Dimensioni del mercato della logistica contrattuale APAC
| Periodo di studio | 2020-2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 259.64 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 335.32 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 5.25% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato della logistica contrattuale nell'area APAC
La dimensione del mercato della logistica contrattuale dell'area APAC è stimata a 259.64 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 335.32 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 5.25% durante il periodo di previsione (2024-2029).
La capacità della regione di resistere alla tempesta dell'instabilità economica rafforza la sua posizione come destinazione preferita per gli investitori e le aziende in cerca di maggiore stabilità. Migliorando l’integrazione economica regionale e fornendo l’accesso a un mercato più ampio, l’accordo di partenariato economico regionale guidato dall’ASEAN, che entrerà in vigore nel gennaio 2022, aiuterebbe i paesi dell’ASEAN a riprendersi dalla recente epidemia, stimolando al tempo stesso la crescita economica.
L’Asia-Pacifico è l’area che sta guadagnando terreno più velocemente in questo mercato grazie al suo rapido sviluppo economico e al fiorente clima imprenditoriale. L’Asia-Pacifico ha eclissato l’Europa conquistando il primo posto nel mercato globale della logistica contrattuale. La crescita della regione è alimentata da una robusta espansione economica, da un aumento delle attività di vendita al dettaglio e da un aumento del reddito disponibile.
Per il settimo anno consecutivo, nel 2022 la Cina ha detenuto il titolo di mercato logistico più grande del mondo, generando un fatturato di 12.7 trilioni di CNY (circa 1.83 trilioni di dollari) dal settore logistico del Paese. Le infrastrutture del paese vengono sviluppate con finanziamenti significativi da parte del governo cinese. La Cina diventerà presto il leader globale nei settori della logistica e dei trasporti grazie all’attuazione della Belt and Road Initiative: 5.2% e 5.3% della crescita del PIL della regione nell’Asia emergente rispettivamente nel 2022 e nel 2023.
Tuttavia, il tasso di recupero differisce tra le sottoregioni. Tuttavia, la domanda interna nelle economie sta ancora recuperando il trend pre-pandemia, in particolare nell’Asia meridionale, che sostiene la crescita regionale. La crescita nell’Asia meridionale è rimasta robusta nel 2022 al 7.0% prima di salire al 7.4% nel 2023. I tassi di crescita nell’Asia orientale si normalizzeranno al 4.5% nel 2023.
Tendenze del mercato della logistica contrattuale APAC
La domanda proveniente dal settore manifatturiero e automobilistico sta guidando i servizi di logistica contrattuale
L'Asia-Pacifico è uno dei poli manifatturieri del mondo e rappresenta quasi il 48.5% della produzione manifatturiera globale. Oggi, sempre più paesi in tutto il mondo stanno sviluppando capacità produttive avanzate per supportare la crescita dell’Industria 4.0. L’Industria 4.0 sta rivoluzionando il modo in cui i produttori globali producono e distribuiscono i loro prodotti. L'intelligenza artificiale, il cloud computing, l'analisi, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico sono solo alcune delle tecnologie che le aziende cercano di integrare nelle proprie operazioni.
Nel 2022, la Cina ha esportato veicoli a motore per il trasporto di merci per un valore di circa 9.88 trilioni di dollari, con una crescita di circa il 50.57%. Anche il Vietnam è diventato un mercato sempre più attraente per i produttori grazie alla centralità regionale del paese, all’elevata integrazione del mercato e ai bassi costi di produzione. Samsung, Apple, Nintendo, LG, Panasonic e Intel hanno tutte sede in Vietnam. Anche il Vietnam sta facendo progressi nella catena del valore posizionandosi come un mercato attraente per la tecnologia media grazie al suo settore elettronico.
A marzo 2023, secondo la NBS, la produzione industriale cinese è aumentata del 3.9% su base annua nel primo trimestre del 2023, indicando un leggero miglioramento nella ripresa economica del paese sulla scia della pandemia di COVID-19. La produzione industriale a valore aggiunto è cresciuta del 3% su base annua, ovvero un aumento su base annua di 0.3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Nel 2022, le case automobilistiche cinesi hanno prodotto 27.02 milioni di unità, con un incremento del 3.4% su base annua, mentre le vendite sono aumentate del 2.1% su base annua a 26.86 milioni. La Cina sta consolidando la sua posizione come polo manifatturiero più attraente del mondo, mentre la Tailandia beneficia dei miglioramenti del profilo dei costi.
La Cina è all’avanguardia nel mercato della logistica contrattuale
Le aziende sono spinte a creare canali di distribuzione più avanzati man mano che la domanda dei clienti in Cina cresce. Ciò è dovuto all’aumento della domanda di beni di consumo a prezzo più elevato e di alimenti deperibili che richiedono una gestione logistica, compresa una migliore sicurezza e movimentazione. È solo uno dei cambiamenti più profondi in queste economie che indica una crescita significativa della domanda di servizi di fascia alta in Cina e nei paesi in via di sviluppo nei prossimi anni.
Si prevede che la Cina guiderà il mercato della logistica contrattuale dell’Asia-Pacifico. Il mercato della logistica contrattuale in Cina è in costante crescita. Ciò ha creato nuove sfide per il settore, come la necessità di espandere l’offerta di prodotti e servizi, la necessità di reti più efficienti e la necessità di controllare i costi variabili.
Il mercato cinese della logistica contrattuale è concentrato principalmente nei settori della vendita al dettaglio di consumo, automobilistico, medico, elettronico e altri settori, con il settore della vendita al dettaglio di consumo che rappresenta circa il 50%.
Nel febbraio 2023, Cainiao Network, un braccio logistico del colosso dell'e-commerce Alibaba Group Holding, ha annunciato un nuovo accordo per costruire la più estesa rete di armadietti per pacchi della Polonia con il colosso tedesco dei corrieri Deutschlandpost DHL Group. L'accordo con Deutsche Post ECommerce Solutions, una divisione del gruppo e-commerce di Deutsche Post, fornisce un punto d'appoggio al colosso tecnologico cinese in uno dei mercati dell'e-commerce in più rapida crescita in Europa. Secondo l'accordo, Deutsche Post ECommerce Group (DHL) e Cainiao Network (il braccio logistico di Alibaba Group Holding) investiranno congiuntamente 60 milioni di euro (64.75 milioni di dollari) nella costruzione di armadietti per ritiro pacchi in tutta la Polonia. Le due società uniranno le loro reti esistenti per fornire ai consumatori un accesso più conveniente agli armadietti per ritiro pacchi, che saranno installati in luoghi critici con interfacce moderne e facili da usare. La rete di negozi di consegna pacchi DHL in Polonia ha già raggiunto 1,200 sedi e gli armadietti di consegna pacchi DHL sono triplicati in termini di qualità e velocità negli ultimi tre anni.
Panoramica del settore della logistica contrattuale nell'area APAC
Il mercato della logistica contrattuale dell’Asia-Pacifico è frammentato, con un mix di importanti aziende internazionali e locali. Alcuni paesi della regione, come l’Indonesia e le Filippine, stanno registrando una crescita moderata, con molti attori locali e alcuni importanti attori internazionali. Tuttavia, Singapore, Vietnam e Tailandia sono mercati altamente competitivi, con la presenza di un gran numero di operatori internazionali. Le aziende sono costantemente sotto pressione per ridurre al minimo i costi e ottimizzare l’efficienza operativa. Sulla scia degli spostamenti degli investimenti e della diversificazione delle catene di fornitura globali, gli investitori internazionali sono sempre più interessati a fusioni e acquisizioni nel mercato logistico dell'APAC.
Leader del mercato della logistica contrattuale nell'area APAC
-
Gruppo Deutsche Post DHL (catena di fornitura DHL)
-
CJ Logistica
-
DB Schenker
-
United Parcel Services Inc.
-
Nippon Express Co. Ltd
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato della logistica contrattuale dell'area APAC
Maggio 2023: Kuehne+Nagel ha aperto due centri logistici per Elanco, un'azienda di assistenza sanitaria per animali, a Chengdu, nella Cina occidentale; le nuove strutture includono un magazzino di produzione di 3000 metri quadrati e un centro di distribuzione di 12,000 metri quadrati per il prodotto finale, che sta aumentando la superficie e le capacità di stoccaggio utilizzando un sistema di scaffalature migliorato.
Gennaio 2023: Sia Big C Supercenter, un supermercato al dettaglio in Tailandia, sia DHL Supply Chain Thailand, un fornitore di logistica contrattuale, hanno recentemente annunciato l'introduzione di camion elettrici per la consegna dei prodotti, prima nelle sedi Big C a Bangkok e poi presso le sedi Big C Centro di consegna Wangnoi. Per poter spostare i prodotti Big C nei negozi di varie località nel prossimo futuro, si stanno esaminando più modelli di camion elettrici per la flotta.
Rapporto sul mercato della logistica contrattuale APAC - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
2.1 Metodologia di analisi
2.2 Fasi di ricerca
3. SINTESI
4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Dinamiche di mercato 4.2
Driver 4.2.1
4.2.1.1 Crescita del commercio elettronico
4.2.1.2 Commercio globale e resilienza della catena di fornitura
4.2.2 Restraints
4.2.2.1 Investimento iniziale elevato
4.2.3 Opportunità
4.2.3.1 Commercio elettronico transfrontaliero
4.3 Attrattività del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.3.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.3.2 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.3.3 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.3.4 Potere contrattuale dei fornitori
4.3.5 Intensità della rivalità competitiva
4.4 Analisi della catena del valore/della catena di approvvigionamento
4.5 Regolamenti e iniziative governative
4.6 Tendenze tecnologiche
4.7 Approfondimenti sul settore dell’e-commerce nella regione (domestico e transfrontaliero)
4.8 Approfondimenti sulla logistica contrattuale nel contesto della logistica post-vendita/inversa
4.9 Riassunto sui diversi servizi forniti dagli attori della logistica a contratto (magazzinaggio e trasporto integrati, servizi di supply chain e altri servizi a valore aggiunto)
4.10 Riflettori puntati sui costi di trasporto merci/tariffe di trasporto per le tratte principali
4.11 Riassunto sui corridoi per il trasporto merci
4.12 Approfondimenti sulle principali zone economiche speciali (SEZ) e sui poli produttivi
4.13 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per tipo
5.1.1 Internalizzato
5.1.2 Esternalizzato
5.2 Da parte dell'utente finale
5.2.1 Manifatturiero e automobilistico
5.2.2 Beni di consumo e vendita al dettaglio
5.2.3 Alta tecnologia
5.2.4 Sanità e farmaceutica
5.2.5 Altri utenti finali
5.3 Per Paese
5.3.1 Cina
5.3.2 India
5.3.3 Giappone
5.3.4 Corea del sud
5.3.5 Australia
5.3.6 Singapore
5.3.7 Malaysia
5.3.8 Indonesia
5.3.9 Thailand
5.3.10 Resto dell'Asia-Pacifico
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica (concentrazione del mercato, principali attori)
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Gruppo Deutsche Post DHL
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 Logistica Ceva
6.2.4 United Parcel Services Inc.
6.2.5 Logisteed Ltd
6.2.6 Logistica CJ
6.2.7 Nippon Express Co. Ltd
6.2.8 Gruppo di pagamento
6.2.9 Nippon Express Co. Ltd
6.2.10 Yusen Logistics Co. Ltd*
- *Elenco non esaustivo
6.3 Altre società (informazioni chiave/panoramica)
6.3.1 Hellmann Worldwide Logistics, SFHolding Co. Ltd, Kerry Logistics Network Limited, Yamato holdings Co. Ltd, Leschaco Japan KK, Agility Logistics Ltd, Rhenus Logistics, GAC, Geodis, Linc Group, BCR Australia Pty Ltd, Silk Contract Logistics, DSV A/S*
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. APPENDICE
8.1 Distribuzione del PIL, per attività e per regione
8.2 Approfondimenti sui flussi di capitale
8.3 Statistiche del commercio estero: esportazione e importazione, per prodotto per i paesi chiave
8.4 Approfondimenti sulle principali destinazioni di esportazione dei principali paesi
8.5 Approfondimento sulle principali origini delle importazioni dei principali paesi
Segmentazione del settore della logistica contrattuale nell'area APAC
La logistica contrattuale si riferisce a una partnership a lungo termine che comprende una varietà di servizi, dal trasporto di merci o pezzi di ricambio alla consegna delle merci al cliente finale. L'offerta di servizi di logistica contrattuale comprende, tra gli altri, magazzini, personale, attrezzature adeguate, gestione delle scorte, follow-up della spedizione e servizio post-vendita. Un’analisi di fondo completa del mercato africano della logistica della catena del freddo, compresa la valutazione dell’economia e il contributo dei settori economici, panoramica del mercato, stima delle dimensioni del mercato per segmenti chiave e tendenze emergenti nei segmenti di mercato, dinamiche di mercato e tendenze geografiche e l'impatto del COVID-19 sono trattati nel rapporto.
Il mercato della logistica contrattuale dell’Asia-Pacifico (APAC) è segmentato per tipo (esternalizzato e internalizzato), utente finale (produzione e settore automobilistico, beni di consumo e vendita al dettaglio, alta tecnologia, sanità e prodotti farmaceutici e altri utenti finali) e paese (Cina , India, Giappone, Corea del Sud, Australia, Singapore, Malesia, Indonesia, Tailandia e resto dell'Asia-Pacifico). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per tutti i segmenti di cui sopra in valore (USD).
| Per tipo | |
| Internalizzato | |
| Outsourced |
| Per utente finale | |
| Produzione e Automotive | |
| Beni di consumo e vendita al dettaglio | |
| High Tech | |
| Sanità e prodotti farmaceutici | |
| Altri utenti finali |
| Per Nazione | |
| Cina | |
| India | |
| Giappone | |
| Corea del Sud | |
| Australia | |
| Singapore | |
| Malaysia | |
| Indonesia | |
| Tailandia | |
| Resto dell'Asia-Pacifico |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulla logistica contrattuale nell'area APAC
Quanto è grande il mercato della logistica contrattuale dell’area APAC?
Si prevede che le dimensioni del mercato della logistica contrattuale dell’area APAC raggiungeranno i 259.64 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 5.25% per raggiungere i 335.32 miliardi di dollari entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato della logistica contrattuale nella regione APAC?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del mercato della logistica contrattuale dell’area APAC raggiungeranno i 259.64 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Contract Logistics APAC?
Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain), CJ Logistics, DB Schenker, United Parcel Services Inc. e Nippon Express Co. Ltd sono le principali società che operano nel mercato della logistica contrattuale dell'APAC.
Quali anni copre questo mercato della logistica contrattuale APAC e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato della logistica contrattuale dell’APAC è stata stimata a 246.01 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato APAC Contract Logistics per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato APAC Contract Logistics per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore dei servizi di magazzinaggio e distribuzione nell'Asia del Pacifico
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi della logistica contrattuale APAC del 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi della logistica contrattuale APAC include una previsione di mercato per il periodo 2024-2029 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
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