Asean Electric Vehicle Market Size & Share Analysis - Growth Trends And Forecast (2025 - 2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei veicoli elettrici dell'ASEAN

Incentivi governativi per l'acquisto e le accise

Programmi fiscali aggressivi sostengono l'adozione precoce nel mercato dei veicoli elettrici dell'ASEAN. La Thailandia eroga 34 miliardi di baht in sussidi che richiedono l'assemblaggio locale per l'idoneità, una politica rispecchiata dall'imposta sul lusso pari allo 0% e dall'IVA dell'1% sui veicoli elettrici a batteria in Indonesia fino al 2025. Il Vietnam ha esteso le esenzioni dalle tasse di immatricolazione fino al 2027, mentre la Malesia punta a un mix di vendite di veicoli elettrici del 20% entro il 2030 tramite sgravi fiscali sugli acquisti e esenzioni dai dazi all'importazione. Le Filippine impongono una quota di veicoli elettrici del 5% nelle flotte governative e aziendali ai sensi dell'Electric Vehicle Industry Development Act, riducendo ulteriormente i costi di sbarco attraverso importazioni a dazio zero. Questi strumenti coordinati hanno incrementato le vendite di veicoli elettrici in Thailandia e incrementato i volumi di vendita di motociclette elettriche in Vietnam.^{[1]“Il boom delle motociclette in Vietnam diventa elettrico”, Thanh Niên, thanhnien.vn}.

Impegni di localizzazione OEM

Il mercato dei veicoli elettrici dell'ASEAN si sta spostando dalle importazioni alla produzione locale. L'hub indonesiano di BYD da 1 miliardo di dollari, che entrerà in funzione alla fine del 2025, produrrà 150,000 veicoli all'anno, mentre il complesso Hyundai da 1.55 miliardi di dollari vicino a Giacarta aggiungerà una capacità produttiva di 250,000 unità. La Thailandia si è assicurata oltre 3 miliardi di dollari in impegni OEM cinesi, tra cui Great Wall Motor e Chery. L'espansione di VinFast include nuove linee in Indonesia e India, mentre Geely entra tramite una joint venture con PT Handal Indonesia Motor per espandere l'attività a 100 punti vendita al dettaglio in tre anni. Questi stabilimenti soddisfano le crescenti soglie di contenuto locale, riducono i costi logistici e avviano ecosistemi di componenti per batterie, elettronica di potenza e software.

Rapida implementazione di corridoi di ricarica rapida CC

La densità di ricarica si trasforma da collo di bottiglia a catalizzatore, grazie ai co-investimenti tra decisori politici e aziende di servizi pubblici nelle reti pubbliche. La Thailandia gestisce 3,720 stazioni pubbliche a marzo 2025 e punta a raggiungerne 12,000 entro il 2030, a cui si aggiungono 1,450 chioschi per la sostituzione delle batterie. L'Indonesia conta 1,582 punti di ricarica pubblici distribuiti su 1,131 siti, dopo un incremento annuo del 157%, mentre le installazioni di stazioni di ricarica domestiche sono aumentate del 334%, raggiungendo le 14,524 unità nel 2024. Singapore mantiene un punto di ricarica ogni tre veicoli elettrici e prevede di raggiungere quota 60,000 punti entro il 2030, il rapporto pro capite più alto della regione. Le linee guida malesi del febbraio 2025 codificano le norme tecniche e di sicurezza per supportare 10,000 stazioni. La società vietnamita VinFast è leader con 150,000 porti, ma deve ancora far fronte a un deficit stimato dall'Agenzia internazionale per l'energia in fino a 350,000 unità aggiuntive entro il 2040. ^{[2]“Global EV Outlook 2024”, Agenzia Internazionale per l’Energia, iea.org}. 

Vantaggio dell'alimentazione tramite batterie ricche di nichel

Il divieto indonesiano sulle esportazioni di minerali grezzi dirotta gli investimenti globali in batterie verso i suoi parchi di raffinazione nazionali. Il paese controlla circa il 52% delle riserve mondiali di nichel e punta a raggiungere 140 GWh di capacità di celle entro il 2030, puntando a posizionarsi tra i primi tre al mondo entro il 2027. La raffineria da 441 milioni di dollari di POSCO sarà inaugurata nel Nord Maluku nel 2025, mentre Zhejiang Huayou Cobalt sostituirà LG Energy nel Progetto Titan da 7.7 miliardi di dollari. L'integrazione a valle riduce i tempi di consegna, abbassa i costi dei catodi e consolida le esportazioni di batterie in Thailandia, Vietnam e Filippine. Manila esplora percorsi simili, ma soppesa i compromessi ambientali dell'intensificazione dell'attività estrattiva con il vantaggio economico.

Elevato divario tra i prezzi al dettaglio e quelli dell'ICE

I veicoli elettrici entry-level nell'area ASEAN hanno spesso un prezzo doppio rispetto a quello dei modelli a combustione interna comparabili, frenando la diffusione sul mercato di massa. La penetrazione dell'Indonesia ha raggiunto il 9.1% nel primo semestre del 1, nonostante un picco delle vendite del 2025%, poiché il sovrapprezzo residuo scoraggia gli acquirenti attenti ai costi. Il sottosegmento delle auto premium in Thailandia ha registrato un indebolimento della domanda con la riduzione degli incentivi, rivelando un'elasticità alla rimozione dei sussidi. Gli operatori del trasporto merci evidenziano costi iniziali elevati per i camion di media portata, sebbene i progetti pilota di sostituzione delle batterie indichino un risparmio del 267-30% nel ciclo di vita. La continua compressione dei prezzi dipende dai pacchi batteria localizzati e dall'economia di scala dei nuovi impianti regionali. ^{[3]“Il divario di prezzo rallenta l’adozione dei veicoli elettrici nell’ASEAN”, South China Morning Post, scmp.com}.

Ricarica irregolare fuori dalle città di livello 1

I cluster metropolitani assorbono la maggior parte degli investimenti infrastrutturali, mentre i corridoi rurali sono inferiori in termini di densità di stazioni di ricarica. Le 1,582 stazioni pubbliche indonesiane servono principalmente Giava e Bali, lasciando le province dell'arcipelago sottoservite. La rete del Vietnam rimane concentrata a Ho Chi Minh City e Hanoi nonostante la crescente adozione di motociclette elettriche, intensificando l'ansia da autonomia nelle aree provinciali. Le Filippine gestiscono 912 stazioni di ricarica per oltre 110 milioni di residenti e puntano a 7,300 entro il 2028, ma persistono rischi di esecuzione per quanto riguarda l'uso del suolo e i permessi. I controlli di affidabilità mostrano tassi di guasto più elevati nelle stazioni del settore pubblico, sottolineando l'onere della manutenzione per gli enti locali a corto di liquidità.

Analisi del segmento

Per tipo di veicolo: Elettrificazione a due ruote

Le autovetture hanno rappresentato il 47.15% del mercato dei veicoli elettrici dell'ASEAN nel 2024, ma le motociclette elettriche hanno registrato un balzo delle vendite in Vietnam nel primo semestre del 1, trainate dall'incremento interno del 2025% di VinFast. I veicoli a due e tre ruote stanno riscrivendo il copione della crescita, prevedendo un CAGR del 488% entro il 33.15. Indonesia e Thailandia replicano questo slancio attraverso incentivi per il ride-hail che esentano dalle tariffe di parcheggio e dai costi di targa. Il segmento dei veicoli commerciali leggeri guadagna terreno poiché le flotte dedicate all'e-commerce registrano un risparmio di carburante del 2030-20%, spingendo gli operatori logistici verso l'elettrificazione. I camion medi e pesanti sono in ritardo in attesa di batterie ad alta densità e di leve fiscali che neutralizzino i differenziali iniziali. 

I conducenti di consegne urbane citano la comodità delle reti di sostituzione delle batterie che riducono i tempi di rifornimento a meno di due minuti. Il Vietnam punta a 1 milione di motociclette a zero emissioni entro il 2030, un obiettivo legato alle esenzioni dalla tassa di congestione ad Hanoi. Singapore sperimenta permessi per il trasporto di persone elettriche che danno priorità ai veicoli a zero emissioni nelle aree aeroportuali ad alta densità, migliorando l'economia dei conducenti. Autobus e pullman beneficiano degli obiettivi di appalto municipale, con Singapore che punta al 50% di autobus elettrici entro il 2030 e la provincia vietnamita di Nghe An che impone l'introduzione di veicoli completamente elettrici a partire dal 2025. Nel complesso, queste politiche accelerano la diversificazione modale all'interno del mercato dei veicoli elettrici dell'ASEAN. 

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tecnologia di trasmissione: predominio dei veicoli elettrici a batteria con l'avvento dei veicoli a celle a combustibile

I veicoli elettrici a batteria hanno mantenuto una quota di mercato dell'86.44% nell'ASEAN nel 2024 e sono alla base della maggior parte delle roadmap OEM fino al 2030. I prezzi più bassi delle batterie, la crescente densità energetica e l'ampliamento dei corridoi di ricarica rafforzano la fiducia dei consumatori. Gli ibridi plug-in si ritagliano una nicchia di mercato in Thailandia, dove persiste lo scetticismo del pubblico sulla disponibilità di colonnine di ricarica autostradali. Toyota sfrutta il valore del marchio integrando l'installazione della colonnina di ricarica domestica e le estensioni di garanzia, isolando il valore residuo dei veicoli ibridi. 

I veicoli elettrici a celle a combustibile registrano il CAGR più elevato nel periodo 2025-2030, pari al 40.55%, partendo da una base di partenza ridotta. La PLN indonesiana ha inaugurato la prima stazione di idrogeno della subregione a Giacarta nel 2024 e prevede 22 impianti a idrogeno verde, con una produzione annua di 203 tonnellate. Singapore testa autobus a idrogeno su corsie dedicate in prossimità delle zone portuali, mentre la Petronas malese sta valutando la miscelazione di idrogeno blu per le flotte commerciali. Un gruppo di lavoro pan-ASEAN sta elaborando codici di sicurezza per le celle a combustibile in linea con il Regolamento ONU 134, prerequisito per le importazioni su larga scala. Questo pluralismo tecnologico protegge il mercato dei veicoli elettrici dell'ASEAN dalla volatilità delle materie prime.

Per livello di carica: accelerazione della carica rapida CC

I caricatori lenti a corrente alternata (CA) predominano in ambito domestico e lavorativo, ma devono far fronte a limiti di saturazione. La loro base installata rappresentava il 64.25% dell'infrastruttura del 2024, supportata da incentivi a pacchetto delle utility che scontano l'energia fuori punta. La domanda di nodi a corrente continua da 150 kW e oltre cresce poiché gli operatori di ride-hail, taxi e autobus interurbani comprimono i tempi di percorrenza, con un CAGR del 33.68%. La Thailandia dà priorità all'implementazione di aree di sosta autostradali, utilizzando programmi di finanziamento integrati per attrarre capitali privati. 

L'app PLN indonesiana integra avvisi di prenotazione, pagamento e diagnostica per la ricarica, rafforzando la fiducia degli utenti. Singapore implementa l'interoperabilità attraverso un backend nazionale che raccoglie i dati di tutti i gestori di punti di ricarica per ottimizzare i futuri aggiornamenti della rete. La Malesia stabilisce che i nuovi sviluppi di grattacieli assegnino il 15% dei parcheggi alla ricarica dei veicoli elettrici per evitare problemi di retrofit. I progetti pilota di tariffazione dinamica presso l'Autorità Provinciale per l'Energia Elettrica thailandese mostrano che una distribuzione oraria del 40% tra le ore di punta e quelle di valle può spostare il 22% del carico di ricarica notturno, alleviando il carico di distribuzione.

Per tipo di utente finale: trasformazione della flotta commerciale

Nel 75.81, gli acquirenti privati ​​hanno conquistato il 2024% del mercato dei veicoli elettrici dell'ASEAN, grazie alla crescente disponibilità di modelli e ai generosi incentivi. Le aziende stanno ora accelerando le revisioni delle flotte per raggiungere gli obiettivi ESG e garantire risparmi sui costi di carburante, con una previsione di CAGR del 34.72% per i segmenti commerciali. Grab e Lazada stanno sperimentando veicoli elettrici a due ruote con abbonamenti per la sostituzione della batteria che dimezzano i costi operativi per miglio rispetto agli scooter a benzina. 

Le agenzie di trasporto pubblico comunali bloccano ordini all'ingrosso di autobus elettrici tramite appalti garantiti da obbligazioni sovrane, garantendo finanziamenti ai fornitori a tassi vantaggiosi. L'Electric Vehicle Industry Development Act delle Filippine mira a una quota elettrica del 5% per tutte le flotte governative e aziendali, creando una domanda prevedibile di berline e furgoni di fascia media. L'Indonesia ha presentato 395 auto elettriche e 90 motociclette durante il vertice ASEAN del 2025, a dimostrazione dell'approvazione ufficiale. Pacchetti di estensione della garanzia e sconti assicurativi basati sulla telematica rafforzano ulteriormente la proposta di valore commerciale. 

Analisi geografica

La Thailandia mantiene la leadership nel mercato dei veicoli elettrici dell'ASEAN, con una quota del 39.42% nel 2024, grazie al suo polo produttivo "Detroit of Asia" e all'incentivo EV3.5 che combina sussidi con normative locali. Le vendite sul mercato interno sono aumentate del 40% nel 2025, supportate da 3,720 punti di ricarica pubblici e dall'obiettivo di portare il 30% della produzione totale di veicoli a veicoli elettrici entro il 2030. Il sussidio rivisto per il 2025 assegna ora 1.5 crediti per ogni veicolo elettrico esportato, incentivando gli OEM a sfruttare la Thailandia come hub di esportazione regionale.

L'Indonesia mostra la traiettoria più ripida, con un CAGR del 34.16% fino al 2030, alimentato dalla sua quota del 52% delle riserve globali di nichel e da un impianto BYD da 1.3 miliardi di dollari che entrerà in funzione nel 2025. Le agevolazioni politiche, come l'imposta sui beni di lusso pari allo 0%, l'IVA dell'1% e le importazioni di componenti esenti da dazi, persistono fino alla fine del 2025. L'Indonesia Battery Corporation organizza joint venture che puntano a una capacità di celle di 140 GWh entro il 2030, elevando il paese a un nodo fondamentale della catena di approvvigionamento.

Il Vietnam è leader nell'elettrificazione delle due ruote, con volumi di motociclette elettriche in aumento del 99.2% nel primo semestre del 1. Hanoi e Ho Chi Minh City implementano esenzioni dalle zone a traffico limitato e prestiti a basso interesse per i veicoli elettrici di piccole dimensioni. Le vendite della Malesia sono balzate da 2025 unità nel 850 a 2021 nel 14,800 grazie all'esenzione dai dazi all'importazione e a una roadmap da 2024 stazioni di ricarica. Singapore registra il tasso di adozione più elevato, con il 10,000% delle nuove auto nel 19, grazie alla ricarica rapida e alle tasse sulle emissioni di carbonio sui veicoli ad alte emissioni. Le Filippine sfruttano le importazioni a dazi zero nell'ambito dell'EVIDA, mentre Brunei, Cambogia, Laos e Myanmar elaborano politiche fondamentali incentrate su stimoli fiscali e preparazione della rete, completando il mosaico del mercato dei veicoli elettrici dell'ASEAN.