Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 3.01 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 3.98 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 5.75% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato delle proteine animali nell'Asia-Pacifico di Mordor Intelligence
Il mercato delle proteine animali nell'area Asia-Pacifico ammonta a 3.01 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 3.98 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 5.75% nel periodo. La robusta domanda da parte di aziende specializzate in recupero sportivo, nutrizione infantile e prodotti di bellezza sta indirizzando i formulatori verso ingredienti funzionali a più alto margine di profitto. L'imposizione da parte della Cina, nel dicembre 2025, di dazi del 21.9%-42.7% sui prodotti lattiero-caseari dell'Unione Europea ha reindirizzato l'approvvigionamento di siero di latte e caseina verso Nuova Zelanda e Australia, restringendo l'offerta regionale e accelerando la localizzazione da parte delle multinazionali. Le autorizzazioni di Singapore per la carne coltivata nel 2020 e nel 2024, unite alle norme sull'etichettatura delle proteine di insetti della Corea del Sud del 2024, stanno ampliando il bacino di innovazione oltre le proteine animali convenzionali (SFA.GOV.SG). Nel frattempo, le cooperative lattiero-casearie stanno incrementando gli investimenti nei processi. La sola Fonterra ha commissionato 75 milioni di dollari neozelandesi di capacità produttiva per siero di latte e caseina nel dicembre 2024, per soddisfare la domanda di fortificazione premium nei settori della panetteria, delle bevande e dei pasti pronti.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di proteina, le proteine del latte hanno dominato il mercato delle proteine animali nell'area Asia-Pacifico con una quota del 25.42% nel 2025; le proteine degli insetti stanno crescendo a un CAGR del 7.25% entro il 2031.
- In base all'utente finale, nel 2025 il settore alimentare e delle bevande ha rappresentato il 77.72% del mercato delle proteine animali dell'area Asia-Pacifico, mentre si prevede che la cura della persona e i cosmetici cresceranno a un CAGR dell'8.02% fino al 2031.
- In termini geografici, nel 2025 la Cina deteneva il 40.56% del mercato delle proteine animali dell'area Asia-Pacifico; l'India registra la crescita regionale più rapida, con un CAGR del 6.85% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato delle proteine animali nell'Asia-Pacifico
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Drivers | (~) % Impatto sulle previsioni del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Crescente domanda di ingredienti lattiero-caseari funzionali | + 1.2% | Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Australia | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescente consapevolezza della salute e dei benefici nutrizionali delle proteine animali | + 1.0% | Globale, con concentrazione in Giappone, Corea del Sud, Singapore | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Progressi tecnologici nella produzione, nell'allevamento e nella lavorazione dei mangimi | + 0.8% | Cina, Thailandia, Vietnam, Australia, Nuova Zelanda | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Diversificazione dei prodotti per soddisfare le diverse preferenze dei consumatori | + 0.7% | Cina, India, Indonesia, Malesia, Singapore | Medio termine (2-4 anni) |
| La rapida urbanizzazione aumenta il consumo di alimenti ricchi di proteine nelle economie emergenti | + 1.3% | India, Indonesia, Vietnam, Filippine, con ricadute in Thailandia e Malesia | Medio termine (2-4 anni) |
| Iniziative governative a sostegno dell'agricoltura animale sostenibile | + 0.9% | India, Cina, Australia, Nuova Zelanda, Singapore | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Comprendi le tendenze chiave che modellano questo mercato
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Crescente domanda di ingredienti lattiero-caseari funzionali
Gli ingredienti lattiero-caseari funzionali stanno passando da canali di nicchia per la nutrizione sportiva ad applicazioni tradizionali come prodotti da forno, bevande e formati pronti al consumo. Questa transizione è guidata dai formulatori che mirano a un'arricchimento proteico "clean-label" senza sacrificare gusto o consistenza. Nel dicembre 2024, Fonterra metterà in funzione una linea di ingredienti proteici da 75 milioni di dollari neozelandesi (45 milioni di dollari statunitensi) presso Studholme, riflettendo la crescente domanda di concentrati e isolati di proteine del siero del latte con un contenuto proteico dell'80-90%, progettati per yogurt ad alto contenuto proteico e barrette sostitutive dei pasti. Il mercato interno cinese dei peptidi di collagene consuma dalle 4,000 alle 5,000 tonnellate all'anno in equivalente di materia prima. Prodotti come liquidi orali e granuli solidi hanno un prezzo compreso tra 300 e 600 RMB (da 42 a 84 dollari statunitensi) al mese, a dimostrazione della disponibilità a pagare prezzi più elevati per formati biodisponibili che combinano collagene marino con vitamina C per migliorarne l'assorbimento. In Giappone, si prevede che la spesa pro capite per la carne aumenterà da 633.70 dollari nel 2023 a 751.50 dollari entro il 2028, con un tasso di crescita annuo del 3.5%. Questo aumento, che supera quello della popolazione, indica uno spostamento verso tagli ad alto contenuto proteico e prodotti a valore aggiunto come i brodi arricchiti con collagene. Queste tendenze creano opportunità per i fornitori di ingredienti di ottenere margini più elevati offrendo supporto tecnico, come l'ottimizzazione della solubilità, la stabilità termica e il mascheramento del sapore, che il siero di latte o la caseina di base non possono fornire.
Crescente consapevolezza della salute e dei benefici nutrizionali delle proteine animali
La consapevolezza sanitaria post-pandemia ha spinto una maggiore adozione di prodotti a base di proteine animali, commercializzati per benefici quali il supporto immunitario, il mantenimento muscolare e la salute metabolica. Questi prodotti hanno guadagnato popolarità, in particolare tra la popolazione anziana e i millennial attenti al fitness. Un sondaggio del 2024 condotto in sei mercati dell'Asia-Pacifico ha fornito informazioni chiave: il 51% degli utilizzatori di collagene dà priorità alla bellezza e alla salute della pelle, mentre il 29% si concentra sulla salute delle articolazioni. Questo posizionamento a duplice scopo confonde i confini tra integratori alimentari e cosmeceutici. In Giappone, la popolazione di età pari o superiore a 90 anni crescerà a un tasso annuo del 4.4% fino al 2040, alimentando una domanda costante di isolati proteici del siero del latte facilmente digeribili e peptidi di collagene idrolizzati. Questi ingredienti sono essenziali per prevenire la sarcopenia e favorire la guarigione delle ferite nelle strutture di assistenza agli anziani, come indicato nelle proiezioni demografiche 2024 del Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare giapponese.[1]Fonte: Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare del Giappone, "Proiezioni demografiche per il Giappone: dal 2024 al 2040", mhlw.go.jpIl segmento Performance Nutrition di Glanbia ha registrato un fatturato di 1.48 miliardi di euro nel primo semestre del 2024, con un aumento del 10.7% a valuta costante. Questa crescita, particolarmente significativa in Cina e India, è trainata dall'espansione dei canali di e-commerce e dall'aumento degli abbonamenti in palestra. In questo scenario, le miscele ibride che combinano il 75% di proteine animali con il 25% di proteine vegetali potrebbero attrarre il 28% dei consumatori disposti a sostituire almeno la metà del proprio apporto di carne. Questo approccio offre una soluzione pratica agli operatori del settore per mantenere la quota di mercato e al contempo affrontare le problematiche di sostenibilità.
Iniziative governative a sostegno dell'agricoltura animale sostenibile
Cina, India e Australia stanno implementando politiche nazionali per promuovere la riduzione del metano, migliorare l'efficienza alimentare e istituire sistemi di tracciabilità. Queste iniziative mirano ad allineare la produzione di proteine animali agli impegni climatici, ma introducono anche costi di conformità che avvantaggiano gli operatori più grandi e ben capitalizzati. Tra il 2021 e il 2026, il Programma Nazionale Indiano per lo Sviluppo del Settore Lattiero-Caseario ha stanziato 2,880 crore di rupie (346 milioni di dollari) per modernizzare le infrastrutture di approvvigionamento del latte, installare refrigeratori per il latte sfuso e sviluppare impianti di lavorazione lattiero-casearia nelle regioni svantaggiate. Questi sforzi sono cruciali per affrontare le perdite post-raccolto, che in precedenza raggiungevano il 15-20% durante i mesi estivi. Nel 2024, il quadro normativo di Singapore per le proteine di insetti, gestito dalla Singapore Food Agency, ha approvato 16 specie di insetti per il consumo umano e l'alimentazione animale. Questo posiziona Singapore come leader normativo per le nuove proteine, con il potenziale per sostituire la farina di pesce in acquacoltura, dove i requisiti di contenuto proteico superano il 40%. Allo stesso modo, il Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio australiano ha pubblicato nel 2024 delle linee guida per assistere gli esportatori con l'obbligo di certificazione halal dell'Indonesia, in vigore da ottobre 2026.[2]Fonte: Ministero degli Affari Esteri e del Commercio australiano. "Guida alla certificazione Halal in Indonesia 2024", dfat.gov.auLe linee guida hanno evidenziato che 12 enti di certificazione halal australiani hanno ottenuto l'accreditamento dal BPJPH indonesiano, un processo che in precedenza richiedeva dai 6 ai 12 mesi.
Diversificazione dei prodotti per soddisfare le diverse preferenze dei consumatori
I fornitori di ingredienti stanno abbandonando il siero di latte generico, introducendo formati proteici specializzati come peptidi idrolizzati, polveri microincapsulate e isolati termostabili per affrontare sfide specifiche nei settori delle bevande, dei prodotti da forno e della cura della persona. Nel novembre 2024, Arla Foods ha lanciato "Arla Protein", un budino ad alto contenuto proteico, insieme a linee di prodotti lattiero-caseari senza lattosio in Cina. Questa iniziativa si rivolge ai consumatori con sensibilità digestive e a coloro che cercano snack pratici e a porzioni controllate che forniscano 15-20 grammi di proteine per porzione. Nel febbraio 2025, Morinaga Milk ha collaborato con PT ABC Kogen Dairy per introdurre prodotti lattiero-caseari a Singapore. Questa partnership evidenzia una strategia per sviluppare formulazioni su misura per i climi tropicali, dove le temperature superano i 30 °C. Queste condizioni richiedono una lavorazione ad altissima temperatura e un confezionamento asettico per garantire la durata di conservazione senza refrigerazione. L'avvio da parte di Yili di uno stabilimento di gelati da 100,000 tonnellate all'anno a Huanggang, Hubei, nella prima metà del 2024, rappresenta un passo significativo verso l'integrazione verticale. Questo approccio consente a Yili di ottenere margini lungo tutta la catena del valore, dall'approvvigionamento del latte crudo all'estrazione delle proteine, fino al branding per i consumatori. L'investimento di 90 milioni di dollari di Meiji in uno stabilimento di gelati a Shanghai, sempre nella prima metà del 2024, riflette l'attenzione alla premiumizzazione. Le varianti a base di collagene e a basso contenuto di zuccheri in questo segmento hanno un sovrapprezzo del 30-50% rispetto alle offerte standard.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| vincoli | (~) % Impatto sulle previsioni del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Costi di alimentazione fluttuanti che incidono sulla redditività della produzione | -0.7% | Cina, India, Tailandia, Vietnam, Indonesia | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Norme severe su antibiotici, additivi e standard di sicurezza alimentare | -0.5% | Indonesia, Malesia, Singapore, Giappone, Australia | Medio termine (2-4 anni) |
| La concorrenza delle alternative proteiche vegetali sta guadagnando popolarità | -0.4% | Singapore, Giappone, Corea del Sud, Cina urbana | Medio termine (2-4 anni) |
| Minacce alla biosicurezza e rischi di malattie zoonotiche | -0.6% | Cina, Giappone, Vietnam, Corea del Sud, Thailandia | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Costi di alimentazione fluttuanti che incidono sulla redditività della produzione
L'erosione dei margini rimane una sfida significativa per i produttori di latticini, pollame e carne suina a causa delle fluttuazioni dei prezzi di mais e farina di soia. Negli allevamenti intensivi, i mangimi rappresentano il 60-70% dei costi di produzione totali, costringendo gli operatori a subire perdite finanziarie o a trasferire l'aumento dei costi agli acquirenti a valle. Secondo le previsioni dell'USDA per i mangimi di dicembre 2024, il mais è stimato a 4.10 dollari al bushel e la farina di soia a 310 dollari al tonnellata corta per la campagna di commercializzazione 2024-25. Queste proiezioni rappresentano un aumento del 15-20% rispetto ai minimi del 2023, trainato dalle perturbazioni meteorologiche nel Midwest degli Stati Uniti e dalla forte domanda di esportazione dalla Cina. Nel 2023, la Cina ha prodotto 288.84 milioni di tonnellate di mais a livello nazionale, ma ne ha importate 27.16 milioni di tonnellate per soddisfare il fabbisogno alimentare dei suoi allevamenti di suini e pollame in fase di ripresa dalla peste suina africana. Questa dipendenza rende la Cina particolarmente vulnerabile agli shock dell'offerta globale. Il settore avicolo thailandese, che esporta pollo per un valore di 3.2 miliardi di dollari all'anno, ha dovuto affrontare pressioni sui margini nel 2024 a causa di un aumento del 25% dei prezzi della farina di soia causato dalla siccità in Argentina, il maggiore esportatore mondiale. Questa situazione evidenzia come i produttori regionali rimangano esposti alle condizioni meteorologiche sudamericane nonostante la distanza geografica. Nel 2020, l'Indonesia ha importato foraggio per animali per un valore di 2.91 miliardi di dollari (codice SA 23), evidenziando la sua dipendenza da catene di approvvigionamento esterne, sensibili alle fluttuazioni delle tariffe di trasporto e ai cambiamenti nelle politiche commerciali.
Minacce alla biosicurezza e rischi di malattie zoonotiche
Epidemie di influenza aviaria, peste suina africana e afta epizootica comportano operazioni di abbattimento, restrizioni commerciali e interruzioni della fiducia dei consumatori. Questi eventi hanno un impatto significativo sulle catene di approvvigionamento delle proteine, causando imprevedibili variazioni della domanda in diverse categorie di specie. Nel dicembre 2024, il Giappone ha registrato un'epidemia di influenza aviaria altamente patogena, che ha portato all'abbattimento di 160,000 polli a Hokkaido. Nel novembre 2024, la prefettura di Miyazaki ha abbattuto 41,000 volatili. Queste misure hanno innescato divieti temporanei di esportazione nelle zone colpite e causato aumenti dei prezzi di uova e carne di pollame. Nel dicembre 2024, la provincia cinese del Sichuan ha abbattuto 17,828 volatili a seguito del rilevamento del virus H5N1 in un allevamento avicolo commerciale. Ciò ha fatto seguito alle segnalazioni provenienti dal Guangxi nel novembre 2024, dove sono stati identificati casi negli uccelli migratori, evidenziando la presenza endemica dell'influenza aviaria lungo le rotte migratorie dell'Asia. Le epidemie del 2024-2025 hanno richiesto abbattimenti localizzati e restrizioni alla circolazione, interrompendo la fornitura di carne suina agli impianti di lavorazione costieri, come dettagliato nel rapporto della FAO sulla situazione della peste suina africana in Asia 2024.[3]Fonte: FAO, “Linee guida per i mangimi per l’acquacoltura 2024”, fao.orgIn Vietnam, i focolai nelle province settentrionali nel corso del 2024 hanno portato a operazioni di abbattimento che hanno ritardato il recupero del gregge. Analogamente, le Filippine hanno imposto restrizioni commerciali a Luzon in risposta ai rilevamenti di PSA.
Analisi del segmento
Per tipo di proteina: i latticini sono in testa, ma gli insetti sono in ascesa
Nel 2025, le proteine del latte rappresentavano il 25.42% del mercato delle proteine animali nell'area Asia-Pacifico, beneficiando di un utilizzo consolidato in latte artificiale, polveri sportive e glasse per prodotti da forno. Gli isolati di siero di latte forniscono il 90% di proteine con una quantità minima di lattosio, grazie al supporto dello stabilimento Glanbia in Idaho da 100 milioni di dollari, che ha iniziato a rifornire l'Asia nel 2024. I caseinati continuano a essere utilizzati come emulsionanti nei sbiancanti per il caffè, ma i fornitori europei si trovano ad affrontare flussi commerciali reindirizzati dopo i dazi cinesi sui prodotti lattiero-caseari, con un potenziale incremento delle importazioni dal Sud-Est asiatico. Il collagene mantiene un posizionamento premium in Giappone e Corea del Sud, dove il 51% degli utilizzatori ne collega l'assunzione a benefici per la pelle. La gelatina si colloca a cavallo tra il settore alimentare e quello farmaceutico, con Darling Ingredients che sta espandendo la capacità di lavorazione in Asia. Le proteine dell'uovo hanno sofferto le carenze causate dall'influenza aviaria del 2024, ma rimangono indispensabili per la consistenza della maionese e dei dolciumi.
Si prevede che le proteine di insetti registreranno un CAGR del 7.25% fino al 2031, il più rapido tra i sottosegmenti, poiché il quadro normativo di Singapore del 2024 e le norme di etichettatura della Corea del Sud aprono canali per l'alimentazione umana e i mangimi per acquacoltura. I primi utilizzatori puntano sui mangimi per gamberetti e tilapia, sostituendoli con la farina di pesce e riducendo al contempo le emissioni di gas serra. Anche le proteine di pesce idrolizzate, i concentrati di brodo di ossa e altre proteine animali di nicchia stanno guadagnando quote di mercato, allineandosi alle richieste di etichettatura pulita. Nel complesso, questi cambiamenti dimostrano come il mercato delle proteine animali dell'Asia-Pacifico premi i fornitori che combinano la lungimiranza normativa con un supporto mirato alla formulazione.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per l'utente finale: la cura personale orientata alla bellezza corre avanti
Alimenti e bevande rappresentavano il 77.72% del mercato delle proteine animali dell'area Asia-Pacifico nel 2025, con un'importante presenza di prodotti da forno, latticini e bevande fortificati che si basano su concentrati di siero di latte e caseinati per struttura e rapido apporto di aminoacidi. I frullati pronti da bere utilizzano l'isolato di siero di latte per fornire 25 grammi di proteine mantenendo una bassa viscosità, rispondendo alle esigenze di recupero in movimento. Il collagene idrolizzato e la gelatina migliorano l'idratazione dei piatti surgelati, riducendo al minimo i danni causati dai cristalli di ghiaccio durante la conservazione. L'alimentazione animale rimane significativa, poiché l'acquacoltura punta a razioni proteiche del 40-50%; la farina di insetti sta emergendo come un'alternativa conveniente che supporta anche gli obiettivi dell'economia circolare.
Si prevede che la cura della persona e i cosmetici, sebbene più piccoli, cresceranno a un CAGR dell'8.02% fino al 2031, superando la crescita alimentare grazie alla crescente popolarità degli integratori di bellezza ingeribili. I consumatori cinesi spendono fino a 600 RMB al mese in liquidi a base di collagene marino miscelati con vitamina C per un migliore assorbimento. I marchi giapponesi e coreani commercializzano brodi a base di collagene e gelati a basso contenuto di zucchero che richiedono un sovrapprezzo del 30-50% rispetto alle varianti standard. L'alimentazione sportiva e per le prestazioni rimane vivace, con Optimum Nutrition e i concorrenti nazionali che promuovono barrette e patatine che forniscono 15 grammi di proteine senza aumentare l'apporto di zuccheri. La convergenza tra nutrizione e cosmetici sta quindi ridefinendo le aree di crescita all'interno del settore delle proteine animali nell'area Asia-Pacifico.
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Analisi geografica
La Cina ha contribuito per il 40.56% al mercato delle proteine animali dell'Asia-Pacifico nel 2025, sostenuta da 39.2 milioni di tonnellate di produzione di latte e da iniziative di integrazione verticale come il complesso di gelati da 100,000 tonnellate di Yili, commissionato nel primo semestre del 2024. I dazi sui prodotti lattiero-caseari europei di dicembre 2025 hanno aumentato i costi di sbarco del 30%, spingendo le multinazionali a localizzare la produzione di siero di latte e caseina più vicino ai consumatori cinesi, a vantaggio degli esportatori neozelandesi. I liquidi di collagene, con prezzi compresi tra 300 e 600 RMB al mese, continuano ad attrarre acquirenti attenti alla bellezza, riflettendo l'aumento del reddito disponibile. Le continue epidemie di peste suina africana impongono periodici abbattimenti che reindirizzano i consumi verso pollame e pesce, stimolando la volatilità tra le categorie.
Si prevede che l'India crescerà a un CAGR del 6.85% fino al 2031, trainata da 2,880 crore di rupie in finanziamenti per le infrastrutture lattiero-casearie nell'ambito del Programma Nazionale per lo Sviluppo Lattiero-Caseario e da incentivi complementari per il miglioramento genetico nell'ambito della Missione Rashtriya Gokul. I canali di e-commerce distribuiscono marchi internazionali di siero di latte e caseina a una classe media in crescita che frequenta la palestra, mentre le cooperative locali accelerano la modernizzazione della raccolta del latte. Tuttavia, la frammentazione delle infrastrutture della catena del freddo e il predominio dei piccoli agricoltori limitano la competitività delle esportazioni. L'età media del Giappone raggiungerà i 54.3 anni entro il 2040, con una coorte di oltre 90 anni in crescita del 4.4% annuo, sostenendo la domanda di isolati di siero di latte facilmente digeribili e di alimenti medicali ricchi di collagene (MHLW.GO.JP). La spesa pro capite per la carne salirà a 751.50 dollari entro il 2028, segnalando un atteggiamento di trade-up nonostante il calo demografico. Gli abbattimenti per l'influenza aviaria del dicembre 2024 hanno fatto aumentare i prezzi delle uova, rivelando la fragilità della catena di approvvigionamento che favorisce portafogli proteici diversificati.
La scadenza per la certificazione halal in Indonesia, prevista per ottobre 2026, incide per 2.5 miliardi di dollari sul commercio di carne e latticini, spingendo gli esportatori a ottenere l'accreditamento BPJPH per non rischiare l'esclusione. La Malesia ha semplificato l'approvazione halal a 15 giorni, consentendo al suo settore halal di raggiungere l'obiettivo del 10.8% del PIL entro il 2030. Le norme sull'etichettatura delle carni coltivate della Corea del Sud, a partire da maggio 2024, posizionano il Paese come un ente normativo pari a Singapore, promuovendo la ricerca e lo sviluppo transfrontalieri. Vietnam, Thailandia, Singapore e Nuova Zelanda completano una regione in cui l'eterogeneità normativa e le disparità infrastrutturali determinano curve di crescita divergenti all'interno del mercato delle proteine animali dell'Asia-Pacifico.
Panorama competitivo
Il mercato delle proteine animali nell'area Asia-Pacifico presenta una bassa concentrazione, poiché cooperative lattiero-casearie regionali, fornitori multinazionali di ingredienti e startup emergenti nel settore delle proteine di insetti competono in segmenti applicativi sovrapposti senza che un singolo operatore detenga una quota dominante. L'accordo di Fonterra dell'agosto 2025 per la vendita della sua attività di marchi di consumo a Lactalis per 3.845 miliardi di dollari neozelandesi (2.3 miliardi di dollari statunitensi) esemplifica una ritirata strategica dal commercio al dettaglio verso ingredienti B2B a più alto margine e canali di ristorazione, dove l'azienda ha investito 150 milioni di dollari neozelandesi in uno stabilimento di Studholme per la produzione di ingredienti proteici e 150 milioni di dollari neozelandesi in un magazzino refrigerato a Whareroa nel dicembre 2024. Questa svolta riflette dinamiche di settore più ampie, in cui i vantaggi di scala nel siero di latte e nella caseina di base si stanno erodendo, poiché i clienti richiedono formati specializzati, peptidi idrolizzati, polveri microincapsulate, isolati termostabili che richiedono assistenza tecnica e competenza nella formulazione piuttosto che tonnellaggio grezzo.
Le opportunità di mercato si concentrano sulle proteine di insetti per l'alimentazione dell'acquacoltura, dove il quadro normativo di Singapore del 2024, che consente 16 specie, apre la strada alla sostituzione della farina di pesce nelle diete di gamberi e tilapia, riducendo potenzialmente la dipendenza dagli stock ittici selvatici. Tra i nuovi attori dirompenti figurano startup di fermentazione di precisione che puntano alla produzione di caseina e siero di latte senza l'allevamento di bovini, sebbene i costi di produzione rimangano 3-5 volte superiori a quelli dei prodotti lattiero-caseari convenzionali, limitando la penetrazione del mercato a breve termine ai canali della ristorazione premium. L'implementazione della tecnologia sta biforcando il mercato: l'acquisizione di Niacet da parte di Kerry Group nel maggio 2024 per 844 milioni di euro (920 milioni di dollari) ha portato competenze bioscientifiche nella conservazione degli alimenti e nella nutrizione animale, consentendo soluzioni integrate che prolungano la durata di conservazione e migliorano gli indici di conversione dei mangimi, mentre gli operatori più piccoli non dispongono del capitale necessario per investire in innovazioni nella filtrazione a membrana o nell'essiccazione a spruzzo che migliorano la solubilità e i profili aromatici.
La certificazione Halal sta diventando un fattore competitivo in Indonesia e Malesia, dove processi semplificati favoriscono le multinazionali affermate con team dedicati alla conformità rispetto ai piccoli esportatori che faticano a destreggiarsi tra i requisiti BPJPH o JAKIM. Arla Foods. Tuttavia, le minacce alla biosicurezza, l'influenza aviaria, la peste suina africana e l'afta epizootica creano una volatilità che favorisce gli operatori verticalmente integrati con portafogli proteici diversificati rispetto agli specialisti concentrati su una singola specie o area geografica, come dimostrato dall'abbattimento di 160,000 polli a Hokkaido da parte del Giappone nel dicembre 2024 e dalle epidemie di peste suina africana in Cina.
Leader del settore delle proteine animali nell'Asia-Pacifico
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Arla Foods amba
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Darling Ingredienti Inc.
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Fonterra Cooperative Group Limited
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Kerry Group PLCry
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Koninklijke FrieslandCampina NV
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Ottobre 2025: Leaft Foods, con sede in Nuova Zelanda, è entrata nel mercato degli alimenti per animali domestici con l'Alfalfa Protein Concentrate (APC), una proteina a base di Rubisco estratta dalle foglie di erba medica, che offre un'alimentazione simile alla carne con emissioni di carbonio inferiori del 99% rispetto a manzo o agnello, secondo uno studio LCA indipendente.
- Luglio 2025: Chiyoda Corporation ha lanciato con successo la prima "Plant Biofoundry" del Giappone a Yokohama, come piattaforma dimostrativa per la bioproduzione vegetale. Questa struttura è stata sviluppata nell'ambito di un'iniziativa NEDO per consentire la produzione su larga scala e senza l'impiego di animali di proteine utili, tra cui il primo collagene umano di tipo II al mondo prodotto da piante di tabacco.
- Maggio 2025: Darling Ingredients e Tessenderlo Group hanno annunciato la costituzione di una nuova società congiunta per accelerare la crescita nei settori della salute, del benessere e della nutrizione a base di collagene, combinando capacità complementari e accesso al mercato per ampliare le opportunità di mercato indirizzabili in molteplici segmenti di applicazione.
Ambito del rapporto sul mercato delle proteine animali nell'Asia-Pacifico
Le proteine animali sono proteine provenienti da fonti animali come carne, pollame, pesce, uova e latticini.
Il mercato delle proteine animali nell'area Asia-Pacifico è segmentato per tipologia di proteina in caseina e caseinati, collagene, proteine dell'uovo, gelatina, proteine di insetti, proteine del latte, proteine del siero del latte e altre proteine animali. In base al consumatore finale, il mercato è segmentato in mangimi per animali, alimenti e bevande, cura della persona e cosmetici e integratori. Gli alimenti e le bevande sono ulteriormente segmentati in prodotti da forno, bevande, cereali per la colazione, condimenti/salse, dolciumi, latticini e prodotti alternativi ai latticini, alimenti pronti/cotti e snack. Gli integratori sono ulteriormente segmentati in alimenti per l'infanzia e alimenti per lattanti, nutrizione per anziani e medici e nutrizione per sport/performance. Il mercato è segmentato per area geografica in Cina, India, Giappone, Australia, Corea del Sud, Indonesia, Thailandia, Singapore, Vietnam, Malesia, Nuova Zelanda e resto dell'area Asia-Pacifico. La valutazione del mercato è stata effettuata in termini di valore in USD per tutti i segmenti sopra menzionati.
Tipo proteico
| Caseina e caseinati |
| Collagene |
| Egg Protein |
| Gelatina |
| Proteine degli insetti |
| proteine del latte |
| Proteine del siero di latte |
| Altre proteine animali |
Utente finale
| Nutrizione Animale | |
| Cibo e bevande | Prodotti da forno |
| Bevande | |
| Cereali da colazione | |
| Condimenti / Salse | |
| Confetteria | |
| Latticini e prodotti alternativi ai latticini | |
| RTE / RTC Foods | |
| Spuntini/Snacks | |
| Cura personale e cosmetici | |
| Supplementi | Alimenti per bambini e formula per lattanti |
| Nutrizione per anziani e medicina | |
| Nutrizione sportiva/prestazioni |
Presenza sul territorio
| Australia |
| Cina |
| India |
| Indonesia |
| Giappone |
| Malaysia |
| Nuova Zelanda |
| Corea del Sud |
| Tailandia |
| Vietnam |
| Resto dell'Asia-Pacifico |
| Tipo proteico | Caseina e caseinati | |
| Collagene | ||
| Egg Protein | ||
| Gelatina | ||
| Proteine degli insetti | ||
| proteine del latte | ||
| Proteine del siero di latte | ||
| Altre proteine animali | ||
| Utente finale | Nutrizione Animale | |
| Cibo e bevande | Prodotti da forno | |
| Bevande | ||
| Cereali da colazione | ||
| Condimenti / Salse | ||
| Confetteria | ||
| Latticini e prodotti alternativi ai latticini | ||
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Definizione del mercato
- Utente finale - Il mercato degli ingredienti proteici opera su base B2B. I produttori di alimenti, bevande, integratori, mangimi per animali e cura personale e cosmetici sono considerati consumatori finali nel mercato studiato. Il campo di applicazione esclude i produttori che acquistano siero di latte liquido/secco da utilizzare per l'applicazione come agente legante o addensante o altre applicazioni non proteiche.
- Tasso di penetrazione - Il tasso di penetrazione è definito come la percentuale del volume del mercato dell'utente finale fortificato con proteine nel volume complessivo del mercato dell'utente finale.
- Contenuto medio di proteine - Il contenuto proteico medio è il contenuto proteico medio presente per 100 g di prodotto fabbricato da tutte le aziende utilizzatrici finali considerate nell'ambito del presente rapporto.
- Volume del mercato degli utenti finali - Il volume del mercato degli utenti finali è il volume consolidato di tutti i tipi e le forme di prodotti per gli utenti finali nel paese o nella regione.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Alfa-lattoalbumina (α-lattoalbumina) | È una proteina che regola la produzione di lattosio nel latte di quasi tutte le specie di mammiferi. |
| Amminoacido | È un composto organico che contiene gruppi funzionali sia di acido amminico che carbossilico, necessari per la sintesi delle proteine corporee e di altri importanti composti contenenti azoto, come la creatina, gli ormoni peptidici e alcuni neurotrasmettitori. |
| Sbiancamento | È il processo di riscaldamento breve delle verdure con vapore o acqua bollente. |
| BRC | British Retail Consortium |
| Miglioratore del pane | È una miscela a base di farina di più componenti con specifiche proprietà funzionali studiata per modificare le caratteristiche dell'impasto e conferire attributi di qualità al pane. |
| BSF | Soldato Nero Fly |
| caseinato | È una sostanza prodotta aggiungendo un alcali alla caseina acida, un derivato della caseina. |
| Celiachia | La celiachia è una reazione immunitaria al consumo di glutine, una proteina presente nel grano, nell’orzo e nella segale. |
| Il colostro | È un fluido lattiginoso rilasciato dai mammiferi che hanno partorito di recente prima che inizi la produzione di latte materno. |
| Concentrarsi | È la forma di proteina meno elaborata e ha un contenuto proteico compreso tra il 40 e il 90% in peso. |
| Base proteica secca | Si riferisce alla percentuale di "proteine pure" presenti in un integratore dopo che l'acqua in esso contenuta è stata completamente rimossa attraverso il calore. |
| Siero di latte secco | È il prodotto risultante dall'essiccazione del siero di latte fresco, pastorizzato e al quale non è stato aggiunto nulla come conservante. |
| Proteine dell'uovo | È una miscela di singole proteine, tra cui ovalbumina, ovomucoide, ovoglobulina, conalbumina, vitellina e vitellenina. |
| Emulsionatore | È un additivo alimentare che facilita la miscelazione di alimenti immiscibili tra loro, come olio e acqua. |
| Arricchimento | È il processo di aggiunta dei micronutrienti che vengono persi durante la lavorazione del prodotto. |
| ERS | Servizio di ricerca economica dell'USDA |
| Estrusione | È il processo di forzatura di ingredienti misti morbidi attraverso un'apertura in una piastra perforata o in una matrice progettata per produrre la forma richiesta. Il cibo estruso viene quindi tagliato ad una dimensione specifica tramite lame. |
| Fava | Conosciuto anche come Faba, è un'altra parola per indicare i fagioli gialli spezzati. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| desquamazione | Si tratta di un processo in cui tipicamente un chicco di cereale (come mais, grano o riso) viene scomposto in graniglie, cotto con aromi e sciroppi e quindi pressato in scaglie tra rulli raffreddati. |
| Agente schiumogeno | È un ingrediente alimentare che consente di formare o mantenere una dispersione uniforme di una fase gassosa in un alimento liquido o solido. |
| Servizio di ristorazione | Si riferisce a quella parte dell'industria alimentare che comprende aziende, istituzioni e aziende che preparano i pasti fuori casa. Comprende ristoranti, mense scolastiche e ospedaliere, operazioni di catering e molti altri formati. |
| Fortificazione | Si tratta dell'aggiunta deliberata di micronutrienti che non si trovano in essi naturalmente o che vengono persi durante la lavorazione, per migliorare il valore nutrizionale di un prodotto alimentare. |
| FSANZ | Food Standards Australia Nuova Zelanda |
| FSI | Servizio di ispezione e sicurezza alimentare |
| FSSAI | Autorità dell'India in materia di sicurezza alimentare e norme |
| Agente gelificante | È un ingrediente che funziona come stabilizzante e addensante per fornire addensamento senza rigidità attraverso la formazione di gel. |
| GHG | Gas serra |
| Glutine | È una famiglia di proteine presenti nei cereali, tra cui frumento, segale, farro e orzo. |
| Canapa | È una classe botanica di cultivar di Cannabis sativa coltivate appositamente per uso industriale o medicinale. |
| Idrolizzato | È una forma di proteina prodotta esponendo la proteina a enzimi che possono rompere parzialmente i legami tra gli aminoacidi della proteina e scomporre proteine grandi e complesse in pezzi più piccoli. La sua lavorazione lo rende più facile e veloce da digerire. |
| Ipoallergenico | Si riferisce a una sostanza che provoca meno reazioni allergiche. |
| Isolare | È la forma proteica più pura e lavorata che è stata sottoposta a separazione per ottenere una frazione proteica pura. Tipicamente contiene ≥ 90% di proteine in peso. |
| cheratina | È una proteina che aiuta a formare capelli, unghie e lo strato esterno della pelle. |
| Lattoalbumina | È l'albumina contenuta nel latte e ottenuta dal siero di latte. |
| lattoferrina | È una glicoproteina legante il ferro presente nel latte della maggior parte dei mammiferi. |
| Lupin | Sono i semi di legumi gialli del genere Lupinus. |
| Del Millennio | Conosciuta anche come Generazione Y o Gen Y, si riferisce alle persone nate dal 1981 al 1996. |
| Monogastrico | Si riferisce ad un animale con uno stomaco a compartimento singolo. Esempi di monogastrici includono esseri umani, pollame, maiali, cavalli, conigli, cani e gatti. La maggior parte dei monogastrici non sono generalmente in grado di digerire gran parte dei materiali alimentari di cellulosa come le erbe. |
| MPC | Concentrato di proteine del latte |
| MPI | Isolate di proteine del latte |
| MSP | Isolato proteico di soia metilato |
| mycoprotein | La micoproteina è una forma di proteina unicellulare, nota anche come proteina fungina, derivata da funghi per il consumo umano. |
| Nutricosmetici | È una categoria di prodotti e ingredienti che agiscono come integratori nutrizionali per prendersi cura della bellezza naturale della pelle, delle unghie e dei capelli. |
| Osteoporosi | È una condizione medica in cui le ossa diventano fragili e fragili a causa della perdita di tessuto, in genere a causa di cambiamenti ormonali o di carenza di calcio o vitamina D. |
| PDCAAS | Il punteggio aminoacidico corretto per la digeribilità delle proteine (PDCAAS) è un metodo per valutare la qualità di una proteina basato sia sul fabbisogno di aminoacidi degli esseri umani che sulla loro capacità di digerirla. |
| Consumo pro capite di proteine animali | È la quantità media di proteine animali (come latte, siero di latte, gelatina, collagene e proteine dell'uovo) che è prontamente disponibile per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Consumo pro capite di proteine vegetali | È la quantità media di proteine vegetali (come proteine di soia, grano, piselli, avena e canapa) che sono prontamente disponibili per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Quorn | Si tratta di una proteina microbica prodotta utilizzando la micoproteina come ingrediente, in cui la coltura del fungo viene essiccata e mescolata con albume d'uovo o proteina di patata, che funge da legante, quindi viene modificata nella consistenza e pressata in varie forme. |
| Pronto da cuocere (RTC) | Si riferisce a prodotti alimentari che includono tutti gli ingredienti, per i quali è richiesta una certa preparazione o cottura attraverso un processo indicato sulla confezione. |
| Pronto da mangiare (RTE) | Si riferisce a un prodotto alimentare preparato o cotto in anticipo, senza necessità di ulteriore cottura o preparazione prima di essere consumato. |
| RST | Pronto da bere |
| RTS | Pronto da servire |
| Grassi saturi | È un tipo di grasso in cui le catene di acidi grassi hanno tutti legami singoli. È generalmente considerato malsano. |
| Salsiccia | Si tratta di un prodotto a base di carne tritata finemente e condita, che può essere fresca, affumicata o marinata e che viene poi solitamente insaccata in un involucro. |
| Seitan | È un sostituto della carne a base vegetale a base di glutine di frumento. |
| softgel | È una capsula a base di gelatina con riempimento liquido. |
| SPC | Concentrato di proteine di soia |
| SPI | Isolato di proteine di soia |
| spirulina | È una biomassa di cianobatteri che può essere consumata da esseri umani e animali. |
| Stabilizzatore | È un ingrediente aggiunto ai prodotti alimentari per aiutarli a mantenere o migliorare la loro consistenza originale e le caratteristiche fisiche e chimiche. |
| La supplementazione | È il consumo o la fornitura di fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze destinate a integrare i nutrienti nella dieta e a correggere le carenze nutrizionali. |
| testurizzazione | È un tipo specifico di ingrediente alimentare utilizzato per controllare e alterare la sensazione in bocca e la consistenza di prodotti alimentari e bevande. |
| addensante | È un ingrediente che viene utilizzato per aumentare la viscosità di un liquido o di un impasto e renderlo più denso, senza modificarne sostanzialmente le altre proprietà. |
| Grasso trans | Chiamati anche acidi grassi trans-insaturi o acidi grassi trans, è un tipo di grasso insaturo che si trova naturalmente in piccole quantità nella carne. |
| TSP | Proteine di soia testurizzate |
| TVP | Proteine vegetali strutturate |
| WPC | Concentrato di proteine del siero di latte |
| WPI | Proteine del siero di latte isolate |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Le variabili chiave quantificabili (settore ed estranee) relative allo specifico segmento di prodotto e paese sono selezionate da un gruppo di variabili e fattori rilevanti basati su ricerche documentali e revisione della letteratura; insieme a input di esperti primari. Queste variabili sono ulteriormente confermate attraverso modelli di regressione (ove richiesto).
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
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