONI E DELLE AZIONI - TENDENZE DI CRESCITA E PREVISIONI FINO AL 2030

Asia-Pacifico Commercial Aircraft Cabin Interior Tendenze del mercato

L’aumento del traffico passeggeri internazionale a seguito della pandemia di COVID-19 sta stimolando la domanda del mercato

• Mentre i viaggi transfrontalieri venivano progressivamente ripristinati nel 2022 dopo la pandemia di COVID-19, i vettori dell’Asia-Pacifico si sono affrettati ad aumentare i loro voli per soddisfare la domanda in fuga, stimolati dal desiderio delle persone di viaggiare e di incassare i risparmi accumulati nei due anni di isolamento. Di conseguenza, nel 2022, il traffico aereo di passeggeri nella regione si è ripreso più rapidamente dalla pandemia rispetto alle altre regioni. Ad esempio, nel 2022, il traffico aereo di passeggeri nell'intera Asia-Pacifico è stato registrato a 1.9 miliardi, una crescita del 6% rispetto al 2021 e del 151% rispetto al 2020. Le compagnie aeree della regione stanno implementando piani di espansione della flotta per soddisfare il crescente traffico aereo di passeggeri nei principali paesi. Cina, India, Giappone e Indonesia rappresentavano il 70% del traffico aereo totale di passeggeri nella regione, generando una maggiore domanda di nuovi aeromobili rispetto ad altri paesi dell’Asia-Pacifico.
• Anche le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno assistito a una buona ripresa nei mercati internazionali dei passeggeri aerei poiché la domanda di viaggi ha continuato ad alimentare la crescita nonostante le condizioni economiche globali sempre più difficili. Ad esempio, nell’agosto 2022, la regione ha registrato 13.1 milioni di passeggeri aerei internazionali, con un aumento dell’836% rispetto ad agosto 2021, quando era stato registrato a 1.4 milioni. La sana crescita del traffico passeggeri internazionale nei primi otto mesi dell’anno ha evidenziato una forte domanda di viaggi da parte dei consumatori business e leisure. Si prevede che il rapido aumento del traffico passeggeri aereo nella regione guiderà in futuro l’industria del trasporto aereo.

La domanda nelle principali industrie, come quella manifatturiera e delle costruzioni, spinge il PIL

• Nel 36 la regione Asia-Pacifico registrava un PIL di circa 2022mila miliardi di dollari. Al PIL totale, l’industria del trasporto aereo in Cina contribuisce con circa 80 miliardi di dollari all’anno. In India e Corea del Sud l’industria aeronautica ha contribuito al PIL rispettivamente con circa 13 e 30 miliardi di dollari. In termini di PIL pro capite nella regione, la Cina ha registrato il tasso di crescita più elevato, pari al 61%, nel periodo 2017-2022. Al contrario, altri paesi importanti, come l’India e la Corea del Sud, hanno rappresentato rispettivamente il 27% e l’11%.
• La pandemia di COVID-19 ha avuto un grave impatto sul PIL pro capite dei paesi della regione, con le principali economie che hanno assistito a un calo della domanda nei principali settori, come quello manifatturiero e dell’edilizia, con conseguente perdita di molti posti di lavoro. Il reddito pro capite del PIL dell’intera regione dell’Asia-Pacifico è diminuito dell’1% nel 2020. L’offerta di beni e servizi nazionali ha aiutato i paesi dell’Asia-Pacifico a mitigare l’impatto della pandemia.
• Considerando i paesi, il PIL pro capite del Giappone è diminuito dell’1.3% nel 2020, mentre il PIL dell’India è diminuito del 6%. Nel 2022, la ripresa delle attività economiche, con l’aumento della domanda di beni e servizi da parte di questi paesi, si è riflessa nel PIL pro capite della regione, aumentato di oltre il 7% rispetto al 2021. La penetrazione dei viaggi aerei è correlata al PIL pro capite . I paesi con un PIL pro capite più elevato tendono ad avere un numero maggiore di passeggeri aerei. Il reddito pro capite del PIL dell’Asia-Pacifico è aumentato di circa il 30% nel periodo 2017-2022, il che dovrebbe aiutare l’intero settore dell’aviazione passeggeri in futuro.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: tipo di prodotto

Segmento sedili passeggeri nel mercato degli interni delle cabine degli aerei commerciali dell'area Asia-Pacifico

Il segmento dei sedili per aeromobili domina il mercato degli interni delle cabine degli aeromobili commerciali dell'Asia-Pacifico, con una quota di mercato complessiva di circa il 37% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è guidata dalla crescente attenzione delle compagnie aeree al comfort dei passeggeri e dall'adozione di design di sedili leggeri ed ergonomici. I principali vettori della regione stanno implementando configurazioni di sedili migliorate con caratteristiche migliorate come poggiatesta regolabili, maggiore spazio per le gambe e materiali di prima qualità. La domanda è particolarmente forte nel segmento degli aeromobili a fusoliera stretta, dove le compagnie aeree stanno ottimizzando lo spazio in cabina mantenendo il comfort dei passeggeri. Le compagnie aeree della regione stanno anche enfatizzando la riduzione del peso attraverso l'adozione di sedili per aeromobili di moderna generazione realizzati con materiali leggeri e non metallici, che aiutano a ridurre le spese di carburante e ad aumentare la sostenibilità degli aeromobili.

Segmento dei sistemi di intrattenimento in volo nel mercato degli interni delle cabine degli aeromobili commerciali dell'area Asia-Pacifico

Il segmento dei sistemi di intrattenimento in volo (IFE) sta vivendo una solida crescita nella regione Asia-Pacifico, guidata dalla crescente attenzione delle compagnie aeree al miglioramento dell'esperienza dei passeggeri tramite soluzioni di intrattenimento avanzate. Le compagnie aeree stanno adottando sistemi IFE più leggeri con funzionalità migliorate come display ad alta gamma dinamica 4K, opzioni di connettività migliorate e interfacce di controllo passeggeri integrate. Il segmento sta assistendo a progressi tecnologici con i principali fornitori che introducono soluzioni innovative come display OLED e sistemi di distribuzione dei contenuti migliorati. La tendenza è particolarmente forte negli aeromobili widebody che operano su rotte a lungo raggio, dove gli schermi individuali sullo schienale dei sedili rimangono essenziali per l'intrattenimento dei passeggeri. Le compagnie aeree stanno investendo sempre di più in sistemi IFE di nuova generazione che offrono maggiore affidabilità, peso ridotto e funzionalità di coinvolgimento dei passeggeri migliorate.

Segmenti rimanenti nel tipo di prodotto

Gli altri segmenti significativi nel mercato degli interni delle cabine degli aeromobili commerciali dell'area Asia-Pacifico includono l'illuminazione delle cabine degli aeromobili, i finestrini delle cabine e altri tipi di prodotti come cucine di bordo, vani portaoggetti e servizi igienici per aeromobili. Il segmento dell'illuminazione delle cabine degli aeromobili sta assistendo a una transizione verso soluzioni basate su LED che offrono maggiore efficienza e capacità di illuminazione d'atmosfera. I finestrini delle cabine si stanno evolvendo con l'introduzione di soluzioni dimmerabili elettronicamente che migliorano il comfort dei passeggeri e riducono l'assunzione di calore. I restanti tipi di prodotti, tra cui cucine di bordo e servizi igienici, stanno assistendo a innovazioni in termini di ottimizzazione dello spazio, riduzione del peso e funzionalità migliorata, contribuendo al miglioramento complessivo dell'ambiente della cabina dell'aeromobile.

Analisi del segmento: tipo di aeromobile

Segmento Narrowbody nel mercato degli interni delle cabine degli aeromobili commerciali dell'area Asia-Pacifico

Il segmento degli aeromobili a fusoliera stretta domina il mercato degli interni delle cabine degli aeromobili commerciali dell'Asia-Pacifico, con circa il 60% della quota di mercato totale nel 2024. Questa posizione dominante è principalmente guidata dalla crescente popolarità del modello di business dei vettori low cost, che ha reso l'impiego di aeromobili a fusoliera stretta più praticabile per le compagnie aeree. L'aumento del traffico passeggeri aereo nazionale nella regione ha contribuito in modo significativo alla posizione di leadership del segmento. I principali vettori della regione, come China Southern Airlines, Hainan Airlines e All Nippon Airways, stanno enfatizzando il miglioramento dell'esperienza dei passeggeri dotando la loro nuova flotta di aeromobili a fusoliera stretta di sistemi di intrattenimento in volo avanzati e sedili ergonomici. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dall'aggiunta di nuove rotte nei principali hub dell'aviazione e dalla crescente adozione di modelli a fusoliera stretta come l'A321neoLR che possono servire rotte a lungo raggio da parte di vettori come Jetstar, Jetstar Japan e Air Asia.

Segmento widebody nel mercato degli interni delle cabine degli aeromobili commerciali dell'area Asia-Pacifico

Si prevede che il segmento degli aeromobili widebody dimostri una solida crescita nel mercato degli interni delle cabine degli aeromobili commerciali dell'area Asia-Pacifico dal 2024 al 2029, con un tasso di crescita stimato di circa l'11%. Questa crescita accelerata è attribuita al crescente utilizzo di aeromobili widebody su rotte a lungo raggio della durata di oltre 6-7 ore, dove le compagnie aeree si stanno concentrando sul miglioramento dell'esperienza dei passeggeri attraverso interni di cabina avanzati. Le compagnie aeree stanno particolarmente enfatizzando l'installazione di schermi individuali sugli schienali dei sedili e caratteristiche di cabina premium, che rimangono essenziali per l'intrattenimento dei passeggeri sulle flotte di aeromobili widebody a lungo raggio. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalla globalizzazione delle aziende e dall'aumento del commercio e dei trasporti internazionali. Le compagnie aeree stanno adottando sempre più configurazioni di cabina innovative e sistemi di intrattenimento avanzati nelle loro flotte widebody per migliorare il comfort dei passeggeri e l'esperienza di volo complessiva.

Analisi del segmento: Classe di cabina

Segmento di classe Economy e Premium Economy nel mercato degli interni delle cabine degli aeromobili commerciali dell'area Asia-Pacifico

Il segmento Economy e Premium Economy Class domina il mercato degli interni delle cabine degli aerei commerciali dell'Asia-Pacifico, rappresentando circa il 53% del valore di mercato totale nel 2024. Questa significativa quota di mercato può essere attribuita al crescente divario tra i segmenti Economy e Business/First Class più elevati nelle offerte delle compagnie aeree. Le compagnie aeree si stanno gradualmente trasformando creando Premium Economy come segmento di classe distinto, offrendo servizi migliorati che colmano il divario tra Economy standard e Business Class. La disposizione dei posti a sedere in queste classi varia in genere da 4 a 10 posti affiancati, con Premium Economy che offre circa 5-7 pollici di spazio extra per le gambe, 1-2 pollici di spazio extra per la larghezza del sedile e 2-3 pollici di spazio extra per reclinare il sedile rispetto alla Economy standard. Le principali compagnie aeree hanno creato questo segmento Premium Economy separato con spazio extra per le gambe e servizi di intrattenimento in volo migliorati, in particolare mirati a rotte a lungo raggio e viaggi intercontinentali. Nella cabina principale, i sedili Economy Plus in genere presentano un passo di 34 o 33 pollici, mentre i sedili Economy standard mantengono un passo di 30 pollici.

Segmento Business e First Class nel mercato degli interni delle cabine degli aeromobili commerciali dell'area Asia-Pacifico

Si prevede che il segmento Business e First Class mostrerà la traiettoria di crescita più forte nel mercato degli interni delle cabine degli aerei commerciali dell'Asia-Pacifico fino al 2024-2029, con un tasso di crescita previsto di circa l'11%. Questa robusta crescita è guidata dalla crescente attenzione delle compagnie aeree al miglioramento delle esperienze di viaggio premium e alla massimizzazione del potenziale di fatturato dei passeggeri ad alto rendimento. Le compagnie aeree stanno attivamente sostituendo i tradizionali sedili di prima classe con innovativi sedili reclinabili di classe business, ottimizzando lo spazio della cabina mantenendo al contempo livelli di servizio premium. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dall'introduzione di funzionalità sofisticate come poggiapolpacci regolabili individualmente, funzionalità di privacy migliorate e sistemi di intrattenimento avanzati. Le compagnie aeree stanno particolarmente enfatizzando i livelli di comfort dei passeggeri migliorati e l'esperienza complessiva durante i voli attraverso l'adozione di design ergonomici e servizi all'avanguardia. La tendenza verso offerte di classe business più sofisticate è particolarmente evidente nelle rotte a lungo raggio, dove le compagnie aeree stanno investendo in prodotti di posti a sedere premium per attrarre e fidelizzare clienti di alto valore.

Analisi del segmento geografico del mercato degli interni delle cabine degli aeromobili commerciali dell'area Asia-Pacifico

Mercato degli interni delle cabine degli aeromobili commerciali dell'area Asia-Pacifico in Cina

La Cina continua a dominare il mercato degli interni degli aeromobili commerciali dell'Asia-Pacifico, con circa il 53% della quota di mercato totale nel 2024. Il settore dell'aviazione del paese è guidato principalmente da tre grandi compagnie aeree: China Southern Airlines, China Eastern Airlines e Air China, che gestiscono collettivamente più di 600 aeromobili. Questi vettori stanno modernizzando attivamente le loro flotte concentrandosi sia sugli aeromobili a fusoliera stretta che su quelli a fusoliera larga, enfatizzando in particolare l'integrazione di soluzioni avanzate per gli interni delle cabine degli aeromobili. La flotta di aeromobili commerciali del paese è composta prevalentemente da Airbus A321 Neo e A320 nel segmento a fusoliera stretta, mentre la flotta a fusoliera larga include aeromobili sofisticati come Airbus A330, A350 e Boeing 787-9 Dreamliner. Le compagnie aeree in Cina si stanno concentrando in particolare sulle configurazioni multi-cabina, offrendo diverse disposizioni dei posti a sedere su diversi tipi di aeromobili per soddisfare le diverse preferenze dei passeggeri e i requisiti di rotta. L'attenzione rivolta al comfort dei passeggeri è evidente nell'approccio delle compagnie aeree alla progettazione dei sistemi interni degli aeromobili, con caratteristiche che spaziano da sistemi avanzati di illuminazione d'atmosfera a soluzioni di intrattenimento all'avanguardia.

Mercato degli interni delle cabine degli aeromobili commerciali dell'area Asia-Pacifico in Giappone

Il mercato degli interni degli aeromobili commerciali in Giappone è pronto per una notevole espansione, con una crescita prevista di circa il 15% annuo dal 2024 al 2029. Il settore dell'aviazione giapponese sta assistendo a una significativa trasformazione nel suo approccio agli interni delle cabine, con i principali vettori che enfatizzano l'esperienza migliorata dei passeggeri attraverso un'integrazione tecnologica avanzata. Le compagnie aeree giapponesi si stanno concentrando in particolare sul segmento premium, implementando soluzioni sofisticate per gli interni delle cabine degli aeromobili che fondono l'estetica tradizionale giapponese con le moderne caratteristiche di comfort. L'industria aeronautica del paese sta assistendo a una crescente adozione di configurazioni innovative dei sedili degli aeromobili, in particolare nella sua flotta widebody, con le compagnie aeree che investono in sistemi di intrattenimento in volo avanzati e soluzioni di illuminazione della cabina migliorate. I principali vettori stanno anche enfatizzando la sostenibilità nelle loro scelte per gli interni delle cabine, optando per materiali più leggeri e sistemi a risparmio energetico. Il mercato è inoltre caratterizzato da una forte collaborazione tra compagnie aeree e produttori di interni delle cabine, che porta a soluzioni personalizzate che soddisfano specificamente le preferenze dei passeggeri giapponesi e gli standard di servizio.

Mercato degli interni delle cabine degli aeromobili commerciali dell'area Asia-Pacifico in India

Il mercato degli interni delle cabine degli aerei commerciali in India sta vivendo una significativa trasformazione, guidata dal panorama aeronautico in rapida evoluzione del Paese. Il mercato è caratterizzato da una forte presenza di compagnie low cost come IndiGo, SpiceJet e Go First, che operano principalmente aeromobili a fusoliera stretta, mentre le compagnie full-service come Air India e Vistara mantengono una flotta mista di aeromobili sia a fusoliera stretta che larga. Le compagnie indiane si stanno concentrando sempre di più sul comfort e l'esperienza dei passeggeri, implementando soluzioni avanzate per gli interni delle cabine nelle loro flotte. Il settore dell'aviazione in India sta assistendo a una notevole tendenza verso l'adozione di componenti di cabina leggeri, in particolare nelle soluzioni di sedili degli aerei, volte a migliorare l'efficienza del carburante mantenendo al contempo il comfort dei passeggeri. Le compagnie aeree stanno inoltre investendo in modo significativo in moderni sistemi di intrattenimento in volo, con compagnie come Vistara che guidano l'implementazione di soluzioni IFE avanzate nella loro flotta. Il mercato è ulteriormente caratterizzato da una crescente enfasi sulle sezioni premium economy, che riflette la crescente sofisticatezza dei viaggiatori aerei indiani.

Mercato degli interni delle cabine degli aeromobili commerciali dell'Asia-Pacifico a Singapore

Il mercato degli interni delle cabine degli aerei commerciali di Singapore riflette la posizione del Paese come hub aeronautico premium nella regione Asia-Pacifico. Il mercato è caratterizzato da una forte attenzione al lusso e all'innovazione nel design degli interni delle cabine, in particolare nelle classi di cabina premium. I vettori con sede a Singapore sono all'avanguardia nell'implementazione di soluzioni all'avanguardia per gli interni delle cabine, tra cui sistemi avanzati di illuminazione d'atmosfera e opzioni di intrattenimento in volo all'avanguardia. Il settore aeronautico del Paese è particolarmente degno di nota per la sua enfasi sul comfort e l'esperienza dei passeggeri, con le compagnie aeree che investono in soluzioni di posti a sedere personalizzate in diverse classi di cabina. Il mercato sta anche assistendo a una crescente adozione di soluzioni sostenibili per gli interni delle cabine, in linea con le iniziative ambientali globali. La posizione di Singapore come importante hub aeronautico internazionale ha influenzato le sue compagnie aeree a mantenere elevati standard nella qualità degli interni delle cabine, con un'attenzione particolare al comfort sui voli a lungo raggio e alle esperienze di viaggio premium.

Mercato degli interni delle cabine degli aeromobili commerciali dell'area Asia-Pacifico in altri paesi

Il mercato degli interni delle cabine degli aerei commerciali in altri paesi dell'Asia-Pacifico, tra cui Corea del Sud e Indonesia, dimostra tendenze e requisiti diversi in base alle loro specifiche dinamiche di mercato. Questi mercati sono caratterizzati da un mix di vettori full-service e low-cost, ognuno con approcci unici al design degli interni delle cabine e all'esperienza dei passeggeri. I vettori sudcoreani sono particolarmente concentrati sulle offerte di servizi premium, mentre le compagnie aeree indonesiane stanno bilanciando l'efficienza dei costi con il comfort dei passeggeri. I settori dell'aviazione in questi paesi stanno assistendo a vari gradi di modernizzazione degli interni delle loro cabine, influenzati da fattori quali reti di rotte, dati demografici dei passeggeri e dinamiche competitive. Questi mercati condividono tendenze comuni in termini di crescente attenzione al comfort dei passeggeri, efficienza nei consumi attraverso materiali leggeri e integrazione di moderni sistemi di cabina degli aerei, sebbene il ritmo e la scala di adozione varino in modo significativo in base alle condizioni del mercato locale e alle strategie delle compagnie aeree.

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