Analisi delle dimensioni e della quota del mercato dei prodotti ittici in scatola nell'Asia-Pacifico - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei prodotti ittici in scatola nell'area Asia-Pacifico

Caratteristiche di praticità e capacità di conservazione prolungata dei prodotti ittici in scatola

Il pesce in scatola, spesso completamente cotto e diliscato, offre la comodità di essere pronto al consumo o all'uso. Questo consente ai consumatori di preparare i pasti rapidamente senza dover scongelare, pulire o cuocere in modo complesso. Questa praticità si adatta agli stili di vita frenetici dei residenti urbani, delle famiglie monoparentali e delle famiglie impegnate. Di conseguenza, prodotti come tonno, salmone e frutti di mare misti in scatola sono diventati elementi essenziali per insalate, panini, ciotole di riso e lunchbox, sia a casa che nei ristoranti. Ad esempio, alla fine del 2024, il Ministero del Welfare della Corea del Sud ha riferito che le famiglie monoparentali ammontavano a 8.05 milioni, pari al 36.1% della popolazione.^{[1]Fonte: Ministero della salute e del welfare sudcoreano, "Social Security Factbook", mohw.go.kr}Con una durata di conservazione superiore a 24 mesi, il pesce in scatola rappresenta un alimento essenziale nella dispensa, soprattutto nei mercati in cui le infrastrutture della catena del freddo sono in ritardo rispetto alle esigenze di consumo. In Indonesia, ad esempio, l'elettrificazione rurale ha raggiunto il 99% nel 2024, ma la proprietà di frigoriferi rimane limitata nelle isole periferiche. ^{[2]Fonte: Banca Mondiale, "Indonesia Sustainable Least-cost Electrification", worldbank.org}In tali aree, fonti proteiche stabili a temperatura ambiente, come il pesce in scatola, colmano una lacuna significativa. Inoltre, la lavorazione in autoclave a 121 °C garantisce la sicurezza eliminando i rischi microbici senza richiedere conservanti. Questo processo attrae i consumatori attenti alla salute che esaminano attentamente le etichette degli ingredienti. Oltre al consumo regolare, anche la preparazione alle emergenze stimola la domanda. Ad esempio, il governo metropolitano di Tokyo raccomanda alle famiglie di fare scorta di cibo a lunga conservazione per tre giorni. A seguito degli avvisi di terremoto, le vendite di tonno in scatola hanno registrato un aumento significativo.

Generazione della domanda attraverso l'urbanizzazione e stili di vita frenetici

Secondo l'Ufficio nazionale di statistica cinese, la popolazione urbana nella regione Asia-Pacifico è in crescita e il tasso di urbanizzazione della Cina ha raggiunto il 67% nel 2024. ^{[3]Fonte: Ufficio nazionale di statistica della Cina, "Grado di urbanizzazione in Cina", stats.gov.cn}Nelle megalopoli in rapida crescita, i professionisti con poco tempo a disposizione si rivolgono sempre più a soluzioni pronte al consumo come alternativa alla preparazione tradizionale dei pasti. Il pesce in scatola si è rivelato un'opzione pratica, offrendo una rapida preparazione al microonde in soli 90 secondi e apportando 20 grammi di proteine ​​per porzione da 100 grammi, soddisfacendo le esigenze nutrizionali di queste persone impegnate. In India, la classe media in espansione sta guidando un cambiamento nei modelli di consumo, con il tonno in scatola che sta guadagnando terreno nei canali commerciali moderni. Viene adottato come ingrediente versatile per panini e condimenti per insalate, categorie precedentemente dominate dal pollo. Inoltre, l'aumento delle famiglie mononucleari in tutta la regione ha portato a una maggiore attenzione al controllo delle porzioni e alla riduzione degli sprechi alimentari. Queste priorità si allineano bene con i vantaggi intrinseci dei formati in scatola da 150 e 200 grammi, progettati per soddisfare le esigenze di questa fascia demografica in crescita.

Prodotti alimentari ricchi di proteine ​​guidati dalla consapevolezza della salute

Nelle aree urbane, l'assunzione pro capite di proteine ​​è aumentata significativamente, superando i livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per gli uomini adulti. Nonostante questa crescita, i consumatori stanno spostando sempre più le loro preferenze dalla carne rossa alle fonti proteiche di origine marina, ampiamente considerate a basso contenuto di grassi saturi. Il salmone e il tonno in scatola, in particolare, stanno guadagnando popolarità grazie al loro elevato contenuto di acidi grassi omega-3, in particolare acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA). È stato clinicamente dimostrato che questi acidi grassi offrono benefici per la salute cardiovascolare, un aspetto che i marchi in mercati come Singapore e Australia hanno efficacemente evidenziato nelle loro strategie di marketing. Inoltre, in Corea del Sud, gli influencer del fitness hanno promosso attivamente lo sgombro in scatola come spuntino ideale dopo l'allenamento attraverso le piattaforme dei social media. Questa promozione mirata ha determinato un notevole aumento del consumo tra gli individui di età inferiore ai 35 anni, incrementando ulteriormente la domanda di prodotti marini in scatola in questa fascia demografica.

Crescita della produzione di acquacoltura che fornisce fonti affidabili di materie prime

Con l'espansione della produzione di acquacoltura, il mercato dei prodotti ittici in scatola dell'area Asia-Pacifico sta rafforzando. Questa crescita garantisce un approvvigionamento affidabile di materie prime chiave, come tonno, gamberi e salmone. In questo modo, si riduce l'imprevedibilità associata alla pesca di cattura, portando a operazioni di inscatolamento più stabili. In particolare, il salmone d'allevamento della Tasmania e i gamberi dalla Thailandia stanno ora entrando nelle linee di inscatolamento. Questo cambiamento diversifica la filiera, andando oltre il tonno e le sardine tradizionalmente pescati in natura, spesso influenzati dalla volatilità legata alle quote. L'integrazione verticale nel settore è in aumento. Ad esempio, Thai Union Group ha adottato un approccio proattivo, gestendo 14 siti di acquacoltura in tutto il Sud-est asiatico. Questa strategia protegge l'azienda dalle fluttuazioni dei prezzi del mercato spot, una sfida che ha ridotto i margini dei suoi concorrenti più piccoli nel 2024. Grazie alla ridotta volatilità dei prezzi dovuta all'acquacoltura, i prodotti ittici in scatola possono essere offerti a prezzi competitivi. Questo vantaggio non solo facilita l'ingresso in segmenti di mercato sensibili al prezzo, ma apre anche le porte a canali emergenti, tra cui l'e-commerce.

Preoccupazioni per la sostenibilità ambientale, tra cui la pesca eccessiva e l'esaurimento degli stock marini che limitano l'offerta

Le preoccupazioni sulla sostenibilità ambientale, in particolare per quanto riguarda la pesca eccessiva e l'esaurimento degli stock ittici, stanno frenando il mercato dei prodotti ittici in scatola dell'area Asia-Pacifico. Questi problemi limitano la disponibilità di materie prime, aumentano i costi di approvvigionamento e introducono sfide normative che interrompono sia la produzione che le esportazioni. Gli stock di tonno selvatico, in particolare nel Pacifico occidentale e centrale, una fonte chiave per l'approvvigionamento globale di tonno in scatola, sono sottoposti a crescenti pressioni. In particolare, la biomassa del tonno obeso sta diminuendo, compromettendone la resa sostenibile. In risposta a queste pressioni, l'Agenzia giapponese per la pesca ha ridotto le quote di tonno rosso del 15% nel 2024. Questa decisione ha costretto i trasformatori a orientarsi verso varietà di tonnetto striato e pinna gialla, che offrono prezzi più bassi. Inoltre, i trasformatori senza filiere certificate stanno risentendo della crisi, dovendo fare i conti con l'erosione dei margini e competere per un volume sempre più ridotto di materie prime conformi.

Rigide quote di pesca, misure normative e linee guida ambientali

Nel mercato dei prodotti ittici in scatola dell'area Asia-Pacifico, rigide quote di pesca, misure normative e linee guida ambientali stanno limitando l'accesso alle materie prime, facendo aumentare i costi di conformità e interrompendo i programmi di produzione. Queste interruzioni colpiscono in particolare i trasformatori che dipendono da tonno, sardine e gamberi selvatici. Ad esempio, l'Agenzia giapponese per la pesca ha implementato limiti di cattura specifici per ogni imbarcazione e chiusure stagionali, portando a una riduzione del totale ammissibile di cattura per lo sgombro, che a sua volta ha un effetto diretto sulle attività di inscatolamento nazionali. Analogamente, la Commonwealth Fisheries Harvest Strategy australiana garantisce che gli stock ittici rimangano al di sopra del 20% della loro biomassa non pescata. Questa politica ha portato a riduzioni delle quote per sardine e acciughe nel 2024. Inoltre, nel 2024, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonni dell'Atlantico ha esteso i suoi sistemi di documentazione delle catture al Pacifico, imponendo ulteriori responsabilità amministrative agli esportatori. A causa di queste misure collettive, le aziende conserviere hanno difficoltà ad aumentare la produzione in risposta alla domanda dei consumatori, poiché sono vincolate da livelli di raccolta regolamentati.

Analisi del segmento

Per specie/tipo: le varianti di tonno aumentano il volume mentre il salmone diventa premium

Il pesce in scatola rappresentava il 75.62% della quota di mercato nel 2025 e si prevede che crescerà a un tasso del 2.71% fino al 2031, superando tutte le altre categorie di specie. Il tonno, tra cui tonnetto striato, tonno pinna gialla e tonno bianco, guida questo segmento, supportato da solide catene di approvvigionamento in Thailandia e Filippine, dove importanti attori come Thai Union Group e Century Pacific Food gestiscono impianti di lavorazione su larga scala. Il salmone si sta affermando come una nicchia di mercato premium, con marchi australiani e giapponesi che stanno introducendo varianti monorigine pescate in natura a prezzi più elevati rispetto alle SKU standard di tonno. Questi prodotti premium attraggono consumatori benestanti che cercano un contenuto di omega-3 più elevato e livelli di mercurio più bassi. Sardine e sgombri continuano a essere alimenti base in mercati sensibili ai costi come Indonesia e Filippine, ma la variabilità delle catture dovuta al clima sta minando il loro ruolo di opzioni affidabili per un budget limitato.

Gamberi e gamberi in scatola, pur detenendo una quota di mercato minore, stanno guadagnando terreno, in particolare nel settore della ristorazione cinese. Le catene di hot pot e noodles della regione preferiscono questi prodotti per la loro praticità, il controllo delle porzioni e la lunga durata di conservazione, che si sposano con l'efficienza operativa. Altri tipi di pesce, tra cui granchi, vongole e calamari, soddisfano applicazioni culinarie di nicchia, ma devono affrontare la forte concorrenza delle alternative surgelate che offrono una migliore conservazione della consistenza. Per rimanere competitivi e soddisfare le preferenze dei consumatori in continua evoluzione, i trasformatori si stanno concentrando sull'innovazione introducendo prodotti a valore aggiunto come bustine di tonno aromatizzate e insalate di salmone pronte al consumo. Questi nuovi formati mirano a migliorare la praticità e ad attrarre i consumatori attenti alla salute e con poco tempo a disposizione.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per materiale di imballaggio: le buste per sterilizzazione sfidano la titolarità delle lattine in acciaio

Le lattine in acciaio hanno mantenuto una quota di mercato significativa, pari al 64.82%, nel 2025, principalmente grazie alla loro eccezionale durevolezza, all'elevata riciclabilità e alla compatibilità con i metodi di lavorazione in autoclave ad alta temperatura. Queste caratteristiche rendono le lattine in acciaio la scelta preferita per diverse applicazioni, garantendone il predominio sul mercato. D'altro canto, si prevede che le buste in autoclave cresceranno a un tasso costante dell'1.39% fino al 2031. Questa crescita è in gran parte attribuibile alla loro leggerezza, che riduce significativamente i costi di trasporto, in particolare per le spedizioni a lungo raggio provenienti dal Sud-est asiatico e destinate ai mercati di Australia e Giappone. Le lattine in alluminio occupano una posizione intermedia nel mercato, offrendo un'alternativa più leggera alle lattine in acciaio, ma con un costo del materiale più elevato. Queste lattine sono utilizzate principalmente nei segmenti premium, dove i marchi danno priorità alla riciclabilità e a una migliore attrattiva a scaffale per attrarre consumatori attenti all'ambiente.

Nel 2024, le modifiche normative in Australia e Corea del Sud hanno imposto l'uso di rivestimenti epossidici privi di BPA per le lattine destinate al contatto con gli alimenti. Questo requisito ha aumentato i costi di rivestimento, costringendo i piccoli trasformatori a consolidare le attività o a uscire completamente dal mercato. Le buste retort, tuttavia, evitano completamente questo problema utilizzando laminati in poliestere e nylon, che non richiedono resine fenoliche. Inoltre, il gruppo giapponese Toyo Seikan ha introdotto nel 2024 un'innovativa busta retort trasparente, che consente ai consumatori di ispezionare visivamente la qualità del prodotto prima di acquistarlo. Altri materiali di imballaggio, come i barattoli di vetro e i contenitori in plastica rigida, continuano a presentare limitazioni dovute alla loro suscettibilità alla rottura e ai costi unitari più elevati, che ne limitano la penetrazione sul mercato. Il passaggio alle buste retort è particolarmente evidente nei formati di confezionamento monodose, sempre più popolari tra i millennial urbani che cercano praticità e portabilità.

Per forma del prodotto: pezzi e pezzi dominano i canali della ristorazione e dei piatti pronti

Pezzi e tranci rappresentavano una quota di mercato significativa, pari al 66.21%, nel 2025 e si prevede che cresceranno a un tasso dell'1.18% fino al 2031, evidenziando la loro versatilità in panini, insalate e primi piatti. Gli operatori della ristorazione in Cina e Giappone preferiscono questo formato per la sua preparazione che riduce il lavoro e il porzionamento uniforme. Il pesce intero, in particolare sardine e sgombri, piace ai consumatori tradizionali nelle Filippine e in Indonesia, che apprezzano l'autenticità visiva. Tuttavia, questo segmento sta perdendo terreno poiché i consumatori più giovani privilegiano la praticità rispetto alle preferenze tradizionali e i prodotti ittici interi presentano tassi di rottura più elevati durante la logistica.

I pezzi e i tranci stanno registrando la crescita più rapida, trainati dalla domanda dei produttori di piatti pronti. Ad esempio, il gruppo alimentare thailandese Pataya Food Group fornisce tonno pre-stagionato ai produttori di noodle istantanei in tutto il Sud-est asiatico. Questa crescita è in linea con le tendenze di urbanizzazione; con l'espansione degli abbonamenti ai kit pasto e delle cucine fantasma a Singapore e in Corea del Sud, la domanda di proteine ​​pre-porzionate e a lunga conservazione è in aumento. I sostenitori del pesce intero sottolineano i benefici nutrizionali dei formati con osso, come calcio e collagene, spesso assenti nei pezzi senza osso. Tuttavia, questo messaggio ha trovato riscontro principalmente nella fascia demografica anziana giapponese e ha trovato scarsa accettazione altrove.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per canale di distribuzione: l'off-trade si consolida mentre la penetrazione online accelera

I canali off-trade rappresentavano una quota significativa del 63.97% del mercato nel 2025, con un tasso di crescita previsto dell'1.29% fino al 2031. Questa crescita è trainata principalmente dalla rapida espansione dei supermercati nelle città di secondo e terzo livello in Cina e India. Supermercati e ipermercati continuano a dominare come il principale sottocanale all'interno della distribuzione off-trade. Questi punti vendita sfruttano ampie campagne promozionali e l'introduzione di prodotti a marchio privato, che esercitano una pressione sui margini dei prodotti di marca. In Giappone e Corea del Sud, i minimarket stanno attraversando una trasformazione in centri di ristorazione. Ad esempio, FamilyMart e 7-Eleven hanno introdotto espositori riscaldati per pesce in scatola, posizionando strategicamente questa categoria accanto ad articoli pronti al consumo popolari come bento box e onigiri, migliorando così la praticità e la varietà per i consumatori.

I negozi specializzati, tra cui pescherie e rivenditori gourmet, si rivolgono specificamente ai segmenti di mercato premium offrendo assortimenti accuratamente selezionati di pesce in scatola importato, in particolare da Spagna e Portogallo. Questi negozi si rivolgono a consumatori alla ricerca di prodotti unici e di alta qualità. Inoltre, altri canali off-trade, come i discount e i cash-and-carry, svolgono un ruolo cruciale nel servire piccoli ristoranti e attività di catering. Queste aziende privilegiano l'efficienza dei costi e i prezzi all'ingrosso rispetto alla fedeltà al marchio, rendendo questi canali essenziali per le loro attività. D'altro canto, la distribuzione on-trade, che include ristoranti, hotel e servizi di catering, detiene la restante quota di mercato del 36.03%. Tuttavia, la crescita in questo segmento è ostacolata da sfide persistenti, tra cui la carenza di manodopera e l'aumento dei costi dei servizi di ristorazione, in particolare in mercati chiave come Giappone e Australia.

Analisi geografica

Nel 2025, la Cina ha mantenuto una quota significativa del 30.88% del fatturato derivante dal pesce in scatola nell'area Asia-Pacifico, trainata principalmente dal crescente consumo di pesce in scatola nelle città di secondo livello. Questa crescita è supportata dalla crescente presenza di moderni punti vendita al dettaglio in queste aree, che rendono il pesce in scatola più accessibile ai consumatori. Inoltre, il predominio della Cina nell'acquacoltura svolge un ruolo fondamentale nel garantire un approvvigionamento costante di materie prime a costi contenuti per i trasformatori locali. Aziende come Shanghai Maling Aquarius e China Tuna Industry Group beneficiano di questo vantaggio competitivo, che consente loro di soddisfare efficacemente la crescente domanda interna.

L'Indonesia si è affermata come la regione in più rapida crescita, con un CAGR previsto dell'1.45% fino al 2031. Questa traiettoria di crescita è sostenuta da una combinazione di fattori, tra cui una popolazione in rapida espansione e iniziative governative volte ad aumentare il consumo di proteine, in particolare nelle aree rurali dove le carenze nutrizionali sono più diffuse. D'altro canto, la Thailandia ha consolidato la sua posizione di polo di trasformazione della regione Asia-Pacifico. Il paese esporta principalmente i suoi prodotti ittici trasformati in mercati chiave come Giappone, Australia e Medio Oriente, sfruttando la sua consolidata infrastruttura di trasformazione e la sua competenza. Al contrario, il mercato indiano dei prodotti ittici in scatola è ancora in una fase iniziale. Tuttavia, i millennial urbani in città come Mumbai e Bengaluru stanno adottando sempre più il tonno in scatola come spuntino pratico, ricco di proteine ​​e povero di carboidrati. Questa tendenza è ulteriormente amplificata dalla crescente cultura del fitness e dall'aumento del reddito disponibile in queste aree metropolitane, che stanno stimolando la domanda di scelte alimentari più sane e pratiche.

Singapore e Corea del Sud stanno assistendo a una chiara tendenza alla premiumizzazione del mercato ittico in scatola. I consumatori di questi paesi optano sempre più per prodotti provenienti da fonti sostenibili, a basso contenuto di sodio e disponibili in una varietà di gusti innovativi. Queste offerte premium stanno guadagnando terreno rispetto ai prodotti standard, riflettendo un cambiamento nelle preferenze dei consumatori verso scelte più sane e rispettose dell'ambiente. Nel frattempo, Australia e Nuova Zelanda si stanno concentrando sulla tracciabilità e sull'approvvigionamento locale come fattori chiave di differenziazione nei loro mercati ittici in scatola. Nel 2024, i trasformatori australiani, come Spectra International Limited, hanno messo in risalto il loro tonno pescato in natura proveniente dal Mar dei Coralli. Questa iniziativa si rivolge specificamente ai consumatori attenti all'ambiente disposti a pagare un sovrapprezzo per prodotti certificati dal Marine Stewardship Council, sottolineando la crescente importanza della sostenibilità e dell'approvvigionamento etico nella regione.