Dimensioni e quota del mercato CDMO dell'Asia-Pacifico
| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 77.76 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 117.46 miliardo di dollari |
| CAGR (2025-2030) | 8.60% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato CDMO Asia-Pacifico di Mordor Intelligence
Il mercato CDMO dell'area Asia-Pacifico varrà 77.76 miliardi di dollari nel 2025, con un CAGR dell'8.60% e si prevede che raggiungerà i 117.46 miliardi di dollari entro il 2030.
Il mercato CDMO (sviluppo contrattuale e organizzazione produttiva) dell’Asia-Pacifico è destinato a una crescita sostanziale nel 2024 e oltre. Questa crescita può essere attribuita all’aumento della domanda farmaceutica, alla crescente enfasi sulla ricerca e sviluppo e alla crescente tendenza all’outsourcing dello sviluppo e della produzione di farmaci.
- Il mercato è destinato a crescere in modo sostanziale, guidato dalla crescente tendenza delle aziende farmaceutiche a esternalizzare lo sviluppo e la produzione di farmaci. Ciò è in gran parte dovuto al forte sostegno del governo e agli incentivi allettanti che attirano gli investimenti esteri.
- I mercati emergenti, tra cui Cina, India e Corea del Sud, sono pronti a mantenere la loro posizione dominante sul mercato. Si prevede che la crescente incidenza di malattie croniche e l’invecchiamento demografico in queste nazioni aumenteranno la necessità di prodotti farmaceutici, aumentando di conseguenza la domanda di servizi CDMO.
- La Cina ha oltre 180 milioni di cittadini anziani affetti da malattie croniche; di questi, il 75% ne ha più di uno, secondo la National Health Commission (NHC). Si prevede che entro il 2030 le malattie cardiovascolari costeranno al governo cinese 1,044 miliardi di dollari. Tendenze simili per l’elevata prevalenza del diabete sono presenti nell’Asia-Pacifico, tra cui Cina, Corea del Sud e Australia.
- Mentre gli Stati Uniti rimangono l’hub centrale per l’outsourcing dello sviluppo farmaceutico, la regione APAC si distingue come il mercato di crescita CDMO favorito. Questa preferenza è in gran parte attribuita alla produzione economicamente vantaggiosa della regione rispetto al Nord America e all'Europa. A questa tendenza contribuiscono importanti stanziamenti di finanziamenti e il raggruppamento di centri di ricerca farmaceutica attorno alle università.
- Tuttavia, il mercato CDMO dell’Asia-Pacifico è alle prese con una grave carenza di manodopera, che porta a un aumento significativo del costo del lavoro. Questa tendenza ha spinto numerosi CDMO occidentali a ricollocare le proprie operazioni negli Stati Uniti e in Europa. Inoltre, le politiche nazionali, le dinamiche commerciali come la Brexit e il conflitto USA-Cina, e le ripercussioni della pandemia sono destinate a stimolare il reshoring delle catene di approvvigionamento in numerose nazioni.
Tendenze e approfondimenti sul mercato CDMO dell'Asia-Pacifico
La domanda di formulazioni a dose iniettabile è in aumento nel mercato
- Il mercato del CDMO è pronto per la crescita, spinto dalla crescente domanda di farmaci iniettabili, in particolare nella ricerca sul cancro. Con una forte enfasi sull'oncologia e su altri farmaci potenti (compresi coniugati anticorpali, steroidi e liquidi IV ad azione rapida), si prevede che i citotossici guideranno la crescita nel segmento delle formulazioni a dose iniettabile.
- I farmaci iniettabili sono destinati a sovraperformare le altre formulazioni farmaceutiche, offrendo rendimenti superiori. Ciò è principalmente attribuito al loro ROI più elevato, alla maggiore efficacia terapeutica e all’inizio d’azione più rapido. L’aumento della domanda di farmaci per il diabete ha portato a carenze per molti pazienti che dipendono da questi farmaci. L'aumento della domanda di farmaci iniettabili per il diabete nella regione ha dato un impulso significativo alla crescita del segmento.
- Secondo Sina Med, si prevede che il valore del mercato dell’insulina umana in Cina aumenterà da 2.75 miliardi di dollari nel 2018 a circa 4.63 miliardi di dollari nel 2030. La crescente prevalenza del diabete è un fattore chiave che dovrebbe stimolare la crescita degli antidiabetici iniettabili. mercato dei farmaci nei prossimi anni.
- Inoltre, la crescente domanda di terapie cellulari e geniche sta stimolando la crescita del settore della produzione conto terzi di iniettabili sterili. Queste terapie, studiate su misura per le malattie genetiche e croniche, offrono trattamenti personalizzati e spesso curativi. Data la loro natura, la produzione di iniettabili sterili per queste terapie richiede processi specializzati per soddisfare rigorosi standard normativi.
- Nel settembre 2023, Strides, con sede in India, ha introdotto un ramo separato di CDMO farmaceutico specializzato. La società di recente costituzione produce un'ampia gamma di prodotti, che spaziano dai prodotti biologici ai complessi iniettabili e alle capsule orali di gelatina molle. Si prevede che tali costanti rafforzeranno la crescita segmentale nella regione durante il periodo di previsione.
Si prevede che l’India sarà testimone di una crescita robusta nei prossimi anni
- Il settore farmaceutico indiano si concentra prevalentemente sulla produzione di prodotti farmaceutici sfusi, gli ingredienti fondamentali per le formulazioni. Mentre i prodotti farmaceutici sfusi costituiscono circa il 20% della produzione del settore, le formulazioni costituiscono il restante 80%. L'abilità dell'India si estende agli ingredienti farmaceutici attivi (API), con il paese che produce oltre 500 API e funge da origine per 60,000 marchi generici che abbracciano 60 categorie terapeutiche.
- Il mercato globale dei CDMO è in espansione, spinto dalle risorse economicamente vantaggiose presenti nei mercati emergenti. L’India è la scelta migliore per i CDMO, vantando oltre 100 impianti di produzione approvati dalla FDA statunitense, un numero in aumento. Il mercato dei prodotti biologici CDMO nel settore farmaceutico indiano sta guadagnando terreno, sostenuto dalla solida presenza di attori chiave come Zydus Cadila e LUPIN.
- Il settore farmaceutico in India è diventato un obiettivo primario per gli investitori stranieri, classificandosi tra le prime dieci industrie del paese per gli investimenti esteri. Il governo indiano ha attuato una politica di investimenti diretti esteri (IDE) favorevole agli investitori per rafforzare ulteriormente gli investimenti in questo settore. Secondo il Dipartimento per la Promozione dell’Industria e del Commercio Interno (India), nell’intero settore sanitario, tra aprile 21.46 e marzo 2020, l’importo investito in medicinali e prodotti farmaceutici ha registrato il più alto investimento estero pari a 2023 miliardi di dollari. Il settore potrebbe spingere il mercato della produzione farmaceutica a contratto durante il periodo di previsione.
- Il settore farmaceutico indiano ha registrato un’impennata della crescita, spinta dalla pandemia di COVID-19. Dopo la pandemia, si è verificato un notevole aumento della domanda e della produzione di farmaci antivirali e antibatterici in India. Di conseguenza, le aziende di questo settore hanno registrato ricavi in aumento. Le crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina hanno sottolineato la necessità di geodiversificazione della catena di approvvigionamento farmaceutica globale. La struttura dei costi della Cina è cambiata, rendendola un hub di outsourcing più costoso, mentre l’attrattiva dell’India è cresciuta.
Panorama competitivo
Il mercato CDMO dell’Asia-Pacifico è frammentato a causa della presenza di importanti attori come Catalent Inc., Jubilant Biosys Ltd, Samsung Biologics, Boehringer Ingelheim Group e WuXi Biologics. Gli altri attori stanno adottando strategie di acquisizione e partnership per entrare nel mercato ed espandere la propria offerta.
- Febbraio 2023: Catalent ha annunciato il completamento dell'espansione di una struttura del valore di 2.2 milioni di dollari per la sua fornitura clinica a Singapore. L'espansione ha aumentato la superficie del sito a 31,000 piedi quadrati, consentendo l'installazione di 35 nuovi congelatori UL. L’investimento ha inoltre consentito alla struttura di sostenere campagne di confezionamento più ampie con ulteriori capacità di confezionamento secondario per i prodotti ULT e una maggiore capacità di processare prodotti biofarmaceutici e modalità avanzate come vaccini basati su mRNA e terapie cellulari e geniche.
- Giugno 2023: FUJIFILM Diosynth Biotechnologies ha annunciato l'intenzione di potenziare l'ufficio commerciale a Tokyo per migliorare il supporto alle vendite e il servizio clienti per lo sviluppo a contratto e i servizi di produzione rivolti ai prodotti biologici e alle terapie avanzate, rivolgendosi specificamente alle aziende farmaceutiche e biotecnologiche con sede in Asia.
Leader del settore CDMO dell'Asia-Pacifico
Samsung Biologici
Giubilante Biosys Ltd
WuXi biologici
Gruppo Boehringer Ingelheim
Giubilante Biosys Ltd
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Settembre 2023: WuXi Vaccines, un'importante azienda farmaceutica CDMO, ha introdotto un sito CDMO autonomo per i vaccini a Suzhou, in Cina. Si prevedeva che l’espansione introducesse una maggiore capacità sia per le sostanze farmaceutiche che per i prodotti farmaceutici, offrendo servizi completi per una gamma di vaccini. Questa mossa mirava ad accelerare le tempistiche dei progetti per i clienti globali dell'azienda, coprendo qualsiasi aspetto, dallo sviluppo di processi e prodotti farmaceutici alla produzione di sostanze farmaceutiche su scala clinica (DS) e prodotti farmaceutici sterili (DP) di piccole e medie dimensioni.
- Marzo 2023: Samsung Biologics, una delle principali società CDMO, ha annunciato lo sviluppo di una quinta struttura come parte del piano di crescita strategica dell'azienda per soddisfare le crescenti richieste del mercato. La società prevedeva di investire 1.9 trilioni di KRW (1.44 miliardi di dollari) nel nuovo impianto e di iniziare la costruzione nella prima metà del 2022, con l'obiettivo di iniziare le operazioni nel 2025.
Ambito del rapporto sul mercato CDMO Asia-Pacifico
Le organizzazioni di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) nel settore farmaceutico forniscono una gamma completa di servizi dallo sviluppo dei farmaci alla produzione. Raggiungono questo obiettivo intraprendendo progetti in outsourcing e sfruttando la propria esperienza nello sviluppo e nella produzione per servire i clienti. Lo studio traccia e analizza la domanda di attività CMO e CRO in outsourcing nel settore farmaceutico in base alle tendenze attuali e alle dinamiche di mercato. I numeri di mercato sono stati derivati monitorando le entrate generate dagli attori che operano nel mercato che forniscono servizi CRO e CMO. Lo studio fornisce un'analisi dettagliata delle diverse fasi della ricerca e delle tipologie di servizio. Questo rapporto analizza i fattori in base agli scenari di base prevalenti, ai temi chiave e ai cicli della domanda correlati al verticale degli utenti finali.
Il mercato CDMO dell'Asia-Pacifico è segmentato per tipo di servizio: segmento CMO (produzione di ingredienti farmaceutici attivi (API) [piccole molecole, grandi molecole, alta potenza (HPAPI)], sviluppo e produzione di formulazioni di dosaggio finito (FDF) [formulazione di dosi solide (compresse e altri), formulazione di dosi liquide e formulazione di dosi iniettabili] e confezionamento secondario), segmento CRO della fase di ricerca (preclinica, Fase I, Fase II, Fase III e Fase IV) e Paese (Asia-Pacifico (Cina , India, Giappone, Australia e resto dell'Asia-Pacifico)). Le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in termini di valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Produzione di principi attivi farmaceutici (API). | Piccola molecola | |
| Grande Molecola | ||
| Alta potenza (HPAPI) | ||
| Sviluppo e produzione di formulazioni a dosaggio finito (FDF). | Formulazione a dose solida | Compresse |
| Altro | ||
| Formulazione a dose liquida | ||
| Formulazione a dose iniettabile | ||
| Imballaggio secondario | ||
| Pre-clinica |
| Fase I |
| Fase II |
| Fase III |
| Fase IV |
| Cina |
| Giappone |
| India |
| Australia e Nuova Zelanda |
| Per tipo di servizio Segmento CMO | Produzione di principi attivi farmaceutici (API). | Piccola molecola | |
| Grande Molecola | |||
| Alta potenza (HPAPI) | |||
| Sviluppo e produzione di formulazioni a dosaggio finito (FDF). | Formulazione a dose solida | Compresse | |
| Altro | |||
| Formulazione a dose liquida | |||
| Formulazione a dose iniettabile | |||
| Imballaggio secondario | |||
| Per segmento CRO della fase di ricerca | Pre-clinica | ||
| Fase I | |||
| Fase II | |||
| Fase III | |||
| Fase IV | |||
| Per Nazione | Cina | ||
| Giappone | |||
| India | |||
| Australia e Nuova Zelanda | |||
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto è grande il mercato CDMO dell’Asia-Pacifico?
Il mercato CDMO dell'area Asia-Pacifico varrà 77.76 miliardi di USD nel 2025, con un CAGR dell'8.60% e si prevede che raggiungerà i 117.46 miliardi di USD entro il 2030.
– Qual è la dimensione attuale del mercato CDMO nell’Asia-Pacifico?
Nel 2025, si prevede che le dimensioni del mercato CDMO dell’Asia-Pacifico raggiungeranno i 77.76 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del CDMO Asia-Pacifico?
Samsung Biologics, Jubilant Biosys Ltd, WuXi Biologics, Boehringer Ingelheim Group e Jubilant Biosys Ltd sono le principali aziende che operano nel mercato CDMO dell'Asia-Pacifico.
Quali anni copre questo mercato CDMO Asia-Pacifico e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato CDMO Asia-Pacifico è stata stimata in 71.07 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato CDMO Asia-Pacifico per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato CDMO Asia-Pacifico per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
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Rapporto sul mercato CDMO Asia-Pacifico
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi del CDMO nell'area Asia-Pacifico 2025, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L’analisi CDMO Asia-Pacifico include una prospettiva di previsione del mercato per il periodo dal 2025 al 2030 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
